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Apresentao

Estudo do Mercado de Impresso Digital no BrasilGrupo Empresarial de Impresso DigitalMaro de 2007

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instituto de estudos e marketing industrial

ContedoIntroduo Pesquisa Alguns Dados Comparativos Percepo das Convencionais Percepo das Digitais Projees e Concluses

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Introduo PesquisaObjetivos gerais e forma de realizao:

Conhecer as dimenses e o perfil do mercado de impresso digital no Brasil - empresas, volumes, produtos e tendncias; Como ponto de partida, foram selecionadas 2.700 empresas grficas conhecidas, sendo 550 supostamente digitais e 2.150 convencionais; Destas, 916 foram pr-qualificadas e entrevistadas, incluindo 204 digitais e 712 convencionais; As entrevistas foram realizadas pelos entrevistadores do IEMI, a partir de contatos pessoais, parte deles atravs de visitas s empresas e parte atravs de consultas por telefone e/ou e-mail; A coleta foi realizada durante os meses de Dezembro de 2006 e Janeiro 2007.

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Contedo

Introduo Pesquisa Alguns Dados Comparativos Percepo das Convencionais Percepo das Digitais Projees e Concluses

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Vendas anuaisDistribuio por porte (empresas da amostra): Em ambos os grupos pesquisados, as vendas apresentam distribuio por porte parecida, embora no grupo das digitais a participao das grandes seja ainda mais significativa (84% das vendas totais):Convencionais

Digitais

1 a 4 func.

0,2%

1 a 4 func. 5 a 19 func. 35,7% 57,7% 20 a 99 func. Mais de 99 func.

0,2% 2,5% 13,1% 84,2%

5 a 19 func. 20 a 99 func. Mais de 99 func.

6,4%

Total da amostra = R$ 3,18 bilhes ano Mdia por empresa = R$ 4,5 milhes ano

Total da amostra = R$ 2,04 bilhes ano Mdia por empresa = R$ 10,1 milhes ano

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Servios de ImpressoGrficas Convencionais As empresas deste grupo atuam principalmente com impressos promocionais, comerciais, etiquetas e rtulos, tomando-se por base o percentual de empresas que atuam nestes segmentos:Convencionais

Promocionais Comerciais Etiquetas Rtulos Manuais Apostilas Revistas Livros Jornais Formulrios Segurana Dados Variveis Outros 15% 14% 23% 27% 53% 49% 46% 44% 41% 38% 38%

73% 72%

% das empresas que produzem

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Servios de ImpressoGrficas Digitais As digitais, por sua vez, atuam principalmente com impressos promocionais, comerciais, apostilas e manuais, alm de etiquetas e dados variveis:Digitais

Promocionais Comerciais Apostilas Manuais Etiquetas Dados Variveis Livros Revistas Rtulos Jornais Formulrios Segurana Outros 24% 24% 29% 35% 49% 48% 46%

83% 77% 71% 66% 63% 62%

% das empresas que produzem

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Pedidos AnuaisMdia de pedidos por tipo de cliente Grficas Digitais apresentam uma mdia de pedidos superior ao das Convencionais, independente do tipo de cliente:Convencionais Digitais

Bancos/finan. Ag. de propag. Designers Indstria Editoras Varejo Governo Ag. de eventos Prof. liberais Escolas/facul. 15,3 14,0 11,3 10,6

31,4 27,0 23,7 22,1 22,0 21,1

Prof. liberais Ag. de propag. Bancos/finan. Varejo Designers Ag. de eventos Escolas/facul. Indstria Editoras Governo 31,8 31,4 30,5 28,2 28,1 25,0 21,8 20,7 16,5Mdia 30,1 pedidos ano por cliente

