Alemanha - Agriexport

RoteiroDistribuidores e Retalhistas de Produtos Agroalimentares Portugueses na Europa

Alemanha

Ficha Técnica

Título

Elaborado por

Data

Cofinanciado por

Promotores

Agosto de 2017

Roteiro | Distribuidores e Retalhistas de Produtos Agroalimentares Portugueses na Europa - Alemanha

Fundo Europeu

de Desenvolvimento Regional

3


Introdução Pag. 4

Alemanha Pag. 11

Retalhistas e Distribuidores

Agroalimentares de Produtos

Portugueses Pag. 12

Indíce

1.

2.

3.

4

1. Introdução

A fileira Agroalimentar em Portugal, entre 2011 e 2015, registou um enorme dinamismo empreendedor mais que duplicando o número de empresas, passando de 6,2% do total das empresas para 12,8%. Relativamente ao número de pessoas ao serviço e ao valor acrescentado destas, também houve um crescimento signi-ficativo, com mais 83 mil empregos em 2015 do que em 2011, passando de 6,8% para 9,3% do emprego nas empresas. Este bom desempenho da fileira agroalimentar fica bem patente quando analisamos a evolução do peso do VAB desta fileira no PIB, que passa de 3,7% para 4,1%. O peso das despesas em I&D no VAB gerado pela fileira – ou intensidade tecnológica – é de 1%.

A Balança Comercial portuguesa de produtos “Agroalimentares” é deficitária, contudo com um grau de cobertura das importações pelas exportações (Fob/Cif) sustentadamente crescente ao longo

dos últimos anos (de 53,3% em 2011 a 61,1% nos primeiros onze meses de 2013). O peso das exportações no contexto global tem oscilado em torno dos 11,5%, enquanto o das impor-tações se situou, nos últimos três anos, nos 15-16% (entre 2011-2013).

Podemos verificar que o número de volume de exportação nos mercados de exportação portuguesa tem vindo a aumentar desde 2011. Sendo os três mercados mais importantes a nível mundial Espanha, Angola e França entre 2011 e 2015.



