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Aglomeraes e Arranjos Produtivos Locais no Rio Grande do Sul
A aglomerao produtiva de laticnios Fronteira
Noroeste-Celeiro
Elvin M. Fauth*
Rodrigo D. Feix**
Ao passo que a produo leiteira est presente em praticamente
todo o territrio gacho, a indstria de laticnios se concentra em
um menor nmero de municpios, abastecidos, sobretudo, pela produo de
matria-prima do seu entorno. Na regio formada pelos Conselhos
Regionais de Desenvolvimento (Coredes) Fronteira Noroeste e
Celeiro, localiza-se uma das principais aglomeraes produtivas de
laticnios do Rio Grande do Sul. Nos municpios que a compem, em
2014, foram produzidos 16% da quantidade de leite in natura, e esto
situados 8% do emprego industrial das atividades de preparao do
leite, fabricao de laticnios e outros derivados do Estado. A
fabricao de laticnios est entre as principais atividades econmicas
industriais locais, tendo influncia direta sobre a dinmica de
desenvolvimento regional.
A recente revalorizao do espao local na literatura sobre
desen-volvimento econmico despertou o interesse pelo estudo e pelo
incenti-vo aos Arranjos Produtivos Locais (APLs). Porm, apesar da
conhecida concentrao da produo de leite e derivados lcteos nas
regies Fronteira Noroeste e Celeiro, so raros os estudos voltados
anlise da aderncia do conceito de APL a essa aglomerao produtiva.
Com vistas a contribuir para esse debate e cumprir outros objetivos
especfi-cos, a aglomerao produtiva de laticnios das regies
Fronteira No-roeste e Celeiro (doravante AP de laticnios Fronteira
Noroeste-Celeiro) foi selecionada para estudo no mbito do projeto
Estudo de Aglomera-es Industriais e Agroindustriais no Rio Grande
do Sul, desenvolvido pela Fundao de Economia e Estatstica (FEE) com
o apoio financeiro da Agncia Gacha de Desenvolvimento e Promoo do
Investimento (AGDI). O pressuposto balizador da pesquisa o de que
as aglomera-es de empresas especializadas em determinada atividade
produtiva, especialmente aquelas que se qualificam como APLs, geram
uma srie
* E-mail: [email protected] ** E-mail: [email protected]
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A aglomerao produtiva de laticnios Fronteira Noroeste-Celeiro
489
Aglomeraes e Arranjos Produtivos Locais no Rio Grande do Sul
de sinergias, mediante o surgimento de relaes tcnicas,
econmicas, sociais e polticas na regio, o que contribui para
melhorar a competiti-vidade das firmas no mercado e para promover o
desenvolvimento econmico do territrio.
O presente artigo objetiva proporcionar uma sntese do Relatrio
de Pesquisa elaborado pelos autores sobre a mesma temtica1. Nele,
procede-se a descrio das principais caractersticas da AP de
latic-nios Fronteira Noroeste-Celeiro, em termos socioeconmicos e
produti-vos. A anlise est fundamentada em dados secundrios e
informaes recolhidas na bibliografia econmica e historiogrfica
disponvel sobre a regio. Por no ter recorrido ao estudo de campo,
no foi possvel ava-liar, em profundidade, as condies de governana,
cooperao, apren-dizado e inovao na aglomerao. O texto est
organizado em quatro sees, contadas a partir desta introduo. Na
primeira seo, so descritas as principais caractersticas
socioeconmicas e da estrutura produtiva das regies dos Coredes
Fronteira Noroeste e Celeiro. A se-gunda seo delimita a rea de
abrangncia da aglomerao. Em se-guida, realiza-se um breve relato
sobre o histrico da produo de leite e laticnios nas regies
Fronteira Noroeste e Celeiro, destacando-se seus
macrocondicionantes. Na seo 4, so descritas as principais
caractersticas setoriais da aglomerao. Por ltimo, so realizadas
algumas Consideraes finais .
1 Caractersticas socioeconmicas e
produtivas regionais Apesar de limtrofes, os Coredes Fronteira
Noroeste e Celeiro
apresentam caractersticas socioeconmicas e produtivas
significativa-mente distintas. Por essa razo, merecem uma anlise
individualizada. Como ser evidenciado adiante, a Fronteira Noroeste
uma regio mais populosa, industrializada, urbana e desenvolvida que
a regio Celeiro. Nesta ltima, possivelmente em razo do menor
dinamismo
1 Para informaes mais detalhadas sobre o trabalho, consultar
Fauth e Feix (2015).
Diferentemente de outros estudos que compem o livro, na AP de
laticnios Fronteira Noroeste-Celeiro, no foi realizada pesquisa de
campo (aplicao de questionrios ou reunio dos principais agentes da
aglomerao). Ainda assim, os organizadores opta-ram por incluir o
trabalho no livro, com vistas a oferecer informaes que podem ser
teis a quem se dedicar a esse objeto de estudo no futuro.
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Elvin M. Fauth; Rodrigo D. Feix 490
Aglomeraes e Arranjos Produtivos Locais no Rio Grande do Sul
econmico, a perda de populao foi mais intensa nos ltimos anos.
Em comum, dentre outras caractersticas, as regies tm a estrutura
fundiria e o fato de a expanso da renda estar abaixo da mdia
ga-cha, na ltima dcada.
1.1 Corede Celeiro
A regio Celeiro formada por 21 municpios (Figura 1), que
abri-
gam 1,3% da populao gacha, ou seja, 141.482 habitantes, de
acor-do com o Censo Demogrfico 2010 (INSTITUTO BRASILEIRO DE
GEOGRAFIA E ESTATSTICA, 2015). Cerca de 40% da populao regional
classificada como rural, proporo muito superior mdia estadual
(15%).
Figura 1
Entre 2000 e 2010, houve um expressivo decrscimo
populacional,
de 8.108 habitantes. Nesse perodo, a taxa de crescimento anual
da populao regional chegou a -0,6%, a segunda mais baixa do Estado,
perdendo apenas para o Corede Misses. Dezoito municpios da
regio
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A aglomerao produtiva de laticnios Fronteira Noroeste-Celeiro
491
Aglomeraes e Arranjos Produtivos Locais no Rio Grande do Sul
Celeiro apresentaram crescimento populacional negativo. Houve
tanto o deslocamento da populao rural para o meio urbano, como
tambm a sada de habitantes da regio. Em relao composio da populao,
importante ressaltar ainda a presena numerosa de habitantes
auto-declarados indgenas, somando 7.225 pessoas (5% do total).
O Produto Interno Bruto (PIB) do Corede Celeiro, em 2013, foi
cal-culado pela FEE em R$ 3,1 bilhes, ou seja, 0,9% do total do
Estado. O Municpio de Trs Passos concentra 17,3% da renda regional,
sendo seguido, em ordem de importncia, por Santo Augusto (13,0%),
Tenen-te Portela (8,3%) e Crissiumal (7,9%). A renda mdia regional,
medida pelo PIB per capita, situa-se bem abaixo da mdia do
Estado.
A estrutura econmica do Valor Adicionado Bruto (VAB) da regio
apresenta maior participao do setor servios (56,3%) e da
agrope-curia (35,2%), sendo que, apenas esse ltimo segmento se
destaca na participao do VAB do Estado (3,6% em 2013). Dentre as
ativida-des produtivas agrcolas, merece destaque o cultivo de
cereais e da soja. A criao de bovinos e outros animais, em que se
destaca a pro-duo de leite e derivados, a principal atividade
pecuria regional, sendo seguida em importncia pela criao de sunos
(FUNDAO DE ECONOMIA E ESTATSTICA SIEGFRIED EMANUEL HEUSER,
2014).
As atividades agropecurias so desenvolvidas, predominante-mente,
em pequenas unidades produtivas. Segundo o Censo Agrope-curio 2006
(INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTA-TSTICA, 2009),
aproximadamente 95% das mais de 19 mil proprieda-des rurais da
regio possuem rea inferior a 50 hectares. De acordo com a pesquisa,
a produo de leite e derivados est presente nas propriedades rurais
de todos os municpios, sendo importante protago-nista na formao da
renda agropecuria.
Os dados disponibilizados pela Secretaria da Fazenda do Governo
do Estado do Rio Grande do Sul (RIO GRANDE DO SUL, 2014) rev-lam
que, em 2013, a fabricao de produtos alimentcios respondeu por 90%
do valor das sadas fiscais da indstria de transformao do Core-de
(Tabela 1). Isso indica a estrita dependncia entre a produo
agro-pecuria local e sua indstria. Destaca-se a importncia das
atividades do grupo de abate e fabricao de produtos de carne,
responsveis por cerca de dois teros do valor da produo industrial
local. A indstria de laticnios o segundo grupo mais importante,
sendo responsvel por 12,0% do valor das sadas da indstria de
transformao do Corede.
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Elvin M. Fauth; Rodrigo D. Feix 492
Aglomeraes e Arranjos Produtivos Locais no Rio Grande do Sul
Em 2013, a regio Celeiro respondeu por 1,5% do valor da produo
da indstria gacha de laticnios.
