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Abril de 2008 Este documento é classificado como confidencial. Qualquer forma de reprodução, retransmissão, alteração, distribuição e/ou divulgação desta mensagem sem aprovação prévia, é estritamente proibida e poderá sujeitar o infrator às medidas judiciais aplicáveis. Apresentação do Presidente da Oi, Luiz Eduardo Falco

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Abril de 2008

Este documento é classificado como confidencial. Qualquer forma de reprodução,retransmissão, alteração, distribuição e/ou divulgação desta mensagem sem aprovaçãoprévia, é estritamente proibida e poderá sujeitar o infrator às medidas judiciais aplicáveis.

Apresentação do Presidente da Oi, Luiz Eduardo Falco

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Índice

1 – A Evolução do Mercado de Telecomunicações

2 – A Operação de Compra da BrT

3 – Os Benefícios para o País

4 - Conclusão

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A convergência tecnológica muda o ambiente de negócios das telecomunicações e dá mais opções aos consumidores

Cenário convergente

ConsumoServiço/produtoDispositivoDistribuiçãoConteúdo

Consumo do conteúdo em qualquer dispositivo

Voz

Vídeo

Dados Pacotes de serviços

Convergência Tecnológica

Rede convergente

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Existe uma tendência mundial de consolidação de empresas, por conta da convergência tecnológica e da importância da escala para empresas do setor de telecomunicações, como no caso dos EUA

Fonte:FCC, US Department of Justice, empresas e análise da equipe.

Fusões e Aquisições

1998 1999 2000 2005 20061997Foco

Local

Local

Local

Local

Local

LD, dados

Local

LD, dados

Local

Local

Local

LD, dados

LD

Operadoras incumbents resultantes da cisão do “Bell System”

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Na Europa, 15 incumbents já foram consolidadas em 4 grupos

Deutsche Telekom

Telefónica

France Telecom

• Croácia• Hungria• Macedônia• Montenegro• Eslováquia

Deutsche Telekom

• República Tcheca• Itália

Telefónica• Polônia

France Telecom

1) Países onde uma das 4 operadoras citadas possuem atuação como incumbents2) A Finlândia não possui apenas uma incumbent, mas o grupo TeliaSonera, além

de atuar como incumbent, é o maior grupo de telecomunicações do paísFonte: Ovum, Morgan Stanley, sites das empresas

• Finlândia2

• Estônia• Lituânia

TeliaSonera

TeliaSonera

Aquisição de grandes incumbents européias1

Fusões e Aquisições

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Na América Latina, Telefonica e Telmex são os principais grupos de telecom

Fonte: Empresas, análise da equipe

Grupo Telefónica – aquisições recentes2004 – 2006

Abr/05 - Cesky Telecom (Fixa, ILEC)

Jan/06 – O2 (Móvel)

Out/04 – Otecel (Móvel)

Abr/06 – Colombia Telecom (Fixa, ILEC)

Mar/04 – Bellsouth (Móvel)

Mar/04 – Bellsouth (Móvel)

Out/06 – TVA (TV paga)

Grupo Mexicano – aquisições recentes2004 – 2006

Fev/04 – AT&T LA (Fixa – LD, dados)

Jul/04 – Embratel (Fixa – LD, dados)

Abr/04 – Chilesat (Fixa – LD, dados)

Abr/04 – Techtel (Fixa, dados)

Jun/04 – Metrored (Fixa, dados)

Mar/05 – Net (TV paga)

Ago/05 – Smartcom (Móvel) Jul/04 – CTI (Móvel)

Jul/05 – Hutchinson (Móvel)

Ago/05 – TIM Peru (Móvel)

Ago/04 – Enitel (Móvel)

Dez/04 – CTE (Móvel)

Jun/04 – Megatel (Móvel)

Fusões e Aquisições

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Esse movimento de fusões e aquisições já vem ocorrendo no Brasil, como comprovam as aquisições feitas pelo grupo Telmex

Fonte: Empresas e análise da equipe.

