Agronegócio no Brasil e em Mato Grosso

Índice

1 - Agronegócio no Brasil e em Mato Grosso1.1 – Agronegócio Soja 1.2 – Agronegócio Milho1.3 – Agronegócio Algodão1.4 – Agronegócio Boi

2 – Competitividade2.1 – Logística

3 - Tendências e perspectivas de médio e longo prazo

Fonte: USDA, FAO, IBGE.

Área8,5 milhões km2 (5º maior)

População (2014)202 milhões

PIB (2013)US$ 2,24 Trilhões (7ª maior)

Safra 12/13 em milhões de toneladas

Agronegócio no Brasil

PIB Agronegócio22,5%

*EstimativaFonte: CONAB, IBGE e Imea

Área903.378,29 km2 (3º maior)

População3,224 milhões (1,6% do Brasil)

Taxa de crescimento do PIB: 9,9%

Mato Grosso no ranking brasileiro Evolução da produção agrícola do Mato Grosso

1º

Agronegócio no BrasilAgronegócio em Mato Grosso

2000/01

2001/02

2002/03

2003/04

2004/05

2005/06

2006/07

2007/08

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15*

4 5 6 6 8 8 7 8 8 9 9 11 12 12 13

12.814.917.220.022.922.023.327.427.428.930.0

42.648.046.6

50.4Área (milhões de ha)Produção (milhões de ton)

Agronegócio no BrasilPIB Agronegócio

50.5%46.0%

40.6% 40.0%

29.8%25.4%

22.5% 21.2%

Comparação do PIB do Agronegócio de Mato Grosso em relação a outros estudos desenvolvidos para outros Estados.

Agronegócio Brasil

Balança Comercial do Brasil (R$ Milhões)

Source: MAPA/IBGE.

Evolução do PIB do Brasil (R$ Trilhões)19

9719

9819

9920

0020

0120

0220

0320

0420

0520

0620

0720

0820

0920

1020

1120

1220

1320

14

-100,000,000,000

-80,000,000,000

-60,000,000,000

-40,000,000,000

-20,000,000,000

0

20,000,000,000

40,000,000,000

60,000,000,000

80,000,000,000

100,000,000,000

Saldo Total BRA Saldo Agronegócio BRA

Saldo Outros Setores BRA

19992001

20032005

20072009

20112013

0.501.001.502.002.503.003.504.004.505.005.50

4,84

Agronegócio em Mato Grosso

Balança Comercial de Mato Grosso (R$ Milhões)

Source: AliceWeb/MAPA/IBGE.

Evolução do PIB de Mato Grosso (R$ Bilhões)

19992001

20032005

20072009

20110.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00 80

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

0

2,000,000,000

4,000,000,000

6,000,000,000

8,000,000,000

10,000,000,000

12,000,000,000

14,000,000,000

16,000,000,000

18,000,000,000

Balança Total MT Balança Agronegócio MT

Agronegócio em Mato Grosso

Valor Bruto da Produção em Mato Grosso

*ExpectativaFonte: Imea.

Evolução do VBP (bilhões R$)Participação das culturas no VBP de

2015* (%)

Agricultura74%

Pecuária26%

Soja50%

Milho9%

Algodão 11%

Cana-de-açúcar 3%

Arroz1%

Produtos florestais e Lenha1%

Boi20%

Aves4%

Suínos1%

Leite2%

2010 2011 2012 2013 2014 2015*

21,3

28,7

34,3 39,8

43,9645,7

Valor Bruto da Produção

Agronegócio em Mato Grosso

Fonte: Imea.

Agronegócio Soja

Evolução da Área e Produção de Soja do Mato Grosso

Participação no

Brasil de 31%Participação no

mundo de 9%Fonte: Imea.

2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15*

3.1 3.9 4.4 5.2 6.1 6.2 5.1 5.6 5.7 6.2 6.4 7.1 7.9 8.4 8.9

9.611.7 12.9

15.017.9 16.7

15.417.7 17.4

18.820.6 21.4

23.726.3

28.1Areá (milhões de há) Produção (milhões de ton)

Agronegócio Soja

Panorama soja

Fonte: Imea.

