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ANÁLISE DE COMPETITIVIDADE

SETOR DE CAFÉ

Novembro/15

Resumo da Cadeia de Valores

Painel de Indicadores de Monitoramento da Competitividade Setorial

Percepção empresarial da competitividade da indústria do café no ES

Diagnóstico empresarial para subsídio ao contrato de competitividade do setor de Café do ES

Estratégias para o Desenvolvimento das Indústrias de Café no ES

Análise de Competitividade

Setor de Café



Percepção empresarial da competitividade da indústria de Café no ES




Café

Resumo Cadeia Produtiva

Observando o fluxo físico de produto do sistema do café, pode-se verificar que a transformação

da matéria-prima dá origem a três produtos principais: o café torrado, o café torrado e moído e o

café solúvel. Estes produtos podem gerar outros subprodutos como os chamados 3x1 (café, leite

e açúcar), cappuccinos, soft-drinks, balas e outros.

Fonte: UNICAMP-IE-NEIT





Estratégias para o Desenvolvimento das Indústrias do setor de Café no ES


Café

Painel de Indicadores de Monitoramento

da Competitividade Setorial



A produção mundial do ano (safra 2014/2015) chegou a aproximadamente 141,8 milhões de

sacas, representando uma queda de 3,3% em relação ao ano anterior. Estes dados são da

Organização Internacional do Café (OIC), que tem uma expectativa de aumento de 25% da

demanda por café nos próximos anos, passando de 141,8 milhões de sacas em 2015 para 175,8

milhões em 2020.

Fonte: OIC - Organização Internacional do Café



Brasil é o maior produtor do mundo, segundo os últimos levantamentos da Organização das

Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO) e do Instituto Brasileiro de Geografia e

Estatística (IBGE), com mais de 45,3 milhões de sacas em 2014. No ranking dos cinco maiores

produtores aparecem também Vietnã, Colômbia, Indonésia e Etiópia


Países Produtores

2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015

Brasil 48.095 43.484 50.826 49.152 45.342

Vietnã 20.000 26.500 25.000 27.500 27.500

Colômbia 8.523 7.652 9.927 12.124 12.500

Indonésia 9.129 7.288 13.048 11.667 9.000

Etiópia 7.500 6.798 6.233 6.527 6.625

Outros 40.404 44.861 42.528 39.775 40.883

Total 133.651 136.583 147.562 146.745 141.850

Principais países produtores mundiais de Café (sacas de 60kg)



De acordo com o relatório mensal sobre o mercado de café - Março de 2015, publicado pela OIC,

a estimativa do consumo mundial de café no ano civil de 2014 é de 149,2 milhões de sacas. Isso

representa uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 2,3% (2011-2014






O setor reúne mais de 1,1 mil empresas, das quais 97% são empresas de micro e pequeno porte,

em todo o território nacional e emprega cerca de 20,8 mil pessoas

Número de empresas e empregados

Fonte: Rais /MTE Elaboração: Ideies/ Sistema Findes



O Brasil produziu 2.708.938 toneladas de café (45,15 milhões de sacas de 60 quilos

beneficiadas), em 2014. Segundo o IBGE a redução da produção foi de 9% ou 255,6 mil

toneladas em relação ao volume colhido na safra 2013.

Fonte: IBGE



No Brasil, o consumo interno de Café foi estimado em 4,09 mil toneladas em 2014 3% inferior ao

ano de 2013, teve o consumo impulsionado pelo crescimento da construção civil, e obras de

infraestrutura relacionadas aos grandes eventos esportivos.

Consumo Interno 2010-2014 (mil ton)



Em 2014, foi registrado um acréscimo de 4,5% no consumo, em relação a 2013, representando

um incremento de 900 mil sacas. Quanto ao consumo per capita anual, o mesmo vem

apresentando crescimento ao longo dos anos, chegando a 6,4kg de café torrado e solúvel para

cada brasileiro.

Evolução do Consumo de Café no Brasil – Torrado e Moído, Solúvel



No ano de 2014, as exportações diretas do setor de café torrado e moído e café solúvel tiveram

um faturamento de US$ 575 milhões, valor que representa uma redução de 13,6% em relação ao

ano de 2013, sendo os Estados Unidos o maior importador, seguido da Rússia.





No estado há um total de 39 empresas do setor de café (gráfico 8), gerando 811

empregos diretos. Dentre estas empresas, 97% são empresas de micro e pequeno

portes, conforme o critério de classificação do IBGE.

