Análisis Del Mercado Internacional Del Turismo de Cultura CPTM, SIIMT

7/24/2019 Anlisis Del Mercado Internacional Del Turismo de Cultura CPTM, SIIMT

1/76

Mexico

ConsejodePromocin Turstica

* . A n l is is . .

M e r x a d o

d e l

Internacional

Jurismode

Cultura


2/76


3/76

R odolfo Elizond o Torr es

Secretario de Tu rismo

scar F i tch G mez

Director General del Consejode Prom ocin TursticadeMxico

Ca r los Behnsen F la thm ann

Su bdirector Genera l de Mercadotecnia

Jo rge Cas tan La ra

Su bdirector General de Adm inistracin

Artem io Sa ntos Santos

Sub director G eneraldeOperacin

Ar i k S ta ropo lsky Fu rszy fe r

Coordinador de Investigacinde Mercados

Jor ge Dietter Esp inosa Rojas

Subgerentede nformacindeMercados

Anlis is del Mercado Interna cional del T ur ism o

de

Cu l tu ra 2007

Consejode PromocinTu rstica deMxico S .A. deC.V.

Subdireccin Generalde Mercadotecnia

Coordinacin de nvestigacin deMercados

Viaducto MiguelAlemn 5topiso

Colonia EscandnC P 11800

Mxico,

D.F.

5278-4250

www.siimt.com

siimtf5jvisitmexico.com

La eproduccinparcialo otalde a nformacincontenida enestapublicacinesperm itida, citandoalSIIMTya a

fuentennrresnondiente Fste docum ento niiede consultarse a m binen:www siimt om
http://www.siimt.com/http://siimtf5jvisitmexico.com/http://siimtf5jvisitmexico.com/http://www.siimt.com/


4/76


5/76

003305

Mexico

Consejo

de

PromocinTurstica

S MI

mm

SfllMT


6/76

SffiMT


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An l i s is d e l M e r c a d o I n t e r n a c i on a l

d e l T u r i sm o ele C u t a r a 2 0 0 7

Ta bla de contenido

SNTESIS 7

1.

INTRODUCCIN 11

2. PERFILDELTURISTA CULTURAL 13

2.1.

Motivacin 13

2.2. Edad 14

2.3. Ocupacin 18

2.4.

Ingreso 19

2.5. Planeacindelviaje 20

2.6.

PercepcindeMxico 23

2.7. Actividades culturales 27

3. RESULTADOS RECIENTES 29

3.1. Tendenciasy amaodelmercado 29

3.2. Estacionalidad 31

3.3. Destinode osviajerosculturalesenMxico 33

3.3.1.

Ciudades pa trim oniode ahumanidad 35

3.3.2. Turismoarqueolgico 42

4.

COMPETENCIA CULTURAL 47

4.1. Resultadosdecompetidoresensegmentosdeculturaenconjuntoconsolyplaya 47

4.1.1.

Egipto 47

4.1.2. Ta ilandia 49

4.1.3.

Cuba 50

4.2. Resultados ecientesdecompetidoresexclusivamentedecultura 52

4.2.1. China 52

4.2.2. Europa 53

4.2.3.

Per 57

4.3. Recordacindedestinos ursticos 59

4.4. Accionesdepromocin 62

4.4.1. Pub licidad 62

4.4.2. Segm entacin 63

4.4.3.

Otrasacciones 63

5. CONCLUSIONESYRECOMENDACIONES 65

6. FUENTES 69

ANEXO 71

S 0 M I


8/76

Anlisisdel Mercado nterna ciona l J f t e X I C O

delTur ismodeC ultura 200 7 *.,*.*

S 0 M I


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Anlisisdel Mercado nterna ciona l M X I C O

del Turism o

e

Cul tura 20 5 /

SNTESIS

a) Tendencias

El segmento de m ercado conocido como "turista cultural" creci a asas del 15% anua l

durante adcada 1 990-200 0

1

.

Cercade 118.1millonesdeadultosestadounidenses m encionan h aber ncluido actividades

relacionada s conalguna de a sbellasartes, ashum anidades, a h istoria o acultura ensus

viajes realizados du rante el 20 02

2

. Esto representa el 56% de a poblacin adulta de os

Estados Unidos.La cuarta pa rte deestosviajeros"culturales" om a3msdeestosviajes

alao

3

.

- Unestudio ealizado por a Com isin Europeaenconjunto con a OMT descub ri quepara

el 60 % de los viajes europeos, el comp onente cultura l era un elem ento principa l en el

viaje

4

.

Esnecesariodistinguir a os u ristasculturalesentreaquellosconuna m otivacinespecial"

y aquellos con un "inters ocasional". Es actible que un urista qu e visite Mxico con el

propsitode solyplaya",oalgnotro, leveacaboalgunaactividad cultural apesardeno

tener unam otivacin primordialm ente cultural

b) Perfil

Loshoga res estadounidenses encabeza dos por pa rejas de "baby boomers (edades 35-54)

fueron durante 200 3 los ms propensos a p articipa r en actividades cultura les, os cua les

representan al

4 1 %

del otal deviajes culturales. Sin emb argo, a endencia apunta hacia

viajeros culturales p rogresivam ente m s jvenes y de m ayor nivel socioeconm ico y

educativo

5

.

1

OMT2000

Se efiereaviajes ealizados porestadounidenses, aunadistancia ma yora50 millasdesu ugarde esidencia,durante

2002.

3

TA2003

4

OMT2000

5

TA2003

S 0 M I


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Anl is is del Mercado n ter na c iona l M G I C O

de l Tu r ism o de C u l tu r a 20 07

M W ) S

* , * , , ,

j

La ercera parte de os viajes culturales estadounidenses es realizada p or am ilias con un

ingresosuperiora os$75,000dlaresanuales

6

.

El segmento de viajeros culturales estadounidenses a Mxico que mayor volumen y

crecimiento ha presentado entre 2000 y 2006 es el correspondiente a los viajeros

pertenecientes al rango entre los 54 y 6 4 a os. Dicho segm ento tuvo un crecimiento del

4 7 . 7 % y una asa m edia de crecimiento anua l del 5.7% durante este periodo y represent

en2006a411,247visitantes

7

.

La percepcin y el inters por Mxico com o un destino cultural aum enta una vez que el

viajero estadounidense ya ha ealizado una visita a Mxico,yal mism o iem po mu estra un

readeoportunidad para apublicidadypromocindedestinos cultu rales

8

.

El 54 .5% del otal de viajeros nternacionales estadounidenses percibe a Mxico com o un

destino con cultura distintiva ",yeste nmero se ncrementa a l 58%enelsegmentoqueya

ha ealizado algnviajedeplaceraMxicodentrode osltimos 3aosprevios

9

.

c) Resultados

De acuerdo a as oficinas del CP TM en el exterior, se realizaron en 2006 87 8,857 visitas

por va a rea con "motivacin especial" por la cultura a Mxico desde sus respectivas

reas de cobertura , esdecir, el 11.39%del otal de urismo a reo, equivalente al 6.9%del

turismode nternacin .

Estados Unidos es el principa l emisor de turismo cultura l a Mxico. Du rante 200 6 se

registr a entrada de 5,692,272 turistas estadounidenses de nternacin,de os cuales,el

6.8%sedebiavisitascon ntersespecialmentecultural

10

.

Losm ercados ms m portantes de u rism oculturalson osde asreasdecoberturade as

oficinas de Miam i y de Nueva York, los cuales representan 78,45 2 y 63,341 turistas

respectivamente

11

.

Ciudades patrim onio de la hum anidad mexicanas: Ca m peche, Gua najuato, Morelia,

Oaxaca,Puebla,Quertaro,Tlacotalpan,Zacatecasy aCiudadde Mxico

Pueblos Mgicos: lamos, Bacalar, Bernal, Coatepec, Cm ala, C sala, Cu etzalan,

Cu itzeo, Dolores Hidalgo, Huam antla, Huasca, Iza m al, Jerez, Maza m itla, Mezcaltitn,

6

TA2003

Departam ento deComercio2006-1

8

Menlo2004-1

9

Menlo2004-1

10

SIOM200 6; nteligencia comercialdelCPTMenelexterior.

SIOM200 6; nteligencia comercialdelCPTMenelexterior.


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Anl is is del Mercado In tern a c iona l M X I C O

de l Tu r ismo de C u l tu r a 20 07

i

Pa pantla, P arras de la Fuente, Ptzcua ro, Real de Asientos, Real de Ca torce, Real del

Monte,

Sa n C ristbal de las C asas, Sa n Miguel de Allende, Sa ntiago, T apa lpa, Taxco,

Tepozotln,Tepoztln,Tequila,Tlalpujahua,TodosSantosyValledeBravo.

En el 200 6 se realizaron 2,734,26 8 visitas de extranjeros a zonas arqueolgicas

mexicanas

12

.

Las zonas arqueolgicas de Tu lum , Ch ichn Itz y Teotihuacn son as ms m portantes

en recepcin de turismo extranjero, con 615,429, 533,081, y 310,188 turistas

respectivamente

13

.

Quintana Roo,Yucatn yel Distrito Federal ocupan os res primeros ugares en ecepcin

de urismo extranjero azonas arqueolg icas y m useos, con 1,045,42 5, 770,091,y445,456

visitantes espectivam ente durante2006

14

.

d) Com petencia

Entre los principa les comp etidores cultura les de Mxico se encuentran: Cu ba , Eg ipto, y

Ta ilandia, en os segm entos de sol y playa en conjunto con cultura; y C hina, Eu ropa, y

Per,enelsegmento exclusivam entecultural

15

.

Eg ipto es identificado como competidor cultural de Mxico principa lmente para los

mercadosdeChina,Espaa,Francia, talia,y Jap n.

Ch ina es identificada como comp etidor cultural de Mxico principa lmente para los

mercadosdeAlemania yFrancia.

Ta liandia es identificada como competidor cultural de Mxico principa lmente para los

mercadosdeAlemaniayFrancia

Cuba es uno de los principa les competidores culturales de Mxico, m anteniendo una

presencia especialm ente notable en los m ercados de C anad (reas de cobertura de

TorontoyMontreal), talia,Espaa,JapnyChile

Eu ropa recibe un nm ero significativo de visitantes de los Estados Unidos, y

pa rticularmente de residentes de odas las reas, siendo la de Nueva York la de m ayor

importancia,seguida porChicago

16

.

Per es dentificado como un destino cultural para os viajeros asiticos, de os m ercados

deChinay Japn,principalmente,ascomodelReinoUnidoenEuropa.

12

SECTUR2007 ; NAH

l3

S E C TU R 2 0 0 7 ; I N A H

14

SECTUR 2007; NAH

Inteligencia comercia ldelCPTMenelexterior

Departamento deComercio2006-2

sqMT


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Anlisisdel Mercado nterna cional M X I C O

delTurismodeCu ltu ra 2 007

( M ^ h h i x m t t t i u n iiK i

S f f M T


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Anl is is del Mercado Inte rna cion a l

de l Tu r ism o de C u l t u ra 20 07

1 .

