Market Bulletin4o Trimestre de 2009 - São Paulo / Rio de Janeiro / ABCD e Alphaville

SÃO PAULOA Absorção Líquida fica negativa

e a Taxa de Vacância aumenta no segmento Classe A.

RIO DE JANEIROCom mais de 90% do estoque

total no Centro, retrofit desponta como excelente opção para reaquecimento do mercado

corporativo na região.

ABCD e ALPhAvILLECom a entrega do Bloco I, do

Castelo Branco Office Park, a taxa de vacância em Alphaville sobe

para 39%.

SUCCESS STORIES

Ocupantes Project Management fecha o ano com um excelente

crescimento.

www.ocupantes.com.brRua Fernandes Moreira, 1.166, 4º andar

04716-003, São Paulo - SPTel. (11) 5182.3455

PRESENÇA EM:A

s in

form

açõe

s co

ntid

as n

este

folh

eto

são

resu

ltado

da

pesq

uisa

real

izad

a pe

la O

cupa

ntes

, com

o o

bjet

ivo

de a

nalis

ar a

s te

ndên

cias

do

mer

cado

imob

iliár

io c

orpo

rativ

o. N

ão re

pres

enta

m, p

orta

nto,

par

te d

e um

doc

umen

to le

gal.

NOSSOS SERvIÇOS

Sejam para escritórios, indústriasou varejo (retail), nossos serviços são:

• Relocalizações• Revisões e Renovações• Rescisões• Gerenciamento de

• Avaliações• Desimobilizações• Build-to-Suit• Sale & Leaseback• Gerenciamento de Projetos e

DESTAQUES

SÃO PAULO

RIO DE JANEIRO

BELO HORIZONTE

GOIÂNIA

CURITIBA

SALVADOR

RECIFE

ARACAJU

JOÃO PESSOA

MACEIÓ

um espaço de 2.200 m², em Alphaville. Em 2009, houve a necessidade de ex-pansão e o cliente não hesitou em chamar a Ocu-pantes. Como não havia espaço disponível para locação imediata no mesmo prédio, a Ocupantes buscou opções “escondidas”, contatando todos os inquilinos do mesmo prédio até identificar uma empresa disposta a se mudar e proceder com a expansão. O mercado imobiliário brasileiro está bastante ativo em todas as áreas. Em 2009 rea-lizamos trabalhos nos vários segmentos de mer-cado: escritórios, varejo, logística e industrial. Só no mercado varejista nossas equipes fecharam 66 contratos de locação, em 2009, com ordens de serviço para o dobro disso. Em 2009, nosso braço de Gerencia-mento de Projetos e Obras ficou plenamente esta-belecido, com um total de nove obras, das quais cinco já foram entregues. É bastante trabalho para uma equipe formada há apenas 2 anos.

Curso de Corporate Real Estate: a Ocupantes inova e lidera.

Mas a Ocupantes foi além. Não bastou trabalhar sério; para capacitar ainda mais nossos colaboradores a Ocupantes lançou o Curso Inter-no de Corporate Real Estate, que terá continuida-de durante 2010. Uma vez por semana, durante 32 sema-nas de 2009, os diretores da empresa compartilha-ram e até aprimoraram seus conhecimentos dando aulas aos colaboradores da Ocupantes. Alguns dos tópicos abordados foram:

• Direito Imobiliário;• Investimentos;• Liderança de Equipes e Gerenciamento de Projetos;• Venda de Serviços e Marketing;• Negociações Eficazes;• Avaliações Imobiliárias;• Industrial;• Varejo.

Esperamos manter a qualidade de nos-sos serviços, a acima de tudo trazer aos nossos clientes a satisfação de um trabalho que supere sempre as expectativas.

A Ocupantes completa 5 anos e deixa sua marca no mercado imobiliário corporativo

No final de 2004 éramos 6 colabora-dores em São Paulo. Agora somos 50, presentes em 10 cidades brasileiras. Nos últimos 3 anos, o volume de negócios dobrou a cada ano, inclusi-ve em 2009, um ano prejudicado pelos efeitos da crise econômica internacional. Temos muito orgulho em contar essa história de sucesso. Nascemos do sonho de experientes profissionais do mercado de Consultoria Imobi-liária, com a visão de que o mercado carecia de uma empresa que se especializasse em serviços de consultoria imobiliária corporativa (Corpo-rate Real Estate) e que, além disso, fosse 100% brasileira. Estes profissionais, Bruce Lorimer, Marcos Alves, Cláudio Lisias, Haroldo Lopes, Thomas Govier e Fábio Talero, conseguiram atrair alguns dos melhores profissionais do mer-cado, além de treinar internamente um grande número de consultores. Conseguiram criar uma excelente equipe de pesquisa, detentora de dados dos mercados de escritório, varejo e industrial, em diversas cidades brasileiras; foram mais de 2.000 edifícios só em São Paulo.

