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Agronegócio no Brasil e em Mato Grosso
ÍNDICE
1 – Agronegócio no Brasil e em Mato Grosso1.1 – Agronegócio Soja1.2 – Agronegócio Milho1.3 – Agronegócio Algodão1.4 – Agronegócio Boi
2 – Competitividade2.1 – Logística
3 – Tendências e perspectivas de médio e longo prazo
Agronegócio no Brasil
Brasil no ranking mundial de commodities
1º
2º
3º
4º
5º*Estimativa.Fonte: Banco Mundial, CEPEA, IBGE, USDA.
Café Suco de laranja Cana-de-açúcar
Bovinos Soja
Milho
Aves
Suínos Óleo de soja
PIB Agronegócio (2017)21,6%
Algodão
Leite
Área8,5 milhões km2 (5º maior)
População (2018)*209,5 milhões
PIB (2017)US$ 2,005 Trilhões (8ª maior)
Safra 17/18 em milhões de toneladas
Agronegócio em Mato GrossoÁrea903.202.446 km2 (3º maior)
População (2018)*3,47 milhões (2 % do Brasil)
Taxa Real do PIB (2017): 11,2%
Mato Grosso no ranking brasileiro Evolução da produção agrícola e de fibras de Mato Grosso
1º
*EstimativaFonte: CONAB, IBGE, SEPLAN e IMEA
5 5 6 7 9 8 7 8 8 9 10 11 13 13 14 15 16 15 15
13 16 18 22 25 23 2329 29 30 31
4449 48
5850
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20
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*
Área (milhões de ha) Produção (milhões de ton)
PIB AgronegócioComparação do PIB do Agronegócio de Mato Grosso em relação a outros estudos desenvolvidos para outros Estados.
50,5%
46,0%
40,6% 40,0%
29,8%
25,4%22,5% 21,2%
Mato Grosso Santa Catarina
Rio Grande do Sul
Paraná Minas Gerais Bahia Brasil Pernambuco
Fonte: Imea / Farsul, Adaptado de: Sesso Filho et al (2011), Luz (2012), Cruz et al (2007), Cepea (2014) e Araújo Neto et al (2005)
Agronegócio Brasil
Balança Comercial do Brasil (US$ Milhões) Evolução do PIB do Brasil (R$ Trilhões)
Fonte: AliceWeb/MAPA/IBGE* Dados consolidados até dezembro/18
6,56
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
56.942
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-60.000
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80.000
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18
*
Saldo Total BRASaldo Agronegócio BRASaldo Outros Setores BRA
Agronegócio em Mato grossoBalança Comercial de Mato Grosso (US$ Milhões)
Evolução do PIB de Mato Grosso (R$ Bilhões)
Fonte: AliceWeb/MAPA/IBGE * Dados consolidados até dezembro/18
107,42
0,00
20,00
40,00
60,00
80,00
100,00
120,00
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16.000
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Balança Total MT Balança Agronegócio MT
Agronegócio em Mato GrossoValor Bruto da Produção em Mato Grosso
Evolução do VBP (R$ Bilhões)Participação das culturas no VBP de 2019*
(%)
Fonte: Imea*Estimativa referente a março/19
21,4 28,8
36,1 39,7
44,0 50,2
56,3 63,8
69,0 74,9
-
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
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*
20
19
*Soja46%
Milho13%
Algodão16%
Cana de açúcar2%
Arroz0%
Lenhas e Produtos Florestais
0%
Girassol0%
Carne Bovina18%
Aves2%
Suíno2%
Gado de leite1%
Agricultura78%
Pecuária22%
Agronegócio em Mato Grosso
Fonte: Imea/Embrapa/Sema-MT
11,9% Agricultura
25,5% Pastagem
0,6% Outros
15,4% Terras indígenas
5,5% Unidades de conservação
41,2% Área preservada pelos produtores
62,1%
Agronegócio SojaEvolução da Área e Produção de Soja do Mato Grosso
Participação no
Brasil de 28%Participação no
mundo de 9%Fonte: Conab/Imea/USDA*Estimativa referente a abril/19.
