A2 SOFTWAY VENEZUELA - Manual Módulo Administrativo Tomo 6 _Menu Compras_

Manual de Usuario Versión 2.75

(Capítulo 4 - Menú Compras) Tomo 6

Manual de Usuario - a2 Herramienta Administrativa Configurable Menú Compras - Versión 2.75

Venezuela: www.a2.com.ve Colombia: www.a2colombia.com Pág. 2

Tabla de Contenido.- Capítulo 4 Compras…………………………………………………………………………………………. Pág.3

o Políticas Básicas para las Compras…………………………………………………………….. Pág.5 o Políticas Avanzadas para las Compras…………………………………………………………. Pág.6 o Manipulación del Grid……………………………………………………………………………... Pág.7 o Funciones Básicas…………………………………………………………………………………. Pág.8

Reimpresión…………………………………………………………………………………. Pág.9 Código Único Asociado…………………………………………………………………….. Pág.10 Proveedores…………………………………………………………………………………. Pág.12 Seriales………………………………………………………………………………………. Pág.13 Post Serialización en las Transacciones…………………………………………………. Pág.14 Cambio de Depósito………………………………………………………………………… Pág.16 Asignación de Centro de Costo Particular……………………………………………….. Pág.17 Detalle del Ítem……………………………………………………………………………… Pág.18 Flete…………………………………………………………………………………………... Pág.19

Políticas Avanzadas para los Fletes y los Costos……………………………... Pág.20 Políticas Avanzadas Distribución del Flete…………………………………….. Pág.22

Los Costos y los Precios…………………………………………………………………… Pág.27 Políticas Avanzadas para los Costos en Compras……………………………. Pág.27 Política Avanzada Calcular Nuevos Precios…………………………………… Pág.28

Proveedores Compra de Productos Importados………………………………………… Pág.33 Ejemplo Compra Productos Importados……………………………………….. Pág.34

o Devoluciones en las Compras…………………………………………………………………… Pág.41 Políticas Básicas para las Devoluciones…………………………………………………. Pág.42 Políticas Avanzadas para las Devoluciones……………………………………………... Pág.42 Cargar Compras Procesadas para su Devolución………………………………………. Pág.43 Cuentas por Pagar y las Devoluciones…………………………………………………… Pág.46

Política Emitir Nota de Crédito al Momento de la Devolución………………... Pág.47 Aplicar Notas de Débito Pendientes (Cuentas por Pagar)……………………. Pág.48 Visualizar Notas de Débito Pendientes por Devolución………………………. Pág.49 Aplicar Notas de Débitos Pendientes por Devolución………………………… Pág.49 Aplicación de Devolución en Compras Pendiente…………………………….. Pág.50 Nota de Débito Aplicada………………………………………………………….. Pág.52

o Ordenes de Compras………………………………………………………………………………. Pág.53 Políticas Básicas para las Ordenes de Compra.......................................................... Pág.55 Políticas Avanzadas para las Ordenes de Compra…………………………………….. Pág.55 Tipos de Operaciones que se pueden Cargar…………………………………………… Pág.56

Estatus de los Documentos……………………………………………………… Pág.57 Como Anular una Orden de Compra……………………………………………. Pág.57

o Ordenes de Servicio……………………………………………………………………………….. Pág.58 Políticas Básicas para las Ordenes de Servicio………………………………………… Pág.59 Políticas Avanzadas para las Ordenes de Servicio……………………………………... Pág.59

o Notas de Entrega Proveedores…………………………………………………………………… Pág.60 Políticas Básicas para las Notas de Entrega Proveedores…………………………….. Pág.62 Políticas Avanzadas para las Notas de Entrega Proveedores………………………… Pág.62 Opción Cargar……………………………………………………………………………….. Pág.63 Ejemplo………………………………………………………………………………………. Pág.64



Capítulo 4.- Compras: Su función es la de ingresar los productos facturados por el proveedor al inventario de la empresa al igual que la compra de servicios; además de registrar la Cuenta por Pagar si fuese necesario. Es el proceso administrativo más delicado ya que se tocan partes vitales en la administración como lo son: Inventario y CXP. .