3,1 mi hect. soja35% área soja/total MT

44% área milho/soja53 sc/ha de soja

2,8 mi ton/ano esmag.

1,39 mi hect. soja16% área soja/total MT

21% área milho/soja50 sc/ha de soja

0,39 mi ton/ano esmag.

1,89 mi hect. soja21% área soja/total MT

32% área milho/soja52 sc/ha de soja

8,28 mi ton/ano esmag.

1,11 mi hect. soja16% área soja/total MT

33% área milho/soja53 sc/ha de soja

0,21 mi hect. soja2% área soja/total MT20% área milho/soja

53 sc/ha de soja

Agronegócio Soja

Soja em grão27,8 MMT

Mercado Mato Grosso

8,9 MMT

Farelo6,5 MMT

Mercado Mato Grosso

0,9 MMT

Mercado Interestadual

1,6 MMT

Exportação Direta 4,0 MMT

Óleo1,9 MMT

Mercado Mato Grosso

1,1 MMT

Mercado Interestadual

0,5 MMT

Exportação Direta 0,3 MMT

Mercado Interestadual

4,2 MMT

Exportação Direta 14,4 MMT

Destino da Produção de Soja Safra 14/15

Fonte: Imea.

Agronegócio Milho

Participação no

Brasil de 42%

Evolução da Área e Produção de Milho 2ª Safra do Mato Grosso

Fonte: Imea e Conab.

2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15*

0.5 0.7 0.9 0.8 1.0 1.1 1.0 1.7 1.7 1.9 2.0 3.0 3.7 3.2 3.31.8 2.2 3.2 3.4 3.4 4.0

5.97.8 8.5 8.7

7.0

18.4

22.5

17.720.3

Área (milhões de ha) Produção (milhões de ton)

Agronegócio Milho

Destino da Produção de Milho – Safra 14/15

Fonte: Imea

Milho em grão20,3 MMT

Mercado Interestadual

2,8 MMT

Mercado Mato Grosso

3,6 MMT

Ração Animal3,1 MMT

Aves1,1 MMT

Suínos0,6 MMT

Bovinos Corte0,9 MMT

Bovinos Leite0,2 MMT

Outros0,2 MMT

Outros0,4 MMT

Exportação Direta13,9 MMT

Em Estoque 0,4 MMT

Agronegócio Algodão

Evolução da Área e Produção de Algodão do Mato Grosso

Participação no

Brasil de 58%Fonte: Imea e Conab.

2000/01

2001/02

2002/03

2003/04

2004/05

2005/06

2006/07

2007/08

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15*

0.4 0.3 0.3 0.4 0.5 0.4 0.5 0.5 0.4 0.4 0.7 0.7 0.5 0.6 0.6

1.41.0 1.1

1.6 1.51.3

2.0 2.0

1.5 1.4

2.42.8

1.8

2.62.2

Área (milhões de ha) Produção (milhões de ton)

Agronegócio Algodão

Algodão em caroço2,2 MMT

Pluma0,8 MMT

Mercado Mato Grosso 0,02 MMT

Mercado Interestadual 0,3 MMT

Exportação Direta0,4 MMT

Caroço1,4 MMT

Destino da Produção de Algodão Safra 14/15

Fonte: Imea

Agronegócio Boi

Abate Bovino em Mato Grosso (milhões de cabeças)

Source: Indea

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

22.0

23.0

24.0

25.0

26.0

27.0

28.0

29.0

30.0

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

24.70

26.00

26.84

26.1725.74 25.93

27.29

28.7729.18

28.65 28.41 28.47

3.1 3.8 4.7 5.2 5.44.1 4.2 4.3 4.9 5.1

6.0 5.5

Pecuária (milhões de cabeças) Abate Total (milhões de cabeças)

Agronegócio Boi

Confinamento em Mato Grosso (mil cabeças)