5

Principais mercados de destino das exportações agroalimentares portuguesas

Fonte: AICEP

4,9 -1,5

4,9 7,63,5

11,97,7

10,7 13,5

7,6 23,5

9,5 5,7

-1,7 7,7

19,3 40,3

6,5 11,9

6,6

9,4-29,4

4,510,5

-10,615,5

3,235,125,1

5,434,7

3,911,0

1,321,1

-14,6125,0

4,1-4,7

1,4

1 158 531174 715324 876167 418137 065149 975123 742108 247

83 14583 69661 32450 50938 36336 14522 329…………..37 932

22 631…………..20 669

Clientes da FileiraAgroalimentar

(Milhares de Euros) 2011 2014 2015

Var %a

15/11Var %b

15/142016

jan/jul

EspanhaAngolaFrança

Reino UnidoBrasilItália

Países BaixosAlemanha

EUABélgicaPolónia

SuíçaCanadá

Cabo VerdeJapão

VenezuelaChina

LuxemburgoMoçambique

Dinamarca

1 682 576605 457 428 157 235 079 256 096 153 149 160 560 127 117

90 496 101 581

41 054 54 899 53 741 64 644 34 608 30 178 13 114 29 866 22 962 27 434

1 858 933759 065493 701284 613324 344204 951209 110134 678119 449

128 83170 17975 87360 24959 36836 58750 69218 38836 59436 65832 601

2 034 134535 904515 899

314 624290 089236 618215 883181 975149 395135 769

94 54478 85766 89360 114

44 29843 31341 36738 10834 92133 057

Fonte: INE, CIP

Posicionamento e quota de Portugal enquanto exportador mundial

173145167

178150175

170141163

2011 2012 2013 2014 20152016

jan/jul

AgroalimentarAgrícolas

Alimentares

162123157

169132161

171140163

3948,0%

4639,7%

3663,1%

4146,5%

4441,2%

3955,8%

2010 2011 2012 2013 2014

Agroalimentar

Agrícolas

Alimentares

PosiçãoQuota %

PosiçãoQuota %

PosiçãoQuota %

4046,0%

4636,3%

3464,0%

4244,3%

4635,1%

3861,0%

3946,4%

4736,6%

3563,8%

Número de mercados de destino de exportação portuguesa

6


Fonte: AICEP

Exportações agroalimentares portuguesas para os 10 Principais Mercados Europeus

4,9 4,9 7,6

11,97,7

10,7 7,6

23,5 9,5 6,5

9,44,5

10,515,5

3,235,1

5,434,7

3,94,1

1 158 531324 876167 418149 975123 742108 247

83 69661 32450 509 22 631

Clientes da FileiraAgroalimentar

(Milhares de Euros) 2011 2014 2015

Var %a

15/11Var %b

15/142016

jan/jul

EspanhaFrança

Reino UnidoItália

Países BaixosAlemanha

BélgicaPolónia

Suíça Luxemburgo

1 682 576 428 157 235 079 153 149 160 560 127 117 101 581

41 054 54 899 29 866

1 858 933493 701284 613204 951209 110134 678 128 831

70 17975 87336 594

2 034 134515 899

314 624236 618215 883181 975135 769

94 54478 85738 108

Espanha, França e o Reino Unido são os três principais mercados de exportação de produtos agroalimentares portu-gueses na Europa. Entre 2011 e 2015 tanto França como Espanha cresceram 4,9% e o Reino Unido 7,6%. Estes países estão entre os três primeiros importadores europeus de produtos portugueses, sendo uma das razões o facto de terem uma grande comunidade de emigrantes portugueses.

7


Exportações agroalimentares portuguesas para os 10 Principais Mercados Europeus (% do total)

Fonte: AICEP

Como podemos verificar no quadro abaixo, os três principais produtos exportados da fileira Agroali-mentar por Portugal são:

1. Vinhos; 2. Azeite; 3.Tomate e preparados

Tendo estes vindo sempre a crescer de volume entre 2011 e 2015.