Fusões e Aquisições

2002 2003 2004 2005 20062001Foco

Móvel

Móvel

Móvel

Móvel

Móvel

Móvel

GRUPO MEXICANO

Dados

Fixa

Fixa/Dados

TV Paga / Banda Larga

2007

TV Paga / Banda Larga

TV Paga / Banda Larga

Operação sujeita à aprovação

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O mesmo ocorre no caso do grupo Telefónica

Fonte: Empresas e análise da equipe.

Fusões e Aquisições

2002 2003 2004 20061999Foco

Operação sujeita à aprovação

Fixa

Fixa

TV Paga

Fixa

2007

Móvel

Móvel

Móvel

Móvel

Móvel

ISP

GRUPO IBÉRICO

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Rede Tecnologia Detalhamento

Presença do grupo Telmex no Brasil

Cabo Coaxial e MMDS

Cabos e Fibra Ótica

• Backbone óptico entre 61 mun. e cabos submarinos internacionais

• Redes metrop. em 83 localidades

• Atuação em 44 localidades. Aquisição da Vivax expandirá a rede para mais 33 localidades1

Cabos e Fibra Ótica

• Redes metropolitanas em 8 municípios, com 478 km de cabos

1

Os grupos Telefónica e Telmex possuem ampla diversidade de redes de telecomunicações no Brasil

2

WLL• Rede de acesso em 184

localidades de 17 estados das Regiões I e III

5

4

Rede Tecnologia Detalhamento

Presença do grupo Telefónica no Brasil

Cabo Coaxial e MMDS

Dados/ diversas

DTH

Celular

Cobre e Fibra Ótica1

6

5

3

2

4

Celular

Dados/ diversas

• Rede de dados nacional com 140 POPs contendo também as redes do Bradesco e Unibanco

3

• Rede celular com cobertura nacional salvo região Nordeste

• Rede de TV a cabo em 5 municípios e banda larga em 2 municípios

• Sistema de TV por assinatura com oferta comercial em toda Região III

• Rede de dados na Região III e em outros 23 municípios, contendo redes como as do Itaú e Santander

• Rede de acesso em São Paulo com 11,9 milhões de linhas fixas e com banda larga ADSL em 400 municípios

• Rede celular com cobertura nacional

Cabos e Fibra Ótica

• Backbone internacional de 45 mil km ligando 5 capitais do Brasil aos EUA, Argentina, e outros países

7

1) Não considera a BigTV, adquirida em dezembro de 2007 Fonte: Empresas, Anuário Brasileiro de Telecomunicações, análise Oi

Freqüências WiMax

Satélite

WiMax• Embratel é a única com 3,5GHz

em todo o território nacional

• Líder nacional, com 4 satélites cobrindo o Brasil7

8

Celular• Rede celular com cobertura

nacional salvo região Norte e Maranhão na Região I

6

Estratégias de crescimento

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A estratégia dos principais competidores contempla o crescimento via consolidações, com grande impacto sobre seu valor de mercado

2001 2007

Países onde o Grupo Telefónica estava presente em 2001

Novos mercados

Grupo Telefónica – Valor de Mercado(bilhões de dólares)

2001 2007

Espanha

Grupo Telmex/America Móvil – Acessos (milhões)

2001 2007

Grupo Telmex/America Móvil – Valor de Mercado(bilhões de dólares)

2001 2007Fonte: Sites das empresas e análise da equipe.

Estratégias de crescimento

México

Novos mercados

Grupo Telefónica – Acessos (milhões)

OutrosPaíses

Espanha

OutrosPaíses

189%

345%

170%

410%

38 4540

122

59

78

226

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Neste período, a Oi cresceu organicamente, com valor de mercado inferior ao de seus competidores

Estratégias de crescimento

O número de acessos da Oi cresceu 111% entre 2001 e 2007, frente a 189% do Grupo Telefónica e 345% do Grupo Telmex/America Móvil

A menor perspectiva de crescimento futuro impactou no valor das ações da Oi

Fonte: Sites das empresas e análise da equipe.