O segredo do sucesso não foge do que se espera de uma empresa séria:

• Equipe feliz, dedicada e treinada; • Trabalho duro, de qualidade e detalhado; • Abordagem consultiva, analítica e proativa;• Honestidade, transparência e agilidade; • Respeito para com os colegas de profissão e os de outras imobiliárias; • Respeito e atenção às necessidades ao cliente; • Capacidade de atender a clientes internacionais, em inglês fluente.

Com tudo isso, houve pouca necessida-de de divulgação de nosso nome em anúncios. A maior parte dos nossos clientes são indicados ou retornam ano após ano. Um ótimo exemplo disso é a Europ-Assistance. Quando mudaram do Rio de Janeiro para São Paulo, em 2006, a Europ-Assistance contou com os serviços da Ocupantes para locar

Oportunidades e Datas Críticas

Bruce Lorimer Marcos Alves Thomas GovierClaudio Lisias Haroldo Lopes Fabio Talero

Obras

0 %

4 %

8 %

1 2 %

1 6 %

2 0 %

-2 0 .0 0 0

3 0 .0 0 0

8 0 .0 0 0

1 3 0 .0 0 0

1 8 0 .0 0 0

2 3 0 .0 0 0

2 8 0 .0 0 0

A b s o rç ão Líq uid a - O utro sA b s o rç ão Líq uid a - C las s e ATax a d e V ac ânc ia - O utro sTax a d e V ac ânc ia - C las s e A

Gráfico 1 - Absorção LíquidaTaxa de Vacância

Previsão(m² locáveis)

0

1 0 0 .0 0 0

2 0 0 .0 0 0

3 0 0 .0 0 0

4 0 0 .0 0 0

5 0 0 .0 0 0

6 0 0 .0 0 0

7 0 0 .0 0 0

Gráfico 3 - Atividade Construtiva O utro s

Clas s e A

(m² locáveis)

0

2 0 .0 0 0

4 0 .0 0 0

6 0 .0 0 0

8 0 .0 0 0

1 0 0 .0 0 0

1 2 0 .0 0 0

O utro s

Clas s e AGráfico 4 - Novo Estoque

Previsão

Absorção líquida e Taxa de vacância (Gráfico 1) – A Absorção Líquida do segmen-to Classe A* foi negativo neste 4º trimestre em pouco de mais de 4 mil m². Além de toda a movimentação típica do mercado, esse fato também se deve à desocupação de quase metade dos quase 20 mil m² do Edifício Mo-rumbi Office Tower. O Banco Votorantin mu-dou-se para o complexo Rochaverá. Por causa disso, a taxa de vacância deste segmento subiu de 4,36% para 6,54%. O segmento Outros se manteve praticamente estável, com poucas mu-danças.

Taxa de vacância por Distrito (Gráfico 2)5 pontos chamam a atenção neste 4º trimestre. No segmento Outros, a taxa de vacância caiu no distrito da Barra Funda, com a total ocupação do Lex Office. No segmento Classe A são 4 os destaques: no distrito da Bela Vista, o Edifício Paulista 500 está totalmente vago; em Alto de Pinheiros, parte do Edifício Vila Lobos foi ocupada, assim como o WT Nações Unidas e The One, ambos em Pinheiros. No distrito de Santo Amaro, o Edifício Morumbi Office Tower foi parcialmente desocupado; o Banco Votorantin, que ocupava pouco mais de 9 mil m², mudou-se para o Complexo Rochaverá.

Atividade Construtiva (Grá-fico 3) – A atividade cons-trutiva na cidade, que vinha apresentando uma pequena tendência de queda voltou a subir neste 4º trimestre. No segmento Classe A, o volume em construção foi acrescido em mais de 81 mil m², totali-zando 356.747 m². O mesmo ocorreu no segmento Outros, cujo volume somado foi de cerca de 31 mil m².

Novo Estoque (Gráfico 4) Um excelente indicativo de aquecimento do mercado é a combinação do volume de m² em construção que é acrescentado no trimestre e a entrega de Novo Estoque. Estes 3º e 4º trimestres foram excelentes exemplos disto, principalmente no segmento Clas-se A. O Novo Estoque no 3º trimestre bateu na casa dos 67 mil m² e neste 4º trimestre foi superior a 26 mil m². Apesar da entrega do Novo Estoque, o volume de m² em construção ainda subiu. O mesmo ocorreu no segmento Outros que recebeu mais 30 mil m² neste 4º trimestre.