Tabela 1
Estrutura da indstria de transformao do Corede Celeiro 2013
DISCRIMINAO ESTRUTURA PARTICIPAO
NO RS Corede Estado
INDSTRIAS DE TRANSFORMAO .....................100,0 100,0 0,3
Fabricao de produtos alimentcios ..................... 90,0 20,9
1,3 Abate e fabricao de produtos de carne ............... 66,4 5,5
3,6 Fabricao de leos e gorduras vegetais e ani- mais
.........................................................................
5,3 4,0 0,4 Laticnios
.................................................................
12,0 2,4 1,5 Moagem, fabricao de produtos amilceos e de alimentos
para animais ........................................... 6,2 7,2
0,3 Preparao de couros e fabricao de artefatos de couro, artigos
para viagem e calados ............. 3,5 5,1 0,2 Fabricao de calados
......................................... 3,5 3,6 0,3 Fabricao de
mquinas e equipamentos ........... 1,0 8,0 0,0 Fabricao de mquinas
e equipamentos de uso geral
........................................................................
1,0 1,4 0,2 Fabricao de mveis
.............................................. 1,0 2,0 0,1 Outros
........................................................................
4,5 64,0 -
FONTE DOS DADOS BRUTOS: Rio Grande do Sul (2014). NOTA: os dados
no contemplam empresas que realizam a Declarao Anual do Simples
Nacional.
Em se tratando do nvel de desenvolvimento local, avaliado
atra-
vs do ndice de Desenvolvimento Socioeconmico (Idese)2 do ano de
2013, a regio pode ser classificada como de mdio desenvolvimento,
ocupando a 18 posio entre os 28 Coredes gachos. Os melhores
indicadores so observados nos Municpios de Chiapetta, So Marti-nho,
Vista Gacha, Humait, Santo Augusto e Trs Passos. Os Munic-
2 O Idese, divulgado anualmente pela Fundao de Economia e
Estatstica, um indi-cador sinttico, elaborado nos moldes do ndice
de Desenvolvimento Humano (IDH). Sua elaborao resulta de um amplo
conjunto de indicadores, agrupados em trs grandes blocos: Educao,
Renda e Sade. Pela abrangncia das variveis socioe-conmicas que
compem o Idese, sua utilizao permite a classificao em trs es-tgios
de desenvolvimento: baixo desenvolvimento (de zero at 0,499); mdio
desen-volvimento (entre 0,500 e 0,799); e alto desenvolvimento
(acima de 0,800 at 1,000). Convm observar que, no Rio Grande do
Sul, h somente municpios com valores nos estgios de mdio e alto
desenvolvimento. No caso do Corede Celeiro, todos os municpios se
encontram em estgio de mdio desenvolvimento.
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A aglomerao produtiva de laticnios Fronteira Noroeste-Celeiro
493
Aglomeraes e Arranjos Produtivos Locais no Rio Grande do Sul
pios de Esperana do Sul e Redentora apresentam os piores
resultados (FUNDAO DE ECONOMIA E ESTATSTICA SIEGFRIED EMANUEL
HEUSER, 2016).
A presena, no Corede, da maior reserva indgena do Estado, com
23.400 hectares, no Municpio de Tenente Portela, do Parque Estadual
do Turvo, em Derrubadas, e de importante rea remanescente da
Re-serva da Biosfera da Mata Atlntica, constituem um diferencial
para a regio. Esses so ativos que podem ser explorados, no sentido
de es-timular a gerao de emprego e renda atravs do desenvolvimento
do turismo ambiental e cultural, o que constitui uma alternativa ao
modelo de produo predominante, calcado na atividade
agropecuria.
Outro diferencial da regio a tradio cooperativista. Segundo o
Censo Agropecurio 2006 (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEO-GRAFIA E
ESTATSTICA, 2009), na regio, mais da metade dos esta-belecimentos
rurais contavam com produtor associado a cooperativas ou a
entidades de classe (sindicatos, associaes e/ou movimentos de
produtores e moradores, etc.), mdia significativamente superior do
restante do Estado.
1.2 Corede Fronteira Noroeste
A regio Fronteira Noroeste compreende 20 municpios (Figura
2),
que abrigam 1,9% da populao gacha, ou seja, 203.494 habitantes,
de acordo com o Censo Demogrfico 2010 (INSTITUTO BRASILEIRO DE
GEOGRAFIA E ESTATSTICA, 2015). Em 2010, a populao rural da regio
correspondia a 32,4% do total, proporo superior mdia estadual. O
principal ncleo populacional e econmico da regio San-ta Rosa. Ao
passo que a populao da regio Celeiro encontra em Iju municpio
situado no Corede Noroeste Colonial uma refern-cia em termos de
oferta de bens e servios especializados, Santa Rosa cumpre papel
similar na Fronteira Noroeste.
Entre os anos de 2000 e 2010, ocorreu um decrscimo populacio-nal
de 6.872 habitantes (-3,3%) na regio. Apenas em dois municpios
verificou-se crescimento populacional nesse perodo: Santa Rosa e
Horizontina. Esses municpios destacam-se pela produo industrial e
pela baixa participao da populao rural. Alis, a populao rural
decrescente em todos os municpios da Fronteira Noroeste. Quadro
similar j havia sido observado na regio Celeiro, evidenciando o
deslo-
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Elvin M. Fauth; Rodrigo D. Feix 494
Aglomeraes e Arranjos Produtivos Locais no Rio Grande do Sul
camento da populao rural para o meio urbano intra e
intermunic-pios e a sada de habitantes para outras regies.
Figura 2
A renda per capita da regio similar mdia do Estado. As in-
formaes de 2013 apontam que a maior renda mdia observada em
Horizontina, Nova Candelria e Santa Rosa. Esses municpios esto
entre os mais industrializados da regio. Horizontina e Santa Rosa
des-tacam-se na produo nacional de colheitadeiras de gros, know-how
gestado poca do incio da mecanizao da colheita de milho, trigo e
soja. Essa atividade intensiva em tecnologia e demanda
profissionais com maior qualificao e habilidades tcnicas
especficas, o que resulta na oferta de salrios superiores mdia da
regio. Por sua vez, Nova Candelria dependente das atividades da
indstria grfica e de m-veis.
O PIB da regio, em 2013, foi calculado pela FEE em R$ 6,6
bi-lhes, o que equivale a 2,0% da renda do Estado. Os trs municpios
com maior populao tambm so os que mais contribuem para a ge-
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A aglomerao produtiva de laticnios Fronteira Noroeste-Celeiro
495
Aglomeraes e Arranjos Produtivos Locais no Rio Grande do Sul
rao do PIB regional: Santa Rosa (33,8%), Horizontina (24,5%) e
Trs de Maio (9,9%).
Na estrutura do VAB regional, por sua vez, a maior participao a
do setor servios (53,4%), seguido da indstria (29,8%). A
agropecu-ria responde por 16,8%, o que equivale a 3,4% do VAB do
setor no Rio Grande do Sul. A regio importante para a produo
estadual de su-nos, ocupando os Municpios de Santo Cristo, Santa
Rosa e Nova Can-delria lugar de destaque nessa atividade. O Valor
Adicionado da ativi-dade de criao de bovinos e outros animais
predominantemente constitudo pela produo de leite e derivados,
destacando-se os Muni-cpios de Santo Cristo, Trs de Maio e Santa
Rosa.
Assim como no Corede Celeiro, as atividades agropecurias da
Fronteira Noroeste so desenvolvidas, predominantemente, em
peque-nas unidades produtivas. Segundo o Censo Agropecurio 2006
(INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATSTICA, 2009), existiam
24.069 propriedades rurais, 96% das quais dotadas de rea inferior a
50 hectares.
A indstria de transformao do Corede Fronteira Noroeste tam-bm
dependente da agropecuria. Porm, diversamente da regio Celeiro, a
fabricao de produtos alimentcios no a principal ativida-de. Em
2013, o grupo de atividades de fabricao de tratores e de m-quinas e
equipamentos para a agricultura e pecuria respondeu por 61,3% do
valor das sadas da indstria local, seguido pelos grupos de
atividades de moagem, fabricao de produtos amilceos e de alimen-tos
para animais (14,3%) e de abate e fabricao de produtos de carne
(7,9%). Aproximadamente, 6% do valor das sadas do Corede
prove-niente das atividades da indstria de laticnios. O Corede
contribui com 5,1% do valor da produo estadual dessa indstria
(Tabela 2).
Em termos de desenvolvimento econmico, a regio est bem
po-sicionada, sendo a quinta melhor ranqueada no Estado, de acordo
com os nmeros do Idese para o ano de 2013 (FUNDAO DE ECONOMIA E
ESTATSTICA SIEGFRIED EMANUEL HEUSER, 2014a). A regio Fronteira
Noroeste apresentou um ndice da ordem de 0,78, situando- -se no
limite superior da faixa que classifica as regies de mdio
de-senvolvimento. Horizontina, Nova Candelria e So Jos do Inhacor
so os municpios com melhor desempenho no Idese, sendo os nicos da
regio a se classificarem como de alto desenvolvimento. No extremo
oposto, posicionam-se os Municpios de Campina das Misses, Alecrim e
Porto Lucena.
