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8º Encontro de logística e transportes Em Busca de um Ambiente Competitivo para o Setor Portuário
Pedro Brito Diretor-Geral da ANTAQ
maio de 2013
A g e n d a 2
1. Resultados da modernização portuária
2. Investimentos privados alavancam portos públicos
3. A indispensável contribuição do Governo
4. Tendências e perspectivas
AMAZONAS PARÁ
AMAPÁ RORAIMA
RODÔNIA
MATO GROSSO
TOCANTINS
GOIÁS
MATO GROSSO DO SUL
MARANHÃO
PIAUÍ
CEARÁ RIO GRANDE DO NORTE
PERNAMBUCO
ALAGOAS
BAHIA
MINAS GERAIS
SÃO PAULO
PARANÁ
SANTA CATARINA
RIO GRANDE DO SUL
SERGIPE
ACRE
MANAUS
SANTARÉM
BELÉM
VILA DO CONDE
ITAQUI
FORTALEZA
AREIA BRANCA
NATAL
CABEDELO
SUAPE
MACEIÓ
SALVADOR
ARATU
ILHÉUS
BARRA DO RIACHO
VITÓRIA
RIO DE JANEIRO
ITAGUAÍ (Sepetiba)
SÃO SEBASTIÃO
SANTOS
PARANAGUÁ
SÃO FRANCISCO DO SUL
ITAJAÍ
IMBITUBA
PELOTAS
RIO GRANDE
MACAPÁ
RECIFE
NITERÓI
FORNO
ANTONINA
ANGRA DOS REIS
PORTO ALEGRE
LAGUNA
PORTOS PÚBLICOS MARÍTIMOS
34
Terminal ou porto fluvial/lacustre UF
Terminal de Porto Acre AC
Porto de Rio Branco AC
Terminal de Boca do Acre AM
Terminal de Itacoatiara AM
Porto de Manaus AM
Terminal de Parintins AM
Humaitá AM
Terminal de Ibotirama BA
Porto de Juazeiro BA
Xique-Xique BA
Caramuru BA
Porto de Pirapora BH
Terminal de Aruanã GO
Terminal de São Simão GO
Porto de Corumbá MS
Terminal de Ladário MS
Terminal de Porto de Murtinho MS
Terminal de Três Lagoas MS
Porto de Cáceres MT
Porto de Altamira PA
Terminais de Barcarena PA
Porto de Belém PA
Terminal de Jari PA
Terminal de Itaituba PA
Porto de Marabá PA
Porto de Miramar PA
Terminal de Óbidos PA
Porto de Santarém PA
Porto de Trombetas PA
Porto de Petrolina PE
Terminal de Foz de Iguaçú PR
Terminal de Guaira PR
Terminal de Santa Helena PR
Porto de Porto Velho RO
Terminal de Caracaraí RR
Terminal de Cachoeira do Sul RS
Porto de Charqueadas RS
Porto de Estrela RS
Porto de Rio Pardo RS
Porto de Mariante RS
Porto de Santa Vitória do Palmar RS
Jaguarão RS
Terminal de Andradina SP
Terminais de Anhembi SP
Terminais de Araçatuba SP
Terminal de Bariri SP
Terminal de Conchas SP
Terminal de Jaú SP
Terminal de Panorama SP
Terminais de Pederneiras SP
Terminal de Presidente Epitácio SP
Terminal de Santa Maria da Serra SP
Atracadouro em Araguatins TO
Terminal de Xambioá TO
Santa Izabel do Sul TO
Terminal de Hernandarias PY
Terminais de Presidente Franco PY
Terminais de Salto del Guayrá PY
3
TERMINAIS PORTUÁRIOS DE USO PRIVATIVO EXISTENTES
(TUP) – 129
115 TUP Mistos 14 TUP Exclusivos
14
14
22
10
9
2
3 1
1 2
7 4
9 16
6
1
5
2
1
AMAPÁ
RORAIMA
RODÔNIA
MATO GROSSO
TOCANTINS
GOIÁS
MATO GROSSO DO SUL
SÃO PAULO
PARANÁ
MARANHÃO
PIAUÍ
CEARÁ
PERNAMBUCO
RIO GRANDE DO NORTE
SERGIPE
PARÁ
ACRE
MINAS GERAIS
RIO GRANDE DO SUL
SANTA CATARINA
AMAZONAS
BAHIA
4
Terminal de Uso Privado, MP 595, art. 2º, IV.
