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Diretoria Econômico-Financeira e de Relações com Investidores
Teleconferência Resultados do 2T15
Agosto/2015
Esta apresentação pode conter considerações futuras referentes às perspectivas
do negócio, estimativas de resultados operacionais e financeiros, e às
perspectivas de crescimento da Sabesp. Estas são apenas projeções e, como tal,
baseiam-se exclusivamente nas expectativas da administração da Sabesp em
relação ao futuro do negócio e seu contínuo acesso a capitais para financiar o
plano de negócios da Companhia. Tais considerações futuras dependem,
substancialmente, de mudanças nas condições de mercado, regras
governamentais, do desempenho do setor e da economia brasileira, entre outros
fatores, além dos riscos apresentados nos documentos de divulgação arquivados
pela Sabesp e estão, portanto, sujeitas a mudanças sem aviso prévio.
Aviso
2
2T14 2T15
511,0 468,5
387,3 362,8
Esgoto
Água
1S14 1S15
1.066,0 950,3
797,8 734,0
Volume Faturado
3
Total do Volume Faturado de água e esgoto, incluindo atacado (milhões de m³)
(7,5)%
(6,3)%
(8,3)%
831,3 898,3 (8,0)%
(10,9)%
(9,6)%
1.863,8 1.684,3
710
606
2T14 2T15
Volume Produzido de Água
511
469
2T14 2T15
Volume Faturado de Água
Principais Destaques Financeiros (R$ milhões)
4
302,4
439,1
661,7
2.315,0
2.754,1
337,3
472,5
756,6
2.350,3
2.822,9
Lucro Líquido
EBIT ajustado
EBITDA Ajustado
Custos, desp. adm.,comerciais e de
construção
Receita OperacionalLíquida
2T15 2T14
0,4%
10,2%
(1,5)%
14,3%
7,6%
2,5%
11,5%
Salários eEncargos
Materiais Materiais deTratamento
Serviços EnergiaElétrica
DespesasGerais
Depreciação eAmortização
Baixa deCrédito
DespesasFiscais
551
47 65
352
145 190 223
62 18
529
43 64
270 208
49
284
0 18
2T14 2T15
27,6%
(4,1)%
(8,1)% (1,0)%
(23,2)% 44,2% (74,4)%
0,7%
5
Custos e Despesas (R$ milhões)
(99,7) %
% Receita Líquida no 2T14
20,0% 1,7% 2,3% 12,8% 5,2% 6,9% 8,1% 2,2% 0,6%
% Receita Líquida no 2T15
18,7% 1,5% 2,3% 9,6% 7,4% 1,7% 10,1% 0,0% 0,6%
(11,2)% Custos e despesas no 2T14*: R$1.650,8
Custos e despesas no 2T15*: R$ 1.465,1
*Não considera os custos de construção
Lucro líquido – Principais variações
6
* Inclui Equivalência Patrimonial
Sistema Cantareira - Pluviometria
7
out nov dez jan fev mar abr mai jun jul ago set
Média Histórica 130,8 161,2 226,8 265,9 206,5 184,1 89,2 83,2 56,0 49,9 36,9 91,9
Minima Histórica 21,4 52,4 104,5 111,8 40,2 55,8 7,6 8,8 0,0 0,0 0,1 0,9
2013/14 123,4 97,0 62,9 87,8 73,0 193,3 85,7 37,3 15,8 40,4 22,6 66,0
2014/15 42,5 135,0 165,5 148,2 322,4 189,9 45,3 74,4 39,7 43,9
93%
59%
28%
33%35%
105%
96%
45%
28%
81%61%
72%
32%
84%
73%56%
156%
103%
51%
89%
71% 88%
0,0
50,0
100,0
150,0
200,0
250,0
300,0
350,0
Sistema Cantareira - Afluência
8
outubro novembro dezembro janeiro fevereiro março abril maio junho julho agosto setembro
Média Histórica 30,6 35,0 53,1 70,9 73,9 66,9 48,4 38,4 35,3 28,8 24,5 25,6
Mínima Histórica 14,0 14,0 21,8 26,9 27,6 28,1 24,7 19,9 16,5 13,9 12,0 11,8
1953 17,5 26,0 31,5 26,9 34,5 29,8 34,6 23,8 20,7 17,6 16,3 16,2
2013/2014 25,1 22,1 22,5 15,4 10,5 18,9 17,2 10,1 10,0 6,4 8,2 9,0
