ANÁLISE DE COMPETITIVIDADE ARGAMASSA E CONCRETO · No Espírito Santo existiam 27 empresas de preparação de massa de concreto e argamassa em 2013, que empregavam 291 trabalhadores

ANÁLISE DE COMPETITIVIDADE

ARGAMASSA E CONCRETO

Setembro/15

Resumo da Cadeia de Valores

Painel de Indicadores de Monitoramento da Competitividade Setorial

Percepção empresarial da competitividade da indústria de Argamassa no ES

Diagnóstico empresarial para subsídio ao contrato de competitividade do setor de Argamassa do ES

Estratégias para o Desenvolvimento das Indústrias do Argamassa no ES

Análise de Competitividade

Argamassa







Argamassa

Resumo Cadeia de Valor

A dinâmica competitiva do setor está intimamente associada ao desempenho dacadeia da construção, sendo dela dependente. A argamassa é produto daindústria à base de calcários, como cimento, cal. gesso, concreto e fibrocimento.







Argamassa

Painel de Indicadores de Monitoramento

da Competitividade Setorial



Fonte: Associação Brasileira de Argamassa

Industrializada (ABAI)

Elaboração: Ideies/Sistema Findes

O setor de argamassas no Brasil apresenta-se pulverizado em diversas unidades

produtivas com diferentes níveis tecnológicos dificultando a produção de informações

estatísticas precisas e de estimativas de desempenho do mercado. No entanto,

apresenta elevada concentração territorial no país, sendo a região sudeste

responsável por 52% do total da produção nacional.

Sudeste52%

Sul17%

Nordeste16%

Centro oeste10%

Norte5%

Distribuição do volume de produção de argamassa industrializada, segundo Regiões - 2012



Em 2013 foram destinadas 1.112 mil ton. de cimento para a fabricação de argamassa no Brasil, valor -2,7% inferior ao registrado em 2012, o que pode sugerir uma queda na produção total da argamassa no último ano analisado





Evolução do número de empresas (CNPJ) e empregos no ES

No Espírito Santo existiam 27 empresas de preparação de massa de concreto e argamassa em 2013, que empregavam 291 trabalhadores.Não existe, portanto, um grande parque industrial no setor de argamassa no estado. Segundo os empresários do segmento a produção se direciona majoritariamente para o próprio estado, suprindo o mercado local.







Argamassa

No mercado cimentista,

a indústria concorre

com a região de

Campos e S.A. Pádua RJ

A maior parte das

vendas das empresas

capixabas é para o

mercado local.

Produção estimada de

100 mil ton de

argamassa no ano,

sendo 95% destinada ao

mercado interno e 5%

para outros estados,

principalmente RJ.

Ocorre por meio da

diferenciação do

produto e do menor

preço, sendo que o mais

praticado no estado é o

menor preço

O frete tem um impacto

significativo neste

mercado, algumas

multinacionais têm

procurado indústrias

locais para nvasar a

argamassa no ES.

Os principais produtos

fabricados pelas

empresas capixabas são

a argamassa colante ACI

e o reboco pronto.

Com relação ao

processo produtivo as

empresas líderes

nacionais possuem um

alto nível de

automação, diminuindo

a necessidade de mão

de obra.

Mecanismos deConcorrência


Percepção Empresarial da Competitividade

da Indústria de Argamassa no ES

“As multinacionais estão contratando empresas aqui para envasar a argamassa com a marca da multinacional (...). A tendência das multinacionais, talvez, é se fortalecerem no mercado capixaba”.


Algumas empresas têm

como principais clientes

as construtoras e outras

comercializam seus

produtos

predominantemente

para o varejo.

O segmento de

argamassas colantes, há

uma concorrência

acentuada das

multinacionais que

comercializam seus

produtos para as

construtoras e para o

varejo capixaba.


Os fornecedores de

máquinas e equipamentos

são responsáveis pelo

desenvolvimento e

aperfeiçoamento de

novos equipamentos.

Investimentos em

novos equipamentos,

mão de obra

qualificada, produção

em larga escala (volume

de produção)

O desenvolvimento de

novos produtos e aditivos

ocorre internamente na

empresa.

As inovações no setor

ocorrem nos processos de

fabricação no qual se

busca aumento de

produtividade e de

eficiência.

Inovações TecnológicasInvestimentos

no Setor



“Estamos tentando não comprar aditivos de distribuidoras, mas sim importar diretamente. Este é um trabalho que está começando a ser pesquisado para que, de repente, daqui uns 6 meses, 1 ano, aconteça (...).

Proximidade com o

mercado de mármore e

granito, possibilitando a

aquisição de as matérias

primas a um custo mais

baixo (argamassa branca)

Agilidade no atendimento aos clientes, devido a proximidade e atendimento personalizado.

As empresas estão

buscando mecanismos

para redução de custos,

como por exemplo, a

importação direta de

aditivos.

