APIMEC-Sul Indústrias Romi S.A. · APIMEC-Sul – Indústrias Romi ... 4 Destaques • R$ 673,5 milhões de Receita Operacional Líquida em 2010 • 11 unidades fabris altamente

APIMEC-Sul – Indústrias Romi S.A.

26 de maio de 2011

2

Ressalvas

TRADIÇÃO EM INOVAR

As informações e declarações sobre eventos futuros estão sujeitas a riscos e incertezas, as quais têm

como base estimativas e suposições da Administração e informações a que a Companhia, atualmente,

tem acesso. As ressalvas com relação às declarações e informações acerca do futuro, também, incluem

informações sobre resultados operacionais possíveis ou presumidos, bem como, declarações que são

precedidas, seguidas ou que incluem as palavras "acredita“, "poderá", "espera", "prevê", "estima" ou

expressões semelhantes. As declarações e informações sobre o futuro não são garantias de desempenho,

pois envolvem riscos, incertezas e suposições, dependendo, portanto, de circunstâncias que poderão

ocorrer ou não, tendo em vista que muitos dos fatores que irão determinar estes resultados e valores

estão além da capacidade de controle ou previsão da Romi.

3

História

A Companhia é fundada sob o

espírito inovador de Américo Emílio

Romi

1930

Alcançamos a marca de 1000

tornos produzidos e inauguramos uma nova fábrica com 15 mil m² de área

construída

1942

Ano do IPO -

Initial Public Offering - e início da

fabricação de máquinas injetoras

para plástico

1972

Alcançamos a marca de 150 mil máquinas

produzidas e comemoramos nossos 80 anos

2010

Follow on – mais de 50% das ações da

Companhia em free float

2007


4

Destaques

• R$ 673,5 milhões de Receita Operacional Líquida em 2010

• 11 unidades fabris altamente produtivas com mais de 170.000m² de área construída (9 no Brasil, 2 na Itália)

• Capacidade de produção de 3.900 máquinas e 50.000 toneladas de fundidos por ano

• Mais de 150.000 máquinas produzidas e vendidas, em 60 países

• Desenvolvimento contínuo de novos produtos e tecnologias (4% da receita líquida em média é destinado para P&D)

• Forte estrutura de vendas diretas no Brasil

• Serviços de pré e pós-venda altamente reconhecidos pelo mercado

• Financiamento atrativo de longo prazo para os clientes, apoiado pelo BNDES

• Fornecedora de quase todos os segmentos industriais da economia

• Buscando expansão no mercado internacional e crescimento orgânico


5

Estrutura Operacional


Unidades de Fundição

UF – 03Chaparia e Calderaria

fabricação interna das coberturas metálicas (chaparia) das máquinas, a partir do aço adquirido no mercado

UF – 14Divisão Eletrônica

montagem interna dos sistemas de controle das máquinas, composto do painel elétrico, dos cabos e dos motores

A fundição (realizada na UF82) conta com uma linha de moldagem, para peças de até 60

toneladas

UF – 01Usinagem

Geral

UF – 11Usinagem Média e Pesada

UF – 10Fundição

UF – 82Fundição Pesada

montagem interna de sub-sistemas mecânicos de precisão, tais como cabeçotes, torres, trocadores de ferramenta, fusos de esfera e unidades de

injeção

UF – 15Montagem MP

UF – 16Montagem MF

UF – 19Montagem MF Pesadas

A fundição (realizada na UF10) conta com duas linhas de moldagem automatizadas,

para peças de até 100 kg e alta produção, e linhas semi-automática e manual, para lotes

menores e peças de até 30 toneladas de peso

Produção de peças fundidas a partir de ferro fundido e operações de acabamento do

fundido bruto (processo conhecido como “rebarbação’)

Unidades de fornecimento às

Unidade Montadoras

Unidades Montadoras de

Máquinas

UF – PontCanaveseUsinagem

Geral

UF – GrugliascoMontagem MP

Unidades localizadas na Matriz Unidades localizadas na Fundição Unidades localizadas no Distrito Unidades localizadas na Itália

6


Máquinas Ferramentas - Mercado

1T11 2010

Prestação de Serviços 29% 22%

Bens de Capital 19% 16%

Automotivo 8% 11%

Máquinas Agrícolas 4% 3%

Hidráulica 3% 5%

Outros 37% 43%

Distribuição da ROL

Máquinas para Plásticos - Mercado

7


1T11 2010

Embalagem 36% 39%

Prestação de Serviços 14% 11%

Automotivo 12% 18%

Móveis 7% 4%

Outros 31% 28%


8

Fundidos e Usinados- Mercado


1T11 2010

Automotivo Comercial - Caminhões 67% 70%

Máquinas Agrícolas 12% 17%

Energia 8% 3%

Automotivo Comercial - Automóveis 8% 2%

Bens de Capital 5% 8%


9


Faturamento por Unidade de Negócio No 1T11

Receita Operacional Líquida (R$ MM)