INTRODUCCIN

Uno de los ob jet ivos pr ior i ta r ios que el C onsejo de Prom ocin Tu rs t ica de M xico (CP TM) se ha

f i jado ha s ido el desarrol lar nu evos m ercados tur s t icos. En base a esto, el ur ism o de cul tura es el

segm ento pr incipa l que se ha seleccionado p ara enfocar los esfuerz os de prom ocin y de esta

m anera divers i f icar la percepcin que se iene de Mxico en el extranjero en cuest iones tur s t icas.

E lAnl is is de a Si tuacin del Mercado Internacional del Tu r ismo de Cu l tura 200 7 iene por ob jet ivo

rev isar y anal izar diversas fuentes de inform acin exis tente para determ inar la s ituacin actu a l de

este segm ento tur s t ico en cua nto a su dem anda internacional y estar en posib i lidad de prop oner

estra tegias para au m entar la a f luencia ur s t ica hacia nuestro pas.

El docum ento se div ide en 6 secciones. En a ntroduccin se def inen los a lcances del docum ento y

a lguna s fuentes u t i lizadas. E n la segu nda, "Perf i l del tur is ta cu l tura l " , se presentan esta ds t icas y

caracters t icas sob re el perf il del tur is ta que v is ita M xico m otivado por cu l tura . En la tercera

seccin se calcu la el a m a o de los m ercados de ur ism o cul tura l , y poster iorme nte se ana l izan los

resul tados recientes en Mxico en cua nto a recepcin de tur ismo internacional , dis t ingu iendo

adem s aquel los pa ra los p roduc tos de "C iudades Pa t r im onio de la Hum anidad" , y "Tu r ismo

Arqueo lgico". En a cuarta seccin se presenta un m oni toreo de a comp etencia cu l tura l de Mxico

para di ferentes m ercados internacionales, comp uesto por las l lega das de tur is tas y las acciones

que cada com petidor se encuentra desarrol lado en m ater ia de prom ocin cul tura l . En el l t im o

ap arta do se presenta n las conclusiones y recome ndaciones pa ra la prom ocin tur s t ica de los

productos cul tura les en cada m ercado nternacional .

La informa cin se obt iene de prov eedores internacionales com o son Th e Menlo Consul t ing G roup ,

Tourism Intel l igence Internat ional , y la Travel Industry Associa t ion, as como la Organizacin

Mundia l del Tu r ismo, e l D epar tam ento de C om erc io de los Es tados Unidos , S ta t is t ics C anada , S ta r

UK, Banco de Mx ico, la Secreta r a de Tu r ismo, y o t ras fuentes tan to gubernam enta les com o

privadas a las cuales la Coordinacin de Invest igacin de Mercados del CPTM t iene acceso.

Ta m bin se incluye im porta nte informa cin obtenida de las O f ic inas en el Extra njero del C P T M,

que estn en contacto di recto con el m ercado y sus dis t intos actores. E n cada caso se ha ce

referencia a a uente ut i lizada para a obtencin de nform acin.

MKICO

Cornejod

PromocinTui

olk

11


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Anl is is del Mercado n tern a c iona l M G I C O

de l Tu r ism o de C u l t u ra 2 00 7 c - w . * . * * . -

S f f iM I


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Anlisisdel Mercado nterna cional M V l C O

delTu rism o deCu ltu ra 2007

Com*jfl o>pwntKWn Turolk

2 . P E R F IL D E L TUR ISTA C ULTURAL

2.1.

Motivacin

De acuerdo a Org anizacin Mu ndial deTu rism o (OMT) diversos estudios revelan que os uristas,

especialmente provenientes de pases europeos, que v isitan pases en vas de desarrollo, ienden

progresivam ente a buscar m ayor cantidad de destinos en os cuales puedan experim entar y vivir

las culturas y estilos de vida de a poblacin ocal

17

. Estos prefieren hoteles con atmsfera ocal,

los viajes ndependientes, y el mayor contacto posible con os nativos del ugar para aprender as

desuscondiciones devida. Este particular segmento de mercado,conocidocomo "turistacultural"

ha venido creciendo a asas del 15% anual durante a dcada 1990-2000

18

. Esto m plica que os

paquetes de productos diseados para el urismo en m asa, com o a p asiva comb inacin de sol y

playa m s una salida cu ltural, debern en el futuro ser m odificados de ma nera que perm itan

mayoresoportunidades de nteraccinentre osanfitriones y osvisitantes

19

.

En oque se efiere a osviajeros britnicos,deacuerdo aTou rism Intelligence International,estos

generalm ente no se encuentran satisfechos por os viajes radicionales de sol y p laya sin ninguna

actividad adicional

20

. Se ha presentado adem s un surgim iento de un segm ento de m ercado

independiente e ndividual que desea estar a ctivo ensus vacaciones ydem anda msopciones de

actividades que pueda realizar. Entre los cam bios dem ogrficos que se encuentran impu lsando

estos cam bios en a a ctitud del viajero b ritnico se encuentran: el envejecim iento de apoblacin;

el crecim iento de os hogares conform ados por una sola persona; el decrem ento en el nmerode

hogares conformados por p areja tradicional con hijos; el incremento del segm ento D INK (doble

ingreso sin h ijos, de acuerdo a sus siglas en ingls); y el increm ento en el nmero de hoga res

conformado por unsolopadre mshijos.Esteestudio prev adems una endencia a abajaen as

vacaciones britnicas de exclusivam ente sol y play a,debido a u nalza en os viajes hacia destinos

msexticos y odeados de natura leza. La cultura, a aventura y anaturaleza sern aspectoscon

popularidadenaum ento en aeleccindeviajeenel ReinoUnido.

Para el mercado apon s, ha cobrado una m portancia cada vez m s sobresaliente el urism o de

estudios. En el 20 00 , casi 400 m il viajeros jap oneses estudiaron en el exterior, a unque este

17

OMT2000

18

OMT2000

19

OMT 2000

20

Til 2005-1

S f l l M T

13


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Anl is is del Mercado I nte rn a ciona l

de l Tu r ism o de C u l tu ra 200 7

nmero incluye tambin a l segmento de excurs iones internacionales real izadas por escuelas

j aponesas

2 1

.

E l tu r ism o cul tura l es par t icu larm ente imp ortante pa ra el segm ento de la tercera edad europ eo.

Este segm ento considera que a l no tener ya h i jos peque os, ni adolescentes que cuidar, las

vaca ciones se vuelven t iem pos de indulgencia en los cuales es posib le real izar v ia jes a luga res

calm ados o cul tura les, fuera de los dest inos concurr idos. Sin em ba rgo , un com ponente fuerte de

sus v ia jes cont inan s iendo los dest inos de p laya que com binen act iv idades cul tura les o pa seos

por a na tu ra leza

2 2

.

2.2.

Edad

De acuerdo a l estudio "The Histor ic/Cul tura l Traveler 2003" publ icado por la Travel Industry

Associa t ion

2 3

, los hoga res estadounidenses encabeza dos por parejas de "baby boom ers (edades

35-54 ) fueron du rante 20 03 los m s propensos a pa rt icipar en act iv idades cul tura les, los cuales

rep resentan en 4 1 % 46.6m i llones de v ia jes del

to ta l

2 4

.

S in em barg o, la endencia apu nta hac ia

v ia jeros cul tura les progresivam ente m s venes y de may or nivel socioeconm ico y educat ivo

2 5

.

E l 75 % de la poblacin esta dounidense p erteneciente a la gener acin "X" y "Y" (edades 18-34 )

esta de acuerdo en que los v ia jes cul tura les, donde sea posib le aprender a lgo nuev o, son los ms

m em orab les para el los; m ientras que el 63 % de la pob lacin de adu l tos may ores a 55 aos se

encuentra en este caso. El segm ento de v ia jeros " jvenes" m ani f iesta ha ber pa rt ic ipa do en v ia jes

cul tura les, en su m ayo ra , producto de una v is ita a am igos o am i lia res (43% ), o cual es a l to, s i se

compara contra el mismo dato perteneciente a l segmento "baby boomer" , el cual a lcanza

solam ente el

30 %

2 6

.

Al anal izar la composicin por edad de los v is i tantes estadounidenses por motivo cul tura l a

Mxico

2 7

, se puede constatar qu e el segm ento de v ia jeros cul tura les estadounidenses a terr i tor io

21

Til 2001

2 2

M I N T E L 2 0 0 2

23

T A 2003

De acue rdo a l a T A , este nmero rep resen ta e l 4 1 %de los cerca de 1 18 m i llones de adul tos estadounidenses que en

encuestas m encionan hab er inclu ido act iv idades re lacionadas con a lguna de as bel las ar tes, as hum anidades, la h is tor ia o

la cu l tu ra en sus v ia jes de d is tancia ma yor a 50 m i llas rea l i zados dura nte ese ao.

25

T A 2003

2 6

T A 2 0 0 3

Vis i tan tes que declarar on v is itas a comu nidades ind gena s, mu seos y ga ler as , s i t ios cu l tu ra les, s it ios de herencia tn ica

y /o si ti os h is t r i cos . Ve r "NOTA IMPO RT ANTE (1 ) " en pg ina12 .

Mxico

S f l lMT

14


17/76

Anl is is del Mercado Inte rna ciona l

del Tu rism o eleCu lt u r a 2007

nacionalque mayorvolum en ycrecimiento ha p resentado entre 200 0 y 2006 esel correspondiente

a os viajeros pertenecientes al angoentre os 54 y64 a os. Dicho segm ento uvo un crecimiento

del 47 .7% y una asa m edia de crecim iento anua l del 5.7% durante este periodo y represent en

2006a411,247visitantes

28

.

Este segm ento, conocido am bin com ogeneracin "baby boomer" es el que presenta una m ayor

propensin h acia os viajes cultura les engeneral,yenelcaso especfico de Mxico,es am binel

segm ento m s m portante de viajeros dentro de as reas de cobertura de casi odas as oficinas

delCPTMen os Estados Unidos

29

, conexcepcindelreadeLosngeles

30

.

NOTA MPORTANTE 1):

El Centro de Estudios Su periores en Turismo (CES TUR )

31

resalta la conveniencia de distinguir

diferentes ca tegoras de turistas entre aquellos con u na "m otivacin especial" por la cu ltura, y

aquellosotrosconsoloun intersocasional".

Es necesario tener presente esta distincin, ya que el nmero mostrado en los cuadros

correspondientes representa al total de turistas culturales sin considerar cual es su principal

motivacin.Por o a ntoes actiblequeun uristaquevisite Mxicoconel prop sitode solyplaya"

apa rezca contabilizado debido a que lev a cabo alguna actividad de ndole cultura l, a p esar de

queestanoseasumotivacinprimordial.

