AGRONEGÓCIO BRASILEIRO:Perspectivas, desafios e uma agenda de

desenvolvimento

Geraldo Sant’Ana de Camargo Barros

Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada

ESALQ/USP

SUMÁRIOSustentabilidade Privada versus Social

A sociedade brasileira como um todo tem se beneficiado do

agronegócio desde a década de 1990: o Produtividade vem crescendo rapidamente e as reduções de

custo de produção têm sido repassadas ao consumidor na

forma de preços mais acessíveiso O setor vem gerando substanciais superávits comerciais, que

permitiram a solvência do País o Apesar de - ou talvez devido a – esse excelente desempenho

do ponto de vista da sociedade em geral, o agronegócio vem sendo vítima de crises cíclicas

Causas das dificuldades:

o Mercado interno evolui muito lentamente para queabsorva a produção crescente do agronegócio sem quedasacentuadas de preço.

o Mercado externo: os saldos comerciais tendem a valorizardemasiadamente a moeda nacional, com conseqüenterebaixamento de preços internos.

o Acelera-se o processo de concentração tanto a jusante como a montante da agropecuária, fenômeno que pode propiciar incremento de margens com prejuízo ao produtor.

A TRANSFERÊNCIA 

Causa da não-sutentabilidade: expressiva transferência de renda – através de queda acentuada de preços em relação a 1994 - desse setor para a sociedade como um todo.

Na última década, essa transferência pode ter ultrapassado a casa do R$1 trilhão; atualmente, ela parece ter-se estabilizado em torno de R$ 150 bilhões por ano.

Esses valores superam expressivamente as aplicações que a sociedade faz no setor na forma de investimentos em pesquisa, extensão, infraestrutura, etc..

 AMEAÇA: Se não houver uma compensação da sociedade pelas

transferências recebidas do agronegócio, o setor fatalmente tenderá à estagnação ou regressão.

COMPENSAÇÕES

investimentos em ciência e tecnologia agropecuária, educação e saúde

rural, mecanismo sustentável de seguro rural, contratos a termo e contratos

futuros para gerenciamento de mercado. recuperação e ampliação da infraestrutura logística – armazenamento,

transporte rodoviário, hidroviário e ferroviário. aceleração nas negociações internacionais, em todos os níveis OMC,

ALCA, União Européia, negociações bilaterais programa sanitário e de qualidade de produtos programa eficaz para a área ambiental, cuidando da água, das

florestas, do homem do campo e do consumidor.

DESAFIOS

Criação de um sistema de poupança que incentive a

canalização de recursos tanto horizontalmente (entre setores que momentaneamente estejam superavitários e deficitários) e entre ciclos de alta e baixa.

Compatibilizar os benefícios e os custos da concentração agroindustrial a jusante e a montante da agropecuária

Condicionantes do Agronegócio

• Fatores Exógenos– Macroeconomia

• Inflação controlada,

• juros altos, dólar barato

• baixo crescimento médio

=> mercado interno retraído

1. PIB e SELIC - (% a.a.) – 1995 a 2005

-1

0

1

2

3

4

5

6

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

% (

var.

an

ua

l)

0

10

20

30

40

50

60

%a

a

PIB Selic

2.Evolução do IPCA e Dólar real 1995 a 2005

0

5

10

15

20

25

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

% a

a

0

50

100

150

200

250

(199

5=10

0)

IPCA Dólar Real

Condicionantes do Agronegócio

• Fatores Exógenos• Economia Internacional

– Crescimento relativamente alto

– Juros baixos, mas em alta

Mercado externo como motor do crescimento do agronegócio

3. PIB Mundial e das Taxas de Juros dos EUA (%)

1990-2005

0,01,02,03,04,05,06,07,08,09,0

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

% a

a

Juros PIB Mundial

4.Comércio Mundial(1989 a 2005)

0

50

100

150

200

250

1989

T1

1989

T4

1990

T3

1991

T2

1992

T1

1992

T4

1993

T3

1994

T2

1995

T1

1995

T4

1996

T3

1997

T2

1998

T1

1998

T4

1999

T3

2000

T2

2001

T1

2001

T4

2002

T3

2003

T2

2004

T1

2004

T4

2005

T3

IMPORT MUNDIAIS

5.Importações - Exportações Brasileiras

1994 a 2005

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

US

$ (m

ilhõe

s)

