Apresentação CCR DAY 9

PLANEJAMENTO, TRANSPARÊNCIA E CREDIBILIDADE

São Paulo, 14 de Novembro de 2013

09h00 Abertura e boas vindas

Renato Vale

09h15 As demandas de infraestrutura de transporte na Bahia

Governador Jaques Wagner

09h50 Perguntas e respostas para o Governador

10h45 Perguntas, respostas e intervalo

10h00 Marco Regulatório - Desafios da infraestrutura no Brasil

Prof. Paulo Resende

12h15 Visão geral do crescimento qualificado para o Grupo CCR

Leonardo Vianna / Arthur Piotto

11h15 Destaques dos negócios atuais

Italo Roppa / José Braz / Ricardo Bisordi

13:15 Conclusões e mensagem de encerramento

Renato Vale

13:30 Debates, perguntas, respostas e Almoço de confraternização

RENATO VALE

ABERTURA E BOAS VINDAS

Principais realizações Receita Bruta – R$ MM

Principais realizações EBITDA – R$ MM

Principais realizações Lucro líquido – R$ MM

Principais realizações Dividendos – R$ MM

GOVERNADOR JAQUES WAGNER

AS DEMANDAS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE NA BAHIA

GOVERNADOR JAQUES WAGNER

PERGUNTAS E RESPOSTAS PARA O GOVERNADOR

PROF. PAULO RESENDE

MARCO REGULATÓRIO: DESAFIOS DA INFRAESTRUTURA NO BRASIL

PERGUNTAS, RESPOSTAS PARA O PROF. PAULO RESENDE

INTERVALO PARA CAFÉ

ITALO ROPPA

CONCESSÕES EM SP E OS NOVOS DESAFIOS DA STP:

Rodovias em SP:

// DEMANDA DE NOVOS INVESTIMENTOS (em milhões)

AutoBAn: R$ 1.160

ViaOeste: R$ 1.850

SPVias: R$ 295

ViaQuatro: R$ 210

R$ 3.515

CCR AutoBAn

Melhorias Viárias em Jundiaí (Rod. Anhanguera): R$ 420

Duplicação da SP – 324 (Acesso à Viracopos): R$ 350

Acessos à EXPO - SP (Rod. Bandeirantes): R$ 270

Acessos em Louveira (Rod. Anhanguera): R$ 120

R$ 1.160


Vídeo

VÍDEO

CCR ViaOeste

Fase 1: R$ 870

Fase 2: R$ 500

Fase 3: R$ 480

R$ 1.850


ROD. RAPOSO TAVARES – TRECHO INICIAL

CCR SPVias

Duplicação da SP–255 (Trecho urbano de Avaré): R$ 110

Remodelação do Trevo de acesso a Tatuí: R$ 35

Contorno de Itapeva (SP-258): R$ 68

Contorno de Itararé (SP-258): R$ 22

R$ 295


Faixas adicionais (SP-280): R$ 33

Faixas adicionais (SP-258): R$ 27

Renovias

// DEMANDA DE NOVOS INVESTIMENTOS

Ampliação do Projeto Ponto a Ponto

Estações: Vila Sônia, Morumbi,

Fradique Coutinho, Oscar

Freire, Higienópolis.

Incremento de

demanda dia: de 703 mil para 960 mil

pass./dia

Investimentos adicionais

(+15 trens + sistemas 5

estações):

R$ 685 MM

ViaQuatro Investimentos fase II

Início de operação:

Set/2014

FASE I FASE II Vl. Sônia a Luz 5 novas estações

Fase II = 12,8 km

Fase I = 8,9 km

Vila

Sônia

São Paulo

Morumbi

Butantã

Pinheiros

Faria Lima

Fradique

Coutinho Oscar

Freire

Paulista

Mackenzie

Higienópolis

República

Luz

ViaQuatro Demanda de novos investimentos

//EXPANSÃO DA LINHA 4 ATÉ TABOÃO DA SERRA (3,1 KM)

R$154 milhões Material rodante:

R$56 milhões Sistemas de sinalização e telecomunicação:

TOTAL R$210 milhões

STP Estrutura societária anterior Raízen

GSMP

9,32

4,68%

12,75%

35,00%

38,25%

STP Nova estrutura societária

// STP NOVA ESTRUTURA SOCIETÁRIA

//VALOR DA COMPANHIA (BASE DEZ/2012) R$ 2.500.000.000,00

GSMP

34,24%

31,33%

11,41%

8,34%

4,68% 10,00%

STP Perspectivas de crescimento

//CRESCIMENTO DE RECEITA E EBITDA – R$ MM

141 219

311

411

506 603

63 89 133

183 229

282

0

100

200

300

400

500

600

700

2008 2009 2010 2011 2012 2013 (E)

Receita

EBITDA

//OPERAÇÃO:

Estados: SP / RJ / PR / RS / MG / BA / MT / MS / SC;

Pedágios: 95%; Estacionamentos: 175; Projeto ABASTECE; Novos Projetos.

