VisãoGeral

Outu

bro

2013

Banco ABC Brasil

estrutura organizacional 16

histórico 01

Arab Banking Corporation e

Grupo Roberto Marinho iniciam

o Banco ABC Roma S.A.,

atuando nos segmentos de

crédito corporativo, trade

finance e tesouraria.

O banco inicia

as atividades no

segmento de

Empresas.

Arab Banking Corporation e

diretores adquirem ações do

Grupo Roberto Marinho.

O banco muda o nome para Banco ABC Brasil S.A.

1989 1997 2005 2007

IPO

2013

out/13

estrutura acionária 02

Arab Banking Corporation (controlador)

Mercado

10,5%

Capital Votante

Administradores e conselheiros

34,4%

89,5%

Capital Total

59,4%29,7%

10,9%

ABC Brasil Arab Banking Corporation (controlador)

58,5%

7,1%

Banco Central da Líbia

Autoridade de Investimentos do Kuwait

Mercado

jun/13

ativos & passivos 12

captação & ratings 11

Jun/12 Set/12 Dez/12 Mar/13 Jun/13

Notas, Depósitos e Outros

Trade Finance

Internacional

Letras Financeiras

Pessoa Física

Interbancário

Institucional

Corporate

Local

BNDES

12.000 12.313 12.199 12.538 13.830

Dívida Subordinada

Patrimônio Líquido

Total (R$ milhões)

Local

brAA+

Aa1. Br

AA

Global

BBB-

Baa3

BBB--

Inve

stmen

t Grade

13margem financeira & eficiência

Margem Financeira (% a.a.) Índice de Eficiência (Despesas/Receitas)

15rentabilidade

Lucro Líquido ROAE (% a.a.)

receita de serviços 14

Fees Mercado de Capitais e M&A

Tarifas

Garantias Prestadas

(R$ milhões)

Receitas de Serviços

Receita Total

(R$ milhões)

Ativos Passivos Gap

Gap acumulado

jun/13

4.983

3.617

2.707

3.599

758 705

2.494

4.121

3.4063.069

303

1.179

2.490

(504) (699)530 455

(474)

1-30 dias 31-180 dias 181-360 dias 1-3 anos 4-5 anos >5 anos

2.4901.985

1.2861.817

2.2711.798

5,0% 4,8% 4,7% 4,6% 4,3%5,1%

4,5%

2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 6M12 6M13

36,9% 35,3% 38,4% 39,2% 36,4% 35,5% 37,7%

2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 6M12 6M13

26,0 27,4 26,6 27,2 30,2

4,1 4,6 6,3 4,87,92,0 3,1

7,91,0

6,4

2T12 3T12 4T12 1T13 2T13

19,0% 20,7% 23,2% 19,7% 23,2%

55,0 55,1 59,6 60,1 64,7

111,9124,8

2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 6M12 6M13

14,2% 13,8% 14,4% 14,1% 14,6% 14,6% 14,3%

2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 6M12 6M13

5.353 5.575 5.542 5.395 5.772

2.279 2.165 1.854 1.856 1.886

2.227 2.347 2.618 2.676 2.781

13% 13% 14% 14% 13%

5% 6% 7% 7% 7%

19% 18% 15% 15% 14%

2.140 2.226 2.186 2.611 3.390

12% 10% 8% 8% 10%

6% 8% 10% 13%15%

9% 9% 9% 10% 9%

9% 9% 8% 8% 7%

11% 10%10% 5% 4%

1 0% 9%9%

9% 9%

6% 8% 10% 11% 12%

41%45% 45% 46% 43%

Diretor PresidenteAnis Chacur Neto

Instituições Financeiras

Recursos Humanos Jurídico

VP de Tesouraria & RISergio Lulia Jacob

Tesouraria

Produtos

RI & Marketing

VP de Risco & CréditoRenato Pasqualin Sobrinho

Concessão de Crédito

Revisão e Administração de Crédito

Risco

Compliance

VP Administrativo & FinançasSergio Ricardo Borejo

Controladoria

Back O,ce

Tecnologia

Planejamento Estratégico

Serviços Administrativos

Conselho deAdministração

VP de Banco de InvestimentoJosé Eduardo Cintra Laloni

Banco de Investimento

Mercado de Capitais

Distribuição

Group Audit/Bahrain

Comitê de Auditoria Comitê de Risco

VP ComercialGustavo Arantes Lanhoso

Comercial Corporate

Comercial Empresas

Auditoria Interna

setor bancário no Brasil

O Banco ABC Brasil atua nos segmentos Corporate e Empresas.

O4

Faturamento Anual(R$ milhões)

Concorrência

Grandes bancos de varejoBancos médios internacionais

>2.000

400 - 2.000

30 - 400

PF epequenasempresas

Grandes bancos de varejoBancos médios internacionais

Grandes bancos de varejoBancos médios familiares

Grandes bancos de varejoBancos médios internacionais

Bancos médios familiares

Large Corporate

Empresas

Corporate

Varejo

Tamanho do Mercado

VisãoGeral Banco ABC Brasil

corporate faturamento anual acima de R$ 400 milhões O6

Estratégia:

Aumentar rentabilidade por cliente no Corporate por meio de cross-selling de produtos.