Además si el producto a ingresar tiene un costo distinto al almacenado, se procede a considerar el nuevo costo para realizar los cálculos de los nuevos precios de venta. Todas las funciones antes mencionadas se pueden hacer desde esta ventana lo cual obliga a tomar ciertas consideraciones para procesar compras que son:

a) La factura del proveedor debe estar legible. b) Al ingresar cada rubro o ítem de la factura asegúrese que las cantidades (montos en dinero) sean idénticas. c) Ingresar toda la compra tal cual está en la factura del proveedor. d) El total general de la factura del proveedor debe ser idéntico al mostrado por la aplicación. e) Si algún producto no existe en el inventario debe ser creado.

Paso a Paso 1. Seleccione el depósito a utilizar como principal. 2. Seleccione un proveedor de la lista, presione el botón a la derecha del cuadro de texto. 3. Seleccione la moneda a utilizar. 4. Ingrese los productos en el grid central. 5. Para finalizar el proceso presione el botón de Totalizar. . Tabla de Contenido



Políticas Básicas para las Compras:



Políticas Avanzadas para las Compras: Tabla de Contenido



Manipulación del Grid: Operaciones: Mostrar lista de Artículos: haga click en el botón a la derecha de las celdas de código y descripción. Repetir última línea: Barra espaciadora. Borrar línea: Mueva el cursor con las teclas de flechas arriba y abajo a la línea a borrar y haga click en el botón de Borra. Insertar línea: Mueva el cursor con las teclas de flechas arriba y abajo a la línea donde desea insertar otra y haga click en el botón de Insertar. Ver Detalles: Con la opción de detalles se muestra toda la configuración del mismo. Para ver detalles del artículo a facturar mueva el cursor con las teclas de flechas al mismo y haga click en el botón de Detalles ubicado en la parte inferior de la pantalla. Comentarios a líneas: Para escribir detalles adicionales al producto mueva el cursor con las teclas de flechas a él luego presione Enter dos veces para entrar en edición y haga click en el botón de Detalles de Ítem en la parte superior del listado de líneas. Modificar una línea: Mueva el cursos con las teclas de flechas a la línea a modificar luego presione Enter y realice las modificaciones que desee. Seleccionar tipo de Precio en la línea: En el momento que edita o ingresa el producto o artículo en el documento y el cursor está en la celda de Precio haga click en el botón ubicado a la derecha de la celda para mostrar los distintos tipos de precios Selección de Tallas y Colores, y Lotes: En el momento que edita o ingresa el producto o artículo en el documento y el cursor está en la celda de Descripción haga click en el botón ubicado a la derecha de la celda para mostrar los el listado de tallas y colores o lotes según sea el caso. Tabla de Contenido



Funciones Básicas: Inventario:

Al estar esta política activa se tiene la posibilidad de ingresar al inventario desde el módulo de Compras nuevos productos, al estar inactiva solo podrá visualizar información relacionada con los ítems del mismo. Es importante que para que esta capacidad este disponible debe revisar la Política Avanzada # 4, “Permitir la inclusión de nuevos productos” Tabla de Contenido



Reimpresión:

Política Básica # 16, “Permitir al usuario reimpresión de documentos”. Al estar activa el botón de reimpresión se puede visualizar e utilizar el no estarlo no se visualiza y no podrá reimprimir ningún documento. Una vez se selecciona esta opción, se despliega una ventana donde aparecerán todas las compras procesadas.

La aplicación presenta por defecto las compras procesadas, como lo muestra la figura. Tabla de Contenido



Código Único Asociado:

Posibilidad de ubicar los ítems del inventario utilizando dicho código. Es una utilidad muy práctica que sirve para relacionar uno o más códigos aparte del identificador original del producto. Pueden ser aplicados a cualquier producto, siendo de gran utilidad a productos matriciales (tallas y colores) y las ofertas y presentaciones



Código Único Asociado (Tallas y Colores).

Además, puede imprimir sus Etiquetas de Inventario con estos códigos convertidos a códigos de barras y utilizar lectores ópticos.