Oi – Acessos (milhões)

2001 2007

Oi – Receita Líquida (bilhões de dólares)

2001 2007

111%

2001 2007

Oi – Valor de Mercado (bilhões de dólares)

4,3

9,0

5,5

9,4

70%

110%

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1 – A Evolução do Mercado de Telecomunicações

2 – A Operação de Compra da BrT

3 – Os Benefícios para o País

4 - Conclusão

Índice

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Reorganização Societária

Acionistas Atuais

1 AG TELECOM

2 LF TELECOM

3 FASS – Fundação Atlântico*

Subtotal

4 BNDESPAR

5 FIAGO**

6 ALUTRENS

7 ASSECA

8 LEXPART

Total

* Fundo de pensão dos funcionários da Oi. ** Fundos de Pensão: Previ, Petros, Funcef, FASS e Telos.

% ONs

10,275

10,275

4,00

24,550

25,00

19,90

10,00

10,275

10,275

100,00

Acionistas Após Reorganização

1 AG TELECOM

2 LF TELECOM

3 FASS – Fundação Atlântico*

Subtotal

4 BNDESPAR

5 PREVI

6 PETROS

7 FUNCEF

Total

% ONs

19,34

19,34

11,50

50,18

16,86

12,96

10,00

10,00

100,00

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Telemar Norte Leste S.A. (TMAR)

Estrutura Corporativa

Situação Atual Situação Intermediária (aprovação ANATEL)

Situação pós Aquisição e Incorporações

BRTO

100%100%

TmarPart.

Telemar Norte Leste S.A. (TMAR)

TNLP (TNE)

BrT GSM

TmarPart.

TNLP (TNE)

TmarPart.

Telemar Norte Leste S.A. (TMAR)

TNLP (TNE)

BRTO

BrT GSM

BRTP

Techold

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Fonte: Análise da equipe.

Surge uma nova empresa: capital nacional, operação em todo Brasil e com capacidade para atuação internacional

No Brasil, essa empresa deverá, no prazo de cinco anos, ter um total de: • 22 milhões de clientes de

telefonia fixa• 38 milhões de clientes de

telefonia celular• 12 milhões de clientes de

banda larga• 8 milhões de clientes de TV por

assinatura

No exterior a estimativa é de poder alcançar 30 milhões de clientes de telefonia fixa, celular, banda larga e TV por assinatura

Total: 110 milhões de clientes

Oi

Brasil Telecom

+

Oi + Brasil Telecom

Aquisição

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A operação é legal, porque a LGT não restringe a fusão das operadoras e determina que cabe à Anatel a iniciativa de propor a revisão periódica do PGO

Fonte: Anatel e Ministério das Comunicações

2000 2002 2004 2005 20061997 20072003200119991998

LGT

(Lei

Ger

al d

as

Tele

com

unic

açõe

s

PGO

(P

lano

Ger

al d

e O

utor

gas)

PGM

U(P

lano

Ger

al d

e M

etas

de

Uni

vers

aliz

ação

)

• Publicação da lei• Proibição da venda

das concessionárias por cinco anos, a contar da privatização

• Previsão de revisão do PGO pela Anatel/Governo

• Publicação do primeiro decreto do PGMU, para promoção da grande universalização da telefonia fixa em cinco anos

• Fim da proibição à venda das concessionárias

• Principal marco de cumprimento das metas

• Revisão e publicação de novo decretodo PGMU, com alteração de metas

• Proposta da Anatel para nova revisão do PGMU

• Renovação dos contratos de concessão• Privatização

• Assinatura dos contratos

• Permissão para as concessionárias prestarem serviços fora da área original caso as metas do PGMU fossem antecipadas

Legislação

2008

• Publicação do decreto do primeiro PGO

• Separação do país em quatro Regiões

• Abrafix entra com pedido de revisãodo PGO na Anatel

• Publicação do decreto de alteração do PGMU com mudança de metas (07/04)