40,0%

35,0%

30,0%

25,0%

20,0%

15,0%

10,0%

5,0%

0,0%

França

Reino Unido

LuxemburgoSuíça

Polónia

Bélgica

Alemanha

Países B

aixosItá

lia

Espanha

2011

2015

8


Principais produtos exportados da fileira agroalimentar

Fonte: AICEP

3,91,2

16,310,219,719,3

2,5-3,5

-30,111,325,554,661,2

0,7-8,3

-28,3

-19,7

11,7

-9,6-1,7-134,1

3.081.430396.253211.787123.183116.330116.550100.872107.856

74.60798.88671.20234.58448.33163.88166.84843.378

41.423

36.889

49.38721.49339.768

1.217.922

5,72,9

19,48,3

18,87,55,86,2

-5,2-0,533,816,535,2

7,822,4

4,9

-3,6

2,4

10,84,51,13,9

2011 2014 2015Var %a

15/11Var %b

15/142015

jan/mar

Total

2204 Vinhos de uvas frescas

1509 Azeite oliveira e suas fracções

2002 Tomates preparados ou conservados

0303 Peixes congelados

0307 Moluscos; invertebrados aquáticos; farinhas

1905 Produtos de padaria, pastelaria ou bolachas e biscoitos

1604 Preparações e conservas de peixes; caviar e sucedâneos

2203 Cervejas de malte

0302 Peixes frescos/refrigerados

0810 Outras frutas frescas

0306 Crustáceos s/ casca, vivos; c/ casca, cozidos água/vapor

0805 Citrinos, frescos ou secos

0808 Maçãs, pêras e marmelos, frescos

0203 Carnes suínas, frescas, refrigeradas ou congeladas

2202 Águas, águas minerais e gaseificadas, adicionadas de açúcares

0401 Leite e nata não concentrados nem adicionados de açúcar ou outros edulcorantes

0304 Filetes e outra carne de peixe, frescos, refrigerados ou congelados

1901 Extratos de malte; farinhas,amidos,sêmolas,féculas

2005 Outros produtos hortícolas não congelados

1601 Enchidos, miudezas ou sangue

Outros

4.519.096656.918215.436153.565105.570159.097150.334149.936209.581137.090

40.68074.50738.71185.41951.75293.292

107.104

75.390

56.08063.44369.866

1.825.323

5.435.205726.285372.973190.058174.748166.067183.208193.013224.012117.940

96.21677.17970.911

110.546120.052142.445

111.861

72.207

85.67776.75882.252

2.040.798

5.645.090734.823433.892209.445209.222198.142187.839186.216156.482131.284120.751119.357114.298111.343110.112102.136

89.797

80.668

77.48775.46671.597

2.124.734

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Peso da fileira agroalimentar no total das exportações e importações portuguesas

Fonte: AICEP

11,31%14,66%

11,33%15,00%

2011Peso da Fileira Agroalimentar nas

Exportações Portuguesa (% do total)2013 2014 2015

ExportaçõesImportações

10,55%14,64%

10,84%15,51%

10


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2. Alemanha

A Alemanha, oficialmente República Federal, é um país localizado na Europa Central. É limitado a norte pelo mar do Norte, pela Dinamarca e pelo mar Báltico, a leste pela Polónia e pela República Checa, a sul pela Áustria e pela Suíça e a oeste pela França, pelo Luxemburgo, pela Bélgica e pelos Países Baixos. O território da Alemanha abrange 357.021 quilómetros quadrados e é influenciado por um clima temperado sazonal. Com 82,2 milhões de habitantes em 31 de dezembro de 2015, o país tem a maior população entre os estados membros da União Europeia e é também o lar da terceira maior população de migrantes internacionais em todo o mundo. A Alemanha é uma república parlamentar federal de 16 estados. A capital e maior cidade do país é Berlim, localizada no nord-este do território alemão. O país é membro das Nações Unidas, da OTAN, do G8, do G20, da OCDE e da OMC. É uma grande potência com a quarta maior economia do mundo por PIB nominal e a quinta maior em paridade do poder de compra. É o segundo maior exportador e o segundo maior importador de mercadorias. Em termos absolutos, a Alemanha atribui o segundo maior orçamento anual de ajudas ao desenvolvimento no mundo, enquanto está em sexto lugar em despesas militares. O país tem desenvolvido um alto padrão de vida e estabeleceu um sistema global de segurança social. A Alemanha ocupa uma posição-chave nos assuntos europeus e mantém uma série de parcerias estreitas em um nível global. O país também é reconhecido como líder científico e tecnológico em vários domínios. A 17 de março de 1964, foi assinado pelos governos português e alemão, o acordo bilateral que iniciava o recrutamento e a colocação de trabalhadores portugueses na Alemanha. Foi publicado em Diário da República a 11 de maio daquele ano, mas na verdade, entrou em vigor na data da sua assinatura. Este acordo abriu as

portas do "gigante" alemão à emigração portuguesa. Nestes 50 anos a comunidade portuguesa cresceu e atualmente tem entre 130 e 140 mil pessoas.

A Alemanha registou em 2012 a entrada de 1.081 milhões de pessoas entre novos emigrantes e alemães que regressaram ao país. O saldo migratório é positivo: a diferença entre entradas (1.081 milhões) e saídas (712 mil) cifrou-se em 369 mil pessoas, o número mais elevado desde 1995. A Alemanha não atraía tanta gente desde há quase duas décadas e os países do sul e do leste da Europa foram aqueles que mais con-tribuíram para este cenário.

A Alemanha é a economia mais rica da Europa. A indústria alemã é altamente desenvolvida em função da tecnologia empregada e eficiência produtiva. Os setores de serviços e finanças também merecem destaque. Embora tenha sido atingida pela crise económica mundial de 2008, os efeitos não foram tão fortes como nos outros países europeus, sendo que a economia alemã tem apresentado um crescimento gradual nos últimos anos. Atualmente, a Alemanha possui a quarta maior econo-mia do mundo (referência PIB 2015).