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Elvin M. Fauth; Rodrigo D. Feix 496
Aglomeraes e Arranjos Produtivos Locais no Rio Grande do Sul
Tabela 2
Estrutura de atividades da indstria de transformao do Corede
Fronteira Noroeste 2013
(%)
DISCRIMINAO ESTRUTURA PARTICIPAO
NO RS Corede Estado
Fabricao de produtos alimentcios ................... 31,8 20,9
3,2 Abate e fabricao de produtos de carne ............... 7,9 5,5
3,1 Laticnios
..................................................................
5,8 2,4 5,1 Moagem, fabricao de produtos amilceos e de alimentos
para animais ............................................ 14,3 7,2
4,2 Fabricao de mquinas e equipamentos ........... 62,7 8,0 16,6
Fabricao de tratores e de mquinas e equipa- mentos para a
agricultura e pecuria ...................... 61,3 4,3 30,0
Manuteno, reparao e instalao de m- quinas e equipamentos
......................................... 2,4 1,1 4,6 Manuteno e
reparao de mquinas e equipa- mentos
.....................................................................
1,7 1,1 3,5
FONTE DOS DADOS BRUTOS: Rio Grande do Sul (2014). NOTA: os dados
no contemplam empresas que realizam a Declarao Anual do Simples
Nacional.
2 rea de abrangncia da aglomerao
A AP de laticnios Fronteira Noroeste-Celeiro est localizada
no
noroeste do Rio Grande do Sul, a cerca de 500 km de Porto
Alegre. Em todos os municpios que a compem, h produtores de leite.
Porm, se-gundo informaes da Relao Anual de Informaes Sociais do
Minis-trio do Trabalho e Emprego (RAIS-MTE), para o ano de 2014
(BRA-SIL, 2016), em apenas 16 municpios da regio h registro de
estabele-cimentos industriais especializados nas atividades da
indstria de latic-nios: Trs de Maio, Santa Rosa, Santo Cristo, So
Martinho, Trs Pas-sos, Tenente Portela, Crissiumal, Boa Vista do
Buric, Campina das Misses, Doutor Maurcio Cardoso, Senador Salgado
Filho, Tucunduva, Chiapetta, Esperana do Sul, Santo Augusto e
Tiradentes do Sul.
Na Figura 3, destacada a rea de abrangncia da aglomerao
estudada, diferenciando-se os municpios que ofertam apenas a
mat-
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A aglomerao produtiva de laticnios Fronteira Noroeste-Celeiro
497
Aglomeraes e Arranjos Produtivos Locais no Rio Grande do Sul
ria-prima in natura daqueles em que h empresas ocupadas no
proces-samento do leite e na produo de derivados lcteos3.
Figura 3
Em termos espaciais, parece haver, pelo menos, dois ncleos
principais de produo de matria-prima na regio. O principal
deles, situado na Fronteira Noroeste, congrega os dois municpios
com maior produo de leite (Santo Cristo e Trs de Maio) e municpios
adjacen-tes. O segundo, situado no Celeiro, abastece-se,
principalmente, da produo de Crissiumal e Trs Passos. Ao sul do
Corede Celeiro, des-taca-se ainda a produo de Santo Augusto.
Nos ltimos anos, foram realizados investimentos que ampliaram,
significativamente, a capacidade regional de processamento e
industria-lizao do leite, o que, possivelmente, acentuou a
necessidade de a
3 importante referir que, originalmente, a aglomerao produtiva
foi identificada ape-
nas na regio Fronteira Noroeste (ZANIN; COSTA; FEIX, 2013). A
ampliao da abrangncia territorial do estudo, de modo a incluir a
regio Celeiro, foi uma solicita-o da AGDI.
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Elvin M. Fauth; Rodrigo D. Feix 498
Aglomeraes e Arranjos Produtivos Locais no Rio Grande do Sul
indstria local se abastecer de matria-prima originada em outras
re-gies. A regio estudada faz fronteira com outros quatro Coredes
(Mis-ses, Noroeste Colonial, Rio da Vrzea e Mdio Alto Uruguai) que,
em conjunto, respondem por mais de 20% da produo leiteira estadual.
Embora, para fins de delimitao, os municpios dessas regies no
componham a aglomerao estudada, sua contribuio, em termos de oferta
de matria-prima, no pode ser desprezada. Da mesma forma, deve-se
ter em conta que parte substancial da produo de matria- -prima
originada nos municpios da AP de laticnios Fronteira Noroeste-
-Celeiro comercializada com empresas situadas fora dos seus
limites.
3 Antecedentes histricos da produo
leiteira e laticinista As transformaes econmicas e produtivas
ocorridas a partir do
final da dcada de 90, no Brasil, demarcaram um perodo de
reestrutu-rao produtiva industrial e de abertura comercial. Tais
mudanas afe-taram, profundamente, a produo brasileira de laticnios,
com reflexos importantes na regio Fronteira Noroeste-Celeiro.
Com a desregulamentao do mercado (fim do controle estatal na
oferta e na demanda), a abertura comercial (sobretudo no Mercosul)
e as inovaes tecnolgicas no setor (principalmente a difuso do
con-sumo do leite UHT), modificaram-se as condies de concorrncia na
indstria de laticnios. O mercado do leite no Brasil deixou de ser
exclu-sivo do produtor local e passou a ser disputado por empresas
de abrangncia nacional e internacional.
As fuses e aquisies que se sucederam, alm de aumentarem o porte
mdio das empresas do setor, induziram mudanas na relao entre o
produtor rural e a indstria. Esta estabeleceu exigncias mni-mas de
escala e qualidade de produo, para manter seus contratos.
Agricultores com pequena escala de produo e situados fora das
li-nhas de coleta foram descartados como fornecedores de algumas
das grandes empresas privadas. Simultaneamente, investimentos nas
pro-priedades rurais passaram a ser exigidos e incentivados. Nas
palavras de Carvalho (2002, p. 14), [...] verifica-se uma seleo
natural com os produtores. Para a empresa, a reduo do nmero de
fornecedores e o aumento da produo mdia por produtor de leite
permitiram a reduo
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A aglomerao produtiva de laticnios Fronteira Noroeste-Celeiro
499
Aglomeraes e Arranjos Produtivos Locais no Rio Grande do Sul
dos custos de transao, e, em alguns casos, o estabelecimento de
contratos funcionou como um sistema de quase integrao.
[A] relao entre a indstria e o produtor primrio do leite passou
a ser regida sob as implicaes de um oligopsnio, ou em muitos casos,
monopsnios, em que o ofertante do leite no beneficiado atua como
tomador de preos, sendo a quantidade ofertada sua nica deciso a ser
tomada. Assim, apesar de ser o agente que lida com os mais diversos
riscos da atividade, o produtor de leite, no raro, internaliza
qualquer choque adverso de custo (MAIA et al., 2013, p. 394).
Nas regies Fronteira Noroeste e Celeiro, a produo agropecu-ria
continuou ocorrendo, sobretudo, em pequenas propriedades dedica-das
tanto a culturas agrcolas temporrias quanto produo animal. Em
muitos casos, as culturas de soja, milho e trigo dividem espao com
a pecuria leiteira, que, tradicionalmente, identificada como uma
fonte complementar de renda. Alm da capacitao dos produtores para a
oferta, as mudanas tecnolgicas na indstria foram decisivas e
atua-ram como estmulo ao crescimento da produo leiteira nessa
regio, ao longo dos ltimos 20 anos. A introduo do leite UHT ocupa
centra-lidade nesse processo, pois permitiu que a produo de leite e
deriva-dos ocorresse a grandes distncias dos centros
consumidores.
Ao produtor rural minimamente capitalizado, tornaram-se
acess-veis mltiplos meios para obter ganhos de produtividade, o que
envol-veu tanto a melhoria gentica e alimentar animal, quanto a
sofisticao do processo produtivo. A inseminao artificial, a ordenha
mecnica e o cultivo de pastagens artificiais so exemplos de prticas
que se difundi-ram, contribuindo para o aumento da produo.
O movimento de concentrao no setor, induzido pelas mudanas
institucionais e tecnolgicas, produziu episdios relevantes nas
regies Fronteira Noroeste e Celeiro. Com a venda da Cooperativa
Central Gacha de Leite Ltda (CCGL) para a Avipal, em 1996, e a
consequente estruturao da Eleg Alimentos, ocorreram mudanas
importantes na cadeia produtiva local4. A princpio, a Eleg manteve
a mesma estrutura
4 A CCGL foi uma das maiores empresas do setor, chegando a deter
mais de 60% da
produo gacha de leite e a reunir 21 cooperativas, com mais de 52
mil cooperados. A sua importncia tal que, segundo Carvalho (2002,
p. 6), [...] a histria da ativida-de no Rio Grande do Sul
confunde-se com a histria da CCGL sobretudo em face do aspecto
concentrador que exerce. At a dcada de 70, a comercializao do leite
dependia do desempenho dos chamados caminhoneiros compradores, que
recolhiam o leite nas colnias para, depois, fazer um leilo junto
indstria. A CCGL, por sua vez, surgiu para atuar na industrializao
e comercializao centralizada do leite pro-
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Elvin M. Fauth; Rodrigo D. Feix 500
Aglomeraes e Arranjos Produtivos Locais no Rio Grande do Sul
de captao de leite e de relacionamento com as cooperativas que j
existia na estrutura da CCGL. Nesse modelo, o papel das
cooperativas que integravam o sistema era o de reunir a produo de
seus associa-dos, para vend-la em conjunto, a um preo nico, para a
empresa (Eleg), que realizava a industrializao do produto. As
cooperativas tambm forneciam assistncia tcnica, crdito, facilidade
na aquisio de insumos, dentre outros benefcios, aos seus
cooperados. Nas regi-es Fronteira Noroeste e Celeiro, as
cooperativas atuavam, mais inten-samente, no mercado de gros,
ocupando a atividade leiteira um papel secundrio. A partir de 2003,
a Eleg Alimentos modificou sua estrat-gia de atuao junto s
cooperativas parceiras, reclamando para si o direito sobre o
recolhimento de leite dos produtores associados, retiran-do das
mesmas a tarefa de intermediao da relao entre produtor e indstria
(WAQUIL; MARASCHIN, 2004).