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Legislação

O passo-a-passo da operação:

Aspectos Regulamentares• A operação pode ser concretizada após:

– Alteração do PGO– Anuência da Anatel

• A revisão periódica do PGO já está prevista na LGT (artigos 18 e 19)• O PGMU (universalização) já foi atualizado duas vezes (2003 e 2008)• Essa revisão é justificada após 10 anos de edição do PGO (1998) e no contexto da convergência tecnológica e

da tendência de consolidação do mercado mundial• A alteração do PGO será discutida com a sociedade através de Consulta Pública da Anatel

Aspectos Concorrenciais• Foi apresentado o Ato de Concentração para o CADE no prazo legal (em 19.05.2008)• Segundo estudo da FGV:

– A operação traz impactos positivos no mercado de mobilidade (SMP) e comunicação de dados (SCM) ao constituir um novo competidor com abrangência nacional

– Não traz impacto no mercado de telefonia fixa já que as concessionárias Oi e BrT atuam em regiões distintas

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1 – A Evolução do Mercado de Telecomunicações

2 – A Operação de Compra da BrT

3 – Os Benefícios para o País

4 - Conclusão

Índice

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Porte comparável ao de seus competidores no Brasil, o que fortalece sua capacidade de concorrer no mercado nacional

Grupo Econômico

Receita líquida 2007 (R$ bilhões)

Embratel

Net

Telesp

Vivo 20,5

29,3

Oi

BrT

Claro

41,5

TIM

Brasil

Situação original

Aquisições

Grupo Brasileiro

Grupo Ibérico

Grupo Mexicano

14,88,6

12,511,2

9,2

2,8

12,8

17,6

Telemig 1,4

Fonte:Relatórios financeiros das operadoras e análise da equipe.

0,5Amazônia Celular

Receita líquida 2007 (R$ bilhões)

Grupo Brasileiro

Grupo Ibérico

Grupo Mexicano

America Móvil

TelmexTelefónica

81,3

29,3

OiBrT

240,1

Telecom Italia

Global

154,3

50,017,611,2

31,3

84,4

Telemig1,4

Amazônia Celular 0,5

Situação original

Aquisições

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Região II

*% pouco representativo (<1%)

Operação não provoca concentração de mercado. Como mostra estudo da FGV, Oi e BrT são complementares

STFC Local

LDN Inter-regional

LDN Intra-regional

LDI

Móvel

Dados Corporativos

88% *% 88% *% 86% 86%

57% 1% 58% *% 64% 64%

79% *% 79% *% 86% 86%

39% 1% 40% *% 37% 37%

29% 0% 29% 0% 13% 13%

37% 2% 39% 4% 43% 47%Criação de um Novo Player Nacional

Região I

Mercado

NOVA NOVA EMPRESAEMPRESA

NOVA NOVA EMPRESAEMPRESA

Fonte: Estudo FGV.

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Mais concorrência na área de telefonia celular, que ganha o quarto competidor com rede nacional

Fonte: Anatel (Dezembro/2007).

Market Share

Móvel

25,8% 25%

+

27,7% + = 30,9%3,2%

+

13,2% + 3,5%

+

1,2%

= 17,9%

Page 22: Abril de 2008 Este documento é classificado como confidencial. Qualquer forma de reprodução, retransmissão, alteração, distribuição e/ou divulgação desta

Maior competição no mercado de dados corporativos, criando um segundo backbone de abrangência nacional

Rede de Dados

T N LB R TT N LB R T

+ Venezuela

Guiana Francesa

Uruguai

Argentina

EUAEUA

África e Portugal

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A mudança do foco estratégico da oi através da operação ampliará a competição no mercado

