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MAPUTO - MOÇAMBIQUE.JULHO DE 2019
DESAFIOS DO SECTOR INDUSTRIAL NACIONAL E MEDIDAS PARA SUA ALAVANCAGEM
______________________________________________________
ABORDAGENS DO BNI PARA FINANCIAMENTO À INDÚSTRIA NACIONAL
ESTRUTURA DA APRESENTAÇÃOI. BNI – VISÃO, MISSÃO E OBJECTIVOS
II. BNI – PRODUTOS E SERVIÇOS DA BANCA DE
DESENVOLVIMENTO E INVESTIMENTO
III. PROJECTO DO FUNDO PARA O
FINANCIAMENTO À INDÚSTRIA NACIONAL
PRIORITÁRIA – FINAP
IV.LINHAS ESPECÍFICAS DE FINANCIAMENTO
SOB GESTÃO DO BNI
V. PARCEIROS ESTRATÉGICOS
BANCO NACIONAL DE INVESTIMENTO
I.Abordagens do BNI para Financiamento à Indústria Nacional
BNI |VISÃO, MISSÃO E VALORES
4
Ser o Banco de
Desenvolvimento e de
Investimento de Referência
no Mercado Moçambicano.
Promover o Desenvolvimento
Socioeconómico e
Sustentável para a Melhoria
das Condições de Vida dos
Moçambicanos
Rigor
Integridade
Transparência
Competência
Ambição
ABORDAGENS DO BNI PARA FINANCIAMENTO À INDÚSTRIA NACIONAL
MISSÃO
VALORESVISÃOVISÃO
MISSÃO
VALORES
BNI |OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS
5
GERIR & REPASSAR
FUNDOS DE
DESENVOLVIMENTO
PARA A ECONOMIA
(Públicos e Privados)
REFORÇAR A
CAPACIDADE DAS
EMPRESAS E/OU
PROJECTOS
NACIONAIS O BNI É UMA
INICIATIVA DO
GOVERNO PARA
PROMOVER OS
SEGUINTES
OBJECTIVOS
ESTRATÉGICOS
ASSESSORAR
EMPRESAS E/OU
PROJECTOS COM
IMPACTO NO
DESENVOLVIMENTO
DINAMIZAR O
MERCADO DE
CAPITAIS COMO
ALTERNATIVA DE
FINANCIAMENTO ÀS
EMPRESAS E/OU
PROJECTOS
NACIONAIS
FINANCIAR &
PROMOVER O
DESENVOLVIMENTO
DO PAÍS
(Sectores
Produtivos)
I
II
III
IV
V
ABORDAGENS DO BNI PARA FINANCIAMENTO À INDÚSTRIA NACIONAL
BNI PRODUTOS E SERVIÇOS: BANCA DE
DESENVOLVIMENTO E INVESTIMENTO
II.Abordagens do BNI para Financiamento à Indústria Nacional
BNI | COMO BANCO DE DESENVOLVIMENTO E INVESTIMENTO
7
I. BANCA DE DESENVOLVIMENTO – Financiamento Bancário Tradicional
LINHAS DE CRÉDITO
FUNDOS DE GARANTIA
GARANTIAS BANCÁRIAS
EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E
LONGO PRAZO
EMPRÉSTIMOS DE CURTO
PRAZO
CARTAS DE CRÉDITO
MT 4.950
MILHÕES
EM FINANCIAMENTO
59%SECTOR
PRIVADO
41%SECTOR
PÚBLICO
37.3% INDÚSTRIA
ABORDAGENS DO BNI PARA FINANCIAMENTO À INDÚSTRIA NACIONAL
NOS ÚLTIMOS 5 ANOS:
8
DISPONIBILIZAÇÃO E APOIO AS EMPRESAS NO ACESSO AS
FONTES ALTERNATIVAS DE FINANCIAMENTO
MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS NOS MERCADOS FINANCEIROS
REGIONAIS E INTERNACIONAIS
ASSESSORIA FINANCEIRA DIVERSA COM DESTAQUE PARA:
o ESTABELECIMENTO DA EMPRESA E/OU REGISTRO
o ANÁLISE DE MERCADO (SWOT E BALANCED SCORE
CARD)
o PLANO DE NEGÓCIOS E AVALIAÇÃO DE PROJECTOS
o ESTUDO DE VIABILIDADE
o FUSÕES E AQUISIÇÕES
o ESTRUTURAÇÃO/ REESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA
o PARCERIAS ESTRATÉGICAS, ETC
BANCABILIDADE
DOS
PROJECTOS
II. BANCA DE INVESTIMENTO – Assessoria Técnica e Financeira
ABORDAGENS DO BNI PARA FINANCIAMENTO À INDÚSTRIA NACIONAL