Tabla de Contenido



Proveedores:

Posibilidad de incluir Proveedores. Es importante que para que esta capacidad este disponible debe revisar la Política Avanzada # 5, “Permitir la inclusión de nuevos proveedores” .Al estar esta política activa se tiene la posibilidad de ingresar nuevos proveedores desde el módulo de compras, al estar inactiva solo podrá visualizar información relacionada con los mismos. Tabla de Contenido



Seriales:

En la pantalla de seriales se ingresan los seriales implicados en el proceso de compra, la ventana está dividida en dos paneles: en el izquierdo se muestran los seriales disponibles y en el derecho los asignados al documento actual.

El uso de teclado se hace con las siguientes combinaciones: Tecla TAB: Para cambiar el cursos de panel. Teclas de Flechas: Mueve el cursor en los paneles.

Políticas Básicas para el Manejo de Seriales: Tabla de Contenido



Si se desea registrar los seriales posterior a la elaboración de una compra se deberá desactivar la política básica # 10.

Posibilidad de Seleccionar la Compra.

Post - Serialización en las Transacciones: Según la configuración de las políticas de compras del usuario se pueden realizar transacciones que involucren movimientos de inventario de artículos que utilicen seriales sin ingresar estos, con la finalidad de agilizar los procesos y centralizar el manejo de seriales en un departamento o persona para ejecutar esta opción que permite introducirlos posteriormente.

Los documentos que involucran movimientos de inventario son: Cargos, Descargos, Compra de Mercancía, Devoluciones en Compras, Notas de Entrega a Proveedores, Notas de Entrega, Facturas y Devoluciones. Si se requiere no hacer este proceso post-transacción debe modificar las políticas del usuario en el módulo de usuarios de a2.



El procedimiento es muy sencillo, primero se selecciona el tipo de documento y luego se busca el mismo, hecho esto se muestra en pantalla todos los rubros contemplados en la operación, en donde se ubica al artículo a asignarle los seriales. Paso a Paso:

1. Seleccione el tipo de documento a procesar. 2. Haga click en el botón Buscar para listar los documentos y seleccionar el que se va a trabajar. 3. En la lista de artículos del documento haga doble click sobre el producto a asignar seriales. 4. Para asignar un serial existente, arrastre el mismo de la lista del panel izquierdo al derecho. Repita este

paso como tantos productos necesite seriar. Luego presione Salir. 5. Para terminar el proceso haga click en Totalizar.

Tabla de Contenido



Cambio de Depósito:

Posibilidad de cambiar el depósito por cada ítem. Cuando la política del usuario lo permite se puede cambiar en cada línea del documento el depósito de donde será ingresada la mercancía. En esta pantalla simplemente se muestra la lista de depósitos disponibles, seleccione uno y presione el botón de Aceptar. Política Avanzada # 1, “Permitir cambiar el depósito destino para cada ítem en particular” Tabla de Contenido



Asignación de Centro de Costo Particular:

Una de las características más resaltantes de la aplicación es la facultad de consolidar la información administrativa hacia la contabilidad, para complementar la gestión consolidadora se le incluyo la posibilidad de implementar centros de costos en todas las transacciones para luego ser trasladadas hacia la contabilidad. En caso de que la empresa utilice centros de costos en sus operaciones debe activar por cada usuario y transacción la política avanzada # 29 “Activar Centros de Costos en la transacción”, si desea que la alimentación de los centros de costos sea ineludible debe activar la política # 30 “Obligar la entrada de Centros de Costos para la transacción”. Tabla de Contenido



Posibilidad de Importar la Descripción que posee el Ítem en su ficha y a partir de ella poder ampliarla.

Detalle del Ítem:

Posibilidad de ampliar la descripción del Ítem. Utilizado para incorporar al documento cualquier comentario anexo al artículo los cuales no están configurados en la descripción del mismo. Se recomienda ingresar textos cortos. Escriba el texto y presione el botón de Aceptar para culminar. Tabla de Contenido

La descripción que se importa al oprimir el botón Importar Descripción es la que se coloca en este campo denominado Descripción detallada.