Novo foco estratégico da Oi

Compe-tição

ANTES da operação

• Crescimento em novos serviços e convergência na Região I

• Somente 3 players de abrangência nacional

• Somente 3 players em SP

DEPOIS da operação

• Crescimento como player nacional integrado– Região III, com foco inicial em

mobilidade– Região II, com maior

agressividade na mobilidade

Mobilidade

Dados corporativos

• Somente 1 player com abrangência nacional

• Mais 1 player de abrangência nacional, inclusive em São Paulo

• Mais 1 player com abrangência nacional

Telefonia • 3 players regionais• Status quo concorrencial mas

com repasse para usuário via Fator X nos reajustes tarifários

Competição

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Juntas a Oi e a BrT seriam ainda mais comprometidas com o desenvolvimento social do país

1) Com a Amazônia Celular2) Municípios a serem cobertos com 2G. O 3G será, obrigatoriamente, adicional em 230 municípios

Telefonia fixa

1998 2007 2010

Localidadesmil

Oi BrT Oi + BrT

6,1

Localidadesmil

9,4

Localidadesmil

Municípios1

mil

0,8

Municípios2

mil

Municípios1

mil

0,3

Mun. c/ backbone p/ banda largamil

1,1

Escolasmil

Alunos4

% alunos RI+IIEscolasmil

Alunos4

% alunos RI+II

Telefonia móvel

Banda larga

Escolas públicas com banda larga gratuita

Cresc. 98-07%

66%

Cresc. 07-10%

7%

47%

182%

3) Considera somente a população do distrito sede4) Alunos das escolas públicas de ensino médio e fundamental das Regiões I e II

Desenvolvimento Social

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Valores de mercado1 da Oi e BrT e posição no ranking global das operadoras de telecomUS$ bilhões

Maiores operadoras de telecom por valor de mercado2

Oi1 BrT1 Oi + BrT 3

39ª

48ª

30ªAntes Depois

1) Valor das Operadoras TMAR e BRTO em 31/03/2008; Dólar considerando Ptax de fechamento do mesmo dia (R$1,7491)

2) Apurado pelas cotações de 31/03/083) Valor “as usual” obtido pela soma simples dos valores de Oi e BrTFonte: Morgan Stanley, sites das empresas

# Operadora (US$ bi)25 BCE Inc. 29,026 China Unicom 28,227 Rogers Com 26,728 Chunghwa 24,129 Bouygues 24,130 PT Telekomunikasi 19,931 China Netcom 19,332 Swisscom 18,833 Sprint Nextel 18,434 Turkcell 18,235 Belgacom 16,136 SK Telecom 15,937 OTE Hellenic 14,638 TELUS Corp 14,439 Oi 13,940 KT Corp 13,941 Portugal Telecom 13,642 TPSA 13,643 PLDT 12,644 Telesp 12,445 Telekom Malaysia 11,546 Telekom Austria 9,9

47 Advanced Info Service 9,1

48 BrT 9,0

# Operadora (US$ bi)1 China Mobile 330,32 AT&T 226,03 Vodafone 159,44 Telefonica 139,45 America Movil 110,76 Verizon 101,27 France Telecom 97,27 Deutsche Telekom 77,19 NTT DoCoMo 67,710 NTT 62,611 China Telecom 53,612 Telstra Corporation 51,713 Singapore Telecom 45,814 Telecom Italia 41,915 Bharti 38,216 BT Group plc 37,417 Telmex 37,418 TeliaSonera 34,619 Telenor 34,120 MTN Group 32,921 KPN 32,822 Vimpelcom 31,6

23 Mobile TeleSystems 31,0

24 KDDI 30,5

A integração das operações da Oi e da BrT criaria uma empresa que seria a 30ª maior operadora mundial de telecomunicações

Posição no ranking global

Crescimento

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Fonte:Relatórios das empresas; análise da equipe

Objetivo: criar uma empresa multinacional de telecomunicações

Oi (TMAR)

Brasil Telecom

Oi + Brasil Telecom

+

=

Brasil

Exterior

Total

AtualMilhões, Dez/07

Telefonia fixa

Telefonia móvel

Banda Larga

TV por assinatura

3,1

0,06

1,5 1,6

Todos os segmentos

Em 5 anosMilhões

OiBrTOi+BrT

Base de Clientes

Crescimento

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A empresa resultante se torna a 30ª no mundo em valor de mercado (US$ 22,9 bilhões) e, num prazo de cinco anos, terá porte para expandir suas operações para Europa, África e América Latina e atender 30 milhões de clientes no exterior

Expansão Internacional

Dados de março de 2008.

