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Agronegócio no Brasil e em Mato Grosso
ÍNDICE
1 – Agronegócio no Brasil e em Mato Grosso1.1 – Agronegócio Soja1.2 – Agronegócio Milho1.3 – Agronegócio Algodão1.4 – Agronegócio Boi
2 – Competitividade2.1 – Logística
3 – Tendências e perspectivas de médio e longo prazo
Agronegócio no Brasil
Brasil no ranking mundial de commodities
1º
2º
3º
4º
5º*Estimativa.Fonte: Banco Mundial, CEPEA, IBGE, USDA.
Café Suco de laranja Cana-de-açúcar
Bovinos Soja
Milho
Aves
Suínos Óleo de soja
PIB Agronegócio (2017)21,6%
Algodão Leite
Área8,5 milhões km2 (5º maior)
População (2017)*207,66 milhões
PIB (2017)US$ 2,005 Trilhões (8ª maior)
Safra 16/17 em milhões de toneladas
Agronegócio em Mato GrossoÁrea903.378,29 km2 (3º maior)
População (2017)*3,34 milhões (1,6% do Brasil)
Taxa Real do PIB (2015): -1,9%
Mato Grosso no ranking brasileiro Evolução da produção agrícola e de fibras de Mato Grosso
1º
*EstimativaFonte: CONAB, IBGE e Imea
5 5 6 7 9 8 7 8 8 9 10 11 13 13 14 15 16 16
13 16 1822
25 23 2329 29 30 31
4449 48
58
50
66 64Área (milhões de ha) Produção (milhões de ton)
Agronegócio no BrasilPIB Agronegócio
Comparação do PIB do Agronegócio de Mato Grosso em relação a outros estudos desenvolvidos para outros Estados.
50,5%
46,0%
40,6% 40,0%
29,8%
25,4%22,5% 21,2%
Mato Grosso Santa Catarina
Rio Grande do Sul
Paraná Minas Gerais Bahia Brasil Pernambuco
Fonte: Imea / Farsul, Adaptado de: Sesso Filho et al (2011), Luz (2012), Cruz et al (2007), Cepea (2014) e Araújo Neto et al (2005)
Agronegócio Brasil
Balança Comercial do Brasil (US$ Milhões) Evolução do PIB do Brasil (R$ Trilhões)
Fonte: AliceWeb/MAPA/IBGE
-100.000
-80.000
-60.000
-40.000
-20.000
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
Saldo Total BRA
Saldo Agronegócio BRA
Saldo Outros Setores BRA
6,56
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
Agronegócio em Mato grossoBalança Comercial de Mato Grosso (US$ Milhões)
Evolução do PIB de Mato Grosso (R$ Bilhões)
Fonte: AliceWeb/MAPA/IBGE
107,42
0,00
20,00
40,00
60,00
80,00
100,00
120,00
19
99
20
01
20
03
20
05
20
07
20
09
20
11
20
13
20
15
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
19
97
19
99
20
01
20
03
20
05
20
07
20
09
20
11
20
13
20
15
20
17
Balança Total MT Balança Agronegócio MT
Agronegócio em Mato GrossoValor Bruto da Produção em Mato Grosso
Evolução do VBP (R$ Bilhões)Participação das culturas no VBP de 2018*
(%)
Fonte: Imea*Estimativa referente a junho/18
21,4
28,8
36,1 39,7
44,0
50,2
56,2
63,8 67,4
-
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018*
VBP total
Agricultura79%
Pecuária21%
Soja50%
Milho13%
Algodão12%
Cana de açúcar3%
Arroz0%
Lenhas e Produtos Florestais
0%
Girassol0%
Carne Bovina17%
Aves2%
Suíno2%
Gado de leite1%
Agronegócio em Mato Grosso
Fonte: Imea
11,9% Agricultura
25,5% Pastagem
0,6% Outros
15,4% Terras indígenas
5,5% Unidades de conservação
41,2% Área preservada pelos produtores
62,1%
Agronegócio SojaEvolução da Área e Produção de Soja do Mato Grosso
Participação no
Brasil de 27%Participação no
mundo de 10%Fonte: Conab/Imea/USDA*Estimativa referente a junho/18.
3,1 3,9 4,4 5,2 6,1 6,2 5,1 5,6 5,7 6,2 6,4 7,1 7,9 8,4 9,0 9,3 9,4 9,5
9,611,7 12,9
15,017,9 16,7 15,4
17,7 17,4 18,820,6 21,4
23,726,3
28,6 27,831,3 32,5
Área (milhões de ha) Produção (milhões de ton)
Agronegócio SojaPanorama soja na safra 2017/18
Fonte: Imea.