Exportações Importações

Condicionantes do Agronegócio

• Fatores Exógenos – Papel do Estado

• Recursos escassos: menor intervenção

• Negociador externo (problemático)

• Gerador de tecnologia (instável)

• Regulador: normas e fiscalização (problemático)

Condicionantes do Agronegócio

• Fatores endógenosConcentração e verticalização da cadeia

– Varejo– Indústria

Financiamento e gerenciamento de risco em substituição ao Estado

Avanço ao Centro-oeste, Nordeste e NorteEconomias de escala: unidades maioresAvanço tecnológico

O Agronegócio

Desempenho– Ao consumidor– Ao produtor– No mercado externo

6. Produção, Área e Produtividade

1967-2005

0

50

100

150

200

250

300

350

PRODUÇÀO ÁREA PRODUTIVIDADE

7. PIB Total e do Agronegócio 1995 a 2005

(Taxas de crescimento)

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Total Agronegócio

8. PIB Total e do Agronegócio(milhões de reais) – 1994/2005

0

500

1000

1500

2000

2500

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

PIB BR AGRONEGÓCIO

9. PIB do agronegócio 1994/2005(R$milhões)

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

AGRONEGÓCIO Agricultura Pecuária Series4

10. Composição do PIB do Agronegócio - 2005

Pecuária13%

Agricultura17%

Distribuição35%

Industria35%

11. DISTRIBUIÇÃO DO FATURAMENTO AGRÍCOLA (97,5 bilhões) - 2005

MANDIOCA5%

MILHO11%

SOJA25%

OUTROS10%

ALGODÃO4% ARROZ

7%

LARANJA7%

FUMO4%

CANA14%

BANANA5%

CAFÉ4%

FEIJÃO4%

12. Preços (US$), Valor de Exportação (US$) e Volume

do Agronegócio 1989 –2005

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

PREÇOS VALOR QUANT

13. Índice da Taxa Efetiva de Câmbio do Agronegócio

1989 –2005

0

20

40

60

80

100

120

140

160

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Taxa de Câmbio Efetivo do Agronegócio - CEPEA MEDIA

14.Índices de Atratividade das Exportações (R$) Câmbio e Preços (US$)

0

20

40

60

80

100

120

140

160

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

CAMBIO PREÇOS (US$) IAT(R$)

15. IAT e Exportações do Agronegócio

1989-2005

050

100150200250300350400450

IAT VOLUME

16. IAT e Exportações Agrícolas1989-2004

0

50

100

150

200

250

IAT AGR VOLUME

17.IAT e Exportações de Produtos Animais

1989-2005

0100200300400500600700

IAT ANIM EXPORT ANIM

18. Destinos da Exportação Café 2000/2005 :

DESENVOLVIDOS

26%

22%14%

11%

6%5%

5%4% 4% 3%

ALEMANHA ESTADOS UNIDOS ITALIA

JAPAO BELGICA FRANÇA

ESLOVENIA ESPANHA SUECIA

PAISES BAIXOS (HOLANDA)

19.Destinos da Exportação Açúcar 2000/2005:EMERGENTES

53%

7%6%

6%

5%

5%

5%5%

4% 4%

RUSSIA, FEDERACAO DA CANADA EGITOESTADOS UNIDOS INDIA MARROCOSIRA, REPUBLICA ISLAMICA DO NIGERIA ARGELIAEMIRADOS ARABES UNIDOS

20.Destinos da Exportação Carne Bovina 2000/2005:

DIVERSIFICADO

16%

15%

15%10%

10%

9%

7%

6%6% 6%

PAISES BAIXOS (HOLANDA) CHILERUSSIA, FEDERACAO DA ITALIAREINO UNIDO EGITOALEMANHA HONG KONGARABIA SAUDITA ESPANHA

21.Destinos da Exportação Frango 2000/2005: DIVERSIFICADO

22%

19%

10%10%

9%

8%

7%6% 5% 4%

JAPAO ARABIA SAUDITAPAISES BAIXOS (HOLANDA) RUSSIA, FEDERACAO DAALEMANHA HONG KONGREINO UNIDO EMIRADOS ARABES UNIDOSCOVEITE CINGAPURA

