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A EXPANSÃO DO SETOR ELÉTRICO NA VISÃO DAS CONCESSIONÁRIAS
Eng. Rafael Crochemore Ney
SOBRE O QUE VAMOS FALAR HOJE?
3
MODELO ATUAL DO SEB SETOR ELÉTRICO DO FUTURO
CASO CEEE – CERTIFICAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA
MODELO DO SISTEMA ELÉTRICO BRASILEIRO
4
1
Sistema Elétrico de Potência no Brasil
5
Linhas de Transmissão (Tensão >= 230 kV) Transmissoras
Centro de Operação do Sistema - COS
Linhas de Subtransmissão – 230 kV, 138 kV e 69 kV
Indústria (AT)
SE’s ParticularesSE
Distribuidora
Rede Primária 23.100V - 13.800V
Clientes
TR’s DistribuiçãoTR’s Particulares
Residencial
Rede Secundária 380/220V - 220/127V
Comercial/Industrial - MT
Usinas
Fonte:ONS
O planejamento do SEB
6
Visão Estratégica
Estudos de Longo Prazo
(20 a 30 anos)
Visão Tática
Estudos de Curto/Médio Prazo
(10 a 15 anos)
Referências/Diretrizes/Informações
Plano Nacional de Energia
Plano Decenal
de Expansão
Referências/Diretrizes
Fonte: EPE
2GERAÇÃO DE ENERGIA
Matriz Elétrica Brasileira – 2005 x 2016
8
Considerações : • Redução % de UHE’s na matriz (Pressões
socioambientais contra a implantação de UHE’s).
• Reduzida expansão térmica com CVU baixo (Restrições ao carvão e escassez de gás).
• Expansão de termelétricas com CVU elevado (óleo combustível e diesel).
• Crescimento da participação das fontes intermitentes eólica, solar e biomassa, com prioridade de despacho.
• Contratação de Energia de Reserva sem mercado associado.
Fonte:EPE
9
Demanda e Carga – Projeção
Fonte:EPE
10
Demanda e Carga – Déficit previsto
Fonte:EPE
11
Matriz Elétrica Brasileira 2017 x 2026
Fonte:EPE
12
Expansão Indicativa
Fonte:EPE
13
Investimentos e Leilões – Desde 2005
Fonte:EPE
OPORTUNIDADES: avanço no uso hídrico
Paises Andinos
Brasil
Cone-Sul
América Central
Caribe
México
TOTAL
245.533,00
260.093,00
80.384,00
25.147,00
12.458,00
53.000,00
676.615,00
33.681,30
91.650,00
5.983,35
959,59
171.254,44
211.851,70
168.443,00
53.431,64
19.163,65
11.498,41
40.972,16
505.360,56
POTENCIAL MW INSTALADOS MW RESTANTE MW % DESENVOL % RESTANTE
26.952,36
12.027,84
14%
35%
34%
24%
8%
23%
25%
86%
65%
66%
76%
92%
77%
75
Fonte:BID
15
OPORTUNIDADES: Repotencializações e Modernizações
Fonte:BID
16
OPORTUNIDADES: Geração Complementar
Serão necessários 12 GW até 2024 para atender as necessidades dos submercados S e SE na característica complementar
Fonte:EPE
17
Desafios
• Reduzir a volatilidade dos preços de curtoprazo (em abril/18 o PLD caiu 82% em umasemana e voltou a subir 106% na semanaseguinte);
• Adotar medidas para a desjudicialização doSetor Elétrico;
• Implantar uma solução estrutural para oGSF;
• Mitigar outros riscos regulatórios para os geradores e investidores (penalidades, insegurança jurídica, complexidade das regras, instabilidade da GF);
• Reconsiderar a retomada dos aproveitamentos hidrelétricos (Amazônia e demais regiões potenciais);
• Acesso a recursos para investimento;
• Autossuficiência energética por regiões;
18
Possíveis soluções
• Regras comerciais para máximoacoplamento entre formação de preço (PLD)e a operação do SIN Preço Horário;
• Necessidade identificada para viabilizarintegração de GD, Resposta do Mercado eDespacho por oferta de Preços;
• Possibilidade de contratação separada deLastro (confiabilidade do sistema, emprincípio a GF das usinas) e Energia (gestãode risco comercial).
• Solução à Resolução 2.827/2001 do Banco Central, com mitigação às Concessionárias Estatais Estaduais mediante elevação do nível de endividamento;
• Leilões de Energia Regionalizados.