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Dados da Economia da Alemanha

Principais setores económicos: indústria (automóveis, química, medi-camentos), tecnologia, finanças, construção civil, turismo e agricultura.Moeda: Euro (símbolo €)PIB (nominal): US$ 3,357 trilhões (ano de 2015)PIB per capita: US$ 41.351 (ano de 2015)Crescimento do PIB (em 2015): 1,7%Composição do PIB por setor da economia: serviços (69,1%), indús-tria (30,2%) e agricultura (0,7%) - (estimativa 2015)Força de trabalho (estimativa 2015): 44,98 milhões de trabalhadores ativosTaxa de desemprego: 4,3% (em fevereiro de 2016)Investimentos: 18,8% do PIB (2015 estimativa)População abaixo da linha de pobreza: 14,8% (estimativa 2015)Dívida Pública: 71,1% do PIB (em 2015)Dívida Externa: US$ 5,54 trilhões (em março de 2014)Taxa de Inflação: 0,3% (em março de 2016)Reservas monetárias: US$ 1,936 trilhões (31/12/2015)Taxa de crescimento da produção industrial: 1,5%(estimativa 2015)Principais produtos agropecuários produzidos: batata, trigo, cevada, beterraba, frutas, couves, bovinos, suínos, aves.Principais produtos industrializados produzidos: ferro, aço, carvão, cimento, produtos químicos, máquinas, veículos, ferramentas, eletrónicos, alimentos e bebidas, construção naval, têxteis.Principais produtos exportados: máquinas, veículos, produtos químicos, metais e manufaturas, produtos alimentícios, têxteisPrincipais parceiros económicos (exportação): França, Estados Unidos, Holanda, Reino Unido, Itália.

Principais parceiros económicos (importação): Holanda, China. França, Estados Unidos, Itália.Exportações (em 2015): US$ 1,292 trilhãoImportações (em 2015): US$ 983,9 bilhõesSaldo da balança comercial (em 2015): superávit de US$ 308,1 bilhões

3. Retalhistas e Distribuidores Agroalimentares de produtos Portugueses:

Fonseca GmbHA empresa Fonseca GmbH, trabalha com o retalho de alimentos e com a venda grossista de produtos alimentares para o canal Horeca. Oferece uma ampla gama de especialidades provenientes principalmente de países mediterrânicos como Portugal, Espanha e Itália. Trabalham com todo o tipo de alimentos, destacando-se algumas marcas portuguesas como a Delta, a Beira Serra ou a Bom Petisco. A empresa é constituída por cerca de 20 a 49 empregados, apresentando em 2014 um volume de negócios entre os cinco e os dez milhões de euros.

Morada: Pfaffenhäule 4, 78224 Singen (Hohentwiel), AlemanhaLatitude: 47.75665 | Longitude: 8.85521 | Elevação: 432 mTelefone: (0049) 7731 68612Website: http://www.fonseca-gmbh.de/


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Silca Import AGSilca Import AG é uma empresa de importação e distribuição que oferece mais de dois mil produtos (alimentares e não alimentares) aos seus clientes grossistas, destacando-se as especialidades ibéricas. Tem entre 20 e 49 empregados e apresentava em 2015 um volume de negócios situado entre os dez e os 25 milhões de euros.

Website: http://www.silca-import.com/Morada: Schützenstraße 91, 22761 Hamburg, AlemanhaEmail: [email protected]: (0049) 40 856027Latitude: 53.5672642 | Longitude: 9.9285279 | Elevação: 19 m

Fonseca Import-Export GmbHA empresa Fonseca Import-Export GmbH foi fundada a 29 de agosto de 1984 em Hagen. A 1 de agosto de 1988, Fernando M. B. da Fonseca vendeu a sua empresa aos irmãos Armando e Fernando Lopes. Até à data, os irmãos Lopes lideram o negócio comercializando cerca de cinco mil produtos para o mercado português na Alemanha. A empresa possui, atualmente, duas lojas de venda ao público e um grande volume de clientes B2B, nomeadamente lojas de produtos portu-gueses e players do canal Horeca. A empresa comercializa produtos de todas as tipologias agroalimentares, destacando-se as seguintes: peixe, marisco, vinhos, bebidas espirituosas, refrigerantes, especiarias, azeites, conservas, cereais, bolos e sobremesas.

