Apostila Farma LIGHT

5/10/2018 Apostila Farma LIGHT - slidepdf.com

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Manual do Usuário

Este manual tem o objetivo de auxiliá-lo e treinar os usuários doBematech Farma LIGHT nas funções básicas usadas no dia a dia da

drogaria.



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BEMATECH FARMA LIGHTM A N U A L D O U S U Á R I O L O J A I N D E P E N D E N T E

SUMÁRIO

Bematech Farma Light ................................................................................................................... 6

Módulo Farma Light Configuração ................................................................................................. 7

Módulo Farma Light Estoque ......................................................................................................... 7

Módulo Farma light vendas........................................................................................................... 7

Farma Light Gmov.......................................................................................................................... 7

Farma Light Supervisão ................................................................................................................. 7

Farma Light Pdv ............................................................................................................................. 8

Farma Light Televendas ................................................................................................................. 8

Farma Light Prevendas .................................................................................................................. 8

Farma Light Gestão ........................................................................................................................ 8

Acessando o Farma Light – shell.................................................................................................... 9

Os menus do Farma Light ............................................................................................................ 10

Usando o cadastro no Farma Light .............................................................................................. 11 A consulta principal do Farma Light .........................................................................................................11 Visualizando critérios de pesquisa ...........................................................................................................12Eliminando um critério de pesquisa .........................................................................................................13Editando os dados de uma consulta ........................................................................................................13Informações sobre o cadastro do Farma Light..........................................................................................14Exclusão de dados .................................................................................................................................15

Atribuir dados a um campo.....................................................................................................................16Classificar(função utilizada para ordenar em ordem alfabética) .................................................................17Configurações da lista de campos na tela ................................................................................................18

Atualizar dados ......................................................................................................................................18Gerar listagem ou gerar relatório simples.................................................................................................18Totalização dinâmica ou relatórios de totalização: ....................................................................................19Conceito de Parceiros no Farma Light......................................................................................................20

Farma Light Configuração ............................................................................................................ 22Funcionários ..........................................................................................................................................22Inclusão de registros ..............................................................................................................................24



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Perfil de acesso e grupo de segurança.....................................................................................................25Usuário..................................................................................................................................................28

Farma Light Estoque .................................................................................................................... 30

Classificação dos produtos........................................................................................................... 30Departamento........................................................................................................................................30

Seção....................................................................................................................................................30Linha.....................................................................................................................................................31Classe ...................................................................................................................................................31Observações importantes: ......................................................................................................................32Parâmetros do produto...........................................................................................................................33Categoria fiscal ......................................................................................................................................34Controle de comercialização....................................................................................................................34Grvenda (preços e descontos).................................................................................................................35Grtotal (totalização nas vendas)..............................................................................................................35Gestão de estoque Farma Light e conceitos principais ..............................................................................35

Classificação ABC e curva de giro ............................................................................................................35Classe valor ...........................................................................................................................................36Classe volume........................................................................................................................................37Demanda.............................................................................................................................................38

Duração dos estoques ............................................................................................................................38

Fornecedores /fabricantes........................................................................................................... 39

Produtos....................................................................................................................................... 40Cadastro dos produtos ...........................................................................................................................40

Preços........................................................................................................................................... 48

Alteração manual de preços....................................................................................................................481 - editando um produto.........................................................................................................................482 - por busca e digitação ........................................................................................................................483 - por uma lista de produtos selecionados ..............................................................................................494 - alteração de preços (produtos selecionados).......................................................................................49

Alteração automática de preços ..............................................................................................................501 - importação de preços via arquivo.......................................................................................................502 - atualizações de preço pela entrada de nota fiscal ................................................................................55

Compras ....................................................................................................................................... 57Reposição Automática ............................................................................................................................57Pedidos .................................................................................................................................................61Inclusão manual de pedidos ...................................................................................................................61Trabalhando com os pedidos ..................................................................................................................62Roteiro resumido para reposição .............................................................................................................65

Conceito de entradas e saídas usados no Farma Light................................................................ 68

Modalidades de entrada............................................................................................................... 68

FarmaLight Entradas.................................................................................................................... 70 Acessando o módulo Entradas ................................................................................................................70Importação de pedidos pendentes ..........................................................................................................75Conferência da entrada ..........................................................................................................................75sem conferência.....................................................................................................................................75



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com conferência.....................................................................................................................................76

Etiquetas de produto.................................................................................................................... 77Consulta das entradas ............................................................................................................................80Edição dos dados de entradas realizadas para exportação Gmov...............................................................83Cancelamento de entradas .....................................................................................................................85

Contas pagamento ....................................................................................................................... 86Manutenções das contas pagamento * baixa, ajustes, cancelamentos .......................................................87Opções de baixa - quitação.....................................................................................................................87Refinanciamento (r) ...............................................................................................................................88Cancelamento (c)...................................................................................................................................88

Ajuste (a) ..............................................................................................................................................88Opção de quitação, refinanciamento e cancelamento. ..............................................................................88Projeção de contas pagamento para a data atual.....................................................................................88Balanço .................................................................................................................................................89Balanço manual .....................................................................................................................................90

Consultas de balanços realizados ............................................................................................................91 Administração de vendas ............................................................................................................. 93

Tipos de venda a prazo no Farma Light ....................................................................................... 93Empresa(convênio) ................................................................................................................................93Preferencial(crediário próprio).................................................................................................................93

Convênios..................................................................................................................................... 94

Tabelas de desconto..................................................................................................................... 94Configuração de descontos por item........................................................................................................95Desconto global .....................................................................................................................................96

Modalidades de saída................................................................................................................... 97

Identificação da modalidade de saída ......................................................................................... 98Parâmetros da modalidade por loja .......................................................................................................104Clientes ............................................................................................................................................... 104

Farma Light Gestão .................................................................................................................... 108Fechamento de turno ........................................................................................................................... 109Liberar Pdvs.........................................................................................................................................109Horário de verão ..................................................................................................................................110Fechamento de período de estoque.......................................................................................................110

Relatório de movimentação, entrada e comissão....................................................................................111 Abertura e fechamento de dia...............................................................................................................113Executando saídas ...............................................................................................................................114

Venda à vista simples – passo a passo para registrar uma venda ............................................................114 Venda com busca avançada de produtos ............................................................................................... 120Listagem de produtos e pesquisa ..........................................................................................................120

Nome Genérico e busca por princípio ativo ............................................................................... 121Classe Terapêutica ...............................................................................................................................121

Venda com múltiplas formas de pagamento...........................................................................................123 Venda com desconto no item................................................................................................................123

Venda com desconto global ..................................................................................................................124



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Venda para convênios/preferenciais – identificação do cliente.................................................................125Informações de parcelamento...............................................................................................................126Detalhes do cliente...............................................................................................................................126

Validação de crédito e devedor .............................................................................................................127 Venda para convênios com clientes identificados na venda .....................................................................127 Venda com captura de dados para o sngpc............................................................................................128

Identificação do cliente e documentos ................................................................................................... 128Captura dados do receituário ................................................................................................................129

Venda com entrega ..............................................................................................................................129 Venda usando crédito troca ..................................................................................................................130 Venda com crédito bônus ..................................................................................................................... 131Cancelamento......................................................................................................................................131

Cancelamento da venda............................................................................................................. 131Operações no atendimento ...................................................................................................................132Consultas............................................................................................................................................. 132Quitação – q ........................................................................................................................................134

Atualizar cadastros - a .......................................................................................................................... 135Finalização de pré-venda ou pedido de venda........................................................................................136Consulta das pré-vendas e saídas efetivadas no ecf ...............................................................................138Cancelamento de saídas ....................................................................................................................... 142Executando um cancelamento de saída ................................................................................................. 144

Fechamento de convênios e preferenciais com fechamento ..................................................... 147

Contas recebimento ................................................................................................................... 149Manutenções das contas recebimento ................................................................................................... 150Quitação integral e parcial .................................................................................................................... 150

Refinanciamento ..................................................................................................................................151Cancelamento......................................................................................................................................151 Ajuste ................................................................................................................................................. 152Projeção de contas recebimento para a data atual .................................................................................152

Demonstrativos para convênios e preferenciais........................................................................ 152Boletas ................................................................................................................................................ 154

Controle de devoluções *........................................................................................................... 154

Relatório de comissão................................................................................................................ 155

Relatório de venda ..................................................................................................................... 156

Relatório de venda unitária........................................................................................................ 157Relatório de identificação do paf – ecf ................................................................................................... 159

Farma Light Backup ................................................................................................................... 160Restaurando um banco de dados ..........................................................................................................162

Farma Light Server..................................................................................................................... 162 Acesso ao farma light server de outra estação - logon............................................................................163 Alterar senha do administrador .............................................................................................................164 Acertar data e hora do servidor.............................................................................................................164Reiniciar ou desligar o servidor .............................................................................................................165

Backup/restore do banco de dados .......................................................................................................166



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A importância do backup ...................................................................................................................... 166Executando o backup ........................................................................................................................... 166Copiando o backup para outra mídia .....................................................................................................167

PAF-ECF: programa aplicativo fiscal ......................................................................................... 168



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BEMATECH FARMA LIGHT

O Bematech Farma LIGHT é um sistema destinado à automação e gerenciamentoinformatizado de uma drogaria. É, portanto, uma ferramenta especialista, tecnológica egeradora de oportunidades de negócios, adequada ao perfil e demandas do varejista.

O sistema é dividido em módulos, para gerenciamento e controle de diferentes árease/ou funcionalidades de uma drogaria. Contudo, todos estes módulos estão agrupadosnum mesmo ambiente, chamado “Shell”.

MÓDULOS DO FARMA LIGHTEstes módulos são considerados gerenciais ou de retaguarda e módulos de açõesexecutáveis para frente de loja conhecidos como módulos de atendimento.

MÓDULOS DE RETAGUARDA

São considerados módulos gerenciais ou de retaguarda:



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Módulo Farma Light Configuração

Módulo responsável por algumas configurações gerais do Farma LIGHT, cadastro defuncionários e controle de usuários, além da exportação de dados das movimentações

para o PH GMOV, aplicativo gerador de dados para o Sintegra.Módulo Farma Light Compras

Módulo responsável pelo cadastro dos produtos, gestão dos estoques,acompanhamento das entradas e controle das contas a pagar.

Módulo Farma Light Vendas

Módulo responsável pela administração das vendas, cadastro dos clientes de crediário econvênios, regras para as saídas na frente de loja, política de preços e descontos econtrole das contas a receber.

Farma Light GMOV

Módulo utilizado para transferência de movimentação de dados para o Sintegra eestruturação dos arquivos para validação.

Farma Light Supervisão

Módulo responsável pela supervisão das operações do dia a dia. Controla a abertura efechamento de dia, controle dos turnos, entre outras funções.

Farma Light Entrada

Módulo responsável pela execução das entradas no Farma LIGHT. Exemplo: entradasde notas fiscais provenientes de compra, entradas por devolução de mercadoria docliente, dentre outras.



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MÓDULOS DE ATENDIMENTO

São considerados módulos de atendimento:

Farma Light PDV

Módulo responsável pela efetivação da venda através da emissão do cupom fiscal(ECF). Funciona para a finalização do atendimento no checkout (caixa), quitação decontas dos clientes de crediário e consultas das movimentações de vendas dos clientes. ATENÇÃO: Este módulo só é ativável no sistema com a impressora fiscal conectada.Imprescindível para realização das vendas conforme determina a legislação para ovarejo.

Farma Light Televendas

Módulo responsável pelo pré-atendimento dos clientes das televendas.

Farma Light Prevendas

Módulo responsável pelo pré-atendimento dos clientes no balcão.

Farma Light Gestão

Módulo responsável por rotinas específicas da drogaria como fechamento e troca deturno, liberação de pdvs conectados, fechamento de período e relatórios demovimentações relacionadas a entradas, saídas e quitações realizadas na frente de

loja.



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ACESSANDO O FARMA LIGHT – SHELL

Para acessar o Farma LIGHT existe um ícone na área de trabalho, que é criado nainstalação do sistema, chamado “Farma LIGHT”.

bematech farma light

Para acessar os módulos do FARMA LIGHT

Para acessar os módulos do Farma LIGHT clique no ícone referente ao módulo quedeseja acessar. Será pedido então o usuário e senha. Digite-os e clique no botão OK .

O usuário e senha ficarão armazenados, assim quando for acessar outro módulo eles jáestarão digitados. Para trocar de usuário ou quando for sair de perto da máquina épreciso clicar no botão “Logoff”.



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OS MENUS DO FARMA LIGHT

Os menus existentes dentro dos módulos Farma Light Configuração, Estoque e Vendassão padronizados e conhecidos na seqüência como Selecionar, Processar e Executar,além do menu Relatório para os módulos Farma Light Estoque e Farma Light Vendas.

No menu Selecionar, são selecionados os dados; o menu Processar, se processa umafunção específica após um cadastro previamente selecionado;o menu Executar, são

executadas as funções que não dependem de nenhuma seleção; e Relatório ondeestão localizados os relatórios pré-definidos pelo Farma LIGHT.

MENU SELECIONAR No menu selecionar existe as opções seguindo a seguinte ordem: Cadastro,Movimento e Financeiro.Na opção “Cadastro” estão todos os dados que serãocadastrados no módulo do Farma LIGHT.Na opção “Movimento” estão os registros damovimentação executada nas lojas, como por exemplo, entradas e saídas doestoque.Na opção “Financeiro” estão os registros financeiros como as contas a pagar econtas a receber.

MENU PROCESSAR Neste menu estarão as funções que para serem executadas necessitam que já existaum cadastro pré-selecionado, a partir do menu “selecionar”, do contrário ao clicar nomenu ‘’Processar’’ sem antes ter selecionado um registro,as funções existentesaparecerão indisponíveis, em cinza.

Algumas funções deste menu são padrões para todos os módulos. São elas: “Ediçãodos dados pré-selecionados”, com funções para inclusão e alteração dos dados; “Exibição dos dados pré-selecionados” com funções para alterar a forma como sãoexibidos os dados na tela; e “Lista/impressão dos dados pré-selecionados”, com

funções para impressão, exportação dos dados e geração de relatórios. Outras funçõessão especificas de cada módulo. Para estas, no nome da função estará indicando quecadastro deverá estar “pré-selecionado” para que ela possa ser executada.

MENU EXECUTAR Neste menu estarão as funções especificas de cada módulo e que para seremexecutadas não necessitam de nenhum cadastro “pré-selecionado”.

MENU RELATÓRIONeste menu estarão os relatórios pré-definidos pelo Farma LIGHT, existentes em cadamódulo. Para executar estas funções não é necessário selecionar nenhum cadastro.



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USANDO O CADASTRO NO FARMA LIGHT

A consulta de dados no Farma LIGHT é padronizada para facilitar o seu uso. Possuidiversas formas de combinação. As consultas mais usadas poderão ser gravadas pelousuário, assim se forem usadas novamente, poderão ser acessadas de forma maisrápida.

Este padrão é usado para os módulos “Estoque e Compras”, “Administração Vendas” e “Configuração”.

Ao realizar uma consulta, clicando com o botão direito do mouse na tela será possívelacessar várias funções como: inclusão e alteração de registros, geração de relatórios ealgumas funções específicas de cada área.

A consulta principal do FARMA LIGHTPara realizar uma consulta, siga os passos abaixo. Iremos usar como exemplo o

cadastro de produtos no módulo Farma Light Estoque. Para os demais módulos ospassos serão os mesmos.

Selecionar Cadastro Produto



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1º) Selecione qual área deseja pesquisar. Por exemplo: a imagem acima indica que apesquisa é na área de cadastro de produtos.

2º) Selecione o campo para pesquisa, verificando os critérios disponíveis. Critérios sãoos campos existentes no cadastro da área em que se está realizando a consulta. Paraescolher um critério, basta clicar com o mouse sobre um deles.

3º) Defina a condição para a pesquisa através dos operadores. As condiçõesdisponíveis são: igual; diferente de maior; menor; maior ou igual; menor ou igual;entre valores (ex. entre 1 e 3); nulo (campo em branco); não nulo(todos e qualquercampo); e contém algum valor.

4º) Digite o valor a ser pesquisado. Se a consulta realizada por um campo quecontenha caracteres como o nome do produto, basta digitar o início do nome que osistema buscará todos os produtos que iniciam com a descrição digitada.

5º) Execute a pesquisa clicando na lupa, no canto superior direito da tela. Atenção:será necessário limpar os critérios de pesquisa anterior sempre que o usuário desejarrealizar uma nova pesquisa, clicando no ícone ‘’limpar critérios’’, em seguida ‘’adicionarcritério‘’ para indicar a nova pesquisa e por último, na seqüência ‘’executar pesquisa’’.

Esta seqüência de ações ao clicar nos ícones, no caso de uma nova pesquisa precisaser considerada da direita para a esquerda.

Visualizar Critérios de PesquisaÉ possível numa consulta usar vários critérios. Para que seja mais fácil controlar oscritérios já selecionados existe a função para visualizar os critérios da pesquisa.

Para executar esta ação vá ao menu Processar> Exibição dos dados pré-selecionados > Visualizar Critérios de Pesquisa

Exemplo: Consulta de produtos com as seguintes características:

- Código do Produto menor que 100

- Produtos controlados

- Preço de Venda entre 10,00 e 50,00



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Quando houver um asterisco “*” ao lado do campo indica que este critério foiadicionado à pesquisa, mas ainda não foi processado.

Eliminando um Critério de Pesquisa

Para eliminar um critério de pesquisa, abra a opção “Visualizar Critérios de Pesquisa”;

clique uma vez sobre o critério a ser excluído, e pressione a tecla DEL (delete). Épreciso processar novamente a pesquisa.

Editando os dados de uma Consulta

Ao realizar uma consulta os dados serão mostrados na tela na forma de uma listagem.

Para que possamos realizar alguma manutenção nestes dados ou mesmo para ter umamelhor visualização das informações podemos editar o registro

Para editar o registro podemos escolher uma das seguintes opções:

Duplo Clique – Clicar duas vezes com o botão esquerdo do mouse sobre o registro;

Botão Direito – Marque o registro que deseja editar e clique com o botão direito domouse. Abrirá um menu, selecione a opção “Abrir” com o botão esquerdo do mouse;

Para editar o registro podemos escolher uma das seguintes opções:



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Duplo Clique – Clicar duas vezes com o botão esquerdo do mouse sobre o registro;

Botão Direito – Marque o registro que deseja editar e clique com o botão direito domouse. Abrirá um menu, selecione a opção “Abrir” com o botãoesquerdo do mouse;

Ícone – Através do ícone da barra de botões.Selecione o registro que deseja editar e clique no ícone;

Menu Processar Edição dos dados pré-selecionados Abrir Registro.

Informações sobre o cadastro do FARMA LIGHT

Ao editar um registro, será apresentada uma tela contendo todas as suas informações.

Os campos com a cor branca são as informações que podem ser alteradas. Os camposcom a cor cinza são preenchidos automaticamente pelo FARMA LIGHT ou campos queapós a inclusão não podem ser alterados.

Em todos os cadastros no FARMA LIGHT existe o campo Código. Este campo épreenchido automaticamente pelo sistema. Em cada área existirá uma seqüência. Estescódigos não se repetirão e não serão reaproveitados no caso de um registro serexcluído.

Para realizar alterações nosdados, basta clicar dentro docampo e realizar amanutenção.

Navegando pelo cadastroNas telas de edição existem os botões de navegação. Eles permitem navegar pelosregistros apresentados na tela. A seta para direita avança para o próximo registro e aseta para esquerda retorna para o registro anterior. Se for realizada algumamanutenção no cadastro, ao navegar entre os registros, a alteração é gravada

automaticamente.



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Fechando a tela do cadastroNa tela de edição de um registro existem duas opções para fechar o cadastro.

Salvar Fecha a tela de edição do cadastro salvando todas as alterações feitas.

Fechar Fecha a edição do cadastro. Ao sair aparecerá a mensagem: “Desejaabandonar o processo e perder todas as alterações feitas?” Clicando em “Sim” asalterações realizadas no cadastro serão perdidas e a tela de edição será fechada.Clicando em “Não” voltará para a tela de edição do cadastro, para que as alteraçõespossam ser salvas.

Além das funções já citadas, existem outras disponíveis para todas as áreas do sistemae que facilitam a consulta e a manutenção nos cadastros e impressão de dados.

EXCLUSÃO DE DADOS

A exclusão apaga o registro definitivamente do cadastro, mas ATENÇÃO: existemalgumas consistências que o FARMA LIGHT realiza para permitir ou não a exclusão.

Para realizar a exclusão o registro deve estar com a situação inativa. Além disto,o registro não pode estar ligado a nenhum outro registro. Por exemplo, para excluir umproduto ele deve estar com a situação inativa e não pode estar registrado em nenhum

pedido.

Excluir um registro no FARMA LIGHT:

Após alterar o campo Situação para Inativo, ele deve ser selecionado na consulta emarcado na tela. Então escolha uma das opções abaixo:

Botão direito do mouse: na parte branca da tela clique com o botão direito do mouse eselecione no menu a opção excluir;

Ícone: através do ícone da barra de botões. Clique no ícone:Menu: Processar Edição dos dados pré-selecionados Excluir Registro.

Excluir registros pesquisados:

Para realizar a exclusão de todos os registros pesquisados, após selecioná-los escolhauma das opções abaixo:

Ícone: através do ícone da barra de botões. Clique no ícone:



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Menu: Processar Edição dos dados pré-selecionados Excluir Registros

Pesquisados.

Se existir algum registro que não esteja em situação de exclusão, serão emitidasmensagens como:

“Exclusão Negada! Somente registros INATIVOS podem ser EXCLUÍDOS”

Quandoexistir algum registro com situação diferente de I (Inativo);

“Exclusão Cancelada! O registro corrente está relacionado a outro(s) registro(s) deoutra(s) tabela(s)” Quando existir algum registro que esteja vinculado a uma outratabela/registro.

AtribuirEsta função permite fazer a alteração de um campo em vários registros de uma só vez,facilitando a manutenção dos dados. Deve ser feito com bastante critério, pois nãoexiste nenhuma maneira de reverter a atribuição feita depois que esta já tiver sidoconfirmada.

Para efetuar a atribuição, primeiramente é preciso fazer uma seleção dos registros

desejados. Em seguida escolha uma das opções abaixo:Botão direito: na parte branca da tela clique com o botão direito do mouse e selecioneno menu a opção “Atribuir dado a um campo”;

Ícone: através do ícone da barra de botões. Clique no ícone:

Menu: através do caminho: Processar Edição dos dados pré-selecionados Atribuir.

Veja a seguir a caixa de atribuição de registros:

Observação:

Clique aqui para selecionar

o campo a ser atribuído.

Digite aqui o valor a ser

atribuído ao campo.



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Existem algumas consistências feitas pelo sistema, que irão ou não permitir aatribuição de um campo.

Ex.: Atribuir Situação = I (Inativo) para produtos que possuem estoque. Isto não serápermitido, pois a situação inativa só é permitida para produtos com estoque igual a 00(zero).

Ex.: Atribuir uma Linha ou Seção para um produto. Só será permitido atribuir um valorque pertencer ao mesmo departamento que o produto já se encontra cadastrado.

Classificar* função utilizada para ordenar os registros em ordem alfabética Ao executar uma consulta no sistema, os registros selecionados serão mostrados naordem natural do sistema. Se o usuário desejar estabelecer uma ordem de

apresentação das informações, deverá executar uma classificação (ordenamento) dosdados.

Para executar esta classificação, acesse a área desejada, e execute uma consulta dosdados com os quais se deseja trabalhar.

Existem duas opções para classificar:

- Acesse o Menu Processar Exibição do Dados Pré-Selecionados Classificar

- Clique sobre o botão na barra de ferramentas.

Ao executar a opção “CLASSIFICAR”, será disponibilizada a caixa de seleção de campospara classificação, onde podemos visualizar:

- Campos da tabela Campos disponíveis para seleção.

- Campos selecionados Campos selecionados para classificação.

- A Z: Classificação em ordem crescente.

- Z A: Classificação em ordem decrescente.

Uma vez selecionados, pode-se alterar a posição da classificação dos campos, clicandoe arrastando-os para sua nova posição. Ex.: Se na tela de produtos for selecionado oscampos produto (descrição do produto) e fabricante, para classificação, mas desejarque o primeiro critério de ordenação seja pelo fabricante, arraste o campo fabricantede forma que ele fique antes do campo produto.

Organizar colunas ao classificarQuando esta opção estiver marcada, ao classificar as colunas relativas aos camposselecionados, estes serão deslocados para o início da tabela (grade).



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Configurações da lista de campos na tela

Editar campos da listaEsta opção permite fazer a personalização dos campos que ficarão visíveis assim como

dos que ficarão ocultos, toda vez que uma área for acessada. Quando esta edição forrealizada, a gravação será feita por área. Portanto, é necessário montar uma lista emcada área diferente que se deseja personalizar.

Observação:

Ao acessar esta função, verifica-se que ao lado direito localizam-se os “CamposSelecionados”; e ao lado esquerdo os “Campos Ocultos”. Para facilitar a edição, a dicaé passar todos os campos para ‘Campos Ocultos’, e então selecione os campos queserão visíveis em “Campos Selecionados”.

Restaurar listaRestaura todos os campos da grade atual de registros fazendo com que todos setornem visíveis.

Salvar preferências da listaGrava o formato atual dos campos da grade atual de registros. Esta opção deve serusada após a edição de campos da lista, na qual se define quais campos deverão ficarvisíveis ou ocultos na grade.

AtualizarNo caso de alterações feitas na tela atual que ainda não foram refletidas, pode-se usaresta função para que possam ser atualizados todos os dados constantes nesta telaclicando no ícone disponível na barra de ferramentas ou com o botão direito domouse.

Gerar Listagem ou gerar relatório simples

Nesta função, podemos selecionar os campos que serão impressos. Esta forma derelatório poderá ser obtida por três caminhos diferentes:

1- Menu Processar Lista/ Impressão dos Dados Pre-Selecionados Gerar Listagem

2- Ícone do botão disponível na barra de ferramentas

3- Clique com o botão direito sobre a grade de registros. Função: Gerar Listagem

Após selecionar a ação, deve-se selecionar os campos a serem impressos no relatório. Ao selecionar esta função, poderá ser visualizada na tela, a caixa de seleção de campos

para listagem.



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- Campos da tabela Campos disponíveis para seleção.

-Campos selecionados Campos selecionados para impressão.

Uma vez selecionados, a posição dos campos poderá ser alterada no relatório final,

clicando e arrastando-os para sua nova posição.

Totalização dinâmica ou relatórios de totalização:Neste tipo de relatório para impressão, além de selecionar os campos e ordená-los naordem escolhida pelo usuário, será possível somar campos referentes a dadosnuméricos. Poderão ser somada como quantidade de valor de entradas, quantidade decontas a pagar ou receber em aberto, contas baixadas ou parcialmente baixadas,quantidade de vendas e valores relacionados a descontos na venda, etc.

Além da totalização dinâmica, existe outro tipo de totalização conhecida como

totalização de campos, onde além de somatórias, será possível gerar análises com

Botões para mover os

itens selecionados



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médias de determinada informação, sendo também possível a impressão de dados ouenvio para o excel.

Para acessar estas funções clicar com o botão direito do mouse sobre a área dosmódulos gerenciais Estoque e Compras, Administração Vendas e Configuração ou aindaatravés do menu Processar> Lista/impressão dos dados pré-selecionados

conforme figura abaixo, indicando outras várias possibilidades na geração de relatóriosapós pesquisa efetuada pelo usuário.

ParceirosO conceito “Parceiro” representa os diversos indivíduos e organizações que possuemalgum tipo de relação comercial com a drogaria. São classificáveis de acordo com a suaespécie. As espécies existentes no FARMA LIGHT são: Fornecedores; Fabricantes; Loja

ou Filial; Pessoal ou Funcionários; Convênios; Televendas e Clientes. Estará descrito natela do sistema como ‘’Cod. ParTipo’’( código de tipo de parceiro ).

Campo Natureza: o cadastro precisará ser classificado enquanto ‘indivíduo,organização ou anônimo’’.

Indivíduo - Determina que o parceiro é uma pessoa física. As informações para estesparceiros são: CPF, Nascimento, RG, Sexo.

Organização - Determina que o parceiro é uma pessoa jurídica. As informações paraestes parceiros são: CNPJ, Contato, Inscrição Estadual, Inscrição Municipal, RazãoSocial.

Anônimo – Determina que a natureza do parceiro não seja identificada, portanto nãoterá informações complementares.

Situação ou Status do cadastro no FARMA LIGHT

Existe no cadastro do FARMA LIGHT, o campo “Situação”. Através deste campo

poderão ser determinadas as seguintes opções para o cadastro:



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Ativo (A) – O registro está em operação normal, podendo realizar ou participar dequalquer operação. Ele não pode ser excluído.

Suspenso (S) – O registro está com as operações suspensas, ou seja, com restriçõesnas operações. De acordo com o tipo de cadastro algumas funções serão bloqueadas.Por exemplo, se for um cliente, não poderá ser realizado vendas para ele. Ele não pode

ser excluído.

Inativo (I) – O registro está inativo para uso, não pode realizar ou participar denenhuma operação. Ele pode ser excluído se o cadastro não estiver sendo usado emoutros registros. Por exemplo, se existir uma venda para um funcionário que estáinativo, ele não poderá ser excluído.

Seleção de dados para inclusão

Outra situação padrão no FARMA LIGHT são os campos onde é necessário a seleção deum dado e não de sua digitalização: alguns campos possuem um espaço pequeno paraa informação, onde ao invés de digitar o dado será necessário apenas clicar dentro docampo com o mouse. Ao clicar com o mouse, aparecerá um quadrado com três pontos.

Clicando neste quadrado, será ativado um subgrupo. Basta clicar na seta verde ou lupapara visualizar e selecionar o dado ao campo.



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FARMA LIGHTConfiguraçãoNo módulo Configuração existem funções relacionadas aos parâmetros gerais dosistema ou configurações específicas para a loja, tais como cadastros de funcionários,farmacêutico responsável, entregador, administração dos tipos de acesso dos usuáriosalém da importação de dados de movimentações referentes a entradas e saídas para oPH GMOV, aplicativo gerador do arquivo final de validação para o Sintegra.

No módulo Configuração existe o cadastro da loja, com os dados da drogaria e dosfuncionários. O cadastro no FARMA LIGHT é padrão, ou seja, os dados são comuns atodos os parceiros. Conhecendo o cadastro de um funcionário já conhece o cadastro detodos os parceiros do FARMA LIGHT.

FuncionáriosTodos os funcionários que de alguma forma trabalham com o FARMA LIGHT, na frentede loja ou no escritório devem ser cadastrados.

Selecionar Cadastro Funcionário

Veja a seguir os dados do cadastro do parceiro.

Cód. Parceiro: código seqüencial de todos os parceiros do Farma LIGHT. Ele épreenchido automaticamente pelo sistema na inclusão do registro.

É importante lembrar que para cada parceiro existirá um código diferente. Este códigonão irá se repetir entre os parceiros de qualquer espécie.

Nome: nome do funcionário.

Cód. Integração: este código não será usado no Farma LIGHT.

Cadastro: data em que o parceiro foi cadastrado no Farma LIGHT.

Situação: informa a situação do parceiro no Farma LIGHT. Ele poderá ser ativo,suspenso ou inativo.

Ainda na tela de cadastro do parceiro existem várias paletas, veja tela marcada abaixo.



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Paleta “Identificação” TipoLog e Logradouro: tipo do logradouro, se é rua, avenida, praça e o seu nome.

Número e Complemento: número e o complemento do endereço quando houver.

Bairro e CEP.

Município e Cód. Estado: cidade e o código do Estado.

Cod. ParTipo: é o tipo de parceiro. Será Pessoal ou Funcionário.

Natureza: determina se o parceiro é uma pessoa física ou jurídica. A natureza,dependendo do tipo de parceiro pode ser:

Alt. Cadastro e Alt Situação: data em que foi feita a última alteração no cadastro e nasituação do parceiro respectivamente.

Referência, Observação e Info Operacional: são campos livre do cadastro que podemser usados para qualquer tipo de observação.

Notas: é um campo texto, onde pode ser anotada qualquer observação sobre oparceiro. A partir deste campo não é possível realizar consultas.

Paleta “Dados Complementares” ATENÇÃO: para cada tipo de parceiro haverá dados diferentes nesta paleta, pois sãoinformações específicas para cada um.No caso do cadastro de funcionários, os dados

serão:Doc. Funcional: Código ou documento que identifica o funcionário na empresa.

Contratação: data em que o funcionário foi contratado na Drogaria.

Cargo: cargo do funcionário.

Cód.Loja: Será preenchido automaticamente pelo sistema.



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Paleta “Documentos” De acordo com o campo Natureza da tela de Identificação será criada a paletaOrganização ou a paleta Indivíduo. Para os funcionários é preenchido automaticamentecomo Individuo.

Para Indivíduo os dados serão referentes à pessoa física. Serão pedidos: Rg,documento de identidade; CPF; Data de Nascimento; e Sexo.

Para Organização os dados serão referentes a uma empresa. Serão pedidos: RazãoSocial do parceiro; Insc. Estadual; Insc. Municipal; CPNJ; e Contato, nome da pessoade contato na empresa.

Paleta “Telefone”

Nesta área serão cadastrados os telefones de contato com os parceiros.

Toda vez que a tela no FarmaLIGHT aparecer como se fosseuma planilha do Excel, pararealizar alguma manutençãodevemos clicar com o botãodireito do mouse.

Clicando com o botão direto do mouse podemos editar incluir ou excluir algum telefone já cadastrado.

Os dados dos telefones são o DDD, Telefone e Tipo. Os tipos existentes são: T Telefone Comercial; R Telefone Residencial; C Celular; F Fax; V Telefonepara Recados.

Inclusão de RegistrosPara incluir um cadastro é preciso abrir a área na qual se deseja incluir. Mas não énecessário realizar consulta dos dados.

Para incluir um registro pode escolher uma das opções abaixo:

Botão Direito – Na parte branca da tela clique com o botão direito do mouse eselecione no menu a opção Incluir;

Ícone – Através do ícone da barra de botões. Clique no ícone:

Menu – Através do caminho: Processar Edição dos dados pré–selecionados

Incluir Registro.



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Digite as informações do cadastro. Os campos que estiverem cinza, o sistema irápreenchê-lo após a pré-seleção dos dados para o usuário escolher. Ao terminar dedigitar as informações clique no botão Salvar, para confirmar a inclusão do registro.

Em algumas áreas, como no cadastro de funcionários existem mais de uma etapa paraa inclusão. Neste caso a cada tela preenchida existirá o botão ‘’Próxima’’ e somente na

última tela a ser preenchida aparecerá o botão Salvar.

ATENÇÃO: no final da etapa quando se cadastra um funcionário, após salvar oregistro, aparecerá uma tela com um aviso que o funcionário não está ligado a nenhumusuário. Se desejar continuar o processo e responder a pergunta afirmativamente, osistema automaticamente abrirá a tela na área de cadastro de usuário para suainclusão. Caso a resposta seja negativa, será salvo o registro, sendo necessário

manualmente continuar o processo, abrindo a tela selecionar>cadastro>usuárioposteriormente para finalização do cadastro do usuário, já que o usuário precisa estarvinculado a um registro ativo de um funcionário.

Perfil de acesso e grupo de segurançaQuando se cadastra um usuário, o mesmo é ligado a um perfil de acesso, portanto énecessário configurar a visualização e o acesso de um usuário no caso de limitação defunções em cada módulo de retaguarda.

Por exemplo: um auxiliar do dono da drogaria precisará acessar o módulo deretaguarda Estoque e Compras para cadastrar produto ou auxiliar nas compras, mas

não necessariamente precisará ter acesso a funções ligadas a contas a pagar erelatórios de estoque e balanço. Neste caso, será necessário criar um perfil de acessoparcial, ao invés do acesso total já existente no sistema, onde este auxiliar nãovisualizará os menus onde estas funções estão disponíveis neste módulo deretaguarda.

Cada perfil de acesso a um módulo específico poderá ter classificação quanto ao grupoque está ligado, como ‘’grupo operadores’’, ‘’grupo administrador loja’’ ou ‘’grupoacesso total’’.

É importante considerar que grupo ‘’Operador’’ geralmente está ligado ao grupo de

usuários com acesso operacional, ou seja, o grupo de classificação dos usuários que



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não possuem funções gerenciais ou/e estão com acessos restritos dentro dos módulosda retaguarda.

Veja o exemplo da figura abaixo de uma sugestão para configuração e nomeação dosacessos parcial para o acesso ao módulo Farma Light Vendas:

O mesmo módulo pode ter acessos diferenciados por usuários, dependendo da funçãoe demandas da loja. Exemplo: o usuário que tem o acesso classificado como ‘acessototal’, tem acesso a todas as funções do módulo; outro usuário com acesso classificadocom o grupo ‘Administração Loja’ pode acessar quase todas as funções mas porexemplo não executar a função de cancelamento de contas recebimentos oudeterminados relatórios de contas a receber e ainda outro usuário com acesso restritopoderá ter acesso a poucas funções dentro do módulo, como por exemplo só acessarárea de quitações e cadastro de clientes, mas não ter acesso a área de confecção deregras, nem montagem dos preços e descontos.

Os perfis de acesso estão ligados aos módulos da retaguarda (Farma Light Estoque,Farma Light Vendas, Farma Light Configuração) apenas. Módulos Entrada, Supervisão,Gestão e módulos de Atendimento não estarão ligados a nenhuma classificação degrupos ou haverá criação de grupos de acesso parcial ou restrito.

Para bloquear determinadas ações nos módulos Farma Light Entradas e módulosFarma Light PDV, Farma Light Pré Venda e Farma Light Televendas, existem senhasque poderão ser ativadas para determinadas ações(ex: liberação de desconto acima doconfigurado, liberar vendas de clientes devedores, etc). Estas senhas são configuradas

em um módulo específico conhecido como PH Cadastro de PDV.



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Para cadastrar um novo perfil de acesso:

Selecionar Cadastro Perfil de acesso.

Ao instalar o FARMA LIGHT já existem cadastrados 3 perfis de acesso, um para cadamódulo da retaguarda (Configuração, Estoque e Compras, Administração Vendas) comacesso a todas as funções(acesso total). Estes perfis se com acesso parcial conformedescritos e exemplificados acima, precisarão ser habilitados ou desabilitados algumasfunções de acordo com o nível de acesso dos usuários.

O cadastro é composto pelas seguintes informações:Cod. Sistema: código do módulo a que pertence o Perfil de Acesso.

Cod. Perfil de Acesso: código do perfil de acesso criado. É preenchidoautomaticamente pelo sistema na inclusão do grupo de segurança.

Descrição: nome do tipo do perfil. Por exemplo: “Acesso parcial Compras”; “AcessoComprador”; “Acesso Nível 1”; etc.

Grupo: classificação do perfil de acesso quanto a ‘’Operador’’, ‘Administrador da Loja’

ou ‘’Acesso Total ‘’.Expandir Árvore: abre a árvore com todas as funções do sistema do grupo desegurança. Ou seja, abre todos os menus.

Basear em perfil já existente: poderá ser criado um novo perfil baseado em um que jáexiste, deixando com os mesmos acessos de um outro perfil anteriormente. Marcandoesta opção será aberto o campo ‘’Perfil de Referência’’. Escolha qual o perfil jáexistente e que será o espelho para o novo grupo a ser criado e vá em “Criar Perfil de Acesso’’.

Criar Perfil de Acesso: esta opção cria os menus do perfil de acesso com todas asfunções do sistema.

Para cada área/função que existe no sistema relacionado aos módulos gerenciais,existirá no perfil de acesso o menu com um cadeado. O cadeado ira determinar seneste perfil há acesso ou não a função.

Cadeado aberto significa que a função está disponível para o acesso. Cadeado fechadosignifica que a função está bloqueada. As funções que estiverem bloqueadas em umperfil de acesso não serão exibidas para o usuário quando ele estiver acessando osistema.



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Para liberar ou bloquear o acesso a uma função basta clicar com o botão direito domouse sobre o cadeado. Ao abrir um cadeado, ele têm efeito “cascata”. Ou seja, aoabrir um cadeado, todas as outras função dentro daquele menu serão abertasautomaticamente. Por exemplo, ao abrir o cadeado no Menu Cadastro,automaticamente será aberto os cadeados das funções dentro de cadastro.

Existem ainda, alguns cadeados especiais. Os cadeados de cor amarela cor significamque estas funções só poderão ser executadas por usuários que estejam ligados a um

funcionário. Os cadeados amarelos também não serão abertos automaticamentequando o menu acima deles for liberado.

UsuárioNo cadastro do usuário são definidos quais módulos poderão ser acessados por ele equal perfil de acesso este usuário pertence.

Selecionar Cadastro Usuário



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Um usuário poderá ou não estar vinculado a um funcionário. Usuários que nãoestiverem vinculados a um funcionário, poderão acessar os sistemas e as funçõesestabelecidas em seu grupo de segurança, mas não poderão executar tarefas queexigem identificação do funcionário, ou seja, as funções de cadeado amarelo no perfilde acesso.

Se o usuário a ser cadastrado pertencer a um funcionário, é necessário cadastrá-loantes no cadastro dos funcionários.

Login de Acesso: identificação do usuário para acessar o sistema.

Situação: situação do usuário: A (Ativo) usuário em operação normal;

I (Inativo) usuário indisponível, não pode acessar nenhum módulo do sistema.

Administrador (Sim ou Não): O usuário configurado como administrador tem acesso aconfigurar a Shell e realizar funções de abertura e fechamento de dia no módulo “Supervisão”.

Senha e Confirma senha: senha de acesso ao sistema.

Funcionário: quando houver um funcionário ligado ao usuário, neste campo seráselecionado o cadastro do funcionário.

Perfil de acesso: Serão definidos quais os sistemas (módulos) e os perfis que esteusuário este usuário possuirá acesso.

Lembrando que toda vez que a tela no Farma LIGHT aparecer como se fosse umaplanilha do Excel. Para realizar alguma manutenção devemos clicar com o botão direitodo mouse, que ira aparecer um menu com as opções de editar, incluir ou excluir osacessos.



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FARMA LIGHT ESTOQUEEste módulo é responsável pelo cadastro dos produtos, fornecedores, regras comerciaisde frente de loja para a execução de operações ligadas a entrada de notas, ajustes,cancelamentos e devoluções, bem como é o módulo onde os recursos ligados a gestãode estoque e de compras estão localizados.

Para a gerência de estoque e compras, é necessário primeiramente compreender,classificar e parametrizar o cadastro de produtos.

CLASSIFICAÇÃO DOS PRODUTOS

Departamentamentalização, classificação eparametrização para os produtos.

Anterior ao cadastro de produto é necessário relacionar parâmetros que irão influenciardiretamente a forma de comprar e vender o produto, tais como comissão, descontosde acordo com classificações relacionadas a grupo de vendas, categorias fiscais a quepertencem mark-up, princípio ativo no caso dos medicamentos, dentre outras. Odepartamento é o nível mais alto de agrupamento dos produtos. Reflete cada um dosnegócios contidos na drogaria.

Cada departamento pode ser visto como uma loja especializada, que demanda portécnicas, métodos e controles específicos. A estrutura de departamentalização tem

como principal propósito facilitar a identificação e o gerenciamento dos produtos.

Departamento

Selecionar Cadastro Classificação de Produto Departamento

Exemplo de Departamentos: Medicamentos, Perfumaria e Varejinho.

Seção A seção subdivide o departamento em grupos de produtos que apresentam

características comuns do ponto de vista gerencial.



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Selecionar Cadastro Classificação de Produto Seção

No cadastro da seção existem alguns dados padrões. Ao incluir um produto e definirsua seção, estes dados são lançados automaticamente no cadastro. Ao finalizar a

inclusão do produto, eles podem ou não ser alterados, tornando o processo mais ágil.Os campos configurados na seção são: Comissão, Mark-Up, Localização,Departamento, GrVenda, GrTotal, Duração dos Estoques e Categoria Fiscal.

Veja abaixo um quadro exemplificando possíveis relações entre departamentos eseções.

Departamento Medicamentos Perfumaria Mercearia

Seções Éticos Higiene Pessoal Limpeza

Genéricos Beleza Bombonieri

Psicotrópicos Fraldas Utilidades

Oficinais Shampoo Alimentos

OTC Maquiagem Dietéticos

LinhaPara os medicamentos, a linha será o princípio ativo, ou seja, a descrição genérica do

produto. Para os outros departamentos, a linha pode ser utilizada para agrupar osprodutos que apresentam características comuns.

Selecionar Cadastro Classificação de produtos Linha

Exemplo de linhas para o departamento Medicamento: Amoxicilina, Amoxicilina(Assoc.), Dipirona, etc.

Exemplo para o departamento Perfumaria: Shampoo Cabelos Normais, ShampooCabelos Secos, Shampoo Cabelos Tingidos, etc.

Classe A classe terapêutica permite agrupar os produtos quanto a sua indicação e/ouaplicação. O uso do agrupamento das linhas em classes é opcional, e sua aplicaçãovaria de acordo com o departamento.

Selecionar Cadastro Classificação de Produto Classe

Para o departamento ‘Medicamentos’, a classe equivale à indicação terapêutica daslinhas Exemplo:

Classe de Anti-Hipertensivos

Linha Captopril Produto Capoten



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Linha Enalapril Produto Eupressin

Linha Benazepril Produto Lotensin

A ordem de cadastramento e interligação para esta classificação pode ser seguida naseqüência como é disponibilizada no menu Selecionar do módulo Farma Light Estoque .

Observações Importantes:O departamento é a maior classificação dentro da drogaria e estará ligado diretamenteao campo seção quando a mesma for cadastrada. Quando o usuário cadastrar oproduto e selecionar a seção, automaticamente o campo departamento serápreenchido no cadastro do produto.

Veja a seguir um quadro que mostra o relacionamento ente o departamento, seção,linha e



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classe.

Para o campo classe terapêutica e o campo Linha/Princípio Ativo acontecerá algosemelhante: o campo Classe Terapêutica, embora opcional no cadastro do produto,não é cadastrado no momento em que se cadastra o produto, e sim previamente nocampo específico ‘’Classe’’ e posteriormente vinculado ao cadastro de umalinha/princípio ativo (no local onde se cadastra a linha/princípio ativo). Caso o usuáriovincule a classe terapêutica ao princípio ativo, quando o usuário selecionar o campo

‘’linha’’ no cadastro do produto, automaticamente o campo da classe terapêutica serápreenchido e estes dois registros aparecerão na frente de loja como possível pesquisade produtos por classe e nome genérico.

Parâmetros do Produto

Existe também alguns parâmetros importantes que estarão diretamente relacionados a

classificação dos produtos e seus agrupamentos. Ao serem previamente configurados,



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serão diretamente vinculados aos campos da seção, no momento do cadastro dasmesmas. São eles: categoria fiscal, controle de comercialização, grupo de venda, grupode totalização, duração do estoque.

Categoria FiscalO campo Categoria Fiscal está ligado à classificação fiscal do produto e aos elementosque definem a situação tributária, alíquota de ICMS e origem da mercadoria. Quando ainstalação da impressora é executada pelo suporte técnico, um dos campos verificadosé o campo categoria fiscal, obedecendo a seqüência dos índices dos totalizadoresdiscriminados na leitura x da impressora fiscal.

Selecionar Cadastro Parâmetro de Produto Categoria fiscal

Descrição: Define uma descrição para a categoria a ser cadastrada. Ex.: Sub.

Tributária.Categoria: Define um símbolo para esta categoria. Ex.: ST.

Sit. Tributária: Situação tributária do produto em relação ao ICMS. As opções são:

Tributada (L); Subst. Tributária (F); Isenta de Tributação (I); Não tributável (N);ISSQN/Serviços (X).

Alíquota: Define o percentual do ICMS aplicável à categoria para transações realizadasdentro do mesmo estado.

Origem: Define a origem das mercadorias da categoria:0 Nacional;

1 Estrangeira com importação direta;

2 Estrangeira adquirida no mercado interno.

Índice ECF: Número do índice que a categoria esta cadastrada no ECF.

OBS: após a classificação do parâmetro do campo categoria fiscal, este campo ficarávisível no cadastro de cada produto, localizado na paleta Alocação do Estoque.

Controle de Comercialização Agrupa os produtos que não possuem livre comercialização (produtos com retenção dereceita), de acordo com as normas da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministérioda Saúde de acordo com a portaria 344.

Selecionar Cadastro Parâmetros de Produto Controle de

Comercialização



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Descrição: Substancias Psicotrópicas.

Controle: A3

Especificação e Procedimentos: Sujeito a notificação de Receita “A”.

GrVenda (Preços E Descontos)Para cada grupo de produtos, podem ser aplicados preços e descontos diferenciados.Para usar preços e descontos diferenciados é necessário configurar um GrVenda paracada grupo. Em cada tipo de venda (venda à vista, a prazo) também poderão seraplicados preços e descontos diferenciados (isto será visto na tabela de desconto).

Selecionar Cadastro Parâmetros de Produto GrVenda.

Descrição: Define uma descrição para o GrVenda a ser cadastrado.GrVenda: Símbolo

utilizado para este GrVenda.

GrTotal (Totalização Nas Vendas)Para os parâmetros já configurados dos produtos é possível emitir relatórios paraacompanhar o desempenho de vendas. Além dos parâmetros já existentes, você podemontar grupos com os produtos da sua escolha para emitir os relatórios. Para cadagrupo que quiser criar, cadastre um Grtotal.

Selecionar Cadastro Parâmetros de Produto GrTotal

Descrição: Define uma descrição para o GrTotal a ser cadastrado.GrTotal: símboloutilizado para este GrTotal.

GESTÃO DE ESTOQUE DO FARMA LIGHT E CONCEITOSPRINCIPAIS

Classificação ABCPara compreender melhor o parâmetro ‘Duração do Estoque’’ é importantecompreender conceitos e ações relacionadas a gestão de estoque do Farma LIGHT.

No Farma LIGHT existem duas classificações ABC para os produtos: a classe valor e aclasse volume. A classe valor é feita em relação ao faturamento do produto e a classevolume é em relação ao giro de venda do produto.

A classe valor e volume serão automaticamente calculados para cada produto durantea rotina de fechamento de período dos estoques. A função de fechamento de períododeve ser realizada uma vez por semana no Farma LIGHT no módulo Farma Light

Supervisão, menu Estoque, campo Serviços>Fechamento de Período . Os



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parâmetros ligados a classe valor e volume estão localizados no módulo Farma Light Configuração.

Selecionar Parametrização Configuração Geral

Classe Valor

A classificação ABC pelo faturamento, a “Classe Valor”, classifica os produtos, emrelação à sua importância no faturamento da drogaria de acordo com a tabela a seguir.

Classe Valor Descrição %

A Alta Participação 50% Produtos que representam 50% do faturamento

BMédia-AltaParticipação

85% Produtos que representam 35% do faturamento

CMédia-Baixa

Participação95% Produtos que representam 10% do faturamento

D Baixa Participação 100% Produtos que representam 5% do faturamento

Para classificar cada produto em sua classe, durante a rotina de fechamento deperíodo, são colocados os produtos em ordem decrescente de faturamento. É somadoa partir do primeiro item, ou seja, o produto que mais faturou, até o produto que nãovendeu neste período (participação zero no faturamento). Quando esta soma chega a50% do faturamento, os produtos somados até o momento são classificados como

“Classe Valor A”. A soma é recomeçada com o produto seguinte até totalizar 35% dofaturamento, os produtos somados até o momento são classificados como ‘”Classe Valor B”. O mesmo procedimento é executado para as classes valor “C“ e “D”.

Nível de serviço

Para cada classe valor existe a configuração do nível de serviço. O nível der serviçocorresponde ao percentual de estoque ideal, para que o sistema possa atender aomaior número possível de vendas no balcão.

Classe Valor Descrição % Nível de Serviço %

A Alta Participação 50% Nível Ser. CV. A 98%

BMédia-AltaParticipação

85% Nível Ser. CV. B 95%



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CMédia-BaixaParticipação

95% Nível Ser. CV. C 90%

D Baixa Participação 100% Nível Ser. CV. D 90%

Não é possível ter um nível de serviço de 100%, ou seja, atender todas as pessoas queentrarem na loja. Pois assim o estoque ficaria muito alto.

Para um nível de serviço de 98% significa que a cada 100% do que pode faturar navenda, poderá haver uma perda de 2% do total. Isto não significa que haverá estaperda, mas somente que o estoque ideal no sistema será calculado para garantir os98% do nível de serviço.

Classe Volume

A classificação ABC pelo giro do produto, a “Classe Volume”, classifica os produtos, em

relação à média de produtos vendida em cada semana de acordo com a tabela aseguir:

Classe Volume DescriçãoLimite Classe Vol.

1 Alta Rotatividade 7,00 Vende pelo menos 7 unidades por semana.

2Média-AltaRotatividade

1,00 Vende de 1 a 6 unidades por semana.

3 Média-BaixaRotatividade

0,25 Vende 1 unidade entre 1 semana a 1 mês.

4 Baixa Rotatividade 0,01 Vende 1 unidade entre 1 semana a 3 meses.

Lançamento e venda zeroExiste ainda para a classe valor e classe volume a classificação de “Lançamento” e “Venda Zero”.

A classificação ‘L - Lançamento‘ é usada para os produtos novos, já que estes ainda

não possuem uma história de movimentação. No momento da inclusão, o sistemaclassifica o produto automaticamente como “Lançamento” (Classe Valor e Classe Volume).

Os produtos permanecerão com esta classificação até que estes completem 4 (quatro)fechamentos de período.

A classificação ‘N - Venda Zero‘ é usada para os produtos que não tiveram movimentode vendas nos últimos 3 meses, ou seja, completaram 12 (doze) fechamentos deperíodo sem registro de vendas.



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Zerar demanda na venda zeroExiste ainda, na tela da configuração “gerar”, a opção de zerar a demanda para osprodutos com venda zero.

Se esta opção estiver marcada com “Sim” ao realizar o fechamento de período, para osprodutos classificados com Classe Valor e Volume “N” e Opção de Demandaautomática, o Farma LIGHT irá zerar a demanda, o ponto de pedido será alterado para “X – não tem ponto de pedido” e a Opção de Demanda para “Manual”.

Se esta opção estiver marcada com “Não” ao realizar o fechamento de período, para osprodutos classificados com Classe Valor e Volume “N”, o Farma LIGHT não irá alterar asua configuração, ou seja, ele ainda terá demanda e o ponto de pedido e opção dedemanda não será alterado.

Observação: esta função só altera os produtos com Classe Valor e Volume "N". Paraos demais produtos que não possuem esta classificação em ambas as opções "Sim" ou"Não", o fechamento será feito normalmente.

DemandaOpção de Demanda Define se a demanda máxima do produto será calculada peloFarma LIGHT durante o fechamento de período, que é a automática. Ou se a demanda

máxima será definida pelo usuário, que é a manual;Demanda Máxima é a quantidade máxima ou ideal a ser mantida em estoque, paraque o produto seja vendido durante o período de tempo estabelecido peloadministrador, ou seja, o período de recompra do produto;

Demanda Máxima = Estoque de Trabalho + Estoque de Segurança

Estoque de Trabalho (ET) é o estoque que reflete o comportamento médio devenda. É baseado nos 12 (doze) últimos fechamentos de período e também naconfiguração de duração de estoque;

Estoque de Segurança (ES) é o estoque que reflete o comportamento irregular doproduto, o desvio. É baseado nos 12 (doze) últimos fechamentos de período e tambémna configuração de duração de estoque;

Duração dos Estoques

Selecionar Cadastro Parâmetros de Produto Duração dosEstoques



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A “Duração dos Estoques” permite definir a duração em dias do estoque de trabalho edo estoque de segurança para cada uma das classes volume, e para cada grupo deprodutos que possuem uma realidade de compra diferente.

Por exemplo, pode ser configurada uma duração para os Medicamentos, onde acompra geralmente é feita todos os dias, e o giro de vendas é muito rápido; e outro

parâmetro para a Perfumaria, onde a compra é executada em grande quantidade, egeralmente é feita em um período maior.

FORNECEDORES /FABRICANTES

Área onde são cadastrados os fornecedores (distribuidores), e os fabricantes dosprodutos. O cadastro é único para os dois.

Selecionar Cadastro Fornecedores

Observação

Lembre-se que o cadastro dos parceiros no Farma LIGHT é padrão, ou seja, os dadossão comuns a todos os parceiros. Portanto o cadastro é similar ao de um funcionário,exceto a paleta Dados Complementares, que é diferenciada para cada tipo deparceiros.



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PRODUTOSOs dados dos produtos estarão divididos em duas partes. O cadastro com asinformações cadastrais do produto e a movimentação do produto que é a alocação doestoque.

Cadastro dos Produtos

Selecionar Cadastro Produto

No cadastro dos produtos existem várias paletas com os dados dos produtos. Veja telaabaixo.

Na paleta inicial as informações para os produtos são as seguintes:

Cód. Produto: Este campo é gerado automaticamente pelo Farma LIGHT na inclusão domesmo. Este código não será reaproveitado quando o produto é excluído.

Produto: Nome do produto e sua apresentação. O tamanho deste campo é de 24caracteres.

Cadastro: Data em que foi cadastrado o produto no Farma LIGHT.

Situação: Selecionar a situação do produto:



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A Ativo, produto em operação normal; pode ser vendido; pode ser reposto(comprado); não pode ser excluído;

Um produto suspenso(S) ou inativo (I) poderá sempre retornar à situação de ativo narede.

S Suspenso, produto com operações suspensas; pode ser vendido; não pode serreposto (comprado); não pode ser excluído;

Um produto poderá ser suspenso somente quanto ele não estiver ativo na alocação doestoque.

I Inativo, produto indisponível, poderá ser excluído; não pode ser vendido; não podeser reposto (comprado).

Um produto poderá mudar para inativo somente se estiver inativo na alocação doestoque.

Linha/princípio ativo: Selecionar a linha do produto, que é o princípio ativo. Aopreencher ou alterar a linha, a classe poderá aparecer caso tenha sido preenchida nocampo linha/princípio ativo.

Uso contínuo: sim(S) ou não(N)

Paleta identificaçãoCadastro Padrão

Seção: É a subdivisão do departamento. Ao clicar no campo serão mostradas somenteas seções para o departamento selecionado no cadastro.

Op. CódBarras (Opção de código de barras): Selecionar a opção N “nativo” ou P “proprietário”. O código de barras “Nativo” será usado quando o código de barras vemna embalagem do produto, ou seja, o código de barras do próprio fabricante. O códigode barras “Proprietário” será gerado pelo próprio sistema, usando o código do produto.

Referência: Este é um campo livre, onde pode ser inserida alguma informação sobre oproduto. Está informação pode aparecer no momento da venda.

Controlado (Sim ou não): Neste campo é informado se o produto é controlado (exige aapresentação do receituário no ato da venda), ou se ele é de livre comercialização.

Cód. Controle: Neste campo, é informado qual o código do controle de comercializaçãodo produto, se este for controlado (Portaria 344). Este campo só estará habilitado seno campo “Controlado” estiver “Sim”.

Tabelado: Define se produto tem a margem controlada pelo governo.

Fabricante: Fabricante/indústria do produto.

Fornecedor: Fornecedor preferencial do produto.



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Cód. InfoCusto (Código de Informação de Custo): É um campo opcional. Poder serpreenchido com o código do fornecedor ou fabricante que informou o preço de custodo produto.

Preço de Custo: Preço de custo unitário do produto. O preço informado deve ser daunidade vendida do mesmo.

Alt. Custo: data da alteração do preço de custo do produto.

Embalagem: Abreviação da embalagem de compra / fábrica do produto.

Unidades: Número de unidades que vêm na embalagem de fabrica do produto. Paracalcular a fração de venda, utilize a seguinte fórmula:

X : Y = Z

X Mínimo que consegue comprar do fornecedor

: dividido

Y Mínimo que vende no balcão

= Igual

Z Unidades ou Fração de Venda

Exemplo: A NOVALGINA 10CPR, o mínimo que se pode comprar do fornecedor é caixacom 24 envelopes. Se o mínimo vendido na sua drogaria for 1 envelope, então, 24 : 1= 24. Seu Nº. de Unidades (Fração de Venda) será 24. Mas se você vende 1comprimido, o cálculo será diferente: 240 : 1 = 240. Seu Nº. de Unidades (Fração de Venda) será 240.

Alíquota de IPI: Percentual da alíquota de IPI do produto quando houver incidência.

Preços Padrão da Rede

Prc. Venda: Preço de venda da unidade do produto. Alt. Venda: Data da última alteração do preço de venda.

Prc. Promoção: Preço promoção da unidade de venda do produto, quando estiver empromoção. Se o produto não estiver em promoção o preço pode ficar “0,00”.

Alt. Promoção: Data da última alteração do preço promoção do produto.

Mark-Up: Percentual usado para calcular o preço de venda, baseado no preço de custodo produto. O mark-up será usado nas rotinas de atualização automática de preços.



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Percentual de adequação tributária (ICMS Substituição Tributária): relacionar qual listapertence o produto, se positiva, negativa, neutra ou se não está ligado a nenhumalinha, como no caso dos produtos do departamento Perfumaria ou Varejinho.

Paleta Alocação A paleta Alocação pode ser acessada de duas maneiras:

Cadastro do Produto: editando o cadastro do produto e clicando na paleta Alocação doEstoque;

Pelo Caminho: Selecionar Movimento Alocação do Estoque

As principais informações da Alocação do Estoque são:

Op. PrcLivre: Opção para informar se o preço é livre ou não. Um produto com preçolivre significa que o seu valor será informado pelo vendedor no ato da venda. Estaconfiguração pode ser usada para formulas manipuladas, prestação de serviço, ou seja,produtos que terão seu preço determinado no ato da venda.



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Etiquetado: Opção se será impressa ou não etiqueta de identificação para o produto.Por exemplo, para produtos fracionados como a “NOVALGINA ENV C/ 10 CPR” que évendido os envelopes poderá ser configurado para que o sistema não imprima aetiqueta.

Classe Valor e Classe Volume: Os produtos serão classificados durante a rotina de

fechamento de período e nestes campos ficará armazenada a sua classificação atual.

Pos. Volume e Pos. Valor: Classificação do produto em relação à classe volume e classevalor respectivamente.

Op. Demanda: a opção de Demanda define se a demanda máxima do produto serácalculada pelo Farma LIGHT durante o fechamento de período, que é a automática. Ouse a demanda máxima será definida pelo usuário, que é a manual;

Alt. Demanda: data da última alteração da opção de demanda.

Op. Pedido: a opção do pedido de pedido determina a forma como será realizado ocalculo do ponto de pedido para o produto, ou seja, quando o estoque chegar a queponto em relação à demanda, para que ele seja considerado como falta e entrar nareposição de compra.

As opções são:

X, não tem ponto de pedido o produto nunca terá ponto de pedido e não entrará na

reposição de compra automática;D, quando o estoque < 100% da demanda assim que o estoque ficar menor que ademanda;

7, quando o estoque < 70% da demanda o ponto de pedido será quando o estoqueficar menos que 70% da demanda;

5, quando o estoque < 50% da demanda o ponto de pedido será quando o estoqueficar menos que 50% da demanda;

S, quando o estoque < est. segurança

o ponto de pedido será quando o estoqueficar menor que o estoque de segurança do produto;

Z, quando o estoque = zero o ponto de pedido para o produto será zero. Ele entrarána reposição automática quando o estoque zerar.

Comissão: Percentual de comissão a ser paga para o funcionário que vender o produto.

Categoria Fiscal: qual a categoria fiscal pertence o produto.

VMS: Venda Média Semanal do produto.



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VMP: Venda Média Ponderada que é a venda média semanal do produto com ênfasenas vendas das últimas semanas.

DPS: Desvio Padrão Semanal, que é a média de variação na venda média semanal.

Est. Trabalho: estoque que reflete o comportamento médio de venda. É baseado nos

12 (doze) últimos fechamentos de período e também na configuração de duração deestoque;

Est. Segurança: estoque que reflete o comportamento irregular do produto, o desvio. Ébaseado nos12 (doze) últimos fechamentos de período e também na configuração deduração de estoque;

Demanda: quantidade máxima ou ideal a ser mantida em estoque, para que o produtoseja vendido durante o período de tempo estabelecido pelo administrador, ou seja, operíodo de recompra do produto;

Demanda Máxima = Estoque de Trabalho + Estoque de Segurança * os doistipos de estoque são considerados o ‘’Estoque Ideal ‘’.

Se a opção de demanda for manual, os campos “Est. Trabalho” e “Est. Segurança” poderão ser preenchidos manualmente. O campo de demanda será calculado com asoma dos dois automaticamente.

Pt. Pedido: Será calculado para o produto levando em consideração a demanda e aopção de ponto de pedido. O produto só entrará na reposição automática quando oestoque for menor que o ponto de pedido.

Estoque atual: soma total do estoque, considerando o estoque reservado (estoqueproveniente das pré-vendas geradas no balcão e/ou televendas, não finalizadas aindano caixa) + estoque disponível (estoque disponível para vendas e consultas).

Gr. Venda, Gr.Total e Duração: Estes campos devem ser preenchidos de acordo com os

parâmetros do produto.

Paleta Avaliação do Estoque

Gráfico do produto que mostra Estoque x Demanda. Pode ser impresso ou copiadoclicando o botão direito do mouse.

Paleta Dicionário



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Dicionário é o código do produto no programa do fornecedor. Nesta paleta devem sercadastrados os códigos de dicionários do produto nos fornecedores com quem adrogaria trabalha usando o pedido eletrônico ou alteração automática de preços. Paracadastrar os códigos de dicionário, clique com o botão direito do mouse. Será mostradoum menu com as opções: Abrir (Editar), Incluir e Excluir.

Paleta Imagem

Informa a pasta e o nome do arquivo que contém a figura que aparecerá no momentoda venda deste produto. Os arquivos com a figura dos produtos devem ser do tipo “bmp”.

Paleta Fechamentos Realizados

A paleta “Fechamentos Realizados” guarda as informações do fechamento de período.Pode ser acessada de duas maneiras:

Cadastro do Produto: editando o cadastro do produto e clicando na paleta;

Pelo Caminho: Seleciona Movimento Relação dos Fechamentos dePeríodo

Para cada fechamento realizado é gravado saldo inicial, compras, vendas, devolução,transferências, ajustes (negativos e positivos), o saldo final do período e odesempenho do produto.

Paleta Bula

A paleta Bula é o local onde o usuário poderá copiar e colar ou digitar um documentocorrespondente a aplicação do remédio com todas as informações necessárias, paraque na frente de loja, nos módulos Atendimentos, com a tecla F2,seja possível

consultar as informações previamente registradas nesta paleta.

PASSOS PARA A INCLUSÃO DE PRODUTOS1º Passo

Acessar o módulo “Estoque e Compras” e acessar a área de cadastro dos produtos.

Selecionar Cadastro Produtos

2º Passo



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Usar uma das opções para incluir registro.

Botão Direito – Na parte branca da tela clique com o botão direito do mouse eselecione no menu a opção Incluir;


Menu – Através do caminho: Processar Edição dos dados pré–selecionados Incluir Registro.

3º Passo

Na tela de cadastro do produto deve-se preencher os campos que estão brancos. Emcaso de duvida veja a descrição dos campos no item anterior.

4º Passo

Para confirmar a inclusão do produto, basta clicar no botão “Salvar”. Se tiver algum

campo obrigatório que não foi preenchido, será exibida uma mensagem. Basta dar OK,preencher o campo e salvar novamente.

5º Passo

Logo após salvar o cadastro do produto, será aberta uma tela com os dados da Alocação na Loja.Nesta tela, pode-se atribuir valores aos campos: Comissão, Mark-Up,Localização, Gr Venda, Gr Total, Duração, Estoque de Trabalho, Estoque de Segurança,Op.Pedido e Saldo Inicial. Para atribuir o valor a algum campo, escolha o campo e emseguida clique no botão “Executar”.

Outra opção é clicar duas

vezes em cima do nome

da Drogaria. Será abertaa tela de edição dos

dados apresentados.

Após ajustar os dados

necessários, clique no

botão “Confirmar”. O

produto será salvo no

cadastro.



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PREÇOS

Alteração Manual de PreçosExistem 4 maneiras de fazer alteração manual de preços:

1 - Editando um produto

A alteração de preço pode ser feita diretamente na tela de cadastro padrão do produto.

Selecionar Cadastro Produtos

2 - Por busca e digitação



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Ajuste manualmente os preços através da tela de busca e digitação.

Executar Alteração Manual de Preço

Defina o tipo de preço a alterar (Preço de Custo, de Venda ou Promoção) e a forma depesquisa do produto (Cod. Produto, Cod. Barras, Cod. Dicionário, Descrição).

3 - Por uma lista de produtos selecionados

Ajusta manualmente os preços dos produtos através de listagem. Primeiramente énecessário selecionar no cadastro, os produtos que deseja alterar e então executar a

função abaixo: Processar Edição em Lista Produto

Será aberta a tela de edição em lista dos produtos. Os campos que estiverem de coramarela podem ser alterados através desta função.

Para realizar a manutenção nos dados clique no campo desejado e digite o novo preço.

Após realizar as alterações clique no ícone do disquete para salvar.

Se após a alteração desejar voltar, clique no ícone da setinha para desfazer.

Dica: Para facilitar a manutenção dos preços, crie um grid somente com ascolunas que serão necessárias e classifique os registros por ordem alfabética do nomedo produto.

4 - Alteração de Preços (produtos selecionados)

Pode ser feita a alteração de preço de vários produtos de uma só vez a partir de umaseleção feita em cadastro de produtos.



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Processar Alteração de Preços dos dados dos produtos selecionados

Podem ser alterados os preços de Custo, Venda ou Promoção, com as seguintesopções:

Atribuir valor igual a: atribuir um valor fixo para todos os produtos selecionados.

Atribuir preço de uma Tabela Especial.

Aplicar uma variação em percentual sobre um valor já existente.

Observação :Cuidado ao executar esta função, pois após confirmá-la, não tem como retornar aopreço anterior. Por isto recomendamos que faça um backup antes de executá-la.

Alteração Automática de Preços

1 - Importação de Preços via Arquivo

Alguns fornecedores e revistas especializadas fornecem arquivo com o preço dosprodutos. Neste arquivo pode estar o preço máximo ao consumidor (preço de venda)

ou o preço de custo dos produtos.



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É possível fazer a atualização dos produtos a partir deste arquivo, bastando que esteesteja no formato reconhecido pelo Farma LIGHT. O formato é o seguinte:

000000010000001,42

00000001 – os primeiros 8 caracteres são o código de dicionário do produto;

0000001,42 – os 10 últimos caracteres, contando com o ponto ou vírgula, são o preçodo produto.

Para utilizar esta função, é necessário ter as seguintes informações no cadastro doproduto:

Código de dicionário do produto que é o código do produto no seu distribuidor.Estes códigos podem ser encontrados no Farma LIGHT Compras em:

Selecionar Cadastro Produtos - Paleta Dicionário.

Campo embalagem e Unidades (Fração de Venda) estes campos devem estarcorretos, pois caso contrário o preço dos produtos fracionados ficarão errados após aimportação do arquivo.

Campo mark-up o mark-up do cadastro dos produtos deve estar preenchido, poiseste será usado para o cálculo do preço de venda.

Quando o arquivo de preço a ser importado vier com o preço de venda, é necessárioque os produtos com a margem controlada pelo Governo, Lista Positiva, Negativa eNeutra, estejam configurado para Tabelado = Sim.

O arquivo a ser importado deverá ser gravado em “?\Importados”, onde “?” será aunidade mapeada do “Compart em Phserver”.

Importação do arquivo a preço de vendaNo arquivo com o preço de venda, os preços dos produtos estarão calculados deacordo com as margens controladas pelo Governo, Lista Positiva, Negativa e Neutra.Os produtos liberados estarão calculados com o mark-up de 42,85%. Os produtos virãomisturados no mesmo arquivo, independente do seu mark-up.

O Sistema para importar este arquivo, usa como base para calcular os preços dosprodutos o mark-up de 42,85.

Ao importar este arquivo, o sistema irá primeiro calcular o preço de custo, tirando amargem de 42,85% do preço que veio no arquivo. Atualiza o cadastro do preço decusto. Com base neste preço de custo encontrado é feito o cálculo do preço de venda,usando o Mark-Up do cadastro do produto. De acordo com o preço de venda calculadoé atualizado o cadastro.

Mas para os produtos da Lista Positiva, Negativa e Neutra, que possuem as margensdiferentes de 42,85%, este processo calcularia os preços errados. Então para importar

o preço destes produtos é necessário configurá-lo como Tabelados = Sim. Naimportação para os produtos tabelados, o Farma LIGHT atualiza o preço de venda com



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o preço que veio no arquivo sem realizar nenhum cálculo, ficando assim o preçocorreto no cadastro.

Passo 1 - Acessar a função em:

Utilitários Recebimento de Lista de Preços

Passo 2 – Preencher as informações.

Conteúdo do Arquivo a Ser Importado: Preço de Venda.

Opção para Atualização de Preço:

Preço de Custo Escolher esta opção para atualizar só o preço de custo dos produtos;

Preço de Venda Escolher esta opção para atualizar só o preço de venda dosprodutos. Usar esta opção para os produtos com mark-up controlados;

Preço de Venda e Custo

Escolher esta opção para atualizar o preço de custo e devenda dos produtos.

Parceiro responsável pelo preço: Preencher com o fornecedor do arquivo de preço.

Parâmetros para aplicação dos preços

Tabelamento:

Tabelados: Importa somente os produtos cadastrados como Tabelados. Para importarsomente os produtos das listas positiva, negativa e neutra marcar esta opção;

Não Tabelados: Importa somente os produtos cadastrados como Não Tabelados;

Ambos: Importa os produtos Tabelados e Não Tabelados

As outras opções podem ser selecionadas quando quiser definir critérios para a

importação dos preços.



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Estas opções deverão ser configuradas para abaixar ou não os preços em caso deredução.

Para NÃO abaixar o “preço de venda” em caso de redução, a primeira opção deve sermarcada.

Para NÃO abaixar o “preço de custo” em caso de redução, a segunda opção deve sermarcada.

Passo 3 – Clique no botão Selecionar

Ao clicar neste botão será mostrada uma tela para selecionar o arquivo enviado pelofornecedor.

Na opção “Arquivos do tipo” selecione “Todos (*.*)”. Marque o arquivo de preço e

clique no botão Abrir. A importação será executada.

Passo 4 – Correção do Preço de Custo.

Ao importar os preços dos produtos tabelados, os preços de custo ficarãodesatualizados.

Para corrigir o preço de custo destes produtos pode ser feito o cálculo pelo sistemabaseando-se no preço de venda e tirando a margem de cima para baixo. Desta forma opreço de custo ficará correto.

Selecionar

Cadastro

Produtos



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Use o campo Mark-Up para selecionar os produtos da lista positiva. Em seguidaexecute a opção para calcular o preço por %.

Processar Alteração de Preços dos dados dos produtos selecionados

Preencha os seguintes itens:

Preço de Venda: Não Alterar;

Preço de Promoção: Não Alterar;

Preço de Custo: Aplicar Variação Sobre o

Preço de Venda Atual; Negativa; Igual a: Margem de Cima para baixo da lista positiva.

Execute o passo 4 novamente para a lista negativa e depois para a lista neutra. Aoselecionar os produtos das outras listas não esqueça de limpar os critérios e entãoexecutar a consulta com o mark-up da próxima lista.

Importação do arquivo a preço de custoQuando o arquivo vem com o preço de custo dos produtos, o sistema atualiza o preçode custo do cadastro. Em seguida usa o novo preço de custo para calcular o preço devenda baseado no mark-up.

Passo 1 - Acessar a função em:

Utilitários Recebimento de Lista de Preços

Passo 2 – Preencher as informações da função de Lista de Preço:

Conteúdo do Arquivo a Ser Importado: Preço de Venda.

Opção para Atualização de Preço:

Preço de Custo Escolher esta opção para atualizar só o preço de custo dos produtos;

Preço de Venda Escolher esta opção para atualizar só o preço de venda dosprodutos. Usar esta opção para os produtos com mark-up controlados;

Preço de Venda e Custo Escolher esta opção para atualizar o preço de custo e devenda dos produtos.

Parceiro responsável pelo preço: Preencher com o fornecedor do arquivo de preço.

Parâmetros para aplicação dos preços

Tabelamento:



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Tabelados: Importa somente os produtos cadastrados como Tabelados. Para importarsomente os produtos das listas positiva, negativa e neutra marcar esta opção;

Não Tabelados: Importa somente os produtos cadastrados como Não Tabelados;

Ambos: Importa os produtos Tabelados e Não Tabelados

As outras opções podem ser selecionadas quando quiser definir critérios para aimportação dos preços.

Opções para reduzir ou não ospreços em caso de redução:

Para NÃO abaixar o “preço de venda” em caso de redução, a primeira opção deve sermarcada.

Para NÃO abaixar o “preço de custo” em caso de redução, a segunda opção deve sermarcada.

Passo 3 – Clique no botão Selecionar

Ao clicar neste botão será mostrada uma tela para selecionar o arquivo enviado pelofornecedor.

Na opção “Arquivos do tipo” selecione “Todos (*.*)”. Marque o arquivo de preço eclique no botão Abrir. A importação será executada.

2 - Atualizações de Preço pela Entrada de Nota Fiscal

Ao executar uma entrada de nota fiscal no Farma LIGHT, os preços podem seratualizados baseados nos preços desta compra. A opção de atualização ou não destespreços é configurada pelo módulo “Configuração”.

Selecionar Cadastro Loja - Paleta Dados Complementares



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O campo “Op. Atualização Preço” define quais dados serão atualizados do produto nomomento da entrada de uma nota fiscal. As opções são:

Estoque Apenas (0): Atualiza o estoque (quantidade comprada).

Estoque + Preço de Custo [Custo] (1): Atualiza o estoque e o preço de custo doproduto. Só pode ser usada quando a entrada é realizada a preço de custo.

Estoque + Preço de Custo + Preço de Venda [Custo] (2): Atualiza o estoque, o preçode custo, e o preço venda do produto. Só pode ser usada quando a entrada é realizadaa preço de custo

Nas opções de atualização 1 e 2, o sistema verifica qual a unidade ou fração de vendapara calcular o preço unitário do produto. Na opção 2, o preço de venda é calculado deacordo com o mark-up (variação entre o preço de custo e preço de venda) definido noproduto.As entradas serão executadas pelo módulo “Atendimento”. Ao finalizar aentrada, os preços serão atualizados de acordo com a configuração acima. Se naentrada for registrado algum desconto para o produto, o Farma LIGHT no momento deatualizar o preço usará o preço regular, sem o desconto.



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ComprasO Farma LIGHT possibilita realizar a reposição do estoque de forma manual ouautomática.

Na reposição automática serão definidos os grupos de produtos que se deseja repor oestoque. O sistema gera uma análise de todos os produtos selecionados. Esta análise échamada de mestre-detalhe. Neste mestre-detalhe existem informações dos produtosrelativos ao giro deles na drogaria, como por exemplo, classe valor e volume,demanda, estoques e muitos outros dados. Para cada produto será identificado o seuponto de pedido e com base nesta informação e a demanda do produto, será gerada asugestão de compra (quantidade que precisa ser comprada para completar o estoque)e a decisão de compra (quantidade a ser comprada). Os produtos podem ser

analisados e a decisão de compra pode ser alterada de acordo com sua necessidade. Ao finalizar a análise do mestre detalhe é gerado o pedido.

Na reposição manual o pedido é incluído manualmente no sistema, ou seja, ocomprador informa quais os produtos a serem comprados e sua quantidade.

A partir de um pedido é possível fazer o pedido eletrônico. Pedido eletrônico, ou pedidoremoto, é o envio dos produtos a serem comprados para a distribuidoraautomaticamente, sem ter que digitar os produtos no programa da distribuidora ouditá-los pelo telefone.

Reposição Automática Ao executar uma reposição de compra o sistema identifica os produtos que estão emponto de pedido, e gera listagem com a sugestão de compra. Ou seja, a quantidadeque precisa ser comprada para completar a demanda. Esta listagem deverá seranalisada e alterada de acordo com sua necessidade.

A reposição baseia-se nos dados de movimentação de cada produto, levando emconsideração a demanda máxima, estoque atual, ponto de pedido, situação doproduto, entre outros. Estes dados são calculados semanalmente na rotina deFechamento de Período.

1º Passo: Selecionar os produtos



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É necessário selecionar os produtos que serão comprados (ex.: medicamentos,genéricos), antes de gerar a reposição. Esta seleção deve ser feita na “Alocação doEstoque”, pois nela são guardadas as informações necessárias. Podem ser utilizadoscritérios simples e/ou especiais.

Selecionar Movimento Alocação do Estoque

2º Passo: Incluir a reposição de compraCom os produtos selecionados, é necessário criar uma reposição. Para criar a reposiçãoescolha uma das opções:

Botão Direito – clique com o botão direito do mouse. Abrirá um menu, selecione aopção “Gerar Reposição Compra” com o botão esquerdo do mouse;


Menu – Através do caminho: Processar Reposição nos Dados de Alocaçãodo Estoque Compra

3º Passo: Gravar a reposiçãoInforme os dados abaixo, em seguida clique em Salvar:

1 - Nome desta reposição;

2 – Op. Preço: Opção de preço para esta reposição:

C - Preço de Custo do cadastro padrão do produto;

V - Preço de Venda do cadastro padrão do produto;

F - Nenhum Preço (pode ser feito o pedido e informado os preços de compraposteriormente).

3 – Op. Pendente: Opção para tratamento de pedidos pendentes:

S – (Sim) descontar quantidades em pedidos pendentes;

N – (Não) ignorar quantidades em pedidos pendentes.

4 – Op. Nova Demanda: Tipo de cálculo de demanda para esta reposição:S – (Sim) demanda máxima recalculada para uma nova duração;

N – (Não) demanda máxima regular.

1

2 3

4

5 6



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5 – Tipos de Fonte ou Fabricante (Definir como será a geração dos pedidos ao concluira reposição).

Fornecedor preferencial: O sistema vai agrupar os produtos de acordo com ofornecedor definido na tela do produto, gerando um pedido para cada fornecedor.

Fabricante preferencial: O sistema vai agrupar os produtos de acordo com o fabricantedefinido na tela do produto, gerando um pedido para cada fabricante.

Outro fornecedor: Se a compra for feita somente para um fornecedor, deve-se escolheresta opção e informar o código do mesmo.

Nenhum fornecedor: Se por acaso não tiver definido ainda com qual fornecedor seráfeita a compra.

6 - Tipos de embalagem (O usuário deverá ficar atento ao tipo de embalagem utilizadana reposição de “Compras”, pois ele irá definir o perfil dos pedidos gerados a partir

desta reposição).Embalagem de fábrica do produto: O sistema irá gerar o pedido de acordo com aembalagem de fábrica definida na tela de cadastro do produto.

Exemplo: NOVALGINA 4 CPR: O mínimo vendido é uma caixa com 50 cartelas. Paraefetuar a compra de produtos com esta embalagem, o sistema sempre pedirá caixas,ou seja, nunca irá pedir quantidades menores que 50. Como já vimos anteriormentepara que a quantidade em estoque não fique muito acima da demanda, o usuáriopoderá utilizar o recurso de ponto de pedido.

Fração de venda unitária “UN”: O sistema irá gerar pedidos em fração de venda, ouseja, em unidades.

No exemplo acima, se a embalagem for fração de venda unitária (NOVALGINA 4 CPR CX C/50) se a necessidade de compra for de 60 unidades, serão pedidos 60 envelopes.

4º Passo: Analisar a reposição A reposição poderá ser analisada logo que for salva. Basta confirmar a caixa de diálogoque será mostrada:



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Responda Sim. Será aberto o ‘mestre detalhe’ com todas as tabelas/informaçõesnecessárias para analisar a reposição.

Analisando a reposição

Para melhor visualização e análise da reposição, formate as colunas de forma que orelatório fique o mais fácil possível de se trabalhar. Em seguida utilize os recursos parasalvar o grid.

O sistema irá calcular para cada produto, a Sugestão de Compra (Demanda –Estoque), e a Decisão de Compra (quantidade a ser comprada). Além de alterar oscampos disponíveis, pode ser feita também a inclusão ou exclusão de produtos,clicando com o botão direito do mouse na tabela Produtos.

Se a opção atualizar grades estiver ativa, as seguintes tabelas estarão disponíveis:

Última Compra/Venda

Informações da última compra e venda do produto atual;Estoques Estoque atual do Produto em outras filiais;

Reposições Serão listadas as reposições com ocorrência do item atual;

Pedidos Serão listados os pedidos com ocorrência do item atual.

Nesta análise é possível imprimir ou gerar listagens das reposições, através das opçõesde impressão do sistema, ou utilizar o relatório “totalização da reposição”.

5º Passo: Consolidar a reposiçãoDepois que a reposição for analisada, é preciso eliminar os produtos que estão com adecisão de compra igual a zero, ou seja, produtos que não serão comprados.

Ainda na análise da reposição vá em:



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Tarefas Consolidar Reposição

6º Passo: Fechar a avaliação e gerar o(s) pedido(s) Após finalizar a análise da reposição e eliminar os produtos com decisão de comprazero é preciso gerar o pedido para a reposição

Tarefas Fechar avaliação e gerar pedidos Discriminada por Loja

Ao confirmar a opção de fechar avaliação do pedido, o sistema emitirá a seguintepergunta:

Clique em “Sim” para confirmar a geração do pedido.

Após este momento não será mais possível executarnenhum tipo de alteração na reposição; somente nospedidos gerados.

Ao final irá aparecer a mensagem: “Pedido(s) gerado(s) com sucesso!”.

7º Passo: Verificar os pedidos geradosOs pedidos gerados podem ser consultados na área de pedidos. A partir desta área

pode ser feito o pedido eletrônico e a entrada da nota fiscal quando os produtoschegarem.

Os pedidos gerados a partir da reposição terão em seu nome “Compra”. Exemplo “PED1 COMPRA2”

Selecionar Movimento Pedido

Dica: Consulte os pedidos gerados pelo campo Cód. Reposição.

Pedidos

Inclusão Manual de Pedidos

Para incluir um pedido manual acesse a área de pedidos.


Escolha uma das opções de inclusão de registro do Farma LIGHT e preencha osseguintes campos:

Pedido (nome do pedido);

Fonte (fornecedor que se deseja comprar);



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Itens a serem comprados: clique com o botão direito do mouse sobre a área embranco reservada aos itens. Abrirá um menu, selecione a opção “incluir”.

Será aberta a tela de inclusão dos itens. Nela será informado:

Preço a ser usado: preço de

custo ou preço de venda.Desconto: percentual ou emvalor

Pesquisar pelo: forma depesquisa do produto.

Ao selecionar um produtoserão exibidas algumasinformações do produtocomo: demanda máxima,

estoque atual, pedidos pendentes, sugestão de compra, etc.

Os campos em branco podem ser alterados, podendo então ajustar a Unidades (fraçãode venda), a ser pedida, preço unitário e desconto.

Botão Zerar grade: Irá apagar todas as informações digitadas.

Botão Valores iniciais: Irá voltar os valores (preços dos produtos) iniciais do produto.

Ao realizar a consulta pela descrição pode-se digitar o início da

descrição do produto e pressionar a tecla “enter”. Será exibidauma tela para facilitar a consulta dos produtos.

Após lançar os itens desejados clique no botão “Confirmar” paragravar os itens lançados. Se existir algum produto suspenso ouinativo irá aparecer uma mensagem informando. Neste caso serápreciso excluí-los da lista.

Trabalhando com os Pedidos

Passos a serem executados para os pedidos gerados a partir das reposições de compraou um pedido criado manualmente.

1º Passo: Alterar situação dos pedidos A situação do pedido pode ser alterada de duas maneiras. Veja abaixo:

Manual: Edita-se o pedido, e altera-se a situação do mesmo para “Pendente”.

Automática: Pode ser executado para o pedido selecionado, ou para todos os pedidosconsultados. Clique com o botão direito do mouse na tela. Abrirá um menu, selecione aopção “Alterar Situação de Pedidos”.



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Será exibida na tela a caixa de Alteração de situação de pedidos.

De I (iniciado) para P (pendente) Atribui aospedidos iniciados, a situação de pendentes;

De P (pendente) para C (concluído manual)

Atribui aos pedidos pendentes, a situação deConcluído Manual. Neste caso não tem comoaproveitar o pedido para executar a entrada.

Ao final, o sistema disponibiliza um resumo da atribuição, caso exista alguma situaçãoonde a atribuição não pode ser executada. O sistema informa e gera arquivo de log.em \Compart\Tmp. Na alteração de pendente para concluído, não será possívelexecutar alterações de preços através do pedido.

2º Passo: Pedido Eletrônico – exportação do pedidoPara realizar o pedido eletrônico, é feita a exportação do pedido do Farma LIGHT, onde

é gerado um arquivo. Este arquivo é enviado para a distribuidora através de umaconexão. Nesta mesma conexão a distribuidora envia um outro arquivo, que é oespelho da nota fiscal dos produtos que ela terá para fornecer. Na área de pedidos doFarma LIGHT é possível importar este espelho da nota. Ao importar este espelho épossível gerar automaticamente um outro pedido com as faltas. Este pedido de faltaspoderá ser enviado para outras distribuidoras usando o mesmo processo.

Deve-se selecionar o pedido a ser exportado. Botão direito do mouse sobre o pedidopara acessar essa função:

Exportar Pedido Para Pedido Remoto Sem Cod. De Integração

Todos os Pedidos: esta opção exporta todos os pedidos selecionados na tela.

Somente Pedido Atual: exporta somente o pedido no qual está sendo informado ocódigo.

Vínculo com o Fornecedor - Cód. Loja

Código Cadastrado: exporta os pedidos com os códigos previamente cadastrados noFornecedor. (Selecionar Cadastro Fornecedor).

Código Informado: permite informar o código da loja no fornecedor, caso a loja nãopossua este previamente cadastrado ou possua mais de um código (Santa CruzDistribuidora).

Opções de Faturamento: é a opção usada para os Pedidos da Santa Cruz Distribuidora

Nas exportações de pedido remoto, o usuário poderá exportar os produtos sem códigode dicionário ou eliminar da exportação os produtos sem código de dicionário. Nas

duas opções, o pedido exportado continuará intacto, ou seja, os produtos sem códigode dicionário continuarão no pedido até o retorno da nota.



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Quando o usuário receber o espelho da nota fiscal, estes produtos sem código dedicionário serão automaticamente lançados no registro de faltas, permitindo que ousuário compre estes produtos de outro fornecedor, se desejar. Caso o usuário queirarealmente excluir os produtos sem código de dicionário, deverá utilizar a opção excluiritens sem código de dicionário, disponível na tela de dados do pedido através do botãodireito do mouse.

3º Passo: Pedido Eletrônico – Baixar espelho de nota fiscal Após conectar com a distribuidora é preciso importar o arquivo de espelho da notapara o sistema verificar se existem faltas para o pedido. Botão direito do mouse sobreo pedido para acessar essa função.

Baixar Espelho de Nota Fiscal

Sistema pergunta se deseja atualizar os preços do pedido de acordo com os preçosexistentes no espelho da nota. Neste caso, a atualização do cadastro só será tratada naalteração da situação do pedido de “pendente” para “concluído”.

Sistema verifica quantidades enviadas e recebidas. No caso de faltas, o sistemapergunta se o usuário deseja gerar registro de faltas. Neste caso, as quantidades dopedido original serão ajustadas para menos. No caso de excesso, o usuário éinformado caso decida por continuar a importação as quantidades serão ajustadas paramais. Do contrário o processo será abortado.

Caso existam produtos no espelho que não foram pedidos, o processo é abortado eserá gerado um arquivo de log no subdiretório temporário do Sistema Farma LIGHT(APPS\FARMA LIGHT\TMP). Quando acontecer erro de formatação do arquivo, o

processo será o mesmo.4º Passo: Imprimir formulário do pedidoEsta opção de impressão é específica da área de pedidos. Ela é uma opção deimpressão detalhada, que pode ser usada para conferir os produtos quando esteschegarem.

Para imprimir o pedido selecione os pedidos que deseja imprimir e acesse a funçãocom o botão direito do mouse sobre o pedido:

Imprimir Formulário do Pedido

Formatação do Relatório

Gerar relatório Sem Grade Ideal para impressoras matriciais.Os produtos são impressos sem grade.

Gerar relatório Com Grade Os produtos são impressos comgrade.

Imprimir Pedido

Registro Corrente Imprime o pedido selecionado.



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Outras opções da área de pedidos

Manutenções em um pedido

Acesse a área de pedidos e execute uma seleção nos pedidos desejados. Para acessara tela de dados do pedido, utilize um dos recursos de abrir registro do Sistema FarmaLIGHT.

Caso a manutenção necessária seja na tela de dados dos pedidos, poderá serexecutada ao abrir a tela de dados. Um exemplo de manutenção é a alteração dasituação do pedido.

Se a alteração necessária for nos itens do pedido, basta que o usuário abra a tela dedados do pedido e clique com o botão direito do mouse na área reservada aos itens de

pedido. Ao clicar com o botão direito, serão disponibilizadas as opções: abrir o registrodo item corrente (clique sobre o item), incluir um novo item de pedido, excluir, salvarpreferências do grid (grade), dicionarizar, ampliar tela de item, consolidar e excluiritens sem código de dicionário. Veja abaixo a descrição das principais:

Dicionarizar

A opção dicionarizar é muito utilizada quando existe no pedido um produto sem códigode dicionário. Neste caso, o usuário deverá promover a inclusão do dicionário decódigo no item na área de Produtos. Em seguida, deve acessar novamente o pedido eexecutar a função dicionarizar.

Consolidar Pedido

A finalidade deste recurso é retirar do pedido todos os itens com quantidade igual azero. Na inclusão de itens no pedido, é possível lançá-los com quantidades iguais azero, mas não será possível exportar ou alterar a situação dos pedidos até que sedefina a quantidade necessária.

Excluir itens sem código de dicionário

Esta opção exclui de forma definitiva todos os produtos do pedido que não possuíremcódigo de dicionário.

Roteiro Resumido para Reposição (abaixo estão ospassos para executar uma reposição automática dosprodutos).

1º passo: selecionar os produtos a serem comprados na Alocação do Estoque.

Selecionar Movimento Alocação do Estoque



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2º passo: Gerar Compra.

Botão Direito Gerar Reposição Compra

3º passo: Preencher as informações pedidas, para gravar a reposição.

Executar o mestre detalhe Filial X Produtos.

Responder sim para a pergunta.

Quando aparecer o relatório do mestre detalhe, o cliente poderá alterar as colunas queestiverem com a cor em amarelo. Após qualquer alteração, será necessário clicar nodisquete disponível na tela para salvar alterações realizadas e ativar os menuscorrespondentes.

4º passo: Consolidar/confirmar a reposição

Tarefas Consolidar Reposição.

Nesta função serão excluídos com decisão de compra zero.

5º passo: Fechar avaliação e gerar pedidos.

Tarefas Fechar Avaliação e Gerar Pedidos Discriminado por Filial.

O Sistema irá gerar os pedidos para a reposição e jogará automaticamente o resultadoda mesma para o campo Reposição.

6º passo: Verificar no campo Reposição o código gerado

(Anotar o Código da Reposição)

7º passo: Consultar os Pedidos.


Usar o campo código da reposição para consultar os pedidos.

Alterar Situação do Pedido. Existem duas formas para executar este procedimento:

Botão Direito Alterar Situação do Pedido De Iniciado para Pendente;

Abrir o Pedido. Alterar o campo Situação e Salvar.

Passos do Pedido Eletrônico (*)

(*) Exportar arquivo de Pedido para o Fornecedor.

Botão Direito Exportar Pedido Pedido Remoto Com ou Sem Cod. DeIntegração

(*) Conectar com a Distribuidora para enviar o pedido e pegar o arquivo de espelho daNota Fiscal.

(*) Verificar o arquivo de resposta com o pedido.



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Botão Direito Baixar espelho de Nota Fiscal Importar Preço do Pedido

Os passos do pedido eletrônico podem ser feitos novamente para este novo pedidocom as faltas.

Imprimir os produtos do pedido.

Botão Direito Imprimir Formulário do Pedido

Quando os produtos chegarem à drogaria a entrada deve ser executada no módulo “Entradas”. A situação do pedido passará para “Concluído Importação” automaticamente.



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CONCEITO DE ENTRADAS E SAÍDAS USADOS NO FARMALIGHT

Entradas e Saídas

Entrada será toda operação realizada no sistema que aumenta a quantidade doproduto no estoque. Exemplos: entrada de produtos do fornecedor, devolução deproduto, ajuste de estoque.

Saída será toda operação realizada no sistema que diminui a quantidade do produto noestoque. Exemplos: venda à vista, ajuste de estoque (quebra de produto, produtovencido), venda a prazo, etc.

Modalidade de Entrada e Saída

Para toda saída e entrada que forem executadas no sistema, as suas regras devemestar previamente definidas. Para as entradas as regras serão definidas nasModalidades de Entradas no Farma LIGHT Estoque e Compras. Para as saídas as regrasserão definidas nas Modalidades de Saídas no Farma LIGHT Administração Vendas.

MODALIDADES DE ENTRADA A modalidade de entrada é um conjunto de regras operacionais que define e controlacomo e quais entradas serão executas no Farma LIGHT.

Selecionar Cadastro Modalidade de Entrada

Espécie: Uma entrada pode ser de 3 espécies:

1 Compra

2 Devolução

3 Outras Entradas

Tipo: Controla o tipo de entrada de acordo com cada espécie:

Espécie Tipo

1 – Compra 11 - Compras normais, fornecimento de produtos.

12 - Compras de emergência.

13 - Entradas provenientes de transferência.

14 - Fornecimento de serviços e contas administrativas.

2 – Devolução • 21 - Devolução de mercadoria vendida aos clientes.



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• 22- Devolução sem geração de crédito *específicapara cancelamento de saída.

3 – OutrasEntradas

31 – Especiais.

32 - Para ajuste dos estoques.

Preço: Define qual será o preço utilizado na entrada:

V Preço regular de venda;

C Preço regular de custo;

I Preço informado no lançamento.

Faturamento: Define como serão geradas as contas pagamento no Farma LIGHT.

S Faturamento por fechamento de período: As contas serão geradas através dofechamento período das entradas executadas no período.

N Faturamento por contas individuais: a cada entrada executada, as contasreferentes a ela serão geradas automaticamente.

X Não haverá implantação de contas pagamento: não serão geradas contaspagamento para as entradas executadas.

Cod. Parceiro: Este campo só é habilitado quando a modalidade de entrada estiver

configurada para “Faturamento = Faturamento por Fechamento de Período (S)”. Deveser informado qual o código do fornecedor referente às entradas desta modalidade.

Neste caso poderá ser gerada uma fatura a pagar contendo várias notas fiscais.

Proteção: define se deverá ser digitada uma senha ao lançar uma entrada para estamodalidade.

Sim Modalidade de entrada protegida por senha (preencha o campo Senha);

Não Modalidade de entrada livre.

Imprimir cupom não fiscal define se será impresso cupom da entrada ao executá-la.Na entrada de compra será impresso o estoque anterior e estoque atual.



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FARMA LIGHT ENTRADASÉ o módulo responsável pela entrada dos produtos no sistema Farma LIGHT, atravésdas modalidades: Compra, Devolução, Transferência, Compra de Emergência e AjustePositivo do Estoque. Através desse módulo será possível registrar os produtos deacordo com a Nota Fiscal, utilizar a Conferência da Entrada e emitir relatórios dasmovimentações envolvendo as Entradas.

Acessando o Módulo EntradasO módulo Entradas é acessado através da Shell do Farma LIGHT. Ao clicar no móduloFarma Light Entradas abrirá a seguinte tela:

Para executar a entrada é preciso preencher os dados de acordo com os campos aseguir:

Modalidade seleciona a modalidade para a execução da entrada;

Fornecedor seleciona o fornecedor do qual se esta realizando a entrada;



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Tipo de Desconto: O desconto pode ser lançado de duas maneiras, Por item ou PorNota;

No desconto Por item os campos Desc.(%) e Desc.(R$) serão habilitados. O desconto éaplicado sobre o total do item.

No desconto Por Nota os campos Desc.(%) e Desc.(R$) ficarão desabilitados, e na telados Dados Complementares da Nota Fiscal o desconto poderá ser informado emrelação ao total da nota.

Observação: Caso a atribuição do desconto seja em Percentual, no campo desconto R$será informado o valor do desconto em dinheiro referente ao percentual informado,vice-versa.

Cód.Produto/Cód.Barras/Dic/Nome campo para seleção dos itens pelo código do

produto, código de barras, código de dicionário ou nome do produto;

Nº.Lote e Validade: informo o número do lote do produto e sua validade. Estes camposserão habilitados se acordo com a configuração no Módulo Configuração:

Selecionar Parametrização Configuração Geral Captura Lote ou CapturaSNGPC

CFOP e CST devem ser preenchido de acordo com a nota fiscal;

ICMS (%) valor do ICMS do produto;

IPI (%) valor do IPI do cadastro do produto;

Observação: a opção de habilitar ou não o campo IPI é feita de acordo com o cadastrodo fornecedor em: Dados Complementares Aplic.IPI (Sim ou Não). Caso estejaatribuído Alíquota de IPI para o Produto o percentual será informado no momento dolançamento.

Fração quantidade fracionada do produto, ou seja, a quantidade de itens que vemna embalagem comprada;

Qtde Emb. quantidade de embalagens;

Qtde Unid. quantidade de unidades que entrarão no estoque já levando emconsideração a fração e a quantidade de embalagens;

Vl. Embalagem valor da embalagem;

Desc. (%) percentual de desconto no item;

Desc. (R$) valor de desconto no item;

Vl Total valor total do produto lançado.

A partir dos campos ”Fornecedor” e “Produto” é possível acessar a consulta rápidaclicando no ícone da lupa à direita do campo.



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Ao clicar em Fornecedor, existe a opção de clicar na Lupa para trazer a listagem defornecedores ou produtos para facilitar a seleção do registro.

Após lançar os itens pressione Ctrl+Enter para avançar para a etapa de entrada dosdados da nota fiscal. Nesta etapa serão informados os dados da Nota fiscal.

• Qtde de Itens e Unidades quantidade de itens/ unidades lançados paraentrada;

• Controlados Informa se há produtos controlados nos itens lançados paraentrada, caso tenha um único produto que seja Controlado, irá informar Sim.



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• Data da Entrada data da entrada da nota no sistema;

• Hora Hora da entrada no sistema;

• Turno Turno no qual foi efetuada a entrada;

•

Nota Fiscal

Número da Nota Fiscal;• Modelo/Série Modelo e série da Nota Fiscal;

• Data da Emissão Data de emissão da Nota Fiscal;

• Funcionário Funcionário que realizou a entrada no sistema, é preenchidoautomaticamente de acordo com o usuário logado no módulo.

• Identificação da Saída Este campo é usado apenas para as entradas deDevolução de Clientes e Transferência, onde deve ser informado o código da

saída realizada que originou a entrada.Se for devolução de cliente deve ser informada a saída que o cliente está devolvendo.Se for transferência deve informar o código da saída da loja que efetuou atransferência.

• Base de Cálculo do ICMS Vase de cálculo do ICMS da Nota Fiscal

• ICMS Valor do ICMS da Nota Fiscal

• Base de Calc ICMS SUB Base de calculo ICMS SUB da Nota Fiscal

• Informações Adicionais Campo disponível para acrescentar informação sobrea entrada ou nota fiscal.

• Vl Buto Produtos Valor bruto dos Produtos, é preenchido automaticamente deacordo com os itens lançados.

• Vl Desconto (%) e Vl Desconto (R$): Desconto em percentual ou em valor daentrada. Se na tela de lançamentos dos itens optou por desconto no item o totalserá automaticamente calculado. Se optou por desconto no total o valor poderáser informado neste momento.

• Vl Total Produtos: valor total dos produtos menos o desconto. É calculadoautomaticamente.

• Vl IPI: valor do IPI dos produtos.

• Vl Líquido Produtos: valor Total dos produtos mais o valor IPI. É calculadoautomaticamente.

• Crédito: valor do crédito na nota fiscal.

• Frete: valor do frete na nota fiscal.



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• Seguro: valor do seguro na nota fiscal.

• Despesas: valor da despesa na nota fiscal.

• ICMS SUB: valor do ICMS Substituição na nota fiscal.

•

Vl Líquido Entrada: é o valor final da entrada, é calculado automaticamente. Eleé o resultado de:

Valor líquido dos produtos - Crédito, + Frete + Seguro + Despesas + ICMS SUB.

Após informar os dados da nota fiscal pressione Ctrl+Enter para avançar para a etapade lançamento dos dados das duplicatas.

Na tela Parcelamento da Entrada informará os dados da Parcela:

A quantidade de parcelas, valor e data de vencimento podem ser alteradas.

Exemplo: na tela acima, o valor da entrada é de R$ 2.306,70. A primeira parcela podeser alterada/editada, por exemplo, para R$ 1.306, 70, bastando selecionar o valor total, pressionar a tecla Enter para editá-la e alterar no campo ‘’ valor de compra’’ oupressionar a tela enter e apagar os dados no campo ‘’Valor de Compra’’ especificando ovalor que deseja editar para a primeira parcela. Após alteração, confirmar clicando

novamente em ‘Enter’ e existirá o valor restante de R$ 1.000,00, que será consideradoa segunda parcela mas que será preciso que o usuário edite especificando no campo ovalor restante da compra.

O valor das parcelas precisará fechar com o valor final da nota.Caso altere para umvalor maior ou menor que o valor da entrada, o sistema irá informá-lo que o valordifere do valor da entrada.

Existem os campos ‘Vl. Enc. Financeiro’ que corresponde a algum encargo cobrado pelofornecedor na parcela; o campo ‘Vl. Créditos’ que corresponde a algum crédito que ocliente tenha junto ao fornecedor e que será abatido do valor da fatura e ainda ‘Vl.

Antecipado’ e data limite, que correspondem ambos a valor antecipado de fatura e a



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data de pagamento do mesmo, possibilitando ao cliente pagar um valor de faturamenor, em compensação a seu pagamento anterior a data de vencimento da fatura.

Após confirmação do fechamento da entrada, o sistema emitirá a mensagem ‘’Procedimento finalizado com sucesso! ‘’ e especificará o número da entrada.

Com parcelamento da fatura ou não, para prosseguir na tarefa e finalizar o processo, ousuário precisa pressionar ‘’Crtl + Enter’.

Observação: Após lançamento da Entrada e emissão do Cupom poderá visualizar noCupom o Estoque Anterior e o Estoque Atual. Caso consulte uma entrada já realizada eimprima, no cupom não irá informar Estoque Anterior e Estoque Atual.

Importação de Pedidos Pendentes Ao realizar a entrada é possível importar um pedido pendente criado no móduloEstoque e Compras. Ao realizar a entrada e informar o fornecedor se existirem pedidospendentes será exibido uma listagem dos pedidos.

Selecione o pedido, os produtos serão exibidos ou não de acordo com a opção deconferência da entrada configurada.

Ao confirmar a entrada o pedido feito no módulo Estoque e Compras terá seu statusalterado para “F – Concluído Importação”.

Conferência da Entrada

Sem Conferência



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Se o campo conferência estiver desabilitado ao importar um pedido pendente os itensdo pedido serão exibidos automaticamente e podem ser realizada alteração noslançamento.

Se já estiver na tela de Dados complementares para voltar para a tela de lançamentodos itens basta tecla ESC.

Com Conferência

Se o campo conferência estiver habilitado ao importar um pedido pendente, apareceráa informação contendo o número do pedido, valores, etc, mas os itens do pedidodeverão ser digitados novamente e ao finalizar a etapa pressionando Ctrl+Enter, seráfeita a conferência entre os itens lançados e os itens do pedido.

Se houver divergência será exibida um relatório contendo comparativo entre pedido decompra e nota fiscal de entrada.

Em seguida serão exibidas as operações disponíveis.

R Para emitir o relatório de divergências;

O Continuar a entrada com as divergências,neste caso avança para a próxima etapa;

F Volta a tela de lançamento dos itens;

C Cancelar a entrada, neste caso toda aentrada será cancelada devendo repetir toda a operação.

O relatório de divergências é apresentado da seguinte forma:



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ETIQUETAS DE PRODUTO

Existem dois tipos de etiquetas de preços de produtos que poderão ser impressas nosistema: ‘Código de Barras’ ou ‘Descritivas’.

O recurso de impressão de etiquetas foi desenvolvido para a impressora ELTRON

modelo TLP 2642 (impressora de código de barras) e para EPSON LX300 (oucompatível) para etiquetas sem código de barras.

As etiquetas impressas na ELTRON possuem os seguintes formatos:

Produto Etiquetas de duas colunas medindo: 3,7 x 2,0 cm;

Prateleira Etiquetas de uma coluna medindo: 7,6 x 2,5 cm.

As etiquetas impressas na EPSON LX300 (matricial) possuem o seguinte formato:

PMC Etiquetas de cinco colunas medindo 1,5 x 2,5 cm, com 0,04 cm entre elas.

Elas poderão ser impressas na “Alocação do Estoque” ou a partir de umpedido.

Alocação do Estoque: o usuário terá a opção de definir uma quantidade de etiquetasa serem impressas para os produtos selecionados ou imprimir o número igual àquantidade de seu estoque. A impressão será feita pela ordem que os produtosestiverem classificados na consulta.

Pedidos: o usuário poderá imprimir um número definido de etiquetas ou o total dopedido. Não é possível imprimir etiquetas para pedidos em situação iniciado. Já para os

pedidos em situação pendente, as etiquetas poderão ser impressas, mas o usuário



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deverá ficar atento, pois, o preço que será impresso é o preço informado da tela decadastro do produto e não baseado no preço do pedido.

IMPRIMINDO ETIQUETAS1 - Acesse a área de pedidos ou alocação do estoque.

2 - Selecione os produtos/pedidos desejados.3 - A impressão de etiquetas pode ser feita de duas formas:

Clique com botão direito do mouse, em seguida clique na opção Etiquetas;

Acesse o menu Ferramentas Etiquetas.

Defina as seguintes opções:

Tipo de impressora: Eltron (ou similar específica para código de barras), matricial, oulaser.* No caso de selecionar impressora laser, aparecerá a opção laser/jato de tinta.

Tipo de etiqueta: O que será impresso na etiqueta

Código de barras/PMC Etiqueta de código de barras.

Descritiva/PMC Etiquetas de identificação do produto.



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Opção para etiquetados: Para quais produtos serão impressas as etiquetas de acordocom o campo etiquetado do cadastro do produto.

Imprimir somente produtos Etiquetados Imprime etiquetas somente para osprodutos que na Alocação da(s) Loja(s) esteja configurado como Etiquetado = Sim.

Imprimir para todos os produtos Imprime etiquetas para todos os produtosindependente da configuração do campo “Etiquetado em Alocação da(s) Loja(s)”.

Área alocação:

Define o tipo de preço a ser impresso: Preço de venda; Preço promoção; Não exibirpreço.

Área de pedidos: Define o tipo de preço ou informações de NF a serem impressos:Preço de venda; Preço promoção; Não exibir preço; Informações da Nota Fiscal(etiqueta de controle).

Opções de código de Barras: Define para quais produtos serão impressas as etiquetas,levando em consideração os seguintes tipos de códigos de barras configurados nocampo “Op. CodBarras” na tela de cadastro do produto:

Proprietário somente produtos que estiverem configurados no Cadastro Padrão, ocampo Op. CodBarras = P (proprietário);

Nativos somente produtos que estiverem configurados no Cadastro Padrão, o campo

Op. CodBarras = N (nativo);Códigos Proprietários e Códigos Nativos Imprime para todos os produtosindependente da configuração do campo Op. CodBarras.

Layout da Etiqueta: O formato da etiqueta

Prateleira (1 Coluna) Etiqueta para prateleira, possui um tamanho maior que a deproduto.

Produto (2 Colunas) Etiqueta unitária a ser colocada em cada produto.

NÚMERO DE CÓPIAS: QUANTIDADE DE ETIQUETAS A SER IMPRESSA

Área de alocação: Nesta área, o usuário tem como realizar a impressão de um númerode etiquetas definido por ele ou pelo total do estoque.

Área de pedidos: Nesta área, o usuário tem como realizar a impressão de um númerode etiquetas definido por ele ou pelo total do pedido.



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Salvar configurações: Permite salvar as configurações preferenciais do usuário. Estaconfiguração poderá variar de acordo com a área e poderá ser independente pormáquina. (Será gravada no arquivo FARMA LIGHT.INI )

Observação:

Sugerimos aos usuários que instalem a impressora na máquina onde as etiquetas serãoimpressas.

Para que as etiquetas sejam impressas corretamente na impressora matricial, énecessário configurá-la com o tamanho do papel 170 X 305 mm.

* Impressora Jato de Tinta ou Laser.

Pode ser usado qualquer tipo de impressora a lazer ou jato de tinta. Utiliza folhado tamanho carta, em cada folha são 4 colunas e 20 linhas, o tamanho da etiqueta ede 4,4 x 1,3 cm. Exemplos de etiquetas que podem ser adquiridas:

Formulário

Contínuo

Código do

Produto

Etiquetas

por folha

Medida da

Etiqueta (mm)

Etiquetas por

Embalagem

Pimaco 2615 90 26,72 x 15,3 45000

Polifix 23 90 26,5 x 15,0 45000

InkJet +

Laser

Código do

Produto

Etiquetas

por folha

Medida da

Etiqueta (mm)

Etiquetas por

Embalagem

Pimaco 6187 80 44,45 x 12,7 8000

Polifix 2080 80 44,45 x 12,7 8000

Consulta das Entradas As entradas executadas no Farma LIGHT podem ser consultadas pelo módulo “Entradas” de forma resumida ou pelo módulo “Estoque e Compras” com os dadoscompletos.

MÓDULO FARMA LIGHT “ENTRADAS”



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A partir da tela principal da entrada é possível pesquisar as entradas já executadas.Use a tecla F2 para acessar a listagem.

É possível verificar os detalhes da entrada usando a tecla “Home”. A partir dos detalhesé possível imprimir o cupom de entrada opção “P” e também visualizar os itens opção “I”.

A impressão do cupom através da consulta não exibe os campos de estoque atual eestoque anterior.

MÓDULO “ FARMA LIGHT ESTOQUE ” As entradas estão divididas em duas partes, entrada e composição da entrada. Naentrada estão os dados da entrada como tipo, parceiro e dados da nota fiscal. Nacomposição da entrada estão os itens da entrada, ou seja, os produtos.

Os produtos da entrada também podem ser vistos a partir da entrada. Existe a paleta “Itens da Entrada”. Porém, para executar consultas relativas aos produtos, estas

devem ser executadas a partir da “Composição da Entrada”.

Selecionar Movimento Entrada

Selecionar Movimento Composição da Entrada

Para consultar as entradas e a composição das entradas, após acessar a área é precisoselecionar o período do que deseja consultar. Para isso clique no desenho docalendário do lado direto da tela.

Será aberta a tela de seleção do período. Selecionea data inicial e final ou selecione um período atravésda seleção especial.

Ainda existem as opções:

Clique aqui, no

calendário para

definir o período.



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“Pesquisar em todo o intervalo”: serão pesquisadas todas as entradas do período.

“Definir critérios adicionais”: será possível definir critérios na consulta, antes deprocessar a pesquisa.

PRINCIPAIS INFORMAÇÕES DAS ENTRADAS Veja abaixo alguns campos das Entradas.

Cod. Entrada: Este código é composto a partir de duas partes:

Primeira parte – 6 dígitos Ano; Mês; 01.

Segunda parte Número seqüencial das saídas mensal.

Exemplo: Cód. Saída 040201-000100, temos: 04 (2004), 02 (fevereiro), 01 (loja 01),000100 número seqüencial de saídas. A cada mês, este número seqüencial retorna ao

000001.

Espécie: Controla a espécie de entrada:

1 Compra; 2 Devolução; 3 Outras Entradas.

Situação: Mostra a situação atual da entrada:

N Normal;

.C Cancelada

Alt. Situação: Data de alteração da situação da saída:

N Data da saída;

C Data do Cancelamento.

Situação Saída: Mostra a relação desta entrada com uma saída:

X Não se aplica. Não existe saída relacionada a esta entrada;

P Entrada Pendente. Usada para entradas de devolução, e ainda não feita àconsistência do controle de devoluções.

Dt. Saída: Data de utilização do crédito (entrada do da espécie Devolução).

Atualização: Mostra a situação da entrada em relação ao sistema de contas a pagar:

0 Entrada em aberto, ainda não consolidada no contas a pagar;

1 Entrada já consolidada no contas a pagar;

X Entrada não projetada no contas a pagar.



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Cod. Fatura: Código da fatura gerada que gerou a conta pagamento para a entrada.Será preenchido somente quando a modalidade for configurada para efetuarfechamento de período.

A seguir veja alguns campos dos itens das entradas que podem ser consultados pela “Composição da Entrada”.

Cod. Produto: Código do produto.

Quantidade: Quantidade da entrada do produto.

Prc. Regular: Preço regular de compra do produto.

Vl. Desconto: Desconto aplicado ao item.

Vl. IPI: Valor do IPI quando aplicado.

Prc. Líq. Pratic: Preço líquido praticado. Ele é calculado pelo “Preço Regular –

Desconto”. Vl. Total: Valor total do item. Ele é calculado pelo “Preço Liquido Praticado XQuantidade”.

Custo Lista: Preço de custo atual do produto. Este é o preço de custo do cadastro doproduto.

ATENÇÃO SOBRE EDIÇÃO DE DADOS DA ENTRADA:

Será possível ao usuário editar alguns campos das movimentações de entrada,possibilitando a importação correta destes dados para o gerador de movimento doSintegra do sistema Farma Light : o Farma Light GMOV.

É necessário que o usuário edite estes dados adequadamente anterior a validação finalpelo Sintegra. Algumas ações de correções serão executadas dentro do sistema FarmaLight, portanto muita atenção em como fazer a edição dos campos disponíveis nasentradas dentro do campo movimento > entradas.

Segue relacionado o passo a passo destas operações.

Edição dos dados de entradas realizadas paraexportação GMOV

Após a execução das entradas no módulo Farma Light Entradas, será possível aousuário editar alguns dados referente as notas de entradas. Esta operação aconteceráprincipalmente em função da necessidade de geração de dados para o Farma Light

GMOV, responsável por gerar os arquivos de validação ao Sintegra.



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Os dados ANTERIOR a exportação podem precisar de correções a serem feitasconforme procedimento:

O campo é o mesmo para consultas, relatórios e cancelamento de entrada quandonecessário:

Movimento>Entradas1º) Selecione a entrada a ser alterada e clique com o botão direito em Editar.

2º) Aparecerá no primeiro acesso a esta área a solicitação de login e senha, que serão

os mesmos dados utilizados para acesso aos módulos.

3º) Após a senha, será aberta a tela contendo os dados da nota de entrada, onde jána primeira tela existe a identificação do que poderá ser alterado: Modelo NF e SérieNF.

Clique também na paleta referente a ‘ Itens da Entrada’ para editar o CFOP e o CST



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Após alterações se necessárias, vá ao módulo Farma Light Configuração para realizar aexportação de dados para o aplicativo GMOV.

Dentro do FarmaLight Configuração,o campo éconforme indicadona figura menu

Utilitários>Exportação GMOV

OBS.: após a exportação do período mensal selecionado é que o Farma Light GMOVserá utilizado. Vide apostila relacionada aos procedimentos específicos no Farma LightGMOV.Verifique se o mesmo está ativado dentro da shell. Caso não esteja, ative estemódulo para sua utilização.

Cancelamento de Entradas



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Ao cancelar uma entrada, se foi gerada uma conta pagamento, ela também serácancelada.

Selecionar Movimento Entrada

Selecione a entrada e a marque. Então vá em:

Processar Cancelamento nos Dados da Entrada Atual

CONTAS PAGAMENTONesta área são registradas as contas pagamento geradas pelo Farma LIGHT. Vejaabaixo alguns campos:

Financeiro Conta Pagamento

Origem e Cod. Origem: Identifica a transação e o código da transação que originou aconta pagamento.

E Conta criada a partir de uma entrada/compra para modalidades configuradas parafechamento por contas individuais (sem fechamento).

F Conta criada a partir de um fechamento de período (fatura) para as modalidadesconfiguradas para fechamento de período.

C Conta criada a partir de uma outra conta: Pode ser gerada por meio de umaquitação parcial ou por meio de uma conta refinanciada.

U Conta criada pelo usuário, ou seja, incluída manualmente.

Situação: Mostra a situação desta conta pagamento:

N Conta em aberto, não quitada;

B Conta integralmente quitada (baixada);

P Conta quitada parcialmente;

R Conta refinanciada;

C Conta cancelada.

Situação Ajuste: Informa se houve ajuste ou não na conta pagamento. Nos campos “Alt. Ajuste” e “Cod. Parceiro Ajuste” ficam registrados a data e o funcionário que fez oajuste.

S Sim, houve ajuste na conta;

N Não houve ajuste na conta.



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No. Documento: Número do documento contido na boleta de pagamento.

Manutenções das Contas Pagamento * baixa,

ajustes, cancelamentos As opções de manutenção em uma conta pagamento são: Baixa (integral ou parcial),

Refinanciamento, Cancelamento e Ajuste.

Para executar uma das manutenções citadas acima, faça:

Acesse as contas pagamento e selecione a conta a ser feita a manutenção; em

Posicione na conta desejada e vá em:

Processar Manutenção nos Dados de Conta Pagamento

Selecione a opção de manutenção desejada. Neste momento, o sistema abrirá a telade dados da conta pagamento. No campo Situação, selecione o tipo de manutenção a

ser feita, que vai variar de acordo com a opção escolhida. Para tanto, as contasprecisarão estar com a situação (campo Situação = N (Normal, não baixada)

Veja a seguir a descrição e requisitos de cada operação.

Opções de Baixa - Quitação

As baixas poderão ser integrais ou parciais.

P Normal, Parcialmente Baixada. Nas quitações parciais, o usuário deverá informar:

Código da filial onde foi efetuada a baixa;

Poderá inserir informações adicionais nos campos Info. Conta Pag. e Info. Baixa;

Poderá alterar a data do vencimento e do bloqueio da parcela a ser gerada com o saldorestante da conta;

Poderá dar desconto, basta preencher o campo Vl. Desc. Baixa;

O valor mínimo para baixa parcial será informado. Caso necessário poderá ser alterado,desde que para maior;

Deverá ser informada a forma de pagamento.

Ao confirmar a quitação parcial, o usuário receberá a informação da nova conta geradacom o restante do saldo. Neste momento, basta confirmar.

B Normal, Integralmente Baixada. Nas quitações integrais, o usuário deveráinformar:

Código da filial onde foi efetuada a baixa;

Poderá inserir informações adicionais nos campos Info. Conta Pag. e Info. Baixa;



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Poderá dar desconto, basta preencher o campo Vl. Desc. Baixa;

Deverá ser informada a forma de pagamento.

Refinanciamento (R)

A opção de refinanciamento está disponível para todas as contas pagamento em

situação “N” (Normal, em aberto).

Ao refinanciar uma conta o sistema sugere como padrão o número de três parcelasiguais, que pode ser alterada.

Nesta função, basta alterar o campo Situação para a opção Inativa, Refinanciada (R),informar o número de parcelas do refinanciamento e escolher a opção Gerar Parcelas. Ao confirmar, o sistema emitirá uma mensagem com o número de parcelas a seremgeradas e o valor de cada parcela. Caso existam problemas de arredondamento parase chegar a um valor igual para todas as parcelas, a diferença será lançadaautomaticamente na primeira parcela. Esta ocorrência será informada ao usuário no

momento da confirmação se o usuário desejar colocar a diferença em outra parcela,ele poderá editar os valores do refinanciamento na próxima etapa.

Cancelamento (C)

A opção de cancelamento está disponível apenas para as contas pagamento emsituação “N” (Normal, em aberto), ou seja, contas que não tenham sido baixadas ourefinanciadas.

Nesta função, basta alterar o campo Situação para a opção Inativa, Cancelada (C) econfirmar.

Ajuste (A)

A opção de ajuste está disponível apenas para as contas pagamento em situaçãonormal, ou seja, contas que não tenham sido baixadas, refinanciadas ou canceladas.

Opção de Quitação, Refinanciamento e Cancelamento.

Esta opção disponibiliza as três formas de manutenção de pagamentos já citadas e temo mesmo efeito das outras formas.

Projeção de contas pagamento para a data atualEste relatório tem o objetivo de estar sempre apresentando os valores “correção diária,multa e valor da baixa total” atualizados nas contas pagamento.

Relatórios Financeiro Projeção de Contas a Pagar para a Data Atual

Selecionar as contas desejadas e para gerar um relatório use os recursos de “totalização dinâmica” ou “totalização de campos”.

Observação



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É importante lembrar que, quando desejar uma posição atualizada das contaspagamentos com as correções atualizadas, correção diária e multa, utilize esterelatório.

FARMA LIGHTSUPERVISÃO

O Farma Light Supervisão é o módulo responsável pelas rotinas ligadas a parteoperacional do balanço, bem como algumas rotinas ligadas a ações relacionadas como

o usuário que deseja iniciar o balanço pela primeira vez e precisa atribuir estoque zeropara todos os produtos, ou ainda o usuário que deseja cancelar um fechamento deperíodo executado de forma indevida ou mesmo recalcular nova demanda para osprodutos.

Das funções existentes neste módulo falaremos com detalhes da função Balanço, jáque as demais existentes no campo ‘’ Outras’’ basta clicar para executar a ação e naprópria tela existe uma síntese do que significa o procedimento.

BalançoO balanço é um ajuste feito nos estoques dos produtos, geralmente pela contagem dosestoques. Ele mantém um histórico dos ajustes feitos e mais de uma pessoa poderealizá-lo ao mesmo tempo. Portanto, recomenda-se utilizar este recurso ao invés derealizar o mesmo processo de ajuste pela modalidade.

O balanço pode ser de dois tipos:

Balanço Manual é feito através da digitação manual do produto e da quantidadeem estoque.

No momento do lançamento dos itens, as saídas e entradas são bloqueadas no módulo Atendimento. Um atendimento é liberado somente após confirmar (gravar) o balanço.

Balanço Automático consiste num balanço feito por importação de arquivo.

Este procedimento é comum quando o balanço é realizado por outra empresa(terceirização). Não considera as vendas/entradas feitas no momento. Funciona apenascom o dia de operação fechado.

O balanço considera o estoque atual e um novo saldo (para ambos os tipos) para

atualizar os dados na tela dos produtos:



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Se o Novo Saldo (NS) for maior que o Estoque Atual (EA) então ocorreu uma entrada. A quantidade ajustada (NS - EA) é armazenada em Outras Entradas.

Se o Novo Saldo (NS) for menor que o Estoque Atual (EA) então ocorreu uma saída. Aquantidade ajustada (NS - EA) é armazenada em Outras Saídas.

Balanço Manual

CONTAGEM INICIAL DO ESTOQUERotina usada para igualar o estoque existente na drogaria ao estoque do sistema.

1º PassoColocar a drogaria para funcionar de acordo com o sistema. Por exemplo: cadastrar osprodutos, treinar balconistas, cadastrar as modalidades de entrada e saída, etc.

2º Passo

Imprimir listagem dos produtos para executar a contagem dos estoques. Para facilitarfaça um ordenamento do cadastro dos produtos na ordem das prateleiras.

Os produtos serão impressos no Farma LIGHT Compras em:

Selecionar

Cadastro

ProdutoEscolha uma das formas possíveis que o sistema permite para gerar esta impressão.

3º Passo

Fechar a Drogaria. É impossível fazer o balanço com a loja aberta.

4º Passo

Zerar Ajustes. É necessário zerar a marca de contagem dos produtos para iniciar umnovo balanço.

Supervisão Estoque Outras Zera Ajuste Zera marca debalanço

Veja mais detalhes sobre esta função nesta apostila na parte do Ph Supervisão ZeraMarca de Balanço.

5º Passo

Ajustar os estoques. É a entrada no sistema da quantidade real em estoque.

Supervisão Estoque Alterações Balanço.

Informações do Balanço



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Cód. Balanço: é gerado automaticamente um código para este balanço.

Descrição: digite uma descrição para este balanço (Ex.: Contagem - 01/07/10)

Observação: Campo livre para digitar alguma informação relacionada a este balanço.

Lançamento dos Produtos - Incluir itens:Busca do Produto: pode ser feita pela Descrição, Código Produto ou Código de Barras.Basta posicionar no campo desejado ou utilizar a tecla F7 – Acesso.

Estoque e Preço de Venda: O sistema mostrar o Estoque Atual do cadastro e o Preçode Venda.

Quantidade: Campo para digitar a quantidade do produto em estoque, ou seja, aquantidade contada.

Itens Incluídos: todos os produtos que estão sendo lançados, vão sendo mostradosnesta coluna.

Após lançamento, clique em Esc para retornar.

Salvar: os estoques dos produtos serão atualizados somente quando o balanço forsalvo. Não é necessário digitar todos os produtos e salvar somente no final. A medidaque for digitando os produtos pode ser utilizada esta opção. Após clicar em salvar, osistema deixará o balanço como pendente, isto significa que será possível recontar umproduto, continuar o balanço ou excluir dados.

Concluir: caso o usuário queira confirmar o balanço e suas alterações, será necessárioclicar em ‘’Concluir Balanço ‘’. A situação deste balanço mudará para concluído e sóaparecerá para consulta no menu do Supervisão chamado Consultas> Balanço ou nomódulo Estoque e Compras em Movimento> Balanço ou composição do Balanço. Setiver alguma alteração que não tenha salvado, o sistema irá emitir uma mensagem deconfirmação.

7º Passo

Consultar os produtos que ainda não foram contados, para verificar se não ficounenhum produto sem contar.

Esta função mostra os produtos que não foram contados em estoque, ou seja, osprodutos que não tiveram um balanço registrado para eles.

Estoque Outras Mostra Ajustes Produtos não contados

8º passo

Etiquetar os produtos no módulo Farma Light Estoque e Compras

Consultas de balanços realizadosOs balanços executados podem ser consultados no Farma LIGHT Estoque.



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No Farma LIGHT Estoque e Compras

Selecionar Movimento Relação de Balanços

Mostra todos os balanços (Iniciados, Pendentes, e Concluídos). Clicando duas vezessobre o balanço selecionado é possível ver detalhes do Balanço.

Para visualizar os itens do balanço existe o campo Movimento Composição deBalanço. Mostra os itens dos balanços detalhadamente, podendo consultar umproduto em vários balanços, onde o cliente poderá realizar uma totalização dinâmicacomparando produtos contatos, saldo inicial, valor de estoque.

Neste caso será possível ao pesquisar, clicar com o botão direito sobre a tela e realizaruma totalização dinâmica dos itens contados, quantidade ajustada, saldo anterior, valorde custo e valor total.



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Administração de Vendas

O módulo Farma Light Administração de Vendas é o módulo onde se encontraos cadastros de clientes, convênios, cadastro das modalidades de saídas ligadasas formas de pagamento e outras, política de preços e descontos, manutençãodas contas a receber e relatórios de operações ligadas as saídas.

TIPOS DE VENDA A PRAZO NO FARMA LIGHT

Empresa

CONVENIADO (PARCELADO OU NÃO PARCELADO).Empresa pequena, onde todas as pessoas que trabalham na empresa precisam serpreviamente cadastradas no sistema para poderem comprar. A empresa é responsávelpela quitação do débito.

Uma vez por mês (pode ser outro prazo) são totalizadas as vendas (fechamento damodalidade de saída) e enviado o relatório para a empresa.

No sistema é gerada uma conta para a empresa.NÃO CADASTRADO (PARCELADO OU NÃO PARCELADO)Empresa grande, onde não é viável cadastrar no sistema todas as pessoas quetrabalham nela. Os dados dos clientes serão informados no ato da venda, seus dadosficarão gravados somente no registro da venda. A empresa é responsável pela quitaçãodo débito.

Uma vez por mês (pode ser outro prazo) são totalizadas as vendas (fechamento damodalidade de saída) e enviado o relatório para a empresa.

No sistema é gerada uma conta para a empresa.

Este cliente é classificado no sistema como ‘’Tipo 2 – Conveniado ‘’

Preferencial

COM FECHAMENTO (PARCELADO OU NÃO PARCELADO)Os próprios clientes são responsáveis por suas contas. Existe um dia fixo no mês quevencem as suas contas.

O cliente comprará durante o período (normalmente um mês). No final deste períodosão totalizadas as vendas para cada cliente (fechamento da modalidade de saída).



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É gerada uma conta para cada cliente.

SEM FECHAMENTO (PARCELADO OU NÃO PARCELADO)Os próprios clientes são responsáveis por suas contas. Cada compra que o cliente faz

tem uma data de vencimento (vencimento por notinha). Ou seja, o prazo para o clientepagar é aplicado para cada compra que ele faz.

Para cada compra do cliente é gerada uma conta.

Este cliente é considerado no sistema como ‘Tipo 1- Preferencial ‘.

OBSERVAÇÃO

O cliente Identificado- ‘’tipo 3’’ quando cadastrado para venda a vista seja no módulo

de retaguarda ou na frente de loja no momento da venda é considerado ‘’clienteidentificado ‘’ . Atenção, pois este cliente não estará ligado a nenhuma forma depagamento a prazo( do tipo convênio ou do tipo preferencial ).

CONVÊNIOSConvênio é a empresa, parceiro, que terá vínculo comercial com a drogaria. A área deconvênios no Farma LIGHT refere-se apenas aos dados cadastrais das empresasconveniadas. As formas como serão realizadas as vendas para este convênio serão

definidas na “Modalidade de Saída”.

Selecionar Cadastro Convênio

O cadastro dos parceiros no Farma LIGHT é padrão, ou seja, os dados são comuns atodos os parceiros. Os dados específicos de cada tipo é a aba Dados complementares.

Aba “Dados Complementares”

Termo: Frase que será impressa nos cupons de débito das vendas a convênio. Ex: “Reconheço e pagarei o débito de acordo firmado com o convênio”.

TABELAS DE DESCONTONas tabelas de desconto serão definidos qual o preço que será utilizado na venda(preço regular ou promoção) e também as faixas de descontos para cada Grvenda. Além dos descontos do item é configurado o desconto global e o crédito bônus. Destaforma, a tabela de desconto é a política de preços junto aos diferentes clientes.

No cadastro dos produtos existem três preços: preço de custo (C); preço regular devenda ( R) e preço de promoção (P). O preço de custo corresponde ao valor do

produto adquirido junto ao fornecedor em sua aquisição; o preço regular é o preço de



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venda do produto sem nenhum desconto e o preço promoção é um preço promocional,com desconto fixado no cadastro do produto.

Para cada modalidade de saída será informada a tabela de desconto que será utilizada,em outras palavras cada regra de saída (modalidade de saída), seja de venda ou não,está ligada uma política de preços (tabela de desconto).

Para cadastrar as tabelas de desconto primeiro é necessário definir as políticas dedescontos que serão praticadas. Primeiro defina quais serão os descontos praticadospara cada tipo de venda: À vista, a credito preferencial, a credito conveniado, cartão avista, cartão parcelado, cheque pré-datado, etc. Após definir as políticas de desconto,agrupar os vários tipos de descontos em tabelas de descontos. Este agrupamento podeser feito da seguinte forma:

Todos os convênios que possuírem a mesma política de desconto poderão utilizar umamesma tabela, não é necessário cadastrar uma tabela de desconto para cada convênio.

Convênios que possuírem descontos diferenciados devem ter uma tabela específica. Obloqueio de produtos também é feito na tabela de desconto.

Além dos convênios, é necessário incluir uma tabela de desconto para clientes decrediários, conhecidos como preferenciais, outra para cliente à vista, cartão de crédito,cheque, etc. Se estas formas de pagamento tiverem um mesmo desconto, pode incluiruma só tabela para estas modalidades.

Selecionar Cadastro Tabela de Desconto

Configuração de Descontos por Item

Ao editar o GrVenda ou incluir um novo, os dados serão os seguintes:

Cod. GrVenda: Código que identifica o grupo de produtos para aplicação de preços e

descontos.



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Op. GrVenda: Define o tipo de

preço/desconto a ser aplicado.

D Indica que a variação será aplicada como desconto.

P Usará o Preço Promoção.

R Usará o Preço de Venda, sem desconto.

C Usará o Preço de Custo do cadastro padrão do produto.

Variação: Percentual de desconto utilizado com Op.GrVenda = D (desconto). Indica o

máximo de desconto que poderá ser dado ou o valor a ser aplicado de acordo com asopções do campo Op. Aplicação.

Op. Aplicação: Define o modo de aplicação do desconto

A Automática, o desconto será aplicado automaticamente ao lançar o produto.

M Manual, o desconto será aplicado somente se o vendedor informar no ato davenda, desde que não atinja o limite máximo especificado pela variação.

Observação:

Os GrVenda que não forem incluídos na tabela não poderão ser vendidos.

Desconto Global

O Desconto Global é aplicado sobre o total pago pela modalidade de saída. Ele serálimitado por percentual total e também vai depender da configurado dos itensvendidos.

Se já houver desconto no item pode ser configurado se o global será somado ou não.

Se o item não pode receber desconto o global não será aplicado para ele.

O Desconto Global é aplicado no total da modalidade de saída, definindo o valor oupercentual em relação do total. Porém sua aplicação efetiva é nos itens, podendoalguns itens permitirem o desconto e outros não. Desta forma nem sempre o valor oupercentual digitado poderá ser aplicado integralmente como desconto.

Desconto Global sobre Itens no Fechamento da Venda

Aplicar: Define se o desconto global poderá ser aplicado ounão.

Limite Máximo: percentual máximo para aplicação do descontoglobal.



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Acumula sobre Desconto

Automático: Se responder Sim o desconto global será somado ao desconto automáticodo item.

Manual: Se responder Sim o desconto global será somado ao desconto manual do item

que foi aplicado.

Máximo Desconto Manual

Limitar: Se responder Sim o máximo de desconto global que será aplicado no item seráo percentual definido de desconto manual em seu GrVenda.

Crédito Bônus

Aplicar: Se responder Sim poderá ser feito na finalização da venda o arredondamento

do valor a ser pago pelo cliente.

Limite Máximo: Percentual máximo que pode atingir o arredondamento da venda.

MODALIDADES DE SAÍDA A Modalidade de Saída é um conjunto de regras comerciais e operacionais que define econtrola todas as saídas, sejam elas da espécie Venda, Transferência ou Outras Saídas.

A escolha de diferentes opções das Modalidades de Saída tem por finalidade reproduzira realidade dos diferentes contratos, políticas ou acordos comerciais firmados entre aloja e seus parceiros comerciais, no que diz respeito às opções e condições depagamento disponíveis aos clientes/consumidores.

No caso de convênios com empresas, na Modalidade de Saída serão definidos os dadosrelativos aos fechamentos, relatórios das vendas realizadas, forma de pagamento, etc.

Selecionar Cadastro Modalidade de Saída

Ao incluir uma nova modalidade de saída será dada a opção para que os campos sejampreenchidos com as configurações padrões de cada tipo de modalidade de venda aprazo.

Ao executar a função de inclusão será mostrada a tela a seguir:



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Selecione o tipo de modalidade que irá incluir e clique no botão OK.

Os campos relativos ao tipo da modalidade serão preenchidos de acordo com a opçãoselecionada devendo preencher os prazos e valores financeiros.

Se for cadastrar outro tipo modalidade use a opção “Outras”. Ele irá trazer os camposdo cadastro vazios, sendo necessário preencher todos os dados.

Após a definição do tipode cliente vinculado a

modalidade ou se outrotipo de saída, será abertaa tela de cadastro damodalidade, para ainclusão de alguns dadose outros que já estarãopré-configurados, semnecessidade do usuáriopreenchê-los.

Os campos em amarelo

não permitem alteração.

De acordo com opreenchimento doscampos, os subseqüentespoderão ficar ou nãoeditáveis.

Identificação da Modalidade de Saída

São os dados que identificam a modalidade de saída como código, descrição, data decadastro e situação.

Situação: situação da modalidade de saída onde:

Ativo: Pode realizar todas as operações como venda, quitação, fechamentos, etc.

Suspenso: Operações suspensas, não podem ser excluídas, as vendas ficambloqueadas. Pode realizar quitações se houver contas em aberto.

Inativo: Não pode efetuar nenhuma operação, não pode haver débitos para a

modalidade. Pode ser excluído.



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Tipo da Modalidade de Saída

Define o tipo de modalidade de saída, ou seja, que tipo de saída que será usada.

Espécie Saída: Controla a espécie de saída gerada a partir da modalidade de saída. Asopções são: Vendas; Transferências; Outras Saídas; Perdas - Outras Saídas do SNGPC.

Tipo Saída: Controla o tipo das saídas geradas a partir do uso da modalidade de saída.O tipo varia de acordo com a espécie. Veja as opções no quadro logo a seguir.

Proteção

Se for digitada uma senha, para realizar saídas com esta modalidade a senha deveráser digitada ao ser selecionada.

Modalidade de Pagamento

Define as informações relativas ao pagamento da saída.

Forma de Pagamento: Controla as formas de pagamento da modalidade e as opçõesvariam de acordo com a espécie.

À vista: Pagamento da saída à vista, podendo ser em dinheiro ou cheque.

Crédito convênio: Vendas a prazo para convênios de empresa.

Crédito preferencial: Venda a prazo para clientes preferenciais, sendo possívelconfigurar a modalidade para realizar vendas parceladas.

Cartão de crédito: Vendas à vista feitas no cartão de crédito. Pode ser feito o cadastro

de uma modalidade para cada tipo de cartão de crédito recebido.

Cheque: Vendas a prazo no cheque pré-datado, onde poderá ser configurado o prazopara pagamento que será dado no cheque. Poderá ser feito o cadastro de umamodalidade para cada prazo diferente que houver.

Cartão de débito: Vendas à vista ou a prazo feitas no cartão de débito. Poderá serconfigurado o prazo de pagamento que será dado. Pode ser feito o cadastro de umamodalidade para cada tipo de cartão de débito recebido.

Conta transferência: Totalizador para o tipo de saída para transferências.

Conta outras saídas: Totalizador para o tipo de saída para outras saídas.

Veja a seguir o quadro com a relação entre a espécie e tipo com a forma depagamento.

Espécie Tipo Forma Pagamento.

1 – Venda 11 – Vendas normais aos clientes/ consumidoresfinais.

1 – À vista

2 – Crédito convênio



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3 – Crédito preferencial

4 – Cartão de crédito

5 – Cheque

6 – Cartão de débito

2 – Transferências 21 – Saídas para outras filiais. 7 – Conta transferência

3 – Outras Saídas 31 – Especiais

32 – Para ajuste de estoques

33 – Devolução de produtos aos fornecedores.

8 – Conta outras saídas

4 – Perdas - OutrasSaídas SNGPC

41 = Furto

42 = Avaria

43 = Vencimento

44 = Apreensão/Recolhimento pela ANVISA

45 = Perda no Processo

46 = Coleta para Controle de Qualidade

47 = Perda na exclusão da portaria 344

8 – Conta outras saídas

Tipo Fechamento: Define o faturamento da saída, indicando se será gerada contarecebimento ou não e a maneira como será feito. As opções são:

X – Não gera conta recebimento Não será criada a conta recebimento no sistema.Usada para modalidades em que o recebimento da saída é no mesmo momento emque é realizada ou o mesmo não será controlado;

S – Fechamento sem Parcelamento Será criada a conta recebimento no sistemaquando for realizado um fechamento no sistema, ou seja, a conta recebimento não égerada no momento da saída. Usado para preferências com fechamento e convêniossem parcelamento.

C – Fechamento com Parcelamento Será criada a conta recebimento no sistema no

momento em que for realizada a saída, mas ela será considerada apenas comoparcelas previstas até que seja feito um fechamento no sistema. Usado parapreferências com fechamento e convênios que aceitam parcelamento.

N – Gera Contas Sem Fechamento Será criada a conta recebimento no sistema nosistema no momento em que for realizada a saída. Não são realizados fechamentos nosistema e as contas já são geradas com as informações definitivas (data devencimento, bloqueio, etc.). Usa para preferenciais sem fechamento e cheque.

Convênio: Informação de qual convênio pertence a modalidade de saída. Deve ser

preenchido apenas para as modalidades de saída com forma de pagamento créditoconvênio.



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No. Máximo de Parcelas: é o número de parcelas em que a saída poderá será dividida.O número máximo de parcelas será 12. O número de parcelas só poderá ser maior que1 para as opções de fechamento “C - Fechamento com Parcelamento” e “N – Geracontas Sem fechamento”.

Em caso de parcelamento, para que a primeira parcela seja paga à vista, o Prz.. Pgto

deverá ser igual à zero.

Cliente decide parcelas ? Se responder sim, nas modalidades parcelas o clientepoderá optar no momento da venda pelo número de parcelas que deseja.

Demonstrativo Cliente Define como será o formato do demonstrativo impresso paraa modalidade. Esta opção pode ser alterada a qualquer momento, mesmo depois dofechamento da modalidade.

Demonstrativo Produtos Define se será impressa uma listagem dos produtoscomprados no período pelos clientes. É valida somente para crédito convênio.

Dados para Quitação

Define as informações relativas a quitação das contas recebimento geradas para amodalidade.

Quita. Permitidas: Forma de quitação permitida.

Quitação Integral: As contas recebimento só poderão ser quitadas integralmente.

Quitação Parcial/Integral: As contas recebimento poderão ser quitadas integral ouparcialmente. Para pagamento parcial podem ser configurados taxa e prazos

diferenciados.

Prazo (dias) após parcial quitação parcial: Prazo em dias a ser somado na data devencimento do Saldo Restante de uma conta quitada parcialmente. Neste caso seráaplicada a taxa parcial para esta quantidade de dias sobre o valor restante da conta.

Taxa Diária Aplicação Prazo Parcial: Percentual de acréscimo para quitação parcialquando for aplicado um prazo após quitação parcial.

A taxa é aplicada para cada dia dado de prazo parcial quando a conta é quitadaparcialmente. É aplicada sobre o Valor Bruto da Conta e é lançado no campo Encargo

Financeiro na nova conta com o saldo restante.% Mínimo da Quitação: Percentual mínimo de quitação do valor de uma contarecebimento para quitação parcial.

Aplica Correção: Sim ou Não para aplicar correção diária quando houver atraso naquitação das contas recebimento.

Taxa diária de Correção: Percentual de acréscimo financeiro diário a ser aplicado sobreo valor de uma conta recebimento após o seu vencimento.



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% Multa: Valor de multa a ser aplicado sobre o valor de uma conta recebimento após oseu vencimento. Este percentual será cobrado uma vez para cada conta recebimentovencida.

Prazo Pagamento

Define os prazos para vencimento e fechamento das saídas.Dias entre fechamento prazo em dias entre um fechamento e outro da modalidade.

Data Prox. Fechamento Data do próximo fechamento da modalidade.

Prazo Pagto Conta Prazo em dias para o vencimento da conta.

Se for uma modalidade com fechamento com ou sem parcelamento este prazo serádado a partir do fechamento da modalidade podendo ser alterado no momento da suarealização.

Se for uma modalidade sem fechamento este prazo será dado a partir da data dasaída.

ULT. Fechamento Data do último fechamento da modalidade.

PRZ entre Parcelas: Prazo em dias para pagamento de cada parcela. Se for umamodalidade com fechamento o prazo entre parcelas será o mesmo que o “Dias entrefechamento”.

Identificação do Cliente

Formas de identificação do(s) cliente(s) que podem comprar na modalidade.

Tipo de Cliente: Define quais os tipos de clientes poderão comprar nesta modalidadede saída.

1 – Preferenciais: Usado exclusivamente para modalidades com tipo de pagamentocrédito preferencial. Para o cliente poder comprar deve estar previamente cadastradocom tipo 1 e ligado a esta modalidade.

2 – Conveniado: Usado exclusivamente para modalidades com tipo de pagamentocrédito convênio. Para o cliente pode comprar deve estar previamente cadastradocomo tipo 2 e ligado a esta modalidade.

3 – Previamente Identificados: Usado para as modalidades que necessitam que ocliente esteja previamente cadastrado, podendo ser do tipo1, 2 ou 3. Não tem quehaver no cadastro do cliente a ligação com a modalidade.

Pode ser usado para as formas de pagamento À vista, Crédito convênio, créditopreferencial, cartão de crédito, cheque e cartão de débito.

Para este tipo de modalidade não haverá controle do limite de crédito e nemlançamentos acumulativos nos saldos da conta do cliente.



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4 – Não cadastrados, Identificados na Venda: Usado para as modalidades que Nãonecessitam que o cliente esteja previamente cadastrado e o mesmo terá seus dadosregistrado somente no momento da venda.

Pode ser usado para as formas de pagamento À vista, Crédito convênio, cartão decrédito, cheque e cartão de débito.

Para este tipo de modalidade não haverá controle do limite de crédito e nemlançamentos acumulativos nos saldos da conta do cliente.

5 – Não Identificados, Não Informados: Usado para as modalidades que nãonecessitam identificar o cliente. Qualquer pessoa pode comprar.

Pode ser usado para as formas de pagamento À vista, cartão de crédito, cheque ecartão de débito.

Para este tipo de modalidade não haverá controle do limite de crédito e nem

lançamentos acumulativos nos saldos da conta do cliente.

Preenche requisição: Sim ou não para preenchimento obrigatório dos camposdocumento e complemento no momento da venda.

O preenchimento obrigatório é normalmente usado para tipo de cliente 4 – Nãocadastrados, Identificados na Venda.

Obrigatório Cadastro do Cliente no PhLoja: Quando usar o PhLoja pode ser definido seo cadastro do cliente é obrigatório estar no PhLoja ou não.

Controla Crédito Cliente: Opção para controlar ou não no momento da venda o limitede crédito dos clientes da modalidade.

Informações Complementares

Bloqueia Deptos Indica se haverá bloqueio de algum departamento de produtospara venda nesta modalidade.

Valor Máximo e Mínimo da Venda Valor máximo ou mínimo para realizar vendas comesta modalidade.

Dias para Bloqueio: Prazo em dias para bloqueio de realização de novas vendas, após o

prazo de vencimento da conta recebimento não quitada. Esta opção é valida somentepara o tipo de cliente preferencial.

Aba bloqueioNesta tabela, são definidos quais os Departamentos que serão bloqueados para vendana modalidade.

Ela só existira quando o campo Bloqueia Deptos estiver configurado como Sim. Osdepartamentos que não podem ter produtos vendidos devem ser incluídos.



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Parâmetros da Modalidade por LojaOs parâmetros da Modalidade por Loja permitem definir configurações especificas paracada loja. O cadastro pode ser acessado de duas maneiras:

Pela Aba “Parâmetros da Modal. Por Loja” a partir do cadastro da Modalidade de saída;

Pelo caminho:

Selecionar Cadastro Parâmetros de Modalidade de Saída por Loja

Os campos na cor amarela não podem ser alterados.

Situação: Situação da modalidade desaída na loja.

Enc. Financeiro: Percentual de acréscimoa ser aplicado no total da modalidade de

saída na venda.Des. Quitação: Percentual de descontoaplicável na quitação de débitos. Só serápermitida a configuração de desconto naquitação para modalidades de pagamento

‘2’ (crédito convênio) e ‘3’ (crédito preferencial);

Tabela de Desconto: Código da tabela de desconto que será utilizada pela Modalidadede Saída na loja;

CLIENTES Além dos dados comuns a todos os parceiros no Farma LIGHT que é padrão, nocadastro de clientes existem mais informações, e estas estão relacionadas aos dadosgerais de identificação do cliente, movimento de compras, número de dependentes,dentre outras situações. O diferencial maior é na paleta dados complementares, queclassificará o cliente quanto ao tipo: se identificado no momento da venda, sepreferencial ou se conveniado.

Selecionar Cadastro Clientes

Aba “Identificação”

Nesta aba temos sub-abas com informações do cliente. A primeira aba ou paleta “Identificação” são os dados cadastrais comuns a todos os parceiros. A “pág. 2” é aárea de notas, que é um espaço livre para qualquer tipo de observação sobre o cliente.



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Aba “Dados Complementares”

Nesta área é identificado o tipo de cliente à qual pertence o cadastro. Só terão osdados preenchidos aqueles clientes que pertencem a uma modalidade de saída.

Ao chegar nesta aba, caso o cliente esteja ligado a uma modalidade de saída a prazo,será necessário incluir os dados, clicando com o botão direito do mouse, ondeaparecerá a tela conforme exposto na figura acima.

Estes dados estão relacionados ao código da modalidade de saída ao qual o clientepertence, opções de identificação do cliente como o campo controle e opção númerode cartão, limite de

crédito, limite de compras, além do histórico que o próprio sistema gera dasmovimentações do cliente como lançamentos no período, número de contas em aberto,etc.

Cod. Mod. Saída: Código da Modalidade de Saída a qual o cliente está associado.Controle: É uma identificação alternativa do cliente. Normalmente para os conveniadosé usada a matrícula dele na empresa. Este campo também pode ser usado como onúmero do cartão próprio do cliente, cartão próprio da drogaria.

Limite de Crédito: Válido somente para os clientes ligados a modalidade de saídasparceladas. Este é o limite máximo que o cliente possui para realizar compras nadrogaria. Serão levadas em consideração as contas recebimento em aberto.

Limite de Compra: limite máximo que o cliente possui para realizar compras no período

em andamento.



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Valores em Aberto

Lançamentos no período: número de saídas em aberto. Para preferencial semfechamento é o número de contas recebimento em aberto.

Saldo Acumulado no Período: Valor das saídas ou contas recebimento em aberto de

acordo com o campo lançamento no período.No. Contas em Aberto: número de contas recebimento em aberto para os clientespreferências com fechamento.

Valor Liq. Contas em aberto: Valor das contas recebimento em aberto de acordo com ocampo nº. de contas em aberto.

Totais em Aberto: Total em aberto para o cliente. Serão somados os lançamentos noperíodo e as contas em aberto.

Vl. Liq Total em Aberto: Valor total em aberto para o cliente. Serão somados os

lançamentos no período e as contas em aberto.Novo Cartão

Esta função permite que a modalidade a qual o cliente esteja ligado seja alterada.Porém ela só pode ser usada se o cliente não tiver nenhum débito em aberto namodalidade atual.

Quando são inseridos os dados da modalidade que o cliente está ligado, o cliente éentão classificado quanto ao tipo ou natureza do cliente em relação as vendas,conforme a descrição abaixo:

1 – Clientes Preferenciais: São clientes que se responsabilizam e pagam seus própriosdébitos e são, necessariamente, associados a uma Modalidade de Saída com forma depagamento crédito preferencial. Para este tipo de cliente, serão mantidos os registrosde movimentação e saldos do período em andamento, fechamentos e quitações. Este éo tipo usado para o fiado ou cartão de crédito próprio da drogaria.

2 – Conveniados: São funcionários de uma empresa que mantém convênio com adrogaria. A empresa se responsabiliza pelo pagamento das compras realizadas pelosseus funcionários durante um período definido. Este tipo de cliente é necessariamenteassociado a uma Modalidade de Saída com forma de pagamento crédito convênio enível e cliente conveniado. Serão mantidos dados da movimentação dos saldos doperíodo em andamento e fechamentos. Este é o tipo usado para o convênio comempresas onde serão cadastrados todos os funcionários que trabalham na mesma.

3 – Identificados: São clientes que compram na drogaria, mas, não são associados auma Modalidade de Saída especifica e não possuem verificação do limite de crédito elançamento de saldos. Este é o tipo ideal para o atendimento de televendas,promoções com cadastramento de clientes, etc.



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OBS: Quando não existe a inclusão de dados na aba ‘’Dados complementares’’ e sefinaliza o registro (salvar), automaticamente o cliente é classificado com o tipo 3 ouidentificado. Caso posteriormente o usuário queira editar este campo mudando ocliente do tipo identificado para uma modalidade a prazo (tipo preferencial ouconveniado), basta editar o campo, clicando com botão direito do mouse na aba

‘’dados complementares’’ e incluir uma modalidade para clientes do tipo conveniado outipo preferencial.

No caso de um cliente que já pertence a uma modalidade, será possível mudá-lo demodalidade, bastando desativar o cartão ou a modalidade anterior, deixando o campo ‘Situação’ como Inativo. Desta forma nova inclusão poderá ser feita, bastando clicarcom botão direito do mouse.

Aba “Referência”

Nesta Aba contêm dados detalhados dos clientes. Estas informações são de

preenchimento opcional, mas, se tornam obrigatórios caso seja preenchido algumcampo.

Aba ‘’Documentos’’

Poderão ser inclusos os documentos do cliente tais como CPF, Identidade dentreoutros,também clicando com o botão direito do mouse dentro do espaço em brancodesta aba.

Aba ‘’ Telefone’’

Onde poderão ser inseridos os telefones de contato do cliente.

Aba ‘’Produtos’’

Serão armazenados os produtos de uso contínuo.Ao realizar uma venda de um item(produto) cadastrado como Uso Contínuo = Sim, será incluso automaticamente nocadastro do cliente.Os produtos também podem ser incluídos manualmente.

Aba “Dependente”

Para os clientes de vendas a prazo os dependentes poderão ser cadastrados pararealização de compras no nome deste cliente.Nos módulos de atendimento ao exibir osdetalhes do cadastro do cliente é possível visualizar a listagem dos dependentes.

Observação: o Farma LIGHT não controla a compra dos dependentes. Apenas exibe alistagem.

Aba ‘’ Perfil de Compras ‘’

Neste espaço será possível acompanhar as movimentações de compras do cliente,contendo informações detalhadas do processo, como dia, turno, hora, custo dosprodutos, descrição, seção, etc. Também será possível identificar as situações das

contas do cliente, se a vencer, vencidas, bloqueadas ou quitadas.



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FARMA LIGHT GESTÃO



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Este módulo é específico para troca de turno, liberação de pdvs conectados, alteraçõesem função do horário de verão e relatórios gerenciais de movimentação da frente deloja.

Fechamento de TurnoPara fechamento de turno é necessário clicar no menu Gerenciador > Fechamentode turno. Aparecerá num primeiro momento uma tela contendo informações arespeito da limitação de responsabilidade da empresa e responsabilidades ligadas aousuário. No segundo momento aparecerá a tela abaixo, onde o usuário precisarádigitar sua senha para fechar o turno, clicar em ‘’ok’’ e automaticamente abrir opróximo, com a mensagem de que o turno anterior foi fechado com sucesso.

Liberar PDVsEssa função é responsável para liberar PDVs que estão com o status de conectado,

mas que não estão realmente em uso. Geralmente isto acontece quando o usuário



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finaliza o aplicativo de forma incorreta ou ocorre um travamento na máquina que levaa finalizar processos através de CTRL+ALT+DEL.

Caso apareça a mensagem de PDvs conectados, acesse a função clicando no menuGerenciador> Liberar PDVs.

Aparecerá um alerta com procedimentos que precisam ser considerados antes daexecução desta tarefa: a loja não estar realizando balanço ou demais transações dealteração de estoque como ajustes, fechamento de período, por exemplo, pois o usodesta função sem os devidos cuidados pode modificar dados de transações de entradase saídas executadas pelos pdvs.

1º) Selecione o pdv ou pdvs que aparecem conectados no campo’’terminaisconectados’’.

2º) Digita sua senha e clique em ‘’Ok ‘’ para finalizar a ação.

Horário de verãoEssa função é específica para alterações no sistema relacionadas ao horário de verãoque precisará estar vinculado a mudanças na impressora fiscal.

Clique em Gerenciador> Horário de verão para programar o início e o final doperíodo especifique as datas nos campos correspondentes e clique em ‘Ok’.

Fechamento de Período de Estoque



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Essa função é responsável pelo fechamento de período do estoques e recalculaautomaticamente os índices gerenciais da empresa, com base de desempenho. Étambém responsável pela atualização do histórico do desempenho com o resultadodeste fechamento. Entre outros dados é calculada a classe volume, classe valor,

demanda, venda média semanal, etc. Todos os seus cálculos são feitos semanalmente,baseando-se na média das 12 últimas semanas.

Esta é uma rotina semanal obrigatória, devendo sempre ser executada no mesmo diada semana. Se você fecha período pela manhã, deverá sempre fazê-lo pela manhã ede preferência no mesmo horário. É importante destacar a necessidade de se executara cópia de segurança (backup), antes do fechamento de período. Esta rotina requermodo local.

Caso o usuário esqueça de executar o fechamento no período considerado sete dias,quando clicar no módulo Farma Light Gestão automaticamente será executado ofechamento de período.

Relatório de movimentação, entrada e comissão

No módulo Gestão, existe o menu Relatório para informações relacionadas amovimentações de entradas, saídas e comissão. Para ter acesso, basta clicar nestemenu e especificar períodos de datas, se deseja relatório diário ou mensal, além deespecificar turnos e terminais para detalhamento. Clique no menu Relatório e definaqual relatório deseja visualizar.



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No relatório de Totalização de movimento por exemplo será possível identificartanto as quitações ocorridas na frente de loja como a quantidade de vendas conformeexemplo abaixo:



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Abertura e fechamento de dia

No sistema Farma Light ao clicar nos módulos de atendimento para realização de

saídas, automaticamente aparecerá uma mensagem na tela para atualização do dia deoperação no servidor. Bastará responder afirmativamente a pergunta para que o diagerencial do sistema trabalhe vinculado ao dia em operação na impressora fiscal.



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Executando SaídasOs módulos de Atendimento possuem muitos recursos para facilitar o atendimento aocliente e capturar todas as informações necessárias.

Cada recurso será mostrado simulando situação de vendas.

Venda à Vista Simples – Passo a Passo para Registrar uma Venda

O registro da venda é dividido em etapas. Cada etapa é definida a seguir.

ETAPA 1 SELECIONANDO OS PRODUTOS PARA VENDA Ao acessar o Atendimento será exibida a tela inicial mostrada na figura a seguir.

1- Busca de Produtos Digite o nome, código ou código de barras do produto paraselecioná-lo para a venda.

Ao digitar o nome ou letra(s) da descrição do produto e pressionar “Enter” o primeiroproduto encontrado com esta descrição será mostrado. Através das teclas “PageUP” e “PageDown” é possível navegar entre os itens possuem a descrição digitada.

Quando o item está selecionado os seus dados podem ser visualizados na barra deinformações acima. No campo Index. Contém o símbolo do Grvenda, símbolo do

Grtotal, Controlado (S/N/X) e Situação do Produto.

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2 – Quantidade Ao selecionar o produto automaticamente o cursor posicionará nestecampo com a quantidade 1.

Se a quantidade a ser vendida for 1 (um) basta confirmar teclando “Enter”.

Se a quantidade a ser vendida for diferente de 1 (um) digite a quantidade e pressione “Enter”.

3 – Preço de Venda do Produto Ao selecionar o produto será exibido o seu preço devenda. Este é o PMC, ou seja, sem descontos e promoções.

4 – Itens Lançados Ao confirmar a quantidade do item selecionado ele passará aconstar na listagem dos itens já lançados na venda.

Será exibido o Código do Produto, aDescrição, o Preço Unitário do item, aQuantidade a ser vendida e o Valor Totaldo Item.

5 – Total Mostra o total dos itenslançados na venda.

6 – F1 - Ajuda Ao teclar F1 para Ajuda

será exibido a listagem com todas asfunções disponíveis.

Após selecionar os itens a serem vendidos pressione “Enter” ou “End” para avançarpara a próxima etapa.

ETAPA 2 FORMAS DE PAGAMENTONesta etapa são informadas as formas de pagamento da venda e dos descontosquando permitidos



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1- Seleção da Modalidade de Saída Digite o nome ou código da modalidade de saídapara a saída.

Se o PDV for configurado com modalidade de saída padrão ela virá pré-selecionada.

A modalidade de saída também pode ser selecionada através da navegação dalistagem, usando a seta de navegação para baixo.

2 – Saldo a Pagar Neste campo será exibido o valor que ainda deve ser pagoselecionando as modalidades de saída.

Ao selecionar a modalidade de saída pode ser digitado um valor menor que o total davenda, bastando digitar neste campo o valor que será pago com a modalidade.

Se este estiver 0 (zero) significa que todo o valor da venda já foi selecionado umaforma de pagamento.

3 – Listagem das modalidades de saída Todas as modalidades ativas são exibidas nalistagem. São exibidos:

Cód. Código da Modalidade de Saída.

Descrição Nome da modalidade de saída.

Min. Valor mínimo da venda para ser usada a modalidade.

Parc. Número de parcelas ou número máximo de parcelas.

Prazo Prazo de pagamento da venda ou da parcela.

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Var. Indica se possui condição variável quando houver parcelas, podendo o clientedecidir em quantas parcelas que dividir a venda.

As informações detalhadas da modalidade de saída podem ser exibidas através da tecla “Home” na modalidade marcada na listagem.

4 – Modalidades selecionadas Mostra as modalidades selecionadas na venda e ovalor que será pago em cada uma. Para cada uma é exibido o valor liquido e o totaldos descontos aplicados (manual ou automático).

5 – Total Mostra o total da venda sem abater os descontos.

6 – A Pagar Mostra o total a pagar da venda com os descontos já abatidos do valor.

De acordo com a modalidade selecionada serão pedidos os dados do cliente.

Após selecionar as formas de pagamento pressione “Enter” ou “End” para avançar paraa próxima etapa.

ETAPA 3 IDENTIFICAÇÃO DOS VENDEDORESNesta etapa deve ser informado o vendedor, podendo selecionar um vendedordiferente para cada item vendido.

1- Seleção de Vendedor Digite o nome ou código do vendedor. Ele será selecionadona listagem.

2 – Listagem dos vendedores ativos. Para navegar na listagem dos vendedores use assetas de navegação.

3 – Listagem dos produtos vendidos para definição dos vendedores. Para navegar na

listagem dos produtos use as teclas Page Up e Page Down.

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A definição do vendedor do item pode ser feito de duas maneiras, item a item ou todositens.

Item a Item Após selecionar o vendedor, e o produto use a tecla “Enter” paraatribuir o vendedor ao item. Se necessário pode atribuir um outro vendedor para omesmo que item que o mesmo será alterado.

Todos Itens Após selecionar o vendedor use a tecla “END” para atribuí-lo a todos ositens da venda.

Observação: Para facilitar pode ser realizada a atribuição de todos itens a únicovendedor e depois alterar os itens com vendedores diferentes.

ETAPA 4 FINALIZAÇÃO DA VENDANesta etapa a venda será finalizada, ou seja, gravada no sistema.

1- Valor e Troco se estiver na tela do módulo Farma Light PDV. Módulo Farma LightPré-venda e Televendas não tem campo de troco No campo Valor será mostrado ovalor a ser pago pelo cliente a vista. Neste campo deve ser digitada a quantia pagapelo cliente para o sistema calcular o troco que será mostrado automaticamente nocampo Troco.

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2 – Formas de Pagamento Será exibido a listagem das formas de pagamento usadasna venda. Para cada será exibido o total usado em cada uma e o total do descontoquando houver.

3 – Totais do Atendimento:

Valor Total do Atendimento

Valor total da venda levando em consideração todas asformas de pagamento usadas e o desconto.

Valor Bruto Valor bruto da venda.

Acréscimos Valor do Acréscimo quando houver.

Total de Descontos Valor Total dos descontos aplicados levando em consideraçãotodas as formas de pagamento.

Crédito Bônus Valor de Bônus. Será preenchido quando usar arredondamento nas

vendas ou quando for usada alguma PBM e houver valor a receber posteriormente daPBM

Crédito Troca Valor usado em crédito troca.

4 – Cliente Mostra o cliente selecionado na venda.

5 – Info Informações adicionais da venda, os dados digitados neste campo serão

impressos no cupom. Nas venda do tipo entrega será preenchido neste campo oendereço do cliente.

Para finalizar a venda deve ser usado as teclas “Ctrl+ Enter”. A venda será finalizada.Se estiver usando o Balcão, Pedido ou Televendas será exibido o código da saída natela.

Pressione “Enter” ou “End” para voltar a tela inicial.

AJUDA A função F1 – Ajuda está disponível em todas as etapas nos módulos de Atendimento.

Em cada etapa ao pressionar a tecla F1 será exibida a listagem de todas as funçõesdisponíveis.



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As funções disponíveis estão separadas em 2(dois) grupos: Teclas gerais e Tecla deNavegabilidade.

As Teclas gerais são mostradas as funções para operação na etapa em que foiacionada a ajuda.

As Teclas de Navegabilidade são mostradas as funções de navegação e são comunsnas etapas do Atendimento.

Venda com Busca Avançada de Produtos A busca avançada de produtos permite a pesquisa através de uma listagem de produto

por descrição, por nome genérico ou classe terapêutica de acordo com o seu cadastrono módulo Estoque e Compras.

Para acessar a busca avançada de produtos na etapa 1 de seleção dos produtos use atecla “F5”.

Listagem de Produtos

Ao acessar a Busca Avançada será exibida a listagem dos produtos ordenados pela suadescrição. Abaixo da descrição do produto selecionado é exibido o princípio ativo. Para

navegar na lista podem ser usadas as setas de navegação.



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Nome Genérico

Para mudar a pesquisa para nome genérico use a tecla de navegação para a direita. Oprincípio ativo do produto que estava selecionado na listagem dos produtos será

automaticamente selecionado.

Classe Terapêutica

Para mudar a pesquisa para classe terapêutica use a tecla de navegação para a direita.

A ordenação da listagempode ser alterada entreDescrição, Preço (Preço de Venda) e Promoção,bastando clicar no título da

coluna.

Para navegar na listapodem ser usadas assetas de navegação. Aordenação da listagempode ser alterada entreDescrição, Preço (Preçode Venda) e Promoção,bastando clicar no títuloda coluna.



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A classe terapêutica do produto que estava selecionado na busca por nome genérico

será automaticamente selecionada.

Para navegar na lista podem ser usadas as setas de navegação. A ordenação dalistagem pode ser alterada entre Descrição, Preço (Preço de Venda) e Promoção,bastando clicar no título da coluna.

Observações

Ao selecionar um produto na busca de produtos simples e usar a busca avançada pornome genérico serão listados automaticamente todos os produtos que possuem omesmo princípio ativo do produto pesquisado.

Mas lembre-se, estas informações são as que constam no cadastro do produto,devendo o cadastro estar configurado corretamente para que estas informações sejamconfiáveis.



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Venda com Múltiplas Formas de PagamentoPara realizar uma venda com mais de uma forma e pagamento basta na etapa 2 –forma de pagamento digitar o valor que o cliente irá pagar em cada modalidade desaída antes de confirmá-la.

O campo Saldo a Pagar ainda não ficará zerado, permitindo que seja selecionada outramodalidade. Os descontos aplicados nas primeiras modalidades sempre abaterão osaldo a pagar ou o valor da última modalidade selecionada. Desta forma não ocorrerá

de retornar troco se a primeira modalidade for à vista.

Venda com Desconto no ItemOs descontos poderão ser aplicados de acordo com a configuração da tabela dedesconto de cada modalidade.

Ao selecionar na etapa 2 – forma de pagamento, as modalidades os descontosautomáticos e preço promoção serão aplicados automaticamente.

Para aplicar o desconto manual nos itens após selecionar as modalidades use a tecla “F6 – desconto manual”. Será aberta para a tela para aplicação de descontos.



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Os itens não marcados podem ser terdescontos aplicados.

Quando os itens estiverem na cor

verde significa que não podem terdescontos ou já receberam descontoautomático.

Para aplicar o desconto selecione oitem com ou mouse com as teclas denavegação e pressione “enter”. Seráaberta a caixa de dialogo paradefinição do desconto.

Na tela acima é exibido o valor unitário do item.

Os descontos aplicados sempre serão abatidos no valor a pagar da última modalidadede saída selecionada.

Venda com Desconto Global

Os descontos poderão ser aplicados de acordo com a configuração da tabela dedesconto de cada modalidade.

Após a seleção das modalidades e definição dos descontos automático e manual naetapa 2 – forma de pagamento é possível ainda aplicar usando a tecla “F7 – descontoglobal”.

A aplicação do desconto global pode estar protegida por senha. Para configurá-lo veja

o gerenciamento do PDV.

Para cada modalidade de saídaselecionada será pedido o descontopara o item selecionado.

O desconto pode ser aplicado por%, opção padrão ou por valor. Paramudar a forma do desconto use asteclas de navegação para cima epara baixo.



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Para cada modalidade de saída selecionada será pedido o desconto para o itemselecionado.

O desconto pode ser aplicado por %, opção padrão ou por valor. Para mudar a formado desconto use as teclas de navegação para cima e para baixo.

Na tela acima é exibido o valor a ser pago em cada modalidade de saída.

Os descontos aplicados sempre serão abatidos no valor a pagar da última modalidadede saída selecionada.

É possível no desconto global aplicar um % acima do permitido. Para que esta opçãoesteja habilitada é necessário configurar a senha especifica desta função nogerenciamento do PDV.

Ao digitar um % maior que o configurado será exibido a mensagem informando opercentual máximo configurado e perguntando se aplica desconto superior. Se

confirmar será pedido a senha e informando a senha correta o desconto será aplicado.

Venda para Convênios/Preferenciais – Identificação do Cliente

Ao selecionar uma modalidade de saída que exige a identificação do clienteautomaticamente será aberta a tela para pesquisa de clientes.



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Os clientes podem ser pesquisados pelo nome, código, controle e CPF ou selecionadona lista dos clientes usando as teclas de navegação.

De acordo com a modalidade de saída selecionada na lista dos clientes só serão

exibidos os que podem comprar nela.

Informações de Parcelamento Após selecionar o cliente, se a modalidade for parcelada e permitir o cliente decidir asparcelar será pedido:

1 – Nº de Parcelas Número de parcelas que será divido a venda, o máximo será aquantidade cadastradas na modalidade de saída.

2 – Prazo entre parcelas Informe o número de dias entre o vencimento dasparcelas. Se desejar uma parcela para cada vencimento preencha a quantidade de dias

igual à quantidade de dias entre fechamento.3 – Vencimento 1ª parc. Para a primeira parcela virar uma entrada, ou seja,primeira parcela a vista preencha a data do dia, então o cliente deve quitar neste

momento o valor da primeira parcela.

Para a primeira parcela entrar no próximofechamento confirme a data exibida.

Detalhes do ClientePara visualizar detalhes do cadastro do cliente, após selecioná-lo na listagem use a

tecla “Home”.



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Pressione “End” ou “Enter” para selecionar o cliente.

Para visualizar os dependentes cadastrados, use a tecla F4, na tela irá alternar entre oscampos Observações e Dependentes.

Validação de Crédito e Devedor

Ao selecionar um cliente será verificado se o mesmo possui saldo para comprar o valorselecionado para a modalidade ou se não está devedor de acordo com a configuraçãoda modalidade de saída.

Se o cliente estiver devedor ou sem crédito será exibida a mensagem informando. Se aliberação de clientes devedores e sem crédito estiver estar protegida por senha só

poderá prosseguir com a seleção da modalidade de for digitada a senha. Se nãohouver senha será exibida a mensagem, mas permitirá a seleção da modalidade desaída e o cliente.

Obs.: para configurar as senhas veja o gerenciamento do PDV no módulo farma lightCadastro PDV, campo ‘ Relação de Senhas’.

Venda para Convênios com Clientes Identificados na Venda Ao selecionar uma modalidade de saída configurada para identificar cliente nomomento da venda serão pedidos os dados do cliente que está realizando a compra.



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ATENÇÃO ao campo Controle, pois nos convênios com clientes identificados navenda é através deste campo que são gerados os relatórios agrupando as compras apartir do controle.

Venda com Captura de Dados para o SNGPCO sistema pode ser configurado para capturar os dados do SNGPC, desta forma aoregistrar um produto configurado como controlado será pedido o lote, a identificaçãodo cliente e documento apresentado e captura dos dados do receituário.

Informações capturadas na venda dos produtos controlados

Ao lançar um produto controlado será pedido o lote e validado do item registrado.

Se o lote ainda não estiver cadastro pressione a tecla “F2” ou “Insert” e informe onúmero do lote e a data de vencimento do lote.

Identificação do Cliente e Documentos Após selecionar a modalidade de saída será pedida a identificação do cliente. Emseguida à seleção de clientes deve ser selecionado o documento apresentado pelocliente na venda de produtos controlados.

Segunda a legislação deve ser um documento com foto.

O número do lote se já cadastradopode ser localizado através da seta

de navegação para cima e parabaixo ou clicando com ou mouse naseta de opções.



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Serão listados os documentos cadastrados para o cliente. Digite o documento ou useas setas de navegação para selecionar o registro.

Se o documento cadastrado estiver incorreto ou incompleto para editá-lo use a tecla “Home”.

Se o documento não estiver cadastro use a tecla “Insert”.

Captura Dados do Receituário Após a finalização da venda será aberta a tela de captura de receituário.

Os dados da receita devem ser copiados.

No campo CR deve ser digitado o CR do médico. Se este ainda não estiver cadastradoserá aberta a tela de cadastro de prescritores.

As funções do cadastro de prescritores são as mesmas do cadastro de documentos. Seo cadastro do prescritor incorreto ou incompleto para editá-lo use a tecla “Home”. Se oprescritor não estiver cadastro use a tecla “Insert”.

Após informar o prescritor é preciso selecionar o produto receitado pelo mesmo. Paraisto é preciso selecionar o(s) produto(s) e pressionar “enter”. O produto ficará na corcinza.

Após finalizar clique no botão Confirmar. A qualquer momento a captura do receituáriopode ser interrompida clicando no botão “Cancelar”.

Venda com Entrega



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Na venda com entrega, ao imprimir o cupom fiscal será impresso também o endereçodo cliente. No registro da venda será identificada com Op. Atendimento igual a 2 –entrega.

Para identificar uma venda como entrega na etapa de finalização do atendimento use atecla “F7 – entrega”.

Se ainda não tiver selecionado algum cliente será aberta a tela de identificação docliente. Se ele ainda não estiver cadastrado poder ser usada a tecla “Insert” paracadastrá-lo.

Ao selecionar o cliente o campo “Info.” será preenchido o logradouro, número,complemento, bairro e município que serão impressos no cupom com os dados docliente. Caso seja necessário um relatório de acompanhamento de entrega, melhorexecutar este tipo de venda pelo módulo de pré-atendimento Atendimento Televendas.

Venda Usando Crédito Troca

O crédito troca será usado quando um cliente realizar uma compra e por motivoqualquer realizar a devolução deste. Ao invés de cancelar a venda e devolver o dinheiroé feito uma entrada de devolução.

Para usar o crédito em uma nova saída é preciso saber o código da entrada dedevolução para selecioná-la e abater o valor.

Realize a venda normalmente e na etapa de finalização do atendimento use a tela “F2 – Credito Troca” e confirme para lançar o crédito na venda. Será exibida a tela deseleção da entrada de devolução.

Atenção: para executar essa ação é necessária que tenha sido efetivadaanteriormente uma ENTRADA DE DEVOLUÇÃO, contendo o código do produto,quantidade e valor, além do código de identificação de saída.



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Ao clicar em F2 selecione o código da entrada de devolução do cliente. É possívelverificar os detalhes da devolução através da tecla “Home” e ainda os itens daDevolução através do “I”.

Ao selecionar a devolução o valor será abatido do total da saída automaticamente. Sehouver mais de uma forma de pagamento o valor será abatido da última modalidade

informada e se for o caso até eliminada.

O valor da nova venda deve ser maior que o da devolução, permitindo até o valor dadevolução.

Venda com Crédito Bônus

O crédito bônus é o arredondamento do valor final da venda. O valor do bônus não éconsiderado um desconto, e não é considerado como forma de pagamento nos Ecfs.Ele poderá ser aplicado de acordo com as configurações da tabela de desconto.

Para usar o crédito bônus na etapa de finalização da venda use a tecla “F6 – CréditoBônus” e confirme para lançar o crédito na venda.

Será exibida a tela para definição do valor do crédito, podendo ser lançado apenas por

valor.

Se houver mais de uma forma de pagamento, só pode ser lançado bônus na ultimamodalidade selecionada.

CancelamentoCancelamento da Venda

Para cancelar um atendimento em andamento, a partir da etapa 1, clique em ‘’Shift +F12’’, se estiver em outra etapa use a tela “Esc” para voltar e depois use as teclas “Shift + F12”.

Cancelamento de Item

Para cancelar um item lançado use a tecla de navegação para baixo e selecione o itema ser excluído. Em seguida use a tecla “delete”.

Se o valor digitado for superior aopermitido será apresentada umamensagem com o valor máximopermitido.



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Os cancelamentos da venda em andamento ou de um item podem estar protegidos porsenha. Para configurá-lo veja o módulo farma light Cadastro PDV, no campo ‘’Relaçãode Senhas.’’

Operações no Atendimento Além da realização de vendas, pré-vendas e pedidos é possível realizar outrasoperações no Atendimento. Para acessar o menu de operações use a tecle F8.

ConsultasSAÍDAS – SEsta opção permite a consulta das saídas. Acesse a função clicando no botão ouusando a tecla “S”.

Será exibida a listagem das saídas já finalizadas. O período de saídas a ser mostradoserá o configurado no módulo “Parâmetros”, no cadastro da loja, no campo Dias dePesquisa.

Os detalhes da venda pode ser visualizado através da tecla “Home” e a partir dos

detalhes pode ser visualizado os itens pressionando “home” novamente.



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MODALIDADE DE SAÍDA – MEsta opção permite a consulta das modalidades de saídas. Acesse a função clicando nobotão ou usando a tecla “M”.

Será exibida a listagem das modalidades de saídas Os detalhes podem ser visualizadoatravés da tecla “Home”.

CLIENTES - CEsta opção permite a seleção de clientes para acessar os seus dados. As informações eas funções são as mesmas disponibilizadas na venda. Acesse a função clicando nobotão ou usando a tecla “C”.

Os clientes podem ser pesquisados pelo nome, código, controle e CPF ou selecionadona lista dos clientes usando as teclas de navegação.

Para visualizar detalhes do cadastro do cliente, após selecioná-lo na listagem use atecla “Home”. Para visualizar perfil de compras, clique em F6. Para visualizar os

endereços de entrega use a tecla

F3. Para visualizar os dependentes cadastrados use a tecla F4, a tela irá alternar entreos campos Observações e Dependentes.

Os clientes tipo 3 podem ser incluídos usando a tecla “Insert”.

Perfil de Compras do Cliente

A partir da tela de cadastro do cliente (tecla Home) é possível acessar também oestrato da movimentação e débitos do cliente.

No extrato da movimentação é possível verificar as compras do cliente por tipo devenda, produtos adquiridos em cada venda além dos valores por itens e contas

recebimentos geradas.



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PRODUTOS - PEsta opção permite a consulta de produtos. As informações e as funções são asmesmas disponibilizadas na venda. Acesse a função clicando no botão ou usando atecla “P”.

Ao acessar a Consulta de Produtos será exibida a listagem dos produtos ordenados

pela sua descrição. Abaixo da descrição do produto selecionado é exibido o princípioativo. Para navegar na lista podem ser usadas as setas de navegação.

Para mudar a pesquisa para nome genérico use a tecla de navegação para a direita. Oprincípio ativo do produto que estava selecionado na listagem dos produtos seráautomaticamente selecionado.

Para mudar a pesquisa para classe terapêutica use a tecla de navegação para a direita. A classe terapêutica do produto que estava selecionado na busca por nome genéricoserá automaticamente selecionada.

Observações Ao selecionar um produto na busca de produtos simples e usar a busca avançada pornome genérico serão listados automaticamente todos os produtos que possuem omesmo princípio ativo do produto pesquisado.

Mas lembre-se, estas informações são as que constam no cadastro do produto,devendo o cadastro estar configurado corretamente para que estas informações sejam

confiáveis.

Quitação – Q

Esta opção permite a quitação de contas recebimento dos clientes. Acesse a funçãoclicando no botão ou usando a tecla “Q”.

Primeiro deve ser selecionado o cliente que irá realizar a quitação das contas. Osclientes podem ser pesquisados pelo nome, código, controle e CPF ou selecionado nalista dos clientes usando as teclas de navegação.

Após selecionar os clientes as contas recebimento em aberto para o cliente serão

listadas.



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O campo Valor Total irá mostrar o valor atualizado, já com multa e correção, de todasas contas para quitação total.

A quitação pode ser feita de duas maneiras, conta a conta ou por Valor.

Conta a Conta Selecione a conta para quitar na listagem e pressione “enter”. O valorda conta será somando no campo “Valor rateio”. Podem ser qualquer quantidade decontas. Após a seleção use a tecla “End” para avançar para a próxima etapa.

Por Valor No campo Valor rateio preencha o valor a ser quitado. O sistema iráselecionar da conta com vencimento mais antigo até a mais recente até atingir o valordigitado e na última conta selecionada fará o calculo para quitação parcial para usartodo o valor digitado.

Após a seleção das contas para quitação confirme o valor e use a tecla “End” paraavançar.

Informe o tipo de pagamento, dinheiro ou cheque e confirme a operação.

Esta opção está disponível apenas no módulo Atendimento PDV, onde existe aimpressora fiscal.

Atualizar Cadastros - A

Esta opção permite a atualização dos cadastros de produtos, clientes, modalidade desaída, etc. Ao acessar o Atendimento os cadastros são lidos para agilizar oatendimento.

Se for realizada alguma alteração nos cadastros para que apareçam atualizados noatendimento sem a necessidade de sair e entrar novamente basta executar estafunção.

Acesse a função clicando no botão ou usando a tecla “A”.



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Finalização de Pré-Venda ou Pedido de Venda As pré-vendas ou pedidos de venda devem ser finalizados de acordo com a legislaçãoem vigor para o varejo. A finalização pode ser feita no ECF através do módulo Atendimento PDV. Quando manualmente, quando e se a impressora fiscal estiver naassistência técnica para registro de vendas ou se houver demanda para registro das

notas fiscais geradas para ajustar estoque, devolver produtos ao fornecedor ou saídaspor vencimento, poderão serão feitas no módulo Atendimento Pré-venda.

Para listar as pré-vendas ou pedidos de venda em aberto use a tecla F9 no móduloatendimento. Serão exibidos os registros pendentes. Para visualizar os detalhes efinalizá-la tecle “Home”.

Nos detalhes serão exibidos os dados da saída e os itens. Será disponibilizada a opção “Registra Nota Fiscal”. Clique no botão ou use a tecla “N”.

Serão pedidos os dados da nota fiscal emitida: tipo de nota, série, sub série e número

da nota referente ao talonário manual existente fisicamente, além da data da venda ecódigo do cliente.



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Informe o número da nota, modelo, série, subsérie, escolha o tipo da Nota Fiscalemitida. Clique OK.

Será aberta a tela de finalização do atendimento. Pressione “Ctrl+Enter” para finalizá-la.

No Atendimento FARMA LIGHT PDV Nos detalhes serão exibidos os dados da saída e os itens. Será disponibilizada a opção “R- Registra Pré Venda” ou ‘’ C- Cancela Pré Venda’’ .

Ao selecionar R- Registra Pré Venda será aberta a tela de finalização doatendimento. Pressione “Ctrl+Enter” para finalizá-la. Será impresso o cupom fiscal,consolidando a saída como venda.

Se o PDV estiver configurado para TEF e a venda for nesta modalidade a operação doTEF será realizada.



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Consulta das pré-vendas e saídas efetivadas noECF

MÓDULO ATENDIMENTOEsta opção permite a consulta das saídas efetivadas, concluídas com emissão docupom fiscal.

Para estes casos, clique em F8 após abertura da tela no módulo de atendimentocorrespondente ou após ter finalizado um atendimento, e acesse a função clicando nobotão ou usando a tecla “S”. Será exibida a listagem das saídas já finalizadas. Operíodo de saídas a ser mostrado será o configurado no módulo “Parâmetros”, nocadastro da loja, no campo Dias de Pesquisa. Os detalhes da venda podem servisualizados através da tecla “Home” e a partir dos detalhes podem ser visualizado ositens pressionando “home” novamente ou a tecla I no teclado.

Para pré-vendas em aberto, clique em F9 para visualização e depois em F2. Paraconsultar cada uma detalhadamente, clique em Home no teclado.

MÓDULO GERENCIAL FARMA LIGHT VENDAS

As pré-vendas geradas do atendimento no balcão ou via televendas, juntamente comas saídas, possuem registros diferenciados dentro do sistema no módulo gerencialFarma Light Vendas, possibilitando diversas conferências.

As consultas das saídas, pré-vendas balcão ou televendas estão divididas em trêspartes: saída/televendas/pré-vendas, e discriminando-as por Composição e porModalidade.

Por exemplo: na saída estão os dados gerais da saída como, tipo, cliente, data, docfiscal, etc. Na composição da saída estão os itens da saída, ou seja, os produtos. Nasaída por Modalidade estão as informações referentes a forma de pagamento.

Selecionar Movimento Saída

Selecionar Movimento pré-venda

No caminho acima estão os dados gerais da saída, pré-venda ou televendas.



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Selecionar Movimento Composição da Saída ou

Selecionar Movimento Composição da pré-venda

Selecionar Movimento Composição da televendas

No caminho acima estão os dados dos itens da saída, pré-venda ou televendas.

Selecionar Movimento Saída

Selecionar Movimento pré-venda

Selecionar Movimento televendas

No caminho acima estão os dados referentes a modalidade de saída, pré-venda outelevendas.

A forma de consultar é similar à consulta das entradas. Após acessar a área é precisoselecionar o período que se deseja consultar. Para isto clique no desenho do calendáriodo lado direito da tela.

Será aberta a tela de seleção do período. Selecione a data inicial e final ou selecionarum período através da seleção especial.

Ainda existem as opções:

“Pesquisar em todo o intervalo”: serão pesquisadas todas as entradas do período.

“Definir critérios adicionais”: será possível definir critérios na consulta, antes deprocessar a pesquisa.

Em relação as saídas as principais informações são:

Cod. Saída: Este código é composto a partir de três blocos:

Primeiro Bloco – 6 dígitos Ano; Mês; 01.

Segundo Bloco Número seqüencial das saídas mensal.

Exemplo: Cód. Saída 040201-000100 seria: 04 (2004), 02 (fevereiro), 01 (número daloja), 000100 número seqüencial de saídas. A cada mês, este número seqüencialretorna ao 000001.

Espécie e Tipo: Controla o tipo de saída de acordo com cada espécie ligada àconfiguração da modalidade de saída. Veja as espécies e os tipos possíveis no itemmodalidade de saída.

Situação: Mostra o status da saída.

N Normal.



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C Cancelada.

X Gravada em condição de erro.

Alt. Situação: Data de alteração da Situação da saída.

N Data da Saída.

C Data do Cancelamento.

Op. Atendimento: Mostra a origem do atendimento que gerou a saída.

1 Balcão - Ponto de Venda

2 Entrega - Atendimento de Entrega

3

Televendas – Atendimento de Televendas executada pelo módulo de televendasdo sistema.

Dados dos Clientes: Se o cliente for selecionado na venda o seu código será registradono campo Cod. Cliente e o nome no cadastro.

Se o cliente for informado (nível 4) o seu nome estará no campo Nome.

Os dados dos clientes ficam registrados no campos controle, requisição ecomplemento.

Valores Totais da Venda: Os campos de valores à direita da tela mostram os valores

totais da venda, com todas as formas de pagamento usadas.

Os campos estão ordenados portando se diminuir/somar os campos na ordem osvalores serão os mesmos que na tela.

Itens da Saída

A seguir veja alguns campos dos itens das saídas que podem ser consultados pela “Composição da Saída”.

Custo Lista: Preço de custo atual do produto. Este é o preço de custo do cadastro doproduto.

Prc. Regular: Preço regular unitário de venda do produto.

Vl. Desconto: Desconto total aplicado ao item.

Prc. Líq. Pratic: Preço líquido unitário praticado. Ele é calculado pelo “Preço Regular –Desconto”.

Vl. Total: Valor total do item. Ele é calculado pelo “Preço Liquido Praticado XQuantidade”.

Sit. Item: Informa a situação do produto nesta saída.



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N Situação Normal

T Devolvido ao estoque para geração de vale troca

C Devolvido ao estoque no cancelamento da saída.

STS. PREÇO: Tipo de preço ou desconto praticado no item.R Preço Regular, sem desconto.

M Desconto manual sobre o preço regular.

P Preço Promoção

A Desconto Automático sobre o preço regular.

I Preço Informado na venda, preço livre.G Só desconto global.

U Desconto acumulado. Desconto Global acumulado com o desconto manual ouglobal de acordo com a tabela de desconto.

Comissão na Venda: Valor da Comissão para o item de acordo com o cadastro doproduto. Só é exibido na área de consulta.

Saída por Modalidade

A seguir veja alguns dados da consulta da saída por Modalidade.

Modalidade de Saída: Modalidade de saída. Pode haver mais de uma.

Mostra o status da saída em relação à atualização no sistema de contas a receber:

Atualização: Mostra o status da saída em relação à atualização no sistema de contas areceber:

0 Saída em aberto, ainda não consolidada no contas a receber.

1 Saída já consolidada no contas a receber (pagamento à vista, cartão, cheque ou

preferenciais sem fechamento).

X Saída não projetada.

Status. Atualização: Status informando se a saída foi projetada no contas à receber.

0 Em aberto; Data da saída.

1 Consolidada; Data da Consolidação.

Cod. Fechamento Período: Código do registro do fechamento que esta saída foi

incluída/fechada.



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OBS: toda saída que tenha sido originada por uma pré-venda, terá registro também deum campo específico contendo o número da pré-venda de onde foi gerada.

ATENÇÃO!

A área ‘’Movimento’’ existente no menu Selecionar dentro dos módulos gerenciais,exige que o usuário no primeiro acesso ative as teclas de busca, pesquisa e critériosatravés do ícone no canto direito no alto da tela conhecida como ícone ‘’SelecionarPeríodo’’. Ao clicar em cima deste ícone, será possível especificar o intervalo de dataspara as pesquisas e prosseguir na pesquisa normalmente.

Cancelamento de Saídas A operação de cancelamento de saída consolidada (que gerou o cupom fiscal) seráfeito a partir do módulo Farma Light Entradas, já que existe o retorno do produto aoestoque da loja.

No cadastro da modalidade de entrada configurado dentro do módulo Farma LightEstoque existem dois tipos da espécie devolução: a devolução de produto realizadapelo cliente (onde se gerará um crédito para o mesmo e poderá ser utilizado em umanova venda) e a devolução da saída total, onde não se gera crédito.

A função de cancelamento de saídas no modulo Farma Light Vendas, na relação de

saídas foi desabilitada. Quando existe a tentativa de executá-la no menu Processar >cancelamento dos dados de saída atual, aparecerá a seguinte mensagem:

“Cancelamento de saídas só é permitido nas lojas a partir do módulo de Entradas.”

Antes de acessar o módulo Farma Light Entradas, verifique o cadastro das modalidadesde entrada no módulo Farma Light Estoque.

Caso não exista uma modalidade específica para o cancelamento de saída conhecidacomo ‘’Cancelamento de saída’’ será necessário que o usuário cadastre esta nova

modalidade. (Selecionar > cadastro> modalidade de entrada).



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1º - Consulte todos os cadastros de modalidades disponíveis nesta área. Para

selecionar todas, escolha a condição ‘’ a Não nulo ‘’.

2º- Caso não localize, clique com o botão direito para Incluir ou ícone correspondenterelacionado a inclusão.

A forma de parametrizar a regra Cancelamento de Saída, segue o exemplo da figuraabaixo: exemplo abaixo:

Com exceção dos campos ‘’Proteção’’, ‘Imprime relatório de controle’ e ‘’Nome’’(descrição da norma) que serão configuráveis opcionalmente, os camposEspécie, Tipo, Preço e Faturamento deverão ser configurados exatamente como seencontra na imagem, pois são estes os critérios que permitirão que a modalidadefuncione adequadamente.

A operação da Devolução sem geração de crédito troca irá solicitar a saída, os dadosda nota fiscal de cancelamento e ao final da operação irá cancelar a saída selecionada. As condições para realizar esta operação são as mesmas que eram aplicadas paracancelamento de saída: a saída não pode participar de fechamento de modalidade e se

foi gerado conta recebimento para a saída, esta não pode ter sido quitada.



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Executando um cancelamento de saída Ao acessar o módulo Entradas e escolher esta modalidade, as informações sobre assaídas aparecerão conforme exemplo da figura abaixo:

Após definir qual saída e qual cfop está relacionado a esta operação, aparecerão ositens da saída que será cancelada.

Deve ser informado o CFOP de cada produto da saída que será cancelada. São doisCFOP usados especificamente, 1202 e 1411, que estão relacionados ao código dasituação tributária do produto.



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Caso seja digitado um outro CFOP que não seja1202 ou 1411 aparecerá a mensagemna tela conforme apresentado na imagem abaixo:

Após a definição do CFOP para a operação, pressione Ctrl + Enter para avançar natarefa.



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Informe o numero da nota fiscal, modelo e série emitido pela entrada dedevolução.Estes são campos obrigatórios para preenchimento e finalização. Paraprosseguir na tarefa, clique em Ctrl + Enter. Se estiver configurado para impressão derelatório, aparecerá um aviso relacionado confirmando a impressão e após este aviso atela com o número da entrada gerada.

Caso não tenha sido configurado esta ação, irá direto para a tela de finalização com onúmero da entrada gerada.

Condições para realizar esta operação: não pode participar de fechamento demodalidade e se foi gerado conta recebimento para a saída, esta não pode ter sidoquitada.

Pelo módulo Farma Light PDV, caso as pré vendas não sejam registradas no terminalfiscal ao final do dia, as mesmas serão automaticamente canceladas no dia anterior.*Se quiser, é possível antes de abrir o terminal fiscal, registrar no pré venda . Atenção: se ao fechar o dia, não houver identificação se existem pré vendas em aberto e afinalização das mesmas, automaticamente elas serão canceladas.



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Atenção: ao cancelar uma saída, se a mesma gerou uma conta recebimento, esta serácancelada. Se a venda já faz parte de um fechamento, ela não poderá ser canceladadevendo ser feito uma devolução.

FECHAMENTO DE CONVÊNIOS E PREFERENCIAIS COMFECHAMENTOEsta função totaliza as compras de todos os clientes da modalidade de saída a serfechada e gera as contas recebimento. Esta função será realizada para as modalidadesde saída de empresa e preferencial com fechamento.

Para realizar o fechamento de uma modalidade de saída, é preciso consultá-la antes:

Selecionar Cadastro Modalidade de Saída

Consulte as modalidades de saída a serem fechadas. Uma dica é usar o campo da datado próximo fechamento menor ou igual ao dia atual. (Prx. Fechto. < = data atual).

Processar Fechamento nos Dados de Modalidade de Saídas por Saídas Realizadas no Período.

Será aberta a tela de fechamentos da modalidade com os dados das modalidadesselecionadas.

O Farma LIGHT iráverificar quais asmodalidades possuemdébitos a faturar(saídas em aberto, em

situação normal) anterior ou igual à data selecionada para fechamento.

Veja abaixo a descrição da tela.

1 – Lista das modalidades de saída selecionadas. Para fechá-las é preciso marcar,

clicando com o botão esquerdo do mouse no quadradinho.

1

2

3



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2 – As informações exibidas nesta parte da tela são referentes à modalidadeselecionada no item 1. Repare que vêm informações de prazo de pagamento, data dopróximo fechamento da tela da modalidade de saída, data do último fechamento, datada primeira saída em aberto, etc.

3 – As informações nesta parte podem ser editadas de acordo com a necessidade. São

elas:

Data Fechto: data do fechamento para a modalidade selecionada. O fechamento seráfeito somente para as saídas até esta data.

Data Vencto: data de vencimento das contas recebimento a serem criadas.

Data Bloqueio: Aplicado somente para os preferenciais, será a data em que a vendaserá bloqueada, caso o cliente não pague em dia.

Prox. Fechto: Data para o próximo fechamento. Este campo poderá ser editado quando

a opção para editá-lo estiver marcada. Veja a seta na figura abaixo indicando o campo.Quando a opção de “PedirConfirmação a cada Fechamento” estiver marcada, a cada modalidade aser fechada irá aparecer uma caixa dedialogo pedindo a confirmação do

fechamento.

Criação das Contas Recebimento no FechamentoPara clientes Preferenciais: Será gerada uma conta recebimento para cada cliente afaturar.

Para clientes Conveniados: Será gerada uma conta recebimento para a empresa o totalde compras efetuadas pelos seus funcionários.

Os recebimentos gerados poderão ser consultados no cadastro de “ContasRecebimento”.

Os dados do fechamento ficam gravados no menu Selecionar campo “Financeiro

Fechamento de Modalidade de Saída”. Para cada fechamento são gravados osvalores do fechamento, a empresa, a modalidade de saída, as saídas, os clientes e osrecebimentos. Várias destas informações podem ser exportadas em suas paletasclicando com o botão direito do mouse.



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CONTAS RECEBIMENTONesta área são registradas as contas recebimento geradas pelo Farma LIGHT. Vejaabaixo alguns campos:

Selecionar Financeiro Conta Recebimento

Origem e Cod. Origem: Identifica a transação e o código da transação que originou aconta recebimento.

V Conta criada a partir de uma saída para as modalidades configuradas parafaturamento por contas individuais.

F Conta criada a partir de um fechamento de período para as modalidadesconfiguradas para faturamento por fechamento de período.

P Conta criada a partir de um fechamento de período para modalidades parceladas,configurada para fechamento de contas.

C Conta criada a partir de outra conta. Pode ter sido gerada por meio de umaquitação parcial, parcelamento ou por meio de uma conta refinanciada.

U Conta criada pelo usuário, ou seja, incluída manualmente. As contas importadasdurante a implantação do sistema também ficam com esta origem.

Situação: Mostra a situação atual da conta recebimento. As situações podem ser:

N Conta em aberto, não quitada;

Q Conta integralmente quitada;

P Conta parcialmente quitada;

R Conta refinanciada;

C Conta cancelada.

Situação Ajuste: Informa se houve ajuste ou não na conta recebimento. Nos campos Alt. Ajuste e Cod. Parceiro Ajuste ficam registradas a data e o funcionário que fez oajuste.

S Sim houve ajuste na conta.

N Não houve ajuste na conta.

Vencimento: Data de vencimento da conta. A multa e a correção diária serão cobradasa partir desta data.

Bloqueio: Data em que será bloqueada a venda para os clientes preferenciais, caso aconta esteja em atraso.



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Manutenções das Contas Recebimento * quitaçãointegral ou parcial, ajuste, refinanciamento, cancelamento As opções de manutenção em uma conta recebimento são: Quitação (integral ou

parcial), Refinanciamento, Cancelamento e Ajuste. Para executar uma dasmanutenções citadas acima, faça:

1) Acesse as contas recebimento e selecione a conta a ser feita à manutenção;

2) Posicione na conta desejada e vá em:

Processar Manutenção nos Dados de Conta Recebimento

3) Selecione a opção de manutenção desejada. Neste momento, o sistema abrirá a telade dados da conta recebimento. No campo Situação, selecione o tipo de manutenção a

ser feita, que vai variar de acordo com a opção escolhida. Veja a seguir a descrição e requisitos de cada operação.

Quitação

As quitações poderão ser integrais ou parciais, de acordo com a configuração damodalidade de saída. Só podem ser realizar em contas com a situação normal.

Quitação Parcial – P Ao escolher a quitação parcial serão pedidos alguns dados:

Tipo de documento fiscal;

Número do documento fiscal;

Número do terminal onde foi efetuada a quitação;

Turno e hora da quitação;

Os campos “Info. Conta Rec”. e “Info. Quitação” poderão ser preenchidos com alguma observação;

O valor mínimo para quitações parciais será informado.

Em “Vl.a ser Quitado” preencher com o valor que ocliente está pagando da conta.

Deverá ser informada a forma de pagamento no campo “Pago Via”.

Ao confirmar a quitação parcial, o usuário receberá a informação da nova conta geradacom o restante do saldo. Neste momento, basta confirmar.



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Quitação Integral – Q

Ao escolher a quitação parcial serão pedidos alguns dados:

Tipo de documento fiscal;

Número do documento fiscal;

Número do terminal onde foi efetuada a quitação;

Turno e hora da quitação;

Os campos “Info. Conta Rec”. e “Info. Quitação” poderão serpreenchidos com alguma observação;

No campo “Vl. Desc Quitação” pode ser lançado desconto, de acordo com o limiteconfigurado na modalidade de saída.

Deverá ser informada a forma de pagamento no campo “Pago Via”.

Refinanciamento

A opção de refinanciamento está disponível para todas as contas recebimentos emsituação normal. “N” (Normal, em aberto).

Ao refinanciar uma conta, o sistema sugere como padrão o número de três parcelasiguais, mas o usuário poderá chegar a um número limite de 12 parcelas.

Nesta função, basta alterar o campo Situação para a opção Inativa, Refinanciada (R),

informar o número de parcelas do refinanciamento e escolher a opção Gerar Parcelas. Ao confirmar, o sistema emitirá uma mensagem com o número de parcelas a seremgeradas e o valor de cada parcela. Caso existam problemas de arredondamento parase chegar a um valor igual para todas as parcelas, a diferença será lançadaautomaticamente na primeira parcela. Esta ocorrência será informada ao usuário nomomento da confirmação se o usuário desejar colocar a diferença em outra parcela,ele poderá editar os valores do refinanciamento na próxima etapa.

Os demais dados do refinanciamento deverão ser lançados manualmente pelo usuário.Os campos são: Vl. Quitação Mínima; Vl. Encargo; Vl. Créditos; Vencimentos;Bloqueios; Vl. Multa; Vl. Correção Diária; Vl. Correção Total.

As datas de vencimento e bloqueio serão projetadas automaticamente, mas o usuáriopoderá redefini-las livremente.

Cancelamento

A opção de cancelamento está disponível apenas para as contas recebimentos emsituação “N” (Normal, em aberto), ou seja, contas que não tenham sido quitadas ourefinanciadas.

Nesta função, basta alterar o campo Situação para a opção Inativa, Cancelada (C) econfirmar.



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Ajuste

A opção de ajuste está disponível apenas para as contas recebimentos em situaçãonormal, ou seja, contas que não tenham sido quitadas, refinanciadas ou canceladas.

Ao executar um ajuste em uma conta recebimento, os campos Situação Ajuste, Alt. Ajuste e Cod. Parceiro Ajuste serão automaticamente alterados.

Os campos com possibilidade de ajuste dependerão da origem da conta. Veja abaixo arelação de campos:

Contas do usuário (origem = U): Cod. Origem; Cod. Mod. Saída; Cod. Cliente; Vencimento; Bloqueio; Info. Conta Rec; Info. Quitação; Vl. Bruto Conta Rec; Vl. Enc.Financeiro; Vl. Créditos; Vl. Quitação Mínima; Vl. Multa; Vl. Correção Diária; Vl.Desc. Quitação.

Outras contas (origem diferente de U): Vencimento; Bloqueio; Vl. Créditos; Info. ContaRec.; Info. Quitação; Vl. Multa; Vl. Correção Diária.

Opção de quitação, refinanciamento e cancelamento:Esta opção disponibiliza as três formas de manutenção de recebimentos já citadas etem o mesmo efeito das outras formas.

Projeção de contas Recebimento para a data atualEste relatório tem o objetivo de estar sempre apresentando os valores “correção diária,multa e valor da baixa total” atualizados nas contas recebimento.

Relatórios Financeiro Projeção de Contas a Pagar para a Data Atual

Selecionar as contas desejadas e para gerar um relatório use os recursos de “totalização dinâmica” ou “totalização de campos”.

DEMONSTRATIVOS PARA CONVÊNIOS E PREFERENCIAISFunção responsável pela emissão dos relatórios das compras realizadas pelos clientes

preferenciais e de empresa.

Para gerar o demonstrativo execute os seguintes passos:

Acesse as contas recebimento e selecione a conta dos clientes que deseja gerar odemonstrativo.


Em seguida vá em:

Processar Emissão de Demonstrativo nos Dados de ContaRecebimento



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Será aberta a tela para definir como o demonstrativo será impresso. Veja as opçõesabaixo.

Depois de escolher as opções desejadas clique no botão “Imprimir”.

Para o detalhamento do demonstrativo, configurado na modalidade de saída, existem

as seguintes opções:Dem. totalizado por cliente (C) Será impresso somente o total das compras docliente.

Dem. totalizado por cliente e saída (S) Será impresso os cliente, e cada saída com ovalor e o total do cliente.

Dem. Totalizado por cliente, saída e produto (P) Será impresso os clientes, cadasaída com os produtos, e o total do cliente.

Dem. Não será impresso (N) Não será impresso nenhum demonstrativo.

O demonstrativo será

impresso de acordo com odetalhamento configurado

na modalidade de saída.

Com esta opção marcada

será exibido o valor da

correção diária e multa em

caso de atraso.

Opção de ordenamento dos

clientes a serem impressos

no demonstrativo.

Existem estas duas paletas separando

os tipos de modalidade de saída.

Serão listadas as contas que podem

ter seus demonstrativos impressos.

Para imprimir o demonstrativo deverão

ser marcadas as contas desejadas.

Opção se o relatório será

impresso ou se será mostrada

na tela antes



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BoletasPode ser impresso para as contas recebimento em aberto uma boleta com asinformações da conta para o cliente pagá-las na própria loja.

Para gerar a boleta execute os seguintes passos:

Acesse as contas recebimento e selecione a conta dos clientes que deseja gerar odemonstrativo.


Em seguida vá em: Processar Emissão de Boletas e Extrato nos Dados deConta Recebimento e defina as opções. Depois de escolher as opções desejadas

clique no botão “Imprimir”.

CONTROLE DE DEVOLUÇÕES *

Com esta opção marcada será calculado o valor da conta para

quitação até a data digitada. Portanto o valor total da conta já

vai estar incluso com a multa e correção diária até a data

Opção de ordenamento dos

clientes a serem impressas asboletas.

Serão listadas as contas consultadas.

Para imprimir o demonstrativo deverão

ser marcadas as contas desejadas.

Opção se o relatório será

impresso ou se será mostrada

na tela antes



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O controle de devoluções verifica se nas entradas de devoluções, a saída indicadarealmente existe o produto devolvido. Além disto, irá marcar nas saídas que aqueleitem foi devolvido, alterando a situação do item para “T”. Os itens marcados comodevolvidos não irão entrar na comissão do vendedor.

Para executar o controle vá em:

Executar Controle de Entradas x Saídas por Devolução deClientes

Ao executar o controle de devoluções as entradas poderão ter as seguintes situações:

0 – Normal validada com sucesso, os produtos da entrada correspondem aosprodutos da saída.

5 – Referência Incorreta os produtos da entrada NÃO correspondem com osprodutos da saída.

RELATÓRIO DE COMISSÃORelatório com o total de vendas e comissão dos vendedores num determinado período.

Relatório Relatórios Gerenciais Comissão

Existem dois tipos de relatório:

- Comissão por Saídas: Totaliza as

vendas pelo total das saídas.

- Comissão por Produtos: Totaliza as

vendas pelo valor dos produtos

vendidos.

Opção para não mostrar os

produtos com percentual de

comissão igual a zero, no tipo de

relatório “Comissão por

Produtos”

Marque pelo menos uma das opções para a totalização do relatório. Para

gerar a comissão dos vendedores não deixe de marcar “Funcionário”.



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Para gerar o relatório somente com os totais da venda é preciso definir critérios, paraque não sejam, por exemplo, as saídas de ajuste de estoque.

Para gerar apenas as saídas de vendas, necessário que na paleta critérios estejam

marcados em ‘‘Tipo de venda = 11-Vendas normais’’ e após seleção clicar com aseta vermelha para consolidar a especificação do critério diferenciado.

Para especificar um relatório por vendedor ou por grupo de produtos, o procedimentoé semelhante: necessário marcar os campos na tela inicial referente a funcionáriose/ou grupo de venda( GR Venda) e na paleta Critérios especificar qual o dadoespecífico, selecionando e consolidando a informação com a seta vermelha para oquadro branco.

Não esqueça de definir o intervalo entre datas desejado. Após selecionar as opçõesdesejadas clique no botão “OK”.

RELATÓRIO DE VENDARelatório com o total de vendas num determinado período. Podem ser definidos várioscritérios adicionais, de acordo com os campos disponibilizados neste tipo de relatório.

1

2



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Relatório Relatórios Gerenciais Vendas

Marque pelo menos uma das opções para a totalização do relatório. Para selecionarsomente as saídas do tipo vendas na paleta “Critérios” no campo “Tipo Venda” escolha

a opção “11 – Vendas normais” e “Situação Saída” escolha a opção “N – Normal”.Não esqueça de definir o intervalo entre datas desejado. Após selecionar as opçõesdesejadas clique no botão “OK”.

RELATÓRIO DE VENDA UNITÁRIARelatório com a quantidade vendida dos produtos num determinado período.

Relatório Relatórios Gerenciais Venda Unitária

A tela é similar ao Relatório de Vendas mostrado acima.

Para selecionar somente as saídas do tipo vendas na paleta “Critérios” no campo “Tipo Venda” escolha a opção “11 – Vendas normais” e “Situação Saída” escolha a opção “N – Normal”.

Existe ainda uma opção na parte superior da tela para que todos os produtos sejamexibidos, mesmo que não tenham tido movimento no período. A opção é “Exibir todosos produtos (com ou sem venda no período)”.Não esqueça de definir o intervalo entre

datas desejado. Após selecionar as opções desejadas clique no botão “OK”.

Existem dois tipos de relatório:

- Seleção por Itens: serão totalizados:

quantidade de saídas, quantidade de

Itens, Valor Bruto, Valor Líquido e

Valor Desconto.

- Seleção por Saídas: serão

totalizados: quantidade de saídas,

quantidade de Itens, Valor Bruto,

Acréscimo Financeiro, Desconto

Automático, Desconto Manual, Valor

Líquido, Valor de Créditos e Valor

Total.



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As informações exibidas para o relatório serão: Produto, Preço de Custo, Preço de Venda, Estoque Ideal, Estoque Real, Quantidade Vendida, Custo Total e Venda Total.

Módulo Farma Light PDV – ECF

No módulo Farma Light PDV-ECF, existe o registro das vendas a partir da geração docupom fiscal, efetivando as saídas provenientes das vendas.

Este módulo somente será ativado se o sistema estiver acoplado a uma máquina ondeuma impressora fiscal compatível esteja conectada e devidamente configurada para autilização.

Os comandos ligados a execução das vendas serão basicamente os mesmos usados noFarma Light Pré-venda ou Tele vendas, com exceção para o acréscimo de funçõesespecíficas do módulo fiscal e referentes a impressora fiscal, tais como abertura doECF, fundo de troco, redução Z, leitura X e outras funções relacionadas as exigênciasda legislação.

Neste módulo será possível também realizar a quitação dos clientes de crediário oupreferenciais ao clicar em F8 Q-Quitação. Nos módulos de Atendimento Pré-venda eTele Vendas, a função ‘Quitação’ aparecerá inativada.



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Relatório de Identificação do PAF – ECF

O sistema homologado com o PAF-ECF deve disponibilizar comandos para impressãode sua identificação através do menu fiscal, contendo dados do aplicativo,responsáveis, versão e demais informações de acordo com a legislação para o PAF.Estemenu fiscal ficará disponível na área do Atendimento PDV no menu Fiscal, ondeestarão disponibilizadas outras funções ligadas as exigências da legislação.

Módulo Farma Light TelevendasO módulo televendas tem as mesmas funções para execução de saídas e recursos devenda, com exceção de como já citado acima de funções específicas do ECF, queprecisa ser o módulo Atendimento PDV.

A diferença do módulo Farma Light Televendas para os outros módulos ligados asaídas estão relacionadas a forma de iniciar a venda e a possibilidade de relatório deacompanhamento de entrega, considerado também como o DAV- Documento Auxiliarde Venda, contemplado na legislação.

Ao abrir o Farma Light Televendas, será solicitado imediatamente a identificação docliente e o lançamento dos seus dados, anterior ao lançamento dos produtos, como é ocaso do módulo Farma Light Pré-venda e do Farma Light PDV.

As funções do módulo Televendas específicas estão relacionadas a identificar o cliente

anterior ao lançamento dos produtos; especificar endereço e no caso de um endereço



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de entrega diferente do inscrito no cadastro prévio do cliente, a possibilidade deregistrar novos dados; identificar o cliente por CPF no caso de pessoa física ou CNPJ nocaso de pessoa jurídica para finalização da venda de acordo com a legislação do PAF,além é claro de um relatório de acompanhamento de entrega – o DAV( Documento Auxiliar de Venda ).

Farma LIGHT backupO Farma LIGHT Backup é o utilitário indicado para usuários que possuem o servidorem modo local e usam o computador onde se encontra o banco de dados como umaestação de trabalho. Este utilitário como o próprio nome diz serve para execução dobackup e restauração de dados de backup´s antigos quando necessário.



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Para efetuarmos clicar na palavra onde estiver escrito ‘’Backup’’. O backup do banco dedados acontecerá conforme o endereço especificado na tela e será gerado na pasta dearquivo destino também conforme endereço na tela.

Existirá um espaço para a gravação de mídia externa, onde o cliente poderá escolheropções para compactar o arquivo de backup e logo após começará o processo degravação em ‘gravar mídia’.

É necessário e importante fazer uma cópia dos arquivos gerados para uma mídiaexterna ( pen drive, CD, DVD ou outro HD), pois caso ocorra algum problema no HD do

servidor, a cópia estará salva em outro meio.



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Aconselhamos que haja uma mídia para cada dia da semana, e no último dia de cadamês seja feita uma cópia extra, não sendo feita mais nenhuma regravação nesta mídia.É importante que esta cópia fique guardada em local seguro.

Restaurando um banco de dados

Para restaurar clique no campo ‘’Restaurar’’ e seguir as orientações existentes na tela.O arquivo de backup precisa estar no diretório correto C:\Apps\Temp\Pharmacy.FBK conforme endereço citado na tela. Para restaurar um backup não esquecer que énecessário buscar o arquivo com essa extensão e salvar na pasta apropriada( pastaTemp).

Para restauração de backup e backup de restauração, o indicado é que o processo sejaexecutado pelos técnicos responsáveis. Caso o banco de dados tenha sido corrompido,caberá a equipe técnica analisar e detectar o problema, providenciando a restauraçãodo banco considerando os últimos backups salvos pelo usuário do sistema, por isso é

tão importante a execução adequada do backup, bem como o salvamento do mesmoem uma mídia externa.

Farma LIGHT Server



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O Farma LIGHT Server é um sistema de infra-estrutura desenvolvido especificamentepara ser utilizado nos servidores das Soluções Farma LIGHT.

O Farma LIGHT Server é baseado no Sistema Operacional Linux e oferece maiorestabilidade, com menores riscos de travamentos, reduz o tempo de suporte técnico emelhora o desempenho do equipamento e do sistema.

O gerenciamento do Farma LIGHT Server é feito via Web, através de qualquer estaçãoda rede que tenha navegador de internet, não sendo necessário o conhecimento doscomandos Linux.

Para acessar o Farma LIGHT Server de outra estação- Logon Acesse o navegador utilizado para acessar a internet e na linha de endereço digite:

http://Phserver/ e tecle ENTER

A tela de apresentação do Phserver será é apresentada em seguida da seguinte forma:

O sistema vai pedir para informar o usuário e uma senha de acesso, informeinicialmente :

Usuário: admin;



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Senha: admin.

Clique em OK.

Depois de feito este procedimento, será apresentado a tela inicial do sistema.

Alterar senha do AdministradorComo a senha digitada anteriormente é de conhecimento geral, é muito importanteque esta seja alterada após a instalação do sistema. Lembramos que é a partir destemódulo que serão feitas operações no banco de dados, e não sendo alterada estasenha, o sistema pode ser facilmente acessado.

Para realizar esta alteração, faça o Logon no Farma Light Server, como mostrado

anteriormente. Em seguida, acesse a paleta Segurança e depois clique em AlterarSenha.

Existe também o usuário Backup. Este usuário permite acesso somente a função pararealizar backup.

Acertar data e hora do Servidor

Digite a senha atual e a nova senha. Depoisinforme a nova senha novamente.

Clique em Alterar.



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Faça o Logon no Farma Light Server.

Acesse a paleta Painel de Controle e clique em Data/Hora do Servidor.

Informe a data e hora correta e clique em Aplicar.

Reiniciar ou Desligar o Servidor As funções de reiniciar ou desligar o servidor devem ser efetuadas sempre a partir deuma estação. Nunca deverão ser feitas diretamente no servidor. Quando executamosestas funções pela estação o sistema irá executar várias funções internamente. Estasfunções não são executadas quando a máquina é desligada ou reiniciada no próprioservidor. Desta forma, o risco de que os dados existentes no banco de dados sejam

danificados é muito grande.Faça o Logon no Phserver. Acesse a paleta Painel de Controle e depois clique emTarefas do Servidor. Será apresentada a tela abaixo. Clique em Reinicializar o Servidorou em Desligar o Servidor conforme sua necessidade.



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Backup/Restore do Banco de Dados

A Importância do Backup

A função Backup tem o objetivo de gerar uma cópia dos dados para que seja possívelreaproveitá-los no caso de necessidade. Esta necessidade pode surgir em uma

importação incorreta de dados, em uma corrupção do banco de dados, dentre outrosmotivos.

Portanto, é de grande importância que esta função seja executada diariamente,principalmente no fechamento de dia da drogaria e antes das operações maiscomplexas tais como fechamento de período e algumas alterações de cadastro. Devidoà sua importância, esta função tornou-se obrigatória no Farma LIGHT.

Fique atento a alguns cuidados como: estabelecer uma rotina para esta função,ou seja, qual a hora de realizar o backup, definir pessoas responsáveis para realizar afunção e distribuir senhas às pessoas autorizadas.

Executando o backup

Faça o Logon no Phserver.

Acesse a paleta Painel de Controle e clique em Tarefas do Servidor. Em seguida cliqueem Backup/Restore.

Para realizar o backup nenhum usuário pode estar acessando o sistema. Inclusive nosterminais de venda.

É importante observar com atenção a tela de execução do backup. Será informadonesta tela se o backup foi executado com sucesso ou não. Aparecendo qualquermensagem diferente destas apresentadas acima, entre em contato com o AtendimentoTécnico.

No servidor Farma Light Server existe dentro do campo ‘Gerenciador de Arquivos’, a

pasta Pharmacy e dentro dela a pasta ‘’Backup’’ contendo na pasta ‘’Principal’’ backup



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do banco de dados para cada dia da semana. O backup sempre será criado na pastareferente ao dia da semana que está sendo executado o backup.

Copiando o backup para outra mídia

Após executar o backup, é necessário fazer uma cópia dos arquivos gerados para umamídia externa (fita DAT, Zip Drive, Gravador de CD, ou outro HD), pois caso ocorraalgum problema no HD do servidor, a cópia estará salva em outro meio.

Aconselhamos que haja uma mídia para cada dia da semana, e no último dia de cadamês seja feita uma cópia extra, não sendo feita mais nenhuma regravação nesta mídia.É importante que esta cópia fique guardada em local seguro.

Para copiar o backup para outra mídia é necessário ter mapeado no “WindowsExplorer” a pasta backup do Phserver. Se você tiver dúvidas para verificar isto, entreem contato com o Atendimento Técnico.

Clique na unidade do “Backup em Phserver”, e em seguida na pasta do dia da semana.

Dentro desta pasta poderá ser encontrado o arquivo do backup: “Farma LIGHT.FBK”.Este arquivo deve ser copiado para outra mídia de sua preferência.



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PAF-ECF: PROGRAMA APLICATIVO FISCAL

A quem se destina:Proprietários de estabelecimentos comerciais: bares e restaurantes, farmácias,supermercados, panificadoras, postos de combustíveis, hotelaria, lojas de roupas.

Contadores

Gerentes de TI de sistemas internos de automação comercial

1)O que é o PAF-ECF?

É o Programa Aplicativo Fiscal que faz a interface com o Emissor Cupom Fiscal. Comesse programa, o Fisco prevê que todas as empresas fornecedoras de soluções deautomação comercial estejam devidamente homologadas, garantindo que astransações comerciais que passem por esses sistemas sejam devidamente apuradas.

2) Apenas empresas com faturamento anual acima de R$ 120.000 (cento evinte mil reais) serão obrigadas a se enquadrar no PAF-ECF?

Não. Qualquer empresa que tenha algum tipo de automação será obrigada,

independentemente do faturamento. O valor-base para a obrigatoriedade é de R$120.000 (cento e vinte mil reais), sendo que todas as empresas a partir desse patamarestão obrigadas a se automatizar. As empresas com faturamento menor que oestabelecido e que tenham qualquer tipo de automação também estão obrigadas a seenquadrar. Ex.: um PC (computador) no estabelecimento será entendido comoautomação.

3) O PAF-ECF será aplicado somente nos sistemas de venda? Ou também nossistemas de retaguarda?

É o Programa Aplicativo Fiscal que faz a interface com o Emissor Cupom Fiscal. Comesse programa, o Fisco prevê que todas as empresas fornecedoras de soluções deautomação comercial estejam devidamente homologadas, garantindo que astransações comerciais que passem por esses sistemas sejam devidamente apuradas. Aprincípio, só nos sistemas de vendas. Os laudos serão válidos somente após análisepelo instituto, utilizando o roteiro que está em definição neste momento – ou seja, sevocê já obteve um laudo, ele vale somente para o Estado em questão. O PAF–ECF,como o próprio nome define (Programa Aplicativo Fiscal–Emissor de Cupom Fiscal)refere-se aos itens emitidos no ECF, ou seja, na frente de loja, somente.



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4) Se eu utilizo um microterminal autônomo em meu comércio, e o mesmonão permite a possibilidade de geração de arquivos, não poderei mais

utilizá-lo, após janeiro? Assim que a Lei for sancionada em seu Estado, você não poderá mais usar essemicroterminal – atente para os prazos estabelecidos em cada Estado.A legislação aindanão está sendo exigida*, e haverá um prazo para novos produtos e outro prazo paraprodutos já instalados. Existe uma tendência de os Fiscos Estaduais adotarem o prazode junho de 2009 para novas instalações e janeiro de 2010 para o parque instalado.Portanto, se a sua empresa vai instalar uma nova solução de automação comercial, émuito importante que já esteja adequada a essa legislação. Por outro lado, se você já éusuário de uma solução de automação comercial, deve questionar seu fornecedorsobre o prazo de adequação da mesma.

5) Posso utilizar o PAF-ECF em terminal que não possua HD (unidade dedisco rígido) para armazenar informações do ECF?

Não. É obrigatório que o PAF–ECF esteja instalado em um equipamento de ponto devenda com unidade de disco para armazenamento das informações de venda. Alegislação do PAF–ECF exige que todo equipamento tenha uma forma de armazenardados, para que, estando ou não conectado em rede, as informações não sejamperdidas. Nas fiscalizações, será checado se, de fato, os dados foram armazenados.

6) A Homologação do PAF-ECF será obrigatória em todos Estados?

Sim, praticamente todos, mas em datas diferentes. A homologação será obrigatória,com exceção, neste momento*, do Estado do Mato Grosso (MT),que não participa dalegislação PAF–ECF. A rigor, desde 26 de dezembro de 2008, os Estados podem exigira obrigatoriedade da Lei.

7) Um aplicativo de automação comercial (software) homologado em umEstado pode ser utilizado em outro Estado? Qual o prazo de validade dashomologações?

Sim, um software homologado em um Estado pode ser utilizado em outro,desde quefaça seu cadastro na Secretaria da Fazenda. O prazo de validade é de 12 meses.Paravocê comprovar que a solução de automação comercial em uso está adequada àlegislação do PAF–ECF, solicite ao seu fornecedor de solução de automação comercialque lhe apresente o laudo de análise funcional do PAF–ECF e o documento de registrona Secretaria da Fazenda do seu Estado.Observe a data de emissão do laudo e a datade registro na Secretaria da Fazenda.



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8) Empresas que utilizam aplicativos de automação comercial (softwares)desenvolvidos por autônomos poderão homologá-los?

Não. Apenas empresas que possuem em seu objeto social esse tipo de prestação deserviços e que estejam formalmente estabelecidas podem homologar o aplicativo deautomação comercial (software). A legislação exige que as software houses tenham um

CNPJ conhecido para registrar a aplicação – os autônomos não mais poderão cadastraros aplicativos.

9) Os custos de homologação do PAF-ECF deverão ser pagos pelos clientesfinais ou pelos desenvolvedores?

Uma vez que essa é uma exigência legal de homologação dos aplicativos no Fisco,esses custos devem ser absorvidos pelos desenvolvedores (software house).Asegurança que o Fisco busca nesse processo deverá trazer mudanças para esse setor.

Estima-se que existam, hoje, aproximadamente 8 mil software houses no Brasil, sendo94% delas micro e pequenas empresas, as quais deverão sofrer mais com as novasexigências da legislação. Alguns estudos de mercado confirmam que haverá umaretração significativa no número de empresas desenvolvedoras de softwares – daí anecessidade de garantir a contratação de aplicativos de empresas com condições dehonrar os contratos e manter alto nível de prestação de serviços. Se, antes, ospequenos desenvolvedores podiam protelar o investimento em novas tecnologias eprocurar obter o máximo de retorno com o aplicativo comercial já desenvolvido, agora,há a necessidade de investimento no curto prazo para homologar o PAF–ECF e mantero negócio em funcionamento dentro das imposições da Lei. Se você tem um contrato

de serviços com seu fornecedor de solução de automação comercial, consulte-o paraver se existe custo para a implantação e o treinamento na nova versão; caso nãopossua contrato de serviços, provavelmente haverá um custo a ser repassado.

10) Como faço para saber se minha empresa possui um software preparadopara aderir ao PAF–ECF?

Questione seu desenvolvedor de soluções de automação sobre o PAF–ECF,oriente-secom seu contador, procure empresas renomadas, com soluções completas.O primeiropasso que as empresas devem dar é questionar aos seus desenvolvedores de soluções

se o sistema atual está preparado para atender as novas regulamentações. Emseguida, chame o seu contador para que ele participe desse processo. Busquecontratar as soluções de empresas que estão preparadas para oferecer soluçõescompletas para sua empresa(hardware, software, capacitação e serviços).Recomendamos aos contadores que se inteirem sobre a nova legislação e garantamque seus clientes utilizem os aplicativos homologados, orientando-os; caso contrário, ocliente poderá ser multado, e o contador poderá ser responsabilizado, junto dasoftware house desenvolvedora. Em suma, é responsabilidade “tripartite”: todos serãoresponsabilizados (cliente, contador e desenvolvedor).



*material produzido em janeiro de 2009.

Para baixar o arquivo em pdf, vá em www.bematech.com.br e baixe o arquivoformato em PDF com o título ‘’Saiba como legalizar o seu varejo- conheça a novalegislação’’., baseado no ATO COTEPE/ICMS N° 06, DE 14 DE ABRILDE 2008

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Apostila Farma LIGHT