Agenda
Portos modernizados promovem abertura econômica 5
Evolução da movimentação portuária brasileira pós Lei dos Portos
Fonte: Agência Porto Consultoria, IBGE
100 108 107
115 123 121
134 140
147
158
172 180
192
209 213 203
231
246
100 104 107 110 110 111 115 117 120 121 128 132
138 146
153 153
165 169
0
50
100
150
200
250
300
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Movimentação de cargas (Volume, 1994 = 100)
PIB (1994 = 100)
6
7 Corrente de Comércio e PIB (US$ Bilhões) 7
Exportação e importação brasileira por via marítima (tonelada e US$ FOB)
8
73%
27% Importação - US$ FOB
Marítimo
Outros 90%
10% Importação - Toneladas
Marítimo
Outros
84%
16% Exportação - US$ FOB
Marítimo
Outros 98%
2% Exportação - Toneladas
Marítimo
Outros
Agenda
Corrente de comércio: de US$ 100 para US$ 480 bilhões 9
Agenda
Movimentação total de cargas - histórico 10
27
4
26
0
28
9
30
9
31
6
360
768
733
834
886 904
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1.000
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Milh
õe
s d
e t
on
ela
das
PORTO PÚBLICO
TUPs
TOTAIS
Movimentação de cargas – Totais Contêineres - Histórico 11
9
9
9
11
13
17
17
19
20
22
25
30
35
42
50
55
63
68
73
65
75
84
87
3,4
9 4
,17
5,0
0 5,
66
6,2
0
6,5
5 7,0
2
6,1
1
6,8
2
7,9
0
8,1
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
199
0
199
1
199
2
199
3
199
4
199
5
199
6
199
7
199
8
199
9
200
0
200
1
200
2
200
3
200
4
200
5
200
6
200
7
200
8
200
9
2010
2011
2012
Mil
hõ
es
de
TE
Us
Mil
hõ
es
de
to
ne
lad
as
Título do Eixo
PESO
TEU
Fonte: Review of Maritime Transport, 2012 - UNCTAD / ANTAQ – dados de 2011
PortoMovimentação
(TEU)
Participação no
total mundial
Shanghai (1º) 31.700.000 5,53%
Cingapura (2º) 29.937.700 5,23%
Hong Kong (3º) 24.404.000 4,26%
Shenzhen (4º) 22.569.800 3,94%
Busan (5º) 16.184.706 2,83%
Ningbo (6º) 14.686.200 2,56%
Guangzhou (7º) 14.400.000 2,51%
Qingdao 13.020.000 2,27%
Dubai 13.000.000 2,27%
Rotterdam 11.900.000 2,08%
Tianjin 11.500.000 2,01%
Kaohsiung 9.636.289 1,68%
Port Klang 9.377.434 1,64%
Hamburgo 9.021.800 1,57%
Antuérpia 8.664.243 1,51%
Los Angeles 7.940.511 1,39%
Tanjung Pelepas 7.500.000 1,31%
Xiamen 6.460.700 1,13%
Dalian 6.400.000 1,12%
Long Beach 6.061.085 1,06%
20 maiores 274.364.468 47,90%
Porto de Santos 2.985.417 0,52%
Demais portos do Brasil 4.916.657 0,86%
Brasil 7.902.074 1,38%
Outros portos 290.567.879 50,72%
Total mundial 572.834.421 100,00%
Movimentação mundial de contêineres - 2011 12
Transporte de cargas em vias interiores 13
55 mil
6
4,3
58%
5%
25%
5% 7% 0%
Distribuição das cargas por região
Amazônica Atlântico Sul Tocantins- Araguaia
Paraguai Paraná São Francisco
Em milhões de toneladas Exceto São Francisco
Agenda
A g e n d a 14
1. Resultados da modernização portuária
2. Investimentos privados alavancam portos públicos
3. A indispensável contribuição do Governo
4. Tendências e perspectivas
Agenda
(R)Evolução dos navios porta-contêineres – novos navios 15
Agenda
Investimentos privados impulsionam portos públicos 16
0,79 0,75
0,98