Turismo estadounidense con nters ocasional por acul tura en Mxico por ango de edad

Unidad :Tur i s t as

' - : ' . i ,

:.- B ' - . B f tm

30 -H a f e

' j j g af ca

4 0 4 4 a u i

4 5 a 49 ao *

51} R B4 artos

55 a j 4 anos

5 f> MIDE HK-

S l n r eup us t t o

163,614

248 844

216 . 19 B

271,1651

3 08 , 871

293.98

1

248 , 23 0

278 , 475

174 460

3 28 684

190.75 I

2 25 , 3 20

3 3 4 582

359.507

29 1 , 64

304.12

2 1 2 33^

3 01 , 66

158 . 9 8

281

61CI

211 , 29 1

200,31 ' J

275 , 53 3

291.813

278 , 43 : .

2 88 , 9 44

2 0 8 . 0 K

259 13 5

1 7.18C'

180,92;>

184 122

211 . 71 ;

3 3 7 , 751

274 , 202

250 16(1

288.39

196,33(5

252 , 807

1 6 3

8 8 :

240 , 15H

2 1 8 , 0 i r

2 41 029

281 , 3 8 ;

289 , 52a

263 , 06 f

259 666

232.00(1

3 01 , 724

177 , 407

2,6oe. in

271 , 064

2 6 0

66 .

2 8 6 . 9 4 1

3 19 , 200

3 84 , 580

285 574

2 6 5 6 5 0

420 . 858

169,977

Z.953.Z73

19 1 . 4K

253 ,821 '

258 . 49 6

314.994

3 3 9 , 225

265 , 254

3 1 6 4 7 6

4 1 1 . 2 4 7

2 0 7 , 2 3 4

2 7%

0 3%

3 0%

2 5%

1

6%

-17%

4 1 %

6 7%

2 9%

0 4 %

17 0%

2 0%

19 6%

16 2%

9 8%

-9 8%

27 5%

47 7%

18 8%

2 7%

* V is i tan tes que decla ra ron v i s i t as a comu nidades ind genas, muse os y ga ler as , s i t i os cu l t u ra les , s i t ios de herencia

tn ica y/o s i t ios h i s t r i cos Ver "NOTA IMP OR TANT E (1)" .

** Tas a m edia de crecim iento anu a l

F uen t e : Depa r t am en t o d e Com e rc i o d e os E s t ad os U n i d os , n f l ig h t S u r vey 2006

* * * C rec i m i en t o A cum u l ad o 200 0 a 2006

Depa r t amen to de Com erc io 2006 -1

Ver Anexo "reas de cobertur a de as of ic inas del CP TM en Esta dos Unidos".

In te ligencia com ercia l del CP TM en E stados Unidos; o f ic inas de Ch icago, Hou ston, Los ngeles, Miam i y Nueva York .

31

C E S T U R 2 0 0 2

Mxico


18/76

Anlisis de l Mercado I n te r na c iona l


Mxico

Zonuj/ t PromotionTunj.ii;*

450,000

-

400,000 -

350,000

-

$ 300,000 -

j?

250,000

-

200,000

150,000

-

100,000-

50,000

-

0

-

D istribu cin de as edades de viajeros estadou nidenses que realizaron alguna

act iv idadcultura l en M xico,2000-2006 (1).

(Fuente: Dep artam ento de C omercio de os Esta dos Unidos; Infligh t Su rvey

2006)

1 8 a 2 4 a o s

/ ^ 2 5 a 2 9a o s

y


19/76

Anl isis del Mercado Inte rna ciona l

de l Tu r ism o de C u l t u ra 2 00 7

Mxico

Las ofic inas de ntel igencia com ercia l del C PT M m encionan que, adem s del anter ior segm ento de

via jeros, tam bin exis ten oportunidades de m ercado dentro de segm entos de venes a part i r de

los 25 a os de edad y odav a m s acentuadas dent ro del g rup o de adu l tos ve nes

35

.

Tu rismo cana diense con nters ocasional en a cul tura en Mxico por rango de edad

Menores de

1

ao

2a 11aos

12 a 14 aos

15 a 19aos

20a24 aos

25 a34 aos

35 a44 aos

45 a 54 aos

55 a64 aos

65 a74 aos

Mayores de 75 aos

Edad no declarada

T OT A L

B x H

0%

3%

2%

8%

5%

15%

18%

24%

14%

6%

1%

4%

100%

MSSM

1%

3%

1%

4 %

6 %

14%

16%

22%

19%

6%

2%

6%

100%

2 0 0 2

1%

3%

1%

3%

5%

13%

17%

18%

22%

10%

2%

6%

100%

2003

0%

3%

1%

3%

5%

14%

17%

19%

20%

11%

1%

6%

100%

200-1

0%

3%

1%

2%

4 %

12%

12%

22%

22%

10%

3%

9%

100%

0%

3%

2%

2%

2%

9%

15%

22%

21%

13%

2 %

9%

100%

2 0 0 6

0%

4 %

1 %

2%

2 %

13%

14%

22%

23%

11%

1%

7%

100%

Tota l

0%

3%

1 %

4 %

4 %

13%

16%

21%

20%

9%

2 %

7%

100%

* Tasa m edia de crecimiento anual 200 0-20 06

Fuente: Stats Canada

Anal izando la informa cin correspondiente a l nm ero tota l de v is i tantes del Reino Unido a Mxico,

y considerando que la m ayora rela t iva , es decir el 30% , de el los arr iban a M xico m otivados por

razones cul tura les

36

, se pu ede observar que el segm ento que m ayor cant idad de tur is tas aporta a

Mx ico es aquel que com prende a os v ia jeros ent re os 25 y 35 a os de edad, m ient ras que e l que

m ayor crecim iento ha presentado ha s ido el correspondiente a los v ia jeros con edad m ayor a los

65 a os .

Tu rism o bri tnico otal a Mxico por rango de edad

Unidad:

ilesde uristas

D-15 aos

16-24 aos

5-34 aos

35-44 aos

45-54 aos

55-64 aos

65 ms aos

1999

18%

3 1%

18%

17%

12%

100%

4 %

12%

30%

19%

2 1 %

12%

100

%

2001

12%

39%

1 4 %

20%

7%

100%

2002

10%

36%

18%

15%

12%

100%

2003

12%

36%

20%

14%

11%

100%

2004

12%

27%

24%

20%

7%

100%

2005

14%

2 8 %

22%

22%

7%

1 OT

',:

4 %

13

26%

18%

25%

9%

5%

1

n te li genci a com erc i a l de l CPT M en C anad ; o f i ci nas de Mon t rea l , To ron to y Va ncouve r .

1

n te l igencia com ercia l del CP TM en Londres; "Anl is is de Co yuntu ra , em pora da de vera no 20 07 "

S 0 M I

17


20/76

Anl is is del Mercado In ter na cion a l


Mxico

C m i l K t f i w d l i W l u

Distribucin de a sedades de viajeros otales britnicos aMxico,2000-2006.

(Fuente: Sta r UK)

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

-0-15aos

-16-24 os

-25-34 os

-35-44 os

-45-54 os

- 5 5 * 1 o s

S5msanos

V

Dentro del resto de m ercados europeos, sudam ericano y asitico la m ayora de las oficinas de

inteligencia com ercialdelCPTMconsideranque asmayoresoportunidades parael urismocultural

m exicano se encuentran especialmente en dos segm entos de m ercado: El segmento de adultos

jvenes (poblacin ub icada dentro del rango de los 25 - 35 aos de edad) y el segmento de

adultosmayoresy etirados (poblacinubicadadentrodel angoapartirde os55aosdeedad)

37

.

2.3.

Ocupacin

En oque especta a aocupacinde osvisitantes culturales aMxico,paraelcasode osEstados

Unidos, se p resenta un 5 6% del total de visitas, conformado por tcnicos/profesionales y por

gerentes/ejecutivos

38

. E l m ercado de os retirados estadounidenses representa el 8% del

otal,

y

esel ercerconceptoen mportanciadentrode aclasificacin porocupacin.

InteligenciacomercialdelCPTMenAsia:oficinasdePeknyTok io; nteligencia comercialdelCPTMenEuropa:oficinas

deFrankfurt,Londres,Madrid,Pars,yRom a; nteligencia comercialdelCPTMenSudamrica:oficinasdeBuenosAires

SaoPaulo.

38

Departam entodeComercio2006-1

S 0 M T

mtOHMACiOMJK'VON

18


21/76

Anlisis clei Mercado In te m a do f ia i

de im sm o de C t tt tu r a 2007

Mxico

{*1*]A*t t f W t * l t i* * *

Visi tantesestadounidenses que e zaron

a l gunaact iv idadcul tu ra len Mxico,

deacue rdo a u ocupac i n 2000 -2006 ) .

(Fuente:Depa r t amen todeCom ercio , n f ligh t

Su rvey2 0 0 6 )

Estud ian te

6 %

2 %

O t r a

1 %

v_

2.4.

ngreso

Una tercera pa rte del total de viajes rea lizados por estadounidenses, en los cua les se incluye

alguna actividad cultural, es realizada por am ilias con un ngreso superior a os $75,00 0 dlares

anuales

39

. Dentro de este segmento de ngresos, os viajes culturales realizados por am ilias con

ingresos sup eriores a os$75,00 0 dlares anua les son ealizados por azones m ixtas que ncluyen

viajesdenegociosoviajesde placer

40

.

En o que respecta a os viajeros culturales estadounidenses, en especfico a Mxico, se puede

observar que el segmento de turistas que m anifest tener ingresos anua les superiores a los

$60,000 dlares aum ent 6.7 puntos p orcentuales, al pasar de 55.3% en 2000 a

60 .1%

en2006.

Esnotable el crecim iento del segm entode uristas quedeclara ngresos superiores a os$200,000

dlaresanualeselcualseelev del7.2 a l 10.9%del otaldurante elmismo apso

41

.Por ogeneral,

lasoficinas de nteligencia com ercial del CP TM en os Estados Unidos y Canad coinciden enque

el viajero cultural norteamericano con mayores posibilidades de visitar Mxico, se encuentra

localizado dentro de asclases sociales m edia-alta yalta,con ngresos prom edio que oscilan entre

los $100 ,000 y $120,000 dlares anua les. Oficinas com o las de Los ngeles y Miam i incluso

reportan posibilidades crecientes de mercado dentro de segmentos premium, con ingresos

TA 2003

1

T A 2003

D e p a r t a m e n t o d e C o m e rc i o 2 0 0 6 - 1

SfflMI

19


22/76

tosis del Mercado In te n ia do na

H i r l s m o d e C u l ^ ?

Mxico

Cora**d tPfomoctnT u r t e *

sup eriores a los $20 0,0 00 dlares a nua les, y dentro de estra tos socia les pertenecientes a la c lase

m edia , con ng resos p rom edio desde os $60 ,0 00 d la res anua les

4 2

.