2014/2015 5,2 8,8 16,0 11,5 40,7 42,6 18,1 14,0 16,2 11,3
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
Medidas Adotadas para Compensar Menor Retirada
de Água do Sistema Cantareira
9
31
,90
31
,77
27
,65
25
,20
22
,77
23
,30
22
,11
20
,95
21
,38
19
,86
18
,50
18
,96
17
,06
14
,03
14
,04
13
,48
13
,36
13
,34
13
,51
jan
/14
fev/
14
mar
/14
abr/
14
mai
/14
jun
/14
jul/
14
ago
/14
set/
14
ou
t/1
4
no
v/1
4
dez
/14
jan
/15
fev/
15
mar
/15
abr/
15
mai
/15
jun
/15
jul/
15
vazã
o p
rod
uzi
da
em
m³/
s
Produção de Água no Sistema Cantareira (em m³/s)
FEV/14 à JUL/15
-18,3 m³/s
Economia obtida por
ação:
(em m³/s)
Redução Pressão/Perdas
Redução Permissionários
Avanço outros sistemas
Programa Bônus
Comparação com Fevereiro/14 = último mês de produção normal, antes início das ações de combate à crise hídrica.
6,68
3,4
7,36
0,82
10
Plano de água para a RMSP – 2015 a 2017
(principais ações)
vazão (m³/s)
Disp. / Seg.
hídrica
Ampliação da reversão do rio Guaratuba para a represa
Ponte Nova em 0,5 m³/s0,5 jan/15 concluída
Reversão do rio Guaió para a represa Taiaçupeba: 1 m³/s 1 jun/15 concluída
Interligação Rio Pequeno - Rio Grande (Billings) - Taiaçupeba
(Alto Tietê): 4 m³/s 4 set/15
a) recuperar o volume de reservação e
garantir o manancial do Alto Tietê em execução
Ampliação da Transferência Taquacetuba - Guarapiranga: +1
m³/s (de 4 para 5 m³/s)1 dez/15 a) Garantir o manancial do Guarapiranga em execução
Ampliação da ETA ABV: de 15 para 16 m³/s jul/15a) Transferir água do Guarapiranga para
área do Cantareira via sistema adutor concluída
total 2015 6,5
Reversão do rio Itapanhaú (ribeirão Sertãozinho) para a
represa Biritiba: 2,5 m³/s2,5 2016
a) recuperar o volume de reservação e
garantir o manancial do Alto Tietê em desenvolvimento
Reversão de 1 m³/ s do Alto Juquiá - ribeirão Santa Rita
(bacia do Guarapiranga)1 2016 a) Aumentar o manancial do Guarapiranga em desenvolvimento
total 2016 3,5
Interligação Jaguari - Atibainha: 5,13 m³/s para o Sistema
Cantareira5,13 2017
a) Recuperar o volume de reservação e
garantir o manancial do Sistema Cantareira
em licitação (obra com
prev. de 18 meses)
Sistema Produtor São Lourenço: 6,4 m³/s 6,4 2017a) Produzir 6,4 m³/s para a região oeste da
RMSP em execução
total 2017 11,53
total geral 2015 - 2017 21,53
a) Recuperar o volume de reservação e
garantir o manancial do Alto Tietê
Descrição prev.
Importante : estas ações contribuirão para a recuperação dos mananciais e para o aumento da segurança hídrica da RMSP, beneficiando 20 milhões de
pessoas.
Ações previstas para 2015
Ações previstas para 2016
Ações previstas para 2017
Objetivos Posição
11
Programa de Incentivo a Redução do Consumo
de Água - Bônus
Sendo 10% com ônus
60
%
62
%
61
%
61
%
63
%
63
%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
10
%
10
%
10
%
10
%
10
%
10
% 2
0%
18
%
18
%
18
%
17
%
17
%
fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 jul/15
BONUS 30% BONUS 20% BÔNUS 10% REDUZIU S/ BÔNUS AUMENTOU CONSUMO
www.sabesp.com.br
Contatos de RI
Mario Azevedo de Arruda Sampaio Angela Beatriz Airoldi [email protected] [email protected] (11) 3388-8664 (11) 3388-8793