“A Mineração e o Novo Cenário Socioeconômico” · problemas de pavimentação, sinalização ou traçado. • As recentes concessões de rodovias representaram avanços. Mas

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““A MineraA Mineraçção e o Novo Cenão e o Novo Cenáário rio SocioeconômicoSocioeconômico””

Painel 3: Painel 3: A Infraestrutura no Brasil e a Expansão da ProduA Infraestrutura no Brasil e a Expansão da Produçção ão dos Bens Mineraisdos Bens Minerais

JosJoséé de Freitas Mascarenhasde Freitas MascarenhasViceVice--Presidente e Presidente do Coinfra (CNI)Presidente e Presidente do Coinfra (CNI)

Belo Horizonte – MG22 de setembro de 2009

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1. A indústria precisa de mais infraestrutura1.1 A infraestrutura e a competitividade

1.2 O setor de transportes nacional

2. Entraves à expansão da infraestrutura

3. Os atuais programas que mais impactam a infraestrutura

4. Mudanças sugeridas para a modernização

5. Contribuição para a expansão da demanda dos bens minerais

ROTEIRO DA APRESENTAÇÃOROTEIRO DA APRESENTAÇÃO

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O setor produtivo sofre os efeitos da deterioração da infraestrutura.

• O crescimento sustentado da Indústria depende da eficiência global do País.

• A insuficiência da infraestrutura aumenta a incerteza e os custos, e reduz a taxa de retorno dos investimentos produtivos.

• O Brasil investe pouco em infraestrutura (incluindo o PAC) - algo como 2% do PIB/ano. Deveria investir, no mínimo, cerca de 5%.

• O Brasil deveria ter aumentado seus investimentos em infraestrutura neste ano de crise mas a atual estrutura da gestão pública não permite isso.

1.1 A infraestrutura e a competitividade1.1 A infraestrutura e a competitividade

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1. A indústria precisa de mais infraestrutura 1. A indústria precisa de mais infraestrutura

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A baixa eficiência dos transportes impacta o setor produtivo.

• A implantação de uma infraestrutura de qualidade modifica seu padrão de custos e eficiência, atraindo investimentos privados.

• Recente estudo do BID, demonstra que reduzindo em 10% os custos de transporte no Brasil, as exportações para os EUA aumentariam 43%. Em contrapartida um corte de 10% nas tarifas aumentaria apenas 1,9% nos embarques. Assim conclui: as exportações do Brasil são “intensivas em transporte”.

• Os atuais custos de transporte no País, reduzem a competitividade e a renda dos produtores brasileiros:



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Exemplo da soja: custo de transporte em trechos selecionados.

PAÍS

NOROESTE RS NORTE MT SUL GO CENTRO-NORTE PR MINEAPOLIS DAVENPORT

Porto de Rio Grande Porto de Paranaguá Porto de Santos Porto de Paranaguá

Total transporte 93,6 159,1 123,5 103,4 98,3 92,8

Frete rodoviário 21,8 88,1 50,5 32,4 10,1 10,1

Frete marítimo (longo curso) 71,7 71,1 73,0 71,1 58,8 58,8

Frete fluvial - - - - 29,4 23,9

Valor na fazenda 267,1 233,8 268,7 281,1 274,8 285,8Custo total 360,6 392,9 392,1 384,6 373,1 378,6Participação do transporte no custo total

25,9 40,5 31,5 26,9 26,3 24,5

Fonte: Brazil Soybean Trasnportattion Guide, US Department of Agriculture

REGIÃO DE ORIGEM

Comparação entre o custo de exportação de soja do Brasil e dos Estados Unidos para a Alemanha (Hamburgo)

2007 US$/ton

BRASIL ESTADOS UNIDOS



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Exemplo da soja: custo de transporte em trechos selecionados.