Morada: Filial em Hagen - Karlstraße 24, 58135 Hagen, Alemanha Latitude: 51.3507372 | Longitude: 7.4253052 | Elevação: 121 mTelefone: (02331) 47 333 80

Email: [email protected] Website: http://www.fonsecaimport.de/

Sul Portugal Import GmbHA Sul Portugal Import GmbH, com sede em Hamburgo, é uma empresa que se dedica, essencialmente, à importação e distribuição de bebidas portuguesas e espanholas (vinhos, vinhos do Porto, bebidas espirituosas, café, cerveja, outros), especialidades e iguarias portuguesas (carnes, queijos, etc.), bem como marisco. A empresa possui um grande armazém, onde expõe a sua variada oferta de produtos para venda ou distribuição aos seus clientes retalhistas, apresentando também um supermercado que oferece uma diversidade de mais de mil produtos portugueses e espanhóis, Cash & Carry Supermercado Sul Portugal. A empresa tem entre 20 a 49 colaboradores, evidenciando, em 2014, um volume de negócios de cerca de dois a cinco milhões de euros.

Morada: Jaffestr, 10, 21109 Hamburg Latitude: 53.5077466 | Longitude: 10.0011777 | Elevação: 4 mDiretor executivo: José Carlos Cardoso Sequeira Pessoa de Contacto: Michel Sequeira Email: [email protected]: 0049 (0) 40 75 14 41 Website: http://www.sulportugal.de/

O PortuguêsInstalada na Alemanha desde 1979, a loja O Português é um negócio familiar direcionado à importação de produtos portugueses, oferecendo uma grande diversidade de especialidades originárias de Portugal, bem como uma variedade de mais de 200 vinhos de diferentes regiões portu-


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guesas. De entre os diversos clientes finais, O Português tem ainda capacidade para abastecer o canal Horeca. Participam frequentemente em festivais de gastronomia e colaboram na organização de eventos.

Morada: Kalmitstr. 3 D-60528 Frankfurt am Main (Niederrad) Latitude: 50.08557 | Longitude: 8.63585 | Elevação: 99 mTelefone: (0049) 69 671210 Email: [email protected]: http://www.portugalwinecompany.de/

Casa GranadaSituada em Estugarda desde 1994, a Casa Granada é uma mercearia que oferece diariamente aos seus clientes uma variedade de frutas e legumes frescos, queijos, charcutaria, peixes ou conservas, especialidades prove-nientes de Portugal e Espanha.

Morada: Mozartstraße 35, 70180 Stuttgart Latitude: 50.20854899 | Longitude: 8.38188171 |Elevação: 467 mPessoa de Contacto: Rosaura GonzalezTelefone: (0049) 711/603438 Email: [email protected] Website: https://stuttgartcasagranada.wordpress.com/

Vinhoteca PortugalCriada em 2000, a Vinhoteca é uma empresa ligada à distribuição de produtos alimentares, de onde se destaca a vasta gama de produtos por-tugueses. No seu portefólio de produtos portugueses destacam-se os

alimentos congelados e a mais diversificada seleção de bebidas, como vinhos de diferentes regiões, cervejas, licores e vinho do Porto. A sua oferta é direcionada essencialmente para a restauração e para clientes do retalho, possuindo, também, um supermercado para venda direta ao consumidor final. De salientar que o supermercado conta também com um café/restaurante dedicado à gastronomia portuguesa.