Existen Dos Posibilidades para el manejo de Flete.

Flete:

Política # 16, “El flete forma parte del costo del producto” Política # 17, “Permitir al usuario distribuir el flete y otros costos de manera porcentual”



Al estar las políticas, # 16 Activada y la 17 Desactivada la función Flete no está Disponible.

Política Avanzada # 16 (Activada), “El flete forma parte del costo” y #17 “Permitir al usuario distribuir el flete y otros costos de manera porcentual” (Desactivada): Al momento de totalizar la compra deberá indicar el flete:



Informe General de Compras

Cantidad de Ítems 2.

Total Flete 150.000.

Obsérvese el resultado cuando el flete forma parte del costo, para este caso la compra se efectuó por dos ítems y el flete total cancelado fue de 150.000 al estar la política 16 activa la aplicación automáticamente lo distribuye entre los artículos, asignándole 75.000 por ese concepto a cada uno como lo indica la figura.



Política # 16 (Activada), “El flete forma parte del costo” y la #17 “Permitir al usuario distribuir el flete y otros costos de manera porcentual” (Activada): Cuando se desea distribuir el flete, es decir repartir el monto del mismo de manera de poder incidir en el costo de cada ítems de la compra según se considere pueda asumir.

Al estar la Política Avanzada # 17 Activa se dispone de la función Flete.



Paso a Paso: 1. Para el primer Ítem definimos un 25% de costo total del flete.

2. Seleccionamos el segundo ítem que se desea comprar. 3. Oprimimos la opción flete y nos presenta el recuadro de distribución donde nos indica que el porcentaje

acumulado es de 25%.

4. Definimos el porcentaje que deseamos asuma.



Hasta el paso anterior hemos distribuido el 75%, en donde para el primer ítem se indico el 25% y para el segundo el 50%.

5. Seleccionamos un tercer ítem que para este caso representa el ultimo de esta compra, oprimimos la opción flete y esta nos indica que el monto acumulado es de 75% quedando un restante que para este caso se le distribuirá el restante 25%.

6. Una vez completa la distribución porcentual del flete se debe totalizar la compra.



7. Indicamos el Monto total del flete. 8. Se oprime el botón aceptar para finalizar

Tabla de Contenido



Obsérvese el resultado de cómo efectuó la distribución del flete y como incide en los costos.

Tabla de Contenido



Los Costos y los Precios de Venta: Política Avanzada de Compras # 2, “Modificar costo del producto”, al estar activa el usuario no podrá modificar el costo del ítem, presentándole el que por defecto tiene registrado en la ficha de inventario. Política Avanzada de Compras # 3, “Modificar por un costo menor del actual”, al estar activa la política # 2, el usuario podrá modificar los costos, pero si la # 3 esta activada no podrá modificarlo por uno menor al actual. Estando activa las dos podrá modificarlos sin ninguna restricción. Tabla de Contenido



Política Avanzada de Compras # 8, “Calcular nuevos precios al momento de la compra (Manteniendo utilidad). Esta política se debe revisar con cuidado ya que su utilización tiene un efecto muy importante sobre los precios de venta que se han definido en la ficha de cada ítem. A continuación explicaremos en detalle su funcionamiento. Al estar Activa: Los precios de venta serán calculados según los márgenes de utilidad que tiene definido el ítem. Observe que el costo del ítem (Epson Inyección de Tinta 970 CXI) tiene un costo actual de 450.000 y 451.682,89 como costo promedio. Efectuamos una compra de este ítem pero en este caso el costo de la misma es de 550.000 es decir es mayor, lo que nos obligará a recalcular los precios de ventas

Ficha de Inventario opción Costos y Precios.



Una vez ingresado el nuevo costo que es de 550.000, se nos presenta el siguiente recuadro: La aplicación nos indica que existe un nuevo costo, en este paso si tienen varias opciones:

1. Mantener los precios de ventas que nos genera e indica como se muestra en la figura , observe que el costo anterior es de 450.000 y el precio de venta basados en el margen definido seria de

Costos Antes de la Compra.