38,9

Mdia 25,0 pedidos ano por cliente

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SuprimentoParticipao na demanda do cliente Grficas Digitais tendem a apresentar maior participao na demanda global dos clientes do que as convencionais, independente do tamanho do cliente:

de maior faturamento

63% 73% 61% 70% 61% 70% 62% 71% Convencional Digital

de faturamento moderado

de pequeno faturamento

Total

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Contedo


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Aes no ClienteO que consideram importante As aes citadas para aumentar a participao no suprimento dos clientes, incluem solues que requerem tecnologia digital:ConvencionaisAumento da qualidade do atendimento Aumento da qualidade do produto Reduo do prazo de entrega Oferecer servios diferenciados (impresso, etc) Oferecer servios diferenciados (rentabilidade/sucesso do cliente) Solues mais completas de impresso Reduo do preo para tiragens curtas Domnio da tecnologia digital Outros servios adicionais Outras aes

90% 90% 71% 67% 64% 60% 56% 27% 8% 1%

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Aes no ClienteMedidas que pretendem adotar 13% das grficas convencionais j afirmam suas pretenses com relao tecnologia digital, destacando-a como o principal meio para melhorar o desempenho junto a seus clientes:ConvencionaisDomnio da tecnologia digital 13%

Parque grf. com solues completas de impresso

11%

Oferecer servios diferenciados (rentabilidade/sucesso do cliente)

10%

Oferecer servios diferenciados (impresso e etc)

5%

Reduo do preo para tiragens curtas

5%

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Porque no Investir em DigitalBarreiras ao investimento Baixa relao custo/benefcio e inadequao ao segmento de atividade, foram as duas principais restries citadas pelos que no pretendem investir em mquinas digitais:Convencionais

Custo/beneficio desfavorvel No adequado para o mercado Falta conhecimento em tecnologia J investiu/falta capital para investir Prefere terceirizar Esto mudando de rea Outras 14% 10% 3% 2% 6% 64%

90%

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Porque Investir em DigitalMotivaes ao investimento J para os que pretendem investir em equipamentos digitais, as principais motivaes citadas foram a melhoria na eficincia produtiva e o atendimento s novas demandas dos clientes:Convencionais

Melhorar a eficincia produtiva

48%

Atender s novas demandas do mercado

45%

Baixar custos aumentando a rentabilidade

11%

Outras

12%

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Fatores de Incorporao do DigitalPontos mais importantes considerados (em ordem)

1. Maior rapidez / agilidade na impresso dos trabalhos; 2. Ampliar o relacionamento comercial com o cliente; 3. Qualidade do produto final; 4. Fidelizao do cliente; 5. Maior confiabilidade na execuo do trabalho; 6. Maior diversificao na produo; 7. Utilizao de multimdia: internet, cd-room e outros; 8. Tiragem mdia de um determinado impresso;

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Contedo


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Cenrio para os prximos 5 anosEstimativas para a impresso digital

A maioria das empresas acredita que o mercado de impresso digital crescer acima do mercado convencional nos prximos 5 anos; A taxa estimada de crescimento para este perodo de 38% para o mercado digital; 78% o total de grficas pesquisadas que aposta que a participao relativa de impressos digitais ir aumentar; 20% acredita que a participao relativa dos impressos digitais se manter estvel; Apenas 2% acredita que est participao ir diminuir;

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Recusa ou Perda de PedidosFatores de maior ocorrncia Dentre os fatores determinantes na recusa ou perda de pedidos, os mais citados pelos pesquisados foram as limitaes em relao a formatos grandes, falta de capacidade produtiva e restries impresso em gramaturas elevadas:Digitais

Formatos grandes Falta de capacidade produtiva Granaturas elevadas Dados Variaveis Falta de competitividade em baixas tiragens Impresso Digital Colorida Outros 26% 22% 21% 19% 27% 31%

41%

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Movimentos EstratgicosPrincipais aes citadas Dentre as aes estratgicas a serem adotadas nos prximos anos, o maior destaque encontra-se justamente na inovao tecnolgica e na incluso digital:DigitaisInovao tecnolgica 46%

Incluso digital

35%

Resposta ao mercado reduo das tiragens Criao de produtos grficos para marketing direto e etc. Criao e produo dos produtos grficos, para comrcio eletrnico Impresso remota 11%

24%

22%

22%

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Motivaes ao investimentoPara aqueles que continuaro a investir em digital Principais fatores motivadores do investimento em impresso digital so a maior agilidade na impresso e ampliao do relacionamento comercial:Digitais

