A economia agrícola internacional e a questão da expansão ... · Quais elementos da demanda que são relevantes ... As transformações da economia agrícola internacional Vantagens

05 de Agosto de 2013

A economia agrícola internacional e a questão da expansão agrícola brasileira

ABAG

Alexandre Mendonça de Barros

1

As transformações da economia agrícola internacional

Vantagens competitivas dos principais produtores agrícolas internacionais

Implicações para a agricultura brasileira

2

Índice




3

Índice

Oportunidades no Agronegócio

4

Após quase um século de predomínio da OFERTA na agricultura internacional, a DEMANDA passou a ser o driver do mercado agrícola

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

1913

1918

1923

1928

1933

1938

1943

1948

1953

1958

1963

1968

1973

1978

1983

1988

1993

1998

2003

2008

US

$/un

idad

e

Fonte: USDA, Bureau of Labor Statistics. Elaboração: MB Agro. (Deflator: CPI EUA)

Soja (US$/bu) Milho (US$/bu)Arroz (US$/cwt) Trigo (US$/bu)

II Guerra Mundial1939 - 1945

I Guerra Mundial1914 - 1918 Choque do Petróleo

1973

2005-2011

5

Quais elementos da demanda que são relevantes

• População e Urbanização • Renda dos Emergentes • Biocombustíveis • Atuação do Fundos • A desvalorização do dólar • Os estoque públicos

Porque a Oferta cresce DEVAGAR?

• Restrições de Terra • Escassez de Água • Oferta de Fertilizantes

Balança agrícola: déficits e superávits (bilhões US$, WTO data)

25

32 31

42

73

-84 -80 -72

-28 -21

Indonésia

Tailândia

EUA

Argentina

Brasil

Japão China

Oriente Médio

UE 27 Coréia do Sul

2011

1990

Coréia do Sul

Japão China

Indonésia

Tailândia Oriente Médio

UE27

Argentina

Brasil

EUA

-47 -34

-7 -6 2

2 5

19

7

7

6

As transformações da economia agrícola internacional e o mercado de carne vermelha



7

Índice

Conceito: Vantagem competitiva

8

É importante separar e ideia das vantagens naturais daquelas

construídas pelo homem

• Vantagem comparativa dada pela natureza 1

• Vantagens competitivas construídas pelo homem 2

Posição estratégica da América Latina no novo mundo

9

Estresse hídrico*

Fonte: World Resourses Institute

* Medida do total de água doce retirada anualmente (uso municipal, industrial e agrícola), expressa em percentagem da oferta total de água doce anual renovável. (Retirada de água / abastecimento renovável)


10 Source: FAO

Temperaturas globais acumuladas (Tmédia> 0 C)

Relevo

Source: FAO

Modelo Global de elevação

As áreas em azul são de menor elevação. As áreas vermelhas de maior elevação.As regiões em verde são as mais homogêneas.

11

http://www.printableworldmap.org/index.htm�


12

Biomassa Potencial

Vantagens comparativas da agricultura brasileira

13

A América Latina tem grandes vantagens comparativas

Entretanto, quais as razões para o sucesso brasileiro?

• Vantagem comparativa natural 1

• Domínio Tecnológico 2

• Grande Capacidade de Execução 3

Mudanças na agricultura brasileira

14

Os grandes ciclos da agricultura brasileira

• O ciclo de conquista da fronteira 1

• O ciclo de domínio tecnológico 2

• O ciclo de controle de custos e gestão 3

• O ciclo da governança 4

15

Evolução na produção e área plantada com grãos no Brasil

0

40

80

120

160

20019

76/7

7

1980

/81

1984

/85

1988

/89

1992

/93

1996

/97

2000

/01

2004

/05

2008

/09

2012

/13

Milh

ões h

a/to

n

Fonte: CONAB - Elaboração: MB Agro

Grãos

Produção Área

Expansão de área Brasil

16

27,0

29,0

31,0

33,0

35,0

37,0

39,0

41,0

1976

/77

1978

/79

1980

/81

1982

/83

1984

/85

1986

/87

1988

/89

1990

/91

1992

/93

1994

/95

1996

/97

1998

/99

2000

/01

2002

/03

2004

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2006

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2008

/09

2010

/11

2012

/13

Milh

ões d

e he

ctar

es

Fonte: Conab. Elaboração: MB AgroOBS.: Área total cultivada descontada 2ª safra e safra de inverno