Precio de ventas Antes de la Compra.

Margen definido en la ficha de inventario.



2. Posibilidad de modificar: a. Margen de Utilidad y automáticamente se recalcula el precio de venta sin impuesto.

b. Precio sin impuesto y automáticamente se recalcula el margen de utilidad.

Tabla de Contenido



Al estar Desactivada la Política Avanzada de Compras # 8, “Calcular nuevos precios al momento de la compra (Manteniendo utilidad): Los precios de venta se mantienen igual a los que tiene definido el ítem en su ficha de inventario. Observe que el costo del ítem (Epson Inyección de Tinta 970 CXI) tiene un costo actual de 450.000 y 451.682,89 como costo promedio Efectuamos una compra de este ítem pero en este caso el costo de la misma es de 550.000 es decir es mayor lo que nos obligará a recalcular los precios de ventas

Ficha de Inventario opción Costos y Precios.



Una vez ingresado el nuevo costo que es de 550.000, se nos presenta el siguiente recuadro: Observe que el precio se mantiene en 750.000 como tiene indicado en su ficha de inventario, pero el margen de utilidad se reduce a 26.6667%, ya que la política # esta desactivada. Pudiendo modificar tanto el precio de venta como el margen. La utilidad real es que teniendo la política activada solo tendríamos que oprimir el botón aceptar, ya estamos seguros que si el ítem varia de precio los márgenes se mantendrán. Tabla de Contenido



Compras de Productos Proveedores Extranjeros (Importados):

Posibilidad de definir la moneda para la transacción aunque esta este definida desde la ficha del proveedor que para este caso fue dólares. Factor de cambio viene dado de la ficha de monedas, y que este se puede actualizar al inicio por primera vez de la aplicación, es decir la primera persona que ingrese al módulo administrativo y que tenga esta política activada podrá modificarlo. Política Avanzada de Compras # 18, “Permitir al usuario alterar el factor de cambio para operaciones con otras monedas”. Tabla de Contenido



Ejemplo de una compra a proveedor en el extranjero de 100 Mouse, en donde el ítem especifico no esta registrado en el inventario, siendo la primera vez que se adquiere, veamos como lo maneja la aplicación.

1. El primer paso es crear el ítem en el inventario, para hacerlo oprimir el botón indicado como Nueva como lo indica la figura.

2. Se nos presenta la ficha del inventario en la cual oprimimos el botón incluir. 3. Seleccionamos el departamento al cual formara parte, además de completar todos los datos que son

requeridos tales como: descripción, categoría, descripción detallada, modelo, marca, referencia, unidad, moneda etc.



4. Una vez completado los datos requeridos se graba oprimiendo el botón grabar registro.

5. Para seleccionar el ítem hacemos un click en el botón ubicado en el campo denominado código. Al hacerlo se nos despliega el Grid de búsqueda como lo indica la figura.

Grid de Búsqueda.



6. Al seleccionar el ítem Mouse de tres botones, el cursor se nos posiciona en el campo cantidad, en el cual colocamos para este caso 100 que es la que se desea adquirir.

7. Indicamos el costo por unidad de cada Mouse, 75 dólares.

8. Una vez incluido el costo unitario y oprimir la tecla Enter dos veces se nos presenta el recuadro para la

asignación de los seriales, los cuales es obligatorio el hacerlo ya que de esa manera se le indico en las políticas avanzadas que la transacción maneja seriales y que su entrada es obligada.



9. Por comodidad lo haremos utilizando la opción serie la cual nos permite hacerlo de una manera más rápida, pero pudiéndolo hacer con la opción Cargar que no es más que un archivo TXT previamente creado el cual podemos utilizar para la asignación.



10. Al oprimir el botón salir se nos presenta la Planilla de Importación, la cual debemos completar, observe que su la parte superior nos indica los precios de ventas y la utilidad que se tiene, en la parte intermedia tiene dos columnas para los gastos que deben completar, Moneda Nacional que para este caso es el Bolívar y en Dólares.

