Agenda Logística Estratégica da Indústria Química no Brasil · 2019-11-25 · Agenda Logística Estratégica da Indústria Química no Brasil “Encontro Anual de Distribuição

Agenda Logística Estratégica da Indústria Química no Brasil

“Encontro Anual de Distribuição e Transporte Seguro da Indústria de

Cloro-Álcalis da AbiclorEdição 2019”

Luiz Shizuo HarayashikiGerencia de Gestão Empresarial

Luiz Shizuo HarayashikiGerencia de Gestão Empresarial

Desafios da indústria química no Brasil

Agenda

Estudo Estratégico de Logística

Benchmark

Metodologia

Análises

Seleção de Fluxos

Matriz de Transportes

3ª Fase Estudo e Acordos de Cooperação


Agenda


Benchmark

Metodologia

Análises

Seleção de Fluxos



DESAFIOS DA INDÚSTRIA QUÍMICA NO BRASIL

Matérias-Primas e Energia: custo e disponibilidade de longo prazo

Infraestrutura e logística: remoção dos gargalos

Ambiente de negócios: previsibilidade, segurança jurídica e visão de longo prazo

Inserção da Indústria Química no Planejamento Energético do País

Desenvolver uma Agenda Regulatória efetiva

Capacitação especializada de mão de obra

2014 Potencial de diversificação

da indústria química Brasileira

O custo por tonelada

transportada de Shangai x Santos

(aproximadamente 20.000 km) feito

pelo modal marítimo, é comparável

com o custo por tonelada

transportada de Santos x Camaçari,

(aproximadamente 1.900 km) feito

por rodovias.

Impacto na Competitividade para a Indústria Química

Como ser Competitivo?

Origem / Destino ModalTipo

MovimentaçãoDistância

Valor Aprox.

Shangai x Santos Marítimo Importação 20.000 km =

Camaçari x Santos Rodoviário Interno 1.900 km =

Movimentação e Produção Nacional de Químicos Industriais

BNDES – Infraestrutura

Diversificação da

Indústria Química

1ª Fase do Estudo

Análises Qualitativas

Modal Rodoviário

Modal Ferroviário

Modal Marítimo

Fluxos Aduaneiros

Fases Estudo Estratégico de Logística

2014

2015

2ª Fase deu origem a Agenda Estratégica de Logística

Análises Qualitativas e Quantitativas da Cadeia Logística

Nacional

Fluxos Rodoviário, Ferroviário, Aquaviário, Dutoviários e COMEX

2017

Nordeste e Sudeste Sul

2016


Agenda


Benchmark

Metodologia

Análises

Seleção de Fluxos



Reavaliação dos Investimentos em

Infraestrutura

Recessão EconômicaRecessão

Econômica

Limites na Capacidade de

Investimento do Governo e Empresas

Contexto

Objetivos


Agenda


Benchmark

Metodologia

Análises

Seleção de Fluxos



CRITÉRIOS DE SELEÇÃO ADOTADOS:

1. Ser considerado referência em termos de infraestrutura de transporte e logística para produtos químicos;

2. Ser o mais comparável possível em termos geográficos, demográficos e econômicos com o Brasil;

3. Ter informações públicas disponíveis e de fontes confiáveis.

Benchmarking InternacionalProcesso de Benchmarking

Benchmarking Internacional

Os EUA se configuram como um dos melhores benchmarks possíveis, segundo os

critérios relevantes para análises de operações logísticas.

BRASIL EUA

Extensão territorial (milhões km²) 8,5 9,8

Tamanho da costa (mil km) 7,5 19,8

População (milhões) 204 322

Colocação no Logistics Performance Index - LPI (2016) 55º 10º

Ranking Global – Ind. Química, por faturamento (2014) 8º 2º

Processo de Benchmarking

Fonte: IBGE; NOAA Office for Coastal Management; ONU-LPI; ABIQUIM

Benchmark (Brasil e EUA)Matriz Atual Transportes Químicos

Fonte: Leggio – Agenda Estratégica de logística da Indústria Química – Abiquim - 2016

71,4%61,7%

44,9% 38,8% 43,1%

11,3%

5,2%

18,4%

3,6% 2,2%

9,1%32,5% 31,8%

57,5% 54,2%

8,2% 0,7% 4,9% 0,1% 0,6%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

<500 500 - 1000 1000 - 15001500 - 2000 >2000

Modais utilizados por faixa de distância em km

Rodovia Hidrovia/Cabot. Ferrovia Duto


O comparativo da nossa matriz com a dos EUA demonstra claramente a

Importância:

Alguns Problemas como:

� Jornada do Motorista e tempo de parada para descanso.

