Análise do Comércio Varejista - Maio 2017 · Análise do Comércio Varejista A Análise do Comércio Varejista é uma avaliação bimestral que visa mostrar o desempenho do comércio

Análise do Comércio Varejista - Maio 2017

Área de Estudos Econômicos

Análise do Comércio Varejista - Maio 2017 ____________________________________________________ Fecomércio MG – Estudos Econômicos

Análise do Comércio Varejista

A Análise do Comércio Varejista é uma avaliação bimestral que visa mostrar o desempenho do comércio no mês de abr/17 e identifica a percepção dos empresários

para o mês de mai/17.

20,4% das empresas do comércio varejista de Belo

Horizonte aumentaram o volume de vendas em

abril. Para maio, 78,1% estão otimistas em relação

ao faturamento da empresa.

Área de Estudos Econômicos

Em relação aos estoques no final de abril, 60,6% dos empresários afirmaram que fecharam o mês no ponto ideal, 2,6 p.p. abaixo do valor apurado na última

avaliação. A adequação dos estoques permite a renovação dos produtos oferecidos e ajuda na saúde financeira da empresa.

O segmento com melhor desempenho para o mês de abril foi o de combustíveis e lubrificantes (33.3%). Além do acréscimo na renda, dado pelo saque de contas

inativas do FGTS, o mês dispôs de vários feriados, estimulando o volume vendido de combustíveis.

Os empresários estão otimistas para o mês de maio: 78,1% acreditam que as vendas serão melhores do que no mês anterior.

Conhecer o desenvolvimento do comércio e as suas expectativas é importante para auxiliar o planejamento e, consequentemente, otimizar o desempenho das

empresas. A área de Estudos Econômicos da Fecomércio MG realiza esta pesquisa com o objetivo de ajudar no desenvolvimento desse setor na cidade.

Para conquistar o consumidor, 49,7% das empresas realizaram ações promocionais no mês de abril. Tal prática será realizada por 62,6% das empresas neste mês de

maio.

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Perfil das empresas

Tempo de atuação da empresa Segmento da empresa

69,9% das empresas de Belo Horizonte possuem até nove pessoas em seu quadro de

funcionários, o que caracteriza microempresas

4,9%

13,9%

17,4%

30,8%

27,5%

5,4%

Até 02 anos De 2 a 5anos

De 5 a 10anos

De 10 a 20anos

De 20 a 50anos

Acima de50 anos

27,9%

20,0%

10,8%

9,7%

7,1%

7,6%

6,6%

3,9%

4,7%

1,6%

Tecido, vestuário e calçados

Supermercados, hipermercados, produtosalimentícios, bebidas e fumo

Veículos e motocicletas, partes e peças

Material de construção

Artigos farmacêuticos, médicos,ortopédicos, de perfumaria e cosméticos

Outros artigos de uso pessoal e doméstico

Movéis e eletrodomésticos

Livros, jornais, revistas e papelaria

Equipamentos e materiais para escritório,informática e de comunicação

Combustíveis e lubrificantes

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Vendas melhores ou iguais em relação ao mês anterior

Em relação a mar/17, o faturamento em abr/17

foi melhor para 20,4% das empresas de Belo Horizonte.Melhor Igual Pior

20,4% 31,6% 48,0%Faturamento de abr/17 em relação a

mar/17

Faturamento de abr/17 em relação

aos seis meses anteriores

Faturamento de abr/17 em relação a

abr/16

21,4% 40,7% 37,9%

52,0% do empresariado vendeu, em abr/17, mais

ou igual ao mês de mar/17. Esse percentual foi superior

em 3,7 p.p. se comparado com o mesmo período de

2016.

Faturamento

32,2% 22,8% 45,0%

40,8%

49,1%44,3%

52,7%56,5%

41,9%

48,3%

59,4%

62,8%56,1%

62,9%

59,1%

52,0%

mai/15 jul/15 set/15 nov/15 jan/16 mar/16 mai/16 jul/16 set/16 nov/16 jan/17 mar/17 mai/17

________________________________________________________________________________ 4


6,8%

Expectativa de faturamento melhor frente ao mês anterior

Expectativas para o volume de vendas

2016 2017

Melhores do que o mês anterior 49,2% 78,1%

Iguais ao do mês anterior 37,9% 15,1%

Piores do que o mês anterior 12,9%

Para 78,1% dos empresários entrevistados, o faturamento em

maio será melhor que em abril. Em 2016, os empresários estavam

menos otimistas, uma vez que, no mesmo período, o percentual foi

de 49,2%.

63,1%

53,3%

65,7% 66,6%

35,9% 34,8%

49,2%

61,2%

68,1%

70,9%

52,8%

68,7%78,1%


________________________________________________________________________________ 5


Percentual de empresas que observaram/esperam melhora no faturamento

Em abril, os segmentos de combustíveis e lubrificantes (33,3%) e de tecido, vestuário e calçados (25,7%) foram os que mais observaram melhora no faturamento

em relação ao mês de março. Para maio, o segmento mais otimista é o de móveis e eletrodomésticos (96%).