Vantagens Competitivas

Fatores externos à empresa que impactam a competitividade diz respeito ao preço do frete que aumentou muito este ano.

O aumento da

inadimplência, reflexo

do cenário econômico

em que os clientes estão

sem fluxo de caixa, e o

aumento da cotação do

dólar para a compra dos

aditivos

Dificuldade de

convencer as pequenas

e médias construtoras

dos benefícios da

aplicação da argamassa

projetada. A maior

parte da argamassa

preparada nos canteiros

de obras ainda é

realizada utilizando o

sistema tradicional

(manual) de fabricação.

Ambiente Macroeconômico

Impactos ao Setor

Percepção Empresarial da Competitividade da

Indústria de Argamassa no ES

Fatores externos à empresa que impactam a competitividade

O Compete –ES atualmente não atende as empresas que vendem diretamente para o varejo, uma vez que elas são impactadas pela substituição tributária.

Instrumentos de Incentivo

O incentivo do

Compete-ES se mostra

importante para as

empresas que

comercializam para as

construtoras.

Análise dos instrumentos de incentivo à competitividade

“Para a aplicação da argamassa projetada é necessário ter um equipe, equipamentos e não é qualquer

construtora que consegue ter (...)”

Solicitar uma política

governamental que

reduza os impostos

sobre o frete

principalmente para

vendas em outros

estados.

Solicitar ao governo o retorno ao pleito protocolado pelo Sinprocim sobre a reavaliação dos incentivos dados pelo Compete para as indústrias que vendem para fora do estado e para aquelas que vendem no varejo e também a inclusão do valor do frete no incentivo.

Realizar pesquisas e estudos para entender mais profundamente as necessidades dos mercados consumidores de forma a adequar os produtos para atendê-los.

Propostas Propostas



Propostas para o aumento da competitividade

Buscar novos mercados

consumidores que ainda

não utilizam a argamassa

industrializada e investir

em produtos

diferenciados de maior

valor agregado como a

argamassa branca.

Investir na qualificação da mão de obra para o manuseio e aplicação das argamassas industrializadas.

Propostas



Percepção empresarial da competitividade da indústria do Argamassa no ES




Argamassa

Diagnóstico empresarial para subsídio

ao contrato de competitividade

O nº de empregos apresentou queda de 6,2% em 2013 e 9,1% em 2014

Fonte: Pesquisa do Setor de Argamassa/Ideies

340

319

290

2012 2013 2014

Número de Empregados

-9,1%

-6,2%




O grau de instrução dos trabalhadores da indústria tem uma concentração 85,3% entre ensino fundamental e ensino médio.

Ensino fundamental

61,2%

Ensino médio24,1%

Nível técnico6,5%

Nivel superior

5,4%

Especialização2,9%

Grau de Instrução do Trabalhador




O faturamento apurado pelas empresas do setor apresentou um crescimento de 7,8% em 2013 e 2,8% em 2014.

109.462.063

117.994.359

121.286.284

2012 2013 2014

Faturamento apurado pelas empresas - em R$

2,8%

7,8%




O ICMS recolhido pelas empresas signatárias totalizou R$ 4,6 milhões em 2014, valor 24,3% superior ao registrado em 2013.

4.475.350

3.733.273

4.638.759

2012 2013 2014

ICMS recolhido pelas empresas, em R$

24,3%-16,6%




138.964.250

142.512.557

138.197.654

2012 2013 2014

Quantidade produzida (kg)

-3,0%

2,5%

A quantidade produzida alcançou 138.198 toneladas em 2014, queda de 3% quando comparada a 2013.

33%

33%

33%

100%

33%

67%

33%

67%

33%

33%

33%

67%

100%

67%

67%

67%

67%

67%

33%

67%

33%

67%

67%

0%

67%

67%

33%

33%

33%

33%

33%

33%

2013

2014

2013

2014

2013

2014

2013

2014

2013

2014

2013

2014

2013

2014

2013

2014

Pu

blic

idad

e

Cap

acid

ade

de

Ate

nd

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nto

Pre

ço

Au

men

tod

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rod

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Mar

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uto

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blic

idad

eQ

ual

idad

e

Muito

Média

Pouco

Não contribui

FATORES DE COMPETITIVIDADE




Respostas %

Realiza atividades regulares para monitorar e controlar possíveis

impactos de sua atividade sobre o meio ambiente100

Tem implantado processos de destinação adequada aos seus

resíduos100

Existe na empresa programa para reutilização/reciclagem de

resíduos100

Promove junto aos colaboradores programas de conscientização

sobre conservação de energia e seu uso eficiente100

Participa de comitês ou conselhos locais para discussão da questão

ambiental junto ao governo e à comunidade33

Realiza algum tipo de ação social ou doação em beneficio da

comunidade67

Desenvolve produtos e processos que respeitam os objetivos

ambientais, de saúde e segurança 100

Responsabilidade socioambiental

OBRIGADA!!

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