Nota: Cnae 0810-0 / 2391-5

Fonte: Rais/MTE

Elaboração: Ideies/Sistema Findes

Fonte: Rais /MTE

Elaboração: Ideies/ Sistema Findes



O café é a principal e mais tradicional atividade agrícola do Espírito Santo e o maior

gerador de recursos na maioria dos municípios capixabas. O Espírito Santo é o 2º

maior produtor de café do Brasil e o 1º em produção de café conilon, com a

participação de 28,6% de todo café produzido no Brasil, ficando atrás apenas de

Minas Gerais

Região Produção %

Norte 89.766 3,3%

Nordeste 204.377 7,5%

Sudeste 2.357.166 87,0%

Minas Gerais 1.364.409 50,4%

Espírito Santo 775.590 28,6%

Rio de Janeiro 17.481 0,6%

São Paulo 199.686 7,4%

Sul 30.403 1,1%

Centro-oeste 27.226 1,0%

Total 2.708.938

Fonte: IBGE

Representatividade do ES na produção de café no Brasil

(2014 – em toneladas)

Classificação Município Produção (t)

1º Patrocínio (MG) 52.386

2º Jaguaré (ES) 32.845

3º Três Pontas (MG) 31.059

4º Vila Valério (ES) 30.534

5º Rio Bananal (ES) 29.752

6º Sooretama (ES) 27.594

7º Nepomuceno (MG) 26.838

8º Manhuaçu (MG) 26.352

9º Boa Esperança (MG) 25.056

10º Nova Venécia (ES) 24.216

11º Monte Carmelo (MG) 24.003

12º Brejetuba (ES) 24.000

13º Iúna (ES) 23.593

14º Araguari (MG) 21.913

15º Serra do Salitre (MG) 21.710

16º Pedregulho (SP) 21.321

17º Campos Gerais (MG) 21.268

18º Nova Resende (MG) 21.185

19º São Mateus (ES) 21.000

20º Rio Paranaíba (MG) 20.700

Fonte: IBGE - Produção Agrícola Municipal

Ranking dos municípios com maior produção de café no Brasil (2013)



O levantamento da produção nos municípios (IBGE, 2013) segue a lógica do

ranking estadual. A predominância é absoluta do Espírito Santo e de Minas

Gerais. Oito, dos 20 grandes produtores, pertencem ao Espírito Santo,



De acordo com o MDIC, o total das exportações de café torrado e moído e café solúvel no estado

em 2014 foi 7,8% menor do que as exportações de 2013.



Dentre os principais importadores do café torrado e moído e café solúvel do estado são os

Estados Unidos, seguido da Indonésia e Alemanha, correspondendo a 98% do total exportado.

País 2010 2011 2012 2013 2014

Estados Unidos 12.055.304 27.309.971 19.511.733 21.931.086 23.268.946

Indonésia 7.232.884 13.356.170 17.530.420 18.945.095 13.771.436

Alemanha 7.517.738 3.967.846 12.635.412 3.568.033 3.753.573

Austrália 67.194 87.360 117.340 72.000 243.790

Uruguai 0 0 32.888 125.958 148.447

Reino Unido 80.700 45.090 240.397 41.632 99.798

França 112.907 0 319.026 148.302 96.174

Paraguai 0 0 23.864 60.688 57.824

Outros 3.395.115 1.362.464 507.966 98.548 134.192

Total 30.461.842 46.128.901 50.919.046 44.991.342 41.574.180

Variação x ano anterior 5,0% 51,4% 10,4% -11,6% -7,6%

Exportação de Café do Espírito Santo – por país (mil US$ FOB)







Café

Os produtores externos

competem

principalmente com a

diferenciação e

qualidade dos produtos,

já que e as empresas do

Espírito Santo tem

perdido espaço no

mercado em função da

falta de investimentos

que consolidem a

imagem do café

capixaba.

O principal driver da

competitividade do

setor é o preço.

As empresas investem

em inovação de

embalagens,

equipamentos, novos

produtos e reconhecem

que através disso tem

conseguido aumentar o

nível de

competitividade. 90% das indústrias do

café utilizam o preço e

outros 10% a inovação

de produto como

mecanismo de

concorrência.

Mecanismos deConcorrência

Inovação

Percepção Empresarial da Competitividade

da Indústria de Café no ES


Os empresários

expuseram que os

principais concorrentes

não são os produtores

internos e sim

fabricantes de outros

estados.

O produtor externo tem

outros pontos que

favorecem na

concorrência:

- gestão mais qualificada

- política de diferenciação

- novas modalidades de

comercialização.


Há grandes

oportunidades inovar

ainda mais para

diferenciação do

produto.

Por conta do aumento

de consumo de cafés

especiais, a indústria já

tem oferecido esse tipo

de produto ao

consumidor , mas

precisa se diversificar

mais (café em cápsula,

em sache, solúvel, etc).

Vantagens Competitivas



O setor tem buscado

trazer variedade e

produtos de qualidade

percebida para agregar

valor e criar novos

hábitos de consumo.