STP Perspectivas de crescimento

Vídeo

VÍDEO

JOSÉ BRAZ

CCR METRÔ BAHIA, CCR BARCAS, VLT DO RIO E AS RODOVIAS

Desafios e expectativas

CCR METRÔ BAHIA

Barra Pituba

Campinas

Cajazeiras / Águas Claras

Extensão de 33,4 Km. 19 Estações e 9 terminais de integração.

Prazo de concessão 30 anos

Valor da tarifa R$2,10 por passageiro (Base: Abr/2013)

Destaques

Destaques

//A concessão é um modelo de PPP na qual fazem parte o Grupo CCR,

o Estado e a União.

Destaques

Além de representar mais uma operação

no segmento de mobilidade urbana, a

conquista marca o início das atividades do

Grupo CCR na Região Nordeste do Brasil.

As capas das edições impressas dos três maiores veículos

baianos destacam, de forma positiva, o novo projeto do metrô.

//Cobertura da imprensa

Destaques

* Operação Assistida

PRINCIPAIS EVENTOS

Assinatura do contrato 15/10/2013

Contratação das obras 28/10/2013

TRECHO INÍCIO DA OPERAÇÃO

( após assinatura do contrato) EXTENSÃO (km)

Lapa – Acesso Norte (*) Jun/2014 6,6

Acesso Norte – Retiro 11 meses 1,6

Retiro – Pitajá 15 meses 4,0

Pitajá – Águas Claras Expansão à negociar 5,5

Lapa – Rodoviária 24 meses 7,2

Rodoviária – Imbuí 30 meses 3,1

Imbuí – Pituaçu 30 meses 2,7

Pituaçu – Mussurunga 36 meses 6,7

Mussurunga – Aeroporto 42 meses 3,3

Aeroporto – Lauro de Freitas Expansão à negociar -

Destaques

Aditivos contratuais e os novos investimentos

CONCESSÕES FEDERAIS:

Potencial portfólio atual Foram identificadas diversas necessidades de investimentos...

Ligação da Ponte com a Linha Vermelha; Mergulhão de Niterói.

//CCR Ponte:

R$ 305 milhões

Fonte: demonstrações financeiras da unidade de negócio.

Serra das Araras; Marginais Rio, São Paulo e São José dos Campos; Outras obras de segurança.

//CCR NovaDutra:

R$ 3 bilhões


VLT do Rio de Janeiro

MOBILIDADE URBANA:

Contraprestação pecuniária: R$ 71,5 mm / ano (Base: Jun/12).

Mobilidade Urbana Implantação do VLT do Rio

Extensão Via Singela: 28km;

N° Estações e Paradas: 46;

Frota: 32.

//Prazos de concessão: 25 anos

Fontes R$ MM %

PAC 532 44,75%

Concessionária 657 55,25%

R$1,2 Investimento

Bilhão

Fonte: Proposta Consórcio

CCR Barcas

MOBILIDADE URBANA


Governo estadual: 9 embarcações: 300 milhões; 2 novas estações: 300 milhões.

Concessionária: 2 embarcações.

//Tarifa reequilibrada:

R$ 4,50

//Compromisso de investimentos:

4 Novas embarcações; Reforma Araribóia; Reforma Praça XV; Reforma Charitas, Cocotá e Paquetá; Ponte / Flutuantes/Piers.

//Investimentos assumidos:

//Novas oportunidades:

R$ 600 milhões pelo restante da Concessão, sendo 200 milhões até 2015 em: Complementação Praça XV; Recuperação Estaleiro; Ampliação das demais estações, entre outros.


Melhorias da estação Charitas





Melhorias da estação Praça XV

Melhorias da estação Praça XV

Nova estação de Cocotá

Nova estação de Cocotá

Nova embarcação Águia

Nova embarcação Águia

Revitalização Embarcação Itaipú



Melhorias da estação Araribóia

Melhorias da estação Araribóia

VÍDEO

RICARDO BISORDI

AEROPORTOS

Atuação da CCR no setor de aeroportos

Conclusão da venda dos ativos e transferência

das participações societárias ao longo do ano.

Estruturação da plataforma de atuação no exterior;

Fev/2013: Início das operações do Novo Aeroporto

Internacional de Quito;

Início do processo de implementação da governança

da CCR nos aeroportos, onde temos participação;

compartilhada e alinhamento dos stakeholders com os

objetivos de longo prazo da CCR;

Aquisição de participação adicional de 39% em CUR.

2012

2013

Consolidação da plataforma e

identificação de sinergias e parceiros.

