ANÁLISE DE MERCADO COMÉRCIO EXTERIOR Complexo do …

ANÁLISE DE MERCADO

COMÉRCIO EXTERIOR

Complexo do Milho2018 - 2021

Marcio Cesar Pereira

Secretário de Estado de Desenvolvimento e Inovação

Edival Jr

Superintendente de Negócios Internacionais

Marcos Dias

Gerente de Comércio Exterior

Elaboração e Revisão

Sara Silva

Clarice Carvalho

Luísa Guedes

Aspectos Econômicos

Foram analisados os indicadores quantitativos tanto financeiros (FOB) quanto

volume (toneladas) tanto para exportação quanto para importação.

Relações Comerciais

Foram analisados os principais países envolvidos nas transações de

exportação e importação e a sua recorrência no período.

Aspectos analisados

O Milho

Produtos mais exportados

O Milho em grãos está entre os principais produtos exportados pelo estado

de Goiás, ocupando a 3ª colocação no Ranking:

1. Soja;

2. Carne bovina congelada, fresca ou refrigerada;

3. Milho em grãos;

Aspectos Econômicos

EXPORTAÇÕES GOIANAS - COMPLEXO MILHO - 2018/2021

2018 2019 2020 2021

FOB US$ Volume (Kg líq.) FOB US$ Volume (Kg líq.) FOB US$ Volume (Kg líq.) FOB US$ Volume (Kg líq.)

Complexo Milho 342.963.696,00 1.761.483.503,00 874.193.316,00 5.092.245.621,00 722.389.275,00 4.060.253.270,00 52.919.925,00 215.452.081,00

Milho em grão,

exceto para

semeadura

292.442.149,00 1.706.762.392,00 833.519.712,00 5.034.776.543,00 663.015.685,00 3.964.313.429,00 39.002.405,00 194.580.661,00

Milho para

semeadura33.476.088,00 11.749.318,00 22.020.715,00 8.687.751,00 19.186.932,00 7.844.940,00 4.846.626,00 1.718.573,00

Farinha de milho 7.627.757,00 27.301.045,00 6.771.151,00 23.593.575,00 23.205.278,00 54.351.669,00 3.816.512,00 10.077.739,00

Milho doce (Zea

mays var.

saccharata),

preparados ou

conservados(...)

5.578.710,00 6.487.878,00 5.583.191,00 7.007.783,00 6.979.203,00 8.720.242,00 2.943.129,00 3.842.284,00

Outros grãos

trabalhados (...), de

milho

2.446.886,00 5.557.298,00 4.333.828,00 11.180.975,00 7.002.422,00 16.144.828,00 1.331.270,00 2.872.007,00

Grumos e sêmolas,

de milho1.168.983,00 3.284.459,00 1.656.838,00 4.782.889,00 2.652.756,00 7.215.675,00 875.651,00 2.269.566,00

Sêmeas, farelos e

outros resíduos,

mesmo em pellets(...)

201.051,00 259.771,00 215.502,00 222.510,00 293.491,00 281.250,00 104.330,00 91.250,00

7

Exportações de Goiás - Complexo Milho

2018 2019 2020 2021

Exportações (FOB

US$)342.963.696,00 874.193.316,00 722.389.275,00 52.919.925,00

Variação (US$) 154,89% -17,37% -92,67%

Exportações (Kg

líq.)1.761.483.503,00 5.092.245.621,00 4.060.253.270,00 215.452.081,00

Variação (Kg) 189,09% -20,27% -94,69%

8

Exportações de Goiás - Milho em grão, exceto para semeadura

2018 2019 2020 2021

exportações (FOB

US$)292.442.149,00 833.519.712,00 663.015.685,00 39.002.405,00

Variação (US$) - 185,02% -20,46% -94,12%

Exportações (Kg

líq.)1.706.762.392,00 5.034.776.543,00 3.964.313.429,00 194.580.661,00

Variação (Kg líq) - 194,99% -21,26% -95,09%

9

Exportações de Goiás - Milho para semeadura

2018 2019 2020 2021

Exportações (FOB

US$)33.476.088,00 22.020.715,00 19.186.932,00 4.846.626,00

Variação (US$) -% -34,22% -12,87% -74,74%

Exportações (Kg

líq.)11.749.318,00 8.687.751,00 7.844.940,00 1.718.573,00

Variação (Kg líq) -% -26,06% -9,70% -78,09%

10

Exportações de Goiás - Farinha de milho

2018 2019 2020 2021

Exportações (FOB

US$)7.627.757,00 6.771.151,00 23.205.278,00 3.816.512,00

Variação (US$) -11,23% 242,71% -83,55%

Exportações (Kg líq.) 27.301.045,00 23.593.575,00 54.351.669,00 10.077.739,00

Variação (Kg líq) -13,58% 130,37% -81,46%

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Análise das exportações goianas (Complexo Milho) do primeiro trimestre - 2018/2021