Naquele momento, as cooperativas integrantes do Sistema Eleg
precisaram optar por uma das estratgias de atuao, a seguir: (a)
reu-nir a produo de seus produtores e repass-la indstria, para que
esta realizasse as atividades de produo com maior valor agregado e
que exigem maior investimento em ativos especficos; (b) assumir as
atividades de maior valor agregado, investindo em plantas de
proces-samento, estabelecimento de redes de distribuio,
desenvolvimento de produtos e marca; e (c) retirar-se do setor.
Nesse contexto, trs das maiores cooperativas com atuao na regio da
aglomerao cederam seus direitos de originao5 do leite dos seus
cooperados, o que prati-camente significou sua retirada da
atividade leiteira. A Cooperativa Tritcola Santa Rosa Ltda.
(Cotrirosa), a Cooperativa Tritcola Alto Uru-guai Ltda. (Cotrimaio)
e a Cooperativa Agropecuria & Industrial (Cotri-jui) abriram
espao para que a Eleg Alimentos passasse a se relacio-nar
diretamente com os produtores, que, inclusive, comearam a rece-ber
assistncia tcnica e crdito da empresa (WAQUIL; MARASCHIN, 2004). Na
regio, a nica das grandes cooperativas que adotou estra-tgia
diferente foi a Cooperativa Mista So Luiz Ltda. (Coopermil). A
Coopermil no abriu mo da produo leiteira de seus cooperados, o
duzido por associados de um grupo de cooperativas agropecurias.
Seu principal ob-jetivo era viabilizar aos agricultores familiares
alternativas de maior rentabilidade por rea em relao produo de gros
(soja e milho).
5 Por originao, entenda-se a aquisio da matria-prima, que pode
ocorrer direta-mente dos produtores ou atravs da ao de
intermedirios.
-
A aglomerao produtiva de laticnios Fronteira Noroeste-Celeiro
501
Aglomeraes e Arranjos Produtivos Locais no Rio Grande do Sul
que a levou a investir na construo de uma plataforma prpria para
recebimento de leite no Municpio de Santa Rosa.
Assim, diferentemente do observado em outras regies gachas, nas
regies Fronteira Noroeste e Celeiro, as principais cooperativas com
atuao na cadeia produtiva do leite no investiram na constituio de
um mix de produtos industrializados com marca prpria. Essa deci-so
facilitou o avano das empresas Eleg Alimentos (mais tarde,
Per-digo; depois, BRF; e, atualmente, Lactalis6), LBR (atualmente
Lactalis) e Nestl na originao e industrializao do leite produzido
na regio.
Essas empresas foram atradas pela oferta local de matria-prima e
seu potencial de crescimento. Entre as principais fontes de
vantagens competitivas produo leiteira na regio est a estrutura
fundiria e a falta de atividades alternativas, de maior
rentabilidade no meio rural (PAIVA; ROCHA; THOMAS, 2014).
Contrariamente ao ocorrido no Bra-sil, e, mais intensamente que em
outras regies gachas, as regies Fronteira Noroeste e Celeiro so,
predominantemente, ocupadas por minifndios, administrados por
agricultores familiares, para os quais os custos com trabalho na
produo leiteira so inferiores.
Em 2005, a CCGL retornou atividade. Sediada em Cruz Alta, a
diviso de laticnios da empresa responsvel pela industrializao do
leite originado por suas cooperativas associadas7. Na prtica, o
retorno da CCGL significou a retomada de um modelo dependente da
partici-pao ativa de suas cooperativas associadas na originao da
matria- -prima. Segundo o site institucional da empresa, atualmente
esto as-sociadas CCGL as principais cooperativas agropecurias
gachas, o que representa um universo de 171 mil produtores rurais,
em mais de
6 Em setembro de 2014, insatisfeita com as baixas margens da sua
diviso de lcteos,
a BRF anunciou sua retirada do mercado. As unidades industriais
foram vendidas, e as tradicionais marcas Eleg e Batavo foram
cedidas para a Parmalat S.A., empresa pertencente ao grupo francs
Lactalis. O negcio envolveu a venda de 11 unidades, cinco das quais
situadas no Rio Grande do Sul: Iju (queijo); Trs de Maio I (queijo)
e Trs de Maio II (leite em p); Santa Rosa (doce de leite, requeijo,
leite pasteurizado) e Teutnia (leite condensado, manteiga,
aromatizados, leite em p, UHT e especiais). A Lactalis a maior
empresa do setor de leite e derivados do mundo e, antes da aquisio
da diviso de laticnios da BRF, havia comprado quatro fbricas da
LBR, alm do direito de usar a marca Parmalat no Brasil (esse
direito era da empresa de investimentos LAEP e havia sido repassado
LBR).
7 Quando vendeu suas unidades de beneficiamento de leite, a CCGL
se comprometeu a no operar no mercado de laticnios por um perodo de
10 anos. Passado esse pe-rodo, a cooperativa voltou a atuar,
conservando a marca CCGL com um novo signifi-cado (Cooperativa
Central Gacha Ltda.).
-
Elvin M. Fauth; Rodrigo D. Feix 502
Aglomeraes e Arranjos Produtivos Locais no Rio Grande do Sul
350 municpios do Rio Grande do Sul. Na rea de abrangncia da
aglomerao estudada, so associadas da CCGL as seguintes
coope-rativas: Cooperativa Mista Tucunduva Ltda. (Comtul),
Coopermil, Cotrijui, Cooperativa Tritcola Mista Campo Novo Ltda.
(Cotricampo), Cotrimaio e Cotrirosa. Dessas cooperativas, a nica
que ensaiou a ofer-ta de produtos finais lcteos foi a Comtul, porm
sem sucesso.
4 Caractersticas atuais e importncia da
aglomerao A atividade econmica que deu origem identificao e
escolha
para estudo da AP de laticnios Fronteira Noroeste-Celeiro foi a
de fabricao de laticnios cdigo 10.52-0 da Classificao Nacional de
Atividades Econmicas (CNAE) 2.0. Alm da atividade de fabricao de
laticnios, optou-se ainda por considerar, neste estudo, as
atividades industriais a ela mais diretamente associadas (preparao
do leite e fabricao de sorvetes e outros gelados comestveis),
constituindo-se um grupo de atividades que se convencionou chamar
de indstria de laticnios8.
A anlise conjunta dessas trs atividades industriais contribui
para o entendimento da dinmica setorial. Porm, precisa ser
complementa-da pela avaliao da produo de leite nas propriedades
rurais. Em ver-dade, a concentrao da produo primria costuma ser a
principal de-terminante para o surgimento de aglomeraes de empresas
especia-lizadas na produo de laticnios. Existe, portanto, uma
direta
8 Segundo a Comisso Nacional de Classificao (INSTITUTO
BRASILEIRO DE
GEOGRAFIA E ESTATSTICA, 2013), a fabricao de laticnios
compreende: (a) a fabricao de creme de leite, manteiga, coalhada,
iogurte, etc.; (b) a fabricao de bebidas base de leite; (c) a
fabricao de leite em p, diettico, concentrado, mal-tado,
aromatizado, etc.; (d) a fabricao de queijos, inclusive inacabados;
(e) a fabri-cao de farinhas e sobremesas lcteas; (f) a fabricao de
doce de leite; e (g) a ob-teno de subprodutos do leite (casena,
lactose, soro e outros). J a atividade de preparao do leite (cdigo
10.51-1) compreende: (a) a fabricao de leite resfriado, filtrado,
esterilizado, pasteurizado, UHT, homogeneizado ou beneficiado de
outro mo-do; e (b) o envasamento de leite, associado ao
beneficiamento. Obviamente, trata- -se de atividade correlata
fabricao de laticnios, podendo os produtos de ambas serem ofertados
por uma mesma planta produtiva. Por sua vez, a atividade de
fabri-cao de sorvetes e outros gelados comestveis (cdigo 10.53-8)
foi incorporada na anlise, em razo de a produo de sorvetes
concorrer pela mesma matria-prima utilizada na produo dos demais
produtos de laticnios (o leite).