65,4 82,1 108,3 62,6 58,8

483,5549,9

587,8

412,8

614,7

548,9

632,0696,1

475,4

673,5

2006 2007 2008 2009 2010

Mercado Externo Mercado Interno

R$ 85,5 milhões

61,6%

25,3%

13,1%

R$ 35,0 milhões

R$ 18,2 milhões 11,2 15,0 13,4 19,2 16,7

134,0152,6 152,2

172,0

122,0

145,1

167,6 169,6

191,2

138,7

1T10 2T10 3T10 4T10 1T11

Mercado Externo Mercado Interno


Indicador Conjuntural

6,4 6,5 7,1

0,8

-3,0 -2,8 -1,8

5,0

9,3 9,26,7

5,0

7,3 5,5 6,8

-2,8

-12,2-9,9

-7,7

4,2

15,1 14,1

8,3

4,3

15,8 17,119,2

2,8

-16,2-17,1

-12,9

5,7

28,4 28,1

21,2

12,3

1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10

PIB PIB Industrial Formação Bruta de Capital Fixo

10

61,8

47,4

68,7

Dez/10 = 61,5

Mai/11 = 57,5

45

55

65

75

jan/08 abr/08 jul/08 out/08 jan/09 abr/09 jul/09 out/09 jan/10 abr/10 jul/10 out/10 jan/11 abr/11

Fonte: CNI - ICEI (Índice de Confiança do Empresário Industrial)Fonte: CNI - ICEI (Índice de Confiança do Empresário Industrial)


Índice de Confiança do Empresário

Industrial

11


Indicador de Nível de Atividade

12

Metalurgia

Básica

Artigos de Plástico e Borracha

Produtos de Metal - excl. máquinas

Máquinas e Equipamentos

Veículos Automotores

70

75

80

85

90

95

100

08-1 08-3 08-5 08-7 08-9 08-11 09-1 09-3 09-5 09-7 09-9 09-11 10-1 10-3 10-5 10-7 10-9 10-11 11-1 11-3

Fonte: Fiesp - INA Indicador de Nível de Atividade - NUCI (Nível de Utilização da Capacidade Instalada)

13


Obs: Valores Brutos, incluem impostos sobre vendas

Entrada de Pedidos R$ mil

Entrada de Pedidos (R$ mil) 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11Var

1T/1T

Var1T/4T

Máquinas-Ferramenta 94.084 132.784 111.777 99.194 110.370 17,3% 11,3%

Máquinas para Plásticos 42.138 53.187 43.865 32.127 30.418 -27,8% -5,3%

Fundidos e Usinados 21.968 22.065 24.276 13.729 38.149 73,7% 177,9%

Total 158.190 208.036 179.918 145.050 178.937 13,1% 23,4%

12M09 12M10 Var.%

Máquinas-Ferramenta 381.436 437.838 14,8

Máquinas para Plásticos 163.557 171.316 4,7

Fundidos e Usinados 47.828 82.039 71,5

Total 592.821 691.193 16,6

14


Receita Mercado Externo

Mercado Externo – US$ milhões – 2010

Mercado Externo – US$ milhões – 1T11

32,2 33,9

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

2009 2010

5,3%

14

6,28,4 7,8

11,510,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

1T10 2T10 3T10 4T10 1T11

61,3%EUA21,4%

América Latina7,9%

Europa70,7%

1T11

EUA36,0%

América Latina4,5%

Europa57,8%

África, Ásia e

Austrália1,7%

1T10

Mercado Externo – 1T11

Mercado Externo – 1T10

24%

22%

14%

9%

26%

18%

13%

11%

15

Custo dos Produtos Vendidos

Metais

Material Nacional Sensível ao Câmbio

Material Nacional

Material Importado Material

68%

Mão de Obra24%

Despesas5%

Depreciação3%

1T10

Metais

Material Nacional Sensível ao Câmbio

Material Nacional

Material Importado Material69%

Mão de Obra22%

Despesas5%

Depreciação4%

1T11

16


Resultados e Margens

Lucro Operacional - EBIT (R$ MM) e Margem Operacional Lucro Bruto (R$ MM) e Margem Bruta

