170
! "#$% & ( ))*! "#$ + )) , - .//! - .)! ! " # $ 0 12 134 1 14* 13* 1 ( )/ ) )5/ )/ )2) ))* Fuente: Elaborada con datos de INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales. 1998. % & () * ! " # $ +) 0 *2 *32 4) *2 /55 34 *4 )1/ 23 *1 /5 /) ** )3 **1 * 45/ /1 )* ( 2* )3 241 152 234 4) 24 242 2)) 4/) 2)* 4*) 6413 "! 35* 355 32* 352 32* 32* Fuente: Elaborada con datos de INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales. 1998. 7 + )5 ’ ( )4!"#$2)8 "#$ 9 %52& 32)! " :;- 248 218 )45! 35! "#$

Agronegocios Para Comercializacion Sector Primario

  • Upload
    lu-bony

  • View
    101

  • Download
    1

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Agronegocios Para Comercializacion Sector Primario

�����������

�� ������������������

��� ��������� � ��� �� ��������� �� � ������� � ��������� �� ��� ����� �� �� ��� ����� � ������ �������������������������������������� ����� �� ��� � ����������� �� � ��������� ��� �� ������� ���� ��� � ����� ���� ���� � ����������������� ���������� � ����� �� ������������������������� ���������� �������������� ��

��������������������������������������������

��� ��� �� ������� � ��� � ����� ��� ������������� ��� ��������� ���������������� �� ��� ������ � �������� � �� �� �� !� ��"#$� %�� ��� � ����� � ���� &����� ������������������'��������( ������� ������������� ����������)�)*!���"#$��������� � ���������������+�����)�)��,���������������������������������������������� � �������������-������ ����������������������� ��������� �� ���./�/!�������� ������������� ������������-���� ���.)!��

�������� ���������������������������������������������

������������������

������������� ���� ��� ���! ���" ���# ���$

0��� ���� 1�2 � 1�34� 1���� 1�4*� 1�3*� �� 1�'��������( � )�/�� )�� � )�5/� )��/� )�2)� )�)*�

Fuente: Elaborada con datos de INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales. 1998.

�������%���������������&�������'���������������������������()�����������������������������*

����������� ���� ��� ���! ���" ���# ���$ �+)��

0��� ���� *2�*32� 4)� *2�/55� 34� *4�)1/�23 � *1� /5��/)� **�)3��**1� * �45/��/1� )�* �'��������( � 2*��)�3� 241�152� 234��4)� 24 �242� 2))�4/)� 2)*�4*)� 64�13�

"�������������!� 3�5*� 3�55� 3�2*� 3�52� 3�2*� 3�2*� �Fuente: Elaborada con datos de INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales. 1998.

7���� � ��� � �������� � ���� ���� �� ��� +����� )�5�� '�������� ( �� ��������� ����)�4!���"#$�� �������� ���� ����� ���2)8�������������� ����� ����������� �� ��"#$�������� � ���� ���� �������� �� ��9���� � ������ %52&� � �� ��3�2)!�����������������" ��������������������������������:���������;����-�������� �� � �� ������� 248� �� 218� � �� )�45!� �� 3� 5!� � ������������������������������"#$�������� ����� �����

Page 2: Agronegocios Para Comercializacion Sector Primario

�����������������&�������'����������������������������$�()�����������������������������*

,���� ���� ����������� � ,���� ���� �������� �)� <����� � 1�4)5�324� /�3*� )� =������ �>���� 533� /3�22�� 22��*�2� ?��- ����� 1�5)3�535� *� 4� 2� ���� ��?@��� � )4)��31��53� )3�1)�5� ����� �� �� 5*��/3� *�4*� 5� 0�� �,��� / ��5��/ )� 1�*)�4� A�����B� ��*2 �3�3� *�2)� 4� <����� � /4�*)���*5� 1�5���� � � ��� 4�4�)� �� ��13� �� A�����B� �/�1 ��5 5� 4�43�1� ;-�-��-��� 4�544�*)1� ��4*� 1� ;-�-��-��� �1�2*��5)1� 4�22�*� ���� ��?@��� � 4�34 �224� ��)3� *� "����� 4��52*�4�5� 5�43�/� C�������� � 5���2�14 � 4�4*� /� C�������� � 44��*��/1*� 5�54� � ;-������ 5�51/�33)� 4�24� � ; �-����� 42�*23�) )� 5�23�)3� "����� 5�)25��)5� 5� 5� )3� $����;���D ����� 4)�4 /�3) � 5�))�24� :������� ))5/45/� )�45� 2)� '��������( � )/�15��54*� )�43�21� ;����-� *5*�/)2� 3� 5� 24� :������� )*�1)*�)/1� )�52�52� '��������( � 2)*�4*)� 3�2*� 21� ;����-� )��)�1��� � )�)4�

Fuente:Elaborada con datos de INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales. 1998.

,������������� ������������� ������������������ ������������������ ��������� �� ������� ������ ��+����� �� �����4�*!���"#$��������������������� ���� ��- ������������������������ ������� ��������� �����������)�2!���"#$��������%���C��D����)�)&��

,�� ������������ �� ��� ������������ ��� ������ ��� � ��"#$� ������� ����� ��������� ��� ���� ���3�) !���"#$��������������������� ������,���������������� �� ��� � ��� �������� �� ��� ������������� �� �� ���� �� 2�25!� �� "#$������� ������� ����� ��� ����� ������ ���������� ������������������������ � ����3�52!� �� "#$������ � ���� ����� �� �� 9���� � ������� ��� ����� ��� �����D���� ��)�52!� �� "#$� ����� � ���� ���� %������ ���� � � �� ?������� �� � ?@��� ��'��������( &��

Page 3: Agronegocios Para Comercializacion Sector Primario

? �����

3�4! ; ������� ���

2�)!

#������� �

� ���D�������

2�1!

������������-

������������

����

� �%�

������� ����������

����

3�1!

����� � � �

� ��������

� ��� �����

��� ����

)*�2!����� � ��

D ������ � ���

���� ���

���������

��� ��������� ����

� ������

)2�4!

+����� ����

� �� ��������

� ������� � ��

/�/!

; � ��� ��

�� �������� ���

- � ��

�4�*!

Fuente: Elaborado con datos de INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales 1997

.�/0������1������������������������&�������'��(���#*�

������ ��?���D������ ��� ��������������������� ����2�1!���"#$���������� �������� �������������������� ����������� �����13!������������������������ �� �� ��� �� � ����� � �� �� )5� !� �� ���� ����D�������� �� ���� ��%C��D����)�2&���

+������������������������������

��� )2�)!

E������������������D��������

2� !"� ��� �������� ��������������������

3�4!

�������������������F���� ���

����� F��� ��� ������- ���������� �

)�2!

"������� ��� ������������������

�� �����*�4!

"� ��� ����������� ������ ��������� ���� ���

����� ���������2�2!

#�������������������� ��� �

�����)5� ! "� ��� �

��������� ��������������� 13�3!

Fuente: Elaborada con datos de INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales 1997

.�/0�����%1��������������������0����������&�������'��(���#*�

Page 4: Agronegocios Para Comercializacion Sector Primario

, � ����� �� ������ ����� � ��������� ����� ��� �������� � ���������� ������������� �� �� ��� �� ������� � ������� ������� �� �� ��� �B� @�� �� � �� �������������������������������� ��������� ������������������ ����� �������� �������?@��� ��

��� �� ��� � ) 56 *� �� "#$� �� ��� �� ������� � � ����� ���� ����� ��������� � ���� ������ %+;?�&� �� 61�5*!�� �������� ��� �� ������ � ������4�1�!����� ��D������������������������ ����� ���� ����� �����D�� ������� �� ��������� ����������� ������ �� ��� @���� � � �� �G �� ���������� � �� ������ � �� ���� �� � ���� ����� � ������� � �� ��� ����������� ��������� ��������� ������������� � ������������%���+�����)�4&��

" ������������������������������ ������������������������ ����13!���"#$�����D������ ������������+;?����64�15!�%) 56 *&�� ��������D���������� ���������������D������������� ��?���D������ �������� ���������@���� ��� ��� �� � ��� �� �������� =� ������ ��������� ��� ����� � ��� ��������� ������� ������������ ������ ����� �� ��������� �-���D��� � ��� �� ���������������������� �������������� ������������� ������� ���������������������������������������������������&�������

'��(����2�#*�

3����� �+)��(��2�#*

��� ������ ���������������������� 61�5*�#������������D�������� 6)��/�

; ����������� 63� 5������� ��� ��������� ����������� ����� 2�//�+����� ���������������� �������� ��� 4�) �

; ���� ���������������- ���� 4�1��?������ ���/�

���������������������� 1�25�

������ ��D������� ������� ��������������� ��������������������� *�)*�Fuente: Elaborada con datos de INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales 1997

��� �������������D�������������D�������������+�����)���������������������������� ��� ��������������������������� �� ����@���� ��������� ��� ���� � � 1�2!� �� �� ��� � � ) 5� �� ) *� ���� � � �� � �� �� ��� �������� ��� ����������� �� ���� � ��� ����� �� /��!�� ��� � ������� ���� �������� ��������������������������� ��� ���������

Page 5: Agronegocios Para Comercializacion Sector Primario

�������!������������������������������������������������0����������&�������'��(����2�#*�

��������)���0�������� �+)��"� ��� ����������� ���������������� � 64�15�

"� ��� ����������� ������� ������� ����� ��������� ���������� )� 1�"������� ��� ���������������������� ������ 2�45�

������������������������� ��������� ���� ��� �������- ���������� �� 2�4 �+����������������������������������� � 5�23�#��������������������� ��� �������� 1�2 �

E�������������������D��������� 1�5 �"� ��� �������� �������������������� � /��1�

Fuente: Elaborada con datos de INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales 1997.

��������� ���� ������ ��� ��������� ����������������� ��� �������������� ������������� �� ��������� �������������� ������������� ��������������������� ��� � ����������� �� ����� ���� ����� �� ����� ��� ��� ��������� �� � ����������������� ����51��!������ �������������������������������H ���(�������

,����� ���� � ������ � ��� � �������� ������ �� � ����B���� ���B �������� �������� ���� �� ���� � �� �������� �� 14�2!� �� 53�4!� ������������ � ���� �������� �� �� � ������ �� ���� ��� ��� %��� +����� )�1&� ��� �� ����������������� �� ��������� ����������� ��� �� ��� � � ��� ������ ���� ��� � ������������������ ��������������� ������������������;-�������

�������"1����������������������������������������������&�������'��(���#*�

'������)

4���� 5���)��� 3�� �����

" ��������� ���� �41�352� )2)��23� 242�425� 3 � *��

I�������!� **�/� 5��/� 1 �1� 15���

(���������!� 22�2� 14�2� 53�4� 51���

Fuente: Enciclopedia de los Municipios de México (CD-ROM). Quintana Roo. 1997

)�Región Norte: Isla Mujeres, Benito Juárez, Cozumel y la costa del municipio de Solidaridad. Zona Maya: Felipe Carrillo Puerto, José Ma. Morelos, Lázaro Cárdenas y el territorio interior del municipio de Solidaridad. Región Sur: Othón P. Blanco.

Page 6: Agronegocios Para Comercializacion Sector Primario

��%������������

����� ������ �������� ���'��������( �����������)2��*52�-������������ �� �G � ) /� ��� �������� �� 51!� � ��� ����D���� � ���� � �� �� ���� ������ ��� ���������� 2�33)�-������� %*5�2!&�� ���� ��� ���������� �������� �� ��������������������55�*5)�-�������%21�/!&�� �������� ����������

,����� �� ����� � ��� ������������ ���������� �� ���� � �� � ��� ���������� ����)2� //�-�������-����������� �� ��D������������-�� ����� ������ ���� ��� � ����� �������� � ���� ��� � �� 5�*!� %)2� //� -���&� � �������D����� ����� ���� ���� ������ ��

��� � �� 9���� �� �� �G �� �� -�� ����� � ��� �������� � � ��� ����D������������������ ��*1�/�/�-����) 5���)2��*52�-������) /�� ��������������� �������� � ������ �� �� � �� )3�5!� %C��D���� )�5&�� ����� ����� ������������� ������ ������ � ������������ ���� � � �� ������ �� 13!�� ��������� �������� ���G ��) *���) /���������������������������������/�)!��� �1!���������������

,�������������������� �����������������������������G����B9�����������B�������� �������� ����� ���� ��� �������������%�B9���������B������� &������ ���� �� �� ����� �� �� �� ���� � �������� ���� �� ��� �� ��� ������������������ ���� ���� � �D�� ����������� �������� ��5���4����������� ����� ������������� ��� ���

,�� ������������ � ��� ����D���� ��������� �� ) /� � ������ �� ������ �� �������� �� ������� �� ��� +����� )�*�� �� �� ������ ��� �� ���B� ������������������� 3!�� �������D������������ ��/)�11/�-����������� ���D��� ������������������ ��� ���� ��� ��������� ����2� �-��������������G ������ ��� ) /J � �� �������� �� /5�33)� -������� � ���B�� ������� �� ���������������������D����� ��-����/�15 �-���������������������)3�4!��� ������ ��

E�� ���� ��� ��� ����������D���������D��������� �����-��������G �������� B�� ��2�/2*���)�35*�-������� �����������������@� �����9���� ���/)4�-����������������������G ������ ���) /J ����� ���� ��-���)) �-��������, �������� ��� ������� ����� ��- �����B���� ��� ���������������� �� 2 ��-������� ��������� �� ��� ������ � �� 434�-������� ����� �� �G �) ��

Page 7: Agronegocios Para Comercializacion Sector Primario

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

Hec

táre

as

Cultivada 76,858 101,472 116,153 111,119 123,671 125,732

Cosechada 55,177 33,293 44,471 83,458 113,629 113,685

Siniestrada 18,652 71,014 74,081 20,282 10,042 12,047

1993 1994 1995 1996 1997 1998

Fuente: SEPEDER

.�/0������+���������������������0�������6������&�������'��(����2���$*�

�������#3����0��������������6�������&�������'��(���$*�

+������ 7���/��� �

?��B� /)�11/� / �4�>��� �� ��2� � ��/�;-��� 2�/2*� 5�)���� B� )�35*� )�)�

������ 2 �� 3�5�� �� � ) )� 3�2�

+ ���� 25� 3�35�;���-���� )�� 3�32�

0 ���� 1� 3�3)�"��� � �� 3�3)�

;�����B�� �� 3�3)�+ ���� )�55)� )33�3�

Fuente: SEPEDER

�������� ���� �������� ��������� �����������G����B9����� ��2*��3*�-��������������������/5!���������D����� �����"�������G ������ ���) ��� �� ���� �� 24�533� -������� ���������� � ��G�� � �B9���� %+����� )�/&�� ������� � ������ � �� ��� �������� � �� ����D���� �������� D�� ��� �������� � �� �������� ��5�/11�-���������

, �� ���� ������ �� ������ � �� D������� � �� �������� �� ��-� ��� ���� � �� �D����������� ���� �����������@������ ���������������������D������ �� � ����������� ������ � �� � �� �G �� � � ��-��������<���� � 7���� ��) ������� ��������� ������������������������ ������ ����� ������� � �� ������D������������������ ��������

Page 8: Agronegocios Para Comercializacion Sector Primario

�������$3����0����������������������&�������'��(���$*�

+������ 7���/��� �

;�G����B9���� 2*��3*� /2�*�0������� 5�/11� ))�1�; � �� � *�1� 2�5���-� �� 144� )� �"����� � 2)/� 3�*�"������ )3*� 3�5�

"���-���� 1)� 3�2�,����� �*� 3�2�"�G�� 45� 3�)�+ ���� 55�2� � )33�3�Fuente: SEPEDER

,������D��������� ������ ����B������������������ ���������� ���E�-���"��$���� ��>����;������ �"��� ���< �@�?���? �� ���� ������� �E�-���"��$���� ��������������� 3!���������D����������� �������������3!��� �������� ���������%+�����)� &��

��������3����0����������������������&�������'��(���$*�

)�������� ������ ������� �����E�-���"��$���� � 4��24 � 53�3�/� *��53*�

>����;������ �"��� � 23�2*4� )�*)4� 2)� //�< �@�?���? �� �� )5�4�5� )��55� )4� /1�,�B�� �;������ *�43*� )3�� *��)2�

� ������� ��43*� ��� ��412�; B���� )/)� � )/)�

$��� �<���B� ) � 25 � 2�/�#����?����� )2� 2*� 5 �

+ ���� 2�33)� 55�*5)� )2��*52�Fuente: SEPEDER

, �� �������� �� � ; B�����#���� ?����� ��$��� �<���B� ����������� � �������� ������D��������� ��������������� ������������������� ��+����� ��������>������)�)���������������������������������D��������� ����������� ��

Page 9: Agronegocios Para Comercializacion Sector Primario

59.9%59.9%

17.5%17.5%11.9%11.9%

6% 4.7%

125,732 haAGRICULTURA

Fuente: Elaborado con datos de SEPEDER (1998).

8��������1���������������/0�����������0�������6������&�������'���

����.������6�

,���������������� ��������������D�����221�*5*�-���������������G �) *��������������14!���������D����� ���� ���� ������ ���=��� ����� ��� ����D���� ������� /�*5*� -������� � ���� ��� �� ���� �� �� ���������������%������)�)3&��

��������93����0������������������(���#*�

Municipio Pastos y praderas Total Naturales Inducidos Hectáreas

E�-���"��$���� � )4)�553� �22 � )41��� �>����;������ �"��� � 2)� /3� )4�3� 25�453�

< �@�?���? �� �� 22�3�3� � /� 22�14/�,�B�� �;������ )*�333� *31� )*�*31�

� ������� )5�333� 45 � )5�45 �$��� �����B� )�/33� /�� )�//��

; B���� �43� *)� 1))�#����?����� 533� )� � 4� �

+ ���� 2)/�333� /�*5*� 221�*5*�Fuente: Delegación estatal de SAGAR

,�� ����D����������� �� � ������� �� ���������� � �E�-���"��$���� �� ����1�!���� ���������������� �� ��� ���������� ���>����;������ �"��� ���< �@�?���? �� ��� ���� �����������H ���?���F���� ����������23�5!���������D���������������>������)�2��

Page 10: Agronegocios Para Comercializacion Sector Primario

64.6%64.6%

10.3%10.3%10.0%10.0%

7.8% 7.2%

226,737 haGANADERÍA

Fuente: Elaborada con datos de SEPEDER (1998)

8�������%�1���������������/0�����������0��������������&�������'���

������ �������� ������������������������� ��������� ���� ��� �K���� ����� � � ���� � �� � ���� ��� ������ �� 1)��!� �� � ���� %+����� )�))&�� ������� �� ��� ��� ��� ������������-�% ����� ����� &��������)��*!���5!������������� �� ��� �� � ��� �� ������� �������� �� ���� � �� �� �� ���� ��� ����������G �) *��

�������� �������� ���������������������� ���������������� ���� ��� ���� � �� ��� 44��!� �� 51!� ���� ������������� �������� ��� ��� ����� �� ��� �� ��������� ����)/�2!������� �������������� �������� ��

;������������������ ����������� ���� ��������� ����)1�4!������ ��� ����� �������������������������� � ������� ��������������� ��� �� ��5�///�� ��������) *�� ��5�///�� ������������������������� ��

,�� �������������� � ����� ������ � � � �� ���� � ��� � �� ������ �� ����� � � ��� �� ������� � -�� � � ���� � �� �� �� �� �������� �� � �� ������ ��� ���

Page 11: Agronegocios Para Comercializacion Sector Primario

�������������������-������������������������������(���#*�

����� +���:� ����������(��������*

;������������������

()��������*

������;������������������

$ ��� ��J� ����������))1�5 /� � � �

;����� ��� � � 2� *2� �)�2*4� )��*�,�-�� ��� ��J� � 5��1*� �/3�� 5�3�

" ���� � ������)�/� � *�2�3� )21�2*)� 5/�1�E��� � ���������3��*2� )4 � 5��13� )�)�

;����� � ����2�2/2� � )*/� 3�)�����%����&��J� �������2�/35� *3� ��/1�� *4� /2� 22� �����%-�� &� ��)))� 32� /5�� 1�/31� 2�)�C����� ���J� ������55�333� 44� 13� 3�5�

������J� ��)3��2*�� � � �?��� � 5�///� �2�52)� )1�3�;��� � /3� )�525� 3�4�

+ ���� 52*�4/3� )33�3�a) Comprende: bovinos doble propósito, b)Miles de litros, c) Se refiere a pollo y gallina ligera o pesada

que ha finalizado su ciclo productivo. d) Los datos corresponden a 1998, e) Se refiere al número de colmenas.

Nota: En los casos del ganado bovino, porcino, ovino, caprino y aves la producción son toneladas de carne en canal.

Fuente: Elaborado con datos de SEPEDER y Centro de Estadística Agropecuaria SAGAR (1998) �

�� �������������������

���'��������( ������������� ����������������������� �������� ��� ��������� ��� ���� ������� � � � ����� �� ����� �� � � ���� ����� ������@�� � ��� D �������� � �9�� �� ������ �� �� ���� �� ��9�� �� �� � �����"�=�(� � ��� ����D���� � ���� �� ���� � ��� �� � �� ���� ��� /4� ���� 533�-��������15!����� ����������������������� !����� ������������

; ������ � ��� � ���� ������ � �� ������� ������� �� � �� �� �� ��;�� ���� ������ ��) )���������D�������������������1 �)!������ ����� )�������� 2 3�����-������������������� ��� �� ���� ������� ������� 2 !�%C��D����)�4&���

Page 12: Agronegocios Para Comercializacion Sector Primario

Unidades de producción rura les 1,290.93 miles de hectá reas (1991)

Privada29.0%

Pública1.9%

Ejidal69.1%

Comunal0.002%

Fuente: Elaborado con datos del VII Censo Agropecuario, 1991. INEGI

.�/0����� �������������������������������������������������&�������'���

��� ��� ������������ � ��� ����D���� ��9�� �� ��� � � �� ���� � ���������� � �� ������� ������� �� ����� ���������� �� ������ ���� �� � ��������� ����/�!����� ������������ ���������� ���>����;������ �"��� ���E�-���"��$���� ��

=������� ������� ����� �������������������� � ���������� ���; B�����#����?�������������� �� � ���������� ���� ��� ������ ����� ����������F� ���� ����� �� �� �� �������� � � ,�B�� � ;������ �� $��� � <���B� ����� ��������������������43!���5)!���������������������D����� ������������������ ���������������

,�� ����D���� ��� �� �� �� ���� �9������ � ������ � �� �������������� �� � ����B���� �� ) )� �� � ���������� �� �E�-���"��$���� � ��< �@�?���? �� ��� ��)*�/)5���4� � �-�������������������%C��D����)��&��

,���� ����� ��������� � ������D���������������� �����������52�-���������� ������ ����B�� ��22�-������������������ ��E�-���"��$���� ��

Page 13: Agronegocios Para Comercializacion Sector Primario

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Pública 555 531 0 17,813 0 4,950 80

Privada 65,417 54,199 18,906 74,406 66,332 57,518 37,786

Comunal 2 0 4 22 0 4 0

Ejidal 11,190 278,101 2,041 527,558 29,804 18,493 25,226

COZ FCP IM OPB BJ JMM LC

Fuente: Elaborada con datos del VII Censo Agropecuario, 1991. INEGI

.�/0�����!3����0����(<���/���*�������������������������������������������������&�������'���

���������� � �� 2*1� �� �� �� 25�253� ������� �� �� ��� � ���� � 5�3������ ��� �-������� ��������� �� 13!�� ��� ����D���� �������� ��� *1!�� �������D�������������/3!��� ���� ����� ����B������ ���������� ���E�-���"��$���� ��>����;������ �"��� ���< �@�?���? �� ��%C��D����)�1&��

1

1

3

18

34

62

53

104

42.12

57.96

116.39

229.11

285.80

362.45

836.36

1,120.13

- 200 400 600 800 1,000 1,200

Cozumel

Is la Mujeres

Benito Juárez

Solidaridad

Lázaro Cárdenas

José Ma. Morelos

Felipe Carrillo Puerto

Othón P. Blanco

Número de ejidos Superf ic ie (Miles de ha.)

Fuente: Elaborada con datos de SEPEDER (1998).

.�/0�����" =��������0�����=������&�������'��

Page 14: Agronegocios Para Comercializacion Sector Primario

�����B�� � � ���������� � %) 26) *&� ��� ����D���� ��� � � �9���� � ���� �� �'�������� ( � %+����� )�)2&�� �� ��������� �� ���������� � �$��� �<���B��������������� �D ��������������������� ���������D����� �9����

��� � ���������� ���>����;������ �"��� ��< �@�?���? �� �� ��E�-���"��$���� ��� �������� ������ �����D �����F�������� ��E�-���"��$���� ���������� ������ �� ����� �4!������������������������� ��� �������� ���� ��������������� � ��� ������ � ����� )4�5!� � ��� ����D���� ���� � � �9�� ��/4�/!����� ������ ����

��������%1���������������������������������0�������>������=�����&�������'���

)�������� ���6���� .������� ������������ 8������ ?�����

3����0�����������>�(7�*

E�-���"��$���� � 1/�2� �4� 1�)� )4��� )�/� *32��45�15�>��;������ �"��� � 11� � 5�4� 3�5� 2*�*� )�*� 24/��/2�3/�< �@�?���? �� �� */��� 2�)� 4��� )4� � 6� 22/��2��*4�,�B�� �;������ *1�1� 4� � )�4� 1�5� )3�/� *�/3)�*��

� ������� /4�/� 6� )4�5� 3� � 6� )��**�2)�$��� �<���B� 2��� 2�3� 6� ���� 6� 24�//�� *�

Fuente: Elaborada con datos del Programa PROCEDE INEGI (1998).

;����G�������������������� ��,�B�� �;���������������)3�/!���������D������� �� �9�� ��������� �� ���� ���D����������� ��������� ����� ������� ��� ����D���� ����� ��� � � �9����'��������( � �� ������ �� ��������������������14!���2*!������ �D ����������� ������ ������������ ����!�%C��D����)�*&��

Otros us os2%Fores tal

27%

Agropecuario5%

Ganadero4%

Agrícola62%

Fuente: Elaborado con datos del Programa PROCEDE INEGI (1998) .�/0�����#@���������0�����=������&�������'���

��� ����� ��� ����� � �� �����B��� ���� � � �� �� �� �� � ����� � ��� ����9����D ����������#������� �0��� �����#��������� ���> ������������� ������"��������%#0#>�"&��'��������( ���������� ������������� ������ ������������� ����� ����������������B� ��� � ���������������+�����)�)5��

Page 15: Agronegocios Para Comercializacion Sector Primario

��������� =�������������������:������������������

?�<����������-8�����+��������������A�B)��)������

����� �E������ "���@������ (�� ����;��� � ( ��� ���

;-���- ��� ���� ��<������������ ����������� ��

,������E��;� ���� ����"� �"������? � � �� ���� �$������;�����

E�-���"�$���� �%)�&�

"������ �;-��-�-��� 0�� �, ����

������� �H������ "������<���B�>����;������ �"��� �

%�&�

0�� �#����� �;�������� ���B������

L��M���-@�� ����>����< �@?��? �� ��

%�&�

"��� ������ � �Fuente: INIFAP (2000)

=������������������� ������������������ ���������������������� ������G ������������ ��� ������� �� ���� ������ 6D ������-�������������� � ����� � �� �� ���� �� ��D������ �� ��� ������� ��� ��� �����B� � � �����B������ �� ��� ����� ����� � � ���� �� � �� ����� � � �� ���D���������������� ����� ���������� , ������ �� �������� ���������������� ��@���� ���� �� � ����� ����������� ��D���� ������ ����D���� ���

��� @��� � �����B� � �� �� ��� �� ��������� � �� ���� �� �����B� �� ��� ��� �������������������� �� ������ ����������� ����� ������ �� ��� ������ �6���� ����� ����� �D������������������������������� ���� ��D ������������������@��� �� ������ ����

��� ��� ������ �G�������� ��� � ���������� � ������� � ���� ��� ��������� � � ���� �������� ��� � ������� �� �� �� � � �� ��D������ ��� � �� ���� ����� ���������� ������� ����������������G ��� ������������� �� ���

%�������0����������������������������C������C

I�� D��� �� ��������� ����� �� ���� �� � � ����� � �� � ����� � ����������� �� ��� ����D�������� � �������� ��������� �� �� ��� �� N� � ��O�� ����������� ������������ �������� ����� ����������� �� �������� ������������ �������� � ���������� ��� � ��� � �������� ��� �� � �� ��� � ���� � ���������������� ����� �����������B��������� ����� ������������� �� �� ������ �� ���� ��� ��� �� ����� � �D����� � �� �������� ��� ���������� ������ �������������������� ����������� ��� ���

Page 16: Agronegocios Para Comercializacion Sector Primario

��� ��� ������ � �� �����B��� ���� � ���������� � ���� ������������������� �������� � ������ � ������G ��� ����� � �� � ������������� � ��������� ������������ � �������� � �����D�������� � ���� � �� � ��������� ����������� �� ����������������������� �������� ���

%����������

�������� ��������� ���� ���������D�������������������������� ��� ����� � �� ��� �������� ����������� � �� ��� ���G � �� ����� � �� � ������� ����� �� � ������� ������������ ���� � ���� �������B������� +��� � ���� � ���� �������������������� �� ���� ��� ����� ������� � ���� � � �������������� ���� ��� ���

��� ��� ����D�������� � ���� ��������� �� �� ��� �� N� � ��O� �� ��������������� �� �������� �� �����B�� �� � �� ��������� ����� ��K� ����D����������������� �������� ��������� ������������������ ��� ���������� ������������ ��������� ��������� �� �������� �D��������������� �� ����� �������� ��� �� ����� � ����D����� ����� � �������� � ���� ������� �������������� �� ����� ����������� �������������������� ����� ����

%����������������

,�������������������� ������ ���������������B��������G����B9���F���� �������� ����������/*�1!���������D����� ��������������������� ��

•3����0�������������

����� ������������� ������ ����������� ������� ������������� �� ����D���� ��� �������� �� ��� �� ������� � ���� �� ������ ��� ��� ��� C��D���� 2�)� ���������� � ������������������� ��� ������D����� ��-��� ����� ����������������B���������������� ��*4�35��-������������ �����)35�)/)�� ��-������) /��

��� ���� � ������ ���� ��� ��G�� � �B9���� � �� 2)�225� -��������������� ������������ ���D��� ��� ��5�44*�-��������E�� ���� ��� ��� ����������D������������ �����-��������G ��������������� ��2�332���)�3�3�-���������������������

, �� )�� ������ �� �������� ��������� �� ��� � ����� � )�424� -�������� ������� ������� B����������������� �� ������ ��

Page 17: Agronegocios Para Comercializacion Sector Primario

26

15

15

39

43

72

245

292

677

1,050

2,002

3,447

21,223

74,035

0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000

OTROS

TOMATE ROJO (SALADETTE)

LIMON AGRIO

PAPAYA MARADOL

PIÑA

PLATANO

SORGO GRANO

SANDIA

ARROZ PALAY

NARANJA

CHILE JALAPEÑO

FRIJOL

CAÑA DE AZUCAR

MAIZ GRANO

Hectáreas cosechadas

Fuente: Elaborada con datos del Centro de Estadística Agropecuaria. SAGAR (1998).

.�/0���%���������������������>�����0��������<�����&�������'��(���$*�

•;������������������

��������B�������� ��� ���������� ������������ ����) /������B����������� ���� � ������ � �� 12�*� ���� ��� � �� �������������� ��� ��G�� � �B9���� ����� � ����� ����� ������� � �D������ �� ������ ������ � ����� ��� �� � 25 ����� ������ ��%C��D����2�2&��= ��- �����B��� ��������58���48����������� ����-��������G ��� ���������� ��4������)5�1����� ������ �� ����������������D��� ���������������������������������*�4���1�*����� ������ ����

= ���� ��� ���������������� ��� ���������� ��2����� ������ ����� ������� B��������������G���?������������������ ������������� ����������������������� ����������� ������ ����� � �%������&��, �� ������� ����������� ������������ �����//)�223��� ���

Page 18: Agronegocios Para Comercializacion Sector Primario

881,220

1,008,000

1,041,000

1,367,497

2,176,203

2,489,760

6,747,925

7,493,576

13,661,500

45,556,200

62,789,168

239,192,792

0 50,000,000 100,000,000 150,000,000 200,000,000 250,000,000 300,000,000

OTROS

PLATANO

TOMATE ROJO (SALADETTE)

PAPAYA MARADOL

PIÑA

ARROZ PALAY

NARANJA

FRIJOL

SANDIA

CHILE JALAPEÑO

MAIZ GRANO

CAÑA DE AZUCAR

Valor de la producción (Pesos)

Fuente: Elaborada con datos del Centro de Estadística Agropecuaria. SAGAR (1998).

.�/0���%�%�������������������>����������������������&�������'��(���$*�

•+�����������������������������������������������(���$*

���"#$�������� ������������ ������������������������������������������������� ��� �� ��#0�C#���) /�����������23����� ���521������� ��� ������������ �� )�)!� �� "#$� �������� ��9�� �� ������ � �� ��� �� � ���� � ����� ������� �� ��� �� ������� �� � ������ � � �� �� ������ �� � �� ��C�(� ����?�(0�"���������������� �������������/5/����� ���*/ �����1//��� �����@���� ������� �������� ��������=�� ������ ������������������������������ �������� ������������� ��� ������ �������� ���� �� 4��/!��� ��� �� � ���� ����� ��������� F������� �������������������� ����5��*!������ ���� ����/)��!��,�������� ��������� ����)5�5!��������������������� ������� �����)!������ �������� �����������������������%+�����2�)&��

�����%��1����������������������������������������������(���$*�

3������� ;������������������(���*

��������������

������������ 5/4�434�/4)� 4��/�C������� 2 �* �333� 5��*�

"����%�������&� )))�/13�333� )5�5��������������%�������� ��������&� 42�*2��/4*� ��)�

A�� �������� ������������ ��������� � /5/�*/ �1//� )33�3�Fuente: Elaborada con datos del Centro de Estadística Agropecuaria SAGAR y de los Anuarios

estadísticos de pesca y de la producción forestal en México SEMARNAP (1998).

Page 19: Agronegocios Para Comercializacion Sector Primario

,����G����B9�������������� ���������� ���������� ��������� �������� ����� ���������������� ����2/��!�%+�����2�2&��������B���������� ������-��������G ���������������� �������� �� ����*��!�����4!����������������� ��� �� � ���� ��� �� �� ������ ���� )!������ � ��� �������������������� ����)�1!��

�����%�%D+�������������������������6�������������

����������������������(���$*

+������ ;������������������(���*

��������������

;�G����B9���� 25 �) 2�* 2� 2/���?��B����� � 12�*/ �)1/� *���

;-��������G � 4����1�233� ��4������� )5�11)��33� )�1�>��� �� *�4 5��*1� 3� �

0������� 1�*4*� 2�� 3�/���� B������� 2�4/ �*13� 3�5�

"�G�� 2�)*1�235� 3�5�"���������� �� )�51*�4 *� 3�2�

+ ����� � �������� )�34)�333� 3�)�"����� � )�33/�333� 3�)�E�� �� //)�223� 3�)�

A�� ������������������ 5/4�434�/4)� 4��/�A�� ������� ��������� � /5/�*/ �1//� �

Fuente: Elaborada con datos de SAGAR (1998).

•'��������������������������������6����������������������

��� ������� � � �������� � � � �� ������ �� ����� � �� � ������ � ��-������������ ������� ��������� ���� �������� �� ����� ������������������������������������ ��������������B������ ��� �������� ����� �� ������� ��9���� ��������������B��D��� ���� �� ��� ������ B����������������������������������������� ��%+�����2�5&���

; ������ � �� � D������ � ������� � %;(&� � � ���� ����� �� ��� ���� ������ � ������ � ���� �� ��� � ���� �� ��� ���� ���� ����� �� ��-� ��� ����������������������� �����G����B9���������������;(�� ����������3�*��� ������� ��� ����������� ����������������� ������� ��������������� ����*�!���������� ������������� �������������� ������9���� ��� ������ ��������B������ �� ����� ����������� ���������� �� ��-���������� ��������������������� �����;(��3� ���� ������� ������������3��5��

Page 20: Agronegocios Para Comercializacion Sector Primario

�����%��'�����������������������������������6������&�������'���������������������������������6(���$*�

'������������������E7���/��� +��0�'����;����� �'��������( � ���� ����� "� �� �

���� ����" ������� ,��� "� ���

0��� ����

��-� �� )�3� )�2� :������� )�2� 2� �2� 3�/4� 3�/��+ ����������� ))�)� 2���� � � ��� 24�)� 5� ��� 3�45� 3�41�

0 ����� �� 52�/� 11�*� =������ �>���� 4 � � 4� �)*� 3�4 � 3�11�"�G�� 2��4� 1��3� ;-������ 4)�/� 1� �)2� 3�5 � 3�1)�

;-��������G � *�1� 5 �1� ; ����� )4�2� *� �))� 3�) � 3��5�"���������� �� 22� � � �5� <����� � 55�/� � � � 3�5 � 3�1/�

<������� 3�35�� 3�/* � A�����B� 3�55)� � � � 3�34� 3�))�,���������� 5�4� 53�1� :������� )3��� )3� �)3� 3�))� 3�52�

0������� �1� )/�)� � � ��� )3�*� )5� �21� 3��5� 3� 3������� )/� � 5)�/� $����;���D ����� 2)�4� )5� �2/� 3�� � 3�//�"����� � *�3� 5*�1� <����� � 25�3� )4� �) � 3�) � 3�53�

;�G����B9���� ���*� ))4� � "����� *4�*� )�� �23� 3�4/� 3�*����� B������� 2�4� � � ? �� �� 4��� )1� �)1� 3�2�� 3��4�

�� �� 4�3� )*�1� ; ����� )3�3� )/� �)/� 3�25� 3�43�,��������� � 4�11*� )�� � $����;���D ����� ))�5� 23� �2*� 3�2 � 3�4)�� �� ����� � )�5� /��� 7���� � 5�5� 2/� �2 � 3�)�� 3�5/�

?��B� 3�1� 1�)� ����� �� 2�5� 52� �52� 3�)3� 3�21�>��� �� 3�5� )�1� ?��- ����� 3��/*� 52� �52� 3�23� 3����

Fuente: Elaborada con datos del Centro de Estadística Agropecuaria. SAGAR (1998). Nota: Un número mayor a 1 indica las veces que es mayor el rendimiento estatal sobre el Estado líder o

de la media nacional.

•;���������������������������������0����

; ����� � �� ��� �� � ��� �� ������� � �� ����� � ����D���2� ���������������� ����� ����� ��� ������� ������D�������������������� ����

������������� �� ���� ������ ����� � �%������&���� ��� ����� ������������������� ���1 �433���1���33��� ��� ��-�������������������%����C��D����2�5&���

I������ ����� � � � ��������� �����G��� ����������� �������������� ��� �� ��� ��� �� ���� � �� 5��3336�3�333� �� �� � �� -������� ��� ����� ���� � � �� �� ��K��� �-��������G � �� ���� �� D������� � �� ��� ��� � ��-������ ���� � ��2)�333622�333��� ���" ��9���� ��������� ����� �� �� �������������-� ��������� �����G����B9����� ��)1�333��)4�333���))�2*3��� ��� ��-�������

2�Equivale al ingreso obtenido de multiplicar el rendimiento por hectárea expresado en toneladas por el precio medio rural por tonelada del producto respectivo.�

Page 21: Agronegocios Para Comercializacion Sector Primario

11,270

14,000

16,000

21,200

22,755

35,064

46,866

50,609

65,500

69,400

0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000

CAÑA DE AZUCAR

PLATANO

ACHIOTE

FRUTALES VARIOS

CHILE JALAPEÑO

PAPAYA MARADOL

SANDIA

PIÑA

NOPALITOS

TOMATE ROJO (SALADETTE)

Valor en pesos por Ha

Fuente: Elaborada con datos del Centro de Estadística Agropecuaria. SAGAR (1998).

.�/0���%���������������������>�����������������������������������0����(���$*

������ ������-����� �������� �������� ��� ����� ���� ��� ��-������� ��� ��������� ����� ������D����������������� ��� �������������� ����������������� ����� �������������������� ����� ������� �� ���K�@�� ��� ������- �����B�����D�������

��� ��� � ��� �� � ��� �� ������� � �� ����� � ����D���� �� ��D������������ ��� ��� � ������� � %� �J-�&� � � �� ������ �� �J � �� � �� ��� ������ ������ ��� ������ ��� F�� ����� ������������� ��� ������B��� �� ��D��� ������� B�%���C��D����2�4&���

Page 22: Agronegocios Para Comercializacion Sector Primario

420

848

1,253

2,174

3,678

3,740

6,427

7,000

8,000

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000

JAMAICA

MAIZ GRANO

SORGO GRANO

FRIJOL

ARROZ PALAY

LIMON PERSA

NARANJA

LIMON AGRIO

ELOTE

Valor en pesos por Ha

Fuente: Elaborada con datos del Centro de Estadística Agropecuaria. SAGAR (1998). .�/0���%� +����������������������������������0����(���$*

•���������������������������������������������0��������<���

, �������� �����-���� ���� ������������ ���� ������������� �������� ����� �� ������ ������������������G��� ����������������� ��� �� �������� ����������53!�� � ��� �����������+�����2�4���

E�� �� ������ �� ��� �������� ������ � �������� � � ����� � �� ����� ��������� ��� ������*!�� �K������ B�����������-��������G �������G����B9�����������B���������� ��;����������������� ��� ��� �-��������G ������������������ ��������D������ �� ���./�4!������� ����������������*!� �� �� �� F� �� � ������ ��� ����� � �� �� ������� � � �� ����� �����D�����

, �� ���� �� ��� �� ����� �� �-���� ��� ����� � ���� � �� �������D����� ��-���� � ��� ����� ������������ ��������� ��� ��������������-������� �)/!���2��!����������D����� ��-����������-������� �������� ��������� ��.)4�4!���.)��2!��

Page 23: Agronegocios Para Comercializacion Sector Primario

�����%� +������������������������������������������0��������<��������������������������&�������'���

�+)��(����2����*+������ ���������� 3���+���<���

� �� ����� � 14�5� )�4������� 43�3� 5)�1�"�G�� 54�)� 24�2�

��� B������� 1�2� )5�1�;-��������G � ��*� 6/�4�

;�G����B9���� 4�5� 4�3�?��B����� � 5�2� 3�1�,��������� � 63�*� 64�*�

"���������� �� 62�*� 62)�3�"����� � 6)4�4� )/�3�

+ ����������� 6)4��� 6)4���0������� 6)��2� 2���

,���������� 6)1��� 6)��)�>��� �� 62)��� 624� �; ���� 6�/�1� 612�/�

Fuente: Elaborada con datos del VII Censo Agricola-Ganadero de Quintana Roo (1991), Centro de Estadística Agropecuaria. SAGAR y de la Secretaria de Promoción Económica y Desarrollo Rural (1998).

Nota:El cálculo de la TMCA se hizo para los años disponibles para cada cultivo.

��� ��� ������ �G����� ��� �� -�� ���� � ��� ����D���� � ��-��� ���� ������� � ������ �� � �� ��� � ��� ��������� � � ��-������ � � � � �� �� � ��������������������������� ���

•������������������������������6������������

��� ���������� ������ ��� �������������� � '�������� ( � �� ����� ������������ ������� �����, �������� ��� ����������� �����-��������G �� ����*� !�������G����B9����� ����2��!�������-� ��� ����5�4!����� �� ��������� �@���� �� � ��� �������������� ���� ���� �� ��� �� ������� � �� �� �� ��� ��;����-�%�)�5!&��A�����B�%43�*!&���:�������% 1�1!&��

��� � �� ���� �� ��� �� ����� ���� �� ���� ���� �������������� ���� ������ �����)!����������� ����� ��� ����������� � �������������� �����*3!���� ���� ���� ���� ����� ��� � ��� ��+���� � �� � �� ��� ��� �������������C���� �%/��4!&���������������%*2�/!&���A�����B���� ��� ����� ��%/1�/!&�����=������ �>����%����+�����2��&��

Page 24: Agronegocios Para Comercializacion Sector Primario

�����%�!���������������&�������'�������������������6������������-��������

��������������6�����������������������6(���$*�

������������������������������������ +������ &�������'�� �����6��� ���������������

��-� �� 5�43� 1�1� :������� 2��2�+ ����������� 3��� / �)� � � ��� 5����

;-��������G � *� 3� �)�5� ;����-� �4�))�"�G�� 3�25� 1)�3� A�����B� ����)2�

"���������� �� 3�45� �)�3� A�����B� �� �<������� 3�334� /��4� C���� � �� �

,���������� 3�3)� *2�/� A�����B� ��)3�;�G����B9���� 2��3� 43�*� A�����B� )5��23�

"����� � 3�35� 5*��� ;-������ )5��)��0������� 3�5 � 55�5� A�����B� )���21�

0 ����� �� 3�34� /1�/� =������ �>���� )���)*���� B������� 3�51� 5��*� A�����B� )���)1�

�� �� 3�335� 53� � "����� )/��)/������� 3�/3� 24�1� � � ��� 23��2/�

,��������� � 3�3)� 42�1� ; ����� 2)��2*�?��B����� � 3�24� )��)� <����� � 2/��52�

>��� �� 3�3 � 21�2� H�������� 2/��52�� �� ����� � 3�33�� 51�2� +���������� 2 ��2 �

Fuente: Elaborada con datos del Centro de Estadística Agropecuaria. SAGAR (1998).