V i s i t a n te s e s t a d o u n i d e n s e s q u e r e a l i z a r o n a l g u n a a c t i v i d a d c u l t u r a l e n M x i c o ,

d e a c u e rd o as u n iv e l d e n g re s o s ( 2 0 0 0 - 2 0 0 6 )

( F u e n t e :D e p a r t a m e n t o d e C o m e rc i o , n f l ig h t S u r v e y 2 0 0 6 )

W

16%

1 4%

1 2 %

~ 1 0 %

6 3

r 8%

I

6%

I

4%

r

2 %

0 %

1

H 2 0 O 0 J 2 0 0 6

| |

1 -

S Vi

o >

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o o

5

o o>

o


23/76

Anl is is del Mercado In terna c iona l M l I C O


Ce**fdt N M W * T M W

frecuentes" y "viajeros ocasionales". Esta separacin es m uy pertinente en el tema de la

planeacin del viaje, ya que es aqu donde se percibe una mayor diferencia en sus hb itos. Los

viajeros frecuentes u tilizan el internet com o fuente de informacin, casi el doble ms que los

viajeros ocasionales, mientras que stos son ms propensos a utilizar la recomendacin

personal

45

.

O tras variables demogrficas tam bin a fectan el uso de internet pa ra la p laneacin de viajes

culturales; el 49% de os viajes culturales de os baby boomers son planeados a rav s de este

m edio; esto se debe p rincipa lmente a su m ayor ingreso, ya que existe una correlacin positiva

entre el ingreso y el uso de nternet - 6 de cada 10 v iajeros con ingreso superior a os $75,000

dlares a nuales se basa en el internet pa ra decidir su viaje, m ientras que 4 de cada 10 con

ingresos nferiores a$25,000 ohacen

46

.

A pesar de que la m ayora de los viajeros culturales ba san su p ropsito principal de viajar en

visitas a am igos o am iliares,o a unviaje de placer, el6 1 %de ellos decidi a echa de algunode

susviajes pasados debidoa unaactividad histrica ocultural enespecfico. De al ma nera,el30%

de os viajeros culturales m anifiesta como razn de su v iaje algn evento artstico en el destino,y

28%

se bas en alguna eria o estiva l local. O tro aspecto muy m portante es que el 40 % de os

viajeros culturales p laneydecidi suvisita cultural antes de partir, m ientras queel 38% ohizoya

estando en el destino. La diferencia se encuentra en el gnero y la frecuencia del viajero. La

m ayora de las m ujeres y de los viajeros frecuentes p lanea sus a ctividades con anterioridad. El

56%

de osviajerosqueplanearonsusactividades ohicieron unmesoantesdepartir.

No obstante, p ara el caso de viajes a Mxico, el70 .1%de os uristas culturales planea su viaje

conmsde

21

dasdeanterioridade nclusoel 10.3% ohaceconun iemp omayora6meses

47

.

45

TA2003

4 6

TA2003


S 0 M T

21


24/76

Anl is is del Mercado In tern a c iona l

de l Tu r ism o de Cu l t u r a 200 7

Mxico

t**tt)a4th**#(J*fiTurnen;J

30%

25%

20%

S 15%

10%

5%

0%

Das ara

omar

adecisinde iajaraMxk 2000-2006).

(Fuente:DepartamentodeComercio, rMghtSurvey 006)

U2000 . '2006

I

g

13

g s as a

13 TJ TJ TJ

.2 O O O O

3 - N (O

O O CD O f

(O

CD

i i

J

De m anera similar, el 78.5% de os viajeros culturales estadounidenses a M xico reservaron su

viaje con m sde

21

das de antelacin,m ientras que el 18% o hizocon un iem po m ayor a seis

meses

48

.

30% "

| 2B%-

5 2 0% -

2

3

| , 0%

0%

Dasparahacer a eservation20004006 ).

(Fu ente Departamentode

Comercio,

nflightSurvey2006)

2000

.'2006

1

-

1

1

1

1

i

e

5

1

i

O

tu

DepartamentodeComercio2006-1

S f f l M T

22


25/76

Anlisis del Merca do Xnternactona


Las oficinas de inteligencia comercial del C PT M en el exterior m encionan casi como una

generalidad qu e el viajero cultural que visita M xico prefiere hacerlo en com pa a de su pa reja o

deam igos. Sinembargo,dentrode Norteam rica y E uropa existe una mayor endencia aviajar en

familiay/ocon hijosa medida que os ng resosy a edaddelviajero sonm ayores, m ientrasesms

alta la propensin a v iajar en solitario dentro de los m ercados que p resentan oportunidades en

segmentosconedadesmenoresydem enores ngresos

49

.

2.6. PercepcindeMxico

De acuerdo a Menlo Consulting Group, el 54.5% del total de viajeros internacionales

estadounidenses percibe a Mxico como un destino con "cultura distintiva", y este nmero se

incrementa a l 58% en el segm ento que ya ha ealizado a lgn viaje de placer a Mxico dentro de

los ltim os 3aos previos

50

. De gual m anera, unavez que osviajeros han ealizado unavisitaa

Mxico se incrementa la p roporcin entre aquellos que perciben a Mxico como "un lugar con

destinos arqueolgicos" (del 42 .8% a 45 .3%), o ugar con "arquitectura a bundante" (de 22.4% a

25.3%) y luga r con "m useos de clase m undial" (de 4.9% a 6 ). La gran m ayora de los viajeros

internacionales estadounidenses percibe en primeros lugares a Mxico como un destino

"asequible"yde playashermosas" 72.3% 60.1%respectivam ente) yesta percepcin am binse

refuerza unavezqueel urista havisitado Mxico a83.3%y 71.4% espectivam ente).

Ca ra c te r s t icas cu l tu ra les asoc iadas con Mx ico ; v ia je ros n te rnac iona les estadoun idenses en 200 4

Cu l tu ra d is t in t i va

SitKi i i rqueotoi j lcos

ArciuiUcjELira ab und ant e

Museos de c iase mu nd ia l

P r eda s asequJb tes

P l a ya s h e rm o s a s

C l im a exce len te

BeHetas na iuM i - - -

Gom e emhga&h r

Des t inos w edus lwos

VWf l noc tu rna

B uc eo E>itorndidu

N&tu r&l /a y ecc lu r rsm o

Bu en servient

Camota '- :

fn w bto

Ninguna r fc es entar iores

T oM i d & v i a j e r a s i n t e rn a do najes

3 5 %

* 3 W

22*

5 %

7 2 %

6 0 %

5 2 %

4 9 %

4 3 %

2 6 %

1 7 %

1 7 %

1 7 %

1 5 %

3%

H%

V i a j a r o n a M x i c o p o r p l a c e r n a c

d e 3 a o s

n e n e s 1

-----

4 5 %

2 5 %

S %

8 3 %

7 1 %

CB--L

59%

6 1 %

38%

2 0 %

2 4 %

2 1 %

2 7 %

5 %

V ,

Fuen te : Men lo Consu l t ing G rou p 2004 , "Amer icans as n te rna t iona l T rav e le rs " , T rav e ls ty les USA

InteligenciacomercialdelCPTMenEstados Unidos;oficinasdeChicago,Houston,Losngeles,MiamiyNuevaYork;

inteligenciacomercialdelCPTMenCanad;oficinasdeMontreal,TorontoyVa ncouver; nteligencia comercialdelCPTMen

Europa:oficinasdeFrankfurt, Londres,Madrid,Pars, Roma.

50

Menlo2004-1

Mxico

CtmmjtiPnmmlmtwUllit

I

S # M T

23


26/76

Anl is is del Mercado In ter na c iona l


MG^ICO

Cofl&ejOd*PowiiT im l t i t i

Caractersticas asociadasconMxico- Viajeros internacionales

estadounidenses

en

2004.

Fuente: Menlo Consulting Group)

70%

sTotaldeviajeros

internacionales

Viajaron

a

Mxicopor

placerhace

menosde3aos

De manera similar a como sucede con las caractersticas asociadas a Mxico, el inters por

destinos culturales mexicanos aumenta una vez que el viajero estadounidense ha visitado Mxico

en el pasado.

Inters pordestinos mexicanos;viajeros nternacionales estadounidenses en2004

V i a j a r o nM e n i n opo rp l a c e r f i n c o m e n o s

]

T o t n ldo v i a j a r o s i n t e r n a c i o n a l e s de

3

a o s

C a n c n

C o z u m e l

P u e r t o V a l l a r l a

A c a p u l c o

L o s C a b o s

C i u d a d deMx ico

M a p a

M a za t l n

G u a d a l a j a r a

B a r r a n c a s d e l C o b re

R i v i e r a M a va

M o n te r r e y

O a x a c a

M a n za n i l l o

M e t i d a

H u a t u l c o

G u a n a j u a t o

M u n d o M a v a

5 5 %

4 7 %

4 4 %

4 4 %

2 6 %

2 5 %

2 4 %

2 4 %

1 7 %

1 6 %

1 5 %

1 4 %

1 3 %

8 %

7 %

4 %

4 %

3 %

7 0 %

6 3 %

5 9 %

5 6 %

4 0 %

3 4 %

3 8 %

3 6 %

2 4 %

2 0 %

2 7 %

2 0 %

1 9 %

1 4 %

1 3 %

8 %

8 %

5 %

Fuente:MenloConsulting Group2004

S Q M T

24


27/76

Palacio

de

Bellas

Artes,

CiudadDe

Mxico;

banco

de

mgenes

de lCPTM;

autor:CarlosSnchez

Para elcasode Sudam rica, acultura es un actor muy m portante en el m omento de eleccinde

destinosdeviaje,sobre odoenpasescomoArgentina oChile

51

.Dada a m portancia de acultura

paraestospases,Mxicocompitems uertem ente conCuba,elcualofrece am bin unamarcada

comb inacin de sol y p laya y cultura. No obstante, en estos pa ses suda m ericanos, de acuerdoa

Euromonitor

52

, se p ercibe a Mxico com o un m ejor producto ya qu e ofrece m ayor diversidad de

actividades y sitios que explorar. La ndustria urstica enArgentina, por ejemp lo, m enciona que a

cultura no es en s un factor que impu lse el turism o h acia Mxico por s solo. Las tendencias

apuntan h acia va caciones de menor duracin y ms recuentes, y b ajo este nuevo esquema no

existe iem po suficiente para recorrer una g ran cantidad de sitios culturales en adicin a a p laya,

por lo menos durante el primer viaje a M xico. Los chilenos por su parte m anifiestan un nters

principa l por as playa s de Mxico, y al m ism o iempo un creciente inters en a cultura del pa s.