2004/05 38,9 mi hectares




15 anos sem expansão de área


Expansão de área: Soja

17

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

1976

/77

1978

/79

1980

/81

1982

/83

1984

/85

1986

/87

1988

/89

1990

/91

1992

/93

1994

/95

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2000

/01

2002

/03

2004

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2006

/07

2008

/09

2010

/11

2012

/13

Milh

ões d

e he

ctar

es

Fonte: Conab. Elaboração: MB Agro



5 anos sem expansão de

área

Área cultivada: Total x Soja

18

0

5

10

15

20

25

30

30

35

40

45

50

55

1976

/77

1978

/79

1980

/81

1982

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1984

/85

1986

/87

1988

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1990

/91

1992

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1994

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1996

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2000

/01

2002

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2010

/11

2012

/13

Soja

(milh

ões h

a)

Tota

l (m

ilhõe

s ha)


Área total

Soja






6 anos sem expansão de

área

2012/13 (P) 53 mi hectares

Expansão de área x rentabilidade soja (MT)

19

81%

34%37%54%

167%147%

48%

-12%

21%

73%

26%8%

70%

61%

66%

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,019

76/7

7

1978

/79

1980

/81

1982

/83

1984

/85

1986

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/91

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2000

/01

2002

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/11

2012

/13

Milh

ões d

e he

ctar

es


Área de Soja (mi ha)

Rentabilidade (%)

81%

34%37%54%

167%147%

48%

-12%

21%

73%

26%8%

70%

61%

66%

27

29

31

33

35

37

39

41

1976

/77

1978

/79

1980

/81

1982

/83

1984

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1988

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1990

/91

1992

/93

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1996

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1998

/99

2000

/01

2002

/03

2004

/05

2006

/07

2008

/09

2010

/11

2012

/13

Milh

ões d

e he

ctar

es


Área de 1ª safra (mi ha)

Rentabilidade (%)

Área de Soja

Área de 1ª safra

Expansão de área de grãos x rentabilidade soja (MT)

20

81%

34%37%54%

167%147%

48%

-12%

21%

73%

26%8%

70%

61%

66%

27

32

37

42

47

52

57

1976

/77

1978

/79

1980

/81

1982

/83

1984

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1988

/89

1990

/91

1992

/93

1994

/95

1996

/97

1998

/99

2000

/01

2002

/03

2004

/05

2006

/07

2008

/09

2010

/11

2012

/13

Milh

ões d

e he

ctar

es


Área total (mi ha)

Rentabilidade (%)

21

Produção de Soja e Milho (duas safras)

Soja x Milho 1ªSafra

Soja

Milho

Soja e Milho

Soja x Milho 2ªSafra

Fonte: IBGE. Elaboração MB Agro.

22

0

20

40

60

80

100

120

140

2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13

Milh

ões

de To

nela

das

Produção de Soja e Milho 2ª Safra

Soja Milho 2ª Safra

Fonte: IBGE. Elaboração MB Agro.

Evolução da Produção de Soja e Milho 2ª Safra no Brasil

23

Evolução da Produção de Soja e de Carnes no Brasil

0

5

10

15

20

25

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Carn

es -

MM

de

Ton

Soja

-M

M d

e To

n

Produção de Soja x Carne de Frango e SuínaSoja Carnes

Fonte: IBGE e Conab. Elaboração MB Agro.

24

Evolução da Produção de Soja

0

50

100

150

200

250

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Milh

ões d

e To

nela

das

Evolução da Produção de SojaBrasil EUA Argentina

Fonte: USDA. Elaboração MB Agro.