11. Una vez culminado el ingreso de todos los datos, se oprime el botón aceptar. 12. Y se totaliza la compra.

Tabla de Contenido

Costo F.O.B

Costo C.I.F

Costo Final

Moneda Nacional Bs.

Dólares



Reporte General de Compras, Compra de 100 Mouse Proveedor Extranjero.

Tabla de Contenido



Obsérvese el costo registrado en la ficha del inventario del Ítem Mouse de tres botones: Tabla de Contenido

Costo F.O.B

Costo en Dólares.

Costo en Moneda Nacional



Devolución en Compras: Al realizar devoluciones en Compras se están haciendo dos tareas a la vez, una de Descargo de Inventario por concepto de devolución a proveedor y la Nota de Débito por el monto contemplado en el documento. Las devoluciones a Proveedor puede ser por defectos de fabrica en los productos, artículos vencidos, entre otros. Tabla de Contenido



Políticas Básicas para las Devoluciones: Políticas Avanzadas para las Devoluciones:



Cargar Compras de Mercancía Procesadas para su Devolución: Si desea efectuar una devolución de una compra ya procesada presionamos el botón cargar que nos aparece en la parte inferior de la pantalla, al hacerlo se nos despliega el siguiente recuadro. La aplicación por defecto nos muestra todas las transacciones de compra procesadas como lo indica la figura. Tabla de Contenido



Posibilidad de visualizar el detalle de cada documento: Tabla de Contenido



Selecciona el documento al cual se le aplicará la devolución, al hacerlo se nos despliega el documento Y para finalizar oprimimos el botón aceptar Tabla de Contenido



Cuentas por Pagar Proveedores y las Devoluciones:

Tabla de Contenido



Efectuamos la devolución de la factura signada con el número 3456 la cual se indica en la figura anterior (Estado de Cuentas).

Obsérvese la nota de débito en el estado de cuenta del proveedor en esta parte es vital el conocer la política avanzada # 14, “Emitir nota de débito al momento de la devolución de compras”

Al estar activa la aplicación genera de forma automática la nota de débito como lo indica en el estado de cuenta del proveedor. El próximo paso es aplicar la nota de débito aunque en el estado de cuenta esta aparece debemos proceder a aplicarla, esto nos da la posibilidad de de definir a que documento en especifico se aplicará. Veamos como funciona. Tabla de Contenido



Aplicar Notas de Débito Pendientes Proveedores (Cuentas Por Pagar): Observe que habiendo efectuado una devolución al proveedor 1, esta aparece en el estado de cuenta (fig. anterior), pero en el grid de cuentas por pagar no aparece ya que esta no está aplicada, sin embargo si se observa la información del documento que aparece en la parte superior a la derecha la podemos visualizar (Devoluciones Pendientes). Posibilidad de Visualizar las Notas de Débitos Pendientes por Devolución:

Tabla de Contenido



Visualizar Notas de Débito pendientes por Devolución en Compras: Aplicar Notas de Debitos Pendientes por Devolución: Tabla de Contenido



Aplicación de Devolución en Compras Pendientes: Seleccionamos la factura signada con el numero 3456 ya que es ha esta en especifico que se desea devolver. Tabla de Contenido

Observe que el Proveedor posee tres facturas pendientes por pagar, debemos seleccionar a cual de estos documentos queremos aplicar la devolución.



Botón Detalle: Posibilidad de ampliar la información sobre la devolución. Y para finalizar oprimimos el botón Totalizar. Tabla de Contenido



Nota de Débito Aplicada: Estado de Cuenta Nota de Débito Aplicada:

Tabla de Contenido



Órdenes de Compras: Las Órdenes de Compra (ODC), son documentos que una vez emitidos, establece un vínculo entre el proveedor y la empresa, ya que esta expresa y da fe de la intención de compra de algún bien o servicio del proveedor involucrado. Posibilidad de elaborar una Orden de Compra a partir de un Pedido en las transacciones de Ventas. Con esto, el pedido de un cliente se puede transformar en una ODC para posteriormente elaborar la Orden de Compra.