PAÍSNOROESTE RS NORTE MT SUL GO CENTRO-NORTE PR MINEAPOLIS DAVENPORT

Porto de Rio Grande Porto de Paranaguá Porto de Santos Porto de Paranaguá

Total transporte 103,4 168,9 133,3 113,2 120,8 115,3

Frete rodoviário 21,8 88,1 50,5 32,4 10,1 10,1

Frete marítimo (longo curso) 81,6 80,8 82,8 80,8 81,4 81,4

Frete fluvial - - - - 29,4 23,9

Valor na fazenda 267,1 233,8 268,7 281,1 274,8 285,7Custo total 370,4 402,7 402,0 394,3 395,6 401,1Participação do transporte no custo total 27,9 41,9 33,2 28,7 30,5 28,8Fonte: Brazil Soybean Trasnportattion Guide, US Department of Agriculture

REGIÃO DE ORIGEM

Comparação entre o custo de exportação de soja do Brasil e dos Estados Unidos para a China (Shangai)

2007 US$/ton

BRASIL ESTADOS UNIDOS



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• A estrutura de planejamento e execução no setor de transportes, não é ancorada em informações e projetos de boa qualidade.

• O resultado se reflete em toda a cadeia logística além das fábricas, com maiores custos de manutenção das frotas de caminhões, maiores fretes, altos valores de demurrage, maiores prazos de entrega, etc.



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O desafio geral do sistema de transportes é atender com qualidade mínima à crescente demanda nacional.



2001 2007 2008 2013Acréscimo (2013-2008)

Minério de Ferro 237 374 370 570 200Soja (grão) 39 58 60 71 11Milho 42 52 59 66 7Produtos Siderúrgicos 26 34 34 -* -*Fonte: ABIOVE, MAPA e Instituto Aço Brasil

Produção Brasileira dos Principais Produtos Transportados a Grandes Distâncias (milhões t)

* Segundo o Instituto Aço Brasil, devido à conjuntura do mercado externo, ainda não é possível estimar a produção siderúrgica brasileira para 2013.

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2001 2007 2008 2013Acréscimo (2013-2008)

Total Movimentado 506 755 850 1.177 327(milhões toneladas)Contêineres Movimentados 1,9 4,2 5,0 9,0 4,0(milhões unidades)Fonte: ANTAQ e ABRATEC

Movimentação de Cargas nos Portos Brasileiros

*Estimativa de crescimento para a movimentação dos contêineres adotada pela ABRATEC. O total movimentado de cargas foi estimado pela CNI.

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Obstáculos ao crescimento das exportações brasileiras (CNI, agosto/2008)

14,9

17,6

17,9

19,4

23,3

28,8

34,7

38,7

41,5

82,2

Custo de manuseio / embalagem / armazenagemfora da área portuária

Burocracia tributária

Acesso ao financiamento das exportações

Greve de trabalhadores

Custo do transporte interno

Custos tributários e dificuldade no ressarcimentode créditos tributários

Custo do frete internacional

Burocracia alfandegária / aduaneira

Custos portuários e aeroportuários

Taxa de câmbio

Pesquisa da CNI mostra que os custos de transferência dos produtos constituem o principal problema dos exportadores.


1.2 O setor de transporte na visão da indústria1.2 O setor de transporte na visão da indústria

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Uma rápida análise sobre os diversos sub-setores dos transportes mostra as suas carências:

a) Nos portos: um crescente estrangulamento.

• Predomina a baixa eficiência: as administrações das Cias. Docas não são profissionalizadas, com raras exceções.

• Maiores estrangulamentos: dragagem e dificuldade de acesso terrestre integrado entre rodovias e ferrovias.

• Dificuldade de expansão: a oferta de espaço nos portos não tem acompanhado o forte e contínuo aumento das cargas:



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(Continuação)

Exemplo: o porto mais importante do País não aumentou sua retroárea na mesma proporção do volume de contêineres.