Maior agilidade na impresso Ampliar o relacionamento comercial Fidelizao do cliente Maior diversificao na produo Custo das matrias primas envolvidas Qualidade do produto final Tiragem mdia de um impresso Maior confiabilidade no trabalho 52% 52% 51% 50% 49% 55% 55%

59%

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Destino dos Novos EquipamentosAplicaes (citados) Os novos equipamentos se destinam principalmente a:DigitaisProduo de impressos sobre demanda (POD) Produo promocional com dados/imagens Prod. de dados variveis em cores Produo de mat. pr-impressos Produo de D V em alta velocidade P&B Produo de livros sobre demanda Marketing direto (internet/e-commerce) Etiquetas e rtulos (baixo e mdio volume) Provas digitais (prooving) Produo de prottipos e novos prod. Produo de mat. de comprim. variados (4 cores) Produo de mock-up de embalagens Outras 8% 15% 24% 24% 48% 42% 39% 35% 34% 34% 32% 63% 81%

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Contedo


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Setor Grfico no Brasil*Grandes nmeros perodo 2005 / 2006: So 17,4 mil grficas no pas; Geraram em 2006 cerca de R$ 16,2 bilhes em vendas; Empregam 183,3 mil pessoas em suas empresas; Destas 15,4 mil empresas eram grficas impressoras; Convertem 1,8 milhes de toneladas de papel.(*) Nota: Fonte Abigraf/ Bracelpa

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Mercado Digital no Brasil*Projees 2006:

Estima-se em 246 grficas digitais em atividade no pas (equivalente a 1,4% do total das grficas brasileiras); Empregam ao todo 27 mil funcionrios, incluindo suas atividades digitais e convencionais (14,7% do setor); Ao todo estas empresas converteram 311 mil toneladas de papel, sendo 79 mil com impressos digitais. Geraram cerca de R$ 2,5 bilhes em vendas, 23% deste valor obtido com os servios de impresso digital.(*) Nota: Fonte Pesquisa GE-DIGI

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Tendncias para o InvestimentoProjees perodo 2007 / 2008

Estima-se que 37% das empresas grficas impressoras iro investir no perodo (~5,6 mil empresas de um total de 15,2 mil); O montante a ser investido dever superar a casa dos R$ 931 milhes; Cerca de 6,2% (949) delas dever investir em equipamentos digitais (incluindo pr-impresso e impresso); O valor total do investimento previsto para os equipamentos digitais dever alcanar a cifra de R$ 174 milhes no perodo; 60% deste valor dever ser aportado pelas grficas convencionais; 40% pelas empresas j includas no grupo das grficas digitais.

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Barreiras IncorporaoLimitaes ao investimento em impresso digital

Custo elevado de implantao dos equipamentos digitais; Insegurana (dvidas) quanto ao momento adequado para um investimento como este retorno, custo envolvido, oportunidade mercadolgica; Desconhecimento quanto s vantagens e operao de uma nova tecnologia; Receio quanto durabilidade e resistncia fsica dos equipamentos; Velocidade de atualizao /obsolescncia dos mesmos.

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Motivaes MigraoEstmulos ao investimento em impresso digital

Dar um passo frente dos concorrentes Inovar; Agregar servios diferenciados ao mix de produtos Criar Valor; Ganhar participao maior nos clientes atuais Soluo mais Completa; Ganhar novos clientes Competitividade; Cmbio favorvel aquisio de mquinas importadas Oportunidade.

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ConclusesTendncias para o mercado digital

Dentro das grficas tradicionais a migrao vem ocorrendo a partir das grandes indstrias; 68% das grficas digitais so mistas, isto , possuem equipamentos convencionais e digitais para a impresso de seus trabalhos; 32% das grficas digitais operam exclusivamente com esta tecnologia; Este um grupo formado por pequenas empresas e redes de grficas rpidas; Ficou claro neste estudo, que a migrao para digital tende a crescer; A prxima pesquisa nos ajudar a averiguar a velocidade com que este processo dever se dar, daqui para a frente.

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Obrigado a todos!

instituto de estudos e marketing industrialwww.iemi.com.br (11) 3167-3202

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