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Análise de mercados potenciaisSeminário de Comércio Exterior Minas Gerais
Manoel Franco JuniorAnalista - Coordenação de Inteligência de Mercado
26/10/2017
Estrutura da apresentação:
1) Panorama das exportações brasileiras de cafés
2) Mercados com oportunidades para exportações de cafés
3) Ferramentas de Inteligência Comercial
1) Panorama das exportações brasileiras de cafés
Produtos analisados (SH6):Café cru090111, 090112 Café torrado090121, 090122Demais produtos de Café 090190, 210111, 210112
7 SH6 dentro destes 3 grupos
Elaboração: Coordenação de Inteligência de Mercado
Fonte: SECEX/MDIC
Como estamos?
Elaboração: Coordenação de Inteligência de Mercado
Fonte: TRADEMAP / UN COMTRADE
Ranking internacional 2016
ExportadoresExportações
(US$ 1.000)Participação Ranking
Mundo 37.761.358
Brasil 5.471.880 14,5% 1º
Vietnã 3.773.029 10,0% 2º
Alemanha 3.224.344 8,5% 3º
Colômbia 2.682.541 7,1% 4º
Suíça 2.206.649 5,8% 5º
Itália 1.581.898 4,2% 6º
Indonésia 1.429.078 3,8% 7º
Estados Unidos 1.124.659 3,0% 8º
Bélgica 1.095.694 2,9% 9º
China 944.414 2,5% 10º
Outros 14.227.172 37,7%
Exportações café
cru/torrado/demais
Suíça, Itália e Alemanha são maiores
exportadores de café torrado
ExportadoresExportações
(US$ 1.000)Participação Ranking
Mundo 20.083.295
Brasil 4.843.002 24,1% 1º
Vietnã 3.040.469 15,1% 2º
Colômbia 2.423.445 12,1% 3º
Alemanha 1.040.708 5,2% 4º
Indonésia 1.001.068 5,0% 5º
Honduras 858.425 4,3% 6º
Peru 756.376 3,8% 7º
Etiópia 724.865 3,6% 8º
Guatemala 650.224 3,2% 9º
Índia 546.343 2,7% 10º
Outros 4.198.370 20,9%
Exportações café cru
Brasil, Vietnã e Colômbia representam 51,3%
das exportações mundiais de café cru
Elaboração: Coordenação de Inteligência de Mercado
Fonte: SECEX/MDIC
O que exportamos mais?
Elaboração: Coordenação de Inteligência de Mercado
Fonte: SECEX/MDIC
5 maiores destinos: 58,8%
19,1% Estados Unidos
16,5% Alemanha
9,5% Itália
7,8% Japão
6,0% Bélgica
Tendência:
5 maiores variações
Turquia +US$ 41,4 mi (+57,1%)
Itália +US$ 24,9 mi (+ 7,4%)
Rússia +US$ 24,7 mi (+23,7%)
Argentina +US$ 19,8 mi (+32,8%)
Japão -US$ 29,9 mi ( -9,2%)
Elaboração: Coordenação de Inteligência de Mercado
Fonte: SECEX/MDIC
Origem das exportações:
2) Mercados com oportunidades para exportações de café cru
Comércio: valor e crescimento;
Importações, exportações brasileiras, participação
brasileira, crescimentos...
Concorrência;
Exportações do mercado, participação do principal
concorrente, crescimento principal concorrente...
Macroeconomia;
PIB, gastos do consumidor, população urbana...
40 Variáveis utilizadas
41 países
Sustentabilidade;
- terra utilizada em agricultura orgânica (hectares)
- nº fazendas orgânicas
- alimentos orgânicos embalados
- reciclagem de resíduos metálicos e sucata
- índice de desempenho ambiental EPI (Yale)
Setoriais de café;
Nº lojas especializadas de café, venda em coffee
shops
44 Variáveis utilizadas
7 mercados
América do Sul: Argentina e Chile;
América do Norte: Estados Unidos;
Europa: Reino Unido e Turquia;
Ásia: Coreia do Sul e China.
Países com melhores
oportunidades para café cru
Elaboração: Coordenação de Inteligência de Mercado
Argentina
- Brasil tem participação de 91% no mercado- Importações de café cru de US$ 74 milhões 2015- Destaque em relação à concorrência - 2017 crescimento parcial de 32% das exp. do Brasil, deve
atingir US$ 75 mi- Posição 40 em importações do produto
Elaboração: Coordenação de Inteligência de Mercado
Chile
- Brasil tem participação de 71% no mercado- Importações de café cru de US$ 34 milhões 2015- Destaque em relação à concorrência - 2017 crescimento parcial de 39% das exp. do Brasil- Posição 53 em importações do produto
Elaboração: Coordenação de Inteligência de Mercado
Estados Unidos
- Posição 1 em importações do produto, 25% do mundo- Brasil tem participação de 26,1% no mercado- Principal concorrente Colômbia, 23,3% do mercado- US$ 23,2 bi de vendas em coffee shops
- +6,8% ao ano 2011-2016
- 24 mil lojas especializadas de café
Elaboração: Coordenação de Inteligência de Mercado
Reino Unido
- Posição 8 em importações do produto- Brasil tem participação de 35,1% no mercado- Principal concorrente Colômbia, 12,3% do mercado- 2012-2015 exp. Brasil +11,9% ao ano- Elevada consciência ambiental e consumo de alimentos
orgânicos
Elaboração: Coordenação de Inteligência de Mercado
Turquia
- Brasil tem participação de 95,9% no mercado- Maior variação em 2017 parcial +US$ 41,4 mi (+57,1%)- O mais dinâmico nas imp. + 18,4% ao ano 2011-2015- 2011-2015 exp. Brasil +17,7% ao ano- Posição 27 em importações do produto- Núm. lojas especializadas de café +18,2% 2011-2016
Elaboração: Coordenação de Inteligência de Mercado
China
- Brasil tem participação de 10% no mercado- Principal concorrente Vietnã, 40% do mercado- 2012-2015 exp. Brasil +26,3% ao ano - 2017 crescimento parcial de 11% das exp. do Brasil- Posição 25 em importações do produto
Elaboração: Coordenação de Inteligência de Mercado
China
Outros destaques:- consumo de produtos orgânicos- reciclagem de resíduos- mais de 7.500 lojas especializadas de café
- +28,6% ao ano 2011-2016
- US$ 3,8 bilhões de vendas em coffee shops- +32,3% ao ano 2011-2016
Elaboração: Coordenação de Inteligência de Mercado
Coreia do Sul
- Brasil tem participação de 19,8% no mercado- Principal concorrente Colômbia, 19,4% do mercado- Destaque 14.300 lojas especializadas de café
- (+11% 2011-2016)
- US$ 2,8 bilhões de vendas em coffee shops- Posição 12 em importações do produto
3) Ferramentas de Inteligência Comercial
Como acessar as oportunidades?
Para consultar o mapa virtual com informações dos 32 mercados por produto, acesse:http://www.apexbrasil.com.br/home/index
http://geo.apexbrasil.com.br/Oportunidades_Comerciais.html
LISTA DE IMPORTADORES