,�� �������������� ��������� �� ���� � �� �� �� �� � ���� ���� �� �� ���� ������ ����������������� �����������D�������������������B���������������������������� ��,�� ���������� ��� �9����� � �D ������������� ������ ���� ������� � ������������'��������( �

•4���������F����������

,������������������� ����� �������������-����� �� �D��� �� ������� ������� �����) / �� �������� ������������ ���� ��� ������� �������������������������� � �� ��9��� ���� ��� ���� ��� �������� ���

�� ������� � ) 3� �� � ��B�� �� �� �� ����� ����B��� �� ������� �� � �� ���������� ��� �����������������@�� �� �������� �� � ������� 13!������ �� ����� ��� �������� �� ) 5� �� ��� D�-��� =� ) 3� �� ) /� �� -������ �� �� � �� ��� �� ��� �� � � � �� �B9���� �� ��������- �����B������������ ��-���������� � �� �� � � �� �� � �� ��� ��� � ���� ��� ������� ������ �-����%���C��D����2��&��

Page 25: Agronegocios Para Comercializacion Sector Primario

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Sandia

Quim icos

Madereros

Chicle

Otros

Hortalizas

Pesqueros

Miel

Azúcar

Calizas y Triturados

Fuente: Secretaria de Comercio y Fomento Industrial. Delegación Quintana Roo.

.�/0���%�! �������������F������������&�������'��(���$*

,������-���� �������������� ��������� ��� ������ �4������� ���������������) /��(���������������� ��� ��� ��� �� ���� ��!�������� ����� ��������������-��������������������� �������������)5� !��������C��D����2�1������������ ���� ������D�� ���� ���� ��� ����� ������ ����� ��� ���) / ���) /��

����������) *��������������� ����������B9������#���� �����(�D����"���@���������������� � ����� ��� ����� ����� �������������������������������; ���� ���> ��� �#���������%��;E>#&����� �� ����D�������������� D���� � ���� �� ������ ��� �� ���� � �@���� � �� ��� ��� ����B�� � � �������� �� � ������ ������ ������������ � ��� ���� ���� � �������� ������ ���B����� ����� �������?@��� ����

Page 26: Agronegocios Para Comercializacion Sector Primario

0

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

Dól

ares

US

Azúcar 0 0 0 0 0 0 0 0 3,712,250 9,984,402

Miel 1,400,000 1,069,200 789,295 2,790,000 2,660,000 3,240,000 3,380,000 4,293,333 2,522,808 4,521,330

Hortalizas 0 0 0 271,128 809,301 458,502 74,592 370,216 51,280 360,711

Sandía 0 0 0 0 0 0 390,600 233,333 0 0

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Fuente: Secretaria de Comercio y Fomento Industrial. Delegación Quintana Roo.

.�/0���%�"+������������������F���������������������������&�������'��(��$�2�$*�

"���� �� �G � � ) /� �� �� ���� �� � � ���� ��� � ������ � �B9������������ ���2)�)!�������� ����� ���� ����������� ���

,���- �����B���� �� �� ����� ���� ��� ���� ������������ ����������������������� ������� ; ������ � ���� �� ����� ��� ��������� �� ) 2�� �����) /� �� ��� �� � @����� -�� ���� � �� ���� ����� �� 4�/!� �� �� �� � �������������� � ����� ) /� ���� �� �������� � 513� ���� ������� ,�� ����������� �������� � ������ � �� ����� � �� ��� �������� ��� ����� ��� � ��-��� ����B� ��� ����� �����) ����) 1������ ����� �� �5)2��������������������

=������������ � �� ����� ����� ����� ����� ����� ��� ���������������������� ��������� �� ���+�����2�1����� �������� ������������� � �� ������ ������D��� �� � � � ��������� �J � �� ��� �� N� � ��O� �� ��� �� ����� ��� ������ ��

Page 27: Agronegocios Para Comercializacion Sector Primario

�����%�"'���������6���������������������������&�������'��(���$*

+������ ��������������������

+��0���'������������������������������

�����������������������

;�������<���/���

�+)������������

F����������()�����

1�����@3*

;�G����B9����)J� 2/��� 3�*�� 2��3� ))�2*3� 4�5� � /4�?��B����� � *��� 3�21� 3�24� /4/� 5�2� 3�

;-��������G � ��4� 3��5� *� 3� 22�*��� ��*� 3������� )�1� 3�//� 3�/3� 41�/11� 43�3� 3�>��� �� 3� � 3���� 3�3 � 2�)*4� 62)��� 3�

0������� 3�/� 3� 3� 3�5 � 1�42*� 6)��2� 3�"�G�� 3�5� 3�1)� 3�25� �3�13 � 54�)� 3�

��� B������� 3�5� 3��4� 3�51� 5�1*/� 1�2� 3�"���������� �� 3�2� 3�1/� 3�45� 5��314� 62�*� 3�

+ ����� � �������� 3�)� 3�41� 3��3� 1 �433� 6)4��� 3�"����� � 3�)� 3�53� 3�35� )4�333� 6)4�4� 3�

7 �����B���2J� � � � � � 513�1/Las exportaciones corresponden a azúcar.

2/Hortalizas no especificadas. Fuente: Secretaria de Comercio y Fomento Industrial. Delegación Quintana Roo.

;��� �������� ��� ���� �������� �� ��� ����D�������� � � �� N� � ��O������ ������������ ������������ D����� ����� �K�)&�������������������� ������ � �� ��������� �������� � ��� ����� ��� ���� 2&� ��������� ����������������� ���������� �� ����� ��� ���������������� �����5&��������� ������B��������@������������������D��� ������ ��������������������� �� ��� �� ��� ��� ����� � � �� � �� �� � � �� ����� �� �����B� ��� ���� � � � ���� ���������������������� ������������� ������������� ������

��� ���� �� ������ � ����B��� ���� �� *��!��� ��� �� � ��� �� ������� ����� �� ������� � �������� ��� ����� �� �������� %;(P3�21&� �� �� � ��������� ������� ���� ��� ��-�������Q�/4/��� ��� ��-������� �-����� � ��������� ��� ��� ����������� ������� � �� � ����� �� , ������ �� � � ������� ����������� �������� � ������ ��� ��� ������������ �� )33!� � ��� �� ������� �� ���� � ���� � �������� �� �������� �� � �� ��� ������ =��� ��� ���������� ��� ���� �� ����������B�������� ��� ����� ���� �������B���������� �������������� ����������������� � ���� ������� �������������� ������������� ���������� �����

�������� ���D��� ���%��������������B&��������� �������� �� �������� ������������������������ ����%;(P3���&��������� ����������� �� �������� ��������.2)��!������������������������������� ����������� ������3�3 !������� � ������� ���� ��� ��-�������Q2�)*4��� �-���� � �������� � ����� � ��� ��� ������������ �� ���� �� ���� ����� �� ��� ������ ��� �� ���B� �������� ���

Page 28: Agronegocios Para Comercializacion Sector Primario

�� ��� ������ ������������ ������������ �������� ��� ���������� ���������������������@��������� � ���� ��

��� �� ��� � �� ��� B� ������� ������ ������� ��� �������� � �� ����� ���������1�2!���-���� ��� ���� ����� �� ��� ����D���� � ��-�����)5�1!�� ������������������ �������� ������������� ���������D��������� D�������������� ������� �������������� ������3��4��

,�� �������� �� �� ������ � �-���� � ���� ��� � � � D�� ������ �� � ������� ��������B� ��������� ����������������������������� ������������������������� ������������ ���� ��� ��-������������� ��������������� ������� �� ������ �� �� � �� ���9���� � ��� �������������� �� ��� �� ������� ���� ���� ������������� ����������3�35!���

��������������������������� D�������������� ������� �������������� ����D�� ������ ��3� 3���� � ����� ����������� ���� ��� �������������������������� ����� �� �������B���������� ���� ������ ������ D�������������� ������� �������������� �������� ���3�53���3�21��

=����� ����������������������������������������������������������������D�������������������������� ��� ��N� � ��O��������������������������'�������� ( �� �� ����� �� ���+����� 2�*F� ��@���� ������� ���� ��B ��� � �������������

������ �������G���������������D������������������D���������������� ������������� ����������������������������������������� ���������B������ ������� �� ����������������

�����%�#36��������������0����������������������������G������H�����������������&�������'���

���������E�������� '�:���;�G����B9���� ; ��������� ����12�2!������ ��� ���������� ������������ �����������

E�������25�)!���������D��������� �������������������� ��,���� ����������G������������������� �� ���4�5!�������� ��) )���

) ��"���������� ����2��!������� ����������� �������G����B9�����

; ���������� ����2)�)!�������� ��������� ����� ���� ����������� ��������) /��

�����9��� ������� ������ ��������� ���������������������������D���� ��� �� �������������

" ���������������������������������� �������������� ������� ��7 �����B���

;-��������G �������

+ �����������

; ���������� ����)��1!������ �������� ������������ ����������� ����2�1!���������D��������� �������������

"������������� ���� ��� ��-������� ���������� ��Q22�333������-��������G ������� ���Q1 �433�������� ���� ������������

7��������� ������������ �������� ���������43!�����*!������������-��������G ��������������

�������� ����-��������G �'��������( ������������ ����*� !������� ����������� ������D����������������48��))���� ���� ��� ����

,����� ����� ��������� �- �����B���-������� ���������� ���4�/!��������� �� �

Page 29: Agronegocios Para Comercializacion Sector Primario

������� �) 26) /���������������������� ������� ������ �������� ���������� ����� ���

����� ������� ���������� ���������B� ���" ���������������� �����- �����B������������������B�������� ���� ��� ��D��� ���

>�������� �������"�G��

"���������� ��

'��������( � ��������8���������� ��)2���� ���� ��� ������G����������"�������Q�3�13 ���Q5��314��� ������ ��� ��-�����������G������������������ ���,���� ����������G��-������ �������������� �� �54!�������� ��) 2�

��) ��(����������/8��� 8�������������� �������� ������������ �����������

" ����������� �������������� ����� �������� �����H ���0 ��������� ��" ����������������� �����D�������� �������� ������� ������������ ���������

�������B�������������� ������ ����Fuente: Elaborada por el Centro de Estudios Estratégicos del ITESM con análisis propios.

; �����D���������������� ������������������� �������� ������������������ ������+�����2�/����-����� �������� ��������� �������������������������

�����%�$���������������������6�������������������&�������'��

)�������� +�������6����� +�������������?��B����� � ;-��������G � ;�G����B9����

>��� �� ������ 0�����������

� �� � ?���� "�G��

E+7R0�"��$,�0;E���

��� B� �� �� ��� �?��B����� � � �� � 0�����������>�,#"��;�((#,,E�"I�(+E�

>��� �� ;���-���� ,�������� �?��B����� � ������ 0�����������

>��� �� ;���-���� "�G��<E�S�?���?E(�,E��

��

� �� � <�� ���� ,����������0�����������

"�G��,TH�(E�;T(=�0��� ?��B����� ��>��� ����������

,����������$�0#+E�<IT(�H� ?��B����� ���>��� �� 0 ����� ��

;EHI?�,� ?��B����� � �#�,��?I<�(��� ?��B����� ���>��� �� �

Fuente: Secretaría de Promoción Económica y Desarrollo Rural.

%���%�.������6�

��� ��� ��"����� ��� ���� � �� � �� �� � ��� �� ������� � ���������� �� ��� ��� ���� �� ��� �������� �������%�������������� �� ����������������� � ��������-�� ������ � ��� ���� &�� ���� � � � ��-� %� � ��� &��-�� ������ ��������

����������D���������� ��N� � ��O�������� ��"����� ���� ������ ��� �� ��������� ����� ��� �� ��� ���������� � ��� D���� � ���K� ��� �� � ����� ������������������������� ������������������������������������ ����������� ��������� ������������������� �������� �������������� ��������� ����������������� ����� ����

Page 30: Agronegocios Para Comercializacion Sector Primario

•;��������������������������

,�� �� ������� �������� ������� �������� �� 2 /�/����� ��� � �� �� �����) /� � ������� �� �� ���� �� ��� �� ������ �K� � ���� �� ���� �� � ��� � ������� �� ����� �� �� /3�4!� �� ��� �� � ���� � ��� ��������� � ������� �� � �� ��43�1!� ��� ����� �� ������ ����� � � ���� � %+����� 2� &�� ;��� ���������� ��������� �� ��� ��� ��������� ����� ���� ������������������ ���� ��� �����D����9�� ���� )/!� �� 22!�� �� ���� �� ��� �� �������� ��� ��� �� � ��� �� ������������������������

�����%��1����������������������������������������������(���$*�

;����(���������*

��������E ����� ���#�E ���$�E ��������������������$

;������ ���� � )2*�233� )2)�42�� 43�1�;��������� �4�//�� 14�3)5� 2)�4�

;������ ��� � 13�/ 4� ���314� )/�4�?��� 2*�* 3� 51�342� )2�)�

,�-� �**)� )3� 51� 5�*�7�� � )3�3�4� 1�1�2� 2�2�

;����� ��� � 4�5)2� 2� 15� )�3�;��� )�3�5� )��5/� 3���

;����������� � 235� 231� 3�)�+ ���� 2 1�)12� 2 /�/5 � )33�

Fuente: Elaborada con datos de a/Delegación SAGAR de Quintana Roo (1997); b/Centro de Estadística Agropecuaria SAGAR (1998).

,�� �� ������� � ���� ���������� � �� �� )2�)!� %������ � ��� ���&� ����� �������� ������������51����� ������ ����) /����� ������) *��������� 2*�*� ���� ��� � �� ��� � � ��� �����D���� ��� ������� � �� 53!�� , ������ �� ��� �� ������ �� ����������� � �� ��� � ������� �� ��� �� �� �������������-��� ��� �� ����5�*!���

•��������������������������

,����������� �����-��� ���� ������������ ���� ������� ������ ����������������������� �� ������-��� ��� �������������������)5��!���)3�*!������ ��) �6) �%����C��D����2�*&��

E�� ���� ��� ���������������������������������4!���.1��!�� ����-�� �� ����� � � ���� � ������� ��� ����� � ��� �-�� ���� � ������ ����� ��2�)!�� ,�� ����� � ������ � �� � ���� -��� � ���� � ��� ����� � �� ����� ����������� �����D����������������.1��!��

Page 31: Agronegocios Para Comercializacion Sector Primario

13.5

10.7

6.7

5.34.0

2.1

-2.9

-6.5

-10.0

-5.0

0.0

5.0

10.0

15.0

Le che Carne debov ino

Hue v o Carne deporcino

M ie l Carne deov ino

Carne decaprino

Carne deav e s

Fuente: Elaborada con datos del Centro de Estadística Agropecuaria de SAGAR.

.�/0���%�#�����������������������������������������������������������E��������&�������'��(���!2����*�

•���������������&�������'������������������������

��� ���� � ���������� ������������ �� ��� �� ������� �������� ���� ������������ ���������������� ��� ������������ ������2�!���������������� ������� ��� ������ ��*���� ���� ��� ���������� ����������� �:�������������� ����)*�)�!������� ����������� �����

��� ���� ������ �� ��� %� ���� ��� ��� �� �� ���&� ��� �������������� ���� �� ��� )!� �� ��� � ������� � �� ����� � ��� ��� � ���� ���� �� �������� �� �������������� �� ��� �����F� ���� ����� �� �� �� ��� � � ��� ����� �� ��� ��-�� �����-�������� ������������ ��9���� ����������

,���� ���������������� ������D���������� �����3�)!��� � �������� ����������� ���� �������-�� ����-��������������� �%����+�����2�)3&����

�����%��9���������������&�������'��������������������������������-����������������������6�����������������������6(���$*

������������������������������������

Page 32: Agronegocios Para Comercializacion Sector Primario

��������E ����� &�������'��

�����6��� ���������������

?��� ��2�� )*�)�� :������� *��52�;������ ���� � 3�*/� ) �24� <����� � ) ��52�;����� ��� � 3�41� )*�3)� � ���?@��� � 21��52�;��������� 3�2 � ))�51� '��@��� � 21��52�

;������ ��� � 3�22� )4�1 � <����� � 5)��52�7�� � 3�3*� 2��2*� <����� � 53��52�,�-� 3�3�� )��3/� <����� � 52��52�

;����������� � 3�32� )4�2)� ����,����" � ��� 2/��53�Fuente: Elaborada con datos del Centro de Estadística Agropecuaria. SAGAR (1998).

•+�����������������������������������������������(���$*

��� ��� �� "����� � � �������� � �� �� 5��1!� �� ��� �� � ���� �� ��� ��������� ����� ���������������� ��� ����������� ���� ������ ������)4!���������� � ������� ��� ����������� � �� �� *�1!� %� ��� +����� 2�))&�� E�� �� �� ��� ����� ������� � �� ��� ����� � � ��� � �� ��� ���� ��� �� ����� 1�1!� �� 4�5!���������������

�����%���������������������������������������������

����������������������(���$*

��������E ����� ;������������������(���*

��������������

;������ ���� � )2)�42��333� )4���;��������� 14�3)5�333� *�1�

;������ ��� � ���314�333� 1�1�?��� 51�342�333� 4�5�

,�-� )3� 51�333� )�5�7�� � 1�1�2�333� 3�/�

;����� ��� � 2� 15�333� 3�4�;��� )��5/�333� 3�2�

;����������� � 231�333� 3�32�A�� �������������� 2 /�/5 �333� 5��1�

A�� ������� ��������� � /5/�*/ �1//� �Fuente: Elaborada con datos del Centro de Estadística Agropecuaria. SAGAR (1998)

=���� ����������������� ��"����� ���������B��� � �� ������ �������������� �� ��� ������ 2�)2��� �� �� �� ������� � �� �� ��� �� ����D��� ��� � �N� � ��O���������+�����2�)5����������������������B ������

�����%��%'���������6������������������������������������&�������'��(���$*

Page 33: Agronegocios Para Comercializacion Sector Primario

��������E ����� ������;��������

����������

�+)����������������(���!2��*

������������������������

F����������()��������������@3*

;������ ���� � 43�1� ��5� 3�*/� 3�;��������� 2)�4� 61��� 3�2 � 3�

;������ ��� � )/�4� )3�*� 3�22� 3�?��� )2�)� 4�3� ��2�� 4���

,�-� 5�*� )5��� 3�3�� 3�7�� � 2�2� 1�*� 3�3*� 3�

;����� ��� � )�3� 2�)� 3�41� 3�;����������� � 3�)� 62� � 3�32� 3�

Fuente: Elaborado con datos del Centro de Estadística Agropecuaria. SAGAR (1998).

, �� ������ ��� �������� � �� ��� ������� �� ��� ����� � ���� ��� ������� � �������� ����� �� ������ � � � D�� ������ �� �� ����� � ���� ����� ��� � ����� ����D��������������� �������� � ������� �������� � �������������������� ���������� ���������� ���� ����� �������� � ���� ��

�����%���36��������������0����������������������������G������H�����������6���&�������'��

���������E�������� '�:���?��� C������������� ����� ��4������� ����������%) /&��

; ��������� ����)2�)!������ �������� ��������������������� ��7������ �������������� �� ���������4!�������� �%) �6 &��

"���������� ������5!������� ����������� �����C��� �� ���� � �� ������43�1!������ �������� �����������������������

7������ ����������������5!����� �� ����������%) �6 &��"���������� ����3�*/!������� ����������� �����

C��� �� ��� �%����&� ; �������������)/�4!�������� �������� ������������������������;������� ���)3�*!��������� �� ������� ���������

������������������ ������� ����������-�� ���������� ������ ������������� �������� ��� ����� ����� �%���������-&���

Fuente: Elaborada por el Centro de Estudios Estratégicos del ITESM con análisis propios.

•����������

,��� ��������� �J ��� ��� �� � �������� � �� �������� ����� �� ���������9��� ���� ����� � � �� ������������� �� � � ������������ ���� � ���� ��� ���������� �� ���� � � ������ ��� �������� ���������� � �������� ��� �� ���������D�������������B����� ����� ����������� ��� �������������

,�� ����D�������� � � �� �� ��� �� � �������� �� �������� �� ���� ���������������@������� ��� ��-����� �� ��� � ���������� � �������� ���������������� � �������������� ���� ��������� ������������� ������

Page 34: Agronegocios Para Comercializacion Sector Primario

��� ���� ����� ���� ��� ��� ������������� ����B������� ���������������������������������������� ����� ��D������� � ������ �� ���-������ ��� � �9��� � ����� � � ������ � �� ���� �� �@���� �� �� � ��D������������������ �� ����� ���� ������� ������ �����@�� ��� � �������� ����� �� ���������� ������� ��������� �� ���� �����D�������� � �� ��� 6���� � ��� �D���������������� ��������������������-����

��� ��������������������� ������ ���������������� ������ ���������� ������ ����� �� �� ������B����� � ���������������� ��� ���������������� ����������������������� ������������� ���� ��� ������D��� ��� � �� ������������������� ���

•3������������=�

,�� ������� ������ � ������ � �� ����B�� �� )2� � �� � �� 2333� �� ������������������������������������������"� � ������� ���������=���� �� �� ��������������)/������������������������������� ����������������(�������������� ��� �� #0#>�"� �� �@���� �� � � �� ������ �� � ���� �� � ������ � ���=����������������������C�(���

I� ��� �� ����� �����������������������D����������D��������������������� �������� ��������� �J � �� ��� �� ����D��� �� � � � N� � ��O� �� ��� ����� ������ ����� ����������������� ��������� � ������ �������������� �����������������

; � ������� ������� �� ���� ��������������� �������������� ��������� ��������� �J � �� ��� �� �� ��� �� � �� � ���� ������ �� ������� ��������B�������� �� ������������ K�

U#���������B�������%������������� �������G�&�

U7 �����B���%�-��������G ����������� ����������&�

U;����� ��%��������������������&�

UE����� ����%� � �� &�

U>�������� �������%��G����������&�

U"� ��� ��� ������� �����

�������� �� � ���� ��� ��� � ������ �������������� �������������D���� ) � �� ��� �� � �������� � ������� � ���K� ����������� �������� ������-���� � �� ��� ����� �� 5/�4!� � ��� ������� � � �� ���������� E�� �� ��

Page 35: Agronegocios Para Comercializacion Sector Primario

�� ��� ��� ����/�2!�������� ������ ������������� ��D�� ���������������������-������

��� ��� � � � �� �� ��� ������ �� �� �� ��� � ��� �������� D�� �K���������������������������� ������������������%������B�&������������� ��%D����&���������������M�D������������ ���� M����������������-�����������D�� ���� ���� �������������� �� � � � ������ �� ���� �� �� ��� � �������� ;��� ������� ��� ����������������������������������� ��� ������� �����

,�� ������ ������� ������ ��� ����B���� )*�� D��� ��� 2333��� �������� � ;-������ � �� ��� �������� � 13� ������������� ���������� �� � � �������� ��� ��G� �� - �����B��� �� D������� ������ ��� �������� � ����� �� ������������ � �����@�� � �� �� ��� ���� ���@��� ��� �������� ��� �� ���� ����9���� ������������������������D���������� ������ ������������������

I� ��� ������ ���� �� ��������������D���������D�������������������������� � � � ��������� �� ��� �� ������ � ���� � � � � N� � ��O��VWXYZ[\]̂ �_̀ab)c� \def>g Ahi1

Page 36: Agronegocios Para Comercializacion Sector Primario

CjWklaW����� � ���������� �������������� �������B����� � ���� ��@������� ������� �� ������������������ ������������ �������������� ����� �-�������������� ���������������� ����� ����������� ����������G���J ����������� �������������������� ������������� D�������� �� �������� �� ��G������=���7����� �;����� �����;�����

���� -�- � �����D���� ��� �� ������� ��� ��� � ��� ��������� � � � ����D������ ��������G ���� � �- ������ ������ �� ���� ��������������� ��������������������� ��D��� ������ ��������� ������ ��������� ������������ �������B�������� ���� ��� �������� � ����� �� ����������������� ����D��� ��� ����� ������ ������������������ ���������

����������������������������� ���������������� ���� ��� ��� ������� ������ �� ������� ����� ���� ���������� � ���� D� ��� ������������ ������� ��� ������� ��� � ������� � ���� �� � ����� �� ���� �� , �� ���� ������� ����� �� ��� ��� ���� �� ���������� ������� ��������� ����� ���� ��� �� �� ���� �� �� ���� F� � ��������� �� �����B�� ��� ���������� ������� �������������D��������

•��/���������������������������������������

, �� �� ��� �� � � ������ ����� � �� ����� �� ��� � � ����� ��� �� �������� �� ��� �� ������� �� � ���� � ���� ������ ��� � ��� ��� ��� �������� ����� ������ ���������� �������������B���������������G������ �������� � �� ������ ���� �� � � ���� �� 0 � -��� ���� � ��� ����� ��� ������ �� ����������� � � ������� ���� ������ ���� � �� ���� ���� ���� � �� �� ��� �� ������ ��� ����� ��� �� � ��������� %;������� ��� ���������� ��������) 5&���

��� �� �� ��� �� � ������ ������ ����� ��� ���G�� ������������� ������ � �������� � �� ��� � � �� ��������� � ������������ ����� ������� � �� ��� ���� ���� � �� ���������� � � ������� � � � ���� � ���� �� � �� ��� �� ������� ��������� ��� � �� ���- �� � ���� � ����D�� �� �������� � �� ��� ���D����� ���������������

����������B���� ��������� ��������� ��� ��-������������������ �� ����� ���� ������ ��������������� ���������� ������ ���� �������� �������� ����� �������� � �������� ���� �� ���� ����� , ���� ��� ���� ������ ��� � ������ ����� � �� ��� ����������� ��� � ����� �� �� ����� ���� ��� �����, ���� ��� �������� �������� ��� �������� ����������������������+�����2�)4��

�����%�� �������������������������������������������

Page 37: Agronegocios Para Comercializacion Sector Primario

+���0������� ��������E ������������������������ <��������"��������; ��� ��?��B����������-� ���:�������������-�����

;���������������>����������� =������?���������?���G����0�B��;���������0�B�������������

"�����-��#���������� 7����7������A���������?�����"����� ���;��� ��+��@���� �� <�������:������;�� ���

7 �����B���������� ����� ;�����B��;�� �-���;-�-����;-�� ������B ����+ �������� ���;����� ������� ���?��B�"�� �� ��

E����� ���� ;���-������"������D��������E������ �� ;�D@�����������>��������7 �����B����

Fuente: Claridades Agropecuarias Núm. XX. ASERCA.

, �������� �� ������ ������������������ ��� ����� ������ ������������ ������ �� �������� �������� ����������� ������� ����������� � ����������I��� � ���� �������� � ������� ������ �� ������ �� �� ���G��� ����� ��� ����� �������������������������������� �� ������������ �������� �F�������� ����� �������� � �� � �� ��� �� ������� �� � � � � ��������� � � �� �������B���D�����B������������������

" �� ��� �������B�� � � �� ��� �� �� �� ������ � '�������� ( �� ��������������������������D�������� �������������B��������� � ����������������������� �����- ������� ����������� ������������������������������������+�����2�)������������ ����D���������-���� ���� ������� ���������� ���>� ������

� �����%��!8�����������������������������������������������8������- ����

@�����

4��������>� 4����������60��� ������������F������������������

��� ���%-���� &� ��� ����-��� ���,������������ ���,�� �������

��� � � ?�����-����������,�� �������C������� "��������������,�� �������

,���������� ;����������D ���� �������,��-�%����-�&� ,����-���-�������� ���� �������

>����������������%��������&� "����D� ������������� �������H�� ������� � ;������ �������,�������,��� �������

Page 38: Agronegocios Para Comercializacion Sector Primario

"������ ;�������������,�� $����"����� ������ ?�������� $����

+ � ���� ;�������������%,�&�E���M� $����?������� ��B���������� �� $����H������ � ��� �������� ���,�� $����;����� ��� ����- �������� ���,�� $����

��� ������M� ��� �������-�� �-������,���� $����"����� � ?��������-������ $����

L������J0��������-���� > ������������ $����H�� ����� � =� ���� ���������(�B�� ; ��������

Lm������ " �����������-�����$�-��� ; ��������<�� ������� ?��������������D� ���$���� ; ��������

?����� ���- ����� ����������� ; ��������H�� ��?���� ;�� ���������� ���?���� ; ��������

?��� � ?����D���������,�� ; ��������;-�� B�� �� ?����M����B�� ���A���( ��� ; ��������

n���� ;���������������%, ���&��M��� ; ��������Fuente: Crane, J.H. 1993. Commercialization of carambola, atemoya, and other tropical fruits in south

Florida. p. 448-460. In: J. Janick and J.E. Simon (eds.), New crops. Wiley, New York.

+ ��������D��������������������������������������� ��>� ���������G�������� ��� ��� �������B�����,������������������������������������ ���� ��� � ��� � �� ������� ��� ������� � ������� ���� ������������������ ���������������������� � �����- ��� D��������������������������-��������� �����D��������� ����������� �������� ���������

,�� ������ ��� �� �� ��� �� )//*� �� >� ����� ��� ) 3� �������� 245�-�����������G �������������� ���������)�)33�� ������� �������� ���)������� ������������������1�)*2�������� ��-����������������

,����� ��������-���� ������-���� �������B������ ������-���� ������ � ����� � �� ���B��� ��������� � � � � ������ � � ��� �� ������ ��� �������� ��� �� ����� � � ����B��� ���B��� ���� ����� �������� �� ��� �� ���� ��������������������-���� ����%�������������B ��������� ������������������D�� ����� ����������� ���������������-9����� � � �������� �����>� ���&�� �� �� B������ � ��� ���� ���� ����� � �� ������� ���� �� �� -9� �� ���� ��� ������� � � � ����� �������� ��� ) 5� -����� 4 � -������� � ��� ��� �������� ������������� �� ����� �������2�3�333����������)32�������� ��-�������

��� >� ���� ������ )3/�-������� �B�� ������� � ����� ��� �� � 2������� ���������F��� ���������������� ��� ����� ��������25�)4/�������� ��-�������

?�B��-���:�� �� ���0�� ����B�� ����� ���� � �� ����� �� � ��� ��� �������� ��� � ������ ��������� � ���� ����������� ��������D��������#����������� ���� � �� �����B�� �� �D����� ��� �� � ����-����� ��������B�� �� ��� �� ����� ���<��M�����������D������ ������������� ��� � �������� ������=�����

Page 39: Agronegocios Para Comercializacion Sector Primario

�3�D�����������B������������ ����B�� ������� �D������� �� �� � ����������D������������ ��� ������

=�@������������ ���� ������ ��������;���D ���������� ��I�� ���,�������-���� � ���� �������0����H����������������������� � �������� ������������;���D ���������B�� ������� �D������� �� �����- ����� �� ���������������������������������� ���� ���������������� ��0����#������,���������� ������ �������������������������������� ��������� ������B� ���D� ���� ����� �D��� ���

, ��D��� ������� ��������������D��� �����9����� ��� �-������� ������D�� ������ ��� ��������� ��������� ������� ���%����+�����2�)1&��,����������������������� �������� ��D���������� ��� � ����������������������C�����?������������- ����� ��� � �D������� � �����F��������������������������� ��D�������������������� �� �-����������������������������� ���� ����� �F�D�������������������������������������� �� ����������� ��D������������B��������� �������B�����

�����%��"D+���0���������0������>���������������������

.��������� ����������0����)���� 0�������������������� � ������������ ��2��� "�G��D���������� �����������M�o�������� �� ��������������� ��5���� ,���-�������������������������������������� ���M�������������

����������4���� ��� �����-���� �������������������-�����B�� ������� ���������

Fuente: Schwentesius, Rita. “Perspectivas de la comercialización y exportación de frutas exóticas mexicanas en los mercados internacionales.”

������������������������������ � ���� ��� ��� � ������ ��������D�� ���G��� ��� � �� ��������� ������������'��������( ���

•.���/����

,��������������� ������������,�������������D�������������� ���������� ����������� ���������� ����������@����������D�������������B�������������������������������� ����D��� ����-�� ���<��� �� �������������%������ ��D����&�������������������G���������� ��� ������D�������� ����������� ������������������ ����������� ������������

,�� ��������� ���� �� �� �@������-�� ��� �� � ���� � �� ����� �� �� � ������ ��� � � ���� � � ��� � �������� ���� � �� ��� ������� �� ����@�� ���� ��������� � �� ��� ������ � ������������� ������� �� ��� ���� � � �? �����7���-��#������� ����> �"�� ������#�����"-�����-����"���-������� ��� ���� ���� � � O����6������� -���-�� D����� �����O� � %��� �� � D������ ���������

Page 40: Agronegocios Para Comercializacion Sector Primario

�����������&���� ��� ��B��������� ���� ������ ������ ������������� ����� ��������� ��%����&����B���- ��������� ������ ������� ��������������

���������� ���� ���D��� ������ ��� ������������������ ����������������� ���������������������������� �������� ���������� ����� ��B���- ����� ������� D����� �� ���� ��������� ��������������� �� ����� � �K��������������������������� �� ����������� �� ����������� ������������ �� ����������� ����������D�� ������ �������

" ������������� ������� D�� ������ �� � � ���� �������� ����������� ����������� �� ��������������������������� ���� �� �� ������� �� ��������� ������������� �������

������D������� ��������� ��������������������������������� ��� �� � ���� � �����- �� � �� � �� ����� �� ����� �� �� D�� ������ �����-��� �� ��� ���� �� �� ���� D����� �� ��� �� ������� �� � �� ���� �� � ��� ������ ����� �� � �� �G �� ��������� ��� ?@��� � � �� �� �� �� � ����� �� � ���������������-����D �� �� � ������������������ �����������������������D��������� �� ���

,�� ���������� �� �������� � ���������� �� ���� �� ������ � ���� � ������@����� ���� � �� � ��� ������� $������� ; ���� (���� �� ; � ����� ��� -������� ��� ������������� ���� ����� ��� ����� ��� �� ��������������� � �������������

���?@��� ��� �����������; ���������� ���������) /���������D����� 42*�-���� ���������� �� 4)��-���� �� �� ���������� ����� �� 4�)22� � �������� ������� ����1!�� ����� ����������� ���� %����+�����2�)*&��E�� ����� ���� ��� ����� ������� ��������� ��0��������<����� ��?��- �������? �� ���,������D�������������-������� �������� �������������?������������) / �-������/12�-������) ��������������� //������� ���42*���) /��; �����-���� ������� � ���� � ������� �� ��� �� �������� ��� '�������� ( � � � �� �������� ��������D���������D���������

���������� ��� �� ����� �������)3�1�� �J-���������� ����������23�5)4��� �F���������� ����0��������������B�������� ���12�253��� ���� ������� �������� ���������� ������B� �������������������� ���� ���� ��� ��� ������� �������� ����� ��������D������������ ��������������� �����- ������� ������������������ ���D��������� ��� ��

�����%��#3����0����-����������-�����������������

��������/������)BF���(���$*

Page 41: Agronegocios Para Comercializacion Sector Primario

���� 3����0�����������(7�*

3����0��������<���(7�*

����������(��������*

;������������������(���*

'�������E<�

;�������E7�

;E,#?�� 2*��33� 215�33� 2�535�11� 5�/�1��/3� /�/� �)4�115�/3�0�:�(#+� 5 �33� 5 �33� /3 �33� 2�42*�333� 23�*� �12�253�**�<�,#�;E� 1)�33� 1)�33� *23�33� )�224�333� ))�/� �23�31���*�

?#;7E�;�0� �3�33� �3�33� 2*1�33� ///�333� ���� �)*�*� � �?E(�,E�� 2�33� 2�33� )4�33� 5��333� *�3� �)*��33�33�

+ ���� 42*�33� 4)��33� 4�)22�11� /�453��/3� � � �23�5)4�1��Fuente: Elaborada con datos del Centro de Estadística Agropecuaria de SAGAR (1998).

•A������

,����������-��������������DD����������������D���������������������� �������533������������������������������������� ����� F���������� ������������ ����� �������� � ��� ���������� �������������� �� ���������� ��� ����������������� �����#������?��������>������ ������������ ���������D����� ��� ��������� �� ��������� ����� ������������� � ���;��� �������@������+����@�� �� -�� ������� � �� �������� ��� ��� � >� ����� ������ �� ���G������������

��� ��� �� ��� � � � ������ ���� ���-������ � �������� �� �� ���� ����� ����� ��� ����� � ������ � � � �������� �� ��� ����������� � �����D����� �� ��-��� ����D��� � �� ���� ��� ����� ������� ������ ������� � � ������������������������������� � �� �����B����������������� �@��� ��������� �� ������ ��������������

����������������������� ��������������������������� ������������ ������� �������������B������������� � F����� ������ � �������� ��� ��B �F����-������������ � ���� � ��������� � ������� ������������������� ��� ����������������������� ��������D������

�� �������� �� ������� �� ������� � �� ������������� �� ����� ������������ �)��33���2�333��������G ������������ ������������������������-�����133����+ ����������-9� ������������� ��������������������G ��� ��-����� ��������� (����� ��� �� � �� ���� �� D����� ������� � 23� ���� �����������D����� ��� ���� D@������ ������ �� ������ �� ��� �� � D������� ����� ���������� ������B�� ���������D����9���)�5�M����;���D �������)�/�M����"��� �(�� ���*�2�������������>� ����%? �� ���<��) /*&��

��� ?@��� � �� ���� � �9����� ����� ��� ����������� � ���� ������D���������� ����� ��� � ���F� ���� ����� �� �� �� �� ������ �� ��-��� � ��D������� ��� ��� ���#���� ������ ������� ������� �� ��� D����� �������B�� �� ������ ���������� ��� ��� � �� � ������������������� �����G�� � ������=����� ��� ������ ������������ ��������������� ������ ���������������

Page 42: Agronegocios Para Comercializacion Sector Primario

������������ ��B������-������������������������- �����������B������������F���������� ��������������D������������������

+����@�� �� �� -��� �� ���� � ����� �� �� �� ��������� � �� � � ��� �������B��� � � � ���@��� �� ����� � ������� �� ������ � � ���� ��� ����������������� ��� ������ ����� �� �������B�� ������� ����� ��������� �� � ���� ����� ������������������� ��� ����������������� ����� �� ������� ����G��������B��� �������� �����G�������� �� ���

(��������� �������� ��� �� #������� � ?����� � �� ���� � � �����%#?��&� ������� �� ��� ��� �������� ���� ��� ������ �� ��� �����F� � �� �� ��� ����� �� ��� ��� �����B��� � � � ��������� � �� -������������ � � � ��� ���� �� �� �������@�� ��� , �� ������ �� � ��� �������������� D��������� � �� ��; ��� �0��� �����;��������+�� � ����%;E0�;:+&��� ����� ������ ���������� ���� ���������������5��4!���)/� !�� ����������@�� ������ ���� ������������������ ��D�� ���� ��� �������� ���� ��������� ��)3!��

, ����������������� �������������� ��������������B��-����� �������������� ��� ������ ��I�� �������������,��D�������������������7��; �)2)) 3/3/3� ������� � ��� ���� �������� �� ������ � �������� ����� �� � �� ������ ���������@��-����������� ��I�� ����� ����������D�������������������� �������@������� %22����� ���������&���������� �� ���������������������������������� ���������@���-��������) /�� ������������ ���*/!���� �������)�1!������ ������� ���� ���������) 4�%?�;�����(����2333&��

, ���@���-������-������ ����������� ����������� ��9���� �����G ���� � �� ���� �� I�� �F� � -�- �� ���� ����������� ������ � ��D@� ������ ��B�� ��������� ���� ��� ���?@��� � �������48�������� � ��� � �������� � � �� ;-���� % D������ ���������&�� ;-��� ��+��o��� �� ����� � �� ��� ��� ��������� ��������� ���� ����� �������28����������@���;-�����

������������������������� ��� �����������������-�����@�����) *���� ���������D��������7��; �)2)) 3/3J ������ �����45������ �������@�������% *����� ���������&�������������������������������������������� ����@����������� ����D������ ����� ������� ��� 4)!���� �������*2!������ ��� �� ����� � �� � �� ������ � ) 5�� ����� ����� � �� ���� � � ��� ��������������� ������ �������������������� � �������D�� �� � ������� ����

��� ���� � ������ �����@�� ����� �������� � ;-���� �� +�������� �� �����- ��� �� ������� � ����� � �� ?@��� � %� �� ) *� ���9���� � �� ���� 233�� ����������D������������ ����� �������� ���4/3����������&��

��� ?@��� �� �� ������ � � ��� ��������-�� ������� � ������� �� �� ��� 9������@������� ���� �/!����� �����,���� ������������� �* 3�-�����) / ���)*�213���) 1��������������/�513���) *�����) /��������D��������������)��352�� ������� �����/*��!��������� ��C���� �%+�����2�)/&�

Page 43: Agronegocios Para Comercializacion Sector Primario

�����%��$3����0����-����������-���������������������=��������)BF���(���$*�

���� 3����0�����������

(7�*

3����0��������<���

(7�*

����������(��������*

;������������������(���*

'�������E<�

;�������E7�

CI�((�(E� )5�)�4� )5�3/3� 4�255� )3 �3 *�2*/� 3�524� ���/�543�**�E�p�;�� )�333� )�333� 5�3� /�*�3�333� 3�5�3� ���/�*�3�33�

;�?"�;7�� 2�/� 2�/� )�2� 5�343�333� 3��/ � �))�*/2� ��0�:�(#+� 225� 22)� /)� 2�4)/�333� 3�51*� �)3� 4)�)/�

?#;7E�;�0� ) 3� ) 3� ��� )�/4��333� 3�2/ � ��� �*)3��5�;E,#?�� )4*� )4*� 41� )�/44�333� 3�5)4� �)2��44�22�

A�(�;(IH� 55� 55� 2 � )�53��333� 3�/* � �5 ��4��4��<�,#�;E� 2)� ) � /� )/)�533� 3�42)� ��� ��42�))�

'I#0+�0��(EE� 1� 1� 3�2)� 2��23� 3�35�� ������423�33�+ ���� )��352� )4� �4� 4� �4� )2/�4/5�3 /� 3�55)� ���/�� )�/ �Fuente: Elaborada con datos del Centro de Estadística Agropecuaria de SAGAR (1998).