Fonte: Imea

2009 2010 2011 2012 2013 20140.00

100.00

200.00

300.00

400.00

500.00

600.00

700.00

800.00

900.00

1000.00

668.10

776.10804.10

850.50891.43 883.43

637.98592.83

813.95 792.79

717.83

636.66

Capacidade Estática Rebanho Confinado

Agronegócio Boi

Destino da Produção em 2014

Fonte: Imea

Carne Bovina1,32 MMT

Consumo Doméstico0,12 MMT (9,5%)

Mercado Internacional 0,87 MMT (66,5)

Exportações 0,31 MMT (24%)

Agronegócio Boi

Panorama bovinocultura

Fonte: Imea

0,82 @/ha91 mil cabeças confinadas

0,63 @/ha80 mil cabeças confinadas

1,08 @/ha147 mil cabeças confinadas

1,48 @/ha123 mil cabeças

confinadas

1,444 @/ha34 mil cabeças confinadas

0,68 @/ha6 mil cabeças confinadas

Competitividade

Vantagens e Desvantagens

Comparativas (Recursos Naturais e Localização) Competitivas

Solo

Distância dos portos

Escala

Tecnologia

Empreendedores

Portfólio

Mercado Interno

Temperatura

Sol

Terras

Relevo

Precipitação

Calcário

Rios

Logística

Burocracia

Falta de mão de obra

Insegurança Jurídica

Tributos

MargemMT - N -24,8%MT - C -21,6%

MT - NE -20,2%MT - S -12,4%MS - S -9,1%

BA -5,6%MS - N -3,1%

GO -2,7%MG -2,7%TO -1,9%MA 0,8%PI 1,6%PR 3,0%SP 3,8%DF 6,5%RS 6,8%SC 8,7%

US$ 145/ton

Mato Grosso é o estado com maior custo de frete...

...e continuará sendo.

Competitividade

Logística

Fonte: Imea.

Competitividade

Logística – Frete total

Santos, BrasilSorriso, BrasilCaminhão

US$ 90/TonUS$ 23/Ton

New Orleans, USA

Illinois, USAHidrovia

US$ 20/TonUS$ 31/Ton

Rosário, ArgCórdoba, Argentina Caminhão

US$ 40/TonUS$ 39/Ton

US$ 113,00

CHINA

US$ 51,00

US$ 79,00

Fonte: Centrogrãos, Caramuru and Soy Transport Coalition, BCR Rosário, USDA.

Rodoviário

Ferroviário

Hidroviário

26%

9% 49%

20%

31%

65%

Competitividade

Logística – Distribuição dos modais no transporte nacional

Fonte: Abiove/CNT

Fonte: Imea

Hidrovias Rodovias Ferrovias

O principal ponto fraco do Mato Grosso, a infraestrutura logística, também representa uma oportunidade de novos projetos de estradas, ferrovias e vias navegáveis ainda a serem desenvolvidos.

Competitividade

Logística

Competitividade

Fluxo de Exportações de Grãos

Escoamento de Grãos por Porto (Participação %) em 2014

Portos Export.soja

Export. milho

Santos 50,7% 54,9%

Manaus 6,4% 6,8%

Vitoria 9,8% 14,2%

Santarém 4,3% 7,6%

São F. do Sul 5,3% 5,2%

Paranaguá 10,5% 7%

São Luís 3,6% 3,4%

Other ports 9% 1%

Tendências e Perspectivas

Tendências

Conversão de pastagem em agricultura;

Intensificação do uso do solo na pecuária (confinamento, semi-confinamento e suplementação a pasto);

Intensifição do uso do solo por meio de integração Lavoura-Pecuária-Floresta;

Usinas de etanol flex – (cana de açúcar + milho);

Aumento das florestas plantadas;

Crescimento da piscicultura no Estado de Mato Grosso;

“Entramos na década da produtividade" (eficiência produtiva + custo baixo), na velha briga econômica Escala x Eficiência, como as empresas brasileiras ganharam muito em escala nos anos anteriores, o foco agora é “eficiência dentro de casa”.