Los chilenos gustan de realizar una cantidad significativa de viajes en el nterior de a Repblica

Mexicana, visitando playa s y sitios histricos y cu lturales, especialmente el Mundo Maya. La

llam ada "Ruta C olonial", que incluye recorridos a rav s de San Miguel de Allende, G uanajua to,

Quertaro, San Luis P otos,y Morelia se encuentra dentro de os destinos ms populares para as

parejas adultas en bsqueda de historia y vacaciones ms activas

53

. E ntre los chilenos se

51

Eu romonitor 2007 -1 ;Euromonitor 2007-2

Euromonitor 2007 -1

Este ecorrido ncluye un uelo edondoa a CiudaddeMxicoporLanCh ile, rasporteaeropu erto-hotel-aeropu erto, 3

nochesen aCiudaddeMxicoque ncluyenun ecorridoguiado por a

ciudad,

aBaslicadeGuadalupe,y aspirmidesde

S 0 M I

25


28/76

Anl is is del Mercado Int ern a ciona l


Mxico

m encionan las ciudades de Mxico y G uadalajara como destinos pa ra visitas subsecuentes. La

cultura popular m exicana es un m otivador significativo para el turismo ch ileno a M xico. Los

chilenos seencuentranconstantemente expuestos a a historia,cultura,comida,msicay destinos

m exicanos a rav s de a elevisin, y en especial las elenovelas y cantantes mexicanos, por o

quesientenunaatraccinhaciaMxico

54

.

'CatedraldeGuadalajara, Jalisco;

banco

de

mgenes

de lCPTM;autor

EnriqueDibildoxNieto

Deacuerdoa os esultadosarrojados porelTrackingpublicitarioconducido por aCoordinacinde

Investigacin de Mercados del CPT M en verano de2007,el 9%del m ercado objetivo en Estados

Unidos y el 8% del m ercado de C anad recuerdan elem entos cultura les (cultura , arte, m useos,

Teotihuacan;2nochesenGuadalajara;unanocheenPtzcuaro;unanocheenGuanajuato;unaenSanMigueldeAllende;

yunanoche inalen aCiudaddeMxico.

54

Eurom onitor2007-3


29/76

Anl is is del Mercado I nter na ciona l


divers idad, h is tor ia)deMxico dentrode apu bl icidad real izada porelC P T M ensumercado .As

mismo,

el

6% recuerda e lementos ga s t ronm icos

5 5

.

Al anal izar

el

m i smo da to pa ra

el

mercado eu ropeo

se

encuent ra

que el

porcenta je del m ercado

objet ivo que recuerda elem entos cul tura les (cu l tura , ar te, m useo s, divers idad , h is tor ia) dentro dea

publ ic idad

de

Mxico

se

e leva has ta

el

1 8 . 6% ,

no

obs tan te, es te nm ero

se

redujo

cons iderab lemente desde

el

2 0 0 5 ,

enelcua l ,la

recordacin cultura l a lcanz 37 .9%. Entre

as

p lazas con m ayor recordac in deelementos cul tura lesseencuent ran Pa r syRom a , con 25 .8% y

21 .4%

respect ivam ente

5 6

.

2.7. Actividades cu lturales

La gas t ronom a , como elemento cu l tu ra l ,

es a

act iv idad pr incipa l

que os

a l em anes acos tumb ran

real izarensusv isi tasalexterior.Sinem b a r g o ,nosepresenta ninguna otra de asact iv idades

cul tura lesen ell istadode sus 10act iv idades p r incipa les. Ja p n,poro t ra pa r te , m ant ienea 3

act iv idades cul tura les(lacu l tura y ah is tor ia ,ag as t ronomayv isi tasa a ler asym useos) dentro

de su conjunto

de

act iv idades

de

preferencia

al

ia jar

al

exterior

5 7

. Pa ra

el

caso es tadou nidense,

y

de m anera genera l ,

la

cu l tu ra , a rqueolog a

y

v isi tas

a

pueb los,

se

encuentra n dentro

de os

seis

elementos pr incipa les a l rea l izar v is itas a l exter ior

5 8

.

Actividades preferidas por osviajeros nternacionales

O r d e n

ere

Im p o r t a n c i a

i

2

3

4

5

6

7

8

9

10

J a p n

Be l lezas na tu ra les

C o m p ra s

Cu l tu ra

e

h is tor ia

G a s t r o n o m a

Ga le r as

y

m u s e o s

Descanso

Na tac in

Espec tcu los

V ida noc tu rna

Vis i tas aa m ya m i g o s

A fe m a n i a

Arqueo log a , mu seos , h is to r ia , rad ic iones

Ecotu r ismo, na tu ra leza ya v e n t u r a

ISol

v

P la ya , descanso

G a s t r o n o m a

Ar tesan as , comp ras

Con tac to con

os

uga reos

Es tados Un idas

S ol

y

p la ya

C u l t u r a

y

a rqueo log a

Convenc iones

E c o t u n s m o

y

a v e n t u r a

V is i tas

a

a m

y

a m i g o s

V is i tas

a

pueb los

Depor tes a cu t icos

V ida noc tu rna

Golf

S p a

Fuente: Tourism ntelligence nternational

2001 ,

"How heJapanesewill ravel, 2007"

MenloConsultingGroup2004 Americans as nternationalTravelers,2004"

InteligenciacomercialdelCPTMenFrankfurt

CPTM 2007-1

CPTM 2007-2

Til 2001

Menlo 2004-1

MG CO

Conat odtPfomotton Tufi*

S 0 M T


30/76

Anl is is del Mercado In ter na ciona l

de T y r i s m o

de,

C y i tu r a 2 0 0 7

Mxico

C i n t r o6t P m M d f c i t a ri m a

Considerando el caso especfico de M xico, y de acuerdo a consideraciones de las oficinas de

inteligencia comercial del CPT M en el exterior, la gastronoma y la arqueologa son elementos

prcticam ente presentes en la g eneralidad de los m ercados em isores de turismo a Mxico. No

obstante es im portante notar que as visitas a com unidades indgenas y a p ueblos mgicos son

msatractivasparael urista europeoyasiticoqueparael urista norteam ericano

59

.

Frutasde

Michoacn;

bancode mgenesde l

CPTM;autor:

BruceHerman

InteligenciacomercialdelCPTMenelexterior.

SrfflMT

28


31/76

Anlisis del Mercado Interna ciona l

delTu rism o deC ultura 2007

Mxico

COBKJO

d *PromocinTurstica

3. RES ULTADOS RECIENTES

3.1.Tendencias y am a o del m ercado

Cercade 118.1millonesdeadultosestadounidenses m encionan hab er ncluidoactividades elacionadascon

algunade asbellasartes, ashum anidades, ahistoria oacultura ensusviajes ealizados duranteel2002

60

.

Esto representa el56% de apoblacin adultade osEstados Unidos.Lacuarta partedeestos viajeros

"culturales" tom a 3 msdeestos v iajesalao

61

.Elsegm entodeviajeros adu ltos estadounidenses,

mayores

a

55 a os, es el ms representativo dentro de os viajeros culturales, ya que concentra

al

65%

de

ellos,en oque especta aviajes superiores a50millasdedistancia desu hogar

62

.

La OMT , porsu pa rte sealaba en 1993que a nivel mu ndial,

el

37%de os uristas realizan alguna actividad

cultural durante suviajeyqueaasa de crecimiento anual de este ipo de viajes sera del 15% apa rtir del

ao 2000

63

.Enmsecientes fechas, otro estudio realizado por aOMT enconjuntocon aCom isin

Europea descubri que para

el

2000,

el

comp onente cultural era ya un elem ento principa l en

el

60%de os

64

viajeseuropeos .

Mercado nternacional del u rismo de cultura

MillnnwEde urt&las Motivacin espacial por

Pais emisor inlernacionales LacutUina

Eslav os Unirlos

Canad

Inglaterra

Espaa

Francia

A i ' i v j r i j

llalla

Todil

58

18 4

; . . :

S

16 7

?3 4

IB a

24-1.7

29%

37%

3711

37*.

37%

. :

3 5 *

Fuente:CES TUR, basadoen:

Turismo em isor: Anuario estadstico de a OMT 2001

Turistas motivados por a cultura: OMT

y

estimacin deEIU.

Se refiere a via jes realizados por esta dounidenses, a una distancia mayor a 50 millas de su ugar de residencia, durante 2002.

TA 2003

:

Ver "NOTA IMPORTANTE (1)"en pgina 12

'

EIU 1993

OMT 2000, en conjunto con la Comisin Europea.

S 0 M I

29


32/76

Anl is is de l Mercado In te rna c iona l

de l Tu r ismo de C u l tu ra 20 07

Meneo

C*f tw j t 4w

P*

amonanTUMM

Esp ecf icam ente p ara el caso de v is i tantes a Mxico, el "Estu dio estra t g ico de v iab i l idad del segm ento de

tur ism o cul tura l en Mxico", pu bl icado por el C entro de Estudios Sup eriores en Tu rism o, revela a t rav s de

una encu esta ap l icada en 20 0 1 , que el 37% del tota l del tur ism o extranjero de internacin en Mxico

m ani f iesta ener un nters ocasional en act iv idades cul tura les m exicanas, mientras que el 3% lega a Mxico

con una motivacin especia l

6 5

. Esto tota l iz durante aqu el ao un merca do tota l de 7.9 m i llones de

v is itan tes , con un gas to p romedio de $615 pesos pa ra e l segmento con m ot ivac in espec ia l , y de $5 55

pesos, para el segm ento con nters ocasional

6 6

.

Ta m ao de l m e rcado de os v i a j e ros cu l t u ra l es a Mx ico en 2001

Motivacin especial '

inters ocasional "

To ta l

V i a j e ros In te rna c iona les

6 0 0 . 0 0 0

7,300.000

7 ,900 .000

% de l o ta l que v i s i t a Mex ico Ga s to p rom ed io po r pe rsona

3%

3 7 %

4 0 %

$ 615

$ 555

Fuente: CEST UR, E stud io Est ra tg ico de V iab i lidad del Segm ento de Tur ismo C ul tu ra l en Mxico 2002

* Ver "NOTA IMPO RT ANTE (1)"

Por otra pa rte, as of ic inas de ntel igencia comercia l del C PT M consideran, a rav s de entrev is tas persona les

a tourop eradores y otros actores de la industr ia tur s t ica en cada m ercado en el exter ior , que el porcenta je

tota l de tur ism o extranjero a Mxico con m otivacin especia l hacia act iv idades cul tura les a lcanzar a l 16%

del ota l dura nte este 20 07 . De acuerdo a estas cif ras, Estados Unidos representa a l 4 4% de este segm ento

con 387,0 74 tu r is tas que arr ibaro n durante 2 00 6. Dentro de los Estados Unidos, los residentes de las reas

de cober tu ra

6 7

de las of ic inas de Miam i y de Nueva Yor k , ap ortan la m ayor p roporcin con el 36.6 %,

equiva lente a l 16.13% del ota l de odos os pa ses en os cua les el C PT M cuenta con of ic inas

6 8

.