��� ���� � � '�������� ( � �������� ������ 1� -���� ���������� � �� ��������� � ���� ��� ���� �������� �� 5��M�J-����A�����B� �������� /* � � �J-��� ����� ������ ����� ��� ������������D������

,�� ��B��� � ��� ��� ������ �D������� �� �� ������� � �� �� �� ������� �����������������N�����������O� ������������������������� ����������������@������B�����@����������������������������������� � ���D���� �� ��������9��������� ���-���� ���� ������� �� ���������� ����� �� ���� �� ����� ������������� ���� ������������� �������������2�� �J-���� ��� �� �������������2����5�������� ���

������� �� ����������������������� ���-��� �������������N���"����O� �� �� �������� � � ?�����B� � ��� + ����A��� � �� ��� ������ "� ��� �������� ���A�����B���"(��(,������������ ��� ���� ���������� �������� ��������� ������������������������������������������������������ �������� �� ,�� ����������B������ �� �� ��� � -�� �� � ������ � ��B�� � � �� ����� ����� �� ����B� �� ��� �� �� � � �-����� � � ����� � � � ��� � � �� ��������� � � ��� �� � ������ ��� ��� -�� ������ � ����� ������ �� ��������������� � �� �� ���� �� � � � � �� �@������������ ������� ��� ��� � �� ����������� ���

•����<���

,��� ����-����� -�� ����� ������� �� ��������� �������-���� ���������������� �� ��� D������� ;������� � �� ����������� �� � ������� ������� ���� ����� �� )2� ������ �� �@�� � -�� ����� �� ?@��� �� ,�� ����-���� ��� �9������ �D������ �����"�������,������-��������������� ���������D��� ���� ������������������������F�������������������D�������;���������

Page 44: Agronegocios Para Comercializacion Sector Primario

,��� ����-����� ���������� �������� ������� ���������K� � � ��� D ���� ��� ���������� � � �� ���� ��� D ���� � ���� �������� �� ��� ������� � ���� �� ���� ��������F�� � ���D ����������G �� ���������������D� ���������D��� ��� � ��� �������������� ��D�����D���������

,�� ���-���� � ��� � ������ � ��� �� ��������� ��0����������C��������� �������� �� �� ?@��� �� �� �@�� � 7�� ����� �� �� �� ��� ������������� �� ������ ��"����� �� �������� �������� ,������-���� � �������������������������������?@��� ��A�������+��o����#���������������7�� ���������������� � �����������������������?@��� ��,��"��-�-�����������������������0�����������?@��� ���������7�� ������������������������������� ������������������ �������������������� ������ ������ ����� ��������������� �������������� ������������

��� ������ � �D�����D�������������� ������� ���� ���� � �������������� ����� ��� ���� ��� ������������ ��� � ������� ��� ���������� � ���� �� ������� � ����-���� �� ���� �� I�� ��� �� ���� � ��� <����� �� ����� �� �������� � ��� ��������D��� �D��� ����

����������������������� �����������)�44��-�������� ���������� ����������B����������� �������D�����-��� ��D������������� �133�-�����; � ������ 0��������� �13�� ?@��� � 1�� � #����� 23� ��� �� � ����� � �� ��� ��)4�4�3�� ��������) ����������������� ������������� �������)3!��� � ����� �� ��� � � �� � �� ������ �� ��� ���� ����� �� �� 9���� �� �����������C����������������� ���#�������A�������+��o�����7 ���L ������ ���������D������ �� ���9�������D����������

=���� ���� �������� ��� D�� ����������� ��������� � �� ���� ��I�� �� �� ������ �������� � D������ D������ � ����-������ ;����� �� �� ��@����� �� ���� ������������ ��� ��� ��� ������� �������� �� >������F� �� �� ������ <������ �� ����������ND����������O���������������������

�� ������ ���� ����� ������� � *3� � ���� ��������@� �� 53� ����� ����23���<�������23���;�������������������� ��������� ��������)��33�� �������� �� ��������������� ������ ������)�12����������������� ���������

,������-���� ������������������������������� � ���� ��� ���������������������D�� ������������ ������������ ��� ���������������,����������������-������� ��� ����������������� ���� ��� ��� ������ �������������������� �� ���� �B� ��� �� �� �� ���� � �������� ����� ���� ��� � ���� � ������ � �����������������������D������� �������

��� ?@��� � ����� �� �G � ) /� �� �� ���� ����� � ���� � )�))/�-��������������� �� ���� �� ������� � 2�215� � ������� ��� � ����� �� 53!� � �������D����� ���������� ��E������%���+�����2�) &������������ ����� ������

Page 45: Agronegocios Para Comercializacion Sector Primario

� 2� *� � �J-�������������� ��� ������� � ��� � � ���� ��� ����� � � � ������������� ������������������)3�� �J-������������� ��<����� ���

,���� ����������������� ��������� ���������������������-��� ��D���������� �� ����D����� ���G���� �������� � �� ������ � �� ��������������� ��� � ����������� �� ������� ���� ������� �� � �� ��� �� �� ������D�� �������� ���� �����%���3����0����-����������-�������������������������<�����)BF���(���$*

���� 3����0�����������(7�*

3����0��������<���(7�*

����������(��������*

;������������������(���*

'�������E<�

;�������E7�

E�p�;�� *33� *33� )�*�3� ��2�3�333� 2��3� ���*��33�33�<�,#�;E� 41� 41� 413� )�5/3�333� )3�33� �53�333�33�"I�$,�� 1� 1� 24� ))2��)2� 4�33� �)/�*�2�33�

?#;7E�;�0� � 1� )1� *2�333� 2�1*� �)2�333�33�:I;�+�0� 524� �� )5� 4 �433� 2�13� ��� �//3�33�

A�(�;(IH� 55� 3� 3� 3� 3�33� �+ ���� )�))/� *15� 2�215� 1�/15� )2� 2� *� ���/� �� ��

Fuente: Elaborada con datos del Centro de Estadística Agropecuaria de SAGAR (1998)

,��� �������� ��� �������B���� � ����-����� �� ) � �� ?@��� � ����������� �� )�34�� -�������� ��� � ��� ��� ���� � ������ ����������� � �������������������-�� ������������� ��� ����� ���������� ������������ �� ����� ���� � �� �� ��� ��� �� � ����� �� ���� � �� ������ ���� �� ���� ����������������

������������ ������+����� �����B ���-��������:����������� ��� ���������������� � ����� � ����� � � �� ��� �� �"����� ��E������������������� ������������������ �������� ��������

,������D�������������������� ���� �� ��������������21��-�������� ����B�� ��223���:�������%����+�����2�23&�����������D����� ����������������������� �� �������������� � 2�133� � ������ � ������ ����� � )�333��������������������� ��)3�� �J-��������� ������������� ���� �������������� ���������� ���� �1��G ����������������� ������� �� ��� ����������������� ����� ���������� ��� � ��� �� ��

�����%�%93����0��������������������������:�������������������<�����)BF���(����*

���� 3����0����:������� 223�+����� � )��

'��������( � )��;����-� )3�

"����� ��+ ���� 21��

Page 46: Agronegocios Para Comercializacion Sector Primario

Fuente: Claridades Agropecuarias No. 82. Junio, 2000

��������� ����������-���������������������� ����B ��,��������� ����� �������� ��� ����� �G � � ��������� ��� ������������ ,�� �� �������� � �� �� �������� �������� � �� ������� ����G �������� ��������������������������������������������������������

,�������������������������-�����%�������� ����������� ���D� ����D��� ����������&� �� ���� ����� �� �� �� %��������� �� ���������� �������&�� ���� � � � ���� ���������������������������� ������ �������������B�������-���������� D�������� ����������������� ��-����� ��=�� ��� ��������-������������� ����������������������� ��� � ����������������� ���� ������������������������� ����� ��������@��������������

E�����D������� ������� ��������������������������������� ��������" ����� � ��������� �� �� ���� � �� ����� � �� '�������� ( �� � �� �� ���������%����� �� D����&�� �� B�� �� ����� �� ��� ��� ��� %-���� � � ��� �-���� ��� �� ��B������ &���������-�������������������� ����������� �������� ��������

•��������������������������

��������� ���������� ���������� �� ����������� ������� D� ����� D ��������� ����� �� � ���������� � ����������������� ������� ����'��������( F� ���� ���� � ���� ��� ��� ����������� �� ��� �������� �� ��� B ��� ����������� ����� ������� �� �������� ������� ��� ��� �� ���� ����� � ����� ��������D��-���� � ����� ��� � - ���� �� ������������ ����� �� � ���� �� ��� ������������ ������ � �� ����� � �������� � �� ������ ��� ��� � �� ��� � ��������������� � ����� � ���������� �� ���

�������� �� ����������� ���� �������� � ��� ���������� �� ������ �������������D� ����������������������������� ���

7 ����� �� ���� ��� ������� �� �G � �� � ���� � �������� ���� �������������� � �� ����� ��� ����� � ��� ��� ��� � �� � �� )3� ����������� �� ��� ���� 1��� � ����5�������� ��%; � ���������� ��I�� ����; ����(���&��?@��� � ��������� �������238��� ���������������������3�1!���� ���� ���������

���� ��I�� ���������� ��������������� ������D� ��������������� ��������� ��������G ���������������������� ��� ��)4��)3���*��14����� ��� � ������� ������������� ��� ��� �� � ���� � ��� ������� � � � ������B����0 ������� ��I��Q)11���I��Q)� ������������������ ���� ������ ��I�� ���������)�������������F���������� ��� ��� ����� ������ �������� ��������*8���)38������������ ��� ���������� ��(�����������������-�- ������� ��)5����� ��D� ��� ���������������))������� � ���

Page 47: Agronegocios Para Comercializacion Sector Primario

���������� ����� ��������@������������� ��I�� �������������� �� ������ �� ���� D������ �� � �� ��� ���� � �������� ������ ���� �� ��� ������� �� I�� ��� � �� ���� �������������� �� 2 ��!� � ���� ��� ����� ��� � ������� �����)2�2!������ ��I�� ���

=�� ���)3��������������� ��� �������� ��/�� ���� � ���7 ������� � ������������ ������������������� ����� ���D� ��� ��������� �� ������������ ������������ ����� ���� ��/�*!���� �����

���� �� I�� �� �� ��D���� � � � �� ���� � ���� ���� �������� � �����?@��� �� ������ �� �� ���� � ��� ��� �� ��������� �� ��� � %���@�� ��������&�� ?@��� � ��� ������ ��� ; � ����� �� � �� ���� ������ �� "��� � ���� ������� � �� �� ���� � ���� � ��������� � �� � ����� � ����� �� ���������� � �� ������������ ���D�����

��� ��� �� D� ��� ��� � � ���� ��I�� ��-�� ��D�� � D����� ����� �� �� � ��9���� ��23��G ���� ����������� ������9�� ������ ������ ���D� ����������� ��� ����� ���� � ������ ���������� ��� � ���� ����� ���������B�������������� � � ����� ����� ��� �� �� �� � ���� D� ���� ������ ��� �� ��D�������������� � �� ��� ������� ����� � ������������� ���� � � � � �� ����� �� �� �� ���� �%�� ������������� � �������D���������������� ������� &��

��� � �� �G �� ������� -����� 24��33� D� ������� �� ) *� ���� � 43�333�����������25�333��������� ��� ���������D� ���%/5!���� �������������� �51!��� ������������D� ���� �������������������� �� ���� &��� ������� ��� ��������������� ��� ���� �� � �������� �� ������� �� ��@D � �����������

,��� ��� ����� ���� D� �������� ��I�� ��-��� ��� ���� ��� �������������) 4���) /������� ��421����� ������������) 4���1/2���) /�� ���� ������� � �� -�� �� � �� ����� ���� �� ���� � ���� %���� � ����o�-���&��������D������������������N �����D�����O%�� �������D� ����D�����������D����� �����������&��+����@��� ����� ��������������������������� �� �6� ���

��� ����� � �� D ������� � �� ��� �� D��� � �� �� � ������ �� 3!� �� � �������� � �� ������� �� � �� ����� ��� ��� ) *�� � ���� ������ � ����� � D� ��� ��D ���������13!������ ��� ����� �������������������43!� �@���� ��

0 � ��� � ���� ��� ����� ��� -��� ������ F� �����@�� � � -��� -�- � ������ ����� ��� ����� � � I�� Q5�� ���� ��� �� ) 2� �� I�� Q42�*� �� ) 1� ��I���Q2*� ������������������) *������������ �;���D ������ ����13!��

,������������������������������������� ������ �������� ����� ��)*!������������� �����%)�2����� ����������������� �������� ���I����Q2�433����� ��&��11!����� ����������54!���� ����������� �����

Page 48: Agronegocios Para Comercializacion Sector Primario

����� �� ��� ���� �����������D���I��Q21���D� �����I��Q2 ���������������� ���� �������� ���������������������������D��� �%=�������� A������&�� ��� � %=��� � ���� ?���&� �� ������� %0����&�� +����@�� � ����� ������� ����� ���� ������ ������D��9����������� ����� �� �������� �I�� Q5�233� ���� ��� �� D� ���� ���� - �������B��� ��� %1�4!� � ���� �����&� �� � ��D�������%)4!&���

,��� ������ � � ��� ����� �� ������������ ��� ������� �� �@���� �� �� ������� ��� �� � �K� � ����������� %��� ����&������ ���������������� ������ ����������

���) ��������������D� ��� �����?@��� ������� ��������� ���������)3�333�-������ ����������������������� ���3�34!���������D����������������������� , �� ��� �� � ����� �� ����D���� ����� �� ��� D� ���������� D�� �K�?@��� �%5�!&��"�����%2)!&��?��- �����% !&��C�������� �% !&���? �� ��%/!&����������� ����� ���������/2!���������D�������� �������������-������������

�������� ����� ������� �� �������� ��?@��� �% 5!&��=������ �>����%1!&��'��@��� �%3�1!&���"�����%3�2!&������� ������� ��)��)33�� �������=� ���� �� ������� 1�4 �� � �� %45!&� �� � ������ �� �� �� ������ ,�� ;������ ������ �� � ��� ;���� � ?@��� � �� � �������� � � � �� ���� � � �� �� � ��� �������B������������� �������

�������� �������� ���������� �� ������� ����������� �� ������� ���� �� ������� ���'��������( ���������� ���+�����2�2)��������������-���� ���� ����������������������� ����� ��������� ���������

Page 49: Agronegocios Para Comercializacion Sector Primario

�����%�%�������������������������������������������&�������'��

4��������>� 4����������60��� +���������7�o������ ������������������ (�������%������@�&������������D���������

��������7��� ������������ 7��� ��������� "����������D��������������� ��

��� ��-�� ������������� �� + ��-�������%������@�&��D�����������������"�������� �� ;-��� ������������ L�� �������%������@�&�������������- ����7��- ���� �� =��M� �������������� I��-��- ������������� ����

Fuente: Estudio para el Proyecto de Desarrollo Integral de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural en la Región del Soconusco (1999)

���'��������( ����������� �������������� ���� ��� D�� ������������ �������� � �������������������������D� �����������;����G�������������� ����� ���� ��������������� �������� ��� ��� ������� ����K�

• ������� � ���� ��� ���������� ������ %�����������-�����- ���� ��B���������� ���������� ������� ��� �D@������ ��� �������� � ����� ����� ��� &����������� ��������D� ����� ���������D ������������� ��������� ������ �� ��������������� ��� ����������� ������ ���� ��D������

• ; ������ ��������� ������� ���������������������B ������������������������ �������� ������� � �?����������>� �����

• " �������� ���D���������@���������������� ������ ��I�� ��������-���� ����������������������������@����������B�� ��������������������� �� �� �� ���� � � ;���9����� ������ �� ���� � � �� �������� D������� �������������� ��������� ����� �� ��� � ����� � ����� � � ������ � ������B� ��

• +��� � ��������� � ��D������� �� ���� �� I�� �� %��� �&�� �������� ���7 ������; ����(����������� ������ �%���� ���������"��� ����� ������������ �� ; � ����&� ��� ������ 1�4!� �� D� ��� D������ �� 4�3!� �� D� ���������

• I�� ��������� � ��� � ���G��� ? ��� �� �D���� ��� ?@��� � ���� ���� �������� ������� ��� �� �� � ���; � ������)� � ����� ��������� �� D� ������������� ��;-���� �%���� �������2)!���� ������� �����&��

• ��� ���� � ���� ���� �� ����� �� ���� �� ����� � �D ��� �� �� ��� ����� ���� ��� � ��������� ��� ����������� �������� � �� ���� �� � �� � ���� ���������B���D����������������� ���������������� ��� �������" �������� ����������������������� ���� ��� �������������������9�������������������������������

• ;������� � �� ������� �� ������ � ���� � D���� ������� � ��� ���� ��I�� �� �� ��� ���� ���� � �������� ��� �� ������� �� �������� ���� � �� ���

Page 50: Agronegocios Para Comercializacion Sector Primario

����� � ��� � �� ���� �� � �� ���� �������� �� �� � �� �������� �� � ������������0 ����������� �������@������

• +������ -����� �� � ���� � � �� ��� �� � ����� ��� � � ��� �������� ��� ���� ��D� ��������� ������������� ���

• E� ���������� �������7 ���������� ��;���9������������� �� �����; ����(���� �; � ������� � ���������B����-����������������� ���� ���������� �� ����� �����������������D�� ������������������������������� ��������������C�������"�D�������%��D� ���D������)/!������� ���� )� ����� � ��� 5)� � ������ � ����� )1�1!�� �C"��)2�*!�� ����� ))�*!�������)��� ��������5)����� &��

����� ��D��� ���� �������������� �������D�� ���������������� ��������������������� ���������� ��� �����������������D� �����������S�� ��� �K�

• " ��� ��� �������� � ��� � � ���� � �� ��������� �� ��� ��� ����� ���������������������� ��������D� ����������� ������������������������ �%)2���� ������ ��� ��-��������22���2�������� �&��

• =������� ��� ��� ����� ����� �� � ����� ��� � ���� %��������� ��������������� �� ����� ��� D�����B������ ���������� ���� �� ������� ��� ���� �� �&� � � ��� �� ������������ ���� � �� ������� �� �� ��� � � ����� �������� ��� ��������� �������� ��� ���� � ����� �� ��� � ����� � ���� ����� ��������������������������������

• >����� � ��D������������� �� �� ������� %���� �� � D������������������ �&� -����� � ��� ��-�� %�� � D�� �� ������ � ������ ��� � ��� � ������ ����� ������������ ��� &��

• =�� � ������ ������� ����� �������������� ��D� ��� ����� ��������� �������� ���������

• #�������� ������������� �� ���� �� � �� �� ����� � � �������� �� ������� �����������0 �-����������������

• ; � ������ ; ���� (���� �� ���� �� ������ �� D���� � �������� � � �� ���������D ���� ������ � ���B����� � ����� ���� ����� �9�� ���� ��� ���������D� ��� ����

• (��� ��� ��D����� ��������������D����� � ������� ��������;��� ��@������

• (��� ��� ������������������%-��������������������&��

Page 51: Agronegocios Para Comercializacion Sector Primario

• ;�������� ����������� � �� �������� � �����D�������� �� ������� ��� ��� ����� ����� ��� ��� �� ������� �� � �� ������ � ���� �� � ������� �������� � ��� �� ������� �� � �� � �� � �� ��������� D��� ��� ����� �� ������ �� �� ���������� ������ ��������G ���� ����D������ �K�

• (���� �� -���� �K� �������� �������� ������������� �@������ �� ��� �����������B����

• (���� ����������K���� ��-����� ����� ���������� ������������

• +�� � ���K�� ������������ �� ��� �� ����� �������������� �������

• #�D�����������K� D������ �� � ������ �� ��� � � ��� ��� �� ������� ��� �������B�������

• ;������K���� D�������������D��������� ��������������� ������������� ���

• ?��� �K� �������� �� � �� ������� � � �������B������ ���������D��� ���

�����������:��������

,�� ����������B���������'��������( �����������9��� ����B����� ���� ���������� ������� � �� D���� ��� � � �� ���������� �� ����� ��� ����������� � � � �� ���������� D�� ������ �� ������� ���� �� � ���� � ������ �� ��������������� ����������������������������� ������� ��������� ��������� �� ����� ������ �� �������� � � � ����������� �� ��� �� ��������-����� �� ���� ��� ���

����+����F���������

,�� �� �������������� � �B9���� �����D����� �� ���� � �� ) � D�� �)55����� ����� �������@�������%��&���� �� ��������������� ��� ���$����������� #���� � �� �� )��*!� �� )2�1!� �� � ���� ������������ %��� +����� 5�)&�� , ������ �� I�� �� D������� �� �� 48� ������ � �� �� ��1!� � ��� �� ������� ����������@���;-������������������ ����1�*!��?@��� �������� � ���18��� ��� ���������� ��4� ����� ��������

"���� ���B�D���) J33����� � �������������� ����������������B9���������2!�����������B�D���) /J ��������������������� ����� ������������������� ���#��������� ������1!����������) /J ��$����������� ��� ������ ����� �� ��� �� � ���������� � �� 4!� ���� ��� �� ) /J �� ,�� I�������� ������������ �B���)/�4����� ��������5!����������) /J ��

Page 52: Agronegocios Para Comercializacion Sector Primario

���������������������������������������:>���������0������������(����*

��6 )������������B�����

������;������

$������ 2)�33� )��*/�#���� )1�/5� )2�14�;-���� /� 1� 1�*5�

���� ��I�� �� *��1� ��1/����������� ��*/� 4�54�?@��� � 4� � 5�*��>������� 4�/ � 5�1*�

+�������� 4�5)� 5�24��������� 4�3�� 5�3��"�M������ 5�/2� 2�/*�

E�� �� �3� 2� 5/�21�+ ���� )55�3 � )33�33�

Fuente: FAO (1999).

������ ���� ��������� �������������������� ����B9���K������D����������� ���D�������� ������D��������� �����9�������������D�������"����) /��� �� ����� ��� ����� ��� �������� � )/�1� ���� ��� � ��� � �B9���������D����� �� ���� � � �� )1�)� � �D������ ,��#���� �� �������� �� �� ���� ��� ��� �����������B9���������D����������� ������������������ ��� �����B9�����D�������

; ������ � ���� ��D���� � ���� ��� ����� ��� � �B9���� �����D����� ������ �����>�E���) /��� ���������������������� ��� �����B9����� ��� ������ >������� (���� � �� �� �3�*!� �� � ���� � ���� ��� ����� ��F� �������� ������� ��I�� �� � ����� �� )3!�� ���� ��� ����� ����������� � �B9������������� ����5�1����� ����� �������@���������) /�%����+�����5�2&���

���������� ��� >�������(���� ����� ��� ��� ���������� ��� ��� ����B9�������������������� ������ ������- ��� � ������������� ��� ��� �����B9�����D�������� ������� ����� ������ ������������������������������� ������ �����������

Page 53: Agronegocios Para Comercializacion Sector Primario

�������%������������6���������������:>���������0������������(���$*�

��6 )���������B�����

������������������

>�������(���� )/�12*� �3�*����� ��I�� �� 5�1*5� )3�3�

<����� )� 13� ��5�(�9�������; ��� )��1)� 4�2�

(�� �I�� � )�5*/� 5�*�?������� )�533� 5���;����� )�35 � 2�/�;-���� **� 2�*�

?����� �� 13*� )�*�����,��M�� � 3� )�1�

E�� �� ��34�� )5�*�+ ���� 51�*�1� )33�3�

Fuente: FAO (1999)

, �� ����������� �� ��� ��� � �� $������� ���������� �� ;���F� ���� ��� ����������� !�������� ����� ������������?@��� � ������� 8�������� ��2/� ���� � ������ � �B9���� �����D����� �� ���� ���� �������� �� )�5 !� ��� ���� � ���� �� ����� ���� ����� %���+����� 5�5&�� ��� ��� ������ �G�������� ���(�9������= ��������������������������?@��� �� �������� ���������21)������ �������@��������

��������������������6��F������������:>���������0������������(����*�

��6 )���������B�����

������ F����������

$������ 4�*/ � 25� )����������� 4�44/� 22�2)�

;���� 2��1 � )2�/5�+�������� )�441� *�22�

C�������� )�542� 1�*3����D����� / 5� 4�41�; � ����� 112� 5�5)�?������ � 132� 5�3)�?@��� � 2*/� )�5 �

(�9������= ��������� 21)� )�5)�E�� �� 2�*5*� )5�1*�+ ���� 23�32*� )33�33�

Fuente: FAO (1999)

��� ��������� � � ������� � �B9���� ����� ) J33� �� �������� ��� �54�/����� ��������,��I�������� ����$������������������-������������������� ������� �����D������;�����C����������+���������������������B�������� �� ����� ��� ����� ��� B�D��� ) J33�� , �� ������ ����� �� �� ����� ���

Page 54: Agronegocios Para Comercializacion Sector Primario

�D������������������������ ��� D��������-�������������� ����������� ������ ������������������� �������� �� � � ��� ���� ��� �� ������� � ����� � ��� ��������D��� ����� ���������� ������ ���

���� ���� ������������) J33����������������������@� ���)2 ����� ���������2!������ ����) /J ��, ������������������������������������ ���� ���B9���������#����������� ��������������� ������?� �E�������������� ��� ��� ����� ����� ������� � �� ����� �� ����� � � �� �� ������� ����� ������������B9�������������� �������������������������

��%�3����������������

,�� �� ������� � �B9���� �� ���B�D��� ) /J � D�� � 4�*����� ��� � ����� ��������15������-��������?@��� ��� �����5�*�!����� D�������������B9���� ��� � ��� ����� �@������ � 4�)5� ���� ��� ���� ,�� ����� � �-����� � �� ���� � �������� � ��� ��� �� ������� � �B9���� �� �� -�� ������ ������ � ������ ������������� � ��?@��� �������������������� ���������������� ��������B9������� �@������������� ���� �������� �@��������,������������D���������?@��� ����������������� ����� �����B9�����D����������� ������)�2���)�4����� ����� ��������B9��������G ��

�������������?@��� ��� ������� ����������33���������������B�D����� /44� ���� ��� D�� �� ����������� ,�� �� ������� ����� ��� B�D��� � ) J33� �������� �� 4���� ���� ��� � ��� � ��G�� ������ �� ������� �� )3�333�-�������������� �������� ��� ������ 33�333� ��� ����� � �� ���� �� � �� ��������� ��������� �����- ���� ��� �����D�������� ���������� ���� �������� ���������� � �� � �� ��� �� ���� �� �������� ������ ��� � ���� � ������ ���� ������� ���������133�333��������G �%I�=���2333&��

,������������� ��� ������������ �� ���� �������������13� ����� ���������� ����)4����� �� ������������B����� ����4� ����� �� ���������� ������� ��%���+�����5�4&����� ���+�����5������������� � ������ ���B����� ������������� ���

Page 55: Agronegocios Para Comercializacion Sector Primario

������� �����������������.�����:���������)BF���(5�0�����$E��*�

.�����:������� 3����0��������������:���

(7�*

�:>���06������������(���*

�������������������

4>������

���������;E("#R0� )2*�5�/� )�314�512� 22�1�� �

�HI;�(�(E�?�p#;�0E� /4�42 � 154�232� )5��3� �?�;7�=E� *3�3)�� 4�1�)/*� �*)� *�

$�+����0�?#CI�,� 1 �*45� 45)�/)/� �) � ����0+E�� 11��4�� 5/*�/ 1� /�2�� 1�

HI;�(?�p� 42��52� 5*/� *� /�3*� �����0H� 4)�*45� 53/�1/*� 1��*� 5��C�� 2/�5 2� 22*�33 � 4�/5� 2�

��E�0�� )/�213� )�/�4 /� 5�5*� 2�"(E?E+E(��#0=I�+(#�,��HI;�(�(�� 2)�)12� )�5� )/� 5�2/� )�

"E((��� )1�* *� )5 �34*� 2� 1� 5�#0C�0#E��#0=�"�0=#�0+��� )4�/ � )3 �/)1� 2�54� 4�

"#���� )5�544� )3*�4)4� 2�2 � )�?�0;7�;�� /�))4� *4�2/3� )��/� )�

>#=�,#'� �333� �3�314� )�3*� )��H�I(�?�p� 5�215� )1�*52� 3�51� )�

+E+�,� 15��� 1� 4�1 /� 2*� )33�3� 13�Fuente: Comité Nacional de la Industria Azucarera.

��� C��� � ��� ������ �� �� �� ��� �� ���� ��� ������ �� ?@��� �� �� ������� ���)�31����� ��������������������22�1!������� ����������� ������������ ����� ������ ����������C��� ��B����� �?����� ������ ���)5��!������� ����������� ����� ���154��233������B9�������� ��� ����������51�2!���� �����

���C��� �$��� ����?����� �� �� �� ������ � � �� ����� �� ��� ��� ���� �� ���� (�D��� � "���@� � ����B� � �� �� �������� � � E�-��� "�� $���� � ��'��������( ���������� �������������48����������� ����� �������� ��������45)������ ��������B9����D�������������������� �)!������� ����� ���������������C��� �?��-� ������ ��*������ ������ ����4�1������ ������������� ����������� �����

�������!��������.�����:���������)BF����

Page 56: Agronegocios Para Comercializacion Sector Primario

�H�I(�?�p��H�I(�?�p6+�0E�#'I��

"#�������,R"�H�?�+�E���

�C��"IC���

,E��?E;7#���

"E((���7I#p+,���

��0���$��+#�0���0+��;,�(���

HI;�(?�p��,�7#CE��

?�7I#p+,�0��"I<#,+#;��

?�,;7E(�E;�?"E��,��"(#?�A�(���

��;E("#R0�;�����0E��

�?#,#�0E�H�"�+���+�0;#0CE��

",�0�=���0��,I#����,�?E=�,E��

��0�?#CI�,#+E��,�"E+(�(E��

,��"(EA#=�0;#�����0�;(#�+E$�,��

"(E?E+E(��#0=I�+(#�,��HI;�(�(��

+(���A�,,����>#=�,#'�

��0+��(E��,#������0H�

+�?�HI,��������0H�%p#;E&�

�,�?�0+���

#0=�"�0=#�0+���0E��C(I"�=E��

;�,#"�?��=E��"�+(#����

�,�;�(?�0�,��<E:���

�HI;�(�(E�?�p#;�0E�<E���?���?+H��%+�,�&��

,�H�(E�;�(=�0�����,=E(�=E�

"=+���$�0#+E�<I�(�H��0�>;E��,�0�(�0<�,���0�<E���=���$�<E�

��0�0#;E,������0�"�=(E��

,��;E0;�";#E0�� ?�;7�=E�<E���?���?E(�,E���

�,�(�>IC#E��"�$,E�?�;7�=E��+E��=E?#0CE��

;�0+(�,�"(EC(��E�?E+HE(E0CE��

H�"E�"#+���

$�+����0�?#CI�,�'I���(q���

�0��>;E���?�;�����0�(�>��,�=��"I;+S�

�0��?#CI�,�=�,�0�(�0<E�;E0�+�0;#���

?�0;7�;���,�?E,#0E��

��0+E��$�,,�A#�+���"�=�(0�,����

�,#�0H��"E"I,�(�",�0�=���:�,���;I�+E+E,�"�?�

��0�C�$(#�,��

��E�0��#0=�"�0=�0;#���

,��C,E(#���

Fuente: Comité Nacional de la Industria Azucarera

=��� ��� ���������� D��������� � �� ��� ��� ���������� ����� �� ����� ��� ���� ������������� ����� ���������������������������� �� ����+,;�0������������D���� �������� ��� ���������������������������� ����������@���D��� ��� �� �����B��� �����@������ �������� �� ��������� � �� ��� ��� �� D ����B��

Page 57: Agronegocios Para Comercializacion Sector Primario

D���������� ���������� �����@����� � � �� ����� ��� ��������� � ��� ����� � ���� �� ��D��� ����

�������������C��� ��B����� �?����� ����������B�� ����D������� �����9�� �� ����� ������ ����������� ������C��� �$�������?������ ��������������� � ��� �� ������������ ����� ������ � ���� ����� ���C��� �C�?� ��������� �� � �� 55�� ���� ��� � ������� $��� ���� ���� � ������� � �����B��� �����������N�� �� �O� ����������������������� ������������������ D������� �� � �� ����� �� � ���� D��� ���� ���� ������� ����D�������������� D ���� � ���� �� �� � �� �������� �������� �� � � �� ��������� ������ �� ����� � ������������ ������

������������ D��������A�����B�������� ���� ��� ����B9����������F��� �����5*�/!������� ����������� ����� ��)�*����� ������������ �� ��<����� ������ �����)5�/!�%���+�����5�1&��� �������"1�����������������������������������:>�������������0���������(5�0��

���$E��*�

���� 3����0��������������:���

(7�*

�:>���06������������(���*

'�������������:>���(���E7�*

�����������������

4>������

�������A�����B� 2���3/3� )�**1�/�/� *�3� 5*�/)� 22�<����� � *3�3/*� 1�2�142� �5� )5�/ � 1�

����,����" � ��� 1/�1 � 5*5�/13� ��4� *� 1� 4�E������ 54�1)�� 241� 2/� *�)� ��2�� 4�

0������� 2*�2)*� 244�)5/� �3� ��23� 2�;-������ 2)� ) � ) 5�*/�� /�/� 4�)2� 2�"����� )5� 3*� )*)�123� )2�5� 5�1�� 2�

+���������� 2/� )5� )1/�1�)� ��/� 5�� � 2�? �� �� )4�523� )1�� �3� ))�1� 5��5� 2�

?��- ����� )*�45�� )14�/ 2� ��� 5��)� 4������ �� 22�1�3� )15�32/� *�2� 5�4*� 5�+����� � 21�3*1� )12�*53� 1�2� 5�41� 4�

'��������( � 23�223� *��/3� 4�/� 2�3/� )�; ����� )3��**� 4�12�� /� � 2�3)� )�

;����-� 5�/* � 2)�152� ��1� 3�41� )�0��� ���� 15��� 4� 4�1 /� ) � *�4� )33�33� 13�

Fuente: Comité Nacional de la Industria Azucarera

'�������� ( � �� ���� �� 2�3/!� � ��� �� ������� ���� ���� �� ������� ���� �� ������� ���B9����� ��-������������4�/� � �J-���������������"������? �� ����<����� ���������� ����� ���������� ��� ��)2�5��))�1��� �5�� �J-��������������������� �� ����� ��������������*�4��

Page 58: Agronegocios Para Comercializacion Sector Primario

��%���3����������)BF����������,+�4

?@��� � ������� ���� � ������� �� ���� ������ �� �� ���� � � �B9����������� ������������������ ����������B9����� �� �������������������������� �� ������������� ��� ����� � �� �������� ������ ���� ��I�� �� � ��������� D ���� ������� ��� ������ � ������� � �� ���� ����� �� ���� �� � ���� ��� ���� �������

��� ��� ?@��� � �� � �� ���� �� I�� �� �� ��������� N����� �O� � � ������ �������������B9�������������� �����D�������?@��� ������ ��I�� ��� � �� ��� ��D������ �� ��� �� ������� ���� � ���� �� ��� �� ��� -���� ������������ �������� ������ �� ����������

������������� ������ ���� ������ ��� ����� ��� D����������������� � ����� ���������� ���� ������� ������������ ������� ���������� ������� �F� ��������� ��� � �� ��� �� ������� � �B9���� ���� ���������� ��� ������%I�=���2333&��

"���� ������� ��� ����� �������� ���� �� I�� �� ������� �� ����� �������� ��� ������ ���� ���� �� ������ ���� � � ���� ����� ���� �����������-����� ���

���� ��I�� �� ��� ���������� ������� ���)�512�333� �������G ���������������������������������� ��(�9������= ���������%) 3�1�*���&���>��������� %)�*�3*1� ��&����������� � � ��$������ ��������������� 2�!�� ��� �� ������������ � �� ���� ��I�� �F� �� ��� � �� �� � ��� �� � � �� �� �� 43� ������������� ��?@��� ����������������� ������ ��I�� ��� ��2����������G �����������������2�2!������� �����

���� ������� ����������� ��I�� ���B9�����9������ ���-�������� ������ ���� ����� � ��� �� �������� ��� -���� ��� ������ ��� ��-�� ��������� "����� ������ �� 2333�� ���� �� ��� �� ������ -����� 2�3�333� ��� ����� ?@��� � �� ���������� ���� -����� �� 233*�� �G � �� ��� �� ��������� � ��������� ������������ ��� ��?@��� �� ���� � � ���� � �� ����� ���� � ������� � � ���� ��I�� ���

������ ���������� ����������� ���?@��� �� � ������� ��I�� ��� ��������� � ����� D���� ��� %7>;�&�-��� ��� ��������� ������ � �� �� � ���� � ��B9������������� ��?@��� ����������-���� ����������� ��7>;����������;E>#��� �� � ������� �� ��� ��� ��� ������� ��� ��� � � �� ��� �� � �� )*�� ������ � ��� �������� ���������� ��N������O���

��������� �����D������������ ��������B9������7>;����������������� �-��D��� �������� ����� ���������������� �������������������������������D�����������������������531�333���������������������������

Page 59: Agronegocios Para Comercializacion Sector Primario

������������������� ��������?@��� ��������E�����B������?�������; ���� �%L �����?���) /&��

��� ���� ��I�� �� � ��7>;��-�������B� ������ ����� �� � ���� ���B9�����-���� ������ ������ ������������ ����� ����������� ����5����� ����������������� ���� ��������-�����)�5������� ����������������

���?@��� ���-���������� � �������������� ��� �����7>;����,?�p���C���������� �� �(�0;#��� � �� '��@��� �� ���� ������ �� ��� �� ��� ����� � �533�333������) /���������B�� ������)*3�333���253�333������ ���� ���B9�����0 ������������������������ ���� ��7>;���������������������� ������������������ ������B�� �����B9����%I�=���2333&��

��%�%�����������:>���

, �� ���� �� �������� ����� �� �B9����-���� ���� ����� ������� �� �������� �� � �� ��� � �� D���� �������� � � �� ��� �������� � � �� ������� � �����D���� ��� � ���B� ��� -��� ��� � �� ���������� ���� ����� ����� �� � ���� �������������B9������������������������������� ���� �� �������� ������������������������ ��������������������������� ��� ����

��� ��� C��D���� 5�)� �� �������� � �� ���� �� �������� ����� ���������� �� ����B9������� ��) 1������������) �������������������� ) 1� �� ���������� ����� � � �� )5�I��J��� ����� ������ �� � �� ����� � )3���I��J����" ���� �����������������B������ ����9��� �) *��������� ������������������G ���� ���������) 1�����B�����) /�������������������� ���������������������� ����I��J�����D��������������������������G ��

�� ����������� ���������������) ��� ����� ���������G����B����� ������ ����� ��D�������������������������� �� ����B �������������������������� �������������������B�D���) J33����������2!��

Page 60: Agronegocios Para Comercializacion Sector Primario

US

Cen

t avo

s po

r li b

ra

Ene´96 Jul Ene´97 Jul Ene´98 Jul Ene´99 Jul

Fuente: Foreign Agriculture Service, USDA .�/0�������������������������������:>���(���I�"J��I��*�

������� ����B9����� ��� ���������� ��� � ������ ��������� �� ���2333������)11���������� ������ ���������� ������������ ��I�� �������42*�����������?@��� ����� �� ��) ���� �������� ��44 ������������� ��� �� ���� � �� ?@��� � �� �������� ����� �� ��� ���� � �� ���� ��I�� ��%����C��D����5�2&��

"���� ��� ��������� �B������� ������ � ���� ���� ������ �������� � � ���������� � ������� ���� � �� ���� � � ��������� �� ;��� � ��� �� ����������� ���� � ������� ��� ����� �� � ���� � ����� � �� ��� �� ��� � ��� �������� � ����� � �� ���� �� I�� ��� �� ������ ����B��� �� � ������ ��� ���� ��������� �������������������������������� ����� ����� ��� �� � ��������� ������������

���� ���� ���������� �� ������ � ����� ���� ��� ��������� ���� ���� ����� ������� ���������� ���� � �@���� ��������� ����� ����� D������������� � ��������� � ����� D���� ���� ���� � � � ��� ����������� � ��� �� ��� � ���� ��I�� ��� ������ ���������������� ���������G �233*��

Page 61: Agronegocios Para Comercializacion Sector Primario

166.5

427.3449.0

472.5

0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

300.0

350.0

400.0

450.0

500.0

Internacional Estados Unidos México (Ago, 99) México

Dól

ares

US

/Ton

Fuente: Fideicomiso para el Mercado de Azúcar – FORMA

Mercado de Futuros para el mes de agosto al cierre del 31 de mayo del 2000 .�/0�����%+������������������������������B������

����1�����������������

,������������B����������������'��������( ���) *1����� ���C ���� �� ���(�9������ D������ ����� �����(�D����"���@���� � ����������B�D�����) **J*/���������B�� ����) //������������� ����B� ������ ���� ���"���@�������� �E��������� 15�L���� ��� ����� ��� ������;-����������������� ���D� ������ ��$������

��� ����� � ���� ��� �� � )m3*3�333� � ������ � ��G�� ���� � ������ � � ������ �� ���� � �� ������ �� �� �������� � E�-��� "�� $���� �� �������� ��������� ��� ����� � � 133� ���� ��� �� �� ����B� � � ��� �333�� ������ � ��G�� � �� ���� ��� ����� � ����� �� 5 3� ��� ���� � ��� ������� ���� �������� �� �1�3�� ��������B9����� ������� �������� �������� �����)3��333�� ������� ��B�D�����

������������ ���� ��������� ���23�333�-����������G��� ��B�D����,���������������������� 3!������������������������������������������������� � ���� ��������� � ������ ������� � ��G�� ���� ��������� ���������������������

; � ������� �������� ������������� ����������C��� �$�������?����� � � �� �� �� 4� ����� �� � ����B� �� �� ; ������<����� �� ���� ,����" � ��� ��A�����B�� ��� ����� � ���� (�D��� �"���@� �� ���� �� 53!� � ����-��������������������B�� ������ � �� ��� � ����� � �� �� ��� �� 25!� �� � ����� � �B9������� ���� ���)� 1!������� ����������� �����

Page 62: Agronegocios Para Comercializacion Sector Primario

��������� ������ �� ��������� �����?�������0����� �%����,����" � ��&�� ��� ������� �������� �� ���� ��������� ���B9����� ��-������� ��4�/�� �J-������������������������ �'������%; ����&����/� �� �J-������� ����� �� ������� �1�2�%���C��D����5�*&�� �������#+����������������������-���������������������������������������

.��������3��)�������)BF���(:�0�����$E��*�

���� ������� 3����0��������������:��

�(7�*

�:>���06���

���������(���*

'�������������:>������E7�

����������

���������������

���������3)

'��������( � ����(�D����"���@� 23�223� *��/3� 4�/� )� 1!� 25!�; ����� '������ )3��**� 4�12�� /� � )� 3!� 22!�<����� � ���>������� ������ )3�4/5� 3�/32� /�*� )�/5!� 2)!�

����,����" � ��� ���?�������0����� � )/�*)/� /*� /2� 4�*� )�**!� 23!�A�����B� ; ��������� �*4�� 13�/2 � 1�2� )�22!� )4!�

� + ���� 1 �*45� 45)�/)/� 1�2� �) !� )33!�Fuente: Comité Nacional de la Industria Azucarera.

=� -�- �� � �� ����� �� � '������ %; ����&� �� ���� >������� � �����%<����� &��� ���������������������D�����������������B������(�D����"���@����� �������22!���2)!������� ���������B9������ ������� ��

,�� ����D���� � ��-��� � ��G�� � �B9���� ��'�������� ( � ��-�� � ���������� �������������� �� ���������5� 1!������������������ �������� ��G�� � � -�� -�- � ��� 4�5!� ��� � �� ��� � � ) )� �� ) �� ��� ��� ���������� ���� ������B�D���) �J 1������ ���2)�225�-�������) *J /��"����) /J ���� ��-�� ��)/�* 3�-�������%����C��D����5�5&��

I�� ����� � � ����� ��������� �� �� ��������� � ��� ��� ��� �� ��� ������� �������������� ��� ���D���������� D����������� ����9���� ��������� ������-����� ��� ���� ������������� �������� ��D������ �� �� � ����� ��������� �������������������� ��

Page 63: Agronegocios Para Comercializacion Sector Primario

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

Superfic ie industrializada (Ha) 12,477 11,897 14,231 17,234 18,465 20,200

Azúcar producido real (Ton) 71,673 74,002 69,591 91,733 91,200 97,580

1993 1994 1995 1995 1997 1998

Fuente: Elaborado con datos de SAGAR y SEPEDER

.�/0������+���������������������0��������<������������������K����:>�����&�������'��(����2����*�

��� ��� C��D���� 5�4� �� ������� � �� ������� �� � ��G�� � �B9���� ������ �����B9������ ������ ��-������������������������� �������������-����� �������� ���� ��9���� ���G ���

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

Caña (Ton/Ha) 64.98 68.23 48.65 58.59 58.18 50.56

Azúcar (Ton/Ha) 5.74 6.24 4.90 5.34 4.95 4.84

1993 1994 1995 1995 1997 1998

Fuente: Elaborada con datos de SAGAR y SEPEDER

.�/0����� '��������������K��������:>������<���/�����&�������'��

(����2�$*�

Page 64: Agronegocios Para Comercializacion Sector Primario

��� ) 5�� �� � ������ � ����� ������� � � 14� � � �J-��� �� �� ) /� ��������� �D����3�����D���� �������@�������B9��������� ����*�� �J-����4�/�������� ������ ���G ���

��������B���� ������� ����� ����� ������� �������B�D����� ��������� ) 5� �� ) /�� �� ���������� �������� � ������ �� �� �� � �� )3�)!�� �������D���� ����������B��� � �� ������ ��� 1�4!� � ��� �� ������� � �B9���� ������ �����%����+�����5�/&���

" ����� ������ ��� ��������� �������� ����G��-���������� �����.4� !� �� �� ������� � � �B9���� � �� -������ �� .5�4!�� � � ��� ������ ���������� � �� ��� ����D���� ����� ������� �� ����������� � � ��G�� �� ���� ������ �� ��������� ����������� ���)r3�3�333�� ���������G��� ��B�D���� �������$����������������������������������0����-����������������������

������K���:>�����&�������'���

������������������� �+)��(����2�$*

����D��������������B���%-�&� )3�)��B9������ ��� �����%� �&� 1�4�

(������ ����G�������� �%� �J-�&� 64� �(������ ���B9����%� �J7�&� 65�4�

Fuente: Elaborada con datos del Comité de la agroindustria azucarera.

��� ������������������������������������� ����������������� ������(�D����"���@�� ������ ������ ����� ����� ������� ����������������� ������ ����� �������D������ � ������ ����� ���, ���� ���D�� ����������������� ���� ��������B�D����) /J ��

, ��������� ��� ����� ��� ��� ����������K�

U;��� �

U����D��������������B���%-������&�

U(������ ����G��������%� �J-�&�

U>�������

U����� �������G��%!&�

U�B9����D�������� �����%� �����&�

U(������ ���D�������%!���B9����D������� ����G�������&�

U�D����������D�������%!����� ��-����� ������� ��&�

Page 65: Agronegocios Para Comercializacion Sector Primario

U"@������ ����������� ���%!&�

U(������ ���B9����� ��-������%� �J-�&�

•3����0��������������:���

��� #���� � ���� (�D��� ����������B�� �� ��� B�D��� � ) /J � ��� � ���� �23�223� -������� ����� � � �� �� � �� �8� ������ �� ����D���� ����������B������ ������ �� �� � �� ����� �������;��������� %A�����B&��< �@�?���?�����B�%<����� &��+���A����������" ��� �%A�����B&������(�D����"���@��� ������ ����-�������������� �� ����� ����%����C��D����5��&��

10,593

16,225

17,315

21,162

24,157

20,220

37,980

0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000

PROMEDIO NACIONAL

MOTZORONGO

ALIANZA POPULAR

SAN RAFAEL DE PUCTÉ

TRES VALLES

JOSÉ MA. MTZ. (TALA)

SAN CRISTÓBAL

Hectáreas industrializadas

Fuente: Elaborada con datos del Comité de la Agroindustria Azucarera.