3,1 3,9 4,4 5,2 6,1 6,2 5,1 5,6 5,7 6,2 6,4 7,1 7,9 8,4 9,0 9,3 9,4 9,5 9,7
9,611,7 12,9
15,017,9 16,7 15,4
17,7 17,4 18,820,6 21,4
23,726,3
28,6 27,831,3 32,7 32,5
20
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Área (milhões de ha) Produção (milhões de ton)
Agronegócio SojaDestino da Produção de Soja – Safra 17/18*
Fonte: Imea/Secex*Estimativas referente a abril/19
Soja em grão
32,4 MMT
Mercado Mato Grosso
9,8 MMT (30%)
Farelo
7,4 MMT (76%)
Mercado Mato Grosso
0,9 MMT (13%)
Mercado Interestadual
1,1 MMT (14%)
Exportação Direta 5,4 MMT (73%)
Óleo
1,9 MMT (20%)
Mercado Mato Grosso
1,0 MMT (50%)
Mercado Interestadual
0,7 MMT (34%)
Exportação Direta 0,3 MMT (15%)
Mercado Interestadual
3,3 MMT (10%)
Export. Direta
19,3 MMT (60%)
Projeções da Agropecuária (Outlook-2028)
9,46
13,88
-
5,00
10,00
15,00
20,00
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Histórico ProjeçãoLimite Inferior Limite Superior
ÁREA DE SOJA
30,56
50,67
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
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ilhõ
es d
e to
nel
adas
Histórico ProjeçãoLimite Inferior Limite Superior
PRODUÇÃO DE SOJA
Fonte: Imea
Agronegócio Milho
Evolução da Área e Produção de Milho 2ª Safra do Mato Grosso
Participação no
Brasil de 32%Participação 2ª Safra BR
43%Participação no
Mundo de 3%Fonte: Imea, Conab e USDA*Estimativa referente a abril/19.
0,5 0,7 0,9 0,8 1,0 1,1 1,0 1,7 1,7 1,9 2,0 3,0 3,7 3,2 4,0 4,3 4,7 4,6 4,71,0 1,5 2,5 2,8 2,9 3,6 5,17,8 8,5 8,7
7,0
18,422,5
17,7
26,2
19,1
30,527,6
29,4
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Área (milhões de ha) Produção (milhões de ton)
Agronegócio Milho
Milho em grão
29,3 MMT Mercado Interestadual
3,6 MMT (12%)
Mercado
Mato Grosso
7,4 MMT (25%)Ração Animal
3,4 MMT (62%)
Aves
1,0 MMT (30,7%)
Suínos
0,9 MMT (26,7%)
Bovinos Corte
0,9 MMT (27,6%)
Bovinos Leite
0,3 MMT (9,6%)
Outros
0,2 MMT (5,5%)
Outros
2,0 MMT (38%)
Exportação Direta
18,4 MMT (63%)
Destino da Produção de Milho – Safra 17/18*
Fonte: Imea/Secex*Estimativas referente a abril/19
Projeções da Agropecuária (Outlook-2028)
ÁREA DE MILHO PRODUÇÃO DE MILHO
Fonte: Imea
4,69
7,17
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
20
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Histórico ProjeçãoLimite Inferior Limite Superior
28,8
52,2
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10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
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asHistoric ProjectionInferior Limit Upper Limit
Agronegócio AlgodãoAgronegócio Algodão
Evolução da Área e Produção de Algodão do Mato Grosso
Participação no
Brasil de 66%
Fonte: Imea/Conab*Estimativa referente a abril/19
0,4 0,3 0,3 0,4 0,5 0,4 0,5 0,5 0,4 0,4 0,7 0,7 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,8 1,1
1,41,0 1,1
1,6 1,5 1,32,0 2,0
1,5 1,4
2,42,8
1,8
2,6 2,3 2,22,6
3,3
4,5
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Área (milhões de ha) Produção (milhões de ton)
Agronegócio Algodão
Destino da Produção de Algodão – Safra 17/18*
Algodão em caroço
3,3 MMT
Pluma
1,4 MMT (41%)
Mercado Mato Grosso 0,04 MMT (3%)
Mercado Interestadual 0,53 MMT (39%)
Exportação Direta
0,79 MMT (58%)
Caroço
1,8 MMT (54%)
Fonte: Imea/Secex*Estimativas referente a abril/19
Projeções da Agropecuária (Outlook-2028)
ÁREA DE ALGODÃO PRODUÇÃO DE ALGODÃO
Fonte: Imea
1,051,20
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
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Histórico ProjeçãoLimite Inferior Limite Superior
4,41 5,21
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
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Histórico ProjeçãoLimite Inferior Limite Superior
Agronegócio BoiAbate Bovino em Mato Grosso (milhões de cabeças)
Fonte: Indea
24,726,0 26,8 26,2 25,7 25,9
27,328,8 29,2 28,7 28,4 28,5 29,2 30,2 29,7 30,1
3,1 3,8 4,7 5,2 5,44,1 4,2 4,3 4,9 5,1
6,0 5,5 4,7 4,8 5,0 5,4
0,0
2,0
