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Disclaimer
Todas as informações financeiras aqui apresentadas são consolidadas, abrangendo asdemonstrações financeiras do Banco, suas controladas, o Fundo de Investimento em DireitosCreditórios Paraná Banco I, o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Paraná Banco II(FIDCs), a JMalucelli Seguradora, a JMalucelli Seguradora de Crédito (aguardando ahomologação da SUSEP), a JMalucelli Re., JMalucelli Agenciamento e Paraná Administradora deConsórcio. As informações, exceto quando indicado de forma diferente, são expressas em moedacorrente nacional (em reais) e foram elaboradas com base nas práticas contábeis emanadas dacorrente nacional (em reais) e foram elaboradas com base nas práticas contábeis emanadas dalegislação societária brasileira, associadas às normas e instruções do Conselho MonetárioNacional (CMN), do Banco Central do Brasil (BACEN), da Comissão de Valores Mobiliários (CVM),do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP), da Superintendência de Seguros Privados( ) ( )(SUSEP) e do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), quando aplicável.
As informações contidas neste material sobre eventos futuros estão expostas a riscos e incertezase sujeitas a alterações, decorrentes, entre outros fatores: do comportamento do mercado, dae sujeitas a alterações, decorrentes, entre outros fatores: do comportamento do mercado, dasituação econômica e política do Brasil e de modificações legislativas e regulamentares. Asinformações aqui apresentadas são inteiramente baseadas nas expectativas da Administração doBanco quanto ao seu desempenho futuro, não constituindo qualquer garantia de resultados.
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Contexto setorial e econômico
Inflação convergindo para meta / juros baixo
PAC
Renúncia fiscal e incentivos
j
Investimentos em Infra-estrutura Copa do mundo
2014
RETOMADA DO CRÉDITO
Jogos Olímpicos2016
D l t id d i t d édit i f t t ( )D l t id d i t d édit i f t t ( )
3
Dupla oportunidade: crescimento do crédito + infra-estrutura (seguros)Dupla oportunidade: crescimento do crédito + infra-estrutura (seguros)
Principais destaques
Lucro Líquido no 3T09:R$ 21,1 milhões
10,5% x 3T08
Depósitos totais:
R$ 935,4 milhões 19,1% x 2T09
R$ 75,2 milhões 10,5% x 9M08
R t bilid d
19,1% x 2T09
Ati t t l Rentabilidade:ROAE de 10,9% (3T09) e 12,6 (9M09)ROAA de 3,3% (3T09) e 4,2% (9M09)
Ativo total:R$ 2,6 bilhões
7,1% x 2T0911 0% x 3T08
NIM de 14,7% (3T09) e 13,2% (9M09)11,0% x 3T08
Carteira de crédito:Carteira de crédito:
R$ 1.205,3 milhões4,1% x 2T09
Carteira de AA a C:93,8% da carteira do Paraná
Banco
4
Banco.
Principais destaques (Seguros)
Lucro Líquido Seguradora: R$ 6,3 milhões
53,2% x 3T08
Fitch Ratings:Elevação do rating da JM Seg de
‘A-(bra)’ para ‘A(bra)’R$ 19,7 milhões
37,2% x 9M08
( ) p ( )
M k t h tMarket-share em agosto:JM Seguradora: 31,4%
JM Re: 38,7%
Participação Setor de Seguros:
35,7% do LL (3T09)
Índice Combinado JM Prêmios retidosÍndice Combinado JM Seguradora: 65,8%
-15,9 p.p. x 3T08
Prêmios retidos JM Seguradora + JM Re:
R$ 27,1 milhões59 1% x 2T09
5
59,1% x 2T09
Desempenho Financeiro
9M09 9M089M09 x
9M083T09 x
3T08R$ mil 3T09 2T093T09 x
2T09 3T08
Receitas da Intermediação Financeira 88.205 83.962 5,1% 103.104 (14,5%) 252.128 288.045 (12,5%)Despesas da Intermediação Financeira (41.500) (30.986) 33,9% (57.193) (27,4%) (109.444) (127.397) (14,1%)Resultado da Intermediação Financeira 46.705 52.976 (11,8%) 45.911 1,7% 142.684 160.648 (11,2%)
Índice de Eficiência 58,3% 48,8% 9,5 p.p. 58,5% -0,2 p.p. 56,7% 59,8% -3,1 p.p.