.�/0�����!3����0��������������:����

���� ����� ���D��������� �� ��� ���������������� ���������������� �������� ��� ���� ��� ���� ������� ���������� ������ ����������������������� ���� ��������-������������������

•'�����������������

��� ����� � ��� ������� � � ���� �� ��#���� � ���� (�D��� �"���@� ���������� �� �� ������ �38�� �4� ����� �� � �� ������ � � ������� ������ � ����� � � ��� ���� ���� ������� �� � *)�1� � �J-�� %���C��D���� 5�1&�� , �� ��������� �� � �� �� �� ������� � � ���� � � �� ;������ � %? �� �&�� ������� �%"����&������? � �%A�����B&���

Page 66: Agronegocios Para Comercializacion Sector Primario

45.42

45.72

50.56

71.65

103.57

106.24

103.46

0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 120.00

SN. MIGUEL DEL NARANJO

PLAN DE AYALA

SAN RAFAEL DE PUCTE

PROMEDIO NACIONAL

EL MODELO

ATENCINGO

CASASANO

Toneladas por hectárea

Fuente: Elaborada con datos del Comité de la Agroindustria Azucarera .��0�����"'���������������������K�������

��� ?@��� �� ��� � 4� ����� �� ����� ������� �� �� ������ �� � ����(�D������� �� ��9���� ���������"�����������������?�������0����� �%����,����" � ��&��@���9���� ������@����C��� �$�������?������

•3����������K�

���#���� ������(�D����"���@������������ ������������� �����))�/)!������ �� ����� �� ����������� ����������)2� !��, �� ����� ������ ��������� �� ������ ;������ ��� �� �� ?��- ����� ����� ��� C��� � �B����� �" ����%����C��D����5�*&���

Page 67: Agronegocios Para Comercializacion Sector Primario

10.72

10.73

10.97

11.81

12.9935

14.78

14.74

0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00

DOS PATRIAS

CUATOTOLAPAM

LA PRIMAVERA

SAN RAFAEL DE PUCTÉ

PROMEDIO NACIONAL

SANTA CLARA

SAN SEBASTIÁN

Porcentaje de sacarosa en caña

Fuente: Elaborada con datos del Comité de la Agroindustria Azucarera. .�/0�����#��������=�������������K��

���� ������������� �������G����#���� ��'��������( ���������� ���������))������ ��� ���� �����G ����������� ���

•�:>���06������������

,���� ���������B9����D����������������� ��������G ����� ��������� � � ��� ����D���� ����������B���� ���� (�D��� � "���@� ����� �� )�8� ������ ������� ����B9����D�������� ��������� �@����� *��/3�� ������� ��B�D������

, �� ����� �� ����������� �� ��� ����� �� � �� ���� ;��������� %A�����B&��< �@�?���?�����B�%+�,�&��<����� ������" ��� �%A�����B&�� ������ ������������)*3�333� � ������� ���� ����� �����(�D����"���@������������ ������������ �� ����� ����������*/�5)��� ������%���C��D����5�/&����

Page 68: Agronegocios Para Comercializacion Sector Primario

6,774

8,323

78,315

171,564

206,634

236,922

97,580

0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000

DOS PATRIAS

STO. DOMINGO

PROMEDIO NACIONAL

SAN RAFAEL DE PUCTÉ

EL POTRERO

JOSÉ MA. MTZ. (TALA)

SAN CRISTÓBAL

Toneladas de azúcar física

Fuente: Elaborada con datos del Comité de la Agroindustria Azucarera. .�/0�����$�:>���06�������������

, �� ����� ������ ���G �� � �� ���� � = ���� � %E�����&� �� = ��"�������%+����� &�� ���� ��� �333�� ��������B9����D������� ��B�D����

•'������������0/�����D��������=����:>���06��������K�������

��� �@���� �� �� ������� � �� D�������� �������� � � � � �� � �������� �B9���� D������ ������ � �� ��G�� ������� �� #���� � ���� (�D��� � "���@� ���������� � �� ��4!� � �� ��� � � ��� ���� ���� ������� �� � )3���!� %������D����5� &��

Page 69: Agronegocios Para Comercializacion Sector Primario

6.96

8.11

8.40

10.55

12.19

12.20

12.57

9.54

0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00

DOS PATRIAS

CUATOTOLAPAM

INDEPENDENCIA

SAN RAFAEL DE PUCTÉ

PROMEDIO NACIONAL

EL MOLINO

A. LÓPEZ MATEOS

ATENCINGO

Porcentaje de azúcar física por caña bruta

.�/0��������������=����:>���06��������K�������

Fuente: Elaborada con datos del Comité de la Agroindustria Azucarera.

, ������� ��� ���� ��� ��������������� �� ��������� �%"����&�����,��B�?�� ��%E�����&������? ��� �%0������&��

•�������<���������������

������ ��-����� ������� ������������� �����������D����������D��������������������� ���#���� �����(�D����"���@�����/3��!� ����� ��� 248� ������� ���� � ����� � ������� ���� ������� �� � /)�!� %���C��D����5�)3&���

, ������� ��� ���� ��D����������D���������� ��*����� ��� ������������ ���� ���� ����� � �� ?��- �� E���� � %<����� &�� ��� ,��B� ?�� �� %E�����&� ��������� �%"����&��

Page 70: Agronegocios Para Comercializacion Sector Primario

64.60

66.85

71.70

80.53

80.80

86.46

87.07

87.20

80.50

0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00

DOS PATRIAS

LA JOYA

AZSUREMEX - TENOSIQUE

SAN RAFAEL DE PUCTE

LA CONCEPCION

PROMEDIO NACIONAL

ATENCINGO

A. LOPEZ MATEOS

MELCHOR OCAMPO

Eficiencia en fábrica

Fuente: Elaborada con datos del Comité de la Agroindustria Azucarera.

.�/0������9 0����������0/������

, �� ����� �� � ���� �� D�������� �� D������� � �� ,��< ��� %;����-&���= ��"������� %+����� &����� �� � ����������� ��������� � ��� ������ ����� �����(�D����"���@�����������������������

•�B�������������������

��� #���� � � ���� (�D��� � "���@� ������� ��� 2�5!� �� �@����� ������ ���� ��������� ��� � � ��� ���� ���� ���F� ���� ����� �� 2�� ����� ������������ ���� ����������@������ ����������� ���%���C��D����5�))&��

Page 71: Agronegocios Para Comercializacion Sector Primario

1.76

1.81

1.85

2.48

3.38

3.79

4.39

2.30

0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00

MELCHOR OCAMPO

A. LOPEZ MATEOS

TRES VALLES

SAN RAFAEL DE PUCTE

PROMEDIO NACIONAL

AZSUREMEX - TENOSIQUE

DOS PATRIAS

LA JOYA

Pérdidas % totales de sacarosa

Fuente: Elaborada con datos del Comité de la Agroindustria Azucarera. .�/0��������B�����������������������K��

, �� ����� ��?��- ��E���� �%<����� &�����,��B�?�� ��%E�����&���+���A����� %A�����B&��-�����@����� � ����������� ��� ��D�� ������)� !����� �� ����������������� ���

, ������� ��� ����� ��� ���������@������ ����������� ����� ��,��< ��� %;����-&���= ��"������� %+����� &������ �� ��� � �� ����� � �� ����� �� ��������������� �����

•'�������������:>������<���/���

��� ������� � � �B9���� � �� -������ �� ��� ����� �� �� ���� ��� �������������������������������������� ��������� �� ��*�42�� �J-����������� �����(�D����"���@��-����� ��� ��������� ��������� ���� ���������������������4�/4�� �J-�������� ���� �������?�������0����� �%����,����" � ��&�����������@����C��� �$�������?�������;��� � ������%A�����B&��� ����������������������D����������������

, �� ���� ��� �� ������� �� � �B9���� � �� -������ �� ������� �� � ������� �� � ������� � %"����&� �� ?��- �� E���� � %<����� &� � �� )5�35� �� )2�25�� ������� ��-�������������������%���C��D����5�)2&��

Page 72: Agronegocios Para Comercializacion Sector Primario

3.87

4.71

7.42

11.79

12.23

13.03

4.84

0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00

CUATOTOLAPAM

SN. MIGUEL DEL NARANJO

SAN RAFAEL DE PUCTE

PROMEDIO NACIONAL

CASASANO

MELCHOR OCAMPO

ATENCINGO

Ton eladas de azúcar po r hectárea

Fuente: Elaborada con datos del Comité de la Agroindustria Azucarera.

.��0������%'������������������

=� ���� � �� ��� ��D �������� �����B���� �� � ��������� ��#���� � ����(�D����"���@��'��������( ����������������� ����������D�� ������������ ���� ����� ���� � �� ���� � � � � �� D������� ��� �� ����� �� ��� ��� ������������ � � �� ������ ��� ����G � � ������� ���������� �� ��� ������ � �� ����-��������������������������������� ��������� � �������������������������������������� ��� ��������� ����������������� ������� � �� ���� �� ������������������������������� ���������� �����������

��� ��� +����� 5� � �� ������� ��� ��������� � �������� � � � ������������������ ���� �� ����� � ���� (�D��� � "���@� � �� � �� ����� �������� �� � ��?@��� �� �� ������ ���� ������� �D������ �� � �� ������� �� � ���� � ��D�������� �� D���������� ����� ��� ���� �� ������� ����� �����B�������� �� ���������������������� ������

��������+������������������������������������:���������F��������&�������'���

��6E3��'�0���������B

'��������������K��������

(���E<�*

'�������������:>���(���E<�*

'������������0/�������

�:>���06��������K������(�*

0����������0/�����

(�*

�B�����������������������K�(�*

���������� */�33� ))�53� )4�13� / �/3� )��3�?@��� � *)�1�� *�42� )3���� /3�/3� 2�4/�

���� ��I�� �� 11�23� *�*3� ))�*3� /5�23� 2�)3�$������ 13�53� 1�33� )3�*3� /5�/3� 2�)3�

����(�D����"���@� �3��1� 4�/4� ��4� /3��3� 2�53�Fuente: Elaborada con datos de Luis Ramiro García Chávez, Vol. 47, núm. 12, diciembre de 1997 y del

Comité de la Agroindustria Azucarera.

Page 73: Agronegocios Para Comercializacion Sector Primario

����������� �������� ����������B�������������� ��� ��������D��������� ����� �� ������������������������������������ ��I�� ����$������� ������� ���� ��� � ����� �� ����� ��� ����� � � �� � �� ����������� D��� ��� �� ������������

��� �� ��� � � $������� ��� ��������� � � ��� ������������ � ������ ������������ ��������� ����������������������������B������������������ �� ������� � ��� �� ��� � � ���������� � � ��� � � -��� � ������� � ����� � �������������

�� ����� ��� ���� �� I�� �� � � �� ��� ��D������ �� �B9���� �-�������� ��� � ������� �� �� ����� � �� ������� � � ��-������ �� �� D�������� ������� �� ���� ����� �� ��������������������� ������������������ ������ ������� ������� ��� ����������������

������������������������������� ������� ������� ������������D���� ������ � �� ���������� � � ���� ��� ������ ��� ��������� �� ���� ���� � ��� �� ���������� �������������K��� ������������������������������������ �������B������������ ���

•������������������

��� ������� ������� � ���� ������� � D������������ � �� �� ��� ��� ������)5��� ��%2��33��� ��� ��&�����I�����, �����;�G� ���-�� �������; �D�������0��� ����;�������� %;0;&����� ��� ��� �����G ���� ������ ���D���� �������I�����, ��������; �D�������0��� �����"� ��� ���(�������

,�� ����D���� ��������� � ��G�� � �B9���� �� ) /� D�� � 2*��3*� -������9�� �� �� � ��� ��������� � "� � ����� �� ������� �� =���� �� � (����F� ��������� ��������� ��� ������������B�D���) /J ���������D��������������B����23�233�-����������� ������D���������������� ���1�333���*�333�-��������������� � ��� ����������������� ���)3!������D������ �� ����� ���������� ���� 2�333�� � �� � �������� �9����� ����� � 4�333� �� ��333� ������� ��-�����

,������D������������������ �������G����B9����������� ����������� ������ ��� ���������������D���������������� �� ����������)�/�� B �����-�����������))�)*4�-���������� ����������)2��� �F���������� ����� ��/�� B ���������� ���� ���� �����%;0���) &�� ��������������� �5�2)1�-������������������ ��� ������� �� ��������2�433�-�������� ������������ ��*3��� 3����J���������� ������2���4���� ������G ���

��� ������ � ����������� ����� ��� �� ����D������ ������� �� ������� �������� �� ���� ����� ��� ����� ���F� � �� �� � ��� � ����������� ������ ���������������� ���;����-���?@�����

Page 74: Agronegocios Para Comercializacion Sector Primario

��� D����������� �� �������������G������������� ���I������;�@�� �%I0�C(�&� �� �� �� �� � ����� � ������ � � � � ����� ���� >#0�H��� E�������������� ��� ��� ������������ D����������� � � �� $��������� >#(�� �� � �� �� �� ���� ��� ���� ��� ����� � �� ������ �� � ����� �� %D�����B����� �� ��� ������ �&��������������� ����������G����B9�����

��� �������� �����B������������������������������� �� ���������������� ���������G����� ���� �������� �� ������������� ��@���� ��������������������� ������������ �� ��-���������������� � ����� �������������@��� ����������������D��������

������� ���� ����� ��� � ��� ����������� ������ �����@�������� ����@��� ��� �������� � � �� ������� � ���� ����� ����� ��� ����D���� ��G����� ��� ���� ���������)�133�-�������� �������� ����

,�� ������������� �� �� ������� ������� � ������������ �� ��������F����� ������� ���������������������� �� ���� ����� �%�������� ����������������@��� � ���� &� ��� �� �������� �� �� ���� � �� ������ ������� �� � ��������� �� � ������� � ����D����� ,�� ����������� � ��� � ������� ����� �����G�� �� ����� ���� ��� ����D���� ���� ������ � �� D��� ��� ���������� �������������������� ���������

��������� ������G���������� �-���������������������� ����-���� �������� �������������������������������� ���� � �� ��������������� � �D����������� ������������������������� ��� ������� �� ���

I�� D��� �� ��������� �� ������ � � ����� � ��� � � � � ��� ��� �� ����� � � � ��-��� � �� ��� ������ �� ��� ��� � ���� � 133� D��������� -���� ������� � � �������� ���� � ��� �� ���� �� � � � � �� ;-������� ;����-� �+����� �� �� -��� �����B� � 4� � ��� ���� %������� � D���&� ��� -��� �������� ���� �����������433�� ��� ������ ��� �� �� ���� ������� ������

•������������

��� ���������� � � ��� ��������� �B������������� �� � �� � ���#���� � ����(�D����"���@��������;�A��������������C��� ��B����� �$�+������?�������� ����� -�� ����� � ��� "� ��� � � "��������� $�?233*�� ����� � � ��� ������ ������������������������������� ���� ���+,;���

��� �� ��� � �� � ����� "(E=I;+#A#+:� �� ����� ���� �� �� ���� ���D ����� ������ �� � ������ ����� �� �� ������ � � ��� �������� �� � �������������� ������������ �� ���������B��� ��� � �� ��������� ��� ��������� �� ����������,�� ����������� ��� ����������� � �� � ����� ����B ��� � ���� ��� �����G� �������� ��� �����������������B��� ���� ������������ � � ���� ��� �� ������������ ���

Page 75: Agronegocios Para Comercializacion Sector Primario

,���D������D����������� ��� ����� �� ������ �����%>���B����������������&�������������%����� &���

,�� ��� ���� �@������ ����� �� ����� � �� �� �� � ��� ��� ���� ���������B� ���������� � K����� ���� ������� ����������������� ��� ������������B� ���� ������� �� � �� �� � ��� � ����������� �� ���� � �� ������������� �� ������ �������������� ��%�������7 �������������������� ��I�� �&��

������� ������� ��������� ��� ��� ������� �� ��� ���������� ,�� ��?�(0�"����� ��� ��� � ��� ��� ���� ��� ����� ��� ������������ � ���� ������� ���������� ����������������� ��� ������� ������������������� ��

•+�����������������:�������������

��� ���� � ����� �� ����� � ���� (�D��� �"���@� �� ��� ���� %:������� ��'�������� ( &� � �������� ���� %���� �� I�� �� �� ? B������&�� � ,�� ������������ �������������B9����� � �� �����������������D�������������������������D����������� ����B�����:������F������������������������� ��������������� � � � �� ���� � ������ �� %- ���� �� ����������&� �� '�������� ( � ������������ ����@������ �������� ��� ��� ��� � ���� � �@���� � ��������B��������@����������������� ���

,�� D��������B�����������43�333�� ������������������� ��:������� ������� � � �� ��� ��������� � ������ �� ������� ��� ��� ���������������� %����� �� �� �� � ��� �&�� � �� ������ � ������ ,���$�� �� �� ����� �� ����� � ������� ���� ����������"��� �(�� ��

'�������� ( � ���� ��B�� � �� ������� �B9���� �� ������ � ����� ������� �� � � � � �� � �� � ;-������ %7������� �� "�������&�� ;����-� %,�� < ��&� ��+����� �%������( �����&��� ���������D����������� ���������������� ������������ ������ �� ������ ���� � �� ����� �� � ������ ���� -�- � �� � ���� ������ � �� ��� ������ � �� D���� �� �� ���� � ���� ���� ��� ������ ��������� ����� ���������������� � �������� ��� ��������� � ����� ��� ������������� ������������� �������������� �����

=��� ���� ������������� �������;E>#������� ����� ����� D����������� ��� ��� ������ ���� ������ ������� ���������" �� �� � �� �����;������� ���#�������� �B������� �� ��� - ���� �� ��� I����� � ;�G� �� ������� ���� �� ���� ��� ������� ����� ������� ������ ���� � ���� ��� � D���6����� �� ������ ������ ��

������ ��;�G� ��'��������( ������������� �� ���� ���������� ��������� ����������� �������������������������������� ������� �����+,;�0��,�� ���������� ������� �� ������� � �� � �� ������������� �� ���������� � � � � �

Page 76: Agronegocios Para Comercializacion Sector Primario

s�����������sK� ���� �D��B �� �� �D ���� �� � ����� ��� ��� �������� ��� ����� ������������ ���� ���������������������������������������������� �������������������� ��B����� ���������������������

Agr

upam

ient

o IN

DU

STR

IA A

ZU

CA

RE

RA

Pro

ducc

ión

de

caña

de

azúc

arIn

dust

rial

izac

ión

EN

ER

GÍA

PA

RA

CA

LD

ER

AS

Bro

ker

expo

rtad

or

May

oris

tas

Indu

stri

a re

fres

quer

a

Ind

ustr

ias

gall

eter

ay

de p

anif

icac

ión

Det

allis

tas

Con

sum

idor

fin

al

Ind

ustr

ia d

eal

imen

tos

bala

ncea

dos

Ind

ustr

ia g

anad

era

•A

ves

y ce

rdos

•B

ovin

os

•F

ertil

izan

tes y

agr

oquí

mic

osD

istri

buid

ores

loca

les

e In

geni

o.•

Maq

uina

ria

y eq

uipo

agr

ícol

a.D

istri

buid

ores

forá

neos

de

Yu

catá

n,V

erac

ruz,

Tab

asco

y C

ampe

che.

•Se

rvic

ios

de a

seso

ría

técn

ica

Inge

nio,

Cám

ara

de la

Ind

. Azu

care

ra y

SA

GA

R.

•C

apac

itac

ión

Fun

daci

ón P

rodu

ce e

INC

A R

ural

.•

Lab

. de

anál

isis

(sue

lo-a

gua-

plan

ta)

INIF

AP

e IT

A N

o. 1

6.•

Fin

anci

amie

nto

UN

AG

RA

, Ban

rura

l, FI

RA

, Ing

enio

yO

rgan

izac

ión

de P

rodu

ctor

es.

•In

geni

o Sa

nR

afae

l de

Puct

e,S

.A. d

e C

.V.

•27

,000

ha.

cul

tiva

das

•2,

500

prod

ucto

res

de 1

2E

jido

s.

INDUSTRIAS RELACIONADASY DE SOPORTE

INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y ESPECIALIZADA

•In

frae

stru

ctur

a de

rie

go15

6 po

zos

apro

xim

adam

ente

.•

Tra

nspo

rte

de c

aña

de a

zúca

r y

equi

po d

e al

ce

Prop

io d

e lo

s ca

ñer

os.

•In

vest

igac

ión

y D

esar

rollo

(sem

illa)

Cam

po E

xper

imen

tal d

el In

geni

o (D

pto.

Téc

nico

).

Ext

erna

.•

Ene

rgét

icos

Ele

ctric

idad

: CFE

Die

sel y

gas

olin

a: E

stac

ione

s d

e se

rvic

io lo

cale

s.

•E

mpa

que

(cos

tale

s de

raf

ia)

Dis

tribu

idor

forá

neo.

•M

aqui

nari

a y

equi

po e

spec

ializ

ado

indu

stri

alP

rove

edor

es fo

ráne

os: i

mpo

rtac

ión

(Sue

cia,

Hol

anda

,A

lem

ania

y E

UA

; y n

acio

nale

s.•

Fin

anci

amie

nto

Ext

erno

(pri

vado

) y

naci

onal

(Fin

aza,

priv

ada)

.•

Ase

sorí

a es

peci

aliz

ada

Des

pach

os fo

ráne

os p

ara

las

área

s de

:T

urbo

gene

rado

res,

ev

apor

ació

n, c

alde

ras,

cri

stal

izac

ión

y m

olin

os.

•M

ante

nim

ient

o de

maq

uina

ria

y eq

uipo

Dep

arta

men

to i

nter

no d

el In

geni

o; c

ontro

l de

calid

adde

spac

ho e

xter

no.

ME

RC

AD

OS

Azú

car

gran

ulad

aes

tánd

ar e

n sa

cos

de5

0 y

bols

as d

e 2

kg.

Mel

aza

Cac

haza

SUB

PRO

DU

CT

OS

Bag

azo

Azú

car

gran

ulad

aes

tán

dar

a gr

anel

PR

OD

UC

TO

SP

RO

DU

CC

IÓN

PR

IMA

RIA

AG

RO

IND

US

TR

IAC

AN

AL

ES

DE

CO

ME

RC

IAL

IZA

CIÓ

N

•C

arre

tera

s fe

dera

les,

esta

tale

s y

cam

inos

rur

ales

, con

trol

sat

élita

lS

CT

, Obr

as P

úblic

as.

•T

rans

port

e de

pro

duct

o te

rmin

ado

(azú

car

a gr

anel

y e

n sa

cos

de 5

0 kg

)E

mpr

esas

tran

spor

tista

s pa

rtic

ular

es y

pro

pio

de c

lient

es (

entre

ga F

.O.B

.).•

Com

unic

acio

nes

Tel

efon

ía lo

cal

y ru

ral.

•A

lmac

enam

ient

o de

mat

eria

s pr

imas

y p

rodu

cto

term

inad

o•

Org

aniz

ació

n ag

roin

dust

rial

(cuo

tas

de p

rodu

cció

n)C

ámar

a de

la i

ndus

tria

azuc

arer

a y

alco

hole

ra y

Uni

ón l

ocal

de

cañe

ros.

•R

egul

ació

n de

nor

mas

ofi

cial

es, p

reci

os y

cuo

tas

deex

port

ació

n SE

CO

FI.

•N

orm

ativ

idad

san

itar

iaC

omité

de

San

idad

Veg

etal

(SA

GA

R S

EPE

DER

)•

Reg

ulac

ione

s am

bien

tale

sSE

MA

RN

AP

y PR

OFE

PA

.•

Serv

icio

s po

rtua

rios

Puer

to C

alic

a (

Azú

car d

e ex

port

ació

n)

CADENA DE VALOR

Reg

iona

l•

Yuc

atán

• Q

uin

tana

Roo

Exp

orta

ción

•E

stad

os U

nid

os

•M

ozam

biqu

e

Reg

iona

l•

Yuc

atán

• Q

uin

tana

Roo

Exp

orta

ción

Puer

to R

ico

Indu

stri

a d

eab

onos

org

ánic

osR

egio

nal

• Q

uin

tana

Roo

•M

ater

ias p

rim

as in

dust

rial

es

Cal

y fl

ocul

ante

s.•

Man

o de

obr

a 48

0 ob

rero

s y

140

empl

eado

s.

Pun

tas

de c

aña

Page 77: Agronegocios Para Comercializacion Sector Primario

•36���������������/����������������������������:���������&�������'��

"� ���������������K�

• ;�G���������� ����� ���������� �� �����������

• =��� �������D���������������� ���������

• "�����������������@���������D�������

• #���D������������� �D����������� ���� ���������������

• $�� ��������� ����� ������������������������������ ������������ �������������������������� ���������������� ��

• =D������ �����B������ �� ��� � ��-��� � � ��� ������� �� ��� ��-����� ������ � � ��� ������� ������� �������� � �����@�� �� ��� D�������� ��D��������

• "� ������ ����� �� �� � �� ��� ��� � � ����� ���������� � �� �������D�������� �� � �� �� �� �� ����� %������� �� � ��-�&� �� �������� ���������������� ������������ - ����� ��� ��� ����

#�������K�

• ; ��������� ��������� ����� ������� ������ ������

• ; ��������� ��� ���������������D����� ����

• $����D����������D��������

• (����������������� �� ������������� ��������� ������

�+�������/���D��6:

��� ���B� �� �� ������ � ������ �� ������� �� ��� ������������ �� ���� � ����� ���/ !���������D����������� �������� �����������������������������/)�11/�-���������) /��,�� ��� ������������������ �����������������9�� ��� �������� �������D�������������������� �������� ������ ��� ����� ������������ ��������� �������������� ���� � ������������ ������������� � ���� ���

=�������� ��������� ����� �������B���'��������( �� ������������ ����� ��� ������ ������ ���� ��D��� ������ ������������B� ���� ����� �� �� ����� ��� ��� � ������ �� =� -�- �� ��� ��� �� � �� ����� � ����D����

Page 78: Agronegocios Para Comercializacion Sector Primario

%-�����&��������� ����� ��������� ���� ����� �� �� �� ���� ��� ��� � �����- �����B��� �D������%��������� �2&���

���� �������� ���� � ���� �������������������� �����?@��� ������� �� I�� �� � �� �������� �� ��� �� ��� �� � �� �D�������� �� �@���� �� ������� �� �� �� ��������� D����������� �� ���� �� �� D��� ���� �������� ����� �����������B���� �� ��� ������� ��� ��� ����������������� ����������������� � ���� ��� ��� � �������� ��� ������� � ��-��� � �� ������ � ���� 1�� �J-���

=� ���� � �� � � ����� ��� �� ���B� � � �����������N� � �O� � ����� ������@��� ����������� ����� ������ ��'��������( ��,���������D����������������� ����� �� D��� �� �� �� ��� B�� �� ��� �� ����� �� ��� �D������ ��� ��� ���������������������B����������� ������ ����� ���� �������������� ���� ������������ � ������� ������� ��� ���� ������ ���� ���� �������� � �� �� ������ ��������� ������� ����������� � ���� ��

�� � ������������ �� ��������� ���� ��� ������� �� ���B� �� �� �� �� ������������� ������������������������� � �������������� �������� ����������� �� ������������� ��

���+����F���������

�������� ���� ���� �������B������������������� ��� ���� �������� �������������������,���� ���@������?������������� ���� ���� ������ �������� B�� ����������� ������������������������� ������������������ ����������� �������������� �F�������� B��������������������(�9������� ���������;-��������� ������ �������������23!������ �������������������������� ������B��������� �����-����� ������������������������

, �� ����������� � ����� ��� � �K� ���� �� I�� ��� ;-���� �� ��� I�������� ����;���-����� ������������� ���� ���������� ��������B��� ��� ����� ����������������������� ����������� ����������

, �� ���� ��I�� �� � �� �� ���������� �� ��� ��� � ����� �� �� �� ��� ���� ��� ���������� ������������B����������D��� �� ����� �� ������� ������ ������� ���

��� ,���� ��@����� ������� $������� ?@��� � �� ��������� � � � ������������� ��� ����$������ ��������� ��� ��� ��������� ���� ����� ������� ����� ������������������������������������� ���������������� ���� ��������� ���������� ��� �� ��������� ����

���������� � �� ��� ������ ���� � � � �� ����������� �� ��� ��� � ���B��� ��������� ���� ������ ���� ��� ��� ������ ������������3!���

Page 79: Agronegocios Para Comercializacion Sector Primario

?@��� ��� ��������������������������� ��� ��� ������������������ ����� � � ����� �� ������� �� � ��� ��� � � ���� � ����� �� ������� � ���@D���������������B��� �������� ������ ���� �� � ���� � ����9��� � ��� �������� ��� �� ������� ���@�� � <����� �� ; ���� ?��� ������ �� �����B�� ��������������� ����� ��������

����������������������

,����� ������������� �����������B������������ ����������� ������ ��I�� ����;-����� �����1)��!��" ������ � ������ ��I�� ������������� ����43�)!� � ��� �� ������� � ����� ;-���� ���������� � �� �� 2)�4!� �� �� ������ �� ������ ���������

?@��� � � �� ��������� �� ������� � �� ��� �� �� � ����� ����� � � �����������������������������5�2!��$������������� ������4!������������� ����2��!�� ��� �� ���� ������ ����� ������� �� �� ����� � ������ �� ))�)!� �� ����� ������������������B�%���+�����4�)&��

����� ��������������6���������������6:(����*�

��6 ;������(������������

�B�����*

�����

?�� � � /� ����� ��I�� �� 243� 43�)�

;-���� )2/� 2)�4�I�������� ��� 5*� 1�2�

$������ 52� ��4�?@��� � ) � 5�2�

��������� )�� 2���E�� �� )2*� 2)�2�

Fuente: NCGA (National Corn Growers Association -NCGA-)

���%�+������������

; � � �� ���� ��� ����� ������ ���� �� I�� �� ����� � ��� ������������ �� ��� �� � ���B� �� �� ��� � �� �����@�� �� ���������� � ����� ��������� �� �� ) � �� � �� ) )�*� ���� ��� � � ������ �@�������� � ���������;-������������������������ ������������� ���� ����������������� �������� �� )) � �� ���� ��� � � ������ �@������� � � ��� �������� �� 23�)!� ��� ���� �� �����������%���+�����4�2&��

Page 80: Agronegocios Para Comercializacion Sector Primario

����� �%+�����������������6�(����*�

��6 ;������(������������

�B�����*

������

?�� � � 1� )� ����� ��I�� �� ) )�*/� 52�)�

;-���� )) � �� 23�)�I�������� ��� 5/�*4� 1���

$������ 55�4�� ��1�?@��� � 25�4� 5� �<����� )1�5�� 2�*�E�� �� )*5�24� 2 �3�

Fuente: NCGA

?@��� �� ������������ � ��������� ���� F��9���������� ������������ ����5� !� �� � ���� ��������� �� ����� ������ � � �� ������ � �� �������� ��� ������ �) J33�������� ����� ��������B������ ��5�1����� ����� �������533���������������G ������ ������ ����� ��I�� ���������������� � ���

I������� �������������� ��������� ������� ������������� ��������� ����� ���������@�� �������@������������������������ �������������� �������� ��������9��������-���������� �������� ���� ���) �� ��<��������������������������� ��� ��� ������B��

����� F�����������������������

��� ���������� �� ��� �� � ���B� �� ���� ��I�� �� � ����� *)�)!� � ��� D������������ ���������������������� ��� ��� ���������������������� ����)2�5!F����������������������;-������������������ ����*�5!�%���+�����4�5&��

����� �� F��������������6:�����6�(����*�

��6 ;������(������������

�B�����*

������

?�� � 1/� � ����� ��I�� �� 4 �3� *)�)�

��������� /��� )2�5�;-���� ��3� *�5�

7������� )�*� 2������D����� )�)� )�1�(������� 3�1� 3� �

E�� �� 2� *� 4�5�Fuente: NCGA

Page 81: Agronegocios Para Comercializacion Sector Primario

��� ����� � �� ���� ��� ����� ���� � �� ������ ������� �� � �� � �� ��� ��� ����� � �� ��� � ����� �� � �� ����� �� 43!�� ��� ���������� �� <����� � �� �������������������25��!��?@��� ����������� ������ ����������� ����� �������@���������

����� � �����������������6�(����*�

��6 ;������(������������

�B�����*

������

?�� � 1/� � �<����� )1�2� 25���; ��� /��� )2�5�?@��� � ��3� *�5�+��o��� 4��� 1�������� � 5�*� ��4�?������� 2�1� 5�/�E�� �� 2/�5*� 4)�2�

Fuente: NCGA

�%�3����������������

?@��� �����������D������� ������BF������C��D����4�)������������� ���-����������� �������� ����� �������) *J /���) /J ��

3.95.2

0.0

2.0

4.0

6.0

97/98 98/99

Fuente: NCGA

.�/0��� ������������������6:��)BF���

���#E�$J���$E���

������B������ �� ��� � �� ��� � ��� � ��+���� � � ,���� ; ���� � ����@�������0 ���%+,;�0&����������� ����-���� ���������-��� ��������� ��G � � �� �G �� � �� � � ��� �� ����� ��� �� �� �G � 233 � @��� �� �������� ������� ����� ����� ��� � ���� � �������� ����� ��� ������ � ��+,;�0��� ��� ���������� ��������������) �D���2�/ /����� ����� ������������� ������ ��I�� �����)�)� �� ������������� ��;��������������������� �

Page 82: Agronegocios Para Comercializacion Sector Primario

����� ���� ��� ����� ��� � ���B� ��� ����� ��-�� �� ��� D�� � )15�4!� ����� ������3�)�1�������� ��M�� ���� ��

?@��� ����� ��� ��������� ����� ��@D������ ������������BF���) �����������4�4����� ����� �������@�������%���C��D����4�2&�������������� �������������� ��I�� ����;-�������������� ��� �������� �� ����� ��

Consumo de maíz Vs Producciónen millones de TM

0

250

Consumo 23 192 9 120

Producción 19 240 9 128

Diferencia -4.4 48.2 -0.1 8.1

México EUA Canadá China

Fuente: NCGA

.�/0��� �%+���������������������������������������6��

��� ��� ������ ���� ���� ��� ;-���� �� ���� �� I�� �� -��� D���� ���������� ��� ����� � � ������� ���� ���� ��� ������ � ���@��� ����� �� ��� ���� � �� ���B� � � �� ���� � � ������ ������ ;-���� �� ���� ��I�� �� � �� � ��������������� ��� ������� ��� �������B�������� ��

�%���������������������

��� ���������� �D��B � ������������ �� ?@��� � ����� ��������� �� ��� ����� ������ ������� ��������� � ������ ��������� �%"(E;�?"E&���������@����"� �����������B��� ����;��� ���

E�� �� ������� �� � �� � � � � ��������� ���� ��������� ��� D�����������������B���� �� � ���� �� �� ������ � ������������ � D ��� �� �� ��������>��� ��� ��#������� ����(�������� �����������������%>#(�&������ �����D ����� ������� �� ������� ���� ��������� �� �������� ����� ���� ��� ���������� ��D � � �� ����@�� � ��� ������ � ������� �� � ���� �� �� =����������� �������$�0(I(�,�%���������������� &��� ����� �������� �������� �����������B�-�������� ��������� ������ ���@�� ������ ���4) �����-��������) 3���) /���

���"(E;�?"E� � ��������� � �� ����� ����� �� ��-��������� ������������ ���� ��� ���������� ����������������� �����������F������� �����������������B�������� ��������������������������)���G ����������������

Page 83: Agronegocios Para Comercializacion Sector Primario

) 4�� �� ��� �� ��� ��� � � �� -������ ��� �������� �� ��� � �������� ��� �� � � �������� ����� ��� ��������� ���� ������� �������������� ��������� ��

�����B�� ����� �� ;��� � �� ��� � ����� � � �� � �� �� � �� �� ��� ������ ������ �F��� ������� �������� ������������������B����:������������� ����������� �������� ��������������=��� ��� ������� ������������K�

)&�>���6������������

2&������������� ����������

5&����������� ��������

4&�?����B�������

�&�L�� �� ��L�� ��

1&�+����D���������� � �����

*&�> ��� ���-� ��

/&��������0��� �����;�����������������������(�����#��������

&��������������

)3&��������������

))&�?� ������ ���@��� ��

)2&�C��� ��� �����������#�D ����������� ����������

)4&�"� �������������������������@�������

��������� ���� ���� ���������� ��� �������� �����B���������� ����� � �� ������ � ��� ���� �� I�� �� �� �� � ��� ��� �� ���� �� ��� ����������� ������D��������*3�������� ��-������%���C��D����4�5&��

Subsidio/ hectarea Dólares

750

180

0 200 400 600 800

Estados Unidos México

Fuente: Miguel Tachna Félix, Presidente de la Asociación de Agricultores del Río Fuerte Sur. .�/0��� ��3����������6:�� ����@�����)BF����

Page 84: Agronegocios Para Comercializacion Sector Primario

����� ���� �� �� �� ������B���?@��� � �� ������������� ����� � ���� �-���� ��������4!������ �� ������ ���������������������51!���� ����%���������4��&��

����� �!1���������������������)�6:��)BF���

������������ ��������=��; ���� �-���� � �4�

"����� � 51�E�� �� )3�

Fuente: Situación actual y perspectivas de la producción de maíz en México, Centro de Estadística agropecuaria, SAGAR.

, �� ��� �� � ��� �������� �� �� ���������� �����B������ ������ �� � ����������������K������ �������� �� ��������2�1!���� ��������������������� ������������%�� ��� ���������&�������21�2!������� �%���+�����4�1&��

����� �"����������������������������������������$�

3����� ������������ �"����� � 2��/��4)2� �2�1��

���� �� � )�2//� *)� 21�2��7����� � 115�342� )5���

; ����� � 534� *� 1�2)�;����� 1/�2/�� )�5 �

+ ���� 4� )3�*3*� )33�Fuente: Perspectivas de la cadena productiva de maíz para el ciclo primavera verano 1999,

Agronegocios-Banamex

���1�����������������

��� ������ � ����B���'��������( � �� �������� ������ � �� � �� ��������� ����B�� ����41�5!���������D����������������������� �E�-���"��$���� ��E�� ���������� �� � ������D���� ��� ������ � ��>����;������ �"��� �� ��) �1�2�-���������< �@�?���? �� ��� ��)2�/5/�-��������

Page 85: Agronegocios Para Comercializacion Sector Primario

����� �#1������������������0�������������

����6:��&�������'��(���$*

)�������� 7���/����������

������

E�-���"���$���� � 5*�/3)� 41�5�>����;������ �"��� � ) �1�2� 24�)�

< �@�?���? �� �� )2�/5/� )��*�,�B�� �;������ 1�5*)� *�/�

� ������� 4�/�1� �� �$��� �<���B� )2 � 3�2�

; B���� ) � 3�32�#����?����� 2� 3�332�

+ ���� /)�11/� )33�Fuente: SEPEDER

, �� ������� �� � �� ������� � ������ ��� �� �� � ��� ��� � � ��� ������ ���������������B�������������D��������D���������������� ��������� ������ ������������������ � ���� ��������� ���������C�����������������D���������������-������ ����������� B�6�����6������������������ ���������� ����� D ������� �����-��� ��������� ��� D������� � � �� ��� �� ��� ��� � ������ ��

��9�� ��D ��������������� �� ���;������� ���#��������� ���?������ ���+ ������� ��������� �� �� ���� �� ������������ � �� � ��� ��� �� � ���������������� ����� ��� D����������� � � ���������-������ ����B�� ��� ������� �?������ ����B��� ��?@�����:�������� ��� � �D��B�� ��-�- � ���� �����B��� ��� �� �������� � ����� � � ����� ��� ���� � � ���� �� � ��� ������� � ����� ���������D���������� ������������

������� ��I�� ���� ������������� ���/�54�� �J-�����'��������( � ��� � �� ������ 3�1)3� � �J-��� �� �� �� � ���� ���� �� �� ��� � 2�5�� �J-���" �� ������������������� ����� ��� �����?@��� �� � �E� ������<��������� ���� ��?�� �A����D� ����;-������� ������������� �������1���� �J-���

, ������ �� ������������ ���� � ������� � ������� ����� ������-���� �� ������ � � ���B����� D���� ���� ��� � ����B��� ��� �� �������D ����� ���D��B ������ ��� ��� ����� ������������������ ���� ����� ���������� ������������������� ����������������� ��� ��������� ����� ��

, �� ���� �� � �������� �� ���� ���� ��I�� ��� ?@��� � ��'�������� ( ������������ �� ���� � �� ���� ��I�� �� �� ��D�� �� ��� � ?@��� �� ?������� ������ ������� ��I�� ����) /�D���*��2�������� ��� ��������?@��� ������� � D�� � )�)��F� �� ���� �� '�������� ( � ������� ��� ���� � �� �� � �)41��1�%���C��D����4�4&��

Page 86: Agronegocios Para Comercializacion Sector Primario

Precio por tonelada en dólares 1998

75.2

151.5 146.56

0 50

100 150 200

EUA México Quintana Roo

Fuente: SAGAR .�/0��� � ��������������������$

,�� ����� �� ���������� � � �� ������ �� ��� ��D��� � ����� �� �� ��� ������ ������������ ����� ������ �������� � �@���� ��� � ������������������������ ��������� ������������� ����� ����������� ����� ��������� � ����� �� I�� �� �� ���������� ��� ��� ��� ���� � �������� � ����� ��� ��� ��������������������D������������ � �@���� ��

=��������������������������������� ��� ����������� � ���� ����� ��� � �� ?@��� �� ��� ) �� ?@��� � ��� ���� �� ���� �� ���� ���� ��� �� ����������B������� �� ���� ��� � !������� ��I�� ������ ��� �������������� �������� ��� ������/5�)����� �����������

��������� ������������ ������B�������� �������������������������� �������� ��� �����D�������� �� ������� � ������� �� � �� ��� �� ��� �� ����� �� � ����� ���� �������� �D����� �� �� � ���������� �� ����� ��� ����������������������������� ���� ����-�������������������������������� ��������B���

!�����������<����0���6����

��� ������ �� - �� D����� ��� ��� � ����� ��� �� ������� � - �����B���%�-��� �����G �� ������ �� � ���� ������&� �� D������ �� ������� %��G�� �� ����������� �&������������N� � �O�� ����� ������������ ��'��������( ��

��� ���� ��� ������� ������������������ � ������������� ��������������� ��� ������������� ��������� ������������������ �������� ������������ ���� �� ��� �� � �� -������� ���� �������� � ����������� �� �@���� �� � ����� ���� ��������������� ����������������� �������������� ����������

��� ������������������������������������������������������ �������� �� ������������� ��������� �����

Page 87: Agronegocios Para Comercializacion Sector Primario

!���7������:�

?@��� ��������� �������� ��� ������ ��� ���- �����B���������������������� ������ � ������� �� ��� ����� � ��� ���+���� � � ,���� ; ���� � � ����@�������0 ���%+,;�0&�-��������� ������� ����� ����������������������� ���� � � ��������� �� �������������� ;�� �� � � ��� ������ � ��������� � ���� ������������������ ������ ������� ����������������D������� ���� ��� ������ ������������ ��� �� ����� ���������������������������- �����B�������������

���� ����� � �� ����� �� D��� ������������ ���������� ����� ������ �� ������ ������� ������ ������ ������������������ ������� ��� ������������D������� �� ����� �������������������� ������������������ ������ ��

I�� �� ��� ������ � ��� ��;E>#� %��������� ) &����� ������ ��) /�?@��� �D������������ � ������� ��I�� ���2) ��� ��� ��� � ��2�3*3���� � �D ���� ��� ����D�� ��� ������� ����� �� �� ��� ��- ���� ���� � �� M���� �������� ��� �� ��-����� � �� � ��������� ����� �� �-��-�� �� ������B��� �-���������- D���� ���� ��� ��������� � ������ ������� ��� �� ���� ��������� ����������

���������������������� ������� ���� ��� ���-��������G ����������� ��������� ��� ��������� ����������������� ��� ����� ��

!�����+����F���������

,���� �����������������������-������ ������-���������� ������9������ @����� ��� ;-��� �� �� �� ��� �������������� �� �������� � � ����������� ���� ������ �� �/!� �� �� ��� � � ) 36 � %��� +����� ��)&�� ������������ �������� �� ��� �� ������� ����� ��� ��� �� ��������@�� �� � � ��������� �� ����� ��������� ����������� ������������������������ ������N����M�O���

�����!�������������������������������������6�-�<����������

����������(����B�����*

���! ���" ���# ���$ ���� �+)�����92��

������ 4)�)33�*/3� 41�44/�1)*� 4/�1* �3*)� �3�3�*�*)2� �3� 43�114� 4��!�;-��� )/�4 )� /2�44*� )�44��*25� )�113�5)5� )�41 �133� �/!�

+ ���� /1��*1�222� )� 44�*��� /1��13�*41� 3�/ ���**� )�115��*)� 2�)!�Fuente: Elaborada con datos de FAO