-
A aglomerao produtiva de laticnios Fronteira Noroeste-Celeiro
503
Aglomeraes e Arranjos Produtivos Locais no Rio Grande do Sul
vinculao econmica e territorial entre a produo primria e a
indus-trializao do leite. A adoo desse recorte setorial facilita a
visualiza-o da cadeia produtiva na regio, o que pode ser til para a
percepo do seu potencial de adensamento.
4.1 A produo da matria-prima
Em meados da dcada de 80, a produo de leite iniciou uma tra-
jetria de crescimento acelerado no Corede Fronteira Noroeste. No
vizinho Celeiro, o avano foi mais lento at o final da dcada
seguinte, quando passou a se expandir em ritmo similar (Figura 4).
Os ganhos de produtividade permitiram o aumento da produo, mesmo em
um qua-dro de reduo dos preos pagos ao produtor.
Figura 4
Produo de leite e nmero de vacas ordenhadas nos Coredes
Fronteira Noroeste e Celeiro 1974-2014
FONTE DOS DADOS BRUTOS: Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatstica (2015). NOTA: A produo de leite est expressa em milhares
de litros.
Em 2014, a AP de laticnios Fronteira Noroeste-Celeiro
participava
com 15,7% do total do leite produzido no Rio Grande do Sul, como
j mencionado. No perodo compreendido entre 1990 e 2000, a
produo
424.712
116.459
312.561
91.000
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
1974
1977
1980
1983
1986
1989
1992
1995
1998
2001
2004
2007
2010
2013
Produo - Fronteira NoroesteNmero de vacas - Fronteira
NoroesteProduo - CeleiroNmero de vacas - Celeiro
Legenda:
-
Elvin M. Fauth; Rodrigo D. Feix 504
Aglomeraes e Arranjos Produtivos Locais no Rio Grande do Sul
de matria-prima na regio cresceu 9,1%, bem acima da mdia do
Es-tado (3,8% a. a.). Esse crescimento coincidiu com o incio da
abertura comercial e desregulamentao do setor, o que oportunizou a
entrada de grandes empresas do segmento de laticnios na aglomerao,
como anteriormente visto. No perodo seguinte, 2000-14, o ritmo de
cresci-mento diminuiu, praticamente alinhando-se ao avano da produo
leiteira estadual. Neste ltimo ano, o Corede Fronteira Noroeste
contri-buiu com 57,6% da produo da aglomerao, e o Celeiro, com
42,4%. No decorrer de 24 anos, de 1990 at 2014, observa-se um
incremento na produo de leite na regio de 416,2% (Tabela 3).
Tabela 3
Evoluo da produo de leite nos Coredes Fronteira Noroeste e
Celeiro e no RS 1990-2014
DISCRIMINAO PRODUO (milhes de litros) % (a. a.)
1990 2000 2010 2014 1990-2000
2000-14
Fronteira Noroeste .................... 87,6 213,1 347 424,7 9,3
5,0 Celeiro ....................................... 55,3 128,8
235,8 312,6 8,8 6,5 Fronteira Noroeste-Celeiro (A) 142,8 341,9
582,8 737,3 9,1 5,6 RS (B)
.......................................1.451,8 2.102,0 3.633,8
4.685,0 3,8 5,9 Participao % (A/B) ................. 9,8 16,3 16
15,7 - - FONTE DOS DADOS BRUTOS: IBGE (2015). NOTA: A produo de
leite est expressa em milhes de litros.
Em 2014, Santo Cristo liderou o ranking dos produtores
regionais
de leite (62,6 milhes de litros), respondendo por 8,5% da produo
da aglomerao. O segundo maior produtor Trs de Maio (44,1 milhes de
litros), seguido de Crissiumal (37,0 milhes de litros), Santa Rosa
(32,8 milhes de litros), Tuparendi (32,4 milhes de litros) e Santo
Au-gusto (30,0 milhes de litros). Vale destacar que, dos 10
principais mu-nicpios produtores da regio, apenas trs situam-se no
Corede Celeiro, onde a produo mais pulverizada. Nesse mesmo ano, o
nmero de vacas ordenhadas nas regies Fronteira Noroeste e Celeiro
superou 207 mil cabeas, o que equivale a 13,4% do rebanho de vacas
leiteiras do Estado. A produtividade mdia nos principais municpios
produtores de leite da regio de 3,55 mil litros por animal ao ano.
Esse valor superior mdia estadual e mais do que o dobro da mdia
brasileira (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATSTICA,
2015).
-
A aglomerao produtiva de laticnios Fronteira Noroeste-Celeiro
505
Aglomeraes e Arranjos Produtivos Locais no Rio Grande do Sul
Os dados do Censo Agropecurio 2006 (INSTITUTO BRASI-LEIRO DE
GEOGRAFIA E ESTATSTICA, 2009), apesar de defasados, so os nicos que
indicam, com preciso, o perfil do produtor de leite nas regies
Fronteira Noroeste e Celeiro. Dentre os 25.275 estabeleci-mentos
agropecurios que se dedicavam atividade leiteira local,
apro-ximadamente 95% reuniam caractersticas compatveis com a
definio legal de agricultura familiar. Naquele ano, a agricultura
familiar contri-bua com 91,9% da produo de leite de vaca na regio
(INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATSTICA, 2009a).
H desigualdades produtivas expressivas entre os municpios e
mesmo entre os Coredes Fronteira Noroeste e Celeiro. No Fronteira
Noroeste, so verificados melhores indicadores, tanto no que se
refere ao nmero de vacas por estabelecimento, quanto produtividade
por animal. Os dados da Pesquisa da Pecuria Municipal do IBGE
confir-mam que o diferencial de produtividade continua elevado. A
diferena acentuou-se em relao ao Brasil e estabilizou-se em relao
ao Rio Grande do Sul (Figura 5).
Figura 5
Evoluo da produtividade mdia da produo de leite no Brasil, no RS
e nos Coredes Fronteira Noroeste e Celeiro 1974-2014
FONTE DOS DADOS BRUTOS: IBGE (2015). NOTA: Em milhares de litros
por vaca ordenhada.
1,53
3,03
3,65
3,43
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
1974
1977
1980
1983
1986
1989
1992
1995
1998
2001
2004
2007
2010
2013
Brasil Rio Grande do Sul
Fronteira Noroeste Celeiro
Legenda:
-
Elvin M. Fauth; Rodrigo D. Feix 506
Aglomeraes e Arranjos Produtivos Locais no Rio Grande do Sul
Em se tratando de informaes sobre a produo leiteira do Esta-do,
o Instituto Gacho do Leite (IGL) ofereceu uma importante
contri-buio em 2015. Ele promoveu, em parceria com a Emater-RS, a
reali-zao do Censo do Leite do Rio Grande do Sul (INSTITUTO GACHO
DO LEITE, 2015). Os resultados do trabalho apontam que o leite das
regies administrativas de Santa Rosa e Iju9 predominantemente
destinado s indstrias, cooperativas e queijarias (mais de 95% da
produo). O processamento do leite em agroindstrias prprias e a
comercializao direta de derivados lcteos com o consumidor final,
prticas comuns at a dcada de 90, so de baixa significao.
4.2 A indstria de laticnios
De acordo com as estatsticas da RAIS-MTE para o ano de 2014
(BRASIL, 2016), no Rio Grande do Sul, a indstria de laticnios
res-ponsvel por 9.568 empregos diretos, o que representa 1,4% do
em-prego da indstria de transformao do Estado e 7,5% do emprego da
indstria de laticnios no Brasil.
As regies Fronteira Noroeste e Celeiro respondem por 8,3% do
total de empregos da indstria de laticnios no Estado, distribudos
entre 39 estabelecimentos. O maior nmero de empregos da aglomerao
ocorre na atividade de fabricao de laticnios (91,1%). Trs de Maio,
Santa Rosa e Santo Cristo, situados no Corede Fronteira Noroeste,
detm 85% dos empregos do total dessa indstria. Essa concentrao
decorre da presena de estabelecimentos de maior porte nesses
muni-cpios (Tabela 4).
A partir de meados da dcada dos anos 2000, o emprego formal da
indstria de laticnios na regio vem crescendo, sustentadamente, at
2011, quando tem incio um perodo de estabilizao (Figura 6). Entre
2006 e 2014, o emprego elevou-se nas atividades de fabricao de
laticnios (mais 403 empregos) e fabricao de sorvetes e outros
gelados comestveis (mais 26 empregos). O emprego da atividade de
preparao do leite o menos representativo e declinou nesse perodo
(menos 11 empregos). O movimento do emprego na atividade de
fabri-cao de laticnios reflete os investimentos recentes na regio,
sobretu-
9 A Emater-RS possui 12 regies administrativas. Os municpios dos
Coredes Fronteira
Noroeste e Celeiro situam-se, respectivamente, nas regies
administrativas de Santa Rosa e Iju.
-
A aglomerao produtiva de laticnios Fronteira Noroeste-Celeiro
507
Aglomeraes e Arranjos Produtivos Locais no Rio Grande do Sul
do os ocorridos em Trs de Maio. Esse municpio desponta como
cen-tro dinmico da indstria de laticnios das regies Fronteira
Noroeste e Celeiro, tendo sido escolhido para abrigar os
investimentos das maiores empresas.
