Agenda Brookfield Property Partners Mercado Imobiliário de Escritórios Mercado Imobiliário de Logística FII – Fundo de Investimento Imobiliário Facilities

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• Brookfield Property Partners

• Mercado Imobiliário de Escritórios

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• FII – Fundo de Investimento Imobiliário

• Facilities na Visão do Proprietário do Imóvel

Brookfield Property Partners - BPY




Brookfield Property Group Brazil


1899 Fundada a São Paulo Tramway, Light and Power Company.

1910 Adquiriu a Société Anonyme du Gaz (SAG) e instalou a maior estrutura de gasodutos no Brasil.

1916 Criação da Rio de Janeiro and São Paulo Telephone Company.

1950 Maior empresa de serviços públicos na América Latina.

1960-1970 Investiu em serviços financeiros e nos setores florestal e de incorporações imobiliárias.

1983 Lançou a operação de shopping centers com a aquisição do Rio Sul Shopping Center (RJ).

1990 Investiu em terras agrícolas.

2006 Oferta pública inicial de ações (IPO) da Brookfield Incorporações.

2006-2007 Adquiriu portfólio com 12 shopping centers com um total de 232 mil metros de ABL.

2008Adquiriu a usina hidrelétrica Itiquira Energética S.A., com 156 MW em em Mato Grosso. A Brascan muda de marca e passa a se chamar Brookfield, em atendimento à estratégia de fortalecimento global da marca.

2009 Investimentos em reservas florestais renováveis.

Nossa História no Brasil


Imobiliário Infraestrutura Agropecuárioe Florestal

PrivateEquity

Serviços Financeiros e Outros

Shopping Centers

Incorporação Residencial e Comercial

Properties

Desenvolviment

o e operação de usinas

hidrelétricase rodovias

Cana-de-açúcar,

Milho, Soja, Arroz, Abacaxi,Seringueiras,

GadoEucalipto e

Pinus

Situações especiais,

oportunidade de

investimento ecapital de crescimento

Renda fixa,

equity e fundos hedgeFundos

imobiliáriosFundo de Óleo

e Gás

R$ 16.3 bilhões AUM

R$ 12.1 bilhões AUM

R$ 2.3 bilhões AUM

~R$ 400 milhões decapital

comprometido

~R$ 1.2 bilhões AUM

Mercado Imobiliário

Fonte: CBRE

• Total São Paulo office stock is 12.4 million square meters, of which a large portion is without central air conditioning (CAC). Only 57% of SP’s office stock has central air conditioning (CAC), totaling 7.2 million sqm.

• 21% of total market stock or 2.6 million square meters is Class A or AAA space

Total: 12,5 MM sqm usable

Rio de Janeiro

AAA 4%

Class A 17%

Other with CAC 38%

Without CAC 41%

Total: 6,4 MM sqm


São Paulo Estoque Total m² Taxa de vacância (%) Média de preços pedidos de locação (Classe A) R$/m²/mês

Centro 381.400 4.7% R$ 40 - R$ 60*Paulista 1.053.100 4.4% R$ 80 - R$ 140Jardins 1.305.800 11.6% R$ 100 - R$ 185Marginal 2.535.500 9.8% R$ 60 - R$ 145Outros 1.425.600 4.6% R$ 50 - R$ 85Mercado Geral 6.701.400 7.9% R$ 50 - R$ 185Alphaville 672.900 29.6% R$ 45 - R$ 75

Rio de Janeiro Estoque Total m² Taxa de vacância (%) Média de preços pedidos de locação (Classe A) R$/m²/mês

Centro 2.054.100 5.6% R$ 120 - R$ 220Botafogo 351.100 4.0% R$ 120 - R$ 250Flamengo 110.900 9.2% R$ 100 - R$ 210Barra da Tijuca 436.200 15.0% R$ 80 - R$ 120Zona Sul 151.800 2.4% R$ 150 - R$ 280Outros 111.400 2.8% R$ 70 - R$ 100Mercado Geral 3.215.500 6.6% R$ 70 - R$ 280

Vacância x Preços

Fonte: CBRE


New Supply x Vacancy Rate

• In 2012 the new supply of the São Paulo market exceeded 2.4 times the average of the last 3 years. Furthermore, the forecast for 2013 new deliveries will likely reach 580,000 sqm, which is 50% more than 2012.

580,000

Fonte: CBRE

Forecast for:2014: 350.000 sqm2015: 550.000 sqm


NEW STOCK x NET ABSORPTION x AVAILABLE SUPPLY x VACANCY RATE

Forecast for:2013: 250.0002014: 250.000

Mercado ImobiliárioGalpões para Logística

71.6%

10.0%

8.9%

3.0% 3.0% 2.9% 0.5%

IndividualsInvestment FundsRelated Parties

FII Issuance (R$ billion)

FII Monthly Volume (R$ million)

# of Registered FII’s at CVM

Strong participation of individual investors in FII issuance:Private investors represent the largest share of FII Buyers at Issuance

INVESTORS IN FII ISSUANCE (% of Total Amount)

FII – Fundo de Investimento Imobiliário

FII Index - IFIX:• Currently includes 49 funds• Comprised of the market value of the tracked FII’s (not adjusted for distributions)

Jan-11

Feb-11

Mar-1

1

Apr-11

May-1

1Jun-11

Jul-11

Aug-11

Sep-11

Oct-11

Nov-11

Dec-11Jan-12

Feb-12

Mar-1

2

Apr-12

May-1

2Jun-12

Jul-12

Aug-12

Sep-12

Oct-12

Nov-12

Dec-12Jan-13

Feb-13

Mar-1

3

Apr-13

May-1

3Jun-13

Jul-13

Aug-13

Sep-13

-

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

1.60

1.80

IGP-M IBOV IFIX



Offering ValueMarket Value




TRX Realty Log Renda I

GWI Condominios Logisticos

CSHG Logistica

Caixa Trx Logistica

0.00% 2.00% 4.00% 6.00% 8.00% 10.00% 12.00% 14.00% 16.00% 18.00%

8.73%

8.60%

8.08%

3.91%

9.90%

16.35%

10.56%

3.54%

Logistical


• NOI - Net Operating Income: Receita bruta com o aluguel de imóveis menos as despesas alocadas às propriedades do portfólio, tais como os encargos sobre áreas vagas, manutenção de responsabilidade do proprietário e comissão de locação de áreas vagas, dentre outras.

• São Carlos: 98,3%• CCP: 94,8%• BR Malls: 91,4%

NOI - Net Operating Income

Facilities na Visão do Proprietário do Imóvel

• Qualidade dos Serviços

• Eficiência

• Custo

• Feedback sobre o Empreendimento

• Relação Ocupante x Proprietário

• Serviços para áreas privativas

Obrigado

Documents

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