Resultado da Intermediação Financeira antes da PDD*
65.230 63.188 3,2% 56.000 16,5% 182.785 187.410 (2,5%)
9M089M09 x
9M08Margem Financeira Líquida (NIM) 3T09 2T093T09 x
2T09 3T083T09 x
3T08 9M09
antes da PDDMargem de intermediação financeira anualizada antes da provisão %
14,7% 15,4% -0,7 p.p. 12,4% 2,3 p.p. 13,2% 13,4% -0,2 p.p.
Resultado da Intermediação Financeira: crescimento de 1,7% no ano.
Índice de Eficiência: 58,3%, crescimento de 9,5 p.p. ante o 2T09. Impactado pelo aumento dos
Resultado da Intermediação Financeira: crescimento de 1,7% no ano.
Índice de Eficiência: 58,3%, crescimento de 9,5 p.p. ante o 2T09. Impactado pelo aumento dos sinistros retidos e incorporação do FIDC Paraná Banco I.
Margem Financeira: 14,7%, aumento de 2,3 p.p. no ano, motivado pela redução na taxa básica de juros e despesa com captação.
sinistros retidos e incorporação do FIDC Paraná Banco I.
Margem Financeira: 14,7%, aumento de 2,3 p.p. no ano, motivado pela redução na taxa básica de juros e despesa com captação.
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Desempenho Financeiro
Evolução do Lucro Líquido(R$ mil)(R$ mil)
10,5%
68.10475.235
19 113 21.123
10,5%
26,3% 39,8% 32,8% 35,7%
9M08 9M09 3T08 3T09
19.113
Participação do setor de seguros
Crescimento no LL: retomada do crédito, redução das despesas operacionais e das despesas financeiras devido a taxa de captação inferior à media do 3T08.
Participação crescente do setor de seguros.
Crescimento no LL: retomada do crédito, redução das despesas operacionais e das despesas financeiras devido a taxa de captação inferior à media do 3T08.
Participação crescente do setor de seguros.
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Desempenho Operacional
3T09 x 3T083T09 2T09
3T09 x 2T09 3T08
Carteira de Crédito 1.205.341 1.158.182 4,1% 1.467.142 (17,8%)
Depósitos Totais (R$ mil) 935.454 785.231 19,1% 996.087 (6,1%)
Depósitos a Prazo (R$ mil) 783.482 735.891 6,5% 827.173 (5,3%)
%
11,9%
Carteira de Crédito - Operações a vencer
%
12,3%
Captação - Operações a Vencer
23,0%
37 7%
Até 3 Meses
De 3 a 12 Meses
De 1 a 3 anos
23,2%
37 4%
Até 3 Meses
De 3 a 12 Meses
De 1 a 3 anos
27,4%
37,7%Acima de 3 anos 27,1%
37,4%Acima de 3 anos
Carteira de crédito: crescimento de 4,1%, acompanhando a recuperação do setor creditício.
Casamento de prazos: 50 4% da carteira e 50 3% da captação com vencimento em até 1 ano
Carteira de crédito: crescimento de 4,1%, acompanhando a recuperação do setor creditício.
Casamento de prazos: 50 4% da carteira e 50 3% da captação com vencimento em até 1 ano
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Casamento de prazos: 50,4% da carteira e 50,3% da captação com vencimento em até 1 ano.Casamento de prazos: 50,4% da carteira e 50,3% da captação com vencimento em até 1 ano.