19
3TRANSMISSÃO DE ENERGIA
20
SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL
130.000 km de linhas de transmissão235 concessionárias
21
EXPANSÃO DA REDE BÁSICA
22
Evolução Física do Sistema – 2017 x 2026
Fonte:EPE
23
Evolução Física do Sistema – 2017 x 2026
Fonte:EPE
24
Investimento em Transmissão– 2017 x 2026
Fonte:EPE
25
Leiloes de Concessões do SPTHistórico e Evolução da Regulação
Total Investimento : R$ 200 bilhões
• Empresas Não Licitadasrespondem por 60% dosinvestimentos realizados emleilões;
• Eletrobras, CEMIG, CTEEP e
COPEL controlam mais de 60% da
RAP licitada, próximo de R$ 6
bilhões;
• Empresas Não Licitadasrepresentam mais de 65% da RAPdo setor, mesmo após reduçãodevido à prorrogação;
Fonte: Abrate
26
Leiloes de Concessões do SPTHistórico e Evolução da Regulação
3
10
5
5
3
2
3
-
2
6
-
1
3
3
-
-
-
2
4
-
1
4
5
10
5
7
4
-
10
6
4
11
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Leilão 01/2011
Leilão 04/2011
Leilão 06/2011
Leilão 02/2012
Leilão 03/2012
Leilão 05/2012
Leilão 07/2012
Leilão 01/2013
Leilão 02/2013
Leilão 07/2013
Leilão 13/2013
Leilão 11/2013
Leilão 01/2014
Leilão 04/2014
Leilão 07/2014
Leilão 07/2015
Empresas Tradicionais
Demais Empresas e Lotes Vazios
Pré
MP
57
9P
ós M
P 5
79
66%
21%
Redução da participaçãodas ConcessionáriasTradicionais em Leilõesde 66 x 21 % durante ainstabilidade regulatória (MP 579 e IndenizaçãoRBSE)
Fonte: Abrate
27
Investimentos Obrigatórios do SPT
• Potencial de Investimento os próximos anos de R$ 11,4 bi;
• Garantia Financeira = Indenização
RBSE;
• Wacc de Reforço e melhoria sempre foi mais atrativo que de leilões devido a escala econômica;
• As empresas que não possuem
atrasos nas implantações de
Reforços e melhorias estão aptas a
participar dos Leilões;
Fonte: Abrate
28
Impactos na Operação e Transmissão do SPT
Disponibilidade do Sistema de aproximadamente 99,72 %, ou seja, 24 horas em um ano.
Fonte: Abrate
29
Desafios e Soluções
• Manter a atratividade do plano de Expansão através das novas Concessões (Leilões);
• Buscar equilíbrio regulatório e promover a melhoria dos procedimentos editalícios (Wacc e Licenciamentos), e a evolução dos Relatórios “R”;
• Ampliar a articulação do Planejamento da Expansão (MME e EPE);
• Envolvimento antecipado dos órgãos licenciadores ambientais (evita conflito com políticas publicas / Reestruturação de Órgãos envolvidos ex: Funai);
• Revisar a receita para Ativos que encerraram a Vida Útil Regulatória e que permanecem em Operação Comercial;
• Recompensar pelo custo evitado de investimento diferido para o consumidor e reconhecer custos extras de manutenção;
• Aprimorar o Banco de Preços Referência da ANEEL; • Distinção na tipologia por escala econômica (Leilões ,
Reforços e Melhorias).
30
Desafios e Soluções
• Implementar regulamentação específica para Sistema em Corrente Contínua.
• Reconhecer em novas normativas a distinção existente entre CA/CC;
• Desenvolver segurança regulamentar para a Tele Assistência de Instalações
• Aprimorar normativas para permitir a operação desassistida;
• Revisitar as regras de Qualidade da prestação do serviço
• Buscar mitigar as divergências existentes pelas REN
• Acesso a recursos para investimento; (Descontigenciamento)
• Revisitar uma solução à Resolução 2.827/2001 do Banco Central (Contingenciamento), Solução mitigadora às Concessionárias Estatais mediante elevação do nível de endividamento (MME/MF).
• Autossuficiência energética por regiões;• Promover Leilões de Transmissão e Geração
regionalizados
4DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
32
Desafios e Soluções
Consumidores
Número de novas ligações
Universalização
Empregados
População
Receita Bruta
Encargos e Tributos (Somente Distrib.)
Participação no PIB
Mercado (Livre e Cativo)
Investimentos Anuais
82,5 milhões
1,8 milhões
99,9% dos domicílios
196,3 mil
207 milhões de habitantes
R$ 243 bilhões
R$ 90 bilhões
R$ 90 bilhões
3,7%
R$ 16,1 bilhões
76,8% de Satisfaçãocom a qualidade
percebida
+ de 80 milhões de unidades
consumidoras
101 DistribuidorasDe Energia
33
Indicadores de continuidade
Redução de 64% FEC e 47% no DEC em 20 anos.