BNI | COMO BANCO DE DESENVOLVIMENTO E INVESTIMENTO
9
Etapa 5
Estudo de
Viabilidade
Etapa 6
Financial
Close
Etapa 7
Implementação
Valores
Etapas
Etapa 4
Licenças,
Engenharia
Financeira
Etapa 3
Pre-Estudos
de
ViabilidadeEtapa 2
Plano
de Negócios
Etapa 1
Concepção
do Projecto
FASES/ETAPAS DO DESENVOLVIMENTO DE PROJECTOS
II. BANCA DE INVESTIMENTO – Assessoria Técnica e Financeira
ABORDAGENS DO BNI PARA FINANCIAMENTO À INDÚSTRIA NACIONAL
BNI | COMO BANCO DE DESENVOLVIMENTO E INVESTIMENTO
10
Reforço da estrutura
financeira da
empresa
Facilitação do acesso
a outras fontes de
financiamento
Sinalização sobre a
credibilidade da
empresa
Acesso a assistência
técnica
Partilha de risco com
o financiador
Capital de Risco Fundos de Garantia e
Desenvolvimento
Financiamento
EstruturadoMercado de Capitais
IPOs, OPVs, OPAs,
OPDs de Acções
Obrigações
Papel Comercial
Instrumentos
financeiros
híbridos
Dispersão do risco
por vários
investidores
Empréstimos com
base em fluxos de
caixa
Financiamento
estruturado às
necessidades do
projecto
Financiamento
adequado para
projectos
estruturantes
Fundos sectoriais de
desenvolvimento:
o Estruturação e
bancabilização
dos projectos de
MPME’s
o Financiamento
de projectos a
taxas
bonificadas
Fundos de Garantia de
Crédito:
o Redução do risco
de crédito
o Redução das
taxas de juros
II. BANCA DE INVESTIMENTO – Assessoria Técnica e Financeira
ABORDAGENS DO BNI PARA FINANCIAMENTO À INDÚSTRIA NACIONAL
BNI | COMO BANCO DE DESENVOLVIMENTO E INVESTIMENTO
PROJECTO DO FUNDO PARA
FINANCIAMENTO À INDÚSTRIA
NACIONAL PRIORITÁRIA - FINAP
III.Abordagens do BNI para Financiamento à Indústria Nacional
PROJECTO FINAP | ENQUADRAMENTO DA PEI
12
A Política e Estratégia Industrial (2016-2025), aprovada pelo Conselho de Ministros em 2016, tem como objectivo geral,
tornar a indústria o principal veículo para o alcance da prosperidade e bem-estar do país através da geração da maior
parte de postos de emprego, produção e contribuição na valorização de recursos naturais; e foram definidos 08 pilares
estratégicos:
INFRA-ESTRUTURAS PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO
DESENVOLVIMENTO DO CAPITAL HUMANO
CAPACITAÇÃO DO EMPRESARIADO E PROTECÇÃO DA INDÚSTRIA NACIONAL
ACESSO À FINANCIAMENTO ADEQUADO
PROMOÇÃO DE LIGAÇÕES EMPRESARIAIS
INCENTIVOS AO INVESTIMENTO NO SECTOR INDUSTRIAL
INOVAÇÃO, ACESSO A TECNOLOGIA, PESQUISA E DESENVOLVIMENTO
DEFINIÇÃO DE UM MODELO INSTITUCIONAL ADEQUADO PARA A PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO
INDUSTRIAL
ABORDAGENS DO BNI PARA FINANCIAMENTO À INDÚSTRIA NACIONAL
PROJECTO FINAP | PRINCIPAIS CONSTRANGIMENTOS DO SECTOR
13
• Falta de
Financiamento
• Taxas de Juros
elevadas
• Instabilidade
cambial
• Falta de Matéria-
Prima Nacional
• Concorrência
desleal
• Instabilidade de
Preços
• Ambiente Legal
• Falta de
Incentivos
• Taxas altas de
Desalfandegam
ento
• Custos altos de
energia, água,