En el departamento de compra, se realiza una investigación de precios de los posibles proveedores del ramo con la finalidad de encontrar la mejor oferta del producto buscado. Luego se procede a realizar la ODC para comenzar con el proceso de compra, que se divide en varias etapas:

Estudio de Mercado. Elaboración de ODC. Entrega del bien o servicio. Factura de Proveedor. Registro de Compra.

En muchas empresas no se realizan los dos primeros pasos, lo cual no indica que la aplicación no se adecué a ellas.



Paso a Paso:

1. Seleccione el depósito a utilizar como principal. 2. Seleccione un proveedor de la lista, haga click en el botón a la derecha del cuadro de texto. 3. Seleccione la moneda a utilizar. 4. Ingrese los productos en el grid central. 5. Si un cliente ha realizado un pedido y desea transformarlo a una orden de compra presione el botón Cargar

y seleccione en el tipo de transacciones, las transacciones de ventas 6. Para finalizar el proceso haga click en el botón Totalizar.

Tabla de Contenido



Políticas Básicas para las Órdenes de Compras: Políticas Avanzadas Órdenes de Compras: Tabla de Contenido



Tipos de Operaciones a Cargar: Transacciones de Compras: Transacciones de Ventas: Tabla de Contenido



Estatus de los Documentos:

Procesados: El estatus de procesados se logra al totalizar Facturas, Apartados y Devoluciones, también al cargar cualquier operación en tránsito y convertirla en factura. Pendientes: Son todos los documentos guardados. Tránsito: Se llaman en tránsito a aquellas transacciones que realizan una venta pero no han sido facturadas, por ejemplo una nota de entrega o pedido totalizado. Anuladas: Todas las transacciones que han sido anuladas.

Como Anular una Orden de Compra: Solo podrá anular las ordenes de compras en transito. Para efectuar en este proceso se posiciona en el documento a anular, al hacerlo el botón anular se activa y lo podrá oprimir para ejecutarlo. Tabla de Contenido



Ordenes de Servicios: Tabla de Contenido



Políticas Básicas para las Órdenes de Servicio: Políticas Avanzadas para las Órdenes de Servicio: Tabla de Contenido



Notas de Entrega Proveedores: Cuando las relaciones comerciales con los proveedores se establecen créditos en las compras de productos, estos al momento del despacho se envían con una nota de entrega que especifica las cantidades y el monto en dinero de la compra. La Nota de Entrega emitida por el proveedor es el documento que certifica la entrega de los productos a la empresa, además es el soporte físico para realizar la carga de inventario a través de esta transacción.



Paso a Paso:

1. Seleccione el depósito a utilizar como principal. 2. Seleccione un proveedor de la lista, haga click en el botón a la derecha del cuadro de texto. 3. Seleccione la moneda a utilizar. 4. Ingrese los productos en el grid central. 5. Para finalizar el proceso haga click en el botón Totalizar.



Políticas Básicas para las Notas de Entrega Proveedores: Políticas Avanzadas para las Notas de Entrega Proveedores:



Opción Cargar: La aplicación por defecto presenta las órdenes de compra en transito ya que el procedimiento ideal es:

1. Emisión de la orden de compra 2. Registro en el módulo de Notas de Entrega de Proveedores, de la nota de entrega del Proveedor. 3. Desde el módulo de compras cargar y totalizar la nota de entrega del proveedor.

Observe que desde el módulo de compras podemos cargar una nota de entrega de proveedores con el estatus en tránsito como lo indica la figura.



Para un mejor entendimiento a continuación veamos un ejemplo paso a paso:

1. Elaboramos una nota de entrega de un proveedor, esta consiste en 100 módulos de memoria como lo describe la figura.

Informe de Transacciones de Compras:



Transacciones de Compras: Nota de Entrega en tránsito:



2. Entramos en el módulo de compras y cargamos la nota de entrega proveedor en tránsito:

3. Totalizamos la compra:



Reporte de Transacciones de Compras después de haber efectuado la carga de la nota de entrega de proveedor y efectuada la respectiva compra.

Tabla de Contenido

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