2014 em

diante

Oportunidades

Boas perspectivas de

crescimento de tráfego e

uso do transporte aéreo.

Foco:

Programa de Investimentos (contratual);

Desenvolvimento comercial;

Desenvolvimento de novas rotas.

Acumulado

até setembro

Real

2012

Real

2013

2013/

2012

Aeroporto 7.801.299 7.968.515 2,1%

Aeris 2.487.902 2.579.096 3,7%

Quito 4.043.381 4.105.429 1,5%

Curaçao 1.270.016 1.283.990 1,1%

Evolução no tráfego de passageiros

Desempenho trimestre

a trimestre em 2013

9M

+2,1%

3T

+1,2%

2T

+1,1%

1T

+4,2%

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

8.000.000

9.000.000

PAX 2012 PAX 2013

CURAÇAO

Expansão do Terminal: Infra-Estrutura Atual

Expansão do Terminal: Proposta de Ampliação

Expansão do Terminal: Proposta de Ampliação

Curacao

VÍDEO

COSTA RICA

Aeroporto Juan Santamaría

San Jose

2º MELHOR AEROPORTO DA AMÉRICA CENTRAL E

CARIBE (SKYTRAX)

ROL DE EXCELÊNCIA (ACI)

Aeroporto Juan Santamaría (SJO)


CARIBE (SKYTRAX)




CARIBE (SKYTRAX)



2º MELHOR AEROPORTO DA AMERICA CENTRAL E

CARIBE (SKYTRAX)




EXPANSÃO

DO TERMINAL

COMMERCIAL

CENTER

Expansão Terminal de Passageiros

Expansão Terminal de Passageiros

Expansão Área Comercial

Aeroporto Internacional Mariscal Sucre

QUITO

PRIMEIRO VOO TRANSATLÂNTICO (QUITO -

> MADRID)

OPERAÇÃO DE AERONAVES DE GRANDE PORTE (A340-

600, B747-800F)

Novo Aeroporto Quito

VISTA NOTURNA DO AEROPORTO


VISTA DO TERMINAL DE PASSAGEIROS


QUITO AIRPORT

CENTER

EXPANSÃO DO

TERMINAL

2 PONTES DE EMBARQUE ADICIONAIS

EXPANSÃO DO TERMINAL


QUITO AIRPORT CENTER – INAUGURADO NOV/2013






Novos projetos em rodovias, mobilidade urbana e aeroportos:

VISÃO GERAL DO CRESCIMENTO QUALIFICADO PARA O GRUPO CCR:

LEONARDO VIANNA

R$1,2 Investimento

Bilhão

Mobilidade Urbana Implantação do VLT Rio

Extensão Via Singela: 28km;

N° Estações e Paradas: 46;

Frota: 32.

//PRAZOS DE CONCESSÃO: 30 ANOS A PARTIR DA ORDEM DE INÍCIO.

Fontes R$ MM %

PAC 532 46%

Prefeitura 38 3%

Concessionária 587 51%

Fonte: audiência pública

Metrô de Salvador e Lauro de Freitas

Lauro de

Freitas

Pirajá

Lapa

Implantação e Operação do Sistema de Transporte Público Intermunicipal

de Caráter Urbano (Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas); Objeto da

concessão

PPP Patrocinada

(Contraprestação por parte do Estado);

Modalidade

de contratação

30 anos: 3 obras + 27 operação

Prevê-se início de operação parcial (18 meses);

Vigência da

Concessão

Concorrência através da apresentação de Propostas Econômicas

Escritas, seguidas de lances em viva-voz na BM&FBOVESPA; Licitação

Menor valor de contraprestação a ser pago pela

Administração Pública; Critério de

julgamento

Previsão de R$ 3,5 bilhões. Investimentos

OGU PAC Mobilidade Grandes Cidades: R$ 1,0 bilhão;

Financiamento PAC - Mobilidade Grandes Cidades: R$ 600 milhões;

Saldo do atual Convênio da Linha 1: R$ 250 milhões;

//ORIGEM DOS RECURSOS (R$ 3,5 BILHÕES)

Investimentos do Parceiro Privado: A definir na Licitação;

Contraprestação: A definir na licitação.

Hato International, CUR

Aquisição: Outubro de 2012.

//DADOS GERAIS:

Aport S.A – 51% (CCR 40,8% Zurich 10,2%); Jansen de Jong – 49%. 28 empresas aéreas; 198 funcionários; 30 destinos; 26 mil movimentos.

//PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA:

Receita 2011:

USD 32 Milhões;

Receita 2016:

USD 53 mi;

1,6 milhões de

passageiros.

Fonte: relatórios da empresa 2011

Aeroporto de Curaçao, Antilhas Holandesas

Mobilidade Urbana

Nº de Estações:15;

Demanda inicial

prevista:

633 mil pax/dia;

Metrô SP – Linha 6

Extensão: 15,3km; Fase do Projeto:

Consulta Pública;

Investimento Total:

R$ 7,7 bilhões.