Segmentos do comércio varejista

33,3%

23,3%

25,7%

8,0%

18,5%

17,6%

0,0%

10,7%

22,5%

21,6%

33,3%

68,9%

84,5%

96,0%

81,5%

82,4%

75,0%

88,9%

67,6%

73,0%

Combustíveis e lubrificantes

Supermercados, hipermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo

Tecido, vestuário e calçados

Móveis e eletrodomésticos

Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos

Equipamentos e materiais para escritório, informática e de comunicação

Livros, jornais, revistas e papelaria

Outros artigos de uso pessoal e doméstico

Veículos e motocicletas, partes e peças

Material de construção

Desempenho em abr/17 Expectativas para mai/17

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Para 23,1% do comércio varejista de Belo Horizonte, a saúde do fluxo

de caixa em abril foi melhor em relação ao mês anterior, índice menor que

o apurado na última avaliação (24,3%).

Situação financeira

Situação financeira do estabelecimento em abril

23,1%

39,6%

37,3%

Melhor

Igual

Pior

________________________________________________________________________________ 7


Estoque

Estoque dos produtos no fim de abril

Entre os empresários entrevistados, 60,0%

fecharam o mês de abril com o estoque no ponto ideal,

resultado inferior ao apurado na avaliação anterior

(62,6%).

17,8% fecharam o mês com estoque acima do

esperado. O percentual de empresas que terminaram o

período com o estoque abaixo do ideal (22,2%) foi

superior em relação à última avaliação (21,4%).

Estoque final no ponto desejado

17,8%

60,0%

22,2%

Acima do ponto ideal

No ponto ideal

Abaixo do ponto ideal

61,9%

52,5% 52,7%58,2% 57,1% 58,9% 60,4%

63,2%

68,5%61,1%

50,4%

62,6%

60,0%


________________________________________________________________________________ 8


Liquidações e promoções

É hora do consumidor ficar atento às oportunidades de aliar preço e qualidade, otimizando seu poder de compra. Pelo lado do empresário, é possível girar os

estoques dos artigos e fortalecer o caixa da empresa para a compra do novo mix de produtos. A competição acirrada, que caracteriza o comércio varejista, tem exigido

uma postura agressiva na definição da política de preços e promoções. O fator-chave tem sido a criatividade na “conquista do consumidor”, seja por meio do

atendimento e do mix de produtos, de novos canais de vendas como a internet, ou de vendas diretas e compras coletivas.

62,6% farão liquidações e

promoções no mês de maio

49,7% dos empresários de

Belo Horizonte realizaram

promoções/liquidações em

abril

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Em abril, o preço dos produtos

dos fornecedores aumentou

para 46,9% dos empresários da

capital

Projeção para os preços dos fornecedores para maio

15,6%

79,2%

5,2%

Os empresários fazem suas encomendas com vistas a oferecer um

estoque diversificado, inovador e competitivo, hoje um dos principais

atributos de valor.

Os investimentos em estoque de mercadorias para as vendas de

maio mantiveram o mesmo volume para 58,9% dos empresários, valor

superior aos 58,8% apurados na pesquisa anterior.

11,2% aumentaram o volume de seus pedidos, número menor ao

observado na avaliação anterior (12,8%).

Irão diminuir em relação ao mês anterior

Irão aumentar em relação ao mês anterior

Irão se manter em relação ao mês anterior

Unidades pedidas aos fornecedores em abril

Unidades pedidas aos fornecedores no mês de abril

11,2%

58,9%

29,9%

Aumentou

Manteve

Diminuiu

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Diminuiu/diminuirá

Em abrilExpectativa para

maio

3,2% 4,7%

81,4% 91,8%

15,4% 3,6%

Número de empregados

Aumentou/aumentará

Manteve-se/manterá

Em abril, 81,4% dos empresários mantiveram a equipe,

3,2% aumentaram e 15,4% dos entrevistados fizeram

redução.

Para maio, 91,8% dos empresários planejam manter a

equipe, 4,7% aumentá-la, e 3,6% dos entrevistados

pretendem reduzi-la.

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Formas de vendas a prazo

41,7%

68,5% das vendas a prazo foram feitas por meio do cartão de

crédito em Belo Horizonte

Meios de pagamento

Em abril os cheques responderam por 14,9% das vendas a prazo, índice inferior ao obtido na avaliação anterior. Já os cartões de crédito próprio e os boletos

responderam por 5,2% e 7,7% respectivamente.