52,2 59,6 65,2 65,7

43,4

36,0% 35,6%38,5%

34,4%31,3%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

1T10 2T10 3T10 4T10 1T11

13,917,7

23,7

2,6

21,5

9,6% 10,6%14,0%

11,2%

1,9%

-20,0%

-15,0%

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

1T10 2T10 3T10 4T10 1T11

17


Resultados e Margens

110,6133,7

122,3

29,1

100,9

20,1% 21,2%17,6%

6,1%

15,0%

-30,0%

-20,0%

-10,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

160,0

180,0

2006 2007 2008 2009 2010

Lucro Líquido (R$ MM) e Margem Líquida EBITDA (R$ MM) e Margem EBITDA

84,8

124,2 126,6

12,868,7

15,4%19,7% 18,2%

2,7%

10,2%

-30,0%

-20,0%

-10,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

160,0

180,0

2006 2007 2008 2009 2010

10,615,2

25,6

17,7

7,9

7,3%9,1%

15,1%

9,2%

5,7%

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

1T10 2T10 3T10 4T10 1T11

18,623,7

30,5 28,1

9,6

12,8% 14,1%18,0%

14,7%

6,9%

-30,0%

-20,0%

-10,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

50,0

1T10 2T10 3T10 4T10 1T11

18


Desempenho por Unidade de Negócio

1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 12M09 12M10

Máquinas-Ferramenta

Volume de Vendas (unidades) 526 538 556 706 441 1.454 2.326

Receita Líquida (R$ mil) 102.880 96.084 102.952 125.188 85.489 310.672 427.104

Margem Bruta (%) 41,2% 42,7% 45,0% 41,9% 36,3% 38,1% 42,7%

Margem EBIT (%) 16,1% 16,8% 19,5% 19,0% 5,7% 10,6% 17,9%

Máquinas para Plástico

Volume de Vendas (unidades) 83 119 112 111 101 309 425


Margem Bruta (%) 31,6% 34,4% 36,2% 27,9% 34,9% 29,3% 32,6%

Margem EBIT (%) -5,6% 6,2% 8,2% 0,7% -1,2% -9,2% 3,3%

Fundidos e Usinados

Volume de Vendas (toneladas) 2.432 3.016 3.403 2.635 3.240 8.276 11.486


Margem Bruta (%) 5,4% 0,6% 9,5% -4,2% 1,0% -13,7% 3,0%

Margem EBIT (%) -7,6% -9,8% -1,2% -15,8% -10,3% -28,6% -8,3%

Trimestre Ano

Posição Financeira

Aplicações – R$ MM – 31/03/2011

(*) sem o Finame Fabricante

19


Empréstimos* – R$ MM – 31/03/2011

Tipo Valor

Certificado de depósito bancário (CDB) 153,9

Aplicações financeiras lastreadas por debêntures 32,6

Aplicações financeiras em moeda estrangeira 1,4

Bancos 8,2

Total 196,1

Dívida Líquida = -36,8

Vencimentos Valor

2011 27,9

2012 101,8

2013 32,8

2014 24,9

2015 e após 45,6

Total 233,0

20

Impulsionadores de Crescimento

Novos produtos, focados na entrega de eficiência e confiabilidade Sistemas mais integrados / soluções completas Novos mercados

A TRADITION OF INNOVATION

21

Governança Corporativa

• Novo Mercado – Adesão ocorrida em março de 2007, posicionou a Romi no mais alto nível de Governança Corporativa

• Tag along - 100%

• Conselho de Administração – mandato de um ano, com 8 membros, sendo 4 independentes.

• Capital Difuso - free float de 52,6%

• Relatório completo em IFRS – Uma das primeiras Companhias de Capital Aberto a divulgar suas demonstrações financeiras de acordo com os Padrões Internacionais de Contabilidade (desde 31/12/2007)

• CPC´s - Uma das primeiras Companhias de Capital Aberto a adotar antecipadamente os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC

• ISE – indicador composto por ações de empresas que apresentam alto grau de comprometimento com práticas de Sustentabilidade e Governança Corporativa. A Romi participa do índice desde dezembro de 2009

A TRADITION OF INNOVATION

22


Mercado de Capitais

Fonte: BM&FBovespa

-

2.00 0.000

4.00 0.000

6.00 0.000

8.00 0.000

10.0 00.00 0

12.0 00.00 0

14.0 00.00 0

16.0 00.00 0

18.0 00.00 0

20.0 00.00 0

50

70

90

110

130

150

170

190

210

230

250

abri

l-0

9

mai

o-0

9

jun

ho

-09

julh

o-0

9

ago

sto

-09

sete

mb

ro-0

9

ou

tub

ro-0

9

no

vem

bro

-09

dez

emb

ro-0

9

jan

eiro

-10

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0

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ço-1

0

abri

l-1

0

mai

o-1

0

jun

ho

-10

julh

o-1

0

ago

sto

-10

sete

mb

ro-1

0

ou

tub

ro-1

0

no

vem

bro

-10

dez

emb

ro-1

0

jan

eiro

-11

feve

reir

o-1

1

mar

ço-1

1

Desempenho da Ação ROMI3 x IbovespaPeríodo: 01/04/2009 a 31/03/2011

ROMI3 Ibovespa Volume

IBOV: +63%

ROMI3: +74%

Luiz Cassiano R. Rosolen

Diretor de Relações com Investidores

+ 55 (19) 3455-9004

[email protected]

www.romi.com

Fabio B. Taiar

Gerente de Relações com Investidores

+ 55 (19) 3455-9418

[email protected]

www.romi.com

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