� Seriam mitigados se as distâncias do transporte rodoviário fossem menores.

� Número de acidentes nas rodovias.

� Apesar da magnitude de acidentes ferroviários e marítimos serem maiores a

frequência é imensamente menor que no rodoviário.

Melhorias na gestão da Matriz logística nacional. Necessidade de maior

Integração logística. Utilização de modais de maior escala em viagens mais longas.

Análise - Matriz Transportes de Químicos


Agenda


Benchmark

Metodologia

Análises

Seleção de Fluxos



Classificação dos produtos em categorias e agregação pelo tipo logístico

1

Mapeamento dos volumes de venda, produção, importação e exportação (atual e histórico) por categoria de produtos na Industria Química

2

Construção das cadeias por categorias de produtos e identificação dos fluxos por tipo logístico, através do levantamento de dados e cruzamento com infraestrutura nacional disponível

3

Análise dos modais potenciaise cálculo das capacidades dos modais coincidentes com os principais fluxos e identificação dos investimentos nas cadeias SE, NE e S

4

Elaboração e fundamentação de pleitospara atendimento das demandas de escoamento de produtos nas cadeias químicas

5

Avaliação de aspectos regulatórios que afetam a operação nos modais de transporte e apontamento dos pontos críticos

6

Metodologia do Estudo

Abordagem

Modais

Tipo Logístico do Produto

• Granel Líquido

• Granel Sólido

• Embalados

Produtos Perigosos e Não Classificados

Tipo Logístico do Produto

• Granel Líquido

• Granel Sólido

• Embalados

Produtos Perigosos e Não Classificados

• Vendas Internas

• Suprimentos

• Importação

• Exportação

• Vendas Internas

• Suprimentos

• Importação

• Exportação

UNIVERSO

DE

PRODUTOS

PRODUTOS

QUÍMICOS

PRODUTOS

QUÍMICOS

INDUSTRIAIS

# NCM: 2.245# PRODLIST: 487# CNAE 2.0: 38

# NCMs: 2.114# PRODLIST: 425# CNAE 2.0: 32

� Cloro e Álcalis� Fertilizantes (e Intermediários)� Gases Industriais� Prod. Químicos Inorgânicos Diversos� Produtos Petroquímicos Básicos� Intermediários para Plásticos� Intermediários para Fibras Sintéticas� Solventes Industriais� Plastificantes (e Intermediários)� Prod. Químicos Orgânicos Diversos� Resinas Termoplásticas� Resinas Termofixas (e Intermediários)� Elastômeros� Adesivos e Selantes� Outros

NCM � PRODLIST � CNAE 2.0

Categorização dos Produtos

NCM - Nomenclatura Comum do Mercosul

PROD LIST - Lista detalhada de bens e serviços industriais IBGE

CNAE - Classificação Nacional de Atividades Econômicas

ANP DNIT IBGE ANTT AliceWeb

BASE DE DADOS

ANTAQ Empresas ABIQUIM

Os dados apresentados no projeto, quando disponíveis nas bases, representam a posição em 2016.

Base de Dados


Agenda


Benchmark

Metodologia

Análises

Seleção de Fluxos



Produção e Oferta de Químicos Industriais

Produção Nacional de Químicos Industriais

Principais estados na produção de

Químicos industriais*

38%

19%

20%

4%

5% 2%

6%

2%

UF Tons % do total

SP 42.361.476 38,00%

MG 22.522.302 20,20%

BA 21.233.560 19,05%

RS 6.341.481 5,69%

PR 5.513.613 4,95%

SE 4.642.680 4,16%

GO 2.480.716 2,23%

RJ 2.187.868 1,96%

AL 1.535.736 1,38%

PE 965.597 0,87%

ES 773.010 0,69%

SC 604.993 0,54%

MS 137.237 0,12%

PA 102.240 0,09%

AM 47.811 0,04%

CE 39.172 0,04%

Produção por estado

PRODUÇÃO 2016: 111,49 MM ton*Inclusive Fertilizantes

(e interm.)