Tabela 4
Empregos na indstria de laticnios dos Coredes Fronteira Noroeste
e Celeiro e do RS 2014
COREDES E MUNIC-PIOS
PREPARAO DO LEITE
FABRICAO DE LATIC-
NIOS
FABRICAO DE SORVETES
TOTAL
Celeiro ................................... 0 27 28 55 Chiapetta
............................ 0 5 0 5 Crissiumal
.......................... 0 2 0 2 Esperana do Sul ...............
0 7 0 7 Santo Augusto .................... 0 0 8 8 So Martinho
...................... 0 10 4 14 Tenente Portela ..................
0 3 6 9 Trs Passos ....................... 0 0 10 10
Fronteira Noroeste ................. 11 699 31 741 Boa Vista do
Buric ............ 11 0 0 11 Campina das Misses ........ 0 0 1 1
Doutor Maurcio Cardoso 0 52 0 52 Santa Rosa
........................ 0 119 25 144 Santo Cristo
....................... 0 119 5 124 Senador Salgado Filho ....... 0
1 0 1 Trs de Maio ...................... 0 408 1 409
Fronteira Noroeste-Celeiro 11 726 60 797 Rio Grande do Sul
............... 1.213 6.653 1.702 9.568 FONTE DOS DADOS BRUTOS:
BRASIL (2015).
O fato de a aglomerao contribuir mais para a produo leiteira
estadual (16%) do que para o emprego da indstria de laticnios
gacha (8,3%) sinaliza que uma parte substancial da matria-prima
local in-dustrializada fora da regio10. De fato, identifica-se a
presena de em-presas e cooperativas especializadas no recebimento
de matria-prima para posterior comercializao fora da regio da
aglomerao. Exercem
10 Outra hiptese, menos provvel, explicativa da menor participao
das regies Fron-
teira Noroeste e Celeiro no emprego da indstria gacha de
laticnios, comparada sua produo leiteira, seria a existncia de
diferenciais tecnolgicos e produtivos as-sociados ao padro de
especializao ou intensidade capital/trabalho.
-
Elvin M. Fauth; Rodrigo D. Feix 508
Aglomeraes e Arranjos Produtivos Locais no Rio Grande do Sul
essa atividade, por exemplo, a Coopermil (Santa Rosa), a
Laticnios Tirol (Boa Vista do Buric) e um conjunto expressivo de
cooperativas de agricultores familiares da regio Celeiro. Alis, na
regio Celeiro que parece haver uma menor taxa de industrializao do
leite. As unidades produtivas da BRF (Iju, Santa Rosa e Trs de
Maio), Nestl (Palmeira das Misses), CCGL (Cruz Alta) e Promilk
(Estrela), por exemplo, abas-tecem-se de matria-prima produzida na
regio. Sobre esse aspecto, o Censo Gacho do Leite (INSTITUTO GACHO
DO LEITE, 2015) apon-tou que a regio administrativa de Santa Rosa
responde por 15,6% da produo gacha de leite, mas detm apenas 9,6%
da capacidade de resfriamento e industrializao de leite no
Estado.
Figura 6
Evoluo do emprego formal nas atividades da indstria de laticnios
das regies Fronteira Noroeste e Celeiro 2006-14
FONTE DOS DADOS BRUTOS: Brasil (2016).
Outro aspecto a destacar que a expanso do emprego na inds-
tria de laticnios da regio ocorreu simultaneamente quase
estabilida-de no nmero de estabelecimentos. No Corede Celeiro,
todos os 15 estabelecimentos existentes, em 2014, enquadravam-se no
porte de microempresas, enquanto, no Fronteira Noroeste, h
estabelecimentos de micro, pequeno e mdio portes. Nesse Corede,
situavam-se 24 es-tabelecimentos, concentrados nos Municpios de Trs
de Maio (7), San-to Cristo (6) e Santa Rosa (6). Por sua localizao,
possvel deduzir que os estabelecimentos de mdio porte correspondem
s unidades
797
11
726
60
0
200
400
600
800
1.000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
TotalPreparao do leiteFabricao de laticniosFabricao de sorvetes
e outros gelados comestveis
Legenda:
-
A aglomerao produtiva de laticnios Fronteira Noroeste-Celeiro
509
Aglomeraes e Arranjos Produtivos Locais no Rio Grande do Sul
agroindustriais da BRF (agora Lactalis), situadas em Trs de Maio
e Santa Rosa. Os estabelecimentos de pequeno porte possivelmente
correspondam s empresas Noroeste Laticnios (Doutor Maurcio
Car-doso), Laticnio Petry (Trs de Maio), Laticnio Santo Cristo e
Doceoli (Santo Cristo). No Municpio de Trs de Maio, foi inaugurada,
recente-mente, a fbrica da Nutrifont, resultado de uma parceria
(joint venture) firmada entre a empresa irlandesa Carbery e a BRF.
Essa fbrica a primeira do Brasil a produzir protena concentrada de
soro de leite (whey protein) e lactose e dever gerar pelo menos 50
novos empregos diretos.
As principais empresas da indstria de laticnios com unidades
pro-dutivas instaladas na regio da aglomerao so listadas no Quadro
1.
Quanto s atividades desenvolvidas, essas empresas podem ser
classificadas em dois grupos principais: o primeiro, constitudo
pelas que se dedicam transformao da matria-prima em produtos
indus-trializados, no se restringindo ao beneficiamento do leite
para consu-mo humano; e o segundo, constitudo por empresas que
atuam no re-cebimento do leite para envio a unidades produtivas
situadas fora ou dentro da rea de abrangncia da aglomerao.
Tambm h sinais de diferenas significativas na estratgia de
operao das empresas. Antes de alienarem seu patrimnio voltado
produo laticinista, a BRF e a LBR eram empresas de atuao nacio-nal,
que ofertavam um amplo mix de produtos derivados do leite. Suas
plantas industriais na regio cumpriam um papel especfico e
determi-nado, aproveitando-se da disponibilidade regional de
matria-prima. A compra desses ativos pela Lactalis deve representar
a continuidade desse modelo. A Nutrifont ingressou no mercado, para
atender a um nicho especfico no Brasil, at ento abastecido por
produtos importa-dos. A empresa Laticnios Noroeste pertence ao
Grupo Kunzler, com sede em Porto Alegre, especializado na
industrializao e comercializa-o de queijo parmeso ralado. As
unidades da Laticnios Tirol, da Promilk e da Confepar atuam,
exclusivamente, na originao do leite para as suas fbricas situadas,
respectivamente, em Santa Catarina, Vale do Taquari (RS) e Paran.
As demais empresas so de origem local, e suas unidades industriais
esto predominantemente situadas na regio.
-
Elvin M. Fauth; Rodrigo D. Feix 510
Aglomeraes e Arranjos Produtivos Locais no Rio Grande do Sul
Quadro 1
Empresas laticinistas das regies Fronteira Noroeste e
Celeiro
EMPRESAS MUNICPIO COREDE PRODUTOS MARCAS
1. Fabricao de laticnios
Lactalis
Trs de Maio
Fronteira Noroeste Queijos
Batavo e Eleg
Trs de Maio
Fronteira Noroeste
Leite em p
Santa Rosa Fronteira Noroeste
Doce de leite, requeijo e leite pasteurizado
ARC Medical Lo-gstica (1) Crissiumal Celeiro Queijos
Laticnios Noroeste Doutor Maurcio Cardoso
Fronteira Noroeste Queijos Kunzler
Nutrifont Trs de Maio
Fronteira Noroeste
Protena concen-trada e lactose, a partir do soro do leite
Laticnios Progres-so
Trs de Maio
Fronteira Noroeste Queijos
Laticnios Petry Trs de Maio Fronteira Noroeste
Queijos, bebida lctea Petry
Doceoli Santo Cris-to Fronteira Noroeste
Queijos, creme de leite, doce de leite, iogurte e bebida
lctea
Doceoli
Laticnio Santo Cristo
Santo Cris-to
Fronteira Noroeste
Queijo, ricota, creme de leite e bebida lctea
Tch Milk
2. Resfriamento do leite
Laticnios Tirol Boa Vista do Buric
Fronteira Noroeste
Leite fluido resfri-ado
Coopermil Santa Rosa Fronteira Noroeste Leite fluido
resfri-ado
Promilk Tiradentes do Sul Celeiro
Leite fluido resfri-ado
Cooperativa Agroindustrial do Paran - Confepar
So Marti-nho
Celeiro Leite fluido resfri-ado
Cooperyucum Derrubadas Celeiro Leite fluido resfri-ado
FONTE: Sindicato da Indstria de Laticnios e Produtos Derivados
do Estado do Rio Grande do Sul FONTE: (2015). FONTE: Federao das
Indstrias do Rio Grande do Sul (2014). FONTE: Associao das Pequenas
Indstrias de Laticnios do Rio Grande do Sul - APIL (2016). NOTA: A
unidade industrial que pertencia LBR, situada em Crissiumal, foi
arrendada pela Goiasmi-nas, empresa que comercializa os produtos da
marca Italac.