Em numeros globais o Sistema tem disponibilidade de 99,83% Fonte: Abradee
34
Investimentos no Setor ( em R$x1 bilhão)
8,7
9,5 9,010,9
11,3
13,312,1
11,5
12,4
14,4
16,1
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
Média 11,7
Fonte: Abradee
35x
Satisfação dos Consumidores (Média 10 anos)
Fonte: Abradee
36
TARIFAS: Componentes de elevação últimos 14 anos
Fonte: Abradee
37
TARIFAS: Modicidade sem comprometer o setor
Compra de Energia
35%
Encargos e Tributos
41%
Distribuição18%
Transmissão6%
Tributos (ICMS, PIS, COFINS); 27,40%
CDE; 9,30%
PROINFA; 1,40%
ESS/ERR; 1,50%
P&D/EE; 0,80%
A parcela de tributos (estaduais e federais) na tarifa é maior do que as parcelas dos serviços de
redes (transmissão e distribuição).
Não há como falar em modicidade tarifária sem
pautar na agenda de trabalho a ‘MODICIDADE
TRIBUTÁRIA”
Fonte: Abradee
38
TARIFAS: Evidências Iniciais
Nos últimos 23 anos as tarifas de energia elétrica residenciais subiram menos do que diversos itens do orçamento familiar.
As tarifas de energia elétrica residenciais brasileiras estão no 2° quartil no contexto internacional, porém fortemente oneradas pelos tributos e encargos.
A parcela da atividade de distribuição foi protagonista na modicidade tarifária nos últimos 14 anos.
Fonte: Abradee
39
TARIFAS: Sinais Contraditórios
Fonte: Abradee
40
TARIFAS: Sinais Contraditórios
Condição para investimento
Demanda de Investimento
Fonte: Abradee
41
TARIFAS: Descompasso Financeiro
Fonte: Abradee
42
TARIFAS: Impactos no caixa
Fonte: Abradee
43
Desafios: Sustentabilidade das Distribuidoras
Diagnóstico convergente indicando redução da
sustentabilidade no setor nos anos recentes
34
4,9 4,1
6,4
14,4
2,3 2,9 2,9 2,7 2,94,24,3
5,6
8,57,2
12
26,7
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Dívida Líquida/Ebitda
Setor Privado Estatal Estadual
Fonte: Abradee
44
Desafios: Sustentabilidade das Distribuidoras
EFEITOS CAUSAS POSSÍVEIS• Aumento do endividamento;• Perda de produtividade.
• Descasamento da Parcela A;• Crescimento de Investimentos e OPE;• Contração do mercado pagante.
4 4 7 8 6 7
20 20 19 18 23 26
34 36 33 32 28
36
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Dívida Líquida
Estatal Federal Estatal Estadual Privado
-1 -1 -20
-3-5
5 42
22
1
1512
1112
98
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Ebitda
Estatal Federal Estatal Estadual Privado
Fonte: Abradee
45
Desafios: Agendas
Agenda política de curtíssimo prazo: Pautar a MODICIDADE TARIFÁRIA nas tarifas de energia elétrica;
Agenda setorial de curto prazo: Regulamentação do Art19 da lei 12.783 variação cambial Itaipu) e extinção dos CCEAR-D com CVU >PLD teto;
Agenda politica e setorial de médio prazo: Debater a eficácia/necessidade dos subsídios tarifários vigentes e dar flexibilidade para estrutura tarifária.
Fonte: Abradee
5O SETOR ELÉTRICO DO FUTURO
A TRANSFORMAÇÃO
P&D / PEEX
Fonte: EPE
A TRANSFORMAÇÃO
Fonte: PWC
49
Os negócios do futuro
Fonte: ANEEL
50
Geração Distribuída
GD Compartilhada
AutoconsumoRemoto
CondomínioCom GD
GD junto àcarga
71 empreendimentos 571 recebendo créditos14,5 MW
2.842 empreendimentos 15.054 recebendo créditos97,5 MW
21 empreendimentos 45 recebendo créditos0,5 MW
27.908 empreendimentos27.908 recebendo créditos255,8 MW
30.842empreendimentos
43.578recebendo créditos
368,3 MW
Fonte: ANEEL
51
Geração Distribuída
Fonte: ANEEL
52
Geração Distribuída
Fonte: ANEEL
GERAÇÃO DISTRIBUÍDA
Ambiental Econômica Social
Lógica de subsídio inverso: os consumidores
de menor renda subsidiam os
consumidores de maior renda
As atuais politicas oferecem subsídios
cruzados e a perda de valor para outros
segmentos do setor elétrico
Criar políticas públicas para estímulos às fontes
renováveis
Dimensão não
atendida
Dimensão não
atendida
Dimensão
atendida
54
Geração Distribuída
55
Modelos de Negócio: Alternativas
Fonte: PWC
56
Modelos de Negócio: O que está sendo feito?