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10,0
12,0
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5,0
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20,0
25,0
30,0
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Rebanho (milhões de cabeças) Abate Total (milhões de cabeças)
Agronegócio Boi
Confinamento em Mato Grosso (mil cabeças)
Fonte: Imea
668,1
776,1
804,1
850,5891,4
846,7903,1
987,9 983,6932,8
638,0 592,8
813,9
792,8
717,8
636,7 669,9615,9
694,1743,8
0,00
200,00
400,00
600,00
800,00
1000,00
1200,00
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Capacidade Estática (mil cabeças) Rebanho Confinado (cabeças)
Agronegócio Boi
Destino da Produção em 2018
Fonte: Imea/IBGE/MDIC
Carne Bovina
1,23 MMT
Consumo Doméstico
0,13 MMT (10%)
Mercado interestadual
0,75 MMT (61%)
Exportações
0,35 MMT (29%)
Projeções da Agropecuária (Outlook-2028)
ABATE DE BOVINOS PRODUÇÃO DE BOVINOS
Fonte: Imea
0,93
2,07
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
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Histórico Projeção LI LS
4,96
7,31
0,00
2,00
4,00
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10,00
12,00
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Histórico Projeção LI LS
Competitividade
Vantagens e Desvantagens
Comparativas (Recursos Naturais e Localização)
Competitivas
Temperatura
Sol
Terras
Relevo
Precipitação
Calcário
Rios
Solo
Distância dos portos
Logística
Burocracia
Falta de mão de obra
Insegurança Jurídica
Tributos
Escala
Tecnologia
Empreendedores
Portfólio
Mercado Interno
Competitividade
Logística
Margem
MT - N -24,8%
MT - C -21,6%
MT - NE -20,2%
MT - S -12,4%MS - S -9,1%
BA -5,6%
MS - N -3,1%
GO -2,7%
MG -2,7%
TO -1,9%
MA 0,8%PI 1,6%
PR 3,0%
SP 3,8%
DF 6,5%
RS 6,8%
SC 8,7%
Mato Grosso é o estado com maior custo de frete...
...e continuará sendo.
US$ 80,51/ton*
Fonte: Imea*Frete de Sorriso a Santos em janeiro/19.
Competitividade
Logística – Frete total
Santos, BrasilSorriso, Brasil
Caminhão
US$ 80,51* US$ 36,78 /Ton*
Davant, USAIowa, USA
Hidrovia
US$ 22,47/Ton** US$ 35,10 /Ton*
Rosário, ArgCórdoba, Argentina Caminhão
US$ 21,00/Ton* US$ 35,60 /Ton*
CHINA
US$ 57,57
US$ 56,60
US$ 117,29
Fonte: Imea/Reuters/USDA*Referente a janeiro/19**Referente a junho/17
Competitividade
Logística – Distribuição dos modais no transporte nacional
Rodoviário
Ferroviário
Hidroviário
20,7%
13,6% 45%
10%
45%
61,1%
¹Para Brasil, considerou-se movimentação de cargas e passageiros. Inclui matriz dutoviário (4,2%) e aéreo (0,4%).²Para EUA considerou-se o modal para exportação.Fonte: CNT/USDA
Competitividade
Logística
Hidrovias Rodovias Ferrovias
O principal ponto fraco do Mato Grosso é a infraestrutura logística, que também representa oportunidade para novos projetos de estradas, ferrovias e vias navegáveis ainda a serem desenvolvidos.
Fonte: Sinfra/Imea
Fluxo de Exportações de Grãos
Escoamento de Grãos por Porto (Participação %) em 2018
PortsExport. Export.
soja milho
Santos 45,34% 57,97%
Barcarena 20,02% 15,57%
Manaus 8,89% 6,53%
Santarém 10,05% 11,74%
São Luís 6,45% 3,04%
Vitória 2,77% 3,56%
Paranaguá 5,15% 0,83%
São Francisco do Sul
0,49% 0,52%
Imbituba 0,69% 0,19%
Outros portos 0,17% 0,05%
Fonte: Secex /Imea
Competitividade
Tendências e Perspectivas
Tendências
✓ Conversão de pastagem em agricultura;
✓ Intensificação do uso do solo na pecuária (confinamento, semi-confinamento e suplementação a pasto);
✓ Intensifição do uso do solo por meio de integração Lavoura-Pecuária-Floresta;
✓ Usinas de etanol flex – (cana de açúcar + milho);
✓ Aumento das florestas plantadas;
✓ Crescimento da piscicultura no Estado de Mato Grosso;
✓ “Entramos na década da produtividade" (eficiência produtiva + custo baixo), na velha briga econômica Escala x Eficiência, como as empresas brasileiras ganharam muito em escala nos anos anteriores, o foco agora é “eficiência dentro de casa”.
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