Receita de vendas

À vista

(cartão de débito, dinheiro e

cheque)

Vendas a prazo

(cartão de crédito, cheque pré-

datado, etc)

58,3%

8%11% 9%

13% 12% 11%7%

12%

19%

15% 18% 20%16% 16% 16% 17% 16% 16% 15% 17% 15%

11% 13% 13% 11%14% 12% 15%

82%77% 80% 78% 75%

79%82% 81%

70% 71% 70% 69%73% 72% 71% 72% 71% 74% 76% 76%

80% 82% 81% 81%84%

72%78%

68%

mai

-14

jun

-14

jul-

14

ago

-14

set-

14

ou

t-1

4

no

v-1

4

de

z-1

4

jan

-15

fev-

15

mar

-15

abr-

15

mai

-15

jun

-15

jul-

15

ago

-15

set-

15

ou

t-1

5

no

v-1

5

de

z-1

5

jan

-16

fev-

16

mar

-16

abr-

16

mai

-16

jun

-16

jul-

16

ago

-16

set-

16

ou

t-1

6

no

v-1

6

de

z-1

6

jan

-17

fev-

17

mar

-17

abr-

17

Cheque Cartão de crédito Cartão de crédito próprio Boleto

________________________________________________________________________________ 12


(3)Indica o percentual de empresas que praticam ATÉ determinado número de parcelas, segundo modalidade de pagamento.

6

7 0,9% 1,2%

Na opinião de empresários, o fato de não trabalhar com cartões

limita o fluxo de negócios da empresa, comprometendo a imagem do

estabelecimento junto aos consumidores. Isso não implica em não

trabalhar com outras formas de pagamento.0,0% 0,0%

0,0% 0,0% 0,0%

0,0% 0,0%

0,0%

0,0% 0,6%

12

>12

0,0%

0,0%

0,0% 0,0% 0,6%

10,4% 7,2% 14,2%

0,0% 0,0%

1,0% 0,0% 0,6%

0,0% 0,0% 0,0%

66,8% 76,2% 67,5%

0,5%

Dos empresários consultados, 96,6% trabalharam com cartão de crédito em abril, índice superior ao

avaliado na última aplicação (95,8%).

Número de parcelas por meio de pagamento (3)

Meios de pagamento

8

9

N° de parcelas

1

2

3

4

10

11

mai/17 mar/17 jan/17

13,4% 15,7% 15,4%

5

0,0% 0,0% 0,0%

7,9%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >12 a 24 >24

Cartão de crédito Cheque Cartão de crédito próprio Boleto/carnê

________________________________________________________________________________ 13


Restringe o recebimento de cheques pré-datadosUtiliza cadastro

1,0%0,0%

0,0% 0,6%0,0% 0,0%

Não aceita chequesPrioriza o uso do cartão de crédito

66,8%0,5%

76,2% 67,5%0,9% 1,2%

jan/1713,4% 15,7% 15,4%

Condiciona volume de compra a prazoDesconto para pagamento em dinheiro

0,0%7,9%

0,0% 0,0%0,0% 0,6%

Cheque pré-datado com prazo menorCheque só p/ cliente fidelizado

0,0%10,4%

0,0% 0,6%7,2% 14,2%

AçõesCapacita colaboradores ( vendedores, caixas)

mai/17 mar/17

Medidas contra inadimplência

Aceite de cheque

Inadimplência

Os empresários afirmaram que o risco ao receber cheques é 76,7% da empresa e 23,3% da financeira.

27,9%

20,7% 21,3%22,4%

22,5%

21,5%

21,5%

19,4%

21,5% 17,3%

12,9%15,0% 15,4%

12,2%

18,9%

14,7%

21,1%

________________________________________________________________________________ 14


Guilherme Lucas Moreira Dias Almeida

Elisa Castro da Mata Ferreira

Dayanne Jéssica da Silva Mendes

Filipe do Nascimento SouzaJoyce do Nascimento SilvaSabrina Cristina Sousa SantosSara Angela dos Santos

Lara Oliveira Lopes

Por fim, fica o usuário ciente da obrigatoriedade de, por

ocasião da eventual divulgação das referidas informações,

mencionar a Fecomércio MG como fonte de informação.

Jovem aprendiz

Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo

do Estado de Minas Gerais.

Rua Curitiba, 561, Centro, Belo Horizonte, MG.

CEP 30170-120 | TEL + 55 31 3270 3324

[email protected] | www.fecomerciomg.org.br

Metodologia

Pesquisa quantitativa do tipo survey telefônico, baseada em amostra estratificada de segmentos do comércio varejista e regiões de Belo Horizonte. O

universo pesquisado foram as empresas do comércio varejista da capital mineira. O método utilizado para a seleção das lojas foi definido com base no

cadastro da área de Estudos Econômicos do Sistema Fecomércio MG. A pesquisa foi realizada entre os dias 2 e 5 de maio/17. Foram avaliadas 380 empresas,

perfazendo uma margem de erro da ordem de 5% para a amostra, e um intervalo de confiança de 95%.

Nota: a população considerada é composta por 30.453 empresas dos 32.659 (RAIS 2015) estabelecimentos do comércio varejista de Belo Horizonte.

Equipe Técnica

Estudos Econômicos Este material está liberado para reprodução,

responsabilizando-se o usuário integralmente e a qualquer

tempo pela adequada utilização das informações, estando

ciente de que pode vir a ser responsabilizado por danos morais

e materiais decorrentes do uso, reprodução ou divulgação

indevida, isentando a Fecomércio MG de qualquer

responsabilidade a esse respeito.

Responsável

Analista de pesquisa

Assistente administrativo

Pesquisadores

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Documents

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