Pátio Morro Grande

Bela Vista

Porque não participamos na linha 6?

CAPEX = R$ 8,00 bi ->

10% = R$ 800mi maior

que todo o VPL gerado

nos 30 anos do projeto;

Obra subterrânea

-> maior risco; Sem projeto executivo.

//RISCO DESPROPORCIONAL DA OBRA CIVIL NA L-6:

Porque não participamos na linha 6?

Garantia parcial da

contraprestação:

Cobertura de apenas 75%;

Projeto Greenfield:

Seis anos sem geração

de receita/EBITDA;

Esforço financeiro alto:

Limitação para participar

em outros projetos.

Porque participamos no metrô de Salvador?

Obra de superfície no

canteiro central (linha 2);

Projeto executivo

para linha 1;

Projeto básico

para linha 2.

//RISCO CONTROLADO DA OBRA CIVIL:

Porque participamos no metrô de Salvador?

Garantia total da

contraprestação:

Vinculação do FPE;

Projeto Brownfield:

Começa a gerar

receita no 1° Ano;

Esforço financeiro

adequado: não limita

participação em

outros projetos.

OPORTUNIDADES ATUAIS

Licitações ainda em 2013:

AEROPORTOS DE GALEÃO E CONFINS:

Proposta: dia 18/11/13;

Leilão: dia 22/11/13.

Galeão - GIG

Início da Concessão: Março 2014; Início da Operação: Agosto 2014; Investimento: BRL 5,3 bilhões.

//Prazo da Concessão: 25 anos

Aeroporto Antonio Carlos Jobim, Rio de Janeiro

Receita 2012:

R$ 550 milhões;

Movimento

(ATM): 148 mil;

17,4 milhões

de passageiros.

Fonte: Infraero 2012

23% do tráfego internacional do Brasil; 7% de todo tráfego doméstico do Brasil; 1103 funcionários.

//Números:

Confins - CNF

Início da Concessão: Março 2014; Início da Operação: Agosto 2014; Investimento: BRL 3,7 bilhões.

//Prazo da Concessão: 30 anos

Aeroporto Trancredo Neves, Confins e Lagoa Santa - MG

Receita 2012:

R$ 196 milhões;

Movimento (ATM):

R$ 120 mil;

10,4 milhões

de passageiros.

Fonte: Infraero 2012

6% de todo tráfego doméstico do Brasil; 365 funcionários.

//Números:

Licitações ainda em 2013

RODOVIAS FEDERAIS:

BR-163/MT

Proposta:

dia 25/11/13;

BR -060/262

MG/GO

Proposta:

dia 02/12/13;

BR -163 MS

Proposta:

dez/13;

BR-040 MG

Proposta:

dez 13/Jan 14.

Licitações ainda em 2013 Rodovias federais – 3ª Etapa

Trecho concessão Sinop - Divisa MT/MS

Extensão 850,0 km

Duplicação até 5º ano 453,6 km

Número de Praças 09

Tarifa Teto Inicial (mai/12) R$ 0,03170 / km

Tarifa Teto Edital (mai/12) R$ 0,05500 / km 73,50%

CAPEX ANTT R$ 4,597 bilhões

LOTE 07 - BR-163/MT ⇨ PROPOSTA: DIA 25/11/13


Trecho concessão Brasília-Goiânia-Itumbiara-Uberaba-Betim

Extensão 1.176,5 km




Tarifa Teto Edital (mai/12) R$ 0,05940 / km 76,79%


LOTE 05 - BR-060/153/262 DF/GO/MG ⇨ PROPOSTA: DIA 02/12/13


Trecho concessão Divisa MT/MS - Divisa MS/PR

Extensão 847,2 km




Tarifa Teto Edital (mai/12) R$ 0,09240 / km + 30,14%


LOTE 06 - BR-163/MS ⇨ PROPOSTA: DEZ/13


Trecho concessão Juiz de Fora - Brasília

Extensão 936,8 km



Tarifa Teto Inicial (jan/12) R$ 0,04400 / km

Tarifa Teto Edital (nov/12) R$ 0,07864 / km 78,75%


LOTE 09 – BR 040 DF/GO/MG PROPOSTA: DEZ/13 OU JAN/14

Metrô

MOBILIDADE URBANA

Rio de Janeiro Niterói

Mobilidade Urbana Metrô Linha 3 - Niterói

Mobilidade Urbana


Demanda inicial

prevista:

R$ 350 mil pax/dia;

Metrô Linha 3 - Niterói

Extensão: 23km;

Fase do Projeto:

MIP - Manifestação

de Interesse Privada

em andamento;

Investimento

Total:

R$ 3 bilhões.