D entro de Europ a, Fra ncia y el Reino Unido sum an el 48 .4% de las l legada s dentro del segm ento con

"motivacin especia l " por la cu l tura mexicana desde aquel cont inente. Alemania cuenta con una a l ta

prop orcin de v ia jeros nteresados por a cu l tura m exicana (el 35 %del ota l que v isi ta Mxico), no obsta nte el

tota l de ur ism o a lem n a Mxico es m enor que el de otros pases, ya que ocupa a ctua lm ente el 7

o

puesto en

cuan to a em is in de u r ismo nternacional a err i tor io nacional

6 9

.

1

C E S T U R 2 0 0 2

' C E S T U R 2 0 0 2

Ver Anexo "reas de cobertura de as ofic inas del CP TM en Esta dos Unidos" ,

' In te l igencia com ercia l del CP TM en Ch icago, Hou ston, Los ng eles, Miami y Nueva York

In te ligencia comercia l del CP TM en Fra nk fur t , Londres y Pa r s .

S ^ M T

30


33/76

Anlisis delMecactoIn te rnac iona l

del Tu r ism o eleC u lt u r a 2 0 0 7

Mxico

Cmutj* 4*frBWcMnTmritk

Visitasculturales a M xicodesde cada m ercado en2005-2006.

1

~ < > r s

% C u l t u r a l T u r i s t a s a r e o s

E s t a d o s U n i d o s

C h i c a g o

H o u s to n

L o s An g e l e s

M i a m i

N u e v a Y o r k

C a r i a d a

M o n t r e a l

T o r o n t o

V a n c o u v e r

E u r o p a *

A l e m a n i a

E s p a a

F r a n c i a

I ta l i a

R e i n o U n i d o

S u d a r n r t c a '

A r g e n t i n a

B r a s i l

Cf.- le

A s i a *

C h i n a

J a p n

r ^nB

6 %

:,%

3 %

3 %

9 %

10$

1 2 %

7 %

1 0 %

2 0 %

3 0 %

3 5 %

1 5 %

4 0 %

30%

:w%

4 %

5 %

3 %

5 %

3 1 %

2 2 %

4 0 %

5.321.320

7 4 8 . 5 2 7

1,585.870

1.858.776

7 3 3 .3 9 2

3 9 4 . 7 5 6

6 7 5 . 2 1 6

1 2 9 8 6 0

J'.,- .: '

7-1

2 4 1 2 8 1

8 7 6 . B 7 0

1 2 9 .5 7 3

2 0 3 . 7 1 6

1 6 0 , 1 9 5

1 5 1 . 5 6 5

2 3 1 , 4 2 1

1 9 2 . 2 2 3

7 8 . 6 5 4

7 8 , 0 2 6

3 5 . 5 4 3

W.35

1 0 . 5 6 9

6 5 , 7 8 6

1 7 %

7.141,986

2 0 0 6

% C u l t u r a

7 %

5 %

T-,

1 %

1 0 %

1 5 %

2 1 %

3 0 %

1 8 %

1 5 %

3 1 %

3 5 %

1 8 %

4 0 %

3 0 %

3 0 %

5 %

5 %

5 %

5 %

1 9 %

7 %

3 0 %

1 6 %

T u r i s t a s a r a o s

5.692,272

3 0 0 , 7 0 7

1,696,422

1.988.352

' 8 4 , 5 1 ?

4 2 2 , 2 7 4

7 B 5 . 4 5 7

1 5 1 . 0 6 2

3 5 3 , 7 2 0

2 8 0 , 6 7 5

9 9 3 ,3 2 8

1 3 5 . 2 5 1

2 5 1 , 4 5 8

1 7 3 .1 8 4

1 6 3 , 2 8 9

2 6 0 . 1 4 6

1 5 7 , 7 0 3

8 4 , 5 8 3

3 1 , 8 9 0

4 1 . 2 3 0

8 1 , 0 4 2

1 2 , 0 6 1

6 8 . 9 8 1

7,709.802

T u r i s m o

^ B ^ S J

3 0 8 , 6 3 7

3 7 , 4 2 6

4 7 , 5 7 6

5 5 . 7 6 3

5 8 . 6 7 1

.-,:.

" i - - ,

8 3 . 2 7 7

9,090

3 0 . 4 0 7

.18 ,256

2 6 3 . 0 6 1

4 5 4 9 1

3 0 , 5 5 7

6 4 . 0 7 8

4 5 4 7 0

6 9 , 4 2 6

8.330

3,933

2 .3 4 1

1 , 7 7 7

2 3 , 6 7 1

2.325

2 6 , 3 1 5

6 8 6 , 9 7 5

C u l t u r a l

3 8 7 . 0 7 4

J.35

5 0 , 8 9 3

1 6 . 8 8 4

7 8 . 4 5 2

6 3 . 3 4 1

1 6 4 . 9 4 6

4 5 . 3 1 9

6 3 , 6 7 0

4 2 . 1 0 1

3 0 3 . 9 5 8

4 7 3 3 8

W j f i i

6 6 . 2 7 4

4 6 . 9 3 7

7 8 , 0 4 4

7.885

4.229

1 .595

2.062

1 4 ,9 9 3

B44

2 0 , 6 9 4

*

Fuente:Estimacionesde aCoordinacinde nvestigacindeMercadosdelCPTMconbaseenSIOM oficinasdelCPTMenelexterior.

'Paraefectosdelpresente, os otalesporcontinenteslo ncluyena ospasesen oscualeselCPTMcuenta

con

oficinas

3.2. Esta cionalidad

La estacionalidad de os uristasculturales v isitasazonas arqueolgicas ym useos) extranjeros secomporta

dem anera sim ilar queel u rismo nacional,siendo os m esesde u lio yagosto,al gualquemarzoy abril,os

ms mp ortantescon 38.1%del otaldevisitasduranteestas echas.La em poradade nv ierno,desdeelmes

denoviembrehasta ebrerocomprendea l

35.1%

de osvisitantes

70

.

SECTUR2007; NAH


34/76

Anl is is de l Mercado In te r na c iona l


Mxico

K*nn j4 Pnmttit* TwrtWg

r

Estacionalidad

del

urismo

enzonas

arqueolgicas

y

museos

en

2006 .

(Fuente:SECTUR 2007 ,NAH)

14.0%

12.0%

10.0%

8.0%

6.0%

4.0%

2.0%

0,0%

Nacionales

Extranjeros

B E Ff f i MAR AER MAY JUN JUL AGO S

3

OCT NOV DiC

En oque especta a a s legada s de u ristas engeneral (nacionales yextranjeros) aciudades p atrimonio de

la humanidad UNESCO, la estacionalidad se comport de manera relativamente uniforme durante el

transcurso de 20 06 , con la excepcin de los meses de abril y ulio, los cuales presentaron un nivel de

llegadas igeram entesuperior al estode osmesesdelao

71

.

Estacional idad de extranjeros en ciudades cataloga das com o pa tr imonio de

lahuman idad por a UNESC O, 2006 .

(Fuente: Data tur y S ITE)

18,000

16,000

14,000

DATATUR,SITE2006

S f l lMT

Campeche

-Guanajuato

Puebla

Quertaro

Morel ia

Zacatecas

Ene Feb Mar Abr May Jjn J jl Ago Step Oct Nov D e


35/76


del T u rism o eleC u l tu r a 2967

Mlico

t o f tw jod *Premocin t i r t tHu

3.3. D estino de osviajeros cultura les en Mxico

Du rante el2005,el49.7%del otalde urismo extranjeroque ealizvisitas a museos,zonasarqueolgicasy

m onumentos se concentr exclusivam ente en los estados de Yucatn y Q uintana R oo; para 20 06 , este

porcentaje se elev a l52.1

72

.Sin em barg o cab e sealar que la C iudad de Mxico contina siendo el

principa l destino visitado por extranjeros en Mxico, y representa al 25 .22% de las llegada s de turismo

internacional ahoteles

73

.

C onsiderando al urism o estadounidense que ealiz alguna a ctividad cultural enMxico

74

,el 30.9%destos

arribarondurante2006a erritorio mexicanoa ravsdelAeropuerto nternacional BenitoJurez de a Ciudad

deMxicoyel30.8%arriba ravsdelaeropu erto nternacional deCancn

75

.

Visitas de extranjeros a m useos, zonas arqueolgicas y monum entos por

estado.

(Fuente: SE CT UR. C omp endio estadst ico de urism o en Mxico, 200 7)

J> *

* /


36/76

Anl is is del Mercado In tern a ciona l


Del otal

de

estadounidenses que arribaron

a

Mxico entre 200 0

y

2006

a

rav s del Distrito Federal

y

que

realizaron alguna actividad cultu ral,el11.7% m enciona h ab erse dirigido hacia algn destino culturalen el

interior de

a

epblica, m ientras que un 21 .8% adicional

se

dirigi h acia diversos destinos descritos como

"Mxicoen general"

76

.

f

Des t i no i na l

df

es tadou n idenses que a r r i ba ron a M x ico

a rav s de lD i s t r i t o Fede ra lyq u e r e a l iz a r o n a l g u n a

ac t i v i dad cu l t u ra l e nsu v i a j e ( 2 0 0 0 - 2 0 0 6 ) ( F u e n t e :

D e p a r t a m e n t o d e C o m e rc i o , n f li g h tS u r v e y 2 0 0 6 }

Distriso

Federal

51%

OesUno

Sin

Respuesta

cul tural

1 %

12%

| Mxicosn

1 G enera l

V /

2

y

Des inodesol

yplaya

11%

3%

\

Eldestino m s popular dentro del segm ento de urismo estadounidense que se dirigiadestinos cultura les

enelnterior deaepb lica es aciudaddeOaxaca,elcua l representa al29.5%deellos, segu idopor a

ciudaddePueblacon20.5%

77

.

El43%del otalde urism oestadounidense quem anifiesta ha bersido motivadoporactividades culturalesen

especfico yque arrib directam entea aCiudad de Mxico se dirigi desde el Distrito F ederal h acia alguna

ciudadpatrimoniode ahum anidad G uanajuato, Morelia,Oaxaca,Puebla

y

Quertaro)

78

.

DepartamentodeComercio2006-1


7 8


S f f l M T

Mxico


37/76

Anlisisdel Mercado In terna c iona l


Mxico

to"*c)r*

h*r***

ornlkj

Pr inc i pa les des t i nos cu l t u ra l es de es tado un idenses que

a r r i b a ro n a M x ic o a r a v s d e l D i s t ri to F e d e r a l ( 2 0 0 0 - 2 0 0 6 ) .

(Fuen te :D e p a r t a m e n t o d e C o m e rc i o , n f l ig h t S u r v e y 2 0 0 6 )

O ro s

11%

Guana j ua to /9 i .

Miguelde

Allende

7 %

Veracruz/Xalapa

10%

Guadalajara

10%

Marida

7%

- _

3.3.1. C iudades pa trim onio de a hu m anidad

Mxico ocupa el primer uga renAm rica L atinayelsexto enel mu ndo ensitios declarados Pa trim onio de a

Humanidad por a UNESCO ,con 27 sitios. Lasciudades m exicanas nscritas eneste istado son:Campeche,

G uanajuato, Morelia,Oaxaca,Puebla,Quertaro,Tlacotalpan,Zacatecas y aCiudaddeMxico.