A diversificação do consumo do café tem se intensificado propiciando à indústria a possibilidade de aumentar o mix de produtos, abrindo espaço para inovação.

Vantagens Competitivas

O setor de café do

Espírito Santo precisa

construir uma imagem,

que por muito tempo foi

mantida como de café de

baixa qualidade.

Desvantagens Competitivas

Principal mercado a que

se destinam as vendas

das indústrias capixabas

de café torrado e moído

é o mercado local.

Mercado Consumidor

Falta de capacitação

para os gestores das

indústrias locais para

gestão de seus negócios

e consequentemente

acompanhem a

tendência do setor.

Quanto ao faturamento

do setor, 80% das

vendas são feitas

dentro do Estado e

outros 20% para os

demais estados.

A própria indústria de café

realiza a capacitação para que

o profissional possa operar os

equipamentos do setor.

O setor conta com algumas

entidades para apoiá-lo no

desenvolvimento da cadeia

produtiva, como o INCAPER,

que através da realização de

estudos e pesquisas

proporciona oportunidades

de melhorias na qualidade.

Desenvolvimento da

Indústria

Desenvolvimento da

Indústria



O setor tem trabalhado na

certificação do produto,

para que o consumidor

reconheça a qualidade do

produto capixaba.

Os empresários capixabas

fazem constantes buscas

de inovações tecnológicas,

máquinas e equipamentos

utilizando as feiras e

eventos como fonte de

benchmarking.

Percepção Empresarial da Competitividade da

Indústria de Café no ES

Os produtores internos não conseguem comercializar seus produtos fora do território capixaba.

Instrumentos de Incentivo à Competitividade

Como não há incentivo para

comercializar seu produto nos

outros Estado, as industrias tem

se sentido fadadas a brigar pelo

mercado capixaba, tornando

assim o fator preço como maior

mecanismo de concorrência.

Instrumentos de Incentivo à Competitividade

O setor perde competitividade quando o incentivo de comercialização atacadista que é interno (contrato de competitividade) é repassado ao produtor externo.

Realizar pesquisas e estudos para entender e acompanhar as evoluções da sociedade de forma a adequar os produtos para atendê-los;

Solicitar ao governo uma reavaliação dos incentivos dados pelo Compete para as indústrias de café torrado e moído, pois o mesmo não tem contribuído efetivamente para o aumento da competitividade do setor;

Propostas



Propostas para o aumento da competitividade

Necessidade de um

trabalho de longo prazo

para alavancar a

credibilidade do café

capixaba e expandir seus

produtos para consumo no

mercado externo;

Investimento na estratégia de diferenciação / desenvolvimento de novos produtos (cafés especiais, orgânicos, com roupagem atraente e design sofisticado) para manter a fidelização dos consumidores capixabas;

Propostas

Criar um incentivo adicional

ao produto que for

considerado inovação,

através de uma avaliação

de uma banca composta

por representantes da

SECTTI, SEDES e também

do setor produtivo. Após a

classificação como produto

inovador, a indústria teria

um período de isenção de

tributos estaduais, o que

estaria incentivando assim,

a entrada do produto ao

mercado.

Propostas

Manter a Isenção do

PIS/Cofins para os

produtores capixabas de

café, conforme política já

adotada atualmente.

Propostas





Estratégias para o Desenvolvimento das Indústrias do Café no ES


Café

Diagnóstico empresarial para subsídio

ao contrato de competitividade

Em 2014, quanto ao número de empregados com carteira assinada, as empresas pesquisadas contavam com 196 pessoas registradas, queda de 9,3% em relação ao

ano de 2013

Fonte: Pesquisa do Setor de Café/Ideies




Em relação à escolaridade dos empregados dessas empresas, observou-se apredominância do nível médio (66,8%). Já os níveis fundamental e superior representam14,8% e 12,8% respectivamente. Há carência de operadores de máquinas, representantescomerciais, eletrônico e vendedores. Para 33% das empresas, não há dificuldade emcontratação de mão de obra.

Perfil da Força de Trabalho Falta de pessoal




33% das empresas realizam-nas para atacado e distribuidor respectivamente, enquanto 22% das empresas vendem para a rede

varejista e apenas 11% para consumidor final




O resultado do faturamento agregado das empresas pesquisadas apresentou crescimento de 11% quando comparado 2013 contra 2012 e uma retração de 6%

se comparado 2014 com 2013.




Quanto à justificativa para o crescimento do faturamento, 75% das empresas pesquisadas responderam que foi proveniente ao aumento das vendas e

decorrência de fortalecimento da marca e para 50% das empresas o aumento foi em virtude da diferenciação do produto e devido a elevação dos preços

FATORES DE COMPETITIVIDADE




OBRIGADA!!

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