2018 2019 2020 2021

Exportações (FOB

US$)36.609.696,00 69.463.676,00 64.987.395,00 52.919.925,00

Variação (US$) 89,74% -6,44% -18,57%

Exportações (Kg líq.) 183.291.095,00 360.063.087,00 327.339.957,00 215.452.081,00

Variação (Kg líq) 96,44% -9,09% -34,18%

Análises &

OPINIÕES2018/2019 – A alta disponibilidade do produto (devido à produção recorde) possibilitou

o crescimento das exportações;

2019/2020 – Retração esperada em virtude do fechamento da safra dos EUA; e

também devido ao aumento da demanda do mercado interno;

2020/2021 – Espera-se que o acordo comercial entre China e EUA possa favorecer

também o Brasil (e Goiás), uma vez que a safra norte americana não é capaz de suprir

toda a demanda chinesa. Além disso, o aquecimento do mercado do Complexo Milho

favorece a manutenção de preços.

Principais críticas: logística defasada (gestão e infraestrutura) e menor tecnologia

(produtividade) acarretam em perda de competitividade do milho brasileiro frente ao

milho de outros produtores, como os EUA.

Relações Comerciais

DESTINO DAS EXPORTAÇÕES GOIANAS - COMPLEXO MILHO - 2018/2021

DESTINO DAS EXPORTAÇÕES GOIANAS - COMPLEXO MILHO -2018/2021

Análises &

OPINIÕES As células destacadas em vermelho apresentam os países que não são tradicionais e/ou

apareceram poucas vezes ao longo da série histórica estudada;

As células destacadas em verde apresentam novos países que podem representar

janelas de oportunidades para o comércio de Goiás.

A principal categoria exportada dentro do Complexo milho é o milho em grão, exceto

para semeadura. Outras categorias relevantes são o milho para semeadura e a farinha

de milho.

Os 10 principais destinos de exportação do complexo milho são em sua maioria países

orientais, com exceção da Espanha.

Os Estados Unidos e Portugal aparecem pontualmente no ranking nos anos de 2018 e

2019, respectivamente, com valores significativos mas não fazem parte dos países

tradicionais que adquirem nossos produtos do complexo milho.

Análises &

OPINIÕES

No ano de 2021 aparecem três países inéditos dentro do período de análise, sendo eles:

Paraguai, Venezuela (em duas posições/produtos) e República Democrática do Congo.

Vale lembrar que cada ano representa um acumulado de todos os meses, e 2021 só há

dados até o mês de março, isso implica um valor inferior aos outros anos e o

desaparecimento dos países inéditos no decorrer do ano.

DESTINO DAS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS - COMPLEXO MILHO - 2018/2021

DESTINO DAS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS -COMPLEXO MILHO - 2018/2021

Análises &

OPINIÕES De forma similar a Goiás, no Brasil os principais destinos de exportação do Complexo

milho são em sua maioria orientais, além disso, Portugal também aparece pontualmente,

apenas em 2018.

Percebe-se que Goiás acompanha a os destinos brasileiros tendo o Irã como um de seus

maiores importadores de milho, além dos outros países que também importam

tradicionalmente por todo o Brasil.

Contudo, percebe-se uma janela de oportunidade com 4 países (México, Marrocos,

República Dominicana) que aparecem no ranking em mais de um ano entre os 10

principais, e que não pontuam no ranking goiano.

2018 2019

País NCM Valor (US$) País NCM Valor (US$)

Taiwan (Formosa)

Milho em grão, exceto para

semeadura 9.017.922,00 Vietnã


semeadura 23.435.878,00

Vietnã


semeadura 8.300.336,00 Coreia do Sul


semeadura 12.085.321,00

Irã


semeadura 3.907.807,00 Irã


semeadura 6.027.840,00

Coreia do Sul



Taiwan

(Formosa)



Estados Unidos Milho para semeadura 2.432.216,00 Estados Unidos Milho para semeadura 3.941.300,00

Coveite (Kuweit)


semeadura 1.938.655,00 Malásia



Angola Farinha de milho 1.117.413,00 África do Sul



Paraguai Milho para semeadura 980.504,00 Japão



Malásia


semeadura 583.007,00 Egito



Marrocos


semeadura 572.913,00 Indonésia



DESTINO DAS EXPORTAÇÕES GOIANAS - COMPLEXO MILHO – Primeiro trimestre 2018/2021

DESTINO DAS EXPORTAÇÕES GOIANAS - COMPLEXO MILHO – Primeiro trimestre 2018/2021

Análises &

OPINIÕES

Em relação ao primeiro trimestre de cada ano, é possível perceber que houve uma queda

na exportação de 2019 para 2020, e de 2020 para 2021, sendo esta primeira bem mais

acentuada que a segunda. Uma das razões pode se dar pela pandemia de Covid-19.

Confirmando o que foi dito anteriormente, percebe-se que assim como observado em

2021, no primeiro trimestre dos outros anos também despontaram países importadores

não tradicionais, que não se mantiveram no acumulado do ano.

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