,�� ��D�������� ���� �������������� ��� �������N��6��O������� � �� ����� � ������ ��� ����� �� �� �� �� � �������� -�� �� � �� � ��� ��� ��� �

Page 88: Agronegocios Para Comercializacion Sector Primario

�������� � �� �� � ���� � � ���� ����� ������ � �-����� ���� �� ��� � �������G ��� � ����� � ��� ����� �� D��� �� ������� ��� � ������� � �������������B������� ����������D������������� � ���������������������� ���G�������� ����� ������ �� ������ �� ������ ����� ����� �� ���� � �� �� ��� ������ ���������������������� �������� �����

��� � ���� -�� ������ � ��� �������� � �� 2�)!� �� �� ��� �� ����� ��) 3���) ��(����������������- �����B������������������������ ��������������������D��� ���� �� �� ������9������������ ����������� �� D��� ��� ���� � � � ����� �� ������� � �� ��� ��� ������� � ���@��������������� ����

0 � ������� ��� ����� �� � ������� ������ �� �������� ���� ��� ��������� � �� D���� �@������ �� �� ����� �� � ���� � �� �� ��� � ��� ��� �� � � �� �� ��� � � ;��D ������ � �� � � ��� �� �D ��� -����� ��������������B���� � � � �������� �-���� �� D�������� ���� ���� ���� ��������������� � � �� ���� �� �� � ���� � ��� � ��� ���� ���� � �9������������ ������������

,��������������- �����B������ ����9������� ������ ���������������������� ������� �� 4��!� �� �� �� �� ��� ��� ������� �� �� � ���� � ��������D��� ����������� �� �������������������� ���� ������G �����������������������

;-�������������������� ��� ��������������������������� ������� �������������� ���������������� ���� ����5��!��+��������� ������*�*!��#������ 4�/!� �� ����� � �� 2� !� %��� +����� ��2&�� ?������� ��� �� �� � �������������� �� �� ����� � �� ��� �� ������� �� ���� ��I�� �� � �� �� 5�2/!� � ����� ������� � �����" �� ���������?@��� � ���������� � ���� �� � �� �� ������ )48�� ����������������������3� /!��E�� ���������� �������21�1!���������

�����!�%������������6����������������6�(����*�

��6(3���6�*

;������(����B�����*

������

)� ;-���� 2*�533�334� �5�� �2� +������� 5� 2��333� *�*)�5� #���� 2�4*2�/�*� 4�/��4� ���� ��I�� �� )�1*5�333� 5�2/��� ����� � )��33�333� 2� 4�

)4� ?@��� � �33�333� 3� /�� E�� �� )5��1 �/35� 21�14�� + ���� �3� 43�114� )33�33�

Fuente: FAO (1999)

Page 89: Agronegocios Para Comercializacion Sector Primario

�������� ���������-���;-�����������@���������������� ��� ��� ���� �� �� �� 4)�1!� � ��� �� ������� �������� ?@��� � �� �������� � ���� �� � ������ ��@���� �� ���������������������/�)!������������������ ����� ��� ���������� ��� ��� ��;-����������%���+�������5&��E�� �������� ���������� ��� �� ������� � �-���� � ��+�������� ; ��� �� ����G�� � �� ����������� ��� �*�*!����)!�����3!��������������

�����!��������������6��������������<���

��6(�<���*

;������(����B�����*

������

)� ;-���� *��)5�))4� 4)�1/�2� ?@��� � )�41 �133� /�)��5� +������� )�5 3�333� *�*)�4� (�9�������; ��� 5��/2/� ��) ��� ����G�� 3/�433� ��34�� E�� �� ��/3*�***� 52�22�� + ���� )/�324�*) � )33�33�

Fuente: FAO (1999)

��� ����� � �� ��� �� ������� � � ����� ;-���� ����� � ����� ������ ��������������������� ����� �������� �������� ����������������������) ��!�%���+�������4&������ ��I�� ������������� ����)3�/!��� ��� �������������������� ��������+��������� ������*�2!������� ���1�44!��#����������/!��?@��� � ����� ��� � ������� �9�� � )4� � �� ���� �������������� �� 2�4!�� E�� �� �������� ������4*!��� ��� ����� ������ ��� D������������������D��� ���

�����!� ������������6��������������������

��6(������*

;������(����B�����*

������

)� ;-���� )*� )/�/)/� ) ����2� ���� ��I�� �� � 43�/33� )3�/4�5� +������� 1�133�333� *�23�4� ����� � �� 33�333� 1�44��� #������ ��51 �4/5� ��/1�

)3� ?@��� � 2�2�2�*33� 2�41�� E�� �� 45�1/)�**3� 4*�1��� + ���� )�115��*)� )33�33�

Fuente: FAO (1999)

, ���������������� ��� ����������� ��� ������ ��I�� ������������� �������������������� �)4!���)3�)!��� � ����� � �������������;����� ���������� �� ����� ������ � �� �� /!� %��� ������ ���&�� ��� ���� � �� ���� ���� ����� ��� � ������� �� �� ��� � �)/�2� ���� ��� � ������ ����� ����� ��I�� ���������)2!������ ������������� ����������������

Page 90: Agronegocios Para Comercializacion Sector Primario

�����!�!������������6�����������������6�(���$*

;������(����B�����*

���$ ������ ;����(������������@3*

���$ ������

� ?�� � )��15�3/ � � ?�� � �)/�2)4� �)� ���� ��I�� �� 2) �15)� )4�3�� �������� 12�1/�� )2�)3�2� �������� )�/�2�2� )3�)2� ���� ��I�� �� 12�33*� ))� *�5� ;����� )24� 4 � *� � ;-�����7 ���L �����(� 43�3 2� *�*4�4� #������ )3��*5/� 1�*1� (����� 5 �)*3� *��1��� ��������� )�2 �� ��/4� ;����� 51�)25� 1� *�� E�� �� /15�224� ���25� E�� �� 2*/�)5*� �5�1*�� + ������"����������"����� 1 �/1�� 44�**� + ������"����������"����� 243�3**� 41�55�

Fuente: FAO (1998)

,��� ����������� � � ���� � �������� ���� � �-���� ������ ���� ���������������� ��� �������� �������� �� � � ��������� =� ���� � �� ���� ��D������� ������� ���� �� I�� �� �� �� ���������� ��� ��� �� � �� �� 2*�*!� �� � ��������������� ������������ ������������������������ ����2)�4!�%������������1&��

�����!�"������������6���������������<���(���$*

;������(����B�����*

���$ ������ ;����()�����1�����@3*

���$ ������

� ?�� � )�)//�/2/� � ?�� � )�133��� � �)� ���� ��I�� �� 52 �5)*� 2*�*3� ���� ��I�� �� 4)/�315� 21�)2�2� �������� 2�4� 12� 2)�4�� �������� 5/5�/5)� 25� /�5� >������� /�2 4� /�2*� (�� �I�� � )13�42*� )3�32�4� (�� �I�� � *1�34/� 1�43� >������� )31��/ � 1�11��� ;����� *)�1/*� 1�35� ;����� *1�3 4� 4�*��� E�� �� 5�/��23� 53�)1� E�� �� 4������� 2/�41�� + ������"����������"����� /53�53/� 1 �/4� + ������"����������"����� )�)4��334� *)��4�

Fuente: FAO (1998)

E�� ������ ����� ��� ����� � �9���� � ��������� � �� >������� �� ��(�� �I�� �� ��� �9�����/�2!���1�4!�����������������(�� �I�� ����������� � ����� ��������� ����������� �� ����������������������� �������1�4!������������)3!�������� ������� ���������� ����� ����

���� �� I�� �� �� �� ���������� ����� ��� ��� �� � � ����� � �� ����������������25�*!���� �����%���+�������*&���9�������� ���������� � �������� ����� ���� �������4)� !���� �����+������ �����������>���������� �������)1�*!���)3�5!���������������

Page 91: Agronegocios Para Comercializacion Sector Primario

�����!�#������������6��������������������(���$*

;������(����B�����*

���$ ������ ;����()�����1�����@3*

���$ ������

� ?�� � 5��*3�1)3� � ?�� � 5�)/2�332� �)� ���� ��I�� �� /4*�523� 25�*5� ���� ��I�� �� /*2�* 1� 2*�45�2� �������� � /�11/� )1�**� �������� 15��/ 4� ) � /�5� >������� 51/�211� )3�5)� (�� �I�� � 5)��)15� � 3�4� (�� �I�� � 534�1*/� /��5� >������� 2 �4*1� �4)��� "�����$�� �� 22��**/� 1�52� "�����$�� �� 2�*�3*)� /�3/�� E�� �� )�22�� 33� 54�55� E�� �� /3)�132� 2��) �� + ������"����������"����� 2�544�*)3� 1��1*� + ������"����������"����� 2�5/3�433� *4�/)�

Fuente: FAO (1998)

���������������B���� ��������������������� ��� ��������- �����B�������� ������������� ��;����G��������?@��� ������������������������ ��������� ����������������� ����� ���-��������� ��I�� �����������-������ ��������� �� �� �����- �����B���� � �������������������������� ������ ���������� �%��;E>#��) &��

����G�� �� �� ���������� �� ��� �� � ������ �� ����� � �� � ����� ���D����� �������533����� � ��������� �G ���� ���������������������) �/!����� ��������������� � �������- �����B����� � ��������� � � %����+�������/&���

?@��� ��������� ��� ��� ����������������������� ����)1�1!�������� � ����� � ��� ������ � ��������� �� �� � ������� ������� �� ?������� ��C����� � �� D����� �� ��� ��� �� � ��������� � �� ))�4!� �� ))�2!�������������� E�� � �� ��� �� �� ���� �� I�� �� ��� ������� ������������������ �� /�3/!�� � ��� ���� � � ���� �� ����� ��� ��������� ����� ������ ������� ��I�� ��������������� 3!�� ������ ����� ������������ ������ � ����� � ���� � ������ � �� ������ ������ ��� ) �?@��� � �� ����55��312�� ������� �������� ���2*3�1����� ����������������� ���� !���� ������ ��I�� ���

Page 92: Agronegocios Para Comercializacion Sector Primario

�����!�$������������6��F��������������6�(���$*�

��6�

;������(����B�����*

������

?�� � )���1�35)� �� ����G�� 53 �42�� ) �/ �% ?@��� � 2� �*2*� )1�1 �� ?������� )**� 2/� ))�45� C����� )*4�25)� ))�23�

! ���� ��I�� �� )2��** � /�3/� E�� �� �3/� 4)� 52�*)� + ������"����������"����� )�34*�3 3� 1*�2 �

Fuente: FAO (1998)

����G�� �� �� ���������� �� ��� �� � �-��� %� � ���������������G &� ��������� ����55�2!�� ������������?@��� ����������������� �������� ����������������������24�*!�%���+������� &���������������-����� �������?@��� ���������� �� ���� � �� ��� �� ������� � �-���� � �� ���� �������������� �� ����� ������� � /�)!�� �������� ��� ����G�� ����� �� ����� � ������ � �� ������������������ ��D�� �� � ��3!���9�����������G���� ������� ��� � �9�������?@��� ���� ����� ������������� � �@���� ������������?@��� ���

, �� "����� $�� �� ����� ���� �������������� � �������� � ��� )1�4!������ ��I�� �������@��� ��������48�������� ���� ���*!�� ������ ����� ������������

�����!��������������6��F������������<���(���$*�

��6�

;������(����B�����*

������

� ?�� � )�2)3�3*1� �)� ����G�� 432�/4)� 55�2 �2� ?@��� � 2 �/�*� 24�*/�5� "�����$�� �� 232�/ /� )1�**�4� ���� ��I�� �� 1/�/4*� ��1 ��� 7������� 51�/*1� 5�3��� E�� �� ) /�*�*� )1�45�� + ������"����������"����� )�3))�5) � /5��*�

Fuente: FAO (1998)

?@��� ����������������� ��� ����������� ����� �����24�2!�� �������������������� ���� ���5 �4!������� �������%����+�������)3&������) ��?@��� ��� ����1*3�232� � ������� � ���� � �������� �� ��4)������� ����������������� ���� !�������� �� ��������� ������G���� ������������������� ��� ��� ��� ����25!���

Page 93: Agronegocios Para Comercializacion Sector Primario

, ��"�����$�� �� ������������������������ ���������������� �����)��2!� �� ���� � � �� ��������� ��� � ����� ����� � ���� �������� ��� ���������������� ���������� ������������ ���������?@��� �� ��� ������ ��I�� ���� ���� ��������� ����������� F� ��� ������>� ������ ������������������������ � �@���� ��

�����!��9�����������F�����������������(���$*�

��6�

;������(����B�����*

������

� ?�� � 5�115� 4/� �)� ?@��� � ///�5)*� 24�24�2� ����G�� /44�)2/� 25�34�5� "�����$�� �� ��/�4//� )��24�4� ?����� �� )//�1�5� ��)���� $@�����6,������� � )1*� �*� 4��/�� E�� �� )�3)1�43�� 2*�*4�� + ������"����������"����� 2�14*��45� *2�21�

Fuente: FAO (1998)

!���%�3����������������

,�� ������� �� ��� �� ������� ���� ���� � ���� - �����B��� �����B���� ��������� � ��� � ����-��������������������� �������������� �������������/�*!�����������*�)!�������� ��) 3���) �%���+�������))&��,���� ��������� ����������������-�������� ������������������� ��������� � �������� � � 3�45!�� ;��� �G�������� �� ����� ��D���� �� �������� ����������������������-������� �����

�����!���������������������������������������6�-�<���������������9J�����

7������:� "� �������

%+ ���@������&�) 4� ) �� ) 1� ) *� ) /� ) � +;?��%!&�

) 36 ������� 42*� �*� 4/4�/21� �55�*3 � *3 �142� �33�333� �33�333� 2�)��;-��� *11�*)�� )/�4 )� /2�44*� )�44��*25� )�113�5)5� )�41 �133� /�*/�

+ ���� )�*)2�/* � 2�53 � 1/� 2�5 2�35/� 2�523�� 2� 2�2/5�53 � 2�2�2�*33� 3�45�Fuente: FAO (1999)

,�� �� ������� ���� ���� � ������� ������ �� 1 2�555� � ����������� ���G � ) /�� ��� ���������� �� ��� �� �� ?@��� � �� �� ���� � � � � ��� � �� �������������������24�1!�������� ����������� ��������� �� ��<����� ������ �������)4�5!���������� ���������5/� !�%���+�������)2&��������� ��'��������( ��� ������������������3�/!���� �������� ����� �����3/�� �������

Page 94: Agronegocios Para Comercializacion Sector Primario

�����!��%�����������������������6�(���$*�

����������

���� �������� ������)� � � ��� )*3�3 )� 24�1�2� <����� � /�*�5� )4�5�5� ;-�-��-��� � �� 4� /�1�4� A����9B� 4 �*35� *�2��� 0������� 51��*3� ��5�

23� '��������( � ���3/� 3�/�� E�� �� 2*2�))4� 5 �5�� + ���� 1 2�555� )33�

Fuente: SAGAR

��� ����� � �� ��� �� ������� � �-��������G �� ;����-� � ���� �� ������������� �����������������������)�5!���� �������� ������������� ����) /�����) 2�� )�� ��������� � ��� �������28�������� ����22�4!�%���+�������)5&���������� ��'��������( �������48�������������� ���������-��������G ���������������������������*� !��

�����!������������������������<���=�����K�(���$*�

����������(�<���=�����K�*

���� �������� ������)� ;����-� /�/)5� �)�5�2� � � ��� 45�3 *� 22�4�5� ; ����� )*��/*� �)�4� '��������( � )��222� *� ��� +���������� 1�1*1� 5���1� A�����B� �� 4)� 5�)�*� ?��- ����� 2�5**� )�2�� E�� �� 2�/*/� )���� + ���� ) 2�� )� )33�

Fuente: SAGAR

��� ��� �� ������� ���� ���� � � ���� �������� ������� ��� � �� ���� ���� ��� ��� �� ����� ���� ����� ��� � � � ��� �� ���������� �� ��� �� � �� �� / �)!����� �� ��+����������� ����)3!�%���+�������)4&��'��������( � �������5�������� � �� ���� �������������� � ��������� �� 3��!�� , �� 9���� �� �� ���� ���� ��� ��� � � ���� � ��C���� � ��A�����B� � �� ����������� ��� � 3�5!� ��3�3�!���������������

Page 95: Agronegocios Para Comercializacion Sector Primario

�����!�� ����������������������������������(���$*

����������

���� �������� ������)� � � ��� 2 ��4 � / �)�2� +���������� 5�522� )3�3�5� '��������( � )11� 3���4� C���� � )31� 3�5��� A�����B� )1� 3�3��� E�� �� 3� 3�3�� + ���� 55�)� � )33�

Fuente: SAGAR

��� D ���������� � � ���� ������ �� �������� ��� �� ������ ��- ���� �������������������� �� ����������� ���� ��� ��������������������� ����� ��� �� � ������� ����� ���� � ��� � � ����� �� �� ��� �� � ��������� � � � ��� �����-���� �N������������O����� ���D �� ����� ������������ ����

!�%�8�������������

,��� D������ �� ������� � ���� ��� ����������� �����'�������� ( � ���������������������������� �� �������������� ���� �����G������ ���� ��� ��� B���� ����� ���������� � �� �� � ����� ��� � �� ��� ������� �� ������� �� ��� ����������������������������B ��������������;���9������� ������������������B ���� �� ��� ���� �� ���� �� ������ � � ������� �� ��� ������������� �� ������������ ��������������������� �� � ��-����������������� ��� ��N������O�������������������B������� ������� ��������

���D ���������� �������������� ������������������D������6������� ���� ��D������������ � ������� �� � ������ �6�� �������� ��� �������B�������D�� ���� ���������������D������� ������� �������������� �������� � ����������-����������������%����� ��D����&�����������������

��� ������������������������� ������������� ��������� ��������� ������� ���� ��� ��������������������������� �� ���� ������ ������� ��

!�%���+����F���������

,�� �� ������� ������� � ����� D������ ������� ��� �������� � �� 4!��������� �� � �� ��� ����������� ��� �) 36 ��������������� �����G������������ ����� ����� ���)�*!�%����+�������)�&���,���� ���������������������������G�����) � D�����3/����� �����)5�)4����� ���� � �������@���������������������

Page 96: Agronegocios Para Comercializacion Sector Primario

���?@��� ������� ���������������-������ �������� ������������ ���������� �������� ��� � �� *� !� �� �� ���� � ��� �� ���� ����� �� ����� ����������� �������G��-������ ����2�/!�%����+�������)�&��"�������G �) ������ ��������9��>�E�������� ��������4 /�333�� ����������������5�3�333�� ���������G���

�����!��!��������������������������������������������������K��

����B����� �+)��"������� ) 4� ) �� ) 1� ) *� ) /� ) � ) 36 �?�� � 4�//1�/ 5� ��2/5� //� 4�/45�*5/� ��3 ��)5�� ��3/4�322� ��3/2�5 1� 4�34!�?@��� � 4/ �3)4� 4/2� 1/� 4 1�/4 � � 4�)54� 4 /�333� 4 /�333� *� /!�

"�G�� � � � � � � �?�� � )2�)43�� 1� )2�5/5�2*�� )2��))� 3 � )5�355�*�3� )2�5/��/3/� )5�)41� / � )�*�!�?@��� � 22/��/3� 2/)�)/3� 53)�431� 5 )�4 )� 5�3�333� 5�3�333� 62�/1!�

Fuente: FAO

, �� ����������� �� ��� ��� � ������� �� ����� � � ��$������ ��0��������� �� ����� �� 55�4!� �� )4�*!�� ?@��� � �� ������ �� �� 58� ������ � �� �������������������� �/!�%���+�������)1&��,��#�����#� ������� �������/�/!���1�1!��

�����!��"������������6�������������������(����*�

��6�(������*

;������(����B�����*

������

� ?�� � ��3/2�5 1� �)� $������ )�*33�333� 55�4��2� 0������ *�)�333� )4�*/�5� ?@��� � 4 /�333� �/3�4� #���� 4�3�333� /�/���� #� ����� 551�31/� 1�1)�� E�� �� )�54*�52/� 21��)�� + ���� � )33�33�

Fuente: FAO

��������������� ��� ������������G�����+����������� ���� ���)*�*!�� ��� �� ������� � ���� �� ) � � ����� � ����� � 2�55� ���� ��� � � �������@��������%���+�������)*&���

������� ������������������$����������� ������)5!������� ���������������>��������������������������������� ��)�4 ������ ����� ��������������������))�5!�%����+�������)*&��?@��� ������������������������������ �2�1!���������������� �������� ��������5�3�333�� �������@��������

Page 97: Agronegocios Para Comercializacion Sector Primario

�����!��#������������6���������������K�(����*�

��6�(��K�*

;������(����B�����*

������

� ?�� � )5�)41� / � �)� +�������� 2�55)�3)3� )*�*5�2� $������ )�*)*�*33� )5�3*�5� >��������� )�4 ��)23� ))�5*�4� #���� )�)33�333� /�5*��� ;-���� 2��1/1� *�34�/� ?@��� � 5�3�333� 2�11�� E�� �� ��22*�4*5� 5 �*1�� + ���� � )33�33�

Fuente: FAO

,��� ��� ����� �������������������������� ����)33�1����� ������������������D�����))4�)52�� �������@���������������G �) /����

��� ���������� ��� ��� �� ������� � ������� �� ���� �� I�� �� � �� ������������������ � 4)� !�� � � ��� � �� ��� ����� � � � �� ���� � ��������� ������� �� ����� ���� ����� �� �� �@���� �� � ��� �� ��� �������������� �� ���� ��2/�*!��� ���������D������ �������������������� ����� ������ �����������������������%����+�������)/&���

" ����� ������ ��<���������������� ����� ���4!������ �������� ��� �������� ��� �����D���� �� )�!� �� �@���� �� � ��� ��� ��� � @��� ��� ���� ��������� ����@���� ������� ��� ������������� ������

�����!��$������������6���������������������

;������(����B�����*

���$ ������ ;����()�����������@3*

���$ ������

� ?�� � ))4�)52� � ?�� � )33�141� �)� ���� ��I�� �� 4*� 3/� 4)� /� ���� ��I�� �� 2/�//1� 2/�*3�2� ��������� 2)�2) � )/�� � <����� )��)4�� )��3��5� ;-�����(����7 ���L ��� )5�2)3� ))��*� ;-�����7 ���L �����(� ))�4/*� ))�4)�4� ;-���� 4� ) � 4�5)� (�� �I�� � *��1/� *��2��� <����� 4�1*3� 4�3 � �������� 1�4/3� 1�44�� E�� �� 22�231� ) �41� E�� �� 5)�3/3� 53�//�� + ������"����������"����� )� 21� /3��4� + ������"����������"����� 1 ��11� 1 �)2�

Fuente: FAO

,������ ����� ��������������G����) /�D�� ����34�2����� ��������������������� ��/� � 4 �� �������@���������

���� ��I�� �� �� �� ���������� ��� ��� �� � ��G��� �� ����� � � ������ ������2�2� 4/�� �������@��������������������2 �4!���� ����� ����

Page 98: Agronegocios Para Comercializacion Sector Primario

��� ����� ���� >������� ����� �� ���� � ������ �� ��� �������� �� ����� � ��� ������ ��)��5!��������� ����� ���� �����%����+�������) &���

E�� ������ ����� �������� ���� ����������������� ��<������$@�������#��������������������� ���� �/!��/�4!��������!���������G �) /���

�����!���������������6����������������K�

;������(����B�����*

���$ ������ ;����()�����������@3*

���$ ������

� ?�� � /� � 4 � � ?�� � �34�215� �)� ���� ��I�� �� 2�2�/4/� 2 �43� ���� ��I�� �� )35�2� � 23�4/�2� >������� )5)� 43� )��54� >������� / �1 5� )*�* �5� <����� /4�*)3� �/�� $@�����6,������� � � �35 � ))�*)�4� $@�����6,������� � *2�115� /�4�� <����� 5*� 14� *��5��� #������ 4*�5 1� ���)� #������ 5*��1*� *�4��� E�� �� 2*3�5 2� 5)�44� E�� �� )*1�*4)� 5��3��� + ������"����������"����� �/ ���*� 1/��1� + ������"����������"����� 52*��22� 14� ��

Fuente: FAO

?@��� � ������ � � � �� ���������� �� ��� �� � ������� � ���� � � �� ��41�1!�� ���� �� ����� ��� � ������ ��� � ���� ������ ����� � ��?�������������� ���� �������������� �� 21�/!� %� ��� +����� ��23&�� E�� �� �� ��� ����� ��� ��� ��� ������� � �� $������ � �� ���� � ����������� �� *�*!� �� ������ ����� �������������

���� ��I�� ������������� ����4�*!�������� ����� ��� ����� ���48�������� ���� ����� �� �� ������ � � � �� ���������� ��� ��� �� � �� �� 4)� !�� ��� ������� ��� ���9�� � ������� � ���� �� ����� ��� �� �� ��� � ��� ��� ��� ������ �� �������� �?@��� �� ������@��� �� �� ���������� �� � �� ������������� ��I�� ����

�����!�%9������������6��F�����������������

��6�(������*

;������(����B�����*

������

� ?�� � )2*�/11� �)� ?@��� � � �15/� 41�14�2� ?������� 54�5)2� 21�/5�5� $������ �/*/� *�*5�4� ���� ��I�� �� 1�324� 4�*)��� <������� 4�333� 5�)5�� E�� �� )4�3)4� )3� 1�� + ������"����������"����� ))5�/�2� / �34�

Fuente: FAO

,�� � ������� � ����B� � ����� ?@��� � �� ��� �� ��� � -��� ������� ���� ����������� ��� � ��� ���� ����� ����� � ���� �� ����� ��� �� ������ ���

Page 99: Agronegocios Para Comercializacion Sector Primario

���� �� ��������� �������������������� �������� ����� ��������������������� ���� ����� �� �� ���� � � ������� � �� ��� I����� ��� ��� ���� ������ ���������������D������������� ���

; ������������������ ����� ��������������G���?@��� �������������/8� ������ � �� �� 2�2!�� �������� ��� ; ���� (���� �� ������� � � � �� ������������ ��� �������� ��� �� ����������������������54�)!�%����+�������2)&����

; ���� � ?��D���� �� �� ���� � �� ��� �� ������� � ��G�� � �� �������������������)/�5!�������� ����>����������� ������)5�4!��E�� ���� ��� ������ �������� ��>���������$@������� ����2!���2�2!�������������������������� ������������ � ���� ��� ���-��������������I�������� ����

�����!�%�������������6��F�������������K��

��6��F���������(��K�*

;������(����B�����*

������

� ?�� � /*3� 35� �)� ; ����(���� 2 *�333� 54�)3�2� ; �����?��D��� )13�333� )/�5*�5� >��������� ))*�451� )5�4/�4� >������� *���13� /�1/��� $@�����6,������� � 4��4)�� ��2)�/� ?@��� � ) �/2*� 2�2/�� E�� �� )*��4 2� 23�)��� + ������"����������"����� 1 ��4))� * �/��

Fuente: FAO

!�%�%�3����������������

=���������@����� � ��� ���������� ��������D�������� ������������������-��� ��������� �������� ��������������� �� ���������������G����������������������������������������

,���������-���-��� ������������ ���*�)!����������� �� ��� ����� ������ �� ��� ��G�� -�� ������ � ���� ������� �� ��� ����� � �� ���� ����� ��������� �����������62�1!�������� ���������� ���������-��� ���� ����������������� ����������G������������) ���

,�� �� ������� ���� ���� � ����������� �� �� � 23 �344� � ������ ��) /�� ��� � � � �� ��� �� �� ��� ���� A�����B� �� �� ���������� �� ��� �� ������������� �����)!������� ��������<����� ��������� ���� ������ ��������� ����������������������)1��!����� ���������A�����B��;-������ ������������������� ���������������������)3�4!�%����+�������22&��

,�����������������'��������( ������������� ����3�4!������� ����������� ����������������/ ��� �����������) /��

Page 100: Agronegocios Para Comercializacion Sector Primario

�����!�%%���������������������������������(���$*�

����������(������*

���� �������� �����)� A�����B� )31�1*2� �)�3�2� <����� � 54��**� )1���5� ;-������ 2)�*/*� )3�4�4� :������� )*�// � /�1��� ?��- ����� �521� 4���1� 0������� /� 4 � 4�5�*� +����� � 1�233� 5�3�/� C���� � 2�*4 � )�5� � '��������( � / �� 3�4�� + ���� 23 �344� )33�

Fuente: Elaborado con datos del Centro de Estadística Agropecuaria. SAGAR

,���� ����������� �������G������ ��������4/3�/�1�� ������������� �G � ) /�� '�������� ( � ����� �� �8� ������ � )2� ���� �� �� ��� ���� ��������� �� ��� � ����������� �� ���� ������� ������ ��� �������������� �� ��� � ��3�2!�%����+�������25&���

A�����B����������������� ��� �����G���� ����������������������1)!�� ����� ����������� �����E����������� ��� �������� ��� ����������� ������25�)!� ����� ������������� �����������������+����� ������������ ����)2�*!���0����������������� �������� ����2�*!��

�����!�%�����������������������K��

����������(��K�*

���� �������� ������)� A�����B� 2 5�5/ � 1)�3�2� E������ )))�333� 25�)�5� +����� � 1)�)2/� )2�*�4� 0������� )2� *� 2�*��� '��������( � )�3 2� 3�2�1� ;-������ 5 3� 3�)�*� <����� � 5*�� 3�)�� E�� �� 4/�� 3�)�� + ���� 4/3�/�1� )33�

Fuente: Elaborado con datos del Centro de Estadística Agropecuaria. SAGAR

!�%���1���������������������������<����0���6����

��� ��������� � �� ��� ��- �� D����� ��� ������� ����- �����B��� �� ���� D��������������� ��� ������������ ������������������������ ����������� ���� ��� ������������������������� � ������� ��- �� D����� �����

Page 101: Agronegocios Para Comercializacion Sector Primario

•7������:�

,�����D��������������- �����B������ ������� D�����������������-��� �����G �� �� ���� �� ����� ) /� ���� ����D���� � 2�/2*� -������� ������������������ ����B��������� ������������������ ��E�-���"��$���� �%���+����� ��24&�� ��� �� ���� � ����� ��� ) /6 � �� ������ �� 2��34� -�������� ��-�� ��)�1�4�-��������� �������������������������������54!������������ �����������-��������G ���������� �D���)3�*�� �J-���

,�� ������ �� �������� ������������� �� ���������� � �< �@�?���? �� ��� ����������D�����213�-��������2��-�����E�-���"��$���� ���)3�-����,�B�� �;�������

�����!�% 3����0��������������<���-���6�����������������������(���$*�

)�������� +<���=�����K�

3���6� ������ �����

E�-���"��$���� � 2�/)/� 2�� �� 2�/4/�>����;������ �"��� � � � � 3�

< �@�?���? �� �� � 213� ))� 2*)�,�B�� �;������ )� )3� �� )1�

� ������� 2� � 2� 4�$��� �<���B� 1� � � 1�

+ ���� 2�/2*� 2 �� 25� 5�)4��Fuente: Secretaría de Promoción Económica y Desarrollo Rural .

,������D�������������������� �������� ������>E0=�(���������������� ��< �@�?���? �� �������������� �� �� ��� ������������ ����213�-������� ���������� �� �� �������� � %��� +����� 2�2�&�� ��9�� ��D ���������� � ��� ����� ��������� ���� ��� ��� �����B� ���< �@�?���? �� �� ������������������������� ���)33�-����������� �������������� ��) ����G �� �� ������ ��� ������ ���� ��D �������� � � �� D������� �� ����� �� ��������@��� ����������� ��

��� �� ���� � ����� ��� ) /6 � �� �������� �� 434� -������� � ������� ��-�� �� 52/� -�������� � � ��� �����D���� ���� ������������ �� )/�/!�� ���������� �������������������� �D���))�2�� �J-���

Page 102: Agronegocios Para Comercializacion Sector Primario

� �����!�%!1������������������0������������������6�����=����������������

��A�B)�-)������

=��� 7���/���"��� ������ � /)�3�;��M��-�� �/���

E�-���"��$���� � 5*�3�����>���� 25�3�H��B������ ) ���

,��B�?�� �� )/�3�;�D����C���� )1�3�$��� �<���B� ����

;�������� 2�3�+ ���� 213���

Fuente: Investigación propia del Centro de Estudios Estratégicos.

,������D������������� ������������ ����������25�-�������� ������� �� �� �3!� �� ���������� � �< �@�?���? �� ��� ��� � ���������� ��� ���������$��� �<���B��� �� ��������������� ����������B�������� ��=� -�- �� �� < �@� ?��� ? �� �� �� �� ����� ���������� � �� �� �� ������ ��������� ��������������B���- ������ �� ��� ���� ������D�����

•8�������������

�������� ��������� ������D�������� ������������������� �����)�3�-�������� ��� � )3*� � ������� �� 45� � ��G�� � ����B���� ������������� �� ���������� ��E�-���"��$���� �%����+�������21&����� ������� ��� �� ���������� ��� ���) /����2��5�� �J-�������������22� �����G���

�����!�%"3����0����������������������K����������������(���$*�

)�������� ������ ��K� �����E�-���"��$���� � )35� 5 � )42�,�B�� �;������ � 4� 4�

#����?����� 4� � 4�+ ���� )3*� 45� )�3�

Fuente: Secretaría de Promoción Económica y Desarrollo Rural.

;������������������2)/�-������������� �������������)43�-�������� �������� � �< �@�?��� ? �� �� �� */� ��E�-���"��$���� �� ���� �������� ����������������������� ����) /���5)�-������������-�����

��� ���������������������������������� ������� ������� ������������ ���������� � �� ��� �� - �� D����� ��� �� ���� � �� � ��� � � �� ����

Page 103: Agronegocios Para Comercializacion Sector Primario

���� �������������K��� ������������������������������������ �������B������������ ���

•������������������

, �� ������ �� - �� D����� ���� � ����� �� �� �� ���� � �������K� �-��������G ���������� �������G������������ �E�� �������� ������������������� �� ��������� ���� � �� �� ��� ��� ����� ���� � �K� �-��� -����� �� B���- ������������������������������� �� ���������������

,������D����������� ��- �����B�����D������������������������������� �� � �����D������� ��� � ���������� ����� �������� ����� ���������� ������� ����� �������� ���� � � � ��� � ����������� ����� ��� � �������B������ � � �� �� ��� ��- �� D����� ������

������������������D����- ���� �����< �@�?���? �� ������������� ��)�/1)�-������������- �����B���-����������� ��� B ���� ���� ���� �������� ����� ���E�-���"��$���� ���>����;������ �"��� ��� �����)�2/2���/*2�-��������������� ������ ����������������� ���*1�)!���1)�1!��������������������� ���� ���� ������

, � ����� ��� ���� ���� � ��������� � ���������� � ��� �� ������� �� ��� �������� � �� ��� ������� ��� ,�� ��D������������ � ��� � �� ������� �� ������������ ��� B ����� ������@�������������������� ��� �������������������� �� �� ������� ��� ��������� �� ��� � � �������� ������B� �� � � ����� ��������� �� � � � %���� �������� D�����B���&�� ��� �� �������� � � < �@� ?���? �� ��� �� � ����B�� ��� B ��� - ���� ��� ���� ��� ������ �� ���� �� ������ � ����D���������������� ���� ����� ������ ������������������ ����������

��� ������� � D����������� � ���� �������� � � �� $��������� >#(;E��>#(������"�=�(��@����9������� ������� ����> � ��=���� �� �(�������

��� ����� � ��� ���������� � � ��� �� �������� ���������� �� �� ���� � ��������� ���"(E�C(E��;����-����C(E���?�p��

;���������������@�� ����� ��%�����������@����� &���� ���������� �������� ���� � �9��� ���� �� ���� ��� ������� ��� � � ����� �� �� ������� ��������� � ��� �� ������� �'�������� ( � � �� �����B ���� �� ��� ���� �� �������� � ����������������� ��� ������������� ����� ��� ������ �� D�����

����@���� �������������������� ����� ������ ��������� ������������������������B�������� ���� ��� �������������������������������� ��������� �� ����� ��� �� ��� � ����� � ������ ���� �� �� D��� ��� � ����� �������� ��� � ���������� � �� � ��������� �- �����B��� %; ��>����&����

Page 104: Agronegocios Para Comercializacion Sector Primario

����� ����� ������� ���G���� �������������� ���� �� ��� ��� � ��������������������� �����

,�� ����������� �� �� ���� � ����� ��� � � � �� �������B� �� ����� ����� ������� - ���� ���� �� ������ ������� �� ���� � �� � ����� ���� ����� ������� ����������B������������������������

,�� ������������� �� ���� �� � ��� ����� � �� ����B��� � �� ��#0#>�"��#+��0 �� )1�� �;E�I(� ��I'(EE�� ������ ���� �� �������� ��������� ��� � �� ���� ��������� ���������������������������������� ���#0#>�"��������������������-���������@����� ������ �������������>��������'��������( �"� ������;���

����������� �� ����� ���� ���� � ������ �� � ������������� �� �-��������G ������������������� ��������������@��������������� �� ���� ��� ��D���� ��� ����������������� � ����� �� ��� ��� � ����� D��������������� �������� � � ��� ������� ���������� ������� � �� ��� ��� � ���� ����� ��� �� ������� ������� �� ���������������� �@���� �� �������������������� ����G���� ����������� ������������������������ �� �������������� � ������� �"� ������ ������ ���

������������ �������� ��� � D�����B����� %��� ����������&�-���� �������� �� � ��� �� � ������ � �� �����@�� ������B� � ���� � ���� ��� ������������ ��@�� ���������� ��� �� ����� ����� ������� ���

����� � � ������� �� �� ������� �������������� �� �� ������ � � �-��� ��� ���� � ����B�� �� �� ��� ������ ���� � �� �������� ��� �� ������� �� � ���9���� �������� ������ ���� ���� ������������9���� �������� ��������

,�� �� ������� �� ������� �� �� ����B�� �� ��������� ��� �9�������� ��������� � �� s��� ����s� �� ��������� � ������� �� ��� �� �������� � � �� ��������� ���9���� ����������K�4���E�-���"��$���� F�)���? �� �F�)���,�B�� �;������%������� �������� ���� ��-� �&���)���>����;������ �"��� ��

��� ����� � ��� ����� � -���� �� ��� ��� � � ���� �������B��� ����� ����� ������� - ���� ��� ����D����� �� ����D������� (���� �� � � �� � � ����� ��� ���������������� ������� ���������� ����� ������ �� �����������������D ��������������� ������� �� ���� ������� �� ��� ��� ���� ���� �� � � ����� ���������������� D���B� ���� � �� �� ��� ��� �� ���� �������� ������������������ ������ ������� ���������G���� ������������ ����� ����� ��������

,����� �����@����������� ����� ��)3�����- ��������� ������>#(��������� ���� D����������� � � �� ��� � ���� �� ,�� ������������� �@������ � � ���������B��������������������� D�����������@����#0;��(�����%"��+&���

,�� ��D������������ ����� ����B��� ��� ��� � � ��� ��-�� �� ���������� ������ �������� ���� ������ ��-������������������-���� ����� �����D��������

Page 105: Agronegocios Para Comercializacion Sector Primario

������������������D�������������� �������������� ������������������� ��� �������� �� ������������� �� ���� ����������������������������� ���������������������� �-�������

,����������������D�������������@��������������������������������� ����� � ������ �@������� ����� �� � �� � ����� ���� ��� � �� � ������������ ���D�������������������� ������� ��G ��� �������� ������ ���� �� �� ���� � � � ���D�� �� �� �� ��������� � ��� � ���� � �@���� � �� ���� � ����������� ���������� ������ �������������� �� ��� ��D������������-�� ����� ����

•������������

0 ��������� ����������������� ���������� �������������� ���������� ������� ��- �����B�����D������������) 5���) 4�������������������� ���� �-���������G �� %<����G �� �� ;����&� �� ��"�����#��������� � ;-����������� �� ����� �-���� �� �������� �� ���� �� �� ������� � ������� �� ��-�� �������������������� �������� ����� ������������������ ����������������s,��>� ����;��� s��� ������������������

•+�����������������:������)������

,��� ����� ��� � �������� � - �����B��� �� D������ �� ������ �� ��� ���� ����� �� E�M��B����� :������� ��� � ��� ���� � � �� �� � � �� D������D������� �� ��� ������� �� '�������� ( � � � ����� ��� ���� � � ������� ����� �� �������� ��@���� � ��� ���� � � � �� �� ��� ��� ����� ��� ����� � ������ ��� ��������� ��������;������������ ����=������ �>���� ��;���9������������ ���� �������� ���������������

��� ���� ������� ��� ���� � � �� ��� ��� �� �������� � � < �@� ?���? �� ���������� ������������ �����;���9��������B��233�� ������������� D���� �� ����� ������� �����;������������ ������ �D�� ���������� ���� ������ ���������� ��� � �������� �� �� ���=��D ������������� � ��� �D�������B���� ��-�� ���������������� ��������������� ��

��� �� ����� ��� �� ���� � �� ��� � �������B������ � � �� �� ��� ��- �� D����� ����� ��������� �� � ���� ��� ���-��� ��� ������� ���������� � ��������� � ���� ���� ND��������O� � �� � � ��� ����� ����� ��������� � � ��� ����� ���� �������B� ����

Page 106: Agronegocios Para Comercializacion Sector Primario

•36���������������/�������������������<����0���6������&�������'��

������������������D

• "� ���������������������������G���

• $�� ������ ��� ����� ����������� �����������������������B������� ����� �������- �� D����� ������ ������� ������� �� �� ��� � ���� ��� � ������ ���

• #���D��������D���������������� ����������� ��������- �����B�����D�������

• >����� � ������������� �@������ �� ���������� �� � �� �� ��� ���� ���� � � ������������ �������B��� �� ��� ��� � � ���� ����� ��� �� �������- �� D����� ����

• #�����������D����������� ����� ������� ������������� ��������

�������<�D

• "������������������� ������

������������D

• ;���������������� �����������D�� �������

��

+���������:�����D�

• =� �����B������ ���� � �� �� ��� ��� ��� ����� �����B��� � � ����� ��������

• ��������� ����������@������������ ������������� ���������B� ���

"�.������6�

��� ��� �� ������ � ��'�������� ( � �� ���� �� 5��1!� ��� ��� �� � � �� ����� ������� �� ��� �� ������� � ��� ������� ����� � ��� ��������� �� �������������������������������������������

Page 107: Agronegocios Para Comercializacion Sector Primario

=����� ����������������� ��� �������� ���N� � ��O�����D��� ���������� �� �� �@���� �� � ��� � ����������� ��� ��� �� �� ��� �� ������ � �������� ���������� � � ��� �� �������� ��� �������������� �� ��� �� ������� ���� ���� �� �� ����� ����������� ������������ ���� ������������ ��� ������������

, �� ���� ����� �� �� ����� ��� � � ���� � ��� ��� ������� �� ��������� ��� ���� �����������B ���������������������������������������������� �� �� ���� � �� �D ��� -����� �������� ��������� � �� ��� �� ����������� �� ��� ����������� � ���� �� � � � ��� ���G � -������� �� ����� � ������ ���� �������������D��������� ������ ���

"������ ��� �� �������������� %�������-�� &�� ��-��� ��� ������� � ��� ����-��������������������������� ���� ����������������������������������� ����� ��������������� �� �D���� ������������

"���������(���������<�*

��������� ������� �� ��� ��������� ����� ����� �������� ��������������� ��-�� �� ���� ������������� �������� � ������������ ����� ��� ��� �� ����� � ������ �������� ������ ��� ,�� � ����������� � ��� ���� ��� �� �� ��������� �� �� �� �� � ���� ����� ��� � � � � �����D�������� ����� ������� � ��-� ���� ����� ��� �� � ��� �� ������� � � ��� ��� ������������������ ����%��������� �2&���

,���������B������������������� �� ���� ��� ����� ��������������� �������� �� -��� ����� ��� �� ������ � �� ��� �� ������� � �� � ��D����� ��������������� ���������� �� ���������� ��) ����) ������ ����������-�������������������� �� �)5��!�������� � ����� ������������� � �-�B ���)3�*!��

,���� ���� ������ ������������������������������� ��������������� ����� �� � ��� �� ����� � ������ �@������� � ���� � � ������� � ���������������������� ����������������������������������������� ��-��������� �� ����� ���� �� ����� ��� �� %���B��� ������� � ��G�&� � ��� ����������B������������ ��� ��������������� � ��� ��� ��������������@���� ���������� �����G �� ������������ ������������������D�����B������������ ����������� F� ��-� � � � ���� � �� ��� � ��� ����� D��� � �� ��� �������� � �� ���� �������� � D����� � � � � �� ��� � �� ��� � � �� ��� �� ����� � � � � � ����� �������������

Page 108: Agronegocios Para Comercializacion Sector Primario

"�����+����F���������

,��� ���������� �������� � ���� � � ��� � �� -��� �������� �������������� �� ���� � � 3�4!� ������ �� �� �� � �� �� ��� � ) 36 �� ���?@��� ������������ �� ������������� ��)� ����� �������B����) 3���) 2������ ������ ��������� �� � ���� �� ��������� ��������� ��������������� ���) 1�� ��2 �5����� �������B���%����C��D����1�)&���

1,270

1,280

1,290

1,300

1,310

1,320

1,330

1,340

1,350

27.5

28.0

28.5

29.0

29.5

30.0

30.5

31.0

31.5

32.0

32.5

Mundo 1,296 1,297 1,302 1,305 1,319 1,320 1,330 1,325 1,337 1,342

México 32.1 31.5 30.2 30.6 30.7 30.2 29.3 30.8 30.5 30.3

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

?��� �������B��

Fuente: FAO

.�/0���"��+������������������F�����������������������)BF��������������

����-�- � D�� �� ��� � � ��� ������� � ) 4� �� ��� ������ �� ��� �� ��+,;�0� � �� ��� ����������� �� ����� 3!� ����� � �� �� ��� �� ������ �� � ���� �� �����������������) *������������ ���������� ����������������������) ���� ��53�5����� �������B����������������������� ��) 2���

��� ) *�� �����B�� �� �������� � ���� ���� 53�/� ���� ��� � ���B��� ������ �����������������53�5������) ��,��D������� ��������������� ������� ���������� ����� ���������� �������������������� �� �� ������ �������������� ������� ������ �� ������ -��� ���� �� � ��� ����������� �� �� �������� ����� �����

,��� ��������������� ������ �������� � ��-��� �������� � �)�2 1����� �������B�����) 3���)�542����� ��������) ��� ������������������������������ �������������3�43!�������� ��) ����) F������� �?@��� �� ����������������������� ��� ����� ���3�3/!���� ������� ���� ��

Page 109: Agronegocios Para Comercializacion Sector Primario

����������� ������������� �� ��� ����������������� ������- �������� �� �2�4!�� ���� ����� �� ���#���� ��$�������������� �� )1!� �� )2�2!���� ���������������B����� ��� ���E�� ��������� ����� ��������������� ��� ��;-��������� ��I�� ��������������?@��� � �������/8�������� ��53�5����� �����������������2�2!���� �����������%����+�����1�)&���

�����"��1��������������������������������������������(����*�

.�����������

F������� )������������:�

������

?�� � )�542� �#���� 2)�� )1�3�$������ )15� )2�2�;-���� )3/� /�3�

���� ��I�� �� � *�5���������� ��� 4�)�

(�� ������ � *35� �2�4�Fuente: FAO

�������� �������� ���������������������� ��� ������ ��I�� ������ ���� � �� �� 2)�1!��� � ����� ���� � � ��$���������� �� �� ))�)!��;-���� ����������� � �� �����@�� ��� ������� �� ��� ��� %��� +����� 1�2&�� ?@��� � ��� ���� �������)38�� ��)�5/*� 2)� � �������@���������������������2�4 !������� ���������������

�����"�%�����������������������������������(����*�

+������������������

���������� ���������B�����

������

?�� � ���1/4�/14� ����� ��I�� �� )2�3�3�333� 2)�1�

$������ 1�)/2�433� ))�)�;-���� 4�1*5�//�� /�4�

��������� 2�1�3�333� 4�/�>��������(����� 2�3�3�333� 5�*�

(�� ������ � 2/�3*/��* � �3�4�Fuente: FAO

������ ���� ��������� ������ ���������������������� ��� ���� ��#���������� >������� (���� �� >�������� ���� ��� ������ �� 43�1!� � ���� ��� ����� ������������ ;��� �G������ ��� ������ ���� �� I�� �� �� �� �� ��� �� ������� ������� �� �� ��� � ��� ��� �� � ����� � � ��� � � �� )))�)2 � � �������@���������������������1!���� ����%����+�����1�5&��

Page 110: Agronegocios Para Comercializacion Sector Primario

�����"��������������6����������������������������

������������ ���������B�����

������

?�� � )�/4*�/ 4� �#������ 55��*21� )/�2�

>��������(����� 22)�5� � )2�3�>������� ) )�/5)� )3�4�

IB�M������ )23�333� 1���C����� )))�215� 1�3�

���� ��I�� �� )))�)2 � 1�3�(�� ������ � *�1�/1� 43� �

Fuente: FAO

���� ���������� ��� ����� ������������������������������� ��)�22 �� �������@������������ �� ������ ��I�� ��� ��)�3*)�� �������@���������) ��=�� ������������� ������� ���������$�����������������%���+�����1�4&��

�����"� ������������6��F�������������������������

F���������� ���������B�����

��6 ���� %999L���������� )�223� )�25��

���� ��I�� �� )�3*)� )�32*�$������ 4/�� �2��

;����� 41�� 4/3���������� 543� 5�3�

#������ 2 3� 53���������� )53� )���>������� 13� /*�?@��� � �� ��

* Estimado Fuente: Foreign Agricultural Service. USDA

?@��� ��D��������� ��� ��)3��������� ��� ���������������� �� �� ��� ����� ������ � �D������ �� ������ � ����� �� ��� �� >��������� ���� �13�� �������@���������) �������������?@��� ��� ����������� ���� �������@���������

��� ����� � �� ���� � �� ���� ?@��� � ����� �� �8� ������ �� ) /� � �� ����� �������� � *24�124� ���B��� ������������� ���� �� �� ����������� ��� ���� ����� �� � ������ � �� ��� � ���� �� I�� ��� ������ �� ����� ��� -���������� ���� ������������) 5�������������� ������)�5/5�25*����B����

�������� ����� ���� ����������������9����=�������� ������������������� ��I�� �����������G �2333�������� ��I�� �������))�**����� ���� � ������ �@�������� �������� ��� ����� ?@��� � �� ������ �� 2� ���� ��� �

Page 111: Agronegocios Para Comercializacion Sector Primario

� �������������������������������������$�����������1����� ����� �������@��������

��� � �������������� � ���� ���� ������� � ���������������� � ��� ��� ��������� ��� ��1��2�M��� ��-������������G �����?@��� ����������� ���� ��) �/�M�J�G �� ����� ���������� ������� ��I�� �����42�/�M�������������

Fuente: USDA .�/0���"�%+���������������������������������6������������

,�� �� �������������� � ��-5� ��-�������� � � ������� ������ � ��9���� �� ���� � �G ��� ������ �� ���� ����� � �������� � �� �� � ������ ������� 3�42!�� ��� �� �� � ����� � �� �������� �� �� ������� �� ���� �� �������� ,���� ��@����� �� E������ -��� �� � � ����� �� ���� ������ �� ��� ���E���������(������

�� ����� ��� ��� �� ������� ������ �� B ���� �� �� � ���� � ����������� �� � ��� � �� ����� %#����� "��������� �� ;-���&� �� ,���� ��@�����%����������$������� ;-��� ��I������&�� ���� � � � ��E�����F� �� ���9���� � ��� ��� ���������� ��������� �������� ����� ����

=�� � ���� � ��� �� ������� ������� � ��-�� ��� �������������� � � ��������������������� ��� ��� �� � � � ����K����� ��I�� ��)/���!��#���� �2�!�� (����� /�/!�� �������� *�4!� �� >������� 1�4�!F� �� �� ���� � ������ ������ ��

5�Incluye todos los tipos de leche de bovino�

1.4

5.9

9

12.5

17.6

28.9

0 5 10 15 20 25 30 35

México

España

Irlanda

Arabia Saudita

Australia

Nueva Zelanda

Consumo per capita Kg / año

Page 112: Agronegocios Para Comercializacion Sector Primario

�3�5!� �� � ���� �������� ?@��� � ���������� ������������ � �� ��� � ��� 2�3*!�� ����� ���)*8����������������������

���� ���� ������������������ �� ����������-�D����������������)4 � �� ���� ��� � � ������ ���� ) 4� �� ) /�� �������� �� ��� ������� �������� ��5�54!��, ������������������������ ����� ���� ��#��������� ��I�� ���(������$�������(�� �I�� ������������� ����������� ����� �� ��������14� !� �� � ���� ������F� ?@��� � ����� �� )58� ������� � �� ���� �������������� �2�4!��

��� � ���� � � ��-� �� � �� � ������� �� ���� 2�1� ���� ��� �� �������������� ���� ���������������������@������������ ��I�� ������ ��������������� � ����� �� � ��)4�2!��� � ���� � � ������� ���� � ������ � � ����� >������� � �� )3� !�� ?@��� � �� <����� ������ �� ����� ������ � �� ������������������ � )3�5!� ������ ��"�����$�� �� ����� �� ����� � ������ � �� *�*!����� �����������������5�4!���� �����"����) ���I�=�������������� ���� ����-���� �� ���������������������1�2!������ ���) /������ �����������2������� ����� �������

���� ���� ����-��� ��� �� �����E�����B������?����������������� � �33� �������� �� � �� ��� ��� � �� ���� ���� ����� �� ��� ��� ��D���������� �����������- ������������������� ������������ ����������������� ���� ������������ �����������B� ��� � �������������� ��I�� ����>�������� ����������D��������������� �������������������

=�� � ���� �� � ���� � ���� ��� 4/!� � ���� �� �� ��-� �� � �� �������������2!������������-���� �� ��������

, �� ����������� ������ ��� ��� ��� � �� ?@��� �� �������� $������� <������(������;-������� ��"�����$�� ���?@��� ������������������ ��� �����-���� �� �������� �� ����� ������� ��� ��� ������ ��� ��-� �� � �� � ������ �������� ������ � ������ � � � ��� ��� �� � ��-� �� � �� � �� ������� , �� ����������������� �� ��� ��� � �� 0���� H������ ����������� "����� $�� ��� >�������� �I���" � ���������������

"���%�3����������������

, �� ����������� ��� �� �� ��� ��� � ����� � � ��� � � �� <����� �%)4�*!&���A�����B�%)5�4!&��E����������� ��� �������� ��;-�������� � �����;-�-��-���� ��� ���� � � '�������� ( � �� ���� ��� � �� 3�22!� � ��� �� ����������� ���� ����� ���5)8�������� ��5�)3)�� ������������������������G �) /�%���+�����1��&��

,��� �������������������� ������������ �������� ������� ��� �� ��A�����B��<����� ������� � ������������ �����������

Page 113: Agronegocios Para Comercializacion Sector Primario

�����"�!�������������������������

���������������(���$*�

���� �������� ������<����� � 232�*21� )4�*�

A�����B� )/4�245� )5�4�;-������ /4�2/*� 1�)�� � ��� 11�41/� 4�/�

;-�-��-��� 15�� /� 4�1�(�� ��?@��� � **/�441� �1�4�+ ����0��� ���� )�5* �*1/� )33�3�

Fuente: Elaborada con datos del Centro de Estadística Agropecuaria. SAGAR

������B ���� ������������������B�������@���������� ���B���������� ��� � � � �� �� � ��� �� �������� ��� �� ��� -������� ������B���� �� ����� ������B�� � ���� � ���B � � �� ��9�� ��� ���� B ���� �� �������� � �� �������� � ������� ������� ����� ����� ��� � �������� ��'��������( ������ ���������� �� ��-� �� �� �� ���� � � ��� (�9������ �� � ����B�� �� ���� � ��-� ���������������- ��������

,���� ��������� ��� ������������� �����������B��������� ����G ��������� ���� ���B ���� ������������ D ��������� ������ �� ���������������������� � � �� ��� �� � ���� �� � �������� �� � ������ �� � �� ���� ������� ������ �� � ����B�����)8������������ ����������5)���� �� �������G ��� �� �� �� ����� � � ������ �� �� ���� �� ����� ��� � ���� �� �� ���������� �� � ������ ��I�� ���

,����D�������������� ���������������������������� �����������?@��� �� ���� ����� �� ��������� ��D�������� ��� ������������� ������������� �������%D�������������� ������������ �&������� � ���������� �� � ����������� � ��� �������� � �� ��� ��������� �� ���� B ���� ������������������ ��������� ��-��� ���� � ���� ������������������� �������������� �������-����� ������������������

��� � �9����� ���� ����� �� ������� ���������� ���������� �� ���������� ���������� �����B ������ ������������������������������������ ������������ ���������� ��������� ����������������� ���

,��� ��� ��� �� ������ � -�� � �� �� � �� ������� ���� �� ��������������� � D ������ ��� ������ ��� �������� � � ���� � � � �� ��������������� ������ ����� � �G �� ���� ����� �� ��� ������ ������� ���� � �� ��D ����������D�� ������������B �������������,��������������������������������� ������ �� ��� �� ������� � ������ ,��� ����������� ���������� � ����� ���� ��� ��� ����� �������������D����������������������������B ������������

Page 114: Agronegocios Para Comercializacion Sector Primario

I������� ����� ���������������������� ������������������ ����� ��������� � � ��� � �� ���� � ���� ��I�� ��� ��9�� ��D���� D�������� �� ) *�?@��� ���� ��������� ��I�� ��241���*�� ������������%������� ����� ��� ���� ����� �-����� �� � �� -�� &�� ����� ) /� ��� ��D��� D�� � 55/�)12�� �������

,��� �� ����� ��� � ��� ����� � ���� ��I�� �� �� ���� ����������� � �����B������ � � �� �� �� �� �� ��� ���� �� ��������� ���� ������ �� ?@��� � ���������������������G �� ������������ ���� ����������) *�����) �?@��� ���� ������� ����21)�� * �� �������������� ��� ����D������ ���������� � ������� ��� ������ �� � ����� ��� ����� �-����� D����� � �D��������������������**�4!�%����+�����1�1&��

�����"�"��������������F��������������������(����*�

�������� �������� ������=�-�����%D����� ��D������&� 232� 55� **�41�

=�-�����%� �����&� 2/�))/� )3�*5�, ������� ����%�� B �&�D����� ��D������� 23�324� *�14�

���������� ������%D����� ��D������&� 1�41/� 2�4*�, ������� ����%�� B �&������-������� ������ 4�454� )�1 �

;������ �������������%� �����&� 2� 3�33�+ ���� 21)� * � )33�33�

Fuente: SIC-M

��� ���������� �� � �� � ����� � � ��� � � ?@��� �� � � ��� � �� ���� �������-�������� ������������������ ��������������� ��I�� ��� ������� �� ���� 36 /!������������� �����%����+�����1�*&�� �����"�#?����������������������������������<�����0�������0��������

(����*�

?����� �������� ���������� ��I�� �� )/4�5�/� 3�/�; ��������� )*�4��� /�1�

I������� 42� 3���E�� �� )*/� 3�)�+ ���� 232� 55� )33�3�

Fuente: SIC-M

,������ ����� ����������� ��� �������������� �� � ��� �����������C��D����1�5��������� ������������� ��� �� ��������5*�*!�������� �����������-������))�5!����������������/� !���� �� �������� B ���

Page 115: Agronegocios Para Comercializacion Sector Primario

1.4

5.9

9

12.5

17.6

28.9

0 5 10 15 20 25 30 35

México

España

Irlanda

Arabia Saudita

Australia

Nueva Zelanda

Consum o per capita Kg / año

Fuente: SIC-M

.�/0���"��+�������������������������������F���������������������

,����-���?@��� ����� ����������������������B �������� ���� ����������������; ������,�������������� ��?@��� ��7���� ���

, �� ��� �� ����� �� ��� �� ������� � ��-� ��� ������� ���������������B� ���������� ������ �-����������� � ������� ������� ��� ��<����� �%)��)!&��=����� �% �/!&���; �-�����% ��!&����

��� ��� � ��������� � �� �� �� ��� �� �� ������ ��� B ��� � ������; ������,��������������� ����������������������������������������������������������� � ; �-����� �� =����� � �� �� �� ��� ��� � <����� �� ��� B ��� ��� ����� � �������� ) �5!� �� � ���� ���� ����� E�� �� ��� �� ��� ������� � ��;-�-��-����A�����B���C�������� �%����+�����1�/&����� ��������� ���� ��������1!������� ����������� �������-�D�������

�����"�$�������������������������<�(���$*

���� )�������������

������

<����� � )�2�5�*3� )��)�=����� � /)/�/� �/�; �-����� * 3�)� ���

;-�-��-��� 1 /�5� /�4�C�������� � 13��4� *�5�

A�����B� �11�2� 1�/�?@��� � 42*�)� ��)�E�� �� 5�)�1�3� 5/�3�+ ���� /�5)��13� )33�3�

Fuente: Elaborada con datos del Centro de Estadística Agropecuaria. SAGAR

Page 116: Agronegocios Para Comercializacion Sector Primario

�9������ � ����� �������� ��-�-����� ������ ��� �����D����������� �����D���� ���� �������� ,�� ��D������������ �� ������� �� ��������-�� �@��� �� ��� �D���������� ��� ���������� �� � �� �������� �������� ������������ ��� �G������� ������

�������������� ���� ���������������� ����?@��� ����))3����� ���� �� �����G ���� ����������� ���5*����� ���� ������� ����� �������� ���������� ���� �������������������� ����� ���-����� ������ ����� �������� �� ) /� �� )/�)!�� � ������� ��D�� �� ��� � ) 4�� ���� � �����B��53�/!��

��� �� ���� � ���� ���� � �� ��� �� ���� �� �� ����D����� ����� ����� ������� �� ���� ��������������� �� � ���� ������ ��������� �� ��� ������� ��������������� ������ �����������������K�

• ?������������������������������������ � ����������������������� ��������� ��� ����� �������� ������� ��� �����D������������D�������������� � ������ ���������������� ��������������� ��������������� ������ ��� ��

• ��D����� �� D��� ��� �����J������ , �� � ����� ��� ����� �- ��� ����� ������B� �� � ��� ������ �� �� �� ��� � ��� � ������� " �� �� �� ������������� ��� ����� ��-� ����������B��� ����� ��� ���������������� ������ �� � ��� �� ������� ���� �������� � �� � �� ���� �� %����� �� ���������������������� ��D� ����� ��������� �����������&���

• ������ ���������� �������������� �����D�� �������-�����"� ���������>���� �� ; ����� �� -�� ������ � ���� � ������� ����������� � ��� � ���� ��� ������������������ ����D������������������ ����� ��D���������� � �� ��� ��D �������� � � �� �� ��� �� �� ������� ��� ����� �����������������������������������������

• =�����D��������� ����� ��� � ���� ����������������������� �� ��� ��� ��-��� ������ ��������� �� �D��������� �� � � ����� ���������� ����-��������@�������������������B������������� ����������������������� �������������

• ;���� ����� ��-���� ����������� ���+��� ���?@��� �� � ������- ����������������� �������-����� ���� � ����� D������- ������������� � �� ���� ��������� ��� �����- ����� �� ��� ������ � �D����������� �����@�� �������� ��� �-����� ��� �����������N����� � ���� �����O�� ������ �� �� �� �-���� � ��� ���� � �� ��� ��������� � D�-���� ������� �� �� ��� ������ �� ������ ������������D�����������

Page 117: Agronegocios Para Comercializacion Sector Primario

��� � ���� � ���� �� � ��-��� ���� ����� ��� �� ����� ��������� ������ ����� �K���-��� �-�������� �������� ��� ������������������� ��

,��� ��� ����� ����?@��� ���� ���������� ������ ������ ���������� ������ ��� ��-���������������� ������������� �� ��������� � ������� ����� �������� ��� ���, �� �� ������� ��� ��� ���� �����������

,���� ������� � ���� ��� �� ���� ���� � � �����K������ ��I�� ��4*!��0����H�����23!��; �������� ���������� ���)*!��������������!������� � �� � ����� � /!� � ���� ��� ����� ��� �� ) /�� ��� � �� � � ������� ����� ��� ������� �� 554� /4� � ������� � �� ��� ��� �� ��� ���� � � 4*������ �������������� �� �������������� �) 46) /��

,��� ��� ����� ��� � ����� � �� ��� �� ���� �� -��� ����� � �������� �������� ����� ���54!�������� ��) 46) /��,�����������D����D����) ��� ����D�� ������������������� ���

������������� ����� ������-���� �� ���� ��������-������� ��� � �� 9���� �� �G ��� � �� �� ��� �� �����B� �� �� ��� ��� ������� � ���� ���-����������� ������� ������������� ������ �������� ������������� ���

��������� �����G����������������� �� � ������ ����C�++�%- ��E�����B������?��������; ���� ��E?;&������������� ������������ ��������� � /3�333� � ������� ��� ����� � � ��� ����� �� ���� ��� ��� ��-��� ������� �� ���������D��������I���

=�� ����@D�������������������� ����������-���?@��� ��������������������� ���� ������ ��� F���������� ������� ���������������������-���������� ��-�������� ����������� ������� ����������� ������

" �� ��� ������ ���� �������� ������������ ����� ��� ��� �������� � �� ������� ��� ��-��� ��� � �������� � � �D ��� �� � � ������� � �� ��+,;�0���������������G �2335���� ��� ��� � ������ ����� �������� ��� ���� ���������I������������?@��� �������������� ����

; �� �� � �� � ����� ��� �� �������� ��� ��� �������� � ��� �� ������ ��� ��� ��� ��� ��� �� ������� ���� ���� � �� �� �� ��� �� �� ������ �� ��� ������������ ����� ��� ������� ����� ���������� ����� �������������� ���������?@��� ������������ �����������������������

"�����1�����������������

, ������� ��������������� ������������� ����� ���������� ������ @���� � � �� �G �� ������ � �� �� ����������� � � ������� � �� D��������� �� D������� � � �� �� "� ������ 0��� ���� � =�� ���� ,��� ��������

Page 118: Agronegocios Para Comercializacion Sector Primario

��������������������������������������������� ������������ �������� �������������%#0�C#��) *&��

��� ) 13�� �� �� ���� �� *�25*� ���B��� � ���� � � ��� �� �� ) *3� ���������� � ������� �� )��223� ���B���� � � ��� �������� ��� ������� � ��))3�5!�� ,��������������B��������� ����� ���� ) *�� �������� � �� �� � ��D����� � ���� �� � � ��� �������� � � ��� ������ �� ��� ���-��� ������������������� ����������� ��D���������������������

����� ���� ���G �� �-���������� �������-����"� ������,�-� ���� �������� ��� �� ���� D �������� ��� �������� � ��� �� ����� � ����� ����� ����������-���������?���������� �������������B��������� �����������B�������� ����B 6��9���- �����6��9������ ��������� �������������������������� �����������������G ��� ����� ��������� �����"� ������������������� �����������(� �7 � ����������� ��E�-���"��$���� �� �� ������������������ ������B�������� ������� ������� ��

A������ D�� �� ���� ��B ��� � �� ���� ��� �� "� ������ ,�-� � ���������� ������ ������� ��� ������������ ��� ��������� ��� ��������� ���������� ��������������������������� ����� ����� ������������D�������� �G���I�� ����� � ��������� ��������� �� ��� ��� �� ����� ������� �� ���������� � ������������������ � ���� ����B����������������������� � ����� ��������� �����%� �� &�������������������� �������������������������

E�� ������� ���@���� ��������������D�� ��� ��� �������� ������� ����� ������� �������� �����D�����������D������������������������� �������� �������-���� ���� ������������������ �-9� ������� � ����������� ������� ����� �� � �� � ��� �� � �� ��� � �������� �������� � ��� ����������������� ��� D��������� ���� ������� �� ��-�������C����� � �� ) //������ � � �� � � ���� ������� ����� ���������-���� ��D���������������������������

�� ������� � ��� ������ �� ��� �� �� +,;�0� �� ��� D�-��� �� -�� ���� ������������������� ������ ��������� ��� ��� ������������-���� ������� ������������������������������������� �����������������������0����H������������������,������������� ��� ������� ������������������ �� �� � �� � ������� �������� ������� ��� ������� ���������� � �� ��� ��������� �����������

��������������������� �������� �������'��������( ���� ��������������� �������-�������������� ��E�-���"��$���� �� ��**� !������� �������� �� 5�4� ���� ��� � ���� ��� �� �� >���� ;������ � "��� � � �� �4� ���� ���� �� ��������������2)�5!��;�������������������������� ��>����;������ �"��� ���� ������������ ���4��!������� �� ��� ������� ��� ���������������� ���������B����������� �G��%����+�����1� &��

Page 119: Agronegocios Para Comercializacion Sector Primario

�������� ������������� ��� ������� ���������� ������������������� ��E�-���"��$���� �� ����*/�)!���� ����������������) ����������5�� *�� ������� E�� �� �������� �� � �� �� ������� ��� ������ � �� < �@� ?��� ? �� ���,�B�� �;��������>����;������ �"��� ��

, �� �������� �� � � �������� ; B����� $��� � <���B� � #����� ?����������������� ����������������������� �� ��� �� ������� ������� � ����� �� ��-��C����������� ��-�� ������� ������ ���������� ��� �����G �������� ����� ������ � �������� � �� �� ������� ��� �9�� � ���� � � �������� ����� ����������� � ���� �� ��-������������- �� ��� ��������� ���������+����@���� ���������� � ������������ �������� �����"��1�������������������������������������-�������������������������

���<�(����*�

F������� ����������)�������� ����:� �����

������

�������������� ,��<�

�����������

������

E�-���"���$���� � )31��5 � */�4� 2�/3/� */�)� 5�4//� **� �< �@�?���? �� �� ))�51�� /�4� 53 � /�1� 3� 3�3�,�B�� �;������ *�1 �� ��*� ) 1� ��4� 3� 3�3�

>����;������ �"��� � 1�3�3� 4��� )*4� 4�/� �4� 2)�5�� ������� 2���/� )� � 14� )�/� 3� 3�3�

; B���� 4))� 3�5� 22� 3�1� 23� 3�4�$��� �<���B� � 3� 3�4� )�� 3�4� 3� 3�3�#����?����� 1)2� 3��� � 3�5� )4� 3�5�+ ����������� )5��/23� )33� 5�� *� )33� 4�4*1� )33�

Fuente: SEPEDER

��� �������������������������������� ������� ������� ��������D���� ������ � �� ���������� � �� ������ �� �������� � ����� �� ���� ��� � ��� �� ���������� �������������K��� ������������������������������������ �������B������������ ���

•������������������

���������-�� ����� ��������� ������ ��� �������������������� ������������ �� � ���������������� ���� ������������ �����������-�� �� ������������ ����� �� ����� 3!���� �����������)3!������� ������� ���� � ������� �����@�� ���������� �� �� �� �� � � �� �������������� � �� 4�����- ������ ������ ��������� 33����B�����

,������������ ��������� �� �� �������������� � ������ � ������ �� � �� �� ������� ��� 0 � ���� ��������� D��� � �� ��� � � ��������� ���������� � ������������������@������������������������ � ���� �������

Page 120: Agronegocios Para Comercializacion Sector Primario

� ����� ����� � %����� �� ��-&�� ��� ��� ��������� � ��� ��� ����������� � �� ������ ���� �������B������ ������� ��� ��� ���� � �� �������� � �� �������� ����� �� ��� ���� �� ������� ��� ��� �� ����� �� ;��� �G������ ��� ����D����������"� ������,�-� �� ���������������������� � ���������������D������������ � ���������������������������� �G��� �D���� �����������

������������������-�� ������ ���������B ��-��������������� ��� � ��� ���� ��� ���� �@���� ������� �� -�� � ��� ��� ��� , �� �����B������������������D�������������������������� �������������������� ������������ ������� � �D��������������������� �� ��������� ��� ���� ������� �������������

,���� �������� ��-���������������������1�333����� ������ ������ �� ����� �� �� � �� �� ���� �� � �� �� � �� �������� � ����B� �� �� 0�� ����$��� �� �(#;� ������� � H������� (D ����� A���� 7�� � �� I���� ����� ��� ,�B�� �;������ �� ? � � ������ ������ �� �������� � ���� � ����������� � 53�333����� ���������� �� �� �������� ����� �� ����� �������� ����������$�������;������������� �H������������� �E���������������23�333����� ������ ������

,�� ������������� �� ��� ��� ���� �@������ ��� ��� �� ��� ����B�� ��� ��"�=�(� ������@��� ���=���������C��������������B���������;��� �������@��������������������� �����@����������- ������� ���

,�� ������������� �� ���� �� � �� �� ���� � �� ;E0�;:+� %;#�#�((�&� �� ���>�������� '�������� "� ���� ��;�� ��� D����������� � �� �� ��� �� ����� � �� � ��� �� �� >E0�����>E0=����#0#��>#(;E��$�0(I(�,��>#(�� �������B������� ��;��� ��

•������������

,��� ���� ��� ���������� ��� ������� �� �� ���� � � �� ��� "������ ,��� ��>�� �� � '�������� ( �� �� (���� � � ;-������ %��������� �� +#>&� �� ��� "������? B������� ����B�����"�������;�������������������������

,��� �� >�� �� � '�������� ( � �� �������� � ����B��� �� �� "�����#����������;-������������ ����������2������������ ���2333�� ��D����� � ��-� D����� ����� �� ����� ��� �K� ;-�-��-���� ? B������� E������ ��"�������������������� ������� ����4��333����� �J��������

,��������� ���� ����� ��� ��-�� � �� ���� ����� �� ������ ��� ��������� � �D������� � %564� 8;&� ��� �� � ���� ������ 53�333� ���� �� ������������ � �� ���� � � �� ������� ��� � �� ����� �� �������� ��� ������� � �� �������B�� ��-� ������� �� � ����� � ������� ������������ ��������� ������� � � ������ � �� ��� ������ 0I?#,�� "���� ��� ��-��� ��� ������������ ��

Page 121: Agronegocios Para Comercializacion Sector Primario

���� ������� ���-��"� �����:����������������������� � ���-�;-����������������������������������� �������������������� �� ������������ �������������������������

Page 122: Agronegocios Para Comercializacion Sector Primario

Reg

iona

lY

ucat

án•

Gan

ado

en p

ie(b

ecer

ros,

med

iace

ba y

par

a ab

asto

)•

Que

sos

CADENA DE VALOR

Hat

o co

mer

cial

(pro

duct

or

de

carn

e en

pie

)

Hat

o e

lite

(pie

d

e cr

ía)

Hat

o c

omer

cial

(do

ble

prop

ósi

to:

carn

e y

lech

e)

Lec

hefr

esca

Des

tete

(mac

hos

y

hem

bra

s)

Des

hech

o(h

embr

as y

m

acho

s)C

arn

e en

cana

l

En

gord

as s

emi

inte

nsi

vas

(Q.

Ro

oy

Yuc

atán

)

Que

serí

asru

rale

s

Plan

tas

pro

ce-

sado

ras

de q

ues

os

Ras

tro

sru

rale

s

Ras

tros

mun

icip

ales

Car

nice

rías

loca

les

Ven

ta lo

cal

Qui

ntan

a R

oo

Det

allis

tas

loca

les

Hat

os c

omer

cial

es(p

rod

ucto

r d

e ga

nado

en

pie

abas

to y

pie

de

cría

)

Intr

odu

cció

n de

gan

ado

naci

ona

lo

imp

orta

do

Inte

rmed

iari

o

Inte

rme-

diar

io

Sali

da d

e be

cerr

osm

edia

ceb

a a

otro

s es

tad

os

Cen

tros

de

Aco

pio

Ofe

rta

de p

rodu

ctos

cárn

icos

y l

ácte

os

forá

neos

PR

OD

UC

CIÓ

N P

RIM

AR

IAA

GR

OIN

DU

ST

RIA

CA

NA

LE

S D

E C

OM

ER

CIA

LIZ

AC

IÓN

ME

RC

AD

OS

PR

OD

UC

TO

S Y

SUB

PR

OD

UC

TO

S

•C

omun

icac

ion

esT

elef

onía

loca

l y r

ura l

.•

Alm

acen

amie

nto

de m

ater

ias p

rim

as•

Reg

ula

ción

de

nor

mas

ofi

c ial

e s d

e co

mer

cio

SE

CO

FI.

•N

orm

ativ

idad

san

itar

iaC

omit

é de

San

idad

Ani

mal

(S

AG

AR

-SE

PE

DE

R)

•O

rgan

izac

ión

de

prod

ucto

res

Uni

ón G

anad

era

Reg

iona

l y A

soci

acio

nes

Gan

ader

as.

•A

limen

tos ,

med

icam

ento

s, eq

uip

os v

eter

inar

ios

y d

ere

prod

ucc

ión

anim

alD

istr

ibui

dore

s lo

cale

s (a

grov

eter

inar

ias)

Com

ité

de F

omen

to y

Pro

tecc

ión

Pec

uari

a.•

Mat

eria

l ge

nét

ico

(sem

en y

em

brio

nes

)D

istr

ibui

dore

s y

gana

derí

as lo

cale

s.•

Maq

uina

ria

y eq

uipo

gan

ader

o.D

istr

ibui

dore

s fo

ráne

os (

Yuc

atán

).•

Serv

icio

s d

e as

esor

ía té

cnic

aS

EP

ED

ER

(D

irec

ción

Gan

ader

ía)

Ali

anza

par

a el

Cam

po.•

Maq

uina

ria

y eq

uipo

esp

ecia

lizad

oD

istr

ibui

dore

s fo

ráne

os.

•C

apac

itaci

ónS

EP

ED

ER

.•

Inve

stig

ació

n y

Des

arro

llo

CIS

IER

RA

(C

ON

AC

YT

).•

Fina

ncia

mie

nto

FO

CIR

, Ban

com

ext,

BA

NR

UR

AL

, FIR

A y

NA

FIN

.•

Tra

nsfe

renc

ia d

e T

ecno

logí

aF

unda

ción

Pro

duce

.

•S

ervi

cios

de

ases

oría

esp

ecia

lizad

aD

espa

chos

for

áneo

s .•

Cap

acit

ació

nF

IRA

y S

EP

ED

ER

.•

Fin

anci

amie

nto

FO

ND

ES

, Ban

ca p

riva

da y

Ali

anza

par

a el

am

po.

•C

orra

les

de m

anej

o, b

años

gar

rap

atic

idas

Pro

pios

en

ranc

hos

gana

dero

s, S

EP

ED

ER

(?)

.•

Tra

nsp

orte

de

gana

do e

n pi

e y

lech

e fr

esca

Pro

pios

de

los

gana

dero

s, d

e in

term

edia

rios

(ve

nta

F.O

.B. )

y d

e la

Aso

ciac

ión

de G

anad

eros

.•

Tra

nsp

orte

esp

ecia

lizad

o de

pro

duct

os c

árni

cos

ylá

cteo

sT

rans

port

e pr

opio

de

proc

esad

ores

e in

term

edia

rios

.

•In

frae

stru

ctur

a a

groi

ndu

str i

alR

astr

os y

pla

ntas

pro

cesa

dora

s de

ca r

ne, c

asas

clan

dest

inas

y c

asas

de

mat

anza

y p

lant

a spr

oces

ador

as d

e lá

cteo

s.•

En

ergé

tico

sE

lect

rici

dad :

CF

E;

Die

sel y

gas

olin

a:E

stac

ione

s de

serv

icio

loca

les.

•C

arre

tera

s fe

dera

les ,

est

atal

es y

cam

inos

rur

ales

SC

T y

Obr

as P

úbli

cas.

Loc

alQ

uin

tana

Roo

•C

ort

es d

e C

arne

•Q

ueso

s•

Lec

he

flu

ida

•Pi

el•

Vís

cera

s

INDUSTRIASRELACIONADASY DE SOPORTE

INFRAESTRUCTURABÁSICA Y

ESPECIALIZADA

Co

nsu

mid

orfi

nal

Agr

upam

ient

o G

AN

AD

ER

ÍA B

OV

INA

Page 123: Agronegocios Para Comercializacion Sector Primario

=�������D ����� � �� ��"� ���������������-���������-���� �� ��������=#>��������;������C�������� ���� ����� �� 6���������) ��

��� (���� � � ;-������9�������� �������B�� ����� �����D��� � �� ����� ��� ��������������� ����� � ����������� ������ ��������B��� ,�� �������-�� �� ��������B����D�������������@���� �����������������D��� �� � �+#>�����������������������B������������D�������������������������������������� ���

,�������B������� ���-������ ����������� ���������������$��� �<���B��,�B�� �;�������#����?������; B������>����;������ �"��� ������� � �������� ����������������������B��������� ������� ���������� ���

•+�����������������:�������������

��� ���� � �� ��� � �� ��� B ��� � ��� �� � �� �������� �� � ; B�����,�B�� �;�������"�������;������� ��������#����?����� ����� � �������+�B������:��������������������;-�������������� ������������� �� ������������ �������������-������ ����������������������������B����

��������������� ��� ���� ������� � ����������������� ��������� ������� �� � �� ����- �� �� � ������ 2� �� 5� ���B���� � �� �������� �� � �� ����- �� �������� ������������� ��������� ������� ������ �������� �������$�������� ������������ ����� �� ��

��� ����� � ��� ���� � ���� �� ��� ��� � � ������� �� �� ��� ��'��������( ��� ���������D���������� ��+����������������%���- ����-�����&���������� �����:���������+�B������:��������A����-�� ����+����� �����;-�������0 ���������������������� ������ ������ ������� ���������������������������� ������ ��������� ����������D��� �������� ������ �������������

���/3!�������-���� ������� ��� ������ ������������ ������ ����� �� ��, ������ �G����� ������������� ���� �� ��������������)33!���� ������ ������ ��� �� ����� ������������ ������������� ��,��� ��>�� ������� ��� �G����� ������� ������ ��� �D���� ���������� �������������G� ��

,�� � �������B������ � ��� �� ������� � ��� �� � ,��� �� >�� �� �'�������� ( �� �� ����B���� �� ���� ����� �� ;-������ �� ���� � � ����� ������� ������� �����������������������������;-��������;���9������������ �������� ����������%D��� ������ ��-�-��-��&��

������������ ������ ���� ���� ��� �������� ��%���� ���������������-������ �&�� ����� ���� ����-���� � �����������������������

Page 124: Agronegocios Para Comercializacion Sector Primario

,����� ������������������ ��� ����� ����������� ��- ������������������;���9����� ������ ��������� ���������������� ������� ����@�� � ���� �� �������� ��� � ? ������� ,�� ��������� ���������� ��D��� �������� � ��� �������� � �� ���� �� ������ �� ������ � ����� � ������ ������;- ��������������$���M��������

•36���������������/��������������������������6�������

• 0 ���������� �����B����������������������� ��������

• "� ������������G��������� ��� ����������B�������

• " ����� ����������������� ��������� ����������� �����������

• ��������� ��� � ����� ��� ����� � � �� �������� ��������� ������������������� �����

• ?��� ������ ��������D��� �� ���������� ��� ��

• >����������� �����D�������

• 0 ������� ����� ��+#>��� �������� �� ������ ����� �������������� �����������B�������������

• >���������������������%������������������������� &��

• 0 �-������� ���������������- ������� ��

• >������� ������ ���@��� �� ���D ���������� ��������� �����������

• #���� ������ ��%� �� � �&�������� ���� ���� ���������� ���

"�%��������

,�� � ����������� �� �� ���� � �� ���� �������� � ��������� ��� ���� ������������������ �������� ��������������������� ������) /�D����43�1!�� 7�� ������ � ���� ����� � �������� � ���� ������ �� ��5!� �� ����� ��) �6 ������������ ������������������ ����������� ��������������3�*/!��

,�� �������� � ��� ������ LM�� �� :������� -�� ��� � ��� D����������� � �� ��� ������ ���������� �������� � ��� �� ������� � ���� ���� ��������� ��� ����� ��������� � ���� ��������� ����������G ���� ��� ���� �������������������� �����D������� ��� � ��������������� � � �����

Page 125: Agronegocios Para Comercializacion Sector Primario

�������������D��B ��� ��-���������� ���D��������D�� ���� ����B��������� ��������� ������ ���������������B�������������

,�� ������� �� ���� � ���� ����� � ����������� �� ��� ��������� � ���� ��������@�� �� ������� �� ?@��� � �� ������� �������� ����� ������� �� � ���� ��� ��� ���G �� �� ���� �� ����� �������� ��� �������� � D���� ����������� � �� � �� �� � �� �������� �� � ����������� �� ������� �� ��� ����������������� ��������� ����������� ��������� �������� ��'��������( ��

"�%���+����F���������

��� �������� � � ���� ��� ������� D�� �� �� �� � � *22� � ���� ��� ����B��� ������� ������ �� ��� � ) 46) /�� ���� ����� �� �� ������� �������� �������������� �� ���������3�*!��� ����������������2�/!���������������*22����� �������B��������G ��) /��

640

660

680

700

720

740

760

780

1994 1995 1996 1997 1998* 1999**

Fuente: USDA. .�/0���"� ��������������������������(�������������:�*

*/ proyectado a marzo de 1999.