"Morelia, Michoacn; banco de mgenes del CPTM;autor:Bruce Herman

S f f i M T

35


38/76


de l Tu r ism o de C u l t u r a 200 7

Mxico

Dentro del conjunto de ciudades cataloga das como pa trim onio de la hum anidad de la UNES CO , y sin

considerar a a Ciudad deMxico, lasciudadesdeOaxacay Puebla son asque eportan unm ayor nm ero

de visitas de turistas extranjeros con 106 ,700 y 1 01,356 p ersonas respectivam ente durante el 20 06 . No

obstante,estasdosciudades experimentaron osdosdecrem entos m s m portantes en ecepcinde urism o

extranjerodurante osltimosaos. Laciudadde Puebladism inuy estenivelen61 entre osaos2004y

2005;

ysim ultneam ente estemismoconceptodecreci

31

en aciudaddeOaxacaentre2005y2006

79

.

CatedraldePuebla, Puebla;banco de mgenes de l

CPTM;autor:

BruceHerman

LasciudadesdeQuertaroyZacatecas ueron osdosdestinos m exicanos catalogados por a UNESC O que

m ayor crecim iento experim entaron en rm inos de recepcin de turism o extranjero, con asa s m edias de

crecimientoanualdel 18.8% 14.9% espectivam ente entreel2000y2006

80

.

79

SECTUR2007;DataturySITE

'SECTUR2007;DataturySITE

Sf lMT


39/76

Anfisis ael Merca do

International

m

f u r i s m o de C u l tu r a 2 0 0 /

Mxico

CH4)M4

* * l a tw o t M *

'Quertaro, Quertaro;

banco de mgenes de lCPTM;

autor:

BruceHerman

"CatedraldeZacatecas, Zacatecas;coleccindelbancode mgenesde lCPTM;autorCarlosSnchez


40/76

An l i s i s de lMercaa I n t e r a a c k i n a i

t T u r is m o

M

C u l r t 2110?

Mxico

C OAKJOd* h OMWC MA TB r k *

La ciudaddeCam peche ecibien2006a

66,711

uristasdeorigenextranjero, oscua les significan el25.7%

del total de turism o que recibe a nua lmente, lo que representa a su vez el m ayor p orcentaje de turismo

extranjero ecibido por unaciudad m exicana catalogada por aUNESCO

81

.

'Campeche, Campeche;

bancode mgenes de l

CPTM;autor:

Carlos Snchez

Actualmente el program a de monitoreo de a ocupa cin en servicios ursticos de hospedaje no cuenta con

informacincorrespondiente a as legadasde uristasa a ciudaddeTlacotalpan,Veracruz.

SECTUR2007;DataturySITE

S 0 M T


41/76

AnlisisdelMercado Internacional

del Turismo de Cultura 2007

Mxico

tamuj PamacM M o i a

Llegada deextranjerosaC iudadesPatr imonio de aHuman idadUNESCO.

(Fuente:Sistema Nac ionalde nformacinEstadsticadel SectorTu rismo de Mxico*

DATATUR.con beseen e l p rog rama dem onitoreo enservicios u rsticos dehospedaje)

3 00 , 000

B

250,000

I

f 200,000

I 150,000

I

5 100,000

50,000

Campeche

-Guana j ua to

Morel ia

-OeKaca

P ueb l a

-Quer ta ro

fccatecas

2 0 0 0

2001

8002

2003

SOW

3003

2 0 0 6

La Ciudadde Mxico ecibien2006a2,732,974 uristas deorigen extranjero, oscua les significan el26.5%

del otalde urism oque ecibeanualmente.Du rante elperiodo com prendido entre2000y2006 aciudad uvo

uncrecimiento del 30.2%en acaptacin de urism oextranjero con una asa m ediadecrecimiento anua ldel

4.5%

82

.

,

HHOT

'M

J M V J

,

_

f *

:a5sSj11 >

..

'Ciudad Universitaria (UN AM), C iudad De Mxico; banco de mgenes del CPTM ;

autor:

Carlos Snchez

S E C T U R 2 007 ; D a t a t u r y S I T E

Sr t lMT


42/76

Anl is is del Mercado In tern a c iona l

de l Tu r ism o de C u l t u r a 200 7

Mxico

tMt*>nllMlTWtnlll

El urism o extranjero representa el 26 .5% del otal de ocupa cin hotelera de a ciudad de Mxico, este se

incrementaa l41.4%al ratarsedehotelesdecategora5estrellas

83

.

s

t


43/76

Anl isis del Mercado Inte rna ciona l


M i lCO

Cwod*P*a*>if iTutHlKa

"Oaxaca, Oaxaca; bancodemgenesdelCPTM;autor:Car/os Snchez

El urismo extranjero presenta as asas m s bajas de ocupacin hotelera en a s ciudades de G uana juato

y

Morelia,con8.4y6.7%, espectivamente.Gua najuato yZacatecas,adem s, eportan ser osnicosdestinos

en oscuales aocupacinextranjeraenhotelesde5estrellasesmenorquesupromediodeocupacin

85

.

Tu r ismoextranjero

en

cuartos de5estrellasdeCiudades Patr imonio de a Humanidad UNES CO

(Fuente:Sis temaNacionalde nformacinEstads t icadelSec to r Tu r ismodeMx ico-DATATUR,conb

enelp rog rama de m onitoreoenservic ios urs t icos de hospedaje)

120 000

100 000

80 000

60 000

40.000

20 000

0

Turis tashospedndcs9encategorfa5 25 ,936 j 6,572

^Porcenta jedeocupadn5*

58 .3%

S E C T U R 2 0 0 7 ; D a t a tu ry S I T E

S 0 M I

41


44/76

Anlisis del Mercado ntern aciona l M X I C O

delTu rism o deC ultu ra 2007

< * * . * * .

'Guanajuato, Guanajuato;

banco d e imgenes de l

CPTM;

autor:PabloD e Aguinaco

3 . 3 . 2 . T u r i s m o a r q u e o l g i c o

En rm inos de ecepcin de urismo extranjero, aszonas arqueolg icas m ssignificativas para Mxicoson

lasdeTulum,Chichn tzyTeotihuacn.Noobstanteesnotableelaltocrecim iento que hanexperimentado

las zonas de P alenque y C oba, las cuales ma ntuvieron de 2000 a 2006 los ritm os de crecim iento ms

importantes en odoelpas. Lazona de P alenque creci87.5%durante el periodo2000-2006,conuna asa

meda de crecim iento anua l del 13.4%. C oba, adiconalmente, present un crecim iento del 135.2% en el

m ismo apso,conuna asamediadecrecimiento anu aldel18.7%

86

.

0

SECTUR2007; NAH

S f f l M T


45/76

Anlisisdel Mercado ntern a ciona l

delTur ismodeCu ltu ra 2007

Mxico

" "

900 ,000 -

8 0 0 , 0 0 0 -

7 0 0 , 0 0 0 -

%. 6 0 0 , 0 0 0 -

500 ,000 - i

a

| 400 ,00 0 -

| | 300 ,000

2 0 0 , 0 0 0

100 ,000

0

visit s eturismoextranjeroazo rasarqueolgicas 1)

(Fuente: nstitutoNa donal deAntropologaehistoria)

^ ^

r - ^ ^

^5\

V- ^s.

Tu l um

Oi ic f ten- l tz

Tec l l huac l

2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 3 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6

300.000

250.000

200.000

150,000

100,000

50,000

Visi t sdetu rism o extranjeroazonasarqueolgicas 2)

(Fuente: nst t toNa cional de Antrop ologa eHistoria)

Palenque

Coba

Uxmal

MonteAlbn

SonGervasio

Xochtaalco

Mi t la

-

Cnolula

BTaJn

2001 2002 2003 2004 2005

a o o e

Sf f lMT

43


46/76

Anl is is del Mercado Int ern a ciona l


M j i c o

Coft&ejo t P**me


47/76

An3iis*s

&

Mercado In te rna c iona l

de l Tu r ism o de C u l tu ra 200 ?

Mxico

COAMJOt toMX 1WHC*

*Chichn Itz, Yucatn; banco de mgenes de

CPTM;

autor:Ignacio Guevara

-._

Vis i tasa z o n a sa rq u e o l g i c a sym u s e o sde naciona les y

ex t ran j e ros en 200 6

(Fuen te :S E C T U R 2 0 0 7 ,Com pend io es tad s t icodel ur ismo

en Mxico; NAH)

Bctranjeros

6,971,192

2 1 %

Nao rnalas

26,130.244

79%

Visi tas deext ran jeros azonas a rqueo l g i cas , museos y m onumen tos

ZOiaS Am uBO loy icas

M u s e o s y M o n u m e n to s

2 0 0 0

3.19S.38

y j i . s ' B

2 0 0 1

2.641.377

8 1 7 . 0 9 4

2 0 0 2

2.552,037

'4 a &

2 0 0 3

2,846,901

8 1 2 . 0 1 5

2 0 0 4

3.126.019

6 5 4 . 0 5 2

2 0 0 5

2.926,950

H 4 4 J1

2 0 0 6

2,734,26a

7 5 1 . 3 2 8

T M A C

- 2 . 6 %

- 3 . 5 %

Fuente: SECTUR 2007,Com pendio estad s t ico del ur ism o en Mxico

*Tasa Media de Crecimiento Anual

M T

45


48/76

Anl is is del Mercado In te rna c iona l


MCMICO

C o ns e t o o * P ro m o c i n Tw ns t l c *

1

Vis i tasdeext ran jerosaz onas arqueolg icas, museos monum entos, 2000-2006

(Fuente:SECTUR, Comp endio estadstioodel urism o enMxico; NAH)

3,500,000 -

3,000,000 -

2 2 ,500,000 -

f

i 2,000,000 -

3

1,500,000-

1,000,000-

500,000

0

" v. - ^

"""

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

ZanasArqueolgcas Mu seosy Monumentos

*Teotihuacn, E stado De Mxico; banco de mgenes del CPTM ;autor:Bruce Herman

SfftMI

46


49/76

Anlisisdel Mercado nterna ciona l M X I C O

4.COMPETENCIACULTURAL

Pa ra obtener un p anoram a ms definido de a com petencia cu ltural, y respondiendo a os dos segmentos

principales de urismo cultural que visitan Mxico

87

es necesario agrup ar a os com petidores dentro de dos

conjuntos, de acuerdo a l tipo de producto ofrecido. Por una pa rte, com petidores que ofrecen productos

cultura les enconjunto con productos de sol y playa ;y por otra parte,comp etidores que ofrecen un producto

exclusivamentecultural.

De al m anera, el conjunto de principales comp etidores de Mxico en segmentos cultura les resulta de a

siguientemanera:

Productosdeculturaenconjuntoconsolyplaya:Cuba,EgiptoyTailandia.