Balanço do ano: Apesar de todos os reflexos da crise internacional, o ano de 2009 foi muito bom para o mercado corporativo em São Paulo. No segmento Classe A foram entregues quase 100 mil m² e apesar disso a taxa de vacância fecha 2009 em 6,54%, abaixo dos 10% considerado saudável para o mercado.

* Classe A: Edifícios entregues após o 4º trimestre de 1989, com área locável superior a 700 m2 por laje, e elevadas especificações técnicas.** A Ocupantes trabalha com informações fornecidas pelas construtoras e incorporadoras.

Indicadores de Mercado

Taxa de Vacância

Absorção Líquida

Atividade Construtiva

Novo Estoque

A ABsORçãO LíquiDA fiCA NEGATivA E A TAxA DE vACâNCiA AumENTA NO

sEGmENTO CLAssE A.

Market Bulletin é uma publicação trimestral dos indicadores do mercado imobiliário de São Paulo, Rio de Janeiro, ABCD e Alphaville elaborada pelos departamentos de Pesquisa e Marketing da Ocupantes. Todos os direitos reservados. A Ocupantes autoriza a reprodução desde que informada a fonte.

0 %

5 %

1 0 %

1 5 %

2 0 %

2 5 %

Gráfico 2 - Taxa de Vacância por Distrito Outros

Classe A

São Paulo

-4 %

-2 %

0 %

2 %

4 %

6 %

8 %

1 0 %

-3 0 .0 0 0

-2 0 .0 0 0

-1 0 .0 0 0

0

1 0 .0 0 0

2 0 .0 0 0

3 0 .0 0 0

4 0 .0 0 0

5 0 .0 0 0

6 0 .0 0 0

7 0 .0 0 0

A b s o rç ão Líq uid a - O utro sA b s o rç ão Líq uid a - C las s e ATax a d e V ac ânc ia - O utro sTax a d e V ac ânc ia - C las s e A

Gráfico 1 - Absorção Líquida eTaxa da Vacância

(m² locáveis) Previsão

0

8 0 .0 0 0

1 6 0 .0 0 0

2 4 0 .0 0 0

3 2 0 .0 0 0

4 0 0 .0 0 0

Gráfico 2 - Atividade Construtiva Outros

Classe A

Absorção líquida e Taxa de vacância (Gráfico 1) – O mercado do Rio está em uma situação de quase imobilidade. Os poucos espaços disponíveis para locação es-tão bem disputados. Apesar disso, a absorção líquida foi negativa para o segmentos Outros neste 4º trimestre; por isso, a taxa de vacância subiu de 1,82% para 2,19%. Em parte, isso se deve a algumas desocupações de edifícios que estão em processo de retrofit. Apesar disso, a taxa de vacância se mantém extremamente baixa. O segmento Classe A* teve taxa de va-cância de 3,92%, 0,07 ponto percentual menor que no 3º trimestre.

Atividade Construtiva (Gráfico 2) – Foram iniciadas obras no segmento Classe A neste 4º trimestre. A área acrescida foi de 10.026 m², totalizando 226.954 m² em construção neste segmento na cidade. Apesar da queda observada no volume total em constru-ção, isto se deve basicamente à entrega de Novo Estoque, mas de modo geral a quan-tidade de m² em construção ainda está acima do observado há 3 anos atrás, quando o mercado do Rio começou a se recuperar.

Novo Estoque (Gráfico 3) Não houve entrega de novo estoque no segmento Classe A neste 4º trimestre. A no-vidade de espaço ficou por conta do segmento Outros, com a entrega de 2.571 m², na Lagoa.

Estoque Total (Gráfico 4) No que diz respeito ao seg-mento Classe A, a grande maioria deste estoque encon-tra-se na Barra da Tijuca, um dos únicos locais da cidade que ainda apresentam terrenos e espaços para novos empreendimentos. Por outro lado, quando falamos de estoque total há uma grande inversão: 68% de todo o estoque da cidade encontra-se no Centro. E por isso que estamos sempre apontando o retrofit como uma das melhores soluções de revitalização do Centro do Rio. Do estoque do Centro, mais de 92% são de edifícios entregues até 1960.

Balanço do Ano: 2009 foi um ano que começou com fortes influências da crise eco-nômica internacional, mas agora no final mostrou-se um ano de retomada. O Rio teve a entrega do Ventura, um edifício de padrão internacional que inclusive recebeu uma certificação LEED para Core & Shell, categoria Gold. Outros destaques foram a en-trega do Francisco Serrador, edifício da década de 40 que foi totalmente retrofitado e com a reforma foi elevado à categoria de Classe A; existem outros edifícios na região central do Rio que também estão passando por retrofit; os destaques são o Rio Branco 115 e o Edifício Botafogo.