Qualidade da Carteira de Crédito
R$ 3T09 2T09 3T09 x 2T09 3T08 3T09 x
3T08
PDD 62.331 56.562 10,2% 47.381 31,6%
Carteira (> 90 dias) 67.023 60.802 10,2% 48.953 36,9%
Carteira (> 180 dias) 38.475 34.602 11,2% 26.485 45,3%
$ 2T09 3T08
( )Carteira Total* 1.347.703 1.339.040 0,6% 1.476.543 (8,7%)
Índice de cobertura da carteira (PDD / > 90 dias) 93,0% 93,0% (0,0%) 96,8% (3,9%)
Índice de cobertura da carteira (PDD / > 180 dias) 162,0% 163,5% (0,9%) 178,9% (9,4%)
PDD / Carteira Total 4 6% 4 2% 0 4 3 2% 43 8%
*Cobertura da carteira: carteira consolidada + saldo dos créditos cedidos com coobrigação.
PDD / Carteira Total 4,6% 4,2% 0,4 p.p. 3,2% 43,8%
Inadimplência Paraná BancoConsignado (>90 dias) = 4,7%
PME (>90 dias) = 1,1%
Inadimplência SFNPF (>90 dias) = 8,2%
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PJ (>90 dias) = 4,0%
Captação
Fontes de Captação
901
2005 2006 2007 2008 1T09 2T09 3T09
6334
142
MTN FIDCs Cessão de Créditos Depósitos
Depósitos à prazo: tradicionalmente a maior fonte de captação do Banco.
Depósitos totais: crescimento de 19,1% no trimestre. Aumento na participação de investidores institucionais e outras empresas
Depósitos à prazo: tradicionalmente a maior fonte de captação do Banco.
Depósitos totais: crescimento de 19,1% no trimestre. Aumento na participação de investidores institucionais e outras empresasinstitucionais e outras empresas.
Emissão externa: U$ 35 milhões com vencimento em agosto de 2011 (hedge de 100% desta carteira)
institucionais e outras empresas.
Emissão externa: U$ 35 milhões com vencimento em agosto de 2011 (hedge de 100% desta carteira)
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Segmentação
Distribuição da Carteira de Crédito Consignado Distribuição Setorial - PME
14,1%21,2%
INSS
G E t d i
16,7%
11 4%
Indústria
C é i
31,1%
30,6%
Governos Estaduais
Forças Armadas
Prefeituras
Outros
11,4%
72,0%
Comércio
Serviços
3,0%
Crédito consignado: pulverização dilui o risco regulatório de crédito e a concentração de convênios. Canais alternativos de distribuição: 80 franquias, 4 em andamento e 7 lojas próprias.
Crédito consignado: pulverização dilui o risco regulatório de crédito e a concentração de convênios. Canais alternativos de distribuição: 80 franquias, 4 em andamento e 7 lojas próprias.
PME: Crescimento de 18,4% no trimestre. Sinergia com a JMalucelli Seguradora representa 7,0% da carteira. Distribuição pelas plataformas de Curitiba e São Paulo.
PME: Crescimento de 18,4% no trimestre. Sinergia com a JMalucelli Seguradora representa 7,0% da carteira. Distribuição pelas plataformas de Curitiba e São Paulo.
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Originação
Originação de crédito consignado(R$ milhões)
283.455
337.789
7,0%
8,0%
9,0%
300.000
350.000
400.000 (R$ milhões)
226.901
131.139 161.179
182.819
4,0%
5,0%
6,0%
150.000
200.000
250.000
72.819
1,0%
2,0%
3,0%
-
50.000
100.000
1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09
Originação Comissão /Originação
Originação do crédito consignado: crescimento de 13,4% no trimestre.Originação do crédito consignado: crescimento de 13,4% no trimestre.
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Market‐share (agosto 2009)
499.334 519.698
Evolução do market share - prêmio direto
3,5%
Market Share por prêmios de Resseguros - Riscos Financeiros (%)
JMALUCELLI
187 768 192.364
346.089 38,7%26,9%
RESSEGURADORAIRB BRASIL RESSEGUROS
MAPFRE RE
29,2% 37,0% 42,3% 50,4% 43,0% 31,4%
187.768 167.452192.364
2004 2005 2006 2007 2008 /09
29,8%
1,1%MUNCHENER RUCK DO BRASIL RESSEGURADORA
XL RESSEGUROS BRASIL
2004 2005 2006 2007 2008 ago/09
JMalucelli Seguradora Mercado
JMalucelli Seguradora: liderança de mercado – operação rentável, baixa sinistralidade, agilidade na análise de crédito, seletividade de clientes e atratividade para resseguradores.