-
A aglomerao produtiva de laticnios Fronteira Noroeste-Celeiro
511
Aglomeraes e Arranjos Produtivos Locais no Rio Grande do Sul
Alm dos estabelecimentos de maior porte, na regio tambm es-to
presentes microempresas e agroindstrias familiares que proces-sam
leite (Quadro 2). Em 2014, algumas dessas agroindstrias esta-vam
cadastradas no Programa Estadual de Agroindstria Familiar (PEAF),
coordenado e operacionalizado pela Secretaria de Desenvol-vimento
Rural, Pesca e Cooperativismo do Rio Grande do Sul (SDR-RS). As
demais, situadas no Corede Celeiro, fazem parte do chamado APL
Agroindstria Familiar - Regio Celeiro11.
Quadro 2
Agroindstrias familiares especializadas na produo de laticnios
das regies Fronteira Noroeste e Celeiro
AGROINDSTRIA FAMILIAR
MUNICPIOS PRINCIPAIS PRODUTOS
Corede Celeiro
Cooperarchi Chiapetta Laticnios Agroindstria Grun Willy
Crissiumal Laticnios
Comprol - Cooperativa Mista Progresso So Martinho Laticnios
Queijos NH So Martinho Queijos Queijaria Sabor da Roa
Tiradentes do Sul Queijos
Corede Fronteira Noroeste
Coopral - Cooperativa de Produtores de Ale-crim
Alecrim Leite fluido resfriado, queijo, iogurte
Casa do Queijo Doutor Maurcio Cardoso Queijo e iogurte
Agroindstria Denysiuk Doutor Maurcio Cardoso Queijo, requeijo,
doce de leite Sabor do Campo Independncia Leite fluido resfriado,
queijo
Laticnios Unio Porto Lucena Leite fluido resfriado, bebida
lctea
Agroindstria Morari Porto Lucena Queijo
FONTE: Rio Grande do Sul (2013).
No Corede Celeiro, frequente a utilizao de pequenas coopera-
tivas, atravs das quais os agricultores familiares negociam um
volume
11 No ano de 2013, essa foi uma das propostas selecionadas para
participar do Progra-ma de Fortalecimento das Cadeias e Arranjos
Produtivos Locais, coordenado pela AGDI. A rea de abrangncia do
potencial arranjo formada pelos 21 municpios do Corede Celeiro. Fez
parte da proposta um conjunto expressivo de entidades e
agroindstrias, produtoras de diversos produtos derivados da
agricultura familiar.
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Elvin M. Fauth; Rodrigo D. Feix 512
Aglomeraes e Arranjos Produtivos Locais no Rio Grande do Sul
mais expressivo de matria-prima, o que enseja a disputa das
empre-sas compradoras. Segundo Muenchen e Basso (2014), h um
conjunto de 12 cooperativas participantes do APL Agroindstria
Familiar Re-gio Celeiro12, respondendo pela comercializao de,
aproximadamen-te, 20% da produo da regio.
A industrializao do leite pelas cooperativas dessa regio
reali-zada em agroindstrias prprias (Comprol) ou de parceiros e
associa-dos (Vily Grn, Queijaria Portelense, Promilk, etc.). Porm
aproxima-damente 90% do volume de leite fluido captado vendido para
a inds-tria aps o resfriamento, segundo a Associao Gacha dos
Empreen-dimentos Lcteos (AGEL). Os produtores maiores ou situados
prximos s linhas de coleta do leite negociam diretamente com as
cooperativas tritcolas, associadas CCGL, e outras empresas da regio
ou do seu entorno.
No Corede Fronteira Noroeste, por sua vez, tambm existem
coo-perativas locais que atuam, exclusivamente, na captao do
produto para comercializao com unidades industriais situadas dentro
ou fora dos limites da aglomerao. Conforme relatado anteriormente,
as coo-perativas Comtul, Coopermil, Cotrijui, Cotricampo, Cotrimaio
e Cotriro-sa so associadas CCGL e destinam parte da produo de leite
dos seus associados unidade industrial situada em Cruz Alta.
Algumas das empresas da regio passaram por momentos de
ins-tabilidade nos ltimos anos. Esse quadro decorreu de fatores
estrutu-rais do setor (exgenos s empresas) ou de estratgias de
negcios equivocadas e de comportamentos fraudulentos de atores
locais (end-genos aglomerao, mas no exclusivos dela). As baixas
margens de lucro so um trao conhecido desse setor e explicam parte
do movi-mento de concentrao industrial principalmente via fuses e
aquisi-es em busca de ganhos de escala. As empresas de menor porte
foram afetadas principalmente pela instabilidade decorrente de
deci-ses oportunistas de alguns atores, nocivas para toda a cadeia
de pro-duo. A Operao Leite Compensado, deflagrada em maio de 2013,
revelou a existncia de um esquema que adulterava o leite
produzido
12 A entidade gestora do APL a Associao Gacha dos
Empreendimentos Lcteos
(AGEL). Criada em 2008, tem o propsito de congregar, orientar e
assistir s coope-rativas associadas; instruir e estimular a
cooperao entre as empresas no tocante organizao empresarial e
prospeco de novos mercados e clientes; e ter ganhos de escala na
aquisio de produtos, mercadorias e servios na produo e
comercia-lizao de bens e servios e na publicidade conjunta.
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A aglomerao produtiva de laticnios Fronteira Noroeste-Celeiro
513
Aglomeraes e Arranjos Produtivos Locais no Rio Grande do Sul
no Rio Grande do Sul. Na ocasio, o Ministrio Pblico Estadual
de-nunciou que transportadores de leite estavam adicionando gua e
ureia ao leite cru, para aumentar o volume e disfarar a perda
nutricional. O transportador autnomo de leite, tambm conhecido como
freteiro, foi identificado como o principal responsvel pelo
esquema. Essa opera-o atingiu praticamente todas as regies
produtoras do Estado e de-nunciou que a fraude contava com a
participao de agentes de vrias etapas da cadeia produtiva
produtores, transportadores, laboratoris-tas e postos de
resfriamento. As investigaes evidenciaram a necessi-dade de maior
fiscalizao e transparncia no controle de qualidade do produto.
Mesmo as empresas que no foram objeto de investigao foram afetadas,
pois o leite gacho passou a ser menos valorizado no mercado,
havendo dificuldade de escoamento e venda para outros mercados do
Pas.
Nas regies Fronteira Noroeste e Celeiro, a fraude foi
identificada em diversos municpios: Horizontina, Boa Vista do
Buric, Trs de Maio, Santo Augusto, Crissiumal, Campina das Misses e
So Marti-nho. A principal prtica denunciada foi a adio de gua e
ureia ao leite. Os envolvidos so agentes da cadeia que atuam,
principalmente, no transporte ou no resfriamento do produto.
Inicialmente, no foi consta-tada a participao direta de indstrias
locais nas fraudes. Mais recen-temente, em junho de 2015, o
Ministrio Pblico gacho denunciou a adulterao do queijo produzido
pela empresa Laticnios Progresso (Trs de Maio), ao que ficou
conhecida como Operao Queijo Com-pensado 1. Segundo a denncia,
farinha de milho e leite rejeitado por outras indstrias eram
utilizados na fabricao do produto.
Por fim, destaca-se que a produo local de laticnios quase
ex-clusivamente destinada ao mercado interno brasileiro. Segundo o
pre-sidente do Sindicato da Indstria de Laticnios e Produtos
Derivados do Estado do Rio Grande do Sul, Alexandre Guerra,
aproximadamente 60% da produo gacha de laticnios comercializada
fora do Estado (SINDICATO DA INDSTRIA DE LATICNIOS E PRODUTOS
DERI-VADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, 2015). A exportao a
partir dos estabelecimentos laticinistas da regio espordica e de
baixa representao econmica. Percebendo a necessidade de incenti-var
o consumo interno e qualificar a produo para oferta no mercado
internacional, o Ministrio da Agricultura, Pecuria e Abastecimento
(MAPA) e entidades representativas da cadeia do leite no Brasil
esto se articulando, a fim de lanar um projeto nacional de melhoria
da com-
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Elvin M. Fauth; Rodrigo D. Feix 514
Aglomeraes e Arranjos Produtivos Locais no Rio Grande do Sul
petitividade do setor lcteo brasileiro. Em certa medida, a
continuidade da expanso da produo domstica de leite no Brasil est
condiciona-da ao atendimento dos padres internacionais de produo, o
que po-der significar uma nova fonte de dinamismo para a
atividade.
Consideraes finais
A expanso recente da produo de matria-prima a taxas supe-riores
mdia gacha contribuiu para consolidar as regies Fronteira Noroeste
e Celeiro como estando entre as principais bacias leiteiras
estaduais. Nesta anlise preliminar, tornou-se evidente a
significativa importncia econmica e social da cadeia produtiva do
leite e seus produtos na regio. A produo primria local est
alicerada num teci-do composto por milhares de produtores, em sua
maioria, organizados em cooperativas e articulados indstria.