Produtos:

moeda estrangeira

estruturadas para mercado de capitais

sindicalizadas no Brasil e no exterior

Exposição Média por Cliente

(R$ milhões)

Prazo Médio (dias)

Total de Clientes

Clientes com Exposição de Crédito

Jun/12 Mar/13 Jun/13

Títulos Privados (R$ milhões)

qualidade da carteira de crédito O9

% da carteira de empréstimos

% da carteira de empréstimos

abertura da carteira de crédito expandida O5

(R$ milhões) Jun/13 Mar/13 Var 3m Jun/12 Var 12m

Empréstimos

Corporate

Empresas

Garantias prestadas

Corporate

Empresas

foco nas empresas

O Banco ABC Brasil oferece soluções financeiras a empresas de médio a grande porte.

O3

89% 87% 85% 84% 87% 86% 86% 87% 11%

11%12%

14%

13%14%

14%13%

Dez/06 Dez/07 Dez/08 Dez/09 Dez/10 Dez/11 Dez/12 Jun/13

Empresas Corporate

11.762

8.651

6.6605.227

3.045

13.169

6,2%

15.318 16.879

Carteira de crédito expandida*

* Inclui as carteiras de Empréstimos, Garantias Prestadas e Títulos privados.

CAGR = 30% (R$ milhões)

presença geográfica O8

Corporate Empresas

São Paulo Capital 3 3

São Paulo Interior 1 2

Sul 1 3

Rio de Janeiro 1 1

Minas Gerais - 1

Centro-Oeste - 2

Total 6 12

Escritórios

São Paulo Capital São Paulo

São Paulo Interior Bauru, Campinas, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto e Sorocaba

Sul Curitiba, Londrina, Blumenau, Criciúma, Caxias do Sul, Novo Hamburgo, Passo Fundo e Porto Alegre

Rio de Janeiro Rio de Janeiro

Minas Gerais Belo Horizonte e Uberlândia

Centro-Oeste Brasília, Goiânia, Campo Grande e Cuiabá

Plataformas de Negócio

Presença em 21 cidades

índice de Basileia & patrimônio líquido 10

10,2% 10,9% 10,6% 10,8%

4,0% 4,1% 5,3% 5,0%

10,9%

5,4%

Jun/12 Set/12 Dez/12 Mar/13 Jun/13

14,2% 15,0% 15,9% 15,8% 16,3%

2.181 2.257 2.507 2.574

1.566 1.639 1.680 1.757

2.691

1.794

Patrimônio de Referência

Patrimônio Líquido

Tier II

Tier I (Core Capital)

Banco ABC Brasil

empresas O7

5Plataformas

Maduras

(> Eficiência)

Estratégia:

Crescer o número de clientes, principalmente em novas regiões.

SP1

SP2

SP3

PR

RS

7Plataformas

em Evolução

(+RMs)(> Eficiência)

MG

RJ

SC

GO

MT

Campinas

Ribeirão Preto

Exposição Média por Cliente

(R$ milhões)

Prazo Médio (dias)

Total de Clientes

Clientes com Exposição de Crédito

Jun/12 Mar/13 Jun/13

Títulos privados

Corporate

Empresas

Carteira de crédito expandida

Total Corporate

Total Empresas

Total CorporateEmpresas

Total CorporateEmpresas

0,65% 0,60% 0,71%

0,39%

0,57%

0,40% 0,51% 0,50%

0,87% 1.02% 1.03% 0,95% 1.06%

0,76%

0,31% 0,21% 0,21%

0,11% 0,17% 0,15% 0,19% 0,21%

0,57% 0,52% 0,56%

0,36% 0,25% 0,22%

0,23% 0,12% 0,09% 0,05% 0,06% 0,08% 0,09% 0,11%

0,47% 0,39% 0,42%

0,17%

0,01% 0,05%

Mar/10 Jun/10 Set/10 Dez/10 Mar/11 Jun/11 Set/11 Dez/11 Mar/12 Jun/12 Set/12 Dez/12 Mar/13 Jun/13

(R$ milhões)

8.937,4 8.607,7 3,8% 8.519,8 4,9%

6.785,0 6.638,3 2,2% 6.680,2 1,6%

2.152,4 1.969,4 9,3% 1.839,6 17,0%

7.055,5 6.421,6 9,9% 5.882,3 19,9%

6.971,1 6.362,3 9,6% 5.843,8 19,3%

84,4 59,3 42,3% 38,6 119,0%

886,1 790,2 12,1% 536,0 65,3%

852,3 760,8 12,0% 505,3 68,7%

33,8 29,4 15,1% 30,7 10,2%

16.879,0 15.819,6 6,7% 14.938,1 13,0%

14.608,4 13.790,8 5,9% 13.059,9 11,9%

2.270,6 2.028,8 11,9% 1.878,2 20,9%

734 701 726

535 541 534

23,4 24,0 25,8

329 341 362

505 761 852

1.154 1.357 1.337

949 1.007 1.024

2,0 2,0 2,2

212 241 265

3,33% 3,64% 3,63% 3,60% 3,59% 3,45%

3,02% 3,00%

3,68% 4,06% 3,99% 4,02% 4,27% 3,83%

1,86% 1,74% 1,64% 1,62% 1,72% 1,69% 1,69% 1,73% 1,95% 2,04%

2,24% 2,15% 1,85% 1,98%

1,52% 1,29% 1,17% 1,13% 1,22% 1,18% 1,30% 1,33% 1,41% 1,48%

1,74% 1,54%

1,14% 1,40%

Mar/10 Jun/10 Set/10 Dez/10 Mar/11 Jun/11 Set/11 Dez/11 Mar/12 Jun/12 Set/12 Dez/12 Mar/13 Jun/13