Porto de Santos

2001 2007 Cresc. (%)

Volume de contêineres* 605.382 1.654.713 173%

Retroárea (m2)** 710.000 900.000 27%

Extensão do cais (m)** 2.410 2.560 6%

Fonte: *ANTAQ (2008) e **Aliança / Hamburg Süd (2008)



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b) Nas ferrovias: o complexo mínero - siderúrgico sozinho representa acima de 80% da carga ferroviária.



ANO

PRODUTO Volume em t % Volume em t % Volume em t %

Minério de Ferro 281.672.315 73% 307.430.572 74% 316.309.608 74% 6,0%Soja e Farelo de Soja 22.436.940 6% 19.658.004 5% 20.695.383 5% -4,0%Indústria Siderúrgica 21.052.200 5% 21.508.644 5% 20.546.251 5% -1,2%Produção Agrícola 7.496.092 2% 13.844.629 3% 13.595.065 3% 34,7%Carvão/Coque 11.395.880 3% 12.672.760 3% 13.570.993 3% 9,1%Combustíveis e Derivados de Petróleo e Álcool 9.116.946 2% 9.581.148 2% 10.305.851 2% 6,3%Gráneis Minerais 8.792.553 2% 9.261.861 2% 9.996.897 2% 6,6%Adubos e Fertilizantes 5.951.654 2% 6.386.427 2% 5.348.925 1% -5,2%Indústria Cimenteira e Construção Civil 4.417.991 1% 4.796.401 1% 4.997.654 1% 6,4%Extração Vegetal e Celulose 4.046.736 1% 4.279.546 1% 3.816.286 1% -2,9%Outras Mercadorias 5.638.108 1% 3.444.233 1% 3.692.920 1% -19,1%Cimento 3.230.077 1% 3.495.019 1% 3.644.174 1% 6,2%Total 385.247.492 100% 416.359.244 100% 426.520.007 100% 5,2%Fonte: ANTTDesde 2006, não há dupla contagem de carga em mais de uma malha.

2006 2007 2008 Taxa Média Anual de Crescimento

(2008-2006)

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Densidade de Malha Ferroviária (km malha / mil km² de território*)

21,4 21,3

7 75,1 4

0

5

10

15

20

Índia EUA China Canadá Rússia Brasil*

* Desconsiderando a área protegida na Floresta Amazônica

Baixa densidade, mesmo quando se exclui a área protegida da Amazônia (1,2 milhão de km²).

A malha brasileira tem dimensões limitadas.



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c) Nas rodovias: as condições de tráfego são ruins.

• A Pesquisa Rodoviária 2007 da CNT revelou que 74,2% ou 43.661 km das estradas administradas pela União apresentam problemas de pavimentação, sinalização ou traçado.

• As recentes concessões de rodovias representaram avanços. Mas dificilmente o Governo realizará o programa de concessões anunciado para 2009, com cerca de 9 mil km.

• No Brasil, por falta de alternativas, transportam-se cargas por rodovias em trechos com extensão acima de 2 mil km.

• 1 milhão de veículos rodoviários de carga, pertencentes a autônomos, têm em média 21 anos de idade, e 780 mil veículos de empresas têm em média 10 anos



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d) na cabotagem e nas hidrovias: sub-utilização.

• Em conseqüência fluxo elevado de caminhões em longos trechos percorridos no sentido Norte-Sul.

• Dos cerca de 44 mil km de vias interiores potencialmente navegáveis, somente ¼, com limitações, é explorado economicamente.

• O orçamento público de investimentos é limitado pela política fiscal e pelo reduzida participação da iniciativa privada.

Existem outros entraves ao melhor desenvolvimento da infraestrutura, a saber:



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a) as agências reguladoras precisam ser fortalecidas através:

2. Entraves à expansão da infraestrutura2. Entraves à expansão da infraestrutura

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b) disfunções na execução das obras:

• Paralisações como passo obrigado para a solução dos problemas.

• Planejamento geral e a qualidade dos projetos, descuidados.