"���� ) �� ��I�=�� �� � ��������� ���� � ������� � ������� � �� )�1!������ ���� ���� ���) /���������� ���������������� ����� ������ ����������������B������� �� ��*5�2����� ����� ��������������������� �) 46) /��

,���� ���������������� �� ���������������������� ��� �� �������������� �) 46) /��2�31!�����) /������ �� ����� ������*1�*����� ����� �������������������������������) ������ � ��������� ���**� ����� ����� ���������������D�� �������������������������� ������ ���� ���

;-�������������������������� ��� ������� ����4*�3)!���� ��������� ����������������� ���� �������@� ���I����$�������%����+�����1�)3&��

Page 126: Agronegocios Para Comercializacion Sector Primario

�����"��9��������������������������(����*�

��6 +���:� ������;-���� 42 �)3)�134� 4*�3)�

���� ��I�� �� 12�231�333� 1�/2�$������ 2*�42��333� 5�33�

�������� 21�2 5� 2� 2�//�����G�� 2)�133�333� 2�5*�A������ )/�//��**2� 2�3*�" � ���� )/��5*�134� 2�35�

>��������(����� )*�533�333� )� 3�>������� )1�) 3�333� )�**�#���� )1�33��333� )�*��

?@��� � )5�/�4� 33� )��2�E�� �� 24��53*�/* � 21�//�

?�� � )2�*3*�*�)� )33�33�Fuente: FAO

?@��� �� �������� �� )��2!� �� � ���� �� �������� � ������� � �� )5�/������ �������B�������������������������������B�����)48����))8������������ ���� � �������� ��� � � ��� ������� �� ��� �� ������� � ������ ?@��� � ��������� �� �� )/8� ������ �� �� ����� � �������� ��� ����������� � �� �� 3�/!� ���@���� ����� ����������������������� ��" �����������;-������ ������4��)!� � ��� �� ������� �������� ���� � � ���� ��I�� �� � �� �� � !� %���+�����1�))&��

�����"���������������6���������������������������(����*�

��6 ���������B�����

������

;-���� 5 �/�/�333� 4��)����� ��I�� �� /�*/��333� � �

�������� 5� 43�333� 4�������G�� 2� 33�333� 5�5�>������� 2�5/1�333� 2�*�" � ���� 2�321�233� 2�5�$������ )�*�)�133� 2�3�E�� �� 21*/2 14� 53�5�+ ���� //�42 �*14� )33�3�

Fuente: FAO

��� � ���� � � ���� ������� ������� �� �� �� � �� * �5� ���� ��� �� ������ �� ) �� � �� ������� � ������ �� ��B��� �� 2!�� �� � �� ��� ���������� �� ��� �� ���� �� � ��� ����� � �� �� , �� ���� �� I�� ��� ,�� I�������� ����;�������$����������������� ����������������� ���� �������������� �� � �� ������� ��������� �����������������������������������

Page 127: Agronegocios Para Comercializacion Sector Primario

� ���� �������������� � ����� �������D��������������� ���2!������G �2333��

"���� �� � ���� � � ;-����� $������ �� ;����� �� �� � ������ ��� ������������� ��������������� � ��� �������������5��)3��/�� ������ ���������� � �� ��� � �� � ���� � ����� �� �������� ������ � ������ � �� ���������������

;-����� ��� �� �� ���������� �� ��� ��� �� �����@�� �� � ����� �� ������� �������� ������� �� ��54����� ����� ������������� ������������� ���I�������� ���%I�&������ �����)��2����� ����� ������%�������� �� ��� � ��� �������� ��������� #������� >�������� ����G�&F� ���� �� I�� �� �� ������ ������ � ����� ��� � ����� � ����� � *� ����� ��� � � ������� ��� ��������� �D �������* � !���� ���� �� ������������

E�� �� ������ � ��� �������� � �� ��� � ���� � � �K�<����� ��(������ � �� ����2!���� ����� ����������������������������� ������ ���� ����������������� ���������G �2333������������B���* �/����� ����� ����������) ��?@��� ������� ���)28������������ ���� ����������������� ����)�52!���� �������������

���������#��������<������ ��� ���������������� ��� ���������� ��������� ���� ��� ������ �� ��� �� � �� � ��9���� �� ���� ��G ���/4������� ���������������D���� ��43�*�!���� ������������(�� �I�� ��(�������>�������� �������� ��� ���������� ����� ������ ����� ������������ �� ���������������������24�1!������� �� ��52/������ �����F��I�������9�����@���� ������������������ ��5))�)������ ��������� ����������������������������!���������������%����+�����1�)2&��

?@��� ���� �������2�5�!��� ������ �� ��)44�������� ������������� ��� ������������������������������ ���������� �� ����������2 �1�!��� ���������������

Page 128: Agronegocios Para Comercializacion Sector Primario

�����"��%������������6�����������������������������

��6 ���������B�����

������

�������� )�335� )3� )1�)5�#������ /53� 14� )5�5��<����� *3)�3�*� ))�2*�

(�� �I�� � ��4�13)� /� )�>��������(����� �44�2//� /�*��

>������� 45)�*�5� 1� 4����� ��I�� �� 5))�)3)� ��33�

;-�����(����7 ���L ��� ) 4�222� 5�)2�C����� )�4�25�� 2�4/�?@��� � )44�4/ � 2�52�E�� �� )5�2453� 2)�*5�

?�� � 1�225�3�3� )33�33�Fuente: FAO

"���� D������ � ) ��=��������� �������� � � � � ����� �� �� ��� ���������� � �� ��� � ����� � )�235� ���� � ������ � ����� �� ������� ��������������)/�*!���� ������������ ������������������� ��"�����$�� ���� ������ �������������� � )2�1!� ������ �� �������� � /)3�*����� � ������ %���+�����1�)5&��

I������ ��� ������ ��� ��� ��������� ��$@�����6,������� �� ��))� !��>������������� ��I�� �����@������ �����*�/!������� ������� ���� ����� �)�*1��4*������ ��������������� ��

���������� ������������ ��� ��� � �� �D �����;������������������ ������ �� ))�)!� � ���� �� ����� ��� ��������� �������� �� *)2�5� ����� �������?@��� ������9������) 8�������� � ��� ��� ��������������������� �����3�*!�������������4/������ �����������D���������G �) ��

Page 129: Agronegocios Para Comercializacion Sector Primario

�����"���������������6��F��������������������������

��6 ���������B�����

������

=��������� )�235�3*2� )/�*5�"�����$�� �� /)3�**1� )2�12�

$@�����6,������� � *11�24)� ))� 5�>������� 4 �/ /� *�*/�

���� ��I�� �� 4 �542� *�**�;����� 5 1�*35� 1�)/�

�������� 5)���//� 4� )�����G�� 2*��531� 4�2 �

(�� �I�� � 2*)�5)2� 4�22�;-���� ) 5�521� 5�3)�

?@��� �%)/&� 4/�3)2� 3�*�E�� �� )) )2�2� )/����

?�� � 1�422�/)1� )33�33�Fuente: FAO

"�%�%�3����������������

,���� ���������� ����?@��� ������B����� �� �� *3������ ��������) ������D���� ����2!�� ������� �� ������� �����G ��) /������������� ��������, ����� ��������������D��� �������� ������������ ������ ���� ������� ��9��� ��� ����� ���� ��������������� ����������D��� ��

����������������� ������������� ������������G �2333�������������� ��� � � ���� ���� ���� ����� ��� D ���������� �� ��� ������� � �� ����������� ��������������������� ���������������� ������ �� �������������� ��� �� ������� � �� ����� � ����� �� � �� ������ � �� � ������ ����� ��� ��������� �� �������������������� ��� ���� ��������� ��

,��� ��� ����� ��� �� ?@��� � � ����� � �� � �� ��������� �������������� 5!� �����B�� � �� ) � ���� )33� ���� � ������� ��� � �� ��� ���� ��������/3�!���� ������� ��� ����������,����� ����� �������� ��I�� �� -����� ?@��� � �� ) � D�� �� )3!� ��� ��� �� ���� � ) /�� �����B�� �����������������1)������ ��������

; �� ��� �������� ��������� � ������� �?@��� � �� ������� �� ��� �������� ���������� �� � ���������� � ���� �� � � �� �� ��� �� � ��������� ��� ����������������� ����� ����?@��� �������������� ����������������))3������ ��������������G �2333��

Page 130: Agronegocios Para Comercializacion Sector Primario

" �� ������������������������� ���� ������B �������� ����+��o������ ��"�����$�� ��-�������� ���� ���� ������������������������D�� ������������������������� ������������� ������ ������ ������-���������� ��������������������� ������������������������

,�� � �� �������� � ��� � ����������� ���� ���� �� �� ���� � ���� ������ �� ���������� � � �������� � ������ � ������� �� �� �������������� ����� ��� �� � ������ � �� ���� � � � � ��� � � � ������ ����� ��D�������� ���� �� ���������������� ����������� ��I�� ���� �-��� � ���� ��-��� ���� �������� �� � �� ��� � ���� ������� � ���� ��� �� ��- � ���������-������� ������������������D��� ������� �� ������ �������� ��� ��

��� � ���� � ���� �� � � ���� �� �� ���� ����� ��� �� �� ���� �� ����� ����� �K������������ ��%���B��&���������� � ��� ��������������������� � ��������� ����,��� ��� ����� ����?@��� ���� ���������� ������ ������ ����������� ������� ���� � ��� ����������������������� �������� ��� ����� ������+����@���� ��� ����� ������������ ��� �� � �� ����������� ����� � ����� �9����� ���������D��������

���/2�2!��� ���� ��� ���� �������� ��I�� �����������;�������� =��������F� �� � ����� � �� �)!� � � � �� �� � � � �� 9���� �� ���� � �G ���� ��� � � �� ������� ��� � �� � � ���� ��� ����� ��� ������� �� )* ��*5�� ������� �������� ����� ���� ��)1 ����� �������������� �� ���������

,������ ����� �����������������������������������������) ������� � �� � ������ �� � � � ������ � � ��� ���������� � D������ � ) 4�� ���) /�������� ����� �������������������� ����� ��������22� !��������������� �� ��� ����/!������ ���� �G ������ ����� � ���� ����������9�����������) 4F����� � ��� ��������������� ���������� ������������ ������������) *���

,����� ����� ���� ���� ����� ���� ��������������* �1!���� ������ ���� ����� ������������ ���� �� ��������� ������� �� ��)1��51�� ������� �������� � �� ������� ��� �� � �4� ���� ��� � ������ ��� �� � �������� ��� � � ���� �� 1)!� ��������� � � ����� ��� ���� ��I�� ������� ����� �� ���� ������� ��� ��� ��� �� ����� � ����� �� ����� ��� � ����������������@�������� ��, ���$��-���������� � �<�������; ����

��� ���� � ���� � � ���� �� ����� ��� ���������� ��<������ �� ���������������C�������� ��;�������� � �����������������������<���������� ���� ������ � ��� ���� �� ����� ��� ��� �� ��������� � � � ���� � �� �I�� ����������������D������������������������ ��9��������������� ����� ����������������� ���������������� ��

Page 131: Agronegocios Para Comercializacion Sector Primario

I����B������������� ���� ������� ������������ ���� �������������� �� ��� ������������� �� ��������� ���� �� ����� ��� �� ����� ������� �������������� ��

��� ) /�� �� � ����� �� ��� � � � �� �D����� �� ��� �� � ���� �������������!������ ���) *���� � D�������������� � �� ��� ��������������D��� � � �� ����� �� ����������� �� �I��� ���� � � � �� � �� �� ������ ������ �������B�������������������� ���������������������������(������

, ���� ��� ��� ���� ���������� ������������ �������������� ��I�� ������;���������������������D�-������������� �������� ����������� ���

<����� ����������� � ������������ ���������������� ��� ������� �� � ������ � )*/�/5�� � ������ �� �� ��� � ) 46) /�� � ���� �����D����) �4!� � ��� �� ������� ���� ���F� �� ����� � � ���� � ����� � ����� � )1/�21��� �����������������������������)/�5!����������������� ���������������� � -�� ��� � ������� �� �� � �� 9���� �� ���� �G ��� � � � ������� ������ �� �������������� �%���+�����1�)4&���

���) /���� ������������� ����������B�� 13�/����� � ������� ����� �������� � � 2�5!� ����� � �� ) *�� , �� ��� �� � �� �� � �� ������� �� ���������������@��-�������� ���������������� ���� ���� ���������

���� ����� �� �� � �� ��� ���������� � ��� �������� ����� �� ���� ����� ���� �� ����� ������� ���� ����� ��� � ������ �� �� ������� �� �� ����� ���� ��������� ����������������� �� �������������������������������B����� �� ������������� � ��� � ���� �� ������� � �������������� � �������� ������� ������ ��������������� � ������ ���� D�������� ��-������������������ ��� �� �������� ���� ��� ������ �� ������������������ ��������������-��� ��D���� � �� ����@�� � � � ����� � ������ ������� �� ���� � �� ����� ��D������� ���

�����"�� �����������������������������������������(���$*�

���� �������� ������<����� � )/4�/55� ) �24�� � ��� )*��444� )/�21�

C�������� � )34�*3*� )3� 3�:������� *1�1*2� *� /�"����� *1�335� *� )�

?��- ����� �)�))*� ��52�A�����B� 4*�554� 4� 5�?@��� � 53�*33� 5�23�E�� �� 2)5/* � 22�21�+ ���� 13�1/ � )33�33�

Fuente: Elaborada con datos del Centro de Estadística Agropecuaria SAGAR

Page 132: Agronegocios Para Comercializacion Sector Primario

�� �������� ��� �� ������� � ����� � �� �-�� ��� � ������� �� �� � ��9���� �������G ���� � ���������������� �������������� ���

,����� ��������������D��� ���� ���-�������������� � �����������������?@��� F���) /�����B �������������� �����)�*����� �������B�������� ���������D����� ��������������)2�/!��������D��� �� �������� �����,�����D������������������������������������������ � ���������B ����

=���@�� � ��� �� � ���� � �� � ����� � �� ) �� �� ) 1�� � �� � ���� ������ � ����� �� �� ������ �� -�� ������ � ���� ����������� �� ) *��� ���� �� ������������� ����� ��������� ����� �� ��� ���� � �� ��� ���������� ���������) 4��

I�� �� ����� ��� ������ �� ��-�- � ���� ��� �� � ������ �� � ���� ������������ ������ ����� ���-����� ������ �����������) ������) /�D��� �5!�� ������������������ ����� ���) 4��

=����������������� ���� �������������-�������� ������ ���)3�M����� ��9���� ������ ��G ��%���+�����1�)�&���

�����"��!+���������������������������������������� 2���$(��������������*�

+������������� ��� ���! ���" ���# ���$"� ������� /*5� 22� / �� 5 � 13�/�#�� �������� 4�*3� 5 ��1� 42�*3� �*��5� 1�*4���� �������� 2�14� 4�14� )4�)5� 22�*5� 2)�1 �; ���� � 1��31� �1� 2� 25��*� *5�/� )�35�� �

"���������%M�&� )3�11� )3�5/� �/4� )3�) � )3�11�!�����J� ���� � �/)� 4�)5� 4�12� �� 3� �55�

Nota: Las cifras de estas variables están ajustadas con datos recientes Fuente: INEGI, SAGAR y BANCOMEXT.

" �� � �������� � �� ���� �� � �� � �������� � � �� ������� � ������������� � � �� �G �� �� �������� ����� � �������� �� ��� ����� ���� ��� � �������� �� � ��� � ��B��� �� ���� � ��B��� ���� +����@�� �� �������������� � ������ �� ����������������������� ����G �������������� ��������������-��������@��������������@� ����;����������������������

"�%���1�����������������

��� �������� � � ���� ��� ������� �� ) � �� �� ���� �� 22*�) �� ���B���� ����B�� �� ������������� �� ��� B ��� � ���� ��� � � �� �������� �� � $��� �<���B� %51� !&���,�B�� �;������ %2)�5!&� � ������ ��� ����������������� ������� �� �� �/�2!��� � ���� ��������E�� ���������� �� ��� ������� � �� �������� �� ���� ���� ��E�-���"��$���� �%) ��!&���< �@�?���? �� ��%)3�4!&��

Page 133: Agronegocios Para Comercializacion Sector Primario

�����"��"1���������������������������������������������������������(����*�

F������� ����������)�������� ����:� ������ �������� ������

$��� �<���B� /5�/�3� 51� � 4�4/5� 4 �5�,�B�� �;������ 4/�414� 2)�5� )�*)4� )/�/�

>����;������ �"��� � )/�*�/� /�5� /4� )3�/�< �@�?���? �� �� 25�*53� )3�4� 1/� )3�1�E�-���"��$���� � 44�5/*� ) ��� ��*� 1�)�

� ������� *��*1� 5�5� 5*2� 4�)�#����?����� 453� 3�2� 22� 3�2�+ ����������� 22*�) �� )33�3� �)33� )33�3�

Fuente: SAGAR. Delegación Quintana Roo.

,���� ���������������������� ���� ���) �D��� �)33�� ������� ������� �� ����� 4 �5!� �� ���������� � �$��� �<���B�� � ��� � �� � �� ����������������������������:����������-������� ��� ��� ����� �������������������� ���� ����� � ������ � ���������� � �� ���G �� �� ���� ��� ������� ��� %� ��� +����� 1�)1&�� ��� ��� � � ��� ������� �� ������� �� �������D������=�������D ����������,�B�� �;�������������D������������������ ���������� �������� ��:��������

��� ��� ������ �G�������� �� �� ��� � �E�-���"��$���� � �� ���� ������ ������������������ ���������������� ������������� �������� �������������������� � ����������������������� ���������13!��� ������������������� ��

•36���������������/��������������������������6�����6����

• $�� �����������D���������� ������������������������������� ��������������������������������������������������B ���� ����

• E�����B��������� ��� ���@�����

• ; �� � ��� � � ����� �� %������ � ������������&������� � � � ��� ���� ���������� ���

• ?��� ������ ��������D��� �@����������� ��� ��

• ���������D����������� ������� ����������������������������

• 0 � ������ ����� �� +#>� �� D���� ������ � �� ������ ����� �� �����������������������B�������������

Page 134: Agronegocios Para Comercializacion Sector Primario

"������

,�� ����������� �� �� ���� � �� ���� �� �� ������� � ����� � � �� � ��-�� ������ ����������������������������������������D�������������� ���������������� ����� �@����9������������ ���� � ��������

,�� �� ������� � ����� � � �� � �� ���� ��� ������� �������� � ��2)�4!������� ����������������������� �������2�2!���-�� ������ ����� ��� ����� ���� � ������D������ ��������� ����������� �����,���� �������������� � �� �-�� ������� � ������ ����� �� .1��!� ������ �� �� �� � �� �� ��� �) �6) �� � �� �� � ������ �� ��� �� ������� �-�� � �� ��������� 1�*!� �� ������ ���� ��

, �� ������� �� � ���� ��������-��� �� � ����D������� ����� �����D�������� ������� � ��� � �������� �� � ��� � � � ��� ������ � ��� �� ���� �� ����������� �� ������ ������� �� ����� D�������� � � �������� � ����� �����-�� � ��������

=��� ��� ����� � ����������� ��� �� ���� ����D���� � �� ��� ������������� ���� �� � �� ������������� ���������������������� ��������������������� �������� ����� ���� ����� ���� ��������� � ���� ���� ������������ ������� � �� �� ������ ������ ���� ���������������� ����� �����

���� � ������������������� ������@���������D���� ��� ���������������G ������� �� �����������D����������������� ���������D��������������� �����G ��������� �������� ���������������� ������

��� �� ��� � � ���� �������� � ������ ���G�� ����� ��� � �������� ����� ����� ���- �� � ���� � �-�� � �� � �� �N ������ O� ����� � ��- ���� �������������������������������������� ���� ��� ����������9���,���������������������D����������� ��� ��� ��� �� ��� D����� ��������������������� ������ ������� ���������� �� ��������

��� ������������������������� ���������������������� ��������� ���� ��� ��� ��� ������ � ���� ����� �� ��G � � ������ ����D�� �� ����� �������������������������������� ���������������������������@��� ��� ���� ������ �� ��� �� ��� �� �� �� � ������� ����� � � ���������� � �� � ����������� �������� �������� ���� ������ ����������� ��������������������

Page 135: Agronegocios Para Comercializacion Sector Primario

"�����+�����������

•)�������������������

���� ��I�� �� �� �� ���������� ����� �� ��� �� � � �� �� � �������� � ���� ������������ ����2 !������ �� ��;-�����$�������>��������?@��� ��(�� �I�� ���<���������� ����� ���� �������������������1 !�� ����� ���������������������� �� ��?@��� ������������ ��������� �������� � ��� ��� ������������������������� ����5�5!���� ������ ��� ��

+��� ���� D����� � �������������������-���� ����� ������������������ �������� �� � ��� D���� ������ �� ��� ������ ���������� ��� -���� � �� �������� ��� ������������� ����� ����������������� ����� ������D������ � �� �� ������ �� � � � � �� ���� ��� ��� �� ��� � �� ������������ ��� ��� ����������������� ��������������� ���

���� �� I�� �� �� �����@�� �� � ����� �� ���� ��� ������� � �� ���� ���� ��� �� ��������))�/����� ���� � ������������� ���;-�������� ����� �2����� ��� � � �����F�$������ �� �� ���������� � ����� �� � ������ ����� � 5�4� ���� ��� � � ������� ��� �� ������ � �D ����� �� �4!� ��� ���� �� ������������

��� �� ��� � ) 56) *�� ?@��� � ����� �� �8� ������ �� �� � ���� �� ����������������� �� ��5�/!���� ������������� ������ ������)�*����� ����� �������+����@��������������?@��� ����������� ��������� ��������

7��� D��� ��� ��� -��� ��D��� � � �������� �� �� � �� ������� � ��� ���� ������������������� ������G �� ������� ��-�� ����� ��������B����� � � ������ � ���� � �� ��������� ������������� �� ���������� ��� ����� ������� ��� ����� ���������������������������������� �� ��� � ���� �� ��� � �������� �-���@��� �� �� ���� ���� �� � �� ������ � �� ������� �� ������������D������� ���������������� ����� ���

���� ��I�� �� ����������� ���������������� �� ��� ��� ����� ������ �� �������� ���������������� � �� ��� �D���������������� �����?@��� �������������������������%��B��� ������������������� &������ �� ���� ������ ��� �������������� ������

������� ��I�� ��������-���� ������� �������������� ��������������� �� � �� ��� ��D������ � � �� � ����� ��� � ��������� �� � �� ������������ �� ���

Page 136: Agronegocios Para Comercializacion Sector Primario

•)��������������

<����� ����� ������ ��� ���������� �� ��� ������� �� ��������)�4�)23� � ������ �� �� ��� � ) 56) *�� � � ��� �����D���� ))� !� � ����� ����������� ���F�A�����B��� ������ ������)41�/15�� ����������������������������������))� !F�'��@��� ��� �������� ������� �)5*�1/2� � ��������� ������))�2!F���"������� �� )� )/�� ����������������*��!��

E�� �� ��� �� ��� ������� �� ��� �� ������� � ����� � � �� � � ��C�������� ��=����� ��:���������?@��� �������� �- ��������� �������11!������� ����������� ������������ �� ��

, ����� ��� ����� ��������� ������������� ������� �������� ����� ��� � ��� ��������� A�����B�� "����� �� ?@��� �� �������� ��� <����� � � 6���������� �� ��� �6� ������� ��� ����� � �������� � � �� ��� � � ��� �������� �����������������=����� ���:���������

,�� �� ������� � ����� � � �� � -�� ������ � ���� ������ ��������������� ��� ) *�� �� � ����� � ����� �� ����� ����� �� )�4� ���� ��� �� ���������������� ������������� �������� ��5/�*!�������� �) 56) *��

,���)5��������� ����������� ������ � ������������� ����� ����� �K� $��- � �� +�� ��� ���� � �� �� ������ ���� ��� L ���� ,������ "������t��� I��������C�������+����0����� �� ��C������?B � ��

��� ��� ��������� ���� ��� ������� �� ������� �� D���� � � ������ ����������� �� �������B��������� ������� � ���� ������ ����� ��� �� ��� �-�� ������ � ���� �D�������� �� �� �� � ���� ���� � � ��� � �������� ����������������?@��� ��

,��������� � ���G���� ��-��� ����� � �� ��� ����������� � � �� �� ��� ������� �� ����@�� � ������������� �����@����� ����� ��� ����������� ����� �� ����� �� �� ������������������������������������������������ ���������� �� ���� �� �������� �����G �� ����� ������� ������� �� �� D�� ���� ��������������� �����D��� ������ ������� ��� ���� ����� ������� ��� ������������������ ��� ���

,�� �������� � ������� �������� ����� � � � +�� �� > �� %+ ������; �-�&� ��"������r��"��� %���� ,����" � ��&� �� ������ � ���� �����-�� ������ ������� �D ����������������������,��������I��������:�������������������������N;����O������������� �� ��� ���"����������������� ������� ����� ������� � ���������� � �� �������� ���G��� �� ������� �� ���� ��� ��� ���D�������� �� ��� �B�� ��� � ���G��� $��- � �� ��� ��� �� ������ ���� ��� ���� ����� ����� �� ) � �� ��� ������ I�������� ���� � � �� ���� �������� ��������������������� ��������51!������� ����� �����

Page 137: Agronegocios Para Comercializacion Sector Primario

,��� ��� ����� ����?@��� ���� ���������� ������ ������ ���������� ������ ��� ����� �� � �� �� � �� %**!&��� �� ���� � ������ ���� �������� ���%)5!&�� +����@�� �� ��� ����� �������� ��� ��� �� � ��� � ��������� �� )3!��� ���� ��� ���������������������������������� ���� �������� ��*!��������������� �������� ��I�� �������� �� ��� ��9���� ������ ��G ��������� �� ��)2/��1��� �������� ����� ���)34�/����� �����������

,����� ����� ������� ������ �� �� ���� ��������������������������� � ������ � ���� ����� ����� ���� � �� D��� ��� �D����� �� �� � ���� ���� ������� �� ��������)�)44� � ����������� ���//)������������������ �) 56) *������ �� ������//�5!���������� � ����� ���7 ���L �����

, ��� �� ��� ���������?@��� �����@�������0 ����� �������� �� ���� �������B��� �� D ���� ������ �� *3!� � ��� �� �������� � � ��� ��� ��������� ���������������������������� ��I-� ���������������� ��������������-������������������������ ���������� ��������B������������ ����� � �����-����������� �� ������������������� ���� ������� ������ ��� � �� � ��������� ����� ��� � ���������9��� � ���� ������� ������ � �� ��� ��� ������� ������������?@��� ������� ����B���� ������������������

, �� D�� �� ��+,;�0� � ��� ��� ����������� � �-��� � � � ��� ������ ������������ �� � �� ���� ��� ��� ��� ��� �� ����� �� � � � ������ � � ��������������D�������) 4����������� ������� �������G����������� ��� ���G ������������) 4���-�����) *�������� �������� ������������ ���� �� ���� �-��� �� � ��������� � ����� �-�� ��D��� � ��� ���������� ���� ��� ������������� ���������� ��� �������� ���� ��� ���

��� +,;�0� -�� ����� � �� � �� ������� ��� �� ������� ��� ��� ������ �� �������������������������9������ ������� ����� �������-������ ���� ���� ��� ��� �� ��������� �� �����B���� �9�� ���� �� � � ���� � � � �� ��� ������� ���������

"���%�7������������

•)�������������������

;-�������������������� ��� �������������������� �� ����44��!����� �� �� ���� �� I�� ��� <������ (������ #���� �� ?@��� �� ��� ������ �� �� ������������������ ����*1!������� ���������������-�� ��

������� ��-�� �-��� ����� ���������������������� ���� D���������� �� ��� ������ ���������� ��� -�� �� � �� � ��� �� �� ��� � ������������ �� ���������� ��� �� ��� � ) 56) *�� ?@��� � ����� �� �8� ������ �� ��� ���� ��� ������ ������2��531����� ������B����

Page 138: Agronegocios Para Comercializacion Sector Primario

I���� ������B ��������������������� ���� ���� ��-�� �����-�- ������ ��� ����� �������������� ������ �� ������������ ��� ������ ������������������� ������������������������������������ � �D������� ��������� ����� ����

(�������������������� �-���� ���� ��������� ����� �������������D ����������� ���������� ������� ���� ����� ����������� ���������� ��� ������� � �� ������ � � �������� �� ����� �� ����� � � ���� �� �� �����������" ��� ������ ��������� ���������� ������ ���� ����� ��������� �������������� �� ����� ���������������������� �������������

•)��������������

<����� � �� �� �� ��� �� ���������� � -�� �� � �� ��� �� �� � ������ �2 3� 15�� ������������� �) 36) *��� ���������D����24!������� ����������� ���F�"������ � ����� � ����� � 2*/�3*3� � ������� ���������� � �� �� 25!F�� � ���� � �� ���� �� ������� � ))�� 4� � ������ �� ���� �� )3!F� :������� ��0�� �,����� ����� ���1*��33�� �����������������1!������� ���

������ ���� � ������ �� ����� �� 1 !� � ��� �� ������� ���� ����� E�� ����� �� � �������� ��� �������� �� ��� �� ������� � -�� � � �� C�������� ��=����� �������� ���

,���� ��������-�� �-�������� ��������������������������� � ����������) ���� ����������������� ������������������ ���������� ��� ���������� ��� ��� ���� ��D�� �������������� ����������

������ ��������� ������������� ������� �������� �����:����������������������������������������� ��������)��2!��= ���������������%���� �� �� I������&�� �� ��� �����-��� ������� � ��� ������� �� ��� �� �� ������ ��C�������� �������������������������� ��1�*!������������ ������ �� ������� ���� ���� � �� ��� �������� � �������� ������� � ����� �� ����� ����%$��- � &��

E�� �� ��� �� ��� �� ��������� � �� ������� � ��� ����� ���� ��������� � ������ ���� ���� � �� "����� %4� !&� �� <����� � %4�/!&�� ����� �� ����� ������� ���� ���� �-�� �� ��� ����� � �� D���� � ����������� � �� ������� � ������� � ��� ����� � ?@��� � �� �� ������ ������ F� �� ��� �������������������-��������� �� ���������� ����� ������������ ����������D������������� ���������� �������������,���� ����������� ������� �� ��� � ������������ ��%���;������ ���C��� �( �� &��

���<����� ������������������������������ ��������� ���� ��������� � +��������� �� ���� <���� � � �� ,�� ��� ����������� B ���� �� ��� ����� ���

Page 139: Agronegocios Para Comercializacion Sector Primario

���� ���� � ���-����� ����������������� ������������������������������������� ����������� �)�2!���

�� ������� ���� ������ � ����������� � ��� �� ������� � -�� � �� ����9�� � ������ � � �������� ������ 43� � ����� � �������� �� **!� �� � �������� ��������� ������@������� �����������53!��

������������������������������ ����������������� �����������������-�� ���?@��� ���������������������������� ������������ ��������� �� ����D�������� �� � �����B������ � ����� �K� ����D��� �� �������D��� � �� ��������� ���

��� ������ � � ����D��� � %*3!&� �� ��������B�� � �� �����B��� ���������������������� ������ �������������� ��� ���������������������@��� ���?@��� ������������������ ��� ����������� ��������������� ��� ������� �� �� ������� �� � �� ������� ���� � �� � �� ����� �� �������� �� ����������� ����������������������D�������� ������������������������- ��B ������

��� ��� ������ ������� ��� �� ��� ��� � � ��� �������� �� � ���� ���� ������ �� ����� � ��� �� ������� �-�� �� ���� ��������������������� ����� ���� ���� � �� ������� � ������ � ������� �� D��� ����� �������D��������� ����� ��� � ����������� � � ��� ��� ������������ ��������� � �����- �������� �������� ��������� ����������������� �� ����� ��������

��� �� ������� �������D��� � %23!&� �� �� ��� �� ������ � �� ������������������� � ������� �� ������������������� �������� �����B �������� �� ���� ��� �� �� ���� � ��� ������� ��� ��� ��� ���� � � �� ��� ��� �����������9��D���������������� �������� ��������� ��������������� ��������������������� �������� ����� �� ���������

, �� �� ��� ��� � �� ��� ��� � � ������� -��� ��� � �� ��������� ��� ������� ��� ��� � �� ������� � ��� �� ���� �� � ��� ���� ��� ���� � � ���������� � �������� ����G � �� � ���������� D��� � � ����������� ���� D��������� ��D ���������+����@�� ����������� ���� � ���G������� �� ����G ���������������������������������� ����� ��������������

��� ��� ��� � � �� ����� ���� �� ��� ��� ���� � � �� ��� �� ���� ������������� �� ����� ���� ���� � � ����� �� ������ � �� �� �� ����� ��� ���� � � � � �������� ���@���� ��������� ����� �����G �������������� ����������� �������� �� ����� ��� � ������ �� � �� ������� ��� � �� �� ����G � � �������� ���� ����� ��������������� ����� ��������� ������ ��������������������B��������� ������ ��� �� ����� �� D�� �� ��� D�������� ��D����� �� � �� � �� �� ��� ���������

Page 140: Agronegocios Para Comercializacion Sector Primario

,��� ������� � �� � ��� � ������ ����� � �� ������� �� ����� � ��� � �������������� �� �� ������� �������� ��� ��������� //!� � ��� ��������������� ���������B�������� ���������������� ����� ��������������D������� � ��������D�������

������� ����� ��� ���� ��� �������� � �������� � � �������� ����������� � %)3!&����� �� ��������B��� � �� ��� ���G��� �������� �������� �������������� �� �����������D���������������� ������ ���������������,�� �������� � ����� �� ��� ����� ���� ���� � �� ����� D ����� � �� ��������������� �� ��� � �� ��� �� ������� ������ ����� ������ � ���������� ���������� ���������������� ������������������D��������� �� �� ���� ���������� ����� ���������� ����� ������������ �� ���������

; � ��� ������������������� ��������� �������������������������� � �����D��� ��� �������������������������������� �������������� ����������������� ���������

�������� �) 56) *����� ���� ����� �����-�� �������������������� �� � ������ � )� )!�� ��� �� � -�� ��D��� � �� ��� � � �� ��������� � � ���� ��������������������� ��������� �� �� ������ ���� ������������-�� ��������� ���� ���-������� �����)5�����)4�M�� ���� ���,����������������� ������� ����� �������� ����� ���� ����� �����������������

��� -�� � ����� � �� �� � ��� �� ��D������ � �� ����� �� � ����� �������� ��� ���� ���C�����������? ��������;-�-��-���������� ������� � ��� ���� ������ � �� ��A���� � ?@��� � �� �������� ������ �� � � ��� � � �;������������������ ��������������������������� �� ����������������������� ����� � �� � �� ��� ������ ��� ��-�� ����� �D��� � �� ���� D ���� �� ��� � ���

=�� � ���� � ���� ��� ����� ����?@��� �� �� ������������� � ��-�� �D@������ � ���������D������������� ����B ���� ���� �� �� ���������������� ��� ������ ����� ���������� ��+����B���� ������������������������������� �������� � � ���� �� ���� � ��� �������� � -�� � ����� ���� � �� ���� B ����D� ����B���� ��� ��� ������� ���� ��� D�� � ������ � �� ��� �� ������� �������D� ����B����� � �������� ��� � ����

E���� �������������� � ��� ��� �� �� ���� D���� ������� �� ���� �������������� ������������ ����������������������������������������������� ���G������������� ������

,������������ ��������-��� �D����� ���������� � �������������D������������������������������� ������������������������G ������ ��������� � ���� �� � � � � ����� �� � � ����6������ ���������� � ��������� ��� ������������������������������������������B����������� ��� ���� ��������� �� ��D���� ������������� � ����� ���� ������� ���� �� ����G ��������

Page 141: Agronegocios Para Comercializacion Sector Primario

������������ ����������� ����� ����� ���������������������� �������� ������ �� ��� � D����� ������ ��� �� ��D������������� �� � ������� � �������� �� ���� ��� ��������������� � �� ������������ ��������� ����� ���� �������� ���

�����@����������� ���� ��� ����������D��� ������������������������� ������������������������������� �� � �������@�� ������ �������� �������������� - ��B ����� �J � ��������� ���� ��� ������ � � ����� � �D������ �� ������ ����B �������������������

,���� ��������-�� �-�������D�- ����������9����@� �������������� ���� ������������ ����������������� ������ ��� ����-������ ����������� �� ������� � � ���� � � �� ��D������ � �� ������ �� � ���� � ��� ���� �� ���������� �������������" ��������B����������������������� ����B ����������� ���� ���� � �@���� �� �������������� ������ ���������

"�����1�����������������

��� �������� � ���� ��� ������� �� � ������� �� �� �������� � >���� ;������ �"��� � ����� ����B��������������������G �� �������������������;����������� ���:���������� ���� ���*1�2!������� ��������������� �� �����22� !��-�� �%���+�����1�)*&�� �����"��#1����������������������������-�������������������������<����

(����*�

F������� +���� 7����?������� � ���B��� ������!� � ������ ������!� � ������ ������!�

>����;������ �"��� � 2�5�/�/ *� /4�3� 4�3 1� *1�2� 253� 22� �,�B�� �;������ )) �4� � 4�5� 421� *� � )3/� )3�/�E�-���"���$���� � ))2� 5 � 4�3� 55 � 1�5� 2 *� 2 �1�

$��� �<���B� 42��4 � )��� 224� 4�2� 15� 1�5�� ������� 54�354� )�2� )/4� 5�4� *2� *�2�#����?����� )*�1 1� 3�1� 4� )�*� 2*� 2�*�

< �@�?���? �� �� )25�*2/� 4�4� )2� 3�2� 231� 23���+ ����������� 2�/3 �532� )33�3� ��5*�� )33�3� )�335� )33�3�

Fuente: SAGAR. Delegación Quintana Roo.

�������� �������� ��������-�� �� �� �� �� ���������� ����� �������� ��E�-���"��$���� ���< �@�?���? �� ������ ���������� ����2 �1!���23��!������������������� ������������������� ��������,�B�� �;�������� ������)3�/!���-�� ������ ��� ��� ��������� ��

,��������������� �����������-�� ������������ ��������������� ��������� ���� �� ���� ����� ,�� D ���� � � ����� �������� �� �� ���� � ����� � ��

Page 142: Agronegocios Para Comercializacion Sector Primario

�� ��� ��� ������� �� � �� ������ � ������� �� ����� ������ � �� ��� ��������� ������������� � � ��������� ��� ��� ����� ��������� �� �� ���� �� ���� � ������� ������ � ��������� �����@�������������B�����

,�������������������� ��������������� �� �������������� ������ ����D����������������,�������D��������@������������ ���� ���� ��������� ��������� ����� ������������������������� ��������� ������������ ���������������� ��������

"� �?����

������� � ��� � ������ � � � �����D������ � �� ��� ��������� �� �� ��� �������� � �������� �� ���� ������ �� )!� �� ��� �� � ��� �� �������������� ������ �� ���������� � �� ������ � �� �� 3�41!� �� � ���� ���� ����� ���� ����� � -��� ���� ������������ ��� �� ���������2�)!�������� ��) ����) ��

I������������������ ���������� ��������� ��� ���������� ���� ����� ����� �� ���� � �� �� ���� � � � �� �� � ��� �� ���� �� =�-�- �� �� ��������� ����� ����� ���� ����� � � �������� �� �� ������ �� ��� ��� �������� �������������0����H�������

��������������� � ��������������� ��� �������� � ��� ���� ������� ���� �� � �� � � �� ;-���� �� ��� #���� ��� � �������� �� 54�*!� �� )5!� � ����� ����������������������������� ���������������������*�3* �� �������@�������%���+�����1�)/&��

�����"��$����������������������������������(����*�

��6����������� ���������B�����

������

(���" ������;-���� 2�4�5� 54�*�#���� 25� )5�3�

���������� 11*� �4�0����H����� 4 � *�3�C����$���G�� 5*4� ��5�

+������� 51/� ��2�?@��� � )3�� )���E�� �� )�1 3� 25� �

+ ����������� *�3* � )33�3�Fuente: FAS. USDA

��� ����� � �� � �� ��� ��� ��� � �������C����$���G��� ������� ��������<����� �� ���� �� I�� ��� ?@��� � ��� ���� ��� �� � 53� � ������ �@�������������� ���� ����1�1!�� ���� ��� ����� ����������� %1�) &�� �����������4�1�� ��������� ��������) ��

Page 143: Agronegocios Para Comercializacion Sector Primario

�����"��������������������������������������(����*�

��6������������

���������B�����

������

C����$���G�� )31� 25�2��������������� 1�� )4�5�

<����� �1� )2�5����� ��I�� �� 4 � )3�*�

���D����� 5�� *�*�(����� 5�� *�*�

>������� 53� 1�1�?@��� � 53� 1�1�E�� �� �3� ))�3�

+ ����������� 4�1� )33�3�Fuente: FAS. USDA

�������� ��� ���������� ��� ����� �� ���������������� ��0����H������������������ �����3�/!���42�1!���������� 5�4!�������� ����� ���� �����%���+�����1�23&��

�����"�%9�����������F�����������������������(����*�

��6��F��������� ���������B�����

������

0����H����� 433� �3�/����������� 551� 42�1�I������� )*� 2�2�

#���� /� )�3�(���" ������;-���� 1� 3�/�(���L�B�M-������ 5� 3�4�

$�������� 4� 3������� ��I�� �� 5� 3�4�

E�� �� ))� )�4�+ ����������� *//� )33�3�

Fuente: FAS. USDA

,���� ����������� ����������� ��� ���� ��������� � ������ ��?@��� ��7���� ������,����" � ��������������43!�%���+�����1�2)&������ �������� �� ��������� ��� �������� ����� ���� � �������� � �� ������� 13!� �� ��������������D���������

Page 144: Agronegocios Para Comercializacion Sector Primario

�����"�%����������������������������������������(���$*�

���� �������� ������?@��� � ��)/)� )*�3�7���� � 4�2/�� )4�)�

����,����" � ��� 2�*5�� �3�"����� 2��/ � /���

A�����B� 2�)3)� 1� �H�������� )�/55� 1�3�

E�� �� ))*42� 5/���+ ���� 53�411� )33�

Fuente: Elaborada con datos del Centro de Estadística Agropecuaria. SAGAR

������B ����;���9������������ ���� ���������� �� ��������������������� ��� ���������������� ������ �������� ��������� ���� B�����������������������, ���������������� ����������������M�%������������*� � �������&�� �� ����� ����� -���� ������ �� ����� ����� �� �� ������� ��� I������� ����� ���� ���� ���� �;���9�����)�333��������� ���������

���� ��� ������������������D���� ��������� ������������ ����������������� ����������������B����������� ����������� ������������� ���������� � �� ����D����� ��� �� ����������������� �������� � � � ��������� �� ������� �� " �� ���� ��B���� �� ���������� � � � ���� � �������� ��������� ����� ������� ����D����������� � ��� �� ������������������� � �� ������� ��� ��� ���� � �������B� �� � � � � �� � �� �� �� �� - ���� �� ����������� �;���9���

�������������D��������� �������������������������� ��� �������������� ��� �� ��� ��� ���������� ������������� ���� ����� ��� ���� ��������� � � ��� �� �� ��� ����� �� ��� � ������� � �� ����� ����������� �������������������� ����������� ���

����������� ������������� � ��� ���) ������������3�*1 ����B�������� ���� ��)�4�� �����������������G �%���+�����1�22&���,�������������� ���� ������� �� �� � ������� � �� �� ������� ������ �� ���������� � �E�-���"��$���� �������������������� � ���������� ���>����;������ �"��� ���< �@�?���? �� ����

,���� ����������������������������������������"����������� ������������ ������ ������� �� �������������������� ��; B���� ������ ��� ���������������� ��������

Page 145: Agronegocios Para Comercializacion Sector Primario

� �����"�%%1�������������������������������������������������������(����*�

F������� ����������

)�������� +���:� ������ �������� ������E�-���"��$���� � 5)�/5*� 12�*� 1� 12�5�

>����;������ �"��� � /�4�3� )1�1� 25� )4� �< �@�?���? �� �� *�4/3� )4�*� 2)� )5�1�,�B�� �;������ )�***� 5��� *� 4���

� ������� /5�� )�1� 4� 2�1�$��� �<���B� )/5� 3�4� 2� )�5�#����?����� 231� 3�4� )� 3�1�+ ����������� �3�*1/� )33� )�4� )33�

Fuente: SAGAR. Delegación Quintana Roo

������� � ��� �������������� ��� �� ��� ������������ �� ���������� ���� �������� ��������� ��������� ������������B ������� ����������� ���� �� ��� ��� C��D���� 1��� �� �-��� �� � ���� � ��� ������� �� ����������� �� ����� ����0����H���������� ��� ��2/� �L�J�G ���������������?@��� ����������)�4�L�J�G ��

1.4

5.9

9

12.5

17.6

28.9

0 5 10 15 20 25 30 35

México

España

Irlanda

Arabia Saudita

Australia

Nueva Zelanda

Consum o per capita Kg / año

Fuente: Elaborada con datos del Foreign Agricultural Service y

Commodity and Marketing Programs, USDA. .�/0���"�!+��������������������������=���������(�����*�

Page 146: Agronegocios Para Comercializacion Sector Primario

#�)��������=�

=��� � �� ��� �� ������ � �������� ��� ���� �������� ��� N� � �O� ����� �� � � ����� � ������� � �� ��� �� ��������� � �� ��� � ����������� �� ����� ������� ���� ���� �� ��� ��� �� � ��� �� ������� ������� �� �� ���� � ������ �� ,��� ������� � ��������N��������O� ������� �� ����� �� ��� ����������� �� ������ ��-����������������� � ����� ���������� �������� ������� ��� �� ������ ��� , � ����� ��� ����� ��� � �������� � � �� � ������ �� � ������ ���������������B�������������������� ����

#���+����F���������������

,�� �� ������� ������� ��-�������� � ����� �� �� � ������ � )�)4����� ���� � �������@������� ��� �������� �������� �� �� ���������) )�� ��)�22����� ������������� ����) 1������ ����� ������� ������������ �� ����)�)����� ���������B�� ��� ���������������������������) *�������� ����) �������)�)*�� �������@��������

, �� ����� �� �� � �� ���� ��� � � ���� � ���� �� �� ��� �9����� ������� �� ��������� �� ���������� ���� � � � ��� �� ��������� � �� ��� ����� -���������� ������������������� �� ���� ��� ��� ��������� ������������

1,000

1,050

1,100

1,150

1,200

1,250

Miles de ton métricas 1,176 1,220 1,117 1,136 1,114 1,142 1,089 1,145 1,150 1,177

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Fuente: FAO (1999).