M. Armazém (Vinhoteca Portugal e.K.): Otto-Hahn-Str.1, 41569 Rom-merskirchen | T. (0049) 2183 806780 | E. [email protected] M. Supermercado e Café (Vinhoteca Centro Café): Rudolf-Diesel-Straße 2, 41569 Rommerskirchen, Alemanha | T. 2183 4416601E. [email protected] M. Escritório: Amtsgericht Mönchengladbach HRA 7072 Pessoa de Contacto: Acácio Coelho DuarteWebsite: http://www.vinhoteca.de/

Casa AlgarveEmpresa familiar que aposta na oferta de uma vasta gama de produtos ibéricos. Destaca-se a grande seleção de carnes, peixes, vinho ou cerve-ja. A sua carteira de produtos portugueses oferece marcas como a Licor Beirão, a Guimarpeixe, a Sagres, a Sumol, a Casa de Mateus ou a Caste-lões. A Casa Algarve possui duas lojas no mercado.

Morada: Karlstraße 41, 65185 Wiesbaden Telefone: (0049) 611236971-27Latitude: 50.074269 | Longitude: 8.235318 | Elevação: 126 mWebsite: http://www.casa-algarve.de.rs/


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Portugiesische WeineCriada desde 2001, no coração de Estugarda, a loja é especializada na importação de produtos alimentares portugueses e brasileiros. A empre-sa comercializa sobretudo para o consumidor final.

Morada: Hohenheim Str. 42, 70184 Stuttgart Latitude: 48.77028 | Longitude: 9.18637 | Elevação: 291 mPessoa de Contacto: Joaquim MadeiraTelefone: (0049) 0711/4704495 Email: [email protected] Website: http://www.portugiesische-weine-stuttgart.de/

AveirenseA Aveirense oferece uma vasta seleção de produtos portugueses, desde vinhos a produtos de pastelaria.

Morada: Heddernheimer Landstr. 24 60439 FrankfurtLatitude: 50.1599213 | Longitude: 8.6481848 | Elevação: 108 mTelefone: +49 69 98550742Website: www.aveirense.de/

Mercado PortuguêsEsta loja oferece principalmente vinhos portugueses, mas à sexta e ao sábado também disponibiliza doces portugueses.

Morada: Frankfurter Straße 80 63067 Offenbach GermanyLatitude: 50.1038715 | Longitude: 8.7553794 | Elevação: 101 mTelefone: (0049) 69 818836

Frango PortuguêsEste restaurante português em Düsseldorf dispõe de 190 lugares no seu interior e mais 120 no terraço ao ar livre. A sua especialidade é, como o próprio no indica, frango assado.

Morada: Erkrather Straße 224 40233 Düsseldorf Latitude: 51.2194144 | Longitude: 6.8142945 | Elevação: 40 mTelefone: 0211-695 546 25Website: http://www.frango-portugues.de/

Cave PortuguesaA Cave Portuguesa oferece uma grande seleção de vinhos portugueses e iguarias como sardinhas, amêijoas, pastéis de bacalhau e caracóis, entre outras coisas.

Morada: Erkrather Str. 214, 40233 Düsseldorf, AlemanhaLatitude: 51.219204 | Longitude: 6.8131546 | Elevação: 40 mTelefone: (0049) 211 9847737Website: www.cave-portuguesa.de/

A VarinaO restaurante A Varina oferece especialidades portuguesas como codor-nizes, amêijoas à benfica, sardinhas fritas e borrego assado.

Morada: Karpfangerstraße 16, 20459 Hamburg, AlemanhaLatitude: 53.5454615 | Longitude: 9.976665 | Elevação: 5 mTelefone: (0049) 40 372662Website: www.avarina.de/


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Mapa de Retalhistas e Distribuidores Agroalimentares de Produtos Portugueses na Alemanha

Zona de Hamburgo:• Silca Import AG• Sul Portugal Import GmbH• A Varina

Zona de Frankfurt:• O Português – MC Amaral • Aveirense• Mercado Português

Zona de Düsseldorf:• Frango Português• Cave Portuguesa• Vinhoteca• Fonseca Import-Export GmbH

Zona de Wiesbaden:• Casa Algarve

Zona de Estugarda:• Casa Granada Stuttgart• Portugiesische Weine • Fonseca GmbH


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