• Falta de modernização das estruturas que executam as obras federais em áreas como qualificação do pessoal, utilização das ferramentas da TI, sistemas de controles, etc.


caaaaJsoegeAcCc) problemas na área de energia:• Custo da energia para o consumidor industrial elevado e com

crescimento acima da inflação do período. • Encargos setoriais e impostos onerando extraordinariamente a tarifa.• Pressões da política ambiental que limitam a utilização do

patrimônio nacional disponivel(produção hidrelétrica)..paradoxo resultante: utilização da geração termelétrica, ambientalmente mais suja

• Gás natural com preços altos e nova Lei do Gás sem regulamentação.

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d) Outros pontos:


• Licenciamento ambiental deve ser mais ágil e transparente.

• A falta de uso das PPPs pelo governo federal neste modelo, pois até agora não houve nenhuma licitação.

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3. Os atuais programas que atualmente mais impactam a infraestrutura


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A expansão prevista para o programa ferroviário no futuro, quando realizado, aproximará o Brasil da densidade russa.

Mas não se elegeu ainda um modelo de engenharia financeira para a execução do programa.

Densidade da malha ferroviária brasileira atingirá4,6 km por mil km2(desconsiderando área protegida da Amazônia).



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• Planejar melhor os investimentos para que a iniciativa privada possa antecipar a sua forma de participação.

• Trazer mais o investimento privado para as obras.

Aumento da participação privada

• Aprovar a PEC 81/03 (princípios para atuação das agências) e o PL 3.337/04 (lei geral das agências reguladoras).

Agências Reguladoras

4. Mudanças sugeridas para a modernização4. Mudanças sugeridas para a modernização

Reestruturação do Setor Federal de Transportes• Capacitar o Ministério dos Transportes para que possa realizar

melhor o planejamento e os programas de obras.• Operacionalizar o CONIT com participação do setor privado.

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• Reestruturar as administrações portuárias, privatizando-as ou profissionalizando efetivamente a gestão portuária.

• Atualizar as Resoluções da ANTAQ que dizem respeito aos arrendamentos e outorgas de terminais portuários.

Setor Portuário


Cabotagem e Navegação Interior

• Criar mecanismos legais para aumentar a oferta no transporte de cabotagem.

• Implantar as hidrovias nos mais importantes eixos aquaviários do país.

• Reestruturar as administrações hidroviárias.

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• Reduzir os gargalos logísticos no transporte ferroviário para aumentar produtividade dos trens.

• Aperfeiçoar a legislação sobre direito de passagem e tráfego mútuo nas ferrovias.

Setor Ferroviário

Setor Aéreo• Agilizar a expansão e modernização dos aeroportos e sistemas

de navegação aérea.


Meio Ambiente• Aprovar Lei Complementar (PLP 12/2003) que delimita as

competências dos entes federativos em relação às ações ambientais e aprimorar o marco legal que trata do licenciamento ambiental.

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O setor mineral será impactado diretamente pela implantação da infraestrutura da seguinte forma :

a) pelo grande aumento das demandas internas dos materiais de construção provenientes do setor.

b) pela redução dos custos de transportes dos insumos e produtos.

c) pelo aumento das exportações, com a melhoria da competitividade pela redução dos custos logísticos.



Setor mineral

• O cálculo numérico da avaliação do impacto dessa demanda de bens minerais é muito complexo em si e quando realizados os programas em curso, outras demandas derivadas serão geradas.

• A indústria deste país só será mais competitiva quando a qualidade da infraestrutura nacional melhorar.

• Para isso é preciso que os investimentos sejam substancialmente aumentados.

FINAL

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Obrigado!

JosJoséé de Freitas Mascarenhasde Freitas MascarenhasViceVice--Presidente da CNI e Presidente do Conselho de infraestrutura da Presidente da CNI e Presidente do Conselho de infraestrutura da CNICNI

Equipe CNI: [email protected]

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