4% área soja/total MT49% área milho/soja 34% área soja/total MT
61% área milho/soja
17% área soja/total MT28% área milho/soja
20% área soja/total MT44% área milho/soja
11% área soja/total MT47% área milho/soja
7% área soja/total MT47% área milho/soja
7% área soja/total MT49% área milho/soja
Agronegócio Milho
Evolução da Área e Produção de Milho 2ª Safra do Mato Grosso
Participação no
Brasil de 33%Participação 2ª Safra BR
49%Participação no
Mundo de 3%Fonte: Imea, Conab e USDA*Estimativa referente a junho/18
0,5 0,7 0,9 0,8 1,0 1,1 1,0 1,7 1,7 1,9 2,0 3,0 3,7 3,2 4,0 4,3 4,7 4,61,0 1,5 2,5 2,8 2,9 3,65,1
7,8 8,5 8,77,0
18,4
22,5
17,7
26,2
19,1
30,527,4Área (milhões de ha) Produção (milhões de ton)
Agronegócio AlgodãoAgronegócio Algodão
Evolução da Área e Produção de Algodão do Mato Grosso
Participação no
Brasil de 67%
Fonte: Imea/Conab*Estimativa referente a junho/18
0,4 0,3 0,3 0,4 0,5 0,4 0,5 0,5 0,4 0,4 0,7 0,7 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,8
1,41,0 1,1
1,6 1,51,3
2,0 2,0
1,5 1,4
2,42,8
1,8
2,62,3 2,2
2,6
3,3Área (milhões de ha) Produção (milhões de ton)
Agronegócio BoiAbate Bovino em Mato Grosso (milhões de cabeças)
Fonte: Indea
24,7026,00
26,8426,17 25,74 25,93
27,29
28,77 29,18 28,65 28,41 28,4729,24
30,21 29,74
3,13,8
4,75,2 5,4
4,1 4,2 4,34,9 5,1
6,05,5
4,7 4,8 5,0
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
Rebanho (milhões de cabeças) Abate Total (milhões de cabeças)
Agronegócio Boi
Confinamento em Mato Grosso (mil cabeças)
Fonte: Imea
668,10
776,05
804,14
850,46891,43
846,73903,08
987,87 983,62
637,98 592,83
813,95
792,79
717,83
636,66 669,89
615,90
694,15
0,00
200,00
400,00
600,00
800,00
1000,00
1200,00
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Capacidade Estática (mil cabeças) Rebanho Confinado (cabeças)
Agronegócio Boi
Destino da Produção em 2016
Fonte: Imea/IBGE/Secex
Carne Bovina
1,28 MMT
Consumo Doméstico
0,13 MMT (10%)
Mercado interestadual
0,81 MMT (63%)
Exportações
0,35 MMT (27%)
Competitividade
Vantagens e Desvantagens
Comparativas (Recursos Naturais e Localização)
Competitivas
Temperatura
Sol
Terras
Relevo
Precipitação
Calcário
Rios
Solo
Distância dos portos
Logística
Burocracia
Falta de mão de obra
Insegurança Jurídica
Tributos
Escala
Tecnologia
Empreendedores
Portfólio
Mercado Interno
Fonte: Imea
Competitividade
Logística
Margem
MT - N -24,8%
MT - C -21,6%
MT - NE -20,2%
MT - S -12,4%MS - S -9,1%
BA -5,6%
MS - N -3,1%
GO -2,7%
MG -2,7%
TO -1,9%
MA 0,8%PI 1,6%
PR 3,0%
SP 3,8%
DF 6,5%
RS 6,8%
SC 8,7%
Mato Grosso é o estado com maior custo de frete...
...e continuará sendo.
US$ 89,58/ton*
Fonte: Imea*Frete de Sorriso a Santos em julho/18.
Competitividade
Logística – Frete total
Santos, BrasilSorriso, Brasil
Caminhão
US$ 89,58/Ton* US$ 45,51/Ton*
New Orleans, USA
Iowa, USAHidrovia
US$ 22,47/Ton*** US$ 42,53/Ton*
Rosário, ArgCórdoba, Argentina Caminhão
US$ 16,00/Ton** US$ 43,96/Ton*
CHINA
US$ 65,00
US$ 59,96
US$ 135,09
Fonte: Imea/Reuters/USDA*Referente a julho/18**Referente a junho/16***Referente a julho/17
Competitividade
Logística – Distribuição dos modais no transporte nacional
Rodoviário
Ferroviário
Hidroviário
20,7%
13,6% 45%
10%
45%
61,1%
¹Para Brasil, considerou-se movimentação de cargas e passageiros. Inclui matriz dutoviário (4,2%) e aéreo (0,4%).²Para EUA considerou-se o modal para exportação.Fonte: CNT/USDA
Competitividade
Logística
Hidrovias Rodovias Ferrovias
O principal ponto fraco do Mato Grosso é a infraestrutura logística, que também representa oportunidade para novos projetos de estradas, ferrovias e vias navegáveis ainda a serem desenvolvidos.
Fonte: Sinfra/Imea
Fluxo de Exportações de Grãos
Escoamento de Grãos por Porto (Participação %) em 2017
PortosExport. Export.
soja milho
Santos 46,75% 52,70%
Barcarena 19,38% 16,28%
Manaus 8,79% 8,65%
Santarém 7,09% 9,70%
São Luís 7,40% 6,38%
Vitória 4,05% 2,29%
Paranaguá 3,51% 2,61%
São Francisco do Sul
1,26% 0,66%
Imbituba 1,43% 0,68%
Outros portos 0,34% 0,06%
Fonte: Secex /Imea
Tendências e Perspectivas
Tendências
Conversão de pastagem em agricultura;
Intensificação do uso do solo na pecuária (confinamento, semi-confinamento e suplementação a pasto);
Intensifição do uso do solo por meio de integração Lavoura-Pecuária-Floresta;
Usinas de etanol flex – (cana de açúcar + milho);
Aumento das florestas plantadas;
Crescimento da piscicultura no Estado de Mato Grosso;
“Entramos na década da produtividade" (eficiência produtiva + custo baixo), na velha briga econômica Escala x Eficiência, como as empresas brasileiras ganharam muito em escala nos anos anteriores, o foco agora é “eficiência dentro de casa”.