transporte
intermodal
• Infra-estruturas de
suporte
• Tecnologia
• Pessoal
Principais Razões da Paralisação e
Encerramento das Indústrias I
II
III
IV
ABORDAGENS DO BNI PARA FINANCIAMENTO À INDÚSTRIA NACIONAL
PROJECTO FINAP | ESTRUTURA DO PROJECTO
14
PROMOTORES
Coordenador Geral Coordenador Financeiro Coordenador Técnico
DESIGNAÇÃO
DO PROJECTOFundo para Promoção e Financiamento à Indústria Nacional Prioritária - FINAP
OBJECTIVOS
Promover, Dinamizar e Financiar à Indústria Nacional nos Sectores considerados
Prioritário de acordo com a Política e Estratégia Industrial (2016-2025):
Estimular a Produção Industrial, através de atracão de investimento,
desenvolvimento de economias de escala e maior acesso aos mercados;
Melhorar o Processo Produtivo com vista a aumentar a produtividade,
eficiência e redução de custos de produção;
Expandir a cadeia de valor e agregação dos produtos industriais através da
maior utilização da matéria-prima nacional.
ABORDAGENS DO BNI PARA FINANCIAMENTO À INDÚSTRIA NACIONAL
Mapeamento das Indústrias Prioritárias
PROJECTO FINAP | POTENCIAIS BENEFICIÁRIOS
15
Indústrias Prioritárias: 2045 48
168164
69
997
193
68
159
33
146
POTENCIAIS BENEFICIÁRIOS
Os beneficiários do fundo são as Micro,
Pequenas, Médias e Grandes indústrias
inseridas nos sectores prioritários (de acordo
com a PEI 2016-2025):
Fonte: Direcção Nacional da Indústria
Em Fevereiro de 2019
Alimentar
e Agro-
Indústria
Vestuário,
Têxtil e
Calçado
Minerais
não
metálicos
Metalurgia e
Fabricação
de Produtos
Metálicos
Processamento
de Madeira e
Mobiliário
Química,
Borracha e
Plásticos
Papel e
Impressão
ABORDAGENS DO BNI PARA FINANCIAMENTO À INDÚSTRIA NACIONAL
PROJECTO FINAP | MODELO OPERACIONAL
16
Estabilidade Económica e
Social
Bancos de
Desenvolvimento
Regionais e
Internacionais
MINISTÉRIO DA
INDÚSTRIA E COMÉRCIO
GESTÃO DO FUNDO
UGTP
(Unidade de Gestão
Técnica do Projecto)
Direção Nacional da
Indústria
CTA
IPEME
Consultor
(Especialista) Técnico –
Foco na
Industrialização
BNI e OIFD
ESTRUTURA DO FUNDOBENEFÍCIOS PARA
INDÚSTRIA NACIONAL
Assistência Financeira
Assistência Técnica
Capacitação/Formação
Geração de Cash-flow
Rentabilidade e
Viabilidade do negócio
BENEFÍCIOS MACRO
(PAÍS)
Receitas Fiscais
Criação de Postos de
Emprego
Instituições
financeiras de
desenvolvimento
Banco Nacional de
Investimento (BNI)
Confederação das
Associações
Económicas de
Moçambique (CTA)
POTENCIAIS PARCEIROS
Outras Entidades em
Prol do
Desenvolvimento
FINAP
ABORDAGENS DO BNI PARA FINANCIAMENTO À INDÚSTRIA NACIONAL
PROJECTO FINAP | MODELO DE GESTÃO
17
DIRECÇÃO NACIONAL DA
INDÚSTRIA (DNI)
MINISTÉRIO DA
INDÚSTRIA E COMÉRCIO
COORDENADOR
TÉCNICO (UGTP)
COMITÉ DE
INVESTIMENTO
INDEPENDENTE
Ministério da Indústria
e Comércio – DNI
Ministério da
Economia e Finanças –
Dir. Nacional do
Tesouro
CTA
Banco de Moçambique
Instituição Financeira
de Desenvolvimento
Regional e/ou
Internacional