Fonte: Abiquim; IBGE; Leggio

Movimentação e Fluxos de Químicos de uso Industrial ano base 2016


Fonte: IBGE; AliceWeb; ABIQUIM; Leggio

Principais fluxos rodoviários de

químicos industriais mapeados

Foram analisadas e selecionadas 274 rotas de

grande circulação e volume de carga, cujaavaliação de migração para modais de largaescala é Possível e Viável.

Fluxos Prioritários para Migração de Modal


A partir da análise conjunta de fluxos rodoviários internos e fluxos de importação e exportação, foram

selecionadas 274 rotas, cuja avaliação de migração para modais de larga escala será feita detalhadamente.

Principais fluxos rodoviários de

químicos industriaisConstrução do banco de dados atualizado com fluxos

internos e importação/exportação

Cálculo da produção de transporte (TKU) das rotas

Identificação das rotas com maiores TKUs que podem migrar para outros modais, por tipo logístico

As rotas selecionadas são fluxos com origens ou destinos nas regiões Sudeste,

Nordeste, Centro Oeste e Sul.

Qualidade e Oferta da Infraestrutura Logística


Agenda


Benchmark

Metodologia

Análises

Seleção de Fluxos - EXEMPLO



Identificação de rotas das empresas com potencial de migração para o

modal aquaviário

A identificação das rotas de cabotagem com potencial de utilização para movimentação de

químicos industriais seguiu quatro etapas.

Identificação dos principais portos disponíveis para movimentação por

tipo de produto logístico

Análise da possibilidade do uso de modais de alto volume associados origem – porto - destino

Avaliação da utilização e qualidade dos trechos compatíveis com rotas de químicos industriais

Seleção de Fluxos para Migração de Modal

Cabotagem – Fluxos Potenciais (granel sólido – líquido e embalado)


Principais rotas para cabotagemPrincipais fluxos com potencial de migração

para a cabotagem

ORIGEM DESTINO

Município – UF Município – UF

VARZEA PAULISTA-SP SOBRAL-CE

CABO DE SANTO AGOSTINHO-PE GUARUJA-SP

CABO DE SANTO AGOSTINHO-PE SANTO ANDRE-SP

CABO DE SANTO AGOSTINHO-PE CAMPINAS-SP

CAJATI-SP IMPERATRIZ-MA

SANTO ANTONIO DE GOIAS-GO CABO DE SANTO AGOSTINHO-PE

CABO DE SANTO AGOSTINHO-PE RIO DE JANEIRO-RJ

CAMACARI-BA CARAGUATATUBA-SP

CAMACARI-BA GUARUJA-SP

CAMACARI-BA CUBATAO-SP

CAMACARI-BA MOGI DAS CRUZES-SP

BARUERI-SP POJUCA-BA

PARANAGUA-PR RONDONOPOLIS-MT

SAO FRANCISCO DO SUL-SC RONDONOPOLIS-MT

TRIUNFO-RS RIO GRANDE-RS

PARANAGUA-PR ALTO ARAGUAIA-MT

CUBATAO-SP PARANAGUA-PR

UBERABA-MG PARANAGUA-PR

PARANAGUA-PR RIO VERDE-GO

PARANAGUA-PR CATALAO-GO



Portos – Granel Líquido

SANTOS - SP

ARATU - BA

RIO GRANDE - RS

BARCARENA - PA

ATALAIA - AL

PARANAGUA - PR

IPOJUCA – PE

SAO LUIS – MA

TRIUNFO – RS

RIO DE JANEIRO - RJ

VITORIA - ES

MANAUS - AM

SANTOS - SP

ARATU - BA

PARANAGUÁ - PR

RIO GRANDE - RS

�Regiões SE, NE e S;

�Movimentação total (cabotagem e longo curso) relevante;

�Localização em portos públicos;

�Utilização de berços compartilhados.

A análise detalhada de utilização e capacidade realizada para os principais portos das

regiões Sudeste, Nordeste e Sul (por tipo logístico granel sólido, Líquido e embalado)


Agenda


Benchmark

Metodologia

Análises




Matriz Nacional de Transportes Químicos



Atual Recomendada

Matriz de Transportes Químicos Brasil com pleitos implementados

• Migração representativa para a cabotagem, principalmente nas distâncias superiores a 2.000km.