1,67
2,18
1,35
0,73
0,99 1,08
1,49
1,27 1,21
1,5 1,48
1,79 1,83
2,47
2,94
3,39
2,85
2,21
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Bilh
õe
s d
e r
eai
s
Investimentos públicos em portos Investimentos privados em portos Investimentos totais em portos
Fonte: IPEA
Investimentos públicos e privados em portos 17
Agenda
A g e n d a 18
1. Resultados da modernização portuária
2. Investimentos privados alavancam portos públicos
3. A indispensável contribuição do Governo
4. Tendências e perspectivas
Agenda
ANTAQ publica o Plano Geral de Outorgas (PGO) 19
Porto Sem Papel - PSP 20
Investimentos Fase 1: R$ 22 Milhões Fase 2: R$92 Milhões
PAC – Algumas ações modernizadoras – 6º balanço – fev. 2013 21
Local/objeto Descrição R$ (milhões)
Estágio
Porto de Santos, SP
Avenida Perimetral Portuária Margem Esquerda - 1º Fase – SP (realizado + previsto)
70,9 Em obras
Porto de Santos, SP
Dragagem de Aprofundamento - 1ª Fase - SP
80,74 Concluído
Porto do Rio de Janeiro, RJ
Reforço Estrutural do Cais da Gamboa - RJ
190 Em licitação de obra
Porto sem Papel BA CE ES MA PA PE PR RJ RS SP
Fase 2 - Concentrador de Dados e Portal de Informações Portuárias
92 Em execução
Porto de Vila do Conde
Ampliação do Píer Principal 44,4 Concluído
Porto de Itaguaí Dragagem de aprofundamento da ilha das Cabras
120 Em andamento
Agenda
A g e n d a 22
1. Resultados da modernização portuária
2. Investimentos privados alavancam portos públicos
3. A indispensável contribuição do Governo
4. Tendências e perspectivas
Rotterdam (a) Santos (b) (b / a) em %
Nº de navios 33.681 5.526 16,41
Volume de carga (t) 434.600.000 97.170.000 22,36
Receita bruta (R$)1 1.367.982.000 738.700.000 54,00
Investimento (R$) 1.149.291.000 35.500.000 3,10
Nº de funcionários 1.220 1.360 111,48
Produtividade (t/h)2 50.301 11.247 22,36
Fonte: Autoridades Portuárias de Roterdã e Santos (1) Receita tarifária + Receita de arrendamentos + Receita financeira das Autoridades
portuárias (2) Total de horas = 8.640 = 24 horas x 360 dias
Porto de Rotterdam versus Porto de Santos 2011 23
Agenda
Movimentação de contêineres cresce 3 a 4x PIB global 24
Quatro “players” controlam 47% da movimentação global 25
Agenda
Cabotagem: a modalidade de transporte lógica para o Brasil 26
Agenda
A N E X O S 27
1. Portos públicos com operação privada
2. Terminais de Uso Privado
Agenda
TECON Santos: 980 m de cais, 1.495.163 TEUs em 2011 28
Agenda
TECON Rio Grande: 850 m de cais, 639.126 TEUs em 2011 29
Agenda
Libra Santos: 1.094 m de cais, 802.748 TEUs em 2011 30
Agenda
BTP: novo terminal em construção no Porto de Santos 31
Agenda
TCP Paranaguá: 564 m de cais, 701.069 TEUs em 2011 32
TECON Sepetiba: 540 m de cais, 322.780 TEUs em 2011 33
Agenda
RJ: TECONs e Terminal Ro-Ro 1.258 m de cais, 479.595 TEUs em 2011 34
A N E X O S 35
1. Portos públicos com operação privada
2. Terminais de Uso Privado
Novo Terminal de Uso Privado da Thyssen-Krupp CSA 36
Agenda
Superporto Açú da LLX sob construção 37
Outro Terminal de Uso Privado: LLX Porto Sudeste 38