Guaxindiba

Araribóia

Mobilidade Urbana Metrô Brasília

Brasília - DF

Mobilidade Urbana

Reforma de trens: 80 carros antigos: modernização; 48 carros novos: ar condicionado. Novos trens: 160 carros novos com ar condicionado.

Infraestrutura: Energia elétrica; Sistemas Telecom; Terminais de integração; Entorno das estações; Melhorias operacionais diversas.

//INVESTIMENTOS PROGRAMADOS – CONCESSIONÁRIA

Extensões: Asa Norte: 1 km; Ceilândia: 2 km; Samambaia: 3 km.

//INVESTIMENTOS PROGRAMADOS - GDF

Metrô Brasília

Estações Asa Sul e Guará: 104 Sul; 106 Sul; 110 Sul;

Estrada Parque; Onoyama.

Central Ceilândia

Samambaia

Investimento Total: R$ 2,3 bilhões

Mobilidade Urbana Metrô Curitiba

Curitiba

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ROMFELD OTTORUA I GNEZ

LU IZA BAZ ZAN I N

ATAL

RUA MAR IA

KESSELRINGRUA LOURDES

RUA

DELMO D

E

ALMEIDA

RUA

VIEIRA BORG

E S

ANTÔ

NIO

PAULO WODONOSTR. IRMÃO

ACI L L.DA

CRUZRUA

SEGANTINITR. HÉLIO

A. SADO

R.JULIETA

RUA M

ARI A

DE SOUZA

RINALDINR

UA I VO

ESTAC IO NA M ENTO

ATERR O

SAN ITÁR IO

SANTA CÂNDIDA

ESTAÇÃO CIDADANIA

ESTAÇÃO BOA VISTA

ESTAÇÃO HOLANDA

TERMINAL CABRAL

ESTAÇÃO JUVEVÊ

ESTAÇÃO ALTO DA GLÓRIA

ESTAÇÃO PASSEIO

ESTAÇÃO DAS FLORES

ESTAÇÃO EUFRÁSIO

ESTAÇÃO OSVALDO CRUZ

ESTAÇÃO BENTO VIANA

CORREIA

ESTAÇÃO ÁGUA VERDE

ESTAÇÃO SANTA CATARINA

ESTAÇÃO MORRETES

TERMINAL PORTÃO

ESTAÇÃO HOSPITAL

TERMINAL

ESTAÇÃO NICOLA PELLANDA

PÁTIO CIC SUL

TERMINAL

EIXO OESTEEIXO LESTE

TERMINAL

EIXO BOQUEIRÃO

CENTRO

AV. M

AR

EC

HA

L F

LO

RIA

NO

PE

IXO

TO

AV. J

US

CE

LIN

O K

. DE

OLIV

EIR

A

CONTORNO NORTE

BR

- 1

16

BR - 116 - CURITIBA/QUATRO BARRAS

BR -

476

LIN

HA

VE

RD

E

LIN

HA V

ER

DE

DO TRABALHADOR

ESTAÇÃO CAPÃO RASO

TERMINAL

CAMPO COMPRIDO

PINHEIRINHO

CENTENÁRIO

ATUBAESTAÇÃO

ESTAÇÃO SANTA REGINA

Mobilidade Urbana

Nº de Estações: 21;

Demanda inicial

prevista:

520 mil pax/dia;

Metrô Curitiba

Extensão: 22,4 Km;

Fase do projeto:

PMI entregue.

Preparando Edital;

Investimento Total:

R$ 4,5 bilhões.

Mobilidade Urbana Metrô Porto Alegre

Porto Alegre

Mobilidade Urbana


Demanda inicial

prevista:

320 mil pax/dia;

Metrô Porto Alegre

Extensão: 14,8km;

Fase do projeto:

Solicitação de

Manifestação de Interesse

pelo Poder Concedente;

Investimento Total:

R$ 2,5 bilhões.

Terminal

Intermodal

Rua da Praia

Terminal

Intermodal

Fiergs

Mobilidade Urbana Metrô BH

São Paulo Belo Horizonte

Mobilidade Urbana Metrô BH

Investimento Público:

R$1,7 bilhão;

Investimento Privado:

R$1,2 bilhão;

Investimento Total:

R$2,9 bilhões.

Centro

Adm. do

Governo

Barreiro

Novo

Eldorado

Savassi

MOBILIDADE URBANA Projetos de metrô de São Paulo

Projetos em São Paulo:

MONOTRILHO LINHA 17 –Ouro (Morumbi/Jabaquara); MONOTRILHO LINHA 15 –Prata (Cid.Tirad./Oratório); METRÔ LINHA 05 – Lilás -(Largo Treze/Chac. Klabin);

//OPERAÇÃO

METRÔ LINHA 20 – Rosa R$ 14,0 bi

MONOTRILHO LINHA 18-Bronze R$ 3,2 bi

//IMPLANTAÇÃO:

Mobilidade Urbana Linha 20 – Rosa e Linha 18- Bronze

//A Linha 20 – Rosa do Metrô de São Paulo, ligará a Lapa à região de Moema, com extensão total de 12 quilômetros e 14 estações.