Subprojeto 1Visão Estratégica
setorial
Perspectivas do setor de Distribuição para o futuro; Avaliação estratégica do repertório regulatório global,Mapeamento e análise de novos arranjos comerciais e modelos de negócios;Compatibilização da visão internacional e a realidade nacional.
Subprojeto 2Metodologia de desenho de
Tarifa para serviço fio e desafios de implementação
Subprojeto 3Análise de impactos
Estudos de casos e análise aprofundada da prática internacional;Análise dos aprimoramentos propostos na CP33/17 do MME;Priorização de alternativas de modalidades tarifárias desejáveis e factíveis;
Impacto econômico-financeiro sob a ótica de diferentes agentes (distribuidora, consumidores, outros);Aspectos de eficiência econômica X distribuitivos;Cronograma de implementação.
Fonte: ABRADEE
57
Modelos de Negócio: Tarifas Diárias
Fonte: Fraunhofer ISE
58
Modelos de Negócio: O Segredo do Sucesso –Consumidor Engajado
Preocupações dos Consumidores
Consumer Data Privacy
Supposed increase in electricity bills
Low-Income Comsumer strata
Traditional Attitude of consumers
Health Hazards
Fonte: IEEE
59
Modelos de Negócio: O Segredo do Sucesso –Consumidor Engajado
Expectativa dos Consumidores
Data Privacy and confidentiality
Transparency and Communication
Reliability of eletricity supply
An upgrated and efficient grid
Fonte: IEEE
60
Modelos de Negócio: O Segredo do Sucesso –Desejo dos consumidores
Fonte: IEADSM
6CASO CEEECertificação Técnico/Financeira
62
CASO CEEE: Programa Pró-Energia RS
Contrato de Empréstimo 2700/OC-BR – BID: USD 130.556.650,00 Dólares Americanos (2% a.a)Contrato de Empréstimo CBR 1045 01 M – AFD: USD 87.457.986,00 Dólares Americanos; (4,5% a.a)TOTAL : USD 218 milhões - 120 PROJETOS – RESTAM SOMENTE 21 EM EXECUÇÃO
Prazo Financiamento BID
Assinado em 19 de setembro de 2012.
Desembolsos até 19 de setembro de 2018.
Prestação de Contas: 19 de dezembro de 2018.
Em negociação prorrogação de prazo
Prazo Financiamento AFD :
Assinado em 26 de setembro de 2012.
Desembolsos até 26 de dezembro de 2017.
Prestação de Contas :30 de outubro de 2018.
Em negociação prorrogação de prazo
CEEE DISTRIBUIÇÃO
63
CASO CEEE: Programa Pró-Energia RSC
EE
E D
IST
RIB
UIÇ
ÃO
64
CASO CEEE: Programa Pró-Energia RSC
EE
E D
IST
RIB
UIÇ
ÃO
65
CASO CEEE: Programa Pró-Energia RS
Contrato de Empréstimo 2813/OC-BR – BID: USD 88.655.996,00 Dólares Americanos (2% a.a)Contrato de Empréstimo CBR 1043 01 K – AFD: USD 59.103.957,00 Dólares Americanos; (4,5% a.a)TOTAL: USD 147,7 milhões - TOTAL 80 PROJETOS – RESTAM SOMENTE 23 EM EXECUÇÃO
Prazo Financiamento BID
Assinado em 28 de dezembro de 2012.
Desembolsos até 28 de dezembro de 2018.
Prestação de Contas: 28 de março de 2019.
Em negociação prorrogação de prazo
Prazo Financiamento AFD :
Assinado em 21 de dezembro de 2012.
Desembolsos até 21 de dezembro de 2018.
Prestação de Contas: 21 de dezembro de 2019.
Em negociação prorrogação de prazo
CEEE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO
66
CASO CEEE: Programa Pró-Energia RSC
EE
E G
ER
AÇ
ÃO
E
TR
AN
SM
ISS
ÃO
67
CASO CEEE: Programa Pró-Energia RSC
EE
E G
ER
AÇ
ÃO
E
TR
AN
SM
ISS
ÃO
68
CASO CEEE: Programa Pró-Energia RSResultados
CE
EE
DIS
TR
IBU
IÇÃ
O
69
CASO CEEE: Programa Pró-Energia RSResultados
CE
EE
GE
RA
ÇÃ
O E
T
RA
NS
MIS
SÃ
O