Productos exclusivam ente culturales:China,Europa engeneral) yPer.

El grupo de com petidores para cada conjunto ue seleccionado de acuerdo a un ejercicio a rav s delcual,

las representaciones de nteligencia com ercial del CP TM en el exterior identificaron a os cinco principales

competidores de Mxico en cada u no de sus m ercados, considerando entre otros factores, que stos se

encontraran a una distancia sim ilar de la que se encuentra Mxico de ese m ercado y que ofrecieran a l

menos un producto ofrecido por M xico

88

. Para efectos del presente estudio, se seleccion de este grupo

resultante, a odos os competidores clasificados dentro de os segmentos de "cultura" y "cultura ms sol y

playa", y posteriormente se dentific a a quellos que enan presencia importante en dos o ms m ercados

internacionales.

4.1.

R esultados decom petidores en segm entos de cultura enconjunto con soly playa

4.1.1. Egipto

Eg ipto es identificado como com petidor de Mxico en segm entos de sol y playa en conjunto con cultura

principalmente para osmercadosasitico (ChinayJapn)yeuropeo (Espaa ,Franciae talia).

Ver "NOTA MPOR TANTE (1)"enpgina 11

SIIMT2007 AnlisisdeCoyuntura, emporadadeverano2007",


50/76

Anl is is del Mercado I nte rn a ciona l


E l t u r i s m o h a c i a E g i p t o d u r a n t e e l p e r i o d o 2 0 0 0 - 2 0 0 6 h a p r e s e n t a d o c r e c im i e n t os e n c a s i l a t o t a l id a d d e

e s t o s m e r c a d o s , s a l v o l a e x c e p c i n d e J a p n , e n e l c u a l p r e s e n t a u n d e c r e m e n t o e n s u s v i s it a s d e l 2 . 2 % .

C a b e r e s a l ta r l os ca s o s d e E s p a a y C h i n a , lo s c u a l e s e n ca m b i o h a n te n i d o t a s a s m e d i a s d e c r e c i m i e n t o

a n u a l d e l 1 1 . 6 y 2 2 . 6 % r e s p e c t i v a m e n t e d u r a n t e el m i s m o l a p s o . S i n e m b a r g o I t a li a e s el p a s d e n t r o d e e st e

c o n j u n t o q u e m a y o r n m e r o d e t u r i s t a s a p o r t a a E g i p t o , c o n 9 5 6 , 8 3 3 d u r a n t e 2 0 0 6

8 9

, a d e m s e s a q u d o n d e

s e p r e s e n t a l a m a y o r d i f e r e nc i a e n t r e el nm e r o de t u r i s t a s qu e v i a j a n a E g i p t o , c o n r e s p e c t o a l o s qu e v i a j a n

a M x i c o .

[ T u r i s m o h a d a E g i p t o

E s p a a

Japn

Ch ina

Francia

Italia

Nmero de Tu r is tas

Cam b io porcen tua l



Nmero de T u r is tas


Nmero de Turis tas

Cam b io porcentua l

Numera de Tu r is tas

Cam b io porcentua l

2 0 0 0

103 ,275

n d

86 ,131

n d

13 ,779

n d

379 ,888

n d

7 5 2 , 1 6 8

n d

2 0 0 1

75 ,998

-2 6

4 1 %

64 ,036

-25 65%

12 ,962

-5 93%

290 ,587

-2 3

5 1 %

594,545?

-20 96%

2 0 0 2

9 2 , 0 5 2

2 1 1 2 %

54 ,043

1 5

6 1 %

2 1 . 8 0 1

68 19%

280 ,230

-3 56%

7 0 1 , 2 1 0

1794%

2 0 0 3

102 ,113

1093%

6 0 , 8 6 0

12

6 1 %

21 ,381

-1 93%

310 ,791

10

9 1 %

795 .903

135 0 %

2 0 0 4

1 5 5 , 7 8 2

5 2 5 6 %

70,597

1 6 . 0 0 %

30.363

4 2

0 1 %

465 ,174

4 9 6 7 %

1,010,444

26 96%

2 0 0 5

147 ,344

1 4 5 5 %

72 ,930

3 30%

35 ,327

25 58%

495 ,164

5 2 0 %

823 ,199

-9 03%

2 0 0 6

1 4 8 , 0 0 2

0 4 5 %

87 ,939

2 0 5 8 %

51 ,371

4 5 4 2 %

372 ,449

24 78%

7 8 6 , 1 3 0

- 4 5 0 %

T M AC *

6 .2%

0 3%

24 5%

- 0 .3%

0 7%

Fuente: OMT

" Tasamediadecrecimientoanualparaelperiodo2000al2006

Espaa

Japn

Ch ina

R a n c i a

I ta l ia

48

fnG C O

Conatoo>PromotionTutH l i u

T u r i s m o h a c i a E g i p t o

(Fuen te :O rga n i zac i n Mund ia l de Tu r i smo)

2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6

Pa ses em iso res

OM T 20 06 en "An li s is de Coyun tu ra , emp o rada de ve rano 2007"

SffiMI


51/76

Anl is is de l Mercado In te r na c iona l


M 6 ICO

t tMua jdPramocH*TMit *

900 , 000

ro

D

o

o

a>

E

z

800,000

700,000

600,000

500,000

400,000

300,000

200,000

100,000

0

Grficocompetit ivo Mxico-Egipto,2 0 0 6

(Fuente:Org anizac in Mu ndia ldeTur ismo)

t a a_ -

l a M x i c o j a E g p t o

_ L _ L

E^iaa

I t a l ia Ranc ia

Pa ses em isores

Japn

CWna

j

4.1.2.

Tai landia

Ta ilandia es dentificada com o competidor cultural de Mxico principalmente p ara os mercados deAlemania

y Francia. Ninguno de os dos m ercados presenta altas asas m edias de crecim iento anual para el periodo

2000-2006.

El urism o deAlem ania a Ta ilandia m uestra un ncremento del 14.5% entre el ao 2 000 y el 2006 con una

tasa m edia de crecimiento a nual del 2.3% dura nte este m ismo interva lo; mientras que el de F rancia a

Ta ilandia m uestra un ncremento del 1.8% entre elao2000yel 2006con una asa m ediadecrecimientodel

0 .3%

9 0

.

Alemania

NmerodeTuristas

r^mbtoporcentual

NmerodeTur i s t as

Cam bio porcentual

256,941-

n d

390,030

n d

23 7

51

-7 56 /.

398 034

2 0 5 %

v r r m

2 5 3 , 4 6

6 72.

403.240

l3 1 %

^ F T r T W

219,227

-13514

378,642

- a r a

W " H M

250,99

:

14 49%

438,23 f

15 74%

260.70*1

3 87

436.551

-0.38*

261 , 462

0 29*

446,50^

2 28%

0 3%

23%

Fuente OMT

* Tasa mediaoecre miento anua lpa r aelperiodo2000al2006.

* * S i m a d o

OMT2006en Anlisis deCoyuntura, em porada deverano2007"

SfflMI

49


52/76

Anlisisdel Mercado ntern a ciona l

delTur ismodeC ultu ra 2007

Mxico

Cwwj*

4* immtHm

Tumvu

o

p

500 , 000

450 , 000

400 , 000

350 , 000

300 , 000

250 , 000

200 , 000

150 , 000

100 , 000

50 , 000

0

TurismohaciaTai landia

(Fuen

e:

Organf acinM nd a

de

Turismo)

Francia

-Alemania

2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 * "

Pa ses em isores

fV)\CiY\ -

j c n m n -

dnn i Ym ,

w

HAI ,UUU -

* w i n n n _

c

3 OTl f tn J

c 9n nnn n >

z i f * n nnn -

*y i om

Grficocompet i t ivoMxico-Tai landia 2 0 0 6

(Fuente:Organizac in Mundia ldeTur ismo)

aM x ico ua T land ia

^ ^ 1 1

Francia Alemania

Pasesemisores

4.1.3.

Cuba

Cuba es uno de los principales competidores culturales de Mxico, manteniendo una presencia

especialm ente notable en los m ercados de Ca nad (reas de cobertura

91

de Toronto y Montreal), Italia,

Espaa, apnyChile.

VerAnexo reasdecoberturade asoficinasdelCPTMenCanad".

S 0 M I

50


53/76

Anl is is del Mercado In ter na c iona l


M ICO

Cornejode

PromocinT u m t l u

Los f lu jos de Montreal a Cu ba son los que presentan el ma yor incremento as com o el m ayor nm ero de

visitantes entre todos los m ercados anter iores. Montreal m antu vo un increm ento del 12 0.2% entre el ao

200 0 y e l 2006 con una tasa m ed ia de crec im ien to anua l del

14 . 1%

dura nte este m ismo in tervalo, mientras

que Toron to , el segundo m ercado ms fuer te mu est ra un incremento de l 85 % en t re e l ao 20 00 y e l 2006

con una tasa m edia de crecim iento anual del 10.8% . Ja p n, por su p ar te presenta cada s en los f lu jos

tu r s ticos hac ia C ub a

92

.

Tu r ism o hac

^3 1

Chile

Japn

Ita l ia

I i spana

Montrea l

Nmero de Turis tas


Mmero de Turis tas


Nm ero de Turis tas


Nm ero de Turis tas


Nmero de T u r is tas




129 .629

n d

13 ,718

n d

9.249

n d

175.667

n d

153,197

n.d

110 ,876

n d

186.639

43 98%

13.57

1 01%

7 , 2 4 '

-21 .65%

159 .423

-9 25%

140 .12 -

-8

5 3 %

128 ,65 :

16

0 3 %

165,497

-11 33%

12 ,512

-7 8 6 %

7,101

- 2 01%

147 .750

-7 32%

138

609

-1 08%

137 ,255

6 6 9 %

263,97

5 9 5 0 %

11,938

-4 5 9 %

5,317

-25 12%

177 .627

2 0

22%

127 ,666

-7 89%

188,239

37 15%

292 ,515

10 81%

14 ,500

21 4 6 %

5,748

8 1 1 %

178 ,570

0 5 3 %

146,236

14 .55%

197.859

5

11%

216 ,45 ; :

- 2 6 0 0 %

16,744

154 8 %

6.409

1150%

169 ,317

-5 .18%

194 ,103

32 73%

214 .084

8 2 0 %

239 ,825

10 .80%

16 ,010

-4 3 8 %

5,282

- 1 7 5 8 %

144 ,249

-1 4

8 1 %

185 ,531

^142%

244 .192

14 06%

T M A C "

2.6%

-8

9%

-3.2%

3 2 %

14 1 %

Fuen te : OMT

*Tasa m ed ia de c rec im ien to anua l pa ra e l pe r iodo 2000 a l 20 06 .

Tur ismohaciaCuba

(Fuente:OrganizacinMundialdeTur ismo)

ra

2


54/76

AnfisisdskM ercada Internac in;

E

Documents

Análisis Del Mercado Internacional Del Turismo de Cultura CPTM, SIIMT