//A Linha 18 – Bronze do Metrô de São Paulo, ligará a L-2 à região de S.B.Campo com extensão total de 14,9 quilômetros e 13 estações. Previsão Edital: Nov/2013.

MOBILIDADE URBANA Projeto trem intercidades - TIC.

Mobilidade Urbana Trem Intercidades

//Rede Estudada – 477 km

Demanda/dia 60.000 pass/dia. Investimentos R$ 5,4 Bilhões. Participação GESP Aporte: R$ 1,8 bi; Contraprestação Anual: R$ 262 milhões (32 anos).

Mobilidade Urbana Trem Intercidades

//Proposta PPP para Iniciar a Rede - 135 km

MOBILIDADE URBANA Projeto VLT Salvador

Calçada-Paripe = 12 km; Calçada-Elevador

Lacerda = 3,8 km.

Mobilidade Urbana VLT de Salvador

MOBILIDADE URBANA Contorno Norte de Belo Horizonte

Mobilidade Urbana Contorno Norte de BH

São Paulo Belo Horizonte

Mobilidade Urbana

Objeto: Estruturação do Projeto do Contorno Metropolitano Rodoviário da RMBH – trecho norte, com extensão de 67 km, conectando os municípios de Sabará, Santa Luzia, Vespasiano, São José da Lapa, Pedro Leopoldo, Ribeirão das Neves, Contagem e Betim;

O Anel Viário proposto consistirá em uma via de ligação entre os tramos Sul e Norte da BR 381 (Fernão Dias).

//PMI apresentada: Aguardando Consulta Publica e publicação do Edital

Contorno Norte de BH

Data prevista para Licitação: 1ºsemestre de 2014

MOBILIDADE URBANA Anel Viário do Rio de Janeiro

Complementação do Anel Viário do Rio de Janeiro

Implantação do Trecho 06; Operação dos trechos 4, 5 e 6; Extensão: 13 km; Investimento: R$1,2 Bi; Entrega dos estudos: Fev/2014; Modelo: PPP patrocinada.

//CCR sagrou-se vencedora da PMI para elaboração dos estudos para complementação do Anel Viário do RJ:

//MAPA GERAL DO ANEL VIÁRIO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

Trecho 06

Trecho 05

Trecho 04

MOBILIDADE URBANA

Ligação Florianópolis ao continente em Santa Catarina

Mobilidade urbana PMI – Grande Florianópolis

Santa Catarina Florianópolis

Mobilidade urbana

//PMI entregue: aguardando decisão do Governo Estadual

PMI – Grande Florianópolis

Transporte marítimo

de passageiros e

veículos com

utilização de barcas

e ferry-boats;

Demanda:

42.000 passag./dia

20.000 carros/dia;

Investimento de

R$ 940 milhões.

RODOVIA DOS TAMOIOS

Rodovia dos Tamoios

Extensão da duplicação: 22 km; Extensão da operação: 106 km; Investimentos: R$3,7 Bi; Contraprestação: R$5,8 Bi; Aporte Público: R$1,6 Bi; Prazo Concessão: 30 anos; Receita tarifária: R$3,5 Bi; Consulta Pública: até 06/12/2013; Edital: final dez/2013 (prev.).

//PPP patrocinada para implantação da duplicação do trecho da serra e operação do trecho compreendido entre São José dos Campos e Porto de São Sebastião:

AEROPORTOS “Investir, diversificar e crescer: CCR 2020”

Santiago - SCL

Edital: Maio 2014; Início da Operação: Setembro 2014; Investimento: USD 716 milhões.

//Prazo da Concessão: 15 anos (*)

Comodoro Arturo Merino Benítez International Airport

Movimento

(ATM): 136 mil;

15,2 milhões

de passageiros.