.�/0���#��+�����������������������������������������

Page 147: Agronegocios Para Comercializacion Sector Primario

��������������� ��� ����������������;-����� ����)/�)!������ �� ������ �� I�� �� � �� �� /�/!� �� ��������� � �� �� *�22!�� ?@��� � �� �� ��� ��� ��� ���������� ����������������������4�//!�%���+�����*�)&���

�����#��������������6�����������������

����������(���������B�����*

���� ������

)� ;-���� 2)4�)5/� )/�) �2� �I�� )3)�333� /��/�5� ��������� /��333� *�22�4� +������� 15�5) � ��5/��� I������� �/�/ � ��33�1� ?@��� � �*��33� 4�//�� E�� �� � *��3/� �3�*��� ?�� � )�)**�514� )33�33�

Fuente: FAO

, �� ����������� ������ ��� ��� ��� � �� ������ �������� ���� ��� �������B� �� � �� ��������� ���� �� I�� ��� <����� �� (�� � I�� �� ��������������� ���� �������������� �� �� � ����� � ���� ��� ����� ��� � 2/� !���������� ��� ���� �� I�� �� ������ � �� �� )/��!�� ��� � ����� �� �� �� ������������������ ����1/�2!��������� ����� ������������������� ���� ������ ������ 43�4!�� ��� �-��� ��� �� ��� ; ������ ��� ��� � � � �� ���������� ��� ��� ��������������� ��� ��

�����#�%������������6������������������

������������D;������(����B�����*

���$ ������������������D;����()�����@3�*

���$ ������

� ?�� � 522� 31� )33�3� ?�� � 4 3� /� )33�3�)� �������� 5���2� 2/� *� �������� )51�4/)� 2*�/3�2� ���� ��I�� �� 13�35 � )/�� � ���� ��I�� �� /)�323� )1��3�5� <����� 2 �42�� �))� (�� �I�� � 5��1/2� *�2*�4� (�� �I�� � 24�1 � *�1�� <����� 54�� *� *�3���� >������� )2��35� 5�/*� >������� 24�5*4� 4� 1�� + ������"����������"����� 223�2)/� 1/�23� + ������"����������"����� 5)2�)�4� 15��/�� E�� �� )32�1//� 5)�/3� E�� �� )*/�/44� 51�42�

Fuente: FAO (1998)

;��� �������� ��� � ������� � �������� �� � �� ���� �� I�� �� � � � � ����������������� �������������� ���� ���� ������>�E���� ������ ����� ����� � �������� �� ����� �� �3!� �� � ����� � �������B� ��������� �������� ��9����� �� ��� � ��� � ���G��� ? ��� ��� �� � ���� � ������������) 1�D���� ����)�3�1�������������3��*4�M�������� ��I�� ������ �@�� ���� ��������� ���

Page 148: Agronegocios Para Comercializacion Sector Primario

������� ����������������������� �������� ����� �� � ���������������������������� ����� ���������� �� ������������� �������� � � �� (�� � I�� � � �� ��� ������� ��� ��� ���� ;��� �G����� ��� ������� ����� ��� ������������� ����� �� ���������.3�24!�������������� �� ��) )���) 1��

�������� ������������) /3���) *�� � ����� �� 2�!��� � ������ �������B� ��������� ���������������������������� ��I�� �� ����������� �������� ����23!������ ��� ��<������ �����)2!���(�� �I�� �� ����1!��

�������� ������ ��������������) 5��?@��� ������������������ ���� ������� �� ������������� �������� ������2�!����������� ������������) 4���) ������������ � ����� ������ ��������������) 1� D�� ����� � � ��;-�����?@��� ���9��� �������� ���������� ��������������� �����������) )���) 2��

������+�����*�5��� ����������� �������������� ����-����� �;-������ ���� ��� ����� ��� �������� ����B�� � �� �� �� ������������� �� ���� � ��2/!���) 1��

�����#�� �����������������������������������������

?����� ���� ���% ���� ��� ���! ���"?@��� � 5)!� 2/!� 2�!� 24!� )*!� )�!�

��������� ) !� 2�!� 2)!� 2*!� 53!� )1!�;-���� 5!� ))!� 23!� )4!� 2)!� 2/!�

7������� 4!� 2!� 1!� �!� 1!� 1!�E�� �� 45!� 54!� 2/!� 53!� 21!� 5�!�

A ������ ����%� ���@������&�

/ �) *� / �253� /3�1*5� /2�/*1� 3�323� //�)) �

Fuente:CD-ROM Eurostat

" �� ��� ������ �� ���� � ���� � ���� ��� ������ �� ����� ������� ������ ��I�� ����� �������������;-����������������� ������� ������������ �� � �� ;������ ?@��� � -�� ��� � ��� � ������� � � � �� � �� �� ������� ��������������������� ���D�����

,������ ����� ������������� ��I�� ��-������� �������������������� �� � � �� 2�4!� ������ ) 2� �� ) /�� ������ �� �� 13� ���� � �������@��������

��� ��� � +����� *�4�� �� ������ �� �������� � ��� ��������� -�� ��� ��� ���� ����5!��������� ����� �����) /���������������) 2�������������� ����2*!���" �����������;-����������������B� ����� ������) 2���) 4������� � � ��� �� �� � � �5�*!� �� � �� �G �� �� ��� 25!� �� ) /�� ,���

Page 149: Agronegocios Para Comercializacion Sector Primario

��� ����� ������������������� �� ��������� � �������� ����1!������ �����13������ �������@���������) /���

�����#� ������������������������������������������ ����@����

?����� ���% ���� ��� ���! ���" ���# ���$��������� 2*!� 2*!� 55!� 5)!� 4�!� 14!� �5!�;����� )�!� !� /!� 53!� )2!� �!� )2!�;-���� �2!� �*!� �2!� 5)!� 2/!� )�!� 25!�

?@��� � 4!� 4!� 4!� 1!� /!� !� 1!�E�� �� 2!� 5!� 2!� )!� 1!� *!� *!�

A ������ ����%� ���@������&�

�)� �� 13�1)*� ���/ 1� 43�)/1� 1/�53*� *�� 4 � 13�35 �

Fuente: Elaborado con datos del CD-ROM U.S. Imports of Merchandise U.S. Department of Commerce

, �� ����������� ������ �� ��� ��� � ���� � �� ;-���� �� ��������� ����� ��� )8���28� ������� � ��2�� 21�4!���22� !��� � ������� ��� �� ��������� �� �� ����� � �� ��� ��� ������������� ����������� � �� �� 23!� ���� �� ��?@��� � ���������� � �� �� �5!��� ����� � ��� ��� �� � ���� �� ����� ��� � ����� ��) /��� ���� �52�4������ ����������������� ��I�� ��%���+�����*��&��

�����#�!������������6��F����������������

F����������;������(����B�����*

���$ ������

F����������;����()�����@3�*

���$ ������

� ?�� � 2 *� 2/� � ?�� � 445�134� �)� ;-���� */�*/*� 21�44� ��������� //��55� ) � 1�2� ��������� 1/�53)� 22� 5� ;-���� /*�34 � ) �12�5� ?@��� � 52�44)� )3�/ � ?@��� � 4)��))� �51�4� �������� )5��*4� 4��1� �������� 52�/ � *�42��� ;����� ))�4/)� 5�/�� ����G�� 23�11*� 4�11�� + ������"����������"����� 234��/4� 1/�1*� + ������"����������"����� 2*3�1� � 1)�3)�� E�� �� 5�544� 5)�55� E�� �� )*2� 4�� 5/� �

Fuente: FAO (1998)

�������� ������������������������������ ������� ���� ���������������������� ������������� � ������������ ����� ����������B���� ��� ����������� ���������������9��� � ������� ��� ��-���������� ����� ����

;-����������������������� ������ ��������������� ��������������������������������������������������;���������� ��I�� ����?@��� ���� �����B�� ����� ��� ��������� � ����� � ����� ����� ��� ������ ��� � �������� ���@����������� ���� ��� ����� D���������� ����� ����;-����������� ������ ���

������� �� D��� ��� ��� ������� ����� �������� ��� � �������� ������������� ����� ��� ����� � �� �D��� �� ���@� ���� � ��-��� �������� ��� ����� ����� ���������� �����B� �� �� ���� ���G���? ��� ����������������������

Page 150: Agronegocios Para Comercializacion Sector Primario

���������������D ������������� ������D��� ���?@��� �� ��������� �� ��;-��������2 ����������� � �� ���������������4 ��� � ������������+�����*�1��

�����#�"1��������������������������������������������������������6������������6�����

��6 �������

%������

�������

�����

?@��� � )4!� 54!� !� 45!���������� 43!� �!� 3!� ��!�

;-���� )3!� 43!� 43!� )3!�Fuente: Monitor

������� �D��� �����D���������������������������� ������������������ ����� �� �� �� ��� ��� ��������� ����������������������F�� � ��� -��� ��� �� ���� � ���� ����� ���� ������� � ��� � �� �� � ���-���� ��� ���������� ���� �� �� �������� � ����

E�� � D��� ����������� ����� ��������� ��� ���������?@��� �������� ���� ���������������������� ����� ��@�� �����9���� ������>�E�����������?@��� ���) *���� ������� ���������2*�M�J� �����������������;-������� �53������������51�M�J� ������

I� ��� ��-�- ����������D��������������� ����������������������������������� �������������������������?@��� ���;-���������������������������������)3)�� ������� ��������� ����������������?@��� ���;-����� ���44���55��

��� �������� �� ��� ������ ������ � �� � �� ���� ��� ��� ��� ���� � ��������� ����������� ���������������������������������������� �������������� ��� ������ ������� D����� �������� ���� �� ������� �� ��� -���� �� ���� ���� � � ���������� ��� ��� ��� � ���� ������� � � ������� � �� � �� ��������������� ��� @���� �� ��� ����� �� � �� �� �� �� ������������ �� �� � ������ ������ ��� ��� ������������� �����

����� � � � ����� ��� ����� ���� �������� � �D���������� � ���������@��������������� ����� ����� ��������D� �������� ���������������������� ��� ������������� �������������������������D��������� ����������������� � ���� � �� ��� � ����� ������ �� ��� D� �������D����� � �� � �������������������� ����������� ���������D��D�����B�-������������� ������� ���� ��������� �����������������D� ������������� �������� ������ �F��� ���� ���� ����� � ���D� ��� � ����� ���������� ��� � �� �� �� ��� ��� ���9�����G ����- ������ ��

Page 151: Agronegocios Para Comercializacion Sector Primario

=� ���� � ��������� � ����B� � � ��? ��� �� ; ��������� ) /� �� ���I����� ��� ���� � �� �� ������ ������ ��� ���������� ������� �� ���� ����� � ��� ���� ���������������� ���� �K�

• ������ �D���������

• ������ ��������������������I�������� ����

• " ��������-������������%)/!&��

• "��� ��

• ; �������D�������

;�������������������������������?@��� ��������� ��������� ������������������-�������� ���������2*���2 ������ �����������������������������������-��� ���� ����������� ����������� �����%���+�����*�*&���

�����#�#;��������������������F������������)BF���

��������� ���! ���" ���# ���$ �+)��(�!E�$*

"� ������� 4 �22/� 4 �)*/� �5�1/)� �1�31)� 4�4���� ����� ���+ ����� 2*�1 � 2/� )3� 21� 33� 2 � 3 � 2�1�

��������������� )/�1/*� ) �3*2� )5�252� ) �22*� )�3��������(�� �I�� � 2��)2� )�14*� 4�3�*� 4��1*� 22�3�

����������� ��I�� �� 2� /1� 1�4)/� *�)*5� 5�11/� *�)���������������������� /5*� 4/2� 1)3� ��2� 6)5�3�

Fuentes: Bancomext, SECOFI, SAGAR y USDA

,��� �� ����� ��� ��������� � ���� ��� (�� � I�� � -��� ���� ���������� �� �� �� � 22!�� �������� ��� -����� �� ������� ������� -���������� � .)5!�� " �� ��� ������ ���� �� ����� ��� �� ���� �� I�� �� �� -����������� � *�)!� �� ��� ���� � ������ ��� � -��� ���� � )!� ��������� ���� �� �� � =� ���� � �� � �� ������������� � ��� ��������� %�� ��� ��� ���� ��� ��&�������������������� ������������������� ���� �������������������������������� ��������������������-����� ���� ������������������ ��� ����������� �������� ����

���� �������� �� -��� ����� � ������� ��� -����� ��������� �� ��N�����O� ��� -��� ������ � ��� ���� � :������� � �� �B9����� ������ ��� ������������ � � � ���� ������ ������� � �������� ���� ���� D����������� ������ ������ � ���� � �� � ���� ��� �������� ����� � ��-��-�- � ������� ����� � ��� ������������ ������?@��� ���

��� � -�� �� � �� � ��� � �� �� ��� ��� ������ �� ������� ��� ���� ���D�� ��������� ����������������-������ ����������� �����������������

Page 152: Agronegocios Para Comercializacion Sector Primario

� ������ ����� ������ ������������ �� ���� ��� ����u��� ������ t���� �������������� ���,����������������������������-������ ������������������ ������ ���������� ������������������������������ ����������D��� �� ��������� �������-������ �������������� ����� ����

,����������������-���� �� ������ ���� ���� ��� ��������� ������ �����B��� ������� ������������������� ��� �����@���� ����� � ������������������� �� � �� ��� � � � �� ������ ��� �� � ����� �� � ���� ����� ��� �������B���������� ���� ���������, ������ �� ���� ������� �� ����� ��������� �� ��������������������D���B�������������� ���

;���������������������������� ������� ������������ ��� ���-�������� � �� ����� ���� ����� ���� ������� -�� �� � ���������� � �� � �� � ������������������������������� ������ ��������� ������������������������ ��:������������ �������B��������@���������������������� �������;����-���'��������( ��

������+�����*�/����-����� ������ ��������� ����� �������������������) /���� �� � ������2J5������������������������������)�!���� ��������(�� �I�� ���

��� ���� � � ����� � ���� � � �� ��� ��� ���� ��� ������ �� 53�333�� ������ �@������� �����D��� �� ��� � ��� D�������� 343 �33�33� � �� ��� ������������ ���D�������� ���� ������3!���������� ����K��&��������������� �0?>� %���� ������� D�� �����&���������� ���� ��� � � ��� ��� �������� �� �&��������������� ��C"�%����������������D������&�������������� ��� �������� ����������������� ����� �����?@��� ����- ���� ��� ���

��� �� ������ ��� ��� ��������� ������������?@��� ����@���� ����� ����� �� ��� ��� ���� ����� �� ���� �� I�� �� ���� ����� � ��� �� ������� �@������� ����� ��� �� ������ �� ��������������� ��� �������� ���S�� ���D��������� ������ ��� �� �������������� ��� ���������� �� �� ������� � ��� �������������� ������������������ ������ ������ � ����� ����� ������ ���;������������� ������������������������� ��������� ��� �@���� ������ ���� ������������������ ���������

Page 153: Agronegocios Para Comercializacion Sector Primario

�����#�$1����������F������������F�����������(���$*

;���� ;������

1����� )�����������@3

������ �������� ������

�������� 24� /� 1*�2� )*�1/5� 1*�2�(�� �I�� � ���5)� )4� � 4�4)1� )1�/�

���� ��I�� �� 2�2)/� 1�3� )�**/� 1�/�$@������ )�)*4� 5�2� 51 � )�4�

�������������� *5� 2�1� ��2� 2�)�A�B���� 4�/� )�2� 53)� )�)�

;����� 54 � 3� � 252� 3� ����B�� 542� 3� � 2/4� )�)�E�� �� )�)4 � 5�)� *3/� 2�*�+ ���� 5*�) 5� )33�3� 21�522� )33�3�

Fuente. Bancomext (SIC-M)

��� ���� � �� �� � � ������� �������� �������� ��� �� � � ��Q)�333������� � �� � ������ ���� ���� � � � ������� ��������� ��� ��� ��� ���� ��������������� ����������� ��� ���������� ������

=D������������ ��� ���������� � � �� �� ��� ��� ����� ���� ����� ��-����� � ������ �� �������� �������� � ����� ������� ������ �������� �� ����� ������� �D�������� ����������� �� �@���� �� � � �� ������� �� 9��� �� ���� ���

��� �� ���� � ���� ���� �� ������� �������� � �� �� ��� � ��� � ���������� ��� � ��� �� ����� � � � � ��� ���� �������� ��� ����� ����� �� �������� ���-�����43��� ��� ��D���� ��

#�%�3��������4�������

������ ���� ����� ������ ����� �������������� �������� ��:���������<����� � ��� ����������� � �� �� )*�2!� �� )3� !� � ��� �� ������� ���� �������������������������) /�����������1�31)� � �������'��������( ��������� �� �� *8� ������ ����� �� �G � ) /� � �� �� ��2!� �� � ���� ���� ���� � �������� ��������2� 4)�� ����������������� ��G �%���+�����*� &��

Page 154: Agronegocios Para Comercializacion Sector Primario

�����#�����������������������=���)BF���(���$*

���� �������� ������:������� �1)�� )*�2�<����� � 1�3 )� )3� �

;����-� 4�* � /�1�A�����B� 4�1�/� /�5�C���� � 4�4 *� /�3�"����� 5�23*� ��*�

'��������( � 2� 4)� ��2�;-������ 2�/ 5� ��2�

H�������� 2�5**� 4�2�?��- ����� )� )� 5�1�

E�� �� )2� 2� 25�2�+ ���� �1�31)� )33�3�

Fuente: SAGAR

��� �@���� �� � ��� � ����������� �� ����� ������ ����������� ��� �����������������������5)!�� ����� ����������� ����� ������ ���:��������;����-���'��������( ���

,���� ����������� ��� ��?@��� �-�� D������ �������� �������� �� ) 36 � ������ � �������� � ������ �� ���� ����� �� ��� �����B��� ��� �� ������� �����������) 4���) /���� �������������� � � ���� ������������� ���������� ����� ���� ����� ���������� �� ������������������ ���

;��� �G���������:�������� ���������������� ���������� �� .3�1!�������� �) 36 �������������;����-���'��������( ����� ��.��2!����������61�/!������������������� ����������� �������������62�)!��

�����B�� ��� ��� � �) 4���) /�� ����� ����������� ���� ��������������������� .3�2!�� � �� �� � ������ � � ��� ������ ���������� ��� � ������������� �� ������� �� �� � � 4�5!� �� 5�1!� ����� � �� ��� �� � ;����-� ��'��������( ��:����������������������� ���2�*!��������� ���� ��

, ������ �� �������������� ����� ��-������� ������ �������� � �<����� �� 7���� �� E������� ����� �� �� ; ������ ���� �� �� � �� �� �� �� � �� ��� ������ � � � �� ��� �� ����� ��� -��� ������ � ��� �������� � �� ����� ����������������B� � ����� ���� ���:����������������������������� ����������� �� ����� ������������� ��

Page 155: Agronegocios Para Comercializacion Sector Primario

-2.1

-5.3

-0.6

-6.8

-0.2

3.62.7

4.3

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

Nacional Quintana Roo Yucatán Campeche

90-9994-98

Fuente: SAGAR (1990-98)

.�/0���#�%�����������������������������������������������

��� ������� � �� �� ��� ��� ���� ����� -��� ���� � � � ������ � ������������������� ����� ���� ������� � �������� �����������D������B�������� �������� ���, �����G ��������� ������� ��� ����N- ���O��������� ���� ��������� � �� ��� �@���� � ��������� �� �������B������ � ��� ���� �� ������������������������������������ ���������D����� ��������B�������������� ������ ���������� ������

������� ����������� ���� ��� ����� ������� ��� ��������������������� ���������� � � ��� �� ��������� ����� �������� ��� �� ���������� ��� ��������D������B��������������������������D������ ������������ ����� ������� ��� ������������������� �� ��D��� ��������������

,��� � ���� ��� D�� ������ � ������ �� ��������� �������� ���� ������ � ������� �� � ��� �� � �D����� �� ��� � ���B������ � �������������D �������������� ����� ����������������� ���������������� ��������������������������������� ������� ����� ������� ����� �� ��@��� ��������� ��� ������

#���1���������'�������

,���� ��������������'��������( ���� ���������� ���������� ���>���� ;������ �"��� � ��E�-���"��$���� � ����� /2!�� ��� � �� ����� � �� ������� ������� ����� !������� ������������������ ������) ����D���5�)14�� ������� � ��� �����������C��D����*�5��,���� �������������������

Page 156: Agronegocios Para Comercializacion Sector Primario

)31� � ��������������@� ���� � ��������������������� ��� ������� �< �@�?���? �� ���

E�� ���������� ��� ���� ���������� ������� ��< �@�?���? �� ���,�B�� �;������ �� � �������������� �� � �������� �� )/!�� ������� ��������$��� �<���B��#����?�������; B������ ��������������������3�4!����������� ����; B���� ��� � �� ���� ������� � ��� �� ��� �� � �� 523� � ������ %��"�=�(��) *&��

Cozumel0.3%

Isla Mujeres0%

José Ma. Morelos7%

Solidaridad5%

Lázaro Cárdenas6%

Benito Juárez0.1%

Felipe Carrillo P.59%

Othón P. Blanco23%

Fuente: Elaborado con datos de SAGAR Delegación Estatal.

.�/0���#��1��������������������������������&�������'��(����*

,�������������������� �������������� ���������������+�����*�)3� ������ ������� ��������������� ��� �������������� � �� ����������������������� ���� ��� ������� �>����;������ �"��� ��E�-���"��$���� ���< �@�?���? �� ��������� ��������/��*44�� �������� �����������**�5!��� � ������ ������������ ���) �����������5�)�1�������� ����������� ��

�����#��91������������������������� ������&�������'��(����*�

)�������� 4>�������������

1�����������

>����;������ �"�� 5)��33� 2/�4�E�-���"��$���� � 2���21� 25�3�< �@�?���? �� �� 2/�*)/� 2�� �,�B�� �;������ )4�/45� )5�4�

� ������� �*2*� /�/�; B���� 55*� 3�5�

$��� �<���B� 253� 3�2�#����?����� 3� 3�3�

+ ���� ))3�//)� )33�3�Fuente: Elaborado con datos de SAGAR Delegación Estatal.

Page 157: Agronegocios Para Comercializacion Sector Primario

��������� ������������������ ����D����������� ������������� � ��� ������� �� ��� C��D���� *�4� �� �� � ������ �� �9�� � � � ������ �� ����� ������������������������� ���������� ���E�-���"��$���� ���< �@�?���? �� ��������������������� ��������� ��� �������������� ������ ����4/� !������� ���������� �������53!����������

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

Miel (Toneladas) 1,834 739 231 204 143 11 3 0

Número de colmenas 31,500 25,526 28,718 14,843 9,727 337 230 0

Felipe Carrillo P.

Othón P. Blanco

José Ma. Morelos

Lázaro Cárdenas

Solidaridad CozumelBenito Juárez

Isla Mujeres

Fuente: Elaborado con datos de SAGAR Delegación Estatal.

.�/0���#� +�������������������������&�������'��(����*�

, � ����� ��� ��� �������B���� �� ��� ���D���� *��� �� �� �������� ����� �������������� ��� ������������������������������������� �>����;������ �"��� � �� ������� ��� ���� ����� �� �������� �� �� ���� � ��� �� � �/�M�J� ����������������� �� ���������� � �< �@�?���? �� �� �� � ������ /�M�J� �������

Page 158: Agronegocios Para Comercializacion Sector Primario

0

8

13

14

15

29

33

58

0 10 20 30 40 50 60 70

Is la Mujeres

José Ma. Morelos

Benito Juárez

Lázaro Cárdenas

Solidaridad

Othón P. Blanco

Cozumel

Felipe Carrillo P.

Kilogram os de m ie l por colm ena

Fuente: Elaborado con datos de SAGAR Delegación Estatal.

.�/0���#�!����������������������������������������������&�������'��(����*

����� �� �����������2/���M�J� ������� �� � ���� � ���������� ���� ��������,�B�� �;��������$��� �<���B������� ����� �����������������

����������������������������� � ������� ������� ������������D���� ������ � �� ���������� � �� ������ �� ���� ��� �� ���� � �� � ��� �� �� ���� ���� ��� ����������K� �� ������� ���������� ��������� �� ������� �� �������B������������ ���

•������������������

,�� D� ������� �� ������ � ����-������ ������ ���� �� �- �����B��� ��������D�������������������������������������������������� � ������@��� ����������������B�������������� ���������������������������������������� �����������D� ���������

���������������� � ������B������������������������ ������������� �� ��� �� �� �� �� � ��� � ��� ����������� ���� � �� �D����������� ������� ������ ����������D� ����������� ���������� ��������������������������������4�M�� ���� ����B9����� ��� �������������� ������D����445��� � ������������������� �����G �� ��5�)34� � �����������������5�2!������� ���������#���� �����(�D����"���@���

Page 159: Agronegocios Para Comercializacion Sector Primario

,������ ����������� ���������������������������������� �� �����B��� �������B� �� � �� �������� ��� �� ���� �� ,�� �� ������� � ����� �� �� ������ ���������B� ����������������������� �����:��������

��� �� ����� � ���� ����� �� � �� � �� ��� "��������� ��� ; ���@� �> ��� � �� "� ������� "������� ����������� ��� � D����� � �� �� ��� �� ���������� � � ����� � ����� � ����������� ��� �������� � �D������ �� �� ���� ��� �� ��� ������ ���������� ������������ �����

,�� �D������B������ �� ���� � � ����� � ������ �� ��� ����� � ��� �� ��������� � �� ������� ��� �� ������ � ��� ����� ������� ������ ���� �� �� ��D���� � �����������D������������ ���������������������� �������������I���D ������ ���������� ���� ������ ������������� ��������������������������������������� ��� ������������ ������ � ����� ������������ �� � ��� ����@��� � � �����������������

��������������>��������'��������( �"� ������;������� ������ ��������� ��� ���� � � ����� � ������ ������ �� �� ?������� � � >���� ;����� �"��� ������ �B���2�433�������������������� ����G �%>��������'��������( �"� ������;�&������ ����� ����������@D����� ��� � ������������������������� ����� ���������������

��� D����������� ��� ����D������ �� �������������� D����� ���� �� , ������� ��������������������������������� ������������������������ ��

,������������������������������������������� ��� ����������������� ���,�� ���������� �@������ �� �� ���� � �� ��"�=�(�� #0;�� (������ #0#� �� ����- ������� ���������������������� ������� ���%D���������������������B���&������� � ���� ��-������� � �� ���������������������������� ���������� ��-�� ������ ��� �� �������������� �������

�������� ����������� �������� � ���������� ���������� � �������������������������������

Page 160: Agronegocios Para Comercializacion Sector Primario

Api

ario

s(c

olm

enas

)

Pana

les

deso

rpec

ulad

os

Ext

racc

ión

de m

iel

SUB

PRO

DU

CT

OS

May

oris

tas

Indu

stri

a se

cund

aria

Cer

eale

s, g

alle

tas

y pa

nifi

caci

ón

Det

allis

tas

Con

sum

idor

fina

l

CADENA DE VALOR

Plan

tapr

oces

ador

a a

gran

ely

enva

sado

ra

Nac

iona

l

Bro

ker

expo

rtad

orA

copi

ode

mie

l

Inte

rmed

iari

o

Mie

len

vasa

da a

lde

talle

Mie

l ind

ustr

ial

a gr

anel

yT

ambo

s de

300

kg

PRO

DU

CTO

SPR

OD

UC

CIÓ

NPR

IMA

RIA

AG

RO

IND

UST

RIA

CA

NA

LES

DE

CO

ME

RC

IALI

ZAC

IÓN

ME

RC

AD

OS

Agr

upam

ient

o M

IEL

DE

AB

EJA

Inte

rmed

iari

o

Inte

rmed

iari

o

Inte

rmed

iari

oE

xpor

taci

ón

Ela

bora

ción

de m

olde

s de

pana

les

Reg

iona

l•

Yuc

atán

•Qui

ntan

a R

oo

Nac

iona

l

•V

itam

inas

y m

edic

amen

tos

Agr

ovet

erin

aria

s lo

cale

s y

forá

neos

.•

Rep

rodu

cció

n de

abe

jas r

eina

sPr

ovee

dore

s lo

cale

s y

forá

neos

.•

Equ

ipo

y ac

ceso

rios

apí

cola

s.D

istr

ibui

dore

s fo

ráne

os y

mic

roin

dust

ria lo

cal.

•Se

rvic

ios d

e as

esor

ía té

cnic

aSE

PED

ER, I

NC

A R

ural

, IN

I, D

espa

chos

Pri

vado

s.•

Fina

ncia

mie

nto

Alia

nza

para

el C

ampo

, SE

PED

ER

, FO

NA

ES,

FON

DER

, Ban

rura

l, FI

RA

e IN

I).

•A

limen

to (a

zúca

r)A

barr

oter

os lo

cale

s (b

arre

dura

s).

•C

entr

os d

e ac

opio

de

mie

lSe

is (2

Jos

é M

. Mor

elos

; Fel

ipe

C.

Puer

to; C

hetu

mal

y L

ázar

oC

árde

nas,

Sol

idar

idad

).•

Flor

ació

n na

tura

l e in

duci

daC

ampo

s si

lves

tres

y ag

ríco

las.

•O

rgan

izac

ión

agro

indu

stri

alSo

lidar

idad

y C

hetu

mal

.•

Nor

mat

ivid

ad sa

nita

ria

Dire

cció

n G

ener

al d

e Sa

lud

Ani

mal

(SA

GA

R-S

EPE

DER

)

•E

nvas

es (f

rasc

os d

e vi

drio

y ta

mbo

res)

Dis

tribu

idor

es fo

ráne

os.

•R

ecic

laje

de

pana

les d

esop

ercu

lado

sM

aqui

lado

r for

áneo

(Yuc

atán

) y lo

cal.

•M

aqui

nari

a y

equi

po e

spec

ializ

ado

Prov

eedo

res

forá

neos

.•

Fina

ncia

mie

nto

Alia

nza

para

el C

ampo

, FIR

A, F

ON

AE

Sy

Ban

rura

l.•

Ase

sorí

a es

peci

aliz

ada

SEPE

DE

R, I

NC

A R

ural

, Des

pach

osPr

ivad

os, S

ecre

taría

del

Tra

bajo

(CIM

O).

•M

áqui

nas e

stam

pado

ras

•T

rans

port

e de

pro

duct

o te

rmin

ado

(mie

l env

asad

a)E

mpr

esas

tran

spor

tista

s pa

rtic

ular

es.

Tra

nspo

rte p

ropi

o de

clie

ntes

e in

term

edia

rios

(ven

ta F

.O.B

.)•

Serv

icio

s por

tuar

ios

Forá

neo:

Pro

gres

o, Y

uc. y

en

Ver

acru

z(M

iel d

e ex

port

ació

n)•

Com

unic

acio

nes

Tel

efon

ía lo

cal y

rura

l.•

Alm

acen

amie

nto

de m

ater

ias p

rim

as•

Ene

rgét

icos

Ele

ctri

cida

d: C

FE D

iese

l y g

asol

ina:

Esta

cion

es d

e se

rvic

iolo

cale

s.

•R

egul

ació

n de

nor

mas

ofic

iale

s.SE

CO

FI y

SE

SA.

•Pr

omoc

ión

a la

exp

orta

ción

SEC

OFI

y B

anco

mex

t.•

Plan

tas p

roce

sado

ras

Cua

tro

(Jos

é M

. Mor

elos

; Fel

ipe

C. P

uerto

;C

hetu

mal

, Láz

aro

Cár

dena

s y

Solid

arid

ad).

•C

arre

tera

s fed

eral

es, e

stat

ales

y c

amin

os r

ural

esSC

T, O

bras

Púb

licas

.

INDUSTRIAS RELACIONADASY DE SOPORTE

INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y ESPECIALIZADA

Page 161: Agronegocios Para Comercializacion Sector Primario

,��� ��-�������������B����� ������� ����� ������� ���������� ������� � ��� )��� �������� � ���B � ���� � �� ����B�� ��� �������� � ������ ��������,������������� ������ �������� �������� �������� ���������� ����� �� ���� � �������������� �� ������=�� �� �� �������� �������� � ����� � �������� �� � 53�M�J� ������ � �� ������ �� �� ���� ������������������ ������������ ���-�����)23�M�J�� �������

��� � ��� � � �� �� ����� � � �� ��� ��-��� �� �� ������ �� � �� D�������� ���� ������������ �� ��������� ��������� ��������D��������� � �������� ������ �������G����� ��� ������������ ������ �� ��������'��������( � �� ���� ������� ��� ���� � �� � � ������ � �� ���� ��� �� �������� �������� ��� �� �G � 2335� ������� �� ��� �� ��� ����� � ����� � N,��� $�����"����������?���D������O������������� ������� ��������������

��������� ������� ����������-�������� ������� ���������� �������� ���� ��������������������������������� ���������������� �� ����B K�

6�?���� ��23����������� �������

6�#�����C���� ��

6�#�������������

"����� �� ����������������-��������������������� ������������������������������������������������������������� ����� ����������������� ������� ���� ������������������������ ����������D�������

+��� ����� ��� �� �������� � � � ��������� ����� �� ���� ����� ��������� �K�

6�#������������������ ��� �������� ���

6�E������ ��������� ���������������������� ����� ���������� ��

6�=�� ����B�������������� ������ �� ���D��B ��-����������� ��

•������������

,�������������� �� �� ��� ��������)�36233�M��� ��� ����� ������� � ������� � ���������� �� � 533�M�J����� ������� , �� ������� � ������ ��%���&� �� �������� �� :������� %������� +M��&� ����� ��� ���� � �� � ��� ����������

,������������� ����������� ������������������������" � � ���������� ���� ��� � � ��� ��� ��� ��� �� ����� ����-����� ������� � ���

Page 162: Agronegocios Para Comercializacion Sector Primario

� ����������� ��������� ���������� ������� ����������������� �������� ������� ��� ���� ������ ���� � ����� �-������- ���� � ���-��-�- ��������� ���

������� ���� ������� ��� � �������B��� ���� �� �����K� 7����� ,� ���E�����B������(����B��:���������?��������

,��������?��������9��� � �� �������B� �������������������� ��� ������� ������������������������ ��������� ��� ��������� ��������?����� � ����� ��� ���� �� � �� �� ��� ��� � � � ��� �� �� ��� �� ���������� �������� ���

����� �������� ��������� �����"(r����� ��������� ���� � ������ ���� D������� �� ��� ;�� � ?@��� �� ��� ���� �� 3!� �� � ����� ���� �������B��� ��� � �� ���������� �� ��� �� ���� ���� �� ��������� ����� ������������ � �� �� ���� ����� �� � �� ������� �� D������ �� � �� ������� ����I����������������������������;-����������� ������>����;������ �"��� ������ ����������� �������������� ����������������� �������������������������

, ��;��� ����� �� ������� �����������D���� ���� �K�

6�< �@�?���? �� ��%= �K�?�9�-�?������?�����;����=B���-&�

6�>����;������ �"��� �s( � �C��Bs�%������&�

6�;��� ���� �� ��;-������%������&�

6�,�B�� �;������%0�� �p���&�%������&�

6�� �������%������&�

,�� ��� ���� � �� �� ��� ��� ������� �� �����B� �� ��� ������ ���D������������ �� �� �� ���� � � �� ���� �� � �� �� ���� �����-������� �� � ��������� � ����������� � �� ������� ��D���� ���� ,�� ����� ������� � �����B��� ��� ���� ���� �� �� ���� � �� ��� ��������� � ���� �� ��� ��� �� ������������ -��� ���� �� � ��� D�� � ����� ��� ��� ��������� ����� �� � �� ������� ��������������������

��� �� ���� � � '�������� ( � ������ ���� � )3� �����B��� ��� ��� ��� ��������������������� � � ���� ��� ������� ��,������������������������������������������� �������%����+�����*�))&��

(�������������� ��� ��������������������� ��� ������������"�����#����������;-������ ������ �����������������<����G ����;����������������������� �����:����������������������������� ��������������

Page 163: Agronegocios Para Comercializacion Sector Primario

�� ���� � � �� ��� ������� � �� ����� ��������� �� ��� ��� ���� �������� ���������������������� ������ ����������

�����#���?�����:��������������������&�������'���

?�����:��������6������&�������'���"(����� ���"� ��� ������� �����,������E-��

�"(�?�����;����E�-���"��$���� ��"(�s7��6#�-6;��s�

�"(�� ������������ ����;� �����(#��"(�s7�6, �6;-s��(#�;� �����"(�sL���6<����s�s$������>� �s�

� ����?��� 6#������������� ���s?�����7���� s��"(�s>����;������ �"��� s�

����s;-�����L�r�$ ��s��>����;������ �"��� ��"(�s?�9�-�?�����s��(#��< ��?�����? �� ��

� ����?��� 6#������������� ���s,���<�����( � �C��Bs��=B���-��"(�sL�B���;��$ �E�s��,�B�� �;������

�"(�"� ��� �����(���B� ����?���?������ ��������"(�s?�����;����=B���-s�

Fuente: Investigación propia CEE-ITESM

•+�����������������:������)������

, �� ���� �� �� ��� �� ���� ��� � '�������� ( � � � �� �� ���� ����� ��������� ������� ����������� � ���������������������� � ������� ���� ����������

��������������������������������������� ���������������� �������������������� �� ������� � ��� ���������� ��� �� �� �� �� �� �� � �� ��� ��������� ��� ��� �� � ��� ������� �� ��� ��� �� ��� ��������� ��������� �� �� ����� ���������C��������������������� ��������� �������B�������������������� ���� ��� ���������� ���� � ���� ����������������D����� ����� ������ ������������ ��� ������ �������������� ����

•36���������������/����������������������������=���&�������'��

• "� ������������ ����%)������������G &��

• #���D��������� ����������������������

• 0 ���� ��-����� �� �� ���� ��� ��� ��������%� ������������&��

• =���������������:�������%���� ��������������&��

Page 164: Agronegocios Para Comercializacion Sector Primario

• >������ �����B�������� ���� ��� ���� ��D����������������

• =��������������������������� ������������������� ���

• #������������������������������������� ��������� ����

• #���D��������������������� ����B�������� ���� ��� ���� ����� ���

• =�� � ������ ��� ����������� �������� ��

• >������� ���������D����������������� ����� ���� ���������������������

$�36���������������/������������

��� ��������� ����������� � ���� ����� � �� ����� � ���� � �� ������������� � � �� �������� �������� � � ��� ���� ���������� �� ����� ��� ����� ����������������� ���������������B������ ����� �� �� ����'��������( ���

�� � ��������������������������������� � ������������� D��� ������������� ��� ����� ����� ������� � �� ���� �� � �� ���� � ���������� � ��� � ��������������������������� ��D��� ��������������

• ������������������M��K�

U?�� ��� �� ��� �� ���� ��������

U(���� �� �� � ���

U$�� �� ����� ��������������� ��������������� ���������� ���

U$�� �� ����� �������������������� ���� ��� ���

•��=��������������

U#������ ������ �� �������� ��

U?� �������������� �� ��� ������� ������ ��%������������� &��

U$���������������

U;�@�� ��� �D�����������������

Page 165: Agronegocios Para Comercializacion Sector Primario

•1�������:�����������������

• ��� ��� �� ������������������������������ ����� ����

• ?�� �� ������������ ��������� ������ ��������������� �� ����� �������� ��

• =���� ��-����� ��� � �����

• =������K���� ����������� D��������� ���������

• =��D ��K���� ��-����� ���������B��� �����-�����������������

• =��K� �����B������������ ��� ��� �������� ���D�����

• =@����� ������������D����������� �������

•1B�����������������������

• =�� � ������ ������D����� ������������������� ���������� ���

• A������� ��� ��� ��D����� �������� ����������������� ����������

• $�� ������ ��� �������������D ���������

•+���������������������������

• " ���� �D���������������������� ��� ������D����� �������-��������������� ���������� ��� ���� ������ ��;���9���

• (����� � ��������������� ������ ���

• ����� ������ ������� �������� �������� ���������

•+���������������������������

• ��� �� � �� �� � ������������ �� ����� �� �� ������ �� ���� � �9���� �� � � ������ ���

• ������ ������������ ������� ����6�������� ��� ���

• (����� � ����������� �� ���� � ��� �� ��� �� �� �� �� ��� �� ������� ��

Page 166: Agronegocios Para Comercializacion Sector Primario

��� �� �� � ��� �� ���� �� �� D��� ��� �� �������� �� � �� ������ ������� �� �� ����� �� � � �� ��� �� �� �� � '�������� ( �� ,�� ��� ���� � ������������ ������������ ��� � �� ����������� ���� ���� -���� � ��������� ���� ��������������� ���� �����������D��� ����������������

I�� ���� � � �� � �� ��� ����� �� �������� �� ��� ��G�� � �B9����� ����������� ���������� �� ��� � � �����B������ � ��� � ���� �� ���� � �� ��� � � ������� � ���� �� �������� ������������B�������������G �� ������� ����

���� ����� �� ��� -�- � ���� ��� ���B� �� � �� ���� �� �D��B �� ��������������� �� ���� �� � ������� �� �� ���� ��� �� ����� ���� ���������� ���������������������� ����-������������ ������-���������G���" �� ������������D����������� ������ ����������������D������� ����G� �������@�������������� ���������������������� ������������� ��

���"����������@��� ������������ �� ������ ����� �� �� ��� �������������������������� �����������������

��������������B������������

7���� � ���� �������� � � �� D��� ��� ������ �� ������� � � ������������ ����� �������������'��������( �����������K�

• ������� ���� ����� �����B������ ��� ����� ��� ���@� �� ����� � �� �D��B ������������������ ���� ��� ��������� �����B��� ����������� ����������� � �� �� � ��� � ����� �� �� ������ ��� ���� � � � � �� ���� ��� �� �������B������ ��������������� � ���� ��� �� ��� ��������� ������� D������ ��� ��� ������� ���� ��������

• ,�� �� �������� �� ���� ������� ��������� �� ����� �� � �� �� � �� � �� ����� ���� � �� ������������������������� � ������� ����������@���� �����@������� �������� ������B�������� ����������������� ���������� �������B� ��� ���� � � � � �� �������� � �� ������� ����� �� �� � �� �� �� ���� ����� ���

• ��� ����D������ �� �������� ��� ��D������������ ������� � � � �� ��������� � ������� �@�������� ���� ��� �������� ��� �� ���������� ���� � � � �����D�������������������B������� ������������������ �� ��������� ������������� ��������� ��� ��-�������������B�������� ���� ��� ��������� ���

• �������������������B���� � �� � ������ ��� ������ �����@���� �������������������� ������������ ���� ������� ��� ���������� ���� ��� �� ���� ����� �������������� � ��������� �� �� �� �� �� � �� �������B�������

Page 167: Agronegocios Para Comercializacion Sector Primario

• ��� ������� �����@��� � ������ ����� �� ���� �� D���������� ����� ����G ���"����������@��� ��=����� ������������������ ����� �� �� ���������������������������������@��� K�

����8������:�

• ; ���� ���������������� �������������� ������ ����G ��� ��� ��- ���� �����D����������������� ���� �%D �������D� �&��

• ���������� �����������������������������������������

• I���������� ���D���������@����������"���������:��������

• ��������� ����G�����������������B������� ������������������������� ����������������� ��

• ,����������� �������������� ��������������������� �� ������ ����

• T��������D������ ��� ������������ ���������������

��%�?�����������

• "� ��������� ������ ���>� ��������;�������;��� ��@������

• =��������������� ��� ��D��� ��� ������ ����������������

• ���� �� � �������� �� ��� ������ �����G�� �� ���� ��@������ +,;�0� �� � ����� ���%+,;I�&��

• " �������� � ��� D �������� � ���������� �� ��� ����������� ������� ������ ��:���������;����-���

• =��� �������� � ����� � �� �� ������ ��� �@� � �� ������� � %D���&� ����� ��� D������ ��������� ��� ����� ��������� ���

����1���������

• H ����� ��������������������������������B���������������H ���?�����

• $�� ��������� ����� ������������@�����6������������ ���� ��� ����

• ��� ���5�*!���������D�������������������������� ���D���� ��������� ��

• #������������������� ����������������������� ������������

Page 168: Agronegocios Para Comercializacion Sector Primario

• �?����������������������������� ���

• �" ������� �9������ ��� ����� ������ ��� � �������� � � �� �� ��� ���� ���� ������� �������� ����� D��������� ��

• �#������������� ��������� ����������������������� ����� ������@���� ���� �������������������������������������

• �>���������� ����������������� ����� ���� ����������� � ���� �������� ����� ��

• �;������� ���������������������

�� ������:�

• �; ��������� ���B9����� ������������� � ��������������� D���� �������B������� � �� ���� ������������������� ���

• �"���������� ��� �������� ���� ���� �� ��� ��� �������� ����� ������������

• �(������ ��� �������� ����� � ������� ���������� �� � �� ���������������������������

• �;������ ������� � ������ ��� ���� � � ��� B ��� � ��� � �� ��� ������ ������������� � ���������� ���������� ���

�9� �����������������

��� ������ � �������� � ������ �� ���� �� ������� � ���� � ���� ���D���������� � ������ ��� ������ ����� ������������� �� � � ����9��� � � �-������- �����-������� ������ ��

��� �������������������B�������� ���� ������������� ��� ���� K��

• �,���������� ��������� ���� ��������������� ������� ����������������� � ���D������������� ���� � � ���� ����������D�������� ��������� ��������������� ����������

• �������������� ����D��������� ����� ������������������������������������� ������������� ���� ��� �����������

• �;��������� �� �� �������� �� ��� �� ������� � � �� �� ��� � � ��� � � ������������

Page 169: Agronegocios Para Comercializacion Sector Primario

• �� �������� ������������������� ������������B ���� ����

• ���� �������� � � � �� ��� �� � �� ���� ���������� ��� �������� ��������%� � ������ &��������������D �B�������D� ���������� ����

• �=������������� ������� ������� ���������������

������������06�

• $�������"��������������������� ����������B������������ ���������6���� ��>��� ��) ��

• $�������"��������������������� �������� ���� ����?�� ��) ��

• ;��� � � ����������� ��� ��������� ��������� � �������������C������� ��=���� �� �(������v-���KJJooo�������� ����J����J��J]�

• ;������� ��� ���������� ��� � ������� � ������� � � �� �� ��� ����� ������ �� � ���������� � � ������ ������ ���(;��� 09��� *5�����������) ��

• ;������� ��� ���������� ?@��� K� �� � �� � ������� �� ����������������������� �����(;���09���*5�����������) ��

• ; ������� 0��� ���� �� ������ #������� � � � B �� �� D�� ��� =������ � �(�� �)32��(�� �7 � ���� �� ��) ��

• ; ���@�������� ����������B�������-���KJJooo�������� ����J�����5�-���

• ; ����� ��� #������� ������ ��;�� ����� � � C���� A������ �� ���� � �'��������( �������������� ������

• =�� ,��>��?��� ��7 ����?��� r��- ����� ���� �� ��� �� ���� � � �����> �����������������������I�=����������24�) ��

• ��� ����� 0���� C ���D��� C����� �� ���� � � '�������� ( �� > � � �> ��� ���� �������C ���� ������� ��'��������( ��) /1��

• >�E�� =���� �� � ��� ������ K� � ��� ������� ��� �� ��� ���� � ���������� ���2�����������) 2��

• >�E��������������=��������-���KJJ�����D� � ��J�

• >��������'��������( �"� ������;�� (����� �� �� ������� � �� ��� ��� ���������� �� "� ������ � A��������� �� +����D������ � +�� � �����<��� ��) ��

Page 170: Agronegocios Para Comercializacion Sector Primario

• C���� ������� �������������-���KJJ����6���� �J����� ���-���

• C�� ����7��7���-��w��� ����>�����<������

�v-���KJJ������������ �J������D��J��J������J;,�)3332)����]�

• 7 ���������� ����� ��� M� ��� ������ ��������>���E������<�������23��2333��v-���KJJooo�D�������� �J-��2J�����J) J� ����J- ���-���]�

• #0�C#��������� �� ��� ��������� ��'��������( ��) *��

• #0�C#��A##�;�� � ����� ��6����� �� (����� �� D������ ���'�������� ( ��) 4��

• ?�;����� (���� ?��M�� �����K� 7�������� ������DD��� I���� ������ D ��#������� ����=�� �������

�v-���KJJooo������ ��J�������J����J-�������J-�����������]�

• ?�B��-���:��������0���0o��� ������ �� � ������ � ���� �� D �� �-� �� ����#������ �� ������M��� ��5*64���#�K�<��<����M� %�&��"� ����� ��� �o� �� ������7��"���������������A���) 1��

• ? �� ���<��( �����#�K�>������ D�o�������������<�����>��? �� ���"6�2/)62/1�?������>���) /*��

• ��������� � C ���������� ;��� � 0��� ���� � =���� �� � ?���������������� ������ ��?������� ���?@��� ��'��������( ��) ��