Comércio Mundial de Soja (MM de ton): período 2012/13

25

China U E

México

Japão

Taiwan

Indonesia

Tailandia

Brazil

EUA

Argentina

Paraguai

15,2

27,1 37,0

61

13,2

1,0

11,8 17,6

38,0

15,5

2,5

1,0 2,5 5,0 10,3 7,3 4,5

2,8 4,8 4,4

1,9 1,3

1,9 1,3 0,5

25,5

54,2

97,8 Exportações Mundiais

26,56

53,07

95,4 Importações Mundiais

1990/91 2000/01 2012/13 1990/91 2000/01 2012/13

Fonte: USDA , MB Agro. Elaboração MB Agro

3,6 4,4 1,4 2,4 2,3 2,2

Sistema brasileiro de produção agrícola

26

Pasto

180 M ha

AGRICULTURA

74 M ha

Grãos

48 M Ha Cana-de-açúcar

9 M Ha

Floresta plantada

6,5 M Ha

Carne Alimento Energia

Outros

10 M Ha

Celulose

Source: IBGE, STCP Elabortion MBAgro

Queda no preço dos alimentos

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

dez/

74de

z/75

dez/

76de

z/77

dez/

78de

z/79

dez/

80de

z/81

dez/

82de

z/83

dez/

84de

z/85

dez/

86de

z/87

dez/

88de

z/89

dez/

90de

z/91

dez/

92de

z/93

dez/

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dez/

00de

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z/05

dez/

06de

z/07

dez/

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z/09

dez/

10de

z/11

dez/

12

Dez 7

4 =

1

Fonte FIPE. Elaboração MBAgro

Fonte: FIPE (Artigos “Efeitos da Pesquisa Agrícola para o Consumidor” e o “Fim do Alimento Barato” por José Roberto Mendonça de Barros e Juarez Baldini Rizzieri). (*) Leite, carne bovina, frango, arroz, feijão, laranja, tomate, cebola, batata, banana, açúcar, café, cenoura, mamão, ovo, óleo de soja.

Dez 1989 Dez 1999 Ago 2006

27

Preço da Cesta de Alimentos: Frango - Óleo de Soja - Ovos

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

dez/

74

mar

/76

jun/

77

set/

78

dez/

79

mar

/81

jun/

82

set/

83

dez/

84

mar

/86

jun/

87

set/

88

dez/

89

mar

/91

jun/

92

set/

93

dez/

94

mar

/96

jun/

97

set/

98

dez/

99

mar

/01

jun/

02

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04

mar

/06

jun/

07

set/

08

dez/

09

mar

/11

jun/

12

Fonte: FIPE Elaboração MBAgro

Índice frango

Índice óleo de soja

Índice ovos

28

Índice Geral de Alimentos X Índice da Soja

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

dez/

74m

ar/7

6ju

n/77

set/

78de

z/79

mar

/81

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82se

t/83

dez/

84m

ar/8

6ju

n/87

set/

88de

z/89

mar

/91

jun/

92se

t/93

dez/

94m

ar/9

6ju

n/97

set/

98de

z/99

mar

/01

jun/

02se

t/03

dez/

04m

ar/0

6ju

n/07

set/

08de

z/09

mar

/11

jun/

12


Taxa Soja: -4,0% aaTaxa Alimentos: -3,4% aa

Índice Geral de Alimentos Índice Soja

29

80

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280ja

n/75

jun/

76no

v/77

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79se

t/80

fev/

82ju

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84m

ai/8

6ou

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90ja

n/92

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v/94

abr/

96se

t/97

fev/

99ju

l/00

dez/

01m

ai/0

3ou

t/04

mar

/06

ago/

07ja

n/09

jun/

10no

v/11

ALIM

ENTO

S E

M R

$ D

E M

AIO

/199

5


Poder de compra do salário mínimo pelo custo da cesta básica de alimentos em R$ de maio/1995 - media móvel de 12 meses

30




31

Índice

Impactos para a agropecuária brasileira

32

• Grandes oportunidades no mercado internacional 1

• A questão da escala de produção em ambiente tropical 2

• O prêmio por qualidade e rastreabilidade 3

• Concentração nas cadeias produtivas nacionais e internacionais 4

• Gestão, governança e capitalização 5

Implicações a agropecuária brasileira: principais desafios

33

• Logística 1

• Instituições: ambiente, questão indígena, risco sanitário 2

• Regulamentação das novas tecnologias 3

• Aumento de produtividade e da eficiência 4

• Integração de sistemas de produção 5

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34

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