Fonte: Ministério de Obras Publicas (MOP) e DGAC

(*) provável

Programa Federal

PAC DAS CONCESSÕES DE RODOVIAS

LOTE 1 LOTE 2 LOTE 3 LOTE 8

BR-101/BA BR 262 ES/MG BR 153 TO/GO BR 116 MG

Extensão 772,30 375,60 814,00 816,70

Duplicação até 5º ano 551,30 188,80 769,50 786,20

Nº de Praças 9 5 11 8

Tarifa Teto Inicial

(Maio/12) R$ 0,07450 R$ 0,07820 R$ 0,05840 R$ 0,04707

Tarifa Teto Atual

(Maio/12) R$ 0,11720 R$ 0,11260 R$ 0,09850 R$ 0,10227

Acréscimo na Tarifa

Teto 57,32% 43,99% 68,66% 117,27%

Capex ANTT R$ 5,051 bi 2,107 bi 6,842 bi 7,170 bi

PAC das concessões de rodovias Lotes a serem lançados em 2014

Programa Federal

PAC DAS CONCESSÕES DE FERROVIAS

Porto de Itaguaí

1 3 2

Porto de Santos

Porto de Paranaguá

Porto de Rio Grande

Porto do Rio de Janeiro

11

5

6

Porto de Vitória

Porto de Ilhéus

Porto de Salvador

Porto

de Suape

Porto de Pecém

Porto de Itaqui

Porto de Vila do Conde

Porto de Santarém

Porto de Marabá

Açailandia

Uruaçu

Porto de Porto Velho

Lucas R. Verde

Estrela D’Oeste

Maracajú

Belo

Horizonte

Corinto

Panaroma

Mafra

10

9

4

12

7

8

Ferrovias

//Principais trechos a serem licitados

Plano federal de investimento em logística

Ferroanel SP Tramo Norte; 1

Ferroanel SP Tramo Sul; 2

Acesso ao Porto de Santos; 3

Lucas do rio Verde Uruaçu; 4

Uruaçu – Corinto – Campos; 5

Rio de Janeiro – Campos – Vitória; 6

Belo Horizonte – Salvador; 7

Salvador – Recife; 8

Estrela do Oeste – Panorama – Maracaju; 9

Maracaju – Mafra; 10

São Paulo – Mafra – Rio Grande; 11

Açailândia – Vila do Conde. 12

10.000 km Total de vias em

//Lançamento de edital + elaboração de propostas: 1º.Semestre de 2014

//TOTAL DE INVESTIMENTOS: R$ 91 BILHÕES

Performance, estratégia financeira e o futuro da companhia:

VISÃO GERAL DO CRESCIMENTO QUALIFICADO PARA O GRUPO CCR:

ARTHUR PIOTTO

CREDIBILIDADE, NOSSO MAIOR INTANGÍVEL

Credibilidade, um ativo valorizado pela CCR

Estratégia Clara; Seletividade; Disciplina de Capital; Uso eficiente do Balanço; Otimização operacional.

21% de CAGR de Ebitda e 46% de CAGR de Dividendos em 10 anos.

// NOSSO DISCURSO //O QUE ENTREGAMOS

Apesar de sucessivos atrasos no ritmo das licitações.

* CAGR EBITDA de 02-12 e CAGR de dividendos de 03-13


// EM 2009 ESTA FOI NOSSA MENSAGEM DE INVESTIMENTO…

… se pensarmos bem, pode-se

dizer que ainda é atual.

COMO ENUNCIADO EM 2009,

ENTREGAMOS… …nossa mensagem de

investimento, mesmo

num período de pouca

atividade no setor.


R$ 1,9 bi

EBITDA 2009

EBITDA 2013(E) Consenso de Mercado

em 2010

R$ 3,8 bi

R$ 2,3 bi

EBITDA 2010(E) Consenso de

mercado

+ SPVias + ViaQuatro

Estamos muito

próximos de

entregar em

3 anos um

crescimento

de aprox.

65% EBITDA.

APESAR DESSA SITUAÇÃO, A

EXPECTATIVA DE MERCADO

É A CCR ENTREGAR

o planejado em 2009

com antecedência de

1 ano.

1,9 2,3

2,9

3,3

3,8

~4,0

EBITDA 2009

EBITDA 2010

EBITDA 2011

EBITDA 2012

EBITDA 2013(E)

Consenso de Mercado em

2010

EBITDA 2013(E)

Consenso de

Mercado ATUAL

R$ Bilhões


E A HISTÓRIA PODE

SE REPETIR,

BASEDO NUM

SÓLIDO PORTFOLIO

temos confiança

em nosso potencial

de mais entregas.


1,9 2,3

2,9

3,3

3,8

~4,0

EBITDA 2009

EBITDA 2010

EBITDA 2011

EBITDA 2012

Consenso de Mercado

em 2010

Consenso de Mercado

ATUAL

R$ Bilhões

EBITDA 2013(E)

5,5 a 6,5

EBITDA 2016(E)

CCR Day 2012

Possível

adição de

~50% de

EBITDA

EBITDA 2013(E)

PERSPECTIVAS E HISTÓRICO DE REALIZAÇÕES

Ativos licitados no Brasil – 2002 a 2011

Nenhum projeto 2002 R$ 0


MG050 2004 R$ 1.520


Linha 4 do metrô de São Paulo 2006 R$ 1.506

7 Rodovias Federais 2007 R$ 15.403

6 Rodovias Estaduais de São Paulo 2008 R$ 10.211

BR116/BR324 na BA 2009 R$ 2.602

BA093 e RodoAnel Sul e Leste/SP 2010 R$ 6.786

MT130, PE060 e 1 Aeroporto 2011 R$ 989

Investimento

Total

R$ 39.017

Valores atualizados pelo IPCA até set/13. (em milhões)

Projetos licitados em 2012 e 2013

TOTAL: 9 PROJETOS INVESTIMENTO TOTAL ESTIMADO: ~R$ 38 BI

Foi dada a

largada para

a solução dos

gargalos de

infra-estrutura.