O crescimento da produo leiteira e laticinista, em anos
recentes, tambm contribuiu para o desenvolvimento e fortalecimento
de ramos auxiliares cadeia do leite. No Corede Fronteira Noroeste,
identifica-se a presena de uma rede de oferta de insumos e servios
especializa-dos e de mquinas e equipamentos voltados aos produtores
de leite e indstria. provvel que o dinamismo do setor tambm tenha
contri-budo para o incremento do processo de aprendizado, para o
acmulo e para a difuso de conhecimentos. Sob esse aspecto,
destaca-se o papel das instituies de ensino, notadamente os da
Sociedade Educa-cional Trs de Maio (Setrem) e da Universidade
Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul (Uniju), para a
formao e qualifica-o de especialistas que atuam no setor.
Sobre a governana na aglomerao, a literatura sobre APLs indi-ca
que estruturas de produo em que predominam pequenas empre-sas
costumam ser mais favorveis a iniciativas coletivas e aes
con-juntas. Por outro lado, a presena de grandes empresas ou
empresas que dominem elos importantes da cadeia produtiva pode
dificultar a governana. Na AP de laticnios Fronteira
Noroeste-Celeiro, as empre-sas de maior porte, com origem fora do
territrio, ampliaram sua partici-pao no recebimento da
matria-prima. Ao que tudo indica, a estrutura de mercado de
oligopsnio, haja vista que Lactalis, Nestl e CCGL concentram o
recebimento de leite produzido localmente. Essa uma caracterstica
que, a priori, limita o estabelecimento de uma governana
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A aglomerao produtiva de laticnios Fronteira Noroeste-Celeiro
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Aglomeraes e Arranjos Produtivos Locais no Rio Grande do Sul
do tipo de APL que abranja todos os atores relevantes da cadeia
produ-tiva na regio.
Contudo, em favor da governana, destaca-se a presena de
insti-tuies locais com representatividade poltica, econmica e
social, inte-ragindo com o setor produtivo. Elementos dessa interao
em prol do arranjo so as propostas de enquadramento na poltica
estadual de APLs, enviadas AGDI. Da regio da AP de laticnios
Fronteira No-roeste-Celeiro, partiram duas propostas submetidas ao
Programa de Fortalecimento das Cadeias e Arranjos Produtivos
Locais. A primeira partiu de um conjunto de agroindstrias
familiares do Corede Celeiro, que se mobilizaram para atender ao
edital de seleo de propostas de APL, lanado em 2012 pela AGDI.
Tendo sido a aglomerao selecio-nada, a AGDI aportou recursos ao
fortalecimento da governana local e estruturao de um plano de
desenvolvimento estratgico para o potencial arranjo, que abrange os
21 municpios do Corede Celeiro. Os autores da proposta avaliaram
que a constituio de grupos e coopera-tivas para comercializao e/ou
industrializao conjunta do leite, assim como o dilogo entre os
atores envolvidos com o tema do desenvolvi-mento local, criaro
condies favorveis para o fortalecimento do APL da agroindstria
familiar da Regio Celeiro (AGDI, 2014).
A segunda proposta reporta-se ao Corede Fronteira Noroeste,
on-de, em 2013, foram iniciadas as atividades visando ao
reconhecimento do APL do leite no Municpio de Santo Cristo. A
iniciativa para reconhe-cimento do APL do leite partiu da Fundao
Educacional Machado de Assis (FEMA), com sede em Santa Rosa. O
comit gestor conta com a participao de atores locais,
representantes de um nmero expressivo de entidades e empresas, tais
como FEMA, Corede Fronteira Noroeste, Associao Comercial,
Industrial, Servios e Agropecuria de Santo Cristo, prefeitura
municipal, Coopermil, produtores de leite representa-dos pelo
Sindicato de Trabalhadores Rurais, Cresol, Cotrirosa, Doceoli,
Emater, Coopasc, Tch Milk e Uniju. No ano seguinte, aps a primeira
avaliao da proposta pela AGDI, foi sugerida a ampliao da rea de
abrangncia do potencial APL. Os Municpios de Alecrim, Porto Lucena,
Candido Godoi, Tuparendi, Campina das Misses, Porto Vera Cruz e
Santa Rosa foram convidados a aderir iniciativa. A importncia do
reconhecimento governamental do APL percebida pelos atores do
aglomerado, em razo de habilitar os participantes a acessar
benefcios como o Fundopem/Integrar e linhas de financiamento
especficas, alm de oportunizar a apresentao de projetos no oramento
estadual.
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Elvin M. Fauth; Rodrigo D. Feix 516
Aglomeraes e Arranjos Produtivos Locais no Rio Grande do Sul
Portanto, a atuao de empresas globais, que tm suas estrat-gias
de atuao definidas fora dos limites da aglomerao, pode dificul-tar,
mas no se constitui em elemento impeditivo para a articulao e o
desenvolvimento de aes conjuntas voltadas ao incremento das
van-tagens competitivas da regio. Isso especialmente relevante para
os atores locais que se encontram margem da coordenao das grandes
empresas ou que ocupam um papel perifrico nesse processo.
Em se tratando das possibilidades de cooperao, distncia, possvel
inferir que a predominncia vigente a do tipo vertical- -bilateral,
entre as agroindstrias e os produtores rurais. Vislumbrando a
fidelizao e qualificao de seus fornecedores, as empresas
laticinis-tas so incentivadas a ofertar treinamento e assistncia
tcnica13. No Corede Fronteira Noroeste, os pequenos produtores so
beneficiados por esse tipo de ao, com destaque para as coordenadas
pelas coo-perativas locais. No Corede Celeiro, depois da sada das
maiores coo-perativas regionais do ramo leiteiro, os pequenos
produtores reuniram- -se em torno de cooperativas menores, muitas
das quais criadas para gerar vantagens na comercializao da
matria-prima. Nesse caso, a busca pela sobrevivncia parece ter
atuado como principal incentivo cooperao.
A ao conjunta de empresas concorrentes na produo de latic-nios
cooperao horizontal mais comum na promoo de ativi-dades voltadas
aos produtores de leite. Porm, as denncias da Ope-rao Leite
Compensado, deflagrada em 2013, induziram a aproxima-o de empresas
no diretamente atingidas, com vistas a fortalecer a cultura da
produo legal e de qualidade. A relevncia de longo prazo do trabalho
coordenado pelo Ministrio Pblico parece ter sido compre-endida. Em
meio ao quadro de instabilidade e de abalo da confiana entre os
atores locais da cadeia do leite, decisivo que as instituies
recompensem, adequadamente, os comportamentos positivos e punam os
dissonantes, recuperando as bases em que se assenta a coopera-o.
Nesse sentido, importante que os fatos trazidos tona pela Ope-rao
Leite Compensado tenham contribudo para depurar o mercado e
recuperar a confiana entre os atores locais14. O monitoramento
da
13 Alm do preo pago pelo produto, a deciso dos produtores de
leite de se relaciona-
rem com determinada empresa pode ser influenciada pelo conjunto
de vantagens as-sociadas, sejam elas econmicas, sejam tecnolgicas
ou sejam mesmo sociais.
14 Mais recentemente, em janeiro de 2016, foi publicada a lei
que estabelece o Progra-ma de Qualidade na Produo, Transporte e
Comercializao de Leite no Rio Grande
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A aglomerao produtiva de laticnios Fronteira Noroeste-Celeiro
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Aglomeraes e Arranjos Produtivos Locais no Rio Grande do Sul
evoluo desse quadro faz-se necessria, para determinar at que
ponto os eventos afetaram o potencial de desenvolvimento da AP de
laticnios Fronteira Noroeste-Celeiro enquanto APL.
importante salientar que, nos ltimos 20 anos, mudanas
substanciais ocorreram no desenvolvimento da indstria de laticnios
na regio. A presena de empresas globais proporcionou acrscimos de
valor agregado s atividades do setor, ao introduzir novos produtos,
viabilizados a partir de investimentos em pesquisa e
desenvolvimento.
Por fim, cabe enfatizar a importncia de complementar o presente
estudo com a realizao de pesquisa de campo. O adequado
dimen-sionamento dos desafios permanncia dos produtores rurais na
ativi-dade, tais como a indisponibilidade de mo de obra e a falta
de suces-so rural, somente possvel in loco, auscultando o
territrio. Da mes-ma forma, o esclarecimento dos vnculos de
cooperao, articulao e aprendizagem entre os atores locais difcil de
realizar distncia. A partir desse passo adiante, viabilizar-se-ia a
classificao da AP de laticnios Fronteira Noroeste-Celeiro enquanto
APL: se embrionrio ou consolidado, ou simples aglomerao de empresas
especializadas.
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qualidade do pro-duto ofertado no Estado. A lei elimina a figura do
atravessador, estando proibida a in-termediao comercial entre o
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15
N. do E.:
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original e feita a devida citao/referncia.
Como referenciar este artigo: FAUTH, E. M.; FEIX, R. D. A
aglomerao produtiva de laticnios Fronteira Noroeste-Celeiro. In:
MACADAR, B. M. de; COSTA, R. M. da. (Org.). Aglomeraes e Arranjos
Produtivos Locais no Rio Grande do Sul . Porto Alegre: FEE, 2016.
P. 488-520. Reviso bibliogrfica: Leandro De Nardi Reviso de Lngua
Portuguesa: Breno Camargo Serafini