GESTOR DO FUNDO
IPEME
Consultor Técnico
Especialistas em
Indústria
COORDENADOR DA
UNIDADE TÉCNICA
CTA
Consultor Técnico
Especialistas em
Indústria
BNI
Instituição Financeira
de Desenvolvimento
ABORDAGENS DO BNI PARA FINANCIAMENTO À INDÚSTRIA NACIONAL
INSTRUMENTOS DE GESTÃO:
1. MODELO FINANCEIRO DO
FUNDO
2. REGULAMENTO DE GESTÃO
3. MANUAL DE PROCEDIMENTOS
4. CONTRACTO DE CONTA
GARANTIA
PROJECTO FINAP | PONTO DE SITUAÇÃO
18
1
2 3 4
5
678
Assinatura
de Mou
Tripartido
13.12.2018
ETAPAS DO PROJECTO FINAP
Concepção
da Estrutura
do Projecto
Roadshow
aos
Potenciais
Parceiros
Técnicos e
Financeiros
Negociação
dos Termos
& Condições
e
Constituição
do Fundo
Identificação
de
Potenciais
Beneficiários
Constituição
de PMUs e
respectivas
equipas
Constituição
do Comité
de
Investimento
Implementa
-ção do
Projecto
Enquanto decorre o processo de estruturação para Implementação do Projecto FINAP, o BNI no âmbito do MOU,
poderá estruturar e mobilizar recursos para os projectos/indústrias em condições para o mercado financeiro com
base na sua análise e estruturação de forma Individual.
ABORDAGENS DO BNI PARA FINANCIAMENTO À INDÚSTRIA NACIONAL
LINHAS ESPECÍFICAS DE
FINANCIAMENTO SOB GESTÃO
DO BNI
IV.Abordagens do BNI para Financiamento à Indústria Nacional
LINHAS ESPECÍFICAS DE FINANCIAMENTO SOB GESTÃO DO BNI
20
LINHA / FUNDO TIPOLOGIA BENEFICIÁRIOS MONTANTE
Linha de Crédito
Recém-graduados das escolas de
Agronegócio, pequenos e médios
produtores.
EUR 6,0 M
Linha de Crédito
Agricultores familiares, pequenos
produtores comerciais emergentes e
pequenas e médias empresas.
USD 13,5 M
Linha de CréditoAgricultores familiares (zonas rurais),
pequenas e médias empresas.USD 70 M
Linha de Crédito – Em
Curso
Para financiamento da promoção e
expansão para massificação do Gás
Natural Veicular
USD 5,0 M
Fundo de GarantiaMicro, Pequenas e Médias explorações
agráriasUSD 3,3 M
Fundo de GarantiaMicro e pequenas produtores da
castanha de Caju.USD 1,0 M
ABORDAGENS DO BNI PARA FINANCIAMENTO À INDÚSTRIA NACIONAL
PARCEIROS ESTRATÉGICOS DO BNI
V.Abordagens do BNI para Financiamento à Indústria Nacional
PARCEIROS ESTRATÉGICOS| NACIONAIS
22ABORDAGENS DO BNI PARA FINANCIAMENTO À INDÚSTRIA NACIONAL
23
PARCEIROS ESTRATÉGICOS| REGIONAIS E INTERNACIONAIS
China Overseas
Infrastructure Development
and Investment Corporation
ABORDAGENS DO BNI PARA FINANCIAMENTO À INDÚSTRIA NACIONAL
POTENC IAL DE INFRAES TRUTURAS
UM BANC O DE BRAÇOS DADOS
UM PAÍS COM
MILHÕES DE PES SOAS, UM
E REC URS OS NATURAIS PREC IS A DE
C OM O DES ENVOLVIMENTO.
O BNI É UMA INSTITUIÇÃO
QUE AC REDITA QUE SÓ C OM DETERMINAÇÃO E MUITO TRABALHO,
ALCANÇAREMOS A FORÇAPARA DESENVOLVER O PAÍS E
CRIAR UM MOÇAMBIQUE MAIOR E MELHOR PARA TODOS !
Av. Julius Nyerere 3504 Bloco A2
4468 Maputo – Mozambique
Tel: +258 21 498 581
Fax: +258 21 498 595
POR UMA INDÚSTRIA
EFICIENTE E
SUSTENTÁVEL
•Abordagens do BNI para Financiamento à Indústria Nacional