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Cenário mundial: tem crescido muito o número de multinacionais de países emergentes, criando um ambiente favorável para maior desenvolvimento de atividades de inovação

44%

16%7%

12%

21%

Outros

Rússia

Brasil

Índia

China

BCG RDE 100100 empresas de países emergentes com maior potencial

CAGR 24%

RDE – Rapidly Developing Economies Fonte: Ranking Global 500 da Fortune; Artigo “The new global challengers” do Boston Consulting Group

Fortune Global 500Nº empresas de países emergentes

Menor custo dos recursos de P&D

• O custo dos recursos para realização de atividades de P&D em países emergentes é consideravelmente menor do que nos países desenvolvidos

• A Ranbaxy da Índia possui 1/5 dos custos de desenvolvimento dos seus principais concorrentes nos países desenvolvidos

• Os países emergentes têm formado grande número de pessoal técnico para realização de atividades de P&D

• Em 2010 é esperada a formação de 800.000 pessoas na China e 600.000 na Índia em cursos técnicos, um número 12 vezes maior do que o dos EUA

Desenvolvi-mento de pessoal capacitado

Fatores de incentivo à atividade de P&D em países emergentes

Mercado interno

• Empresas em países emergentes com grande mercado interno têm utilizado esta alavanca para expandir ao mercado internacional

• O aumento da competitividade nestes países tem motivado as empresas a investir cada vez mais em fatores de diferenciação como pesquisa e desenvolvimento e inovação

Pesquisa e Desenvolvimento

Page 29: Abril de 2008 Este documento é classificado como confidencial. Qualquer forma de reprodução, retransmissão, alteração, distribuição e/ou divulgação desta

Nota: Utilizada média 2002-05 das patentes por milhão de habitantesFonte: EIU Innovation Report 2007 – Ranking das economias mais inovadoras

Cenário mundial: o Brasil ainda possui atividade incipiente de inovação (produção de patentes) em comparação com as maiores economias do mundo

x<0,5

0,5<x<1

1<x<10

10<x<100

x>300

100<x<300

Nº patentes / milhão habitantes

Brasil48º posição0,81

EUA3º posição350,50

Argentina38º posição1,51

Venezuela40º posição1,05

México45º posição0,93

Rússia37º posição1,57

Austrália21º posição59,98

Japão1º posição1.213,10

Chile47º posição0,86

Índia58º posição0,37

China59º posição0,33

Suíça2º posição501,80

Pesquisa e Desenvolvimento

Page 30: Abril de 2008 Este documento é classificado como confidencial. Qualquer forma de reprodução, retransmissão, alteração, distribuição e/ou divulgação desta

Investimento em P&D no mundo – Setor de Telecom2006, US$ milhões

# Empresa % P&D / Rec. líquida Invest. P&D

1 BT 5,5 2.1962 Telstra 2,9 4943 NTT 2,8 2.5964 TeliaSonera 2,7 3655 KT 2,5 3736 SK Telecom 1,9 2317 France Telecom 1,7 1.1328 Chunghwa Telecom 1,5 879 Telenor 1,1 16810 Telefônica 1,1 77811 Telekom Austria 0,9 5812 Deutsche Telekom 0,8 644

Oi 0,8 6413 Vodafone 0,7 43614 Belgacom 0,7 5415 KDDI 0,5 12916 Swisscom 0,5 3917 Bouygues 0,5 16718 Telecom Italia 0,4 17619 AT&T 0,4 22420 China Telecom 0,2 38

A Oi já está entre as 15 empresas de serviços de telecom no mundo com maior percentual da receita investido em P&D