* Classe A: Edifícios entregues após 4º trimestre de 1989, com área locável superior a 700 m2 por laje, e elevadas especificações técnicas.

** A Ocupantes trabalha com informações fornecidas pelas construtoras e incorporadoras

Indicadores de Mercado

Taxa de Vacância

Absorção Líquida

Atividade Construtiva

Novo Estoque

COm mAis DE 90% DO EsTOquE TOTAL NO CENTRO, RETROfiT DEspONTA COmO

ExCELENTE OpçãO pARA REAquECimENTO DO mERCADO CORpORATivO NA REGiãO.

A Ocupantes é a primeira e maior empresa de consultoria imobiliária corporativa no Brasil especializada na representação de usuários comerciais e industriais, composta por profissionais preparados e com ampla experiência, conduzindo e assessorando empresas nacionais e multinacionais nos seus planos de ocupação.

0

2 0 .0 0 0

4 0 .0 0 0

6 0 .0 0 0

8 0 .0 0 0

Gráfico 3 - Novo Estoque Outros

Classe A

Previsão

Market Bulletin4o Trimestre de 2009

Tendências passadas não devem ser tomadas como indicativos de resultados futuros. A Ocupantes não se responsabiliza por decisões tomadas com base neste informativo.

Rio de Janeiro

Duas recentes e importantes conquistas de nossa área de Gerenciamento de Projetos e Obras foram um trabalho para o Consulado Canadense e a entrega de diversos projetos para o HSBC. A Ocupantes foi contratada pelo Consulado Canadense para realizar a implementação da nova área do consulado, no 20º andar da Torre Nor-te do complexo CENU, em São Paulo. O grande desafio deste trabalho foi atender as solicitações do código de construção brasileiro e canadense, no mesmo espaço. Nos casos onde existiam solicitações diferenciadas entre os dois códigos, foi adotada a solicitação mais rigorosa. O resultado foi a construção de um novo espaço, com altas especificações técnicas, desde o ponto de vista de segurança patrimonial, de trabalho, contra incêndios e acessibilidade. Outro desafio foi trabalhar em um ambiente multicultural. Em muitas situações a visão dos técnicos cana-denses era diferente da visão dos projetistas e engenheiros brasileiros, sendo necessário trabalhar em conjunto para chegar a um acordo. A experiência da Ocupantes em situações e projetos multiculturais, assim como a capacidade de operar no idioma inglês, ajudou a solucionar as diferenças.

A Ocupantes Project Management também foi contratada pelo Banco HSBC para gerenciar a re-forma de imóveis existentes, assim como a construção e implementação de novas agências em terrenos. Nos meses de novembro e dezembro, a Ocupantes entregou três novas obras no estado de São Paulo. As obras terminadas foram nas cidades de Ser-tãozinho, Diadema e Alphaville.

SUCCESS STORIES

Ocupantes project management fecha o ano com um excelente crescimento.

ABCD – Não houve novidades em ambos os segmentos neste 4º trimestre.

Alphaville – A atividade construtiva em Alphaville praticamente triplicou nos últimos 18 meses. Neste 4º trimestre o volume de m² Classe A em construção é equivalente a 214% do estoque atual. A taxa de va-

cância para esse segmento subiu de 18,63% para 39,47%, com a entrega dos 26.600 m² do Bloco I do Castelo Branco Office Park.

Balanço do ano: Alphaville segue como o grande foco de negócios da grande São Paulo. Com um mercado em pleno crescimento. A previsão é que nos próximos trimestres, com a entrega do novo estoque, a taxa de vacância suba ainda mais. A expectativa é que esses novos espaços possam ser absorvidos, caso contrário Alphaville poderá experimentar um excedente de estoque.

ABCD e Alphaville

0

5 0 .0 0 0

1 0 0 .0 0 0

1 5 0 .0 0 0

2 0 0 .0 0 0

2 5 0 .0 0 0

3 0 0 .0 0 0

3 5 0 .0 0 0

4 0 0 .0 0 0

Alphaville - Atividade Construtiva Outros

Classe A

(m² locáveis)

COm A ENTREGA DO BLOCO i, DO CAsTELO BRANCO OffiCE pARk, A TAxA DE

vACâNCiA Em ALphAviLLE sOBE pARA 39%.

Agência hSBC, Sertãozinho - SP

Project Management

CENU Torre Norte, São Paulo - SP

ABCD e Alphaville