• Aumento da utilização do modal ferroviário recomendada.

Representaria:

• Mais Segurança nas movimentações;

• Aumento de Competitividade com a integração logística;

• Economia de 818 mil m³de combustível a.a.;

• Mitigação de 2,14 milhões Ton. a.a. de CO².

Matriz de Transporte Recomendada

Agenda estratégica de logística indústria química

72 pleitos fundamentados

Pleitos RegulaçãoTotal 27

Matriz de Pleitos – Modal Rodoviário


Agenda


Benchmark

Metodologia

Análises




Acordos de Cooperação com GovernoFederal e Estadual

Das 72 contribuições (45 infraestrutura e 27 regulação)

60% serão incorporados ao PNL -

Plano Nacional de Logística ou outros Planos de governo

Alterações Resoluções 5232/16 e 3665/11.GT de embalagens -

IBC plástico para inflamáveis.

Câmara Setorial Logística de

Químicos (Dez/2018)

Federal Estadual

COINFRA - Temas logísticos no Estado em

conjunto com SINDIQUIM -Sindicato das Indústrias

Químicas

Sec. de Infraestrutura de Transporte, Energia

Secretaria de Des. EconômicoCooperação COFIC e USUPORT

3ª FASE AGENDA ESTRATEGICA LOGÍSTICAAnálise Crítica, Atualização, Projeções, Ferramenta de Business Intelligence para Acompanhamento e Advocacy dos Pleitos

3 42 3

1511

3

22

02468

1012141618202224

Aquaviário Ferroviário Dutoviário Rodoviário

# P

leit

os

Atendido

Parcialmente Atendido

Em Andamento

Sem Alteração

2 2 21 1

31

3

6

2

1

2

1

0

2

4

6

8

10

# P

leit

os

Atendido

Parcialmente Atendido

Em Discussão

Sem Alteração

Evolução dos pleitos 2016/2019

Infraestrutura

Evolução dos pleitos 2016/2019

Regulação e Gestão

*Material em atualização sujeito à alteração

Dos 72 pleitos para Infraestrutura e Regulação

Modais: Aquaviário, Rodoviário , Ferroviário, Dutoviário.

• 68% dos pleitos fazem parte do Planejamento do Governo (PNL, PNLP, PPI,..).

• Amplo interesse governamental e de empresas na organização do setor.

• Porto Açu, Ministério Infraestrutura e Ministério Economia, EPL, ANTT...

Ministério da Infraestrutura

Secretaria Nacional de Portos

INMETRO

EPL / ANTT / ANTAQ

Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão - BA

Secretaria de desenvolvimento econômico

- BA

COINFRA – RS

Secretaria de Logística e

Transporte – SP

Acordo de Cooperação- EPL 005/2016Empresa de Planejamento e Logística S.A. do governo

• Reuniões técnicas entre os grupos de trabalho com as entregas:

1.Estudo “Agenda Estratégica de Logística da Indústria Química”

Diagnóstico do setor químico; Demanda atual por transporte; Sistema de transporte

1 - Entrega de projeções específicas no Horizonte dos anos 2020 e 2030.

2 - Visitas Técnicas nos Portos e Operadores Logísticos em Santos e Aratu (Set/2019).

• “Estudo Piloto: Análise da Eficiência Operacional da Cabotagem de Produtos Químicos”.

• Abiquim x EPL x Ministério Infraestrutura.

• Subsídio à elaboração do Plano Nacional de Logístico – PNL;

3 - Workshop do ONTL -Observatório Nacional de Transporte e Logística.• Abiquim junto com a Comissão

de Logística e Parceiros.• Proposta de Caderno específico

do setor químico.

Obrigado !!!

Luiz Shizuo Harayashiki

[email protected]>(+5511)2178-4710/966440192

Gerencia de Gestão EmpresarialBusiness Manager

Luiz Shizuo Harayashiki

[email protected]>(+5511)2178-4710/966440192

Gerencia de Gestão EmpresarialBusiness Manager

“Encontro Anual de Distribuição e Transporte Seguro da Indústria de

Cloro-Álcalis da AbiclorEdição 2019”

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