Pesquisa e Desenvolvimento

Fonte: 2007 R&D Scoreboard – Departamento de inovação do governo britânico; FED – Taxas de câmbio de Dez 2006

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Interno

• Priorizar atividades de pesquisa e desenvolvimento e inovação com implementação de uma diretoria dedicada que coordene as atividades internas e externas de P&D / Inovação do grupo

• Incrementar continuamente a receita líquida de novos serviços

• Posicionar-se entre as 10 empresas mundiais mais inovadoras do setor de serviços de telecom

• Ser agente de incentivo a pesquisa e desenvolvimento e inovação nacionais, de modo a atender de forma inovadora, competitiva e eficaz as necessidades de comunicação do país

Instituições Acadêmicas

• Desenvolver 4 centros de excelência externos focados em temas de interesse da Oi com seleção que considere expertise e localização geográfica

• Intensificar relacionamento com demais instituições do setor (universidades e institutos de pesquisa) para desenvolvimento de projetos específicos de temas de interesse da Oi

Pesquisa e Desenvolvimento

Estratégia

Linhas de ação

Indústria

• Incentivar o desenvolvimento tecnológico e a inovação dos fornecedores de capital nacional do setor de telecomunicações / entretenimento

• Aumentar a participação de produtos nacionais e de tecnologia nacional no total de compras da Oi desenvolvendo mecanismos de estímulo à compra de serviços e produtos de empresas nacionais em condições competitivas

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Investimento em Gente

A Oi tem convicção de que a empresa resultante da operação vai

estimular o desenvolvimento profissional de seus colaboradores

e a expansão do negócio

A empresa se compromete a mantero número de postos de trabalho

por um período de

3 anos

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Investimento em Gente

• cargos executivos e de gestão: 530

Oi e Brasil Telecom atuam em áreas distintas. Por isso, as áreas operacionais das duas empresas são complementares

Total de colaboradores diretos da Oi: 8.776

• cargos operacionais: 8.246

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Investimento em Gente

Dez/06

8.776

Dez/07

Evolução do número de funcionários da Oi

7.623

Jul/98

83.776

Dez/07

Evolução dos postos de trabalho (diretos e indiretos)

59.181

Antes da privatização

Atual

Para fazer frente aos seus planos de investimento e crescimento, a Oi aumentou seu quadro de funcionários em quase 15% somente em 2007

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Investimento em Gente

800 novos postos de trabalho:300 em São Paulo500 nos demais estados

Os principais novos projetos da empresa são:

• Expansão e modernização da rede de banda larga

• Entrada no mercado de São Paulo na área de telefonia celular

• Entrada no mercado de 3G

• Desenvolvimento de novos negócios, como distribuição de áudio-visual e meios de pagamento e lançamento da Oi TV

A Oi prevê aumentar ainda mais sua equipe de colaboradores em 2008

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Investimento em Gente

A empresa resultante da operação tem como objetivo criar oportunidades de

emprego, carreira e desenvolvimento para colaboradores de ambas as

companhias

A prioridade é desenvolver e reter talentos

O Assessment Center, programa de recrutamento interno da Oi,

criado para a valorização de talentos, foi responsável pelo preenchimentode 48% das vagas geradas em 2007

Em cargos executivos, o índice chegou a 77%. O Assessment Center será a

base para a realocação e remanejamento de colaboradores da nova empresa

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1 – A Evolução do Mercado de Telecomunicações

2 – A Operação de Compra da BrT

3 – Os Benefícios para o País

4 - Conclusão

Índice

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Conclusão

• A nova companhia nasce no contexto internacional da convergência tecnológica e dos ganhos de escala geográfica

• A Lei Geral de Telecomunicações prevê a revisão periódica do Plano Geral de Outorgas para sua atualização diante da evolução tecnológica e das necessidades da sociedade

• Análise antitruste mostra que a operação não traz riscos à concorrência no mercado brasileiro, ao contrário há efeitos pró-competição

• A operação traz benefícios consideráveis para o País

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