BR101 (ES/BA) R$ 1,7

Aeroporto de Guarulhos R$ 5,2

Aeroporto de Viracopos R$ 9,9

Aeroporto de Brasília R$ 2,7

ViaRio R$ 1,8

VLT Rio R$ 1,2

Metrô de Salvador R$ 3,9

BR 050 R$ 3,0

Metrô Linha 6 de São Paulo R$ 9,0

//INVESTIMENTOS (EM BILHÕES)

Histórico nos leilões recentes

BR101 (ES/BA) R$ 1,7

Aeroporto de Guarulhos R$ 5,2

Aeroporto de Viracopos R$ 9,9

Aeroporto de Brasília R$ 2,7

ViaRio R$ 1,8

VLT Rio R$ 1,2

Metrô de Salvador R$ 3,9

BR 050 R$ 3,0

Metrô Linha 6 de São Paulo R$ 9,0

DO TOTAL DE 9 PROJETOS, PARTICIPAMOS DE 7 E FOMOS BEM SUCEDIDOS EM 3.

BARCAS E 3 AEROPORTOS +

Projetos em que a

CCR participou

Projetos em que a

CCR foi bem sucedida

Não participou

//INVESTIMENTOS (EM BILHÕES)

A expansão do

portfolio é

pautada por

seletividade …

...e disciplina

de capital,

características

da CCR.

Em Milhões Investimentos EBITDA* Prazo

remanescente

CCR Barcas R$ 180 R$ 45 10

3 Aeroportos R$ 480 R$ 200 24

ViaRio R$ 233 R$ 33 34

VLT Rio R$ 130 R$ 18 25

Metrô de Salvador R$ 1.659 R$ 255 30


Investimentos de

Em 5 anos, analistas de mercado estimam adição de:

R$ 2.682

* 14% de

EBITDA/Ano

Em milhões

* De acordo com expectativa de analistas de mercado

Nos últimos 2

anos, a CCR

adicionou 7

novos negócios … ... suportados pela eficiência no uso do balanço patrimonial.

* NPV de até

R$ 3,8 bi

.7

Aeroporto de Galeão R$ 5,3

Aeroporto de Confins R$ 3,7

BR 163 R$ 4,6

BR 060/153/262 R$ 7,1

BR 163/262/267 R$ 5,8

VLT de Goiânia R$ 2,1

Rodovia Tamoios R$ 3,7

Linha 3 Niterói R$ 3,0

Linha 18 São Paulo R$ 3,2

TOTAL: 23 PROJETOS

4 Projetos de Metrô R$ 12,2

DIANTE DA

CRESCENTE

DEMANDA POR

INFRA-ESTRUTURA

e aceleração dos

leilões, façam

suas alocações.

Oportunidades no curto e médio prazos

Linha 20 São Paulo R$ 14,0

TIC R$ 5,4

Outros R$ 24,8

//(EM BILHÕES)

INVESTIMENTO TOTAL ESTIMADO: ~R$ 103 BI

A ESTRATÉGIA FINANCEIRA DA CCR AINDA SE

MOSTRA ADEQUADA NUM CENÁRIO DE

MAIORES PERSPECTIVAS DE NEGÓCIOS?

SIM. PORQUÊ?

Capacidade de investimento Estratégia financeira

Endividamento de 3.0x

Divida Liquida/EBITDA.

Crescimento da empresa

será financiado por meio

da alavancagem.

Compromisso de payout

mínimo de 50% do lucro

líquido como dividendo.

//NEGÓCIOS PERFORMADOS

Fontes de financiamento

Crédito Bancário

Cédula de Crédito Bancário (CCB);

Credit Facility;

Loan Agreement.

Mercado de Capitais

Debêntures e Notas Promissórias;

Debêntures Incentivadas;

Captações Externas;

Colocações Privadas.

//NOVOS NEGÓCIOS

BNDES;

FI-FGTS;

Pró Transporte;

FINISA;

VITER.

Baseados em nosso balanço patrimonial, acreditamos em suficiente oferta de crédito para novos projetos.

220%

L. L. (BRL MM)

Risco (BRL MM)

TJLP BRL PRE

Risco / L. L.

CDI