22. Destinos da Exportação Suco de Laranja 2000/2005: DESENVOLVIDOS

46%

23%

14%

6%5% 2%1%1%1%1%

PAISES BAIXOS (HOLANDA) ESPANHAREINO UNIDO EMIRADOS ARABES UNIDOSPORTUGAL RUSSIA, FEDERACAO DAARABIA SAUDITA COVEITEGRECIA LITUANIA

23. Destinos da Exportação Farelo de Soja 2000/2005:

DESENVOLVIDOS

34%

26%8%

5%

5%

5%5%

4% 4% 4%

PAISES BAIXOS (HOLANDA) FRANÇAALEMANHA ITALIATAILANDIA COREIA, REPUBLICA DA (SUL)REINO UNIDO BELGICAESPANHA INDONESIA

24.Destinos da Exportação Soja Grão 2000/2005:

DIVERSIFICADO

32%

24%11%

10%

5%4%

4% 4% 3% 3%

CHINA PAISES BAIXOS (HOLANDA)ALEMANHA ESPANHAITALIA JAPAOREINO UNIDO PORTUGALIRA, REPUBLICA ISLAMICA DO BELGICA

25.LUCRATIVIDADE IPR, IPP E PRODUTIVIDADE TOTAL

0

50

100

150

200

250

300

350

400

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

IPP IPR PRODUT LUCRAT

26. Índices de Produtividade1989/2005

0

25

50

75

100

125

150

175

200

225

250

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

LARANJA SOJA CANA CAFÉ

27. Preços Recebidos(IPR) e Índice de Atratividade (IAT)

(Reais)

0

20

40

60

80

100

120

140

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

IPR IAT AGRONEGOCIO

28. Preços de Café: Mercado Externo e ao Produtor

1998/2005

0

20

40

60

80

100

120

140

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

DOMÉSTICO EXTERNO(R$) EXTERNO(US$)

29.Preços de Laranja: Mercado Externo (suco) e ao

Produtor (fruto)2001/2005

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2001 2002 2003 2004 2005

LARANJA DOM SUCO EXTERNO(R$) SUCO EXTERNO(US$)

30.Preços de Soja: Mercado Externo e ao Produtor - 1998/2005

0

50

100

150

200

250

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

DOMÉSTICO EXTERNO(R$) EXTERNO(US$)

0

50

100

150

200

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

AÇUCAR DOM EXTERNO(R$) ALCOOL DOM EXTERNO(US$) CANA

31. Preços de Açúcar (Mercado Externo e Interno), do Álcool e da

Cana: 1998/2006

32. Preços Reais ao Produtor e ao Consumidor 1994/2005

0

20

40

60

80

100

120

ago/

94

fev/9

5

ago/

95

fev/9

6

ago/

96

fev/9

7

ago/

97

fev/9

8

ago/

98

fev/9

9

ago/

99

fev/0

0

ago/

00

fev/0

1

ago/

01

fev/0

2

ago/

02

fev/0

3

ago/

03

fev/0

4

ago/

04

fev/0

5

PRODUTOR CONSUMIDOR

33.PRODUTO E PIB DO AGRONEGÓCIOTRANSFERÊNCIA E EFEITO CAMBIAL

(RSmilhões de 1994)

-100000

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

PIB TRANSFERENCIA EFEITO CAMBIO PRODUTO

34.Perdas do Agronegócio de 2005 e 2006, Total: R$36,8

bilhões

Insumos não Agropecuários

12%

Agricultura 53%

Pecuária 12%

Indústria1%

Distribuição22%

35.Distribuição das Perdas nas Lavouras

2005 e 2006 (Total:R$37 bilhões)

Soja52%

Trigo 5%

Uva7%

Milho 12%

Arroz 15%

Algodão 9%

36.Distribuição do Ganhos nas Lavouras:2005 e 2006 (Total:R$12,6 bilhões)

Batata - inglesa8%

Cana-de-açúcar42%

Café 10%

Laranja16%

Feijão 13%

Fumo 4%

Banana7%