JM l lli R d 1ª d d i fi i
JMalucelli Seguradora: liderança de mercado – operação rentável, baixa sinistralidade, agilidade na análise de crédito, seletividade de clientes e atratividade para resseguradores.
JM l lli R d 1ª d d i fi i
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JMalucelli Resseguradora: 1ª do grupo de riscos financeiros.JMalucelli Resseguradora: 1ª do grupo de riscos financeiros.
Desempenho Operacional (Seguros)
164.893 Volume de Sinistros
40%
50% Índice de Sinistralidade
76.155 76.004
31,8%
20%
30%
38.273 29.950
16.146
253 4.025 2 372 6.457 9.056 9.025 5,6%
0%
10%
253 4.025 2.372
2004 2005 2006 2007 2008 ago/09Sinistros de Seguro Mercado Sinistros de Seguro JMalucelli Seguradora
0%
2004 2005 2006 2007 2008 ago/09
Mercado JMalucelli Seguradora
Movimento esperado: elevação de 61,1% do sinistro retido. Estimativa de sinistralidade em nossas projeções já era crescente devido ao cenário de incertezas.
Movimento esperado: elevação de 61,1% do sinistro retido. Estimativa de sinistralidade em nossas projeções já era crescente devido ao cenário de incertezas.
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Estrutura de Capital
Saldo inicial 804.540 807.363
Mutações do Patrimônio (R$ mil) 3T09 2T09
Lucro líquido 21.123 33.819 Juros sobre o capital próprio (7.547) (18.284)
Ações em tesouraria (6.363) (18.349) Ajuste ao valor de mercado - TVM 6 (9) Outros (391) -Outros (391) -
Saldo final 811.368 804.540
3T08Adequação de Capital Regras Basiléia II
3T09 2T09 1T09 4T08
Patrimônio de Referência 810.347 804.946 807.027 807.759 809.092Patrimônio de Referência Exigido 280.596 275.500 288.408 304.271 261.133Margem para o Limite de Basiléia 529.751 529.446 518.619 503.488 547.959
Margem / Patrimônio de Referência Exigido 189% 192% 180% 165% 210%
Variação do PL: influência do 5º e 6º programas de recompra de ações e pagamento de JCP de R$ Variação do PL: influência do 5º e 6º programas de recompra de ações e pagamento de JCP de R$
Margem / Patrimônio de Referência Exigido 189% 192% 180% 165% 210%
ç p g p ç p g $7,6 milhões no trimestre.
Basiléia II: Patrimônio líquido do banco excede em 189% do patrimônio líquido mínimo exigido pelo Banco Central.
ç p g p ç p g $7,6 milhões no trimestre.
Basiléia II: Patrimônio líquido do banco excede em 189% do patrimônio líquido mínimo exigido pelo Banco Central.
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Governança Corporativa
Custo total (R$ milhões)
StatusAções Adquiridas
Preço médio
Programas
1 4.155.600 8,85 36.768 Encerrado em 07/07/20082 4.072.300 5,06 20.604 Encerrado em 17/03/20093 3.331.800 4,06 13.526 Encerrado em 01/04/20094 2.987.200 5,55 16.568 Encerrado em 27/05/20095 2 756 400 8 61 23 746 Encerrado em 13/10/20095 2.756.400 8,61 23.746 Encerrado em 13/10/20096* 603.000 9,50 5.728 Em andamento
Total 17.906.300 6,53 116.940
*Dados atualizados até 16/10/2009
1T09 5.974.417,92 0,06 1,302T09 18.283.706,08 0,19 2,683T09 7 632 650 56 0 08 0 82
Valor Bruto Distribuído R$
JCP por ação R$
Dividend Yield %
RatingA
Rating Rating / Ranking RatingbrBBB+ 11 13 A
JCP: R$ 7 6 milhões equivalente a R$ 0 08 por ação e pay out de 36 1%JCP: R$ 7 6 milhões equivalente a R$ 0 08 por ação e pay out de 36 1%
3T09 7.632.650,56 0,08 0,82Total 31.890.774,56 0,33 Junho 2009 Junho 2009Julho 2009
Baixo Risco de CréditoA- brBBB+ 11,13 A
Baixo Risco de Crédito Baixo Risco de Crédito para médio prazo
Maio 2009
Baixo Risco de Crédito
JCP: R$ 7,6 milhões, equivalente a R$ 0,08 por ação e pay-out de 36,1%.
Programa de recompra de ações: 6° programa em andamento.
Ratings: Elevação do índice RiskBank de 11 07 para 11 13 colocando o Paraná Banco na 11°
JCP: R$ 7,6 milhões, equivalente a R$ 0,08 por ação e pay-out de 36,1%.
Programa de recompra de ações: 6° programa em andamento.
Ratings: Elevação do índice RiskBank de 11 07 para 11 13 colocando o Paraná Banco na 11°
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Ratings: Elevação do índice RiskBank de 11,07 para 11,13 colocando o Paraná Banco na 11°posição entre os bancos brasileiros.
Ratings: Elevação do índice RiskBank de 11,07 para 11,13 colocando o Paraná Banco na 11°posição entre os bancos brasileiros.
Desempenho do PRBC4
16.000
18.000
400,00
450,00
$ milh
ares)
ES (ba
se 100
)
10.000
12.000
14.000
250,00
300,00
350,00
NEG
OCIADO (R
$
REÇO
DAS AÇÕ
E
4 000
6.000
8.000
100 00
150,00
200,00
LUME DIÁRIO N
VOLU
ÇÃO DO PR
‐
2.000
4.000
‐
50,00
100,00
VOL
EV
Volume PRBC4 IBOV
17
Relações com Investidores
Mauricio N. G. Fanganiello S per isor de RI
Cristiano Malucelli Diretor de RI Supervisor de RI
Tel: (41) 3351-9765
Diretor de RI
Tel: (41) 3351-9950
Marianne C. BaggioAnalista de RIe-mail: [email protected]
IR Website: www paranabanco com br/riTel: (41) 3351-9645
IR Website: www.paranabanco.com.br/ri
Este material pode incluir estimativas e declarações futuras. Essas estimativas e declarações futuras têm por embasamento, em grande parte, expectativas atuais eprojeções sobre eventos futuros e tendências financeiras que afetam ou podem afetar os nossos negócios. Muitos fatores importantes podem afetar adversamente osresultados do Banco Paraná Banco tais como previstos em nossas estimativas e declarações futuras. Tais fatores incluem, entre outros, os seguintes: conjunturaeconômica nacional e internacional, políticas fiscal, cambial e monetária, aumento da concorrência no setor de crédito consignado, habilidade do Banco Paraná Banco emobter funding para suas operações e alterações nas normas do Banco Central. As palavras “acredita”, “pode”, “poderá”,“visa”, “estima”, “continua”,“antecipa”,“pretende”,“espera” e outras palavras similares têm por objetivo identificar estimativas e projeções. As considerações sobre estimativas e declarações futurasincluem informações atinentes a resultados e projeções, estratégia, posição concorrência, ambiente do setor, oportunidades de crescimento, os efeitos de regulamentaçãofutura e os efeitos da concorrência.
Tais estimativas e projeções referem-se apenas à data em que foram expressas, sendo que não assumimos a obrigação de atualizar publicamente ou revisar quaisquerdessas estimativas em razão da ocorrência de nova informação, eventos futuros ou de quaisquer outros fatores. Em vista dos riscos e incertezas aqui descritos, asestimativas e declarações futuras constantes deste material podem não vir a se concretizar. Tendo em vista estas limitações, os acionistas e investidores não devem tomarquaisquer decisões com base nas estimativas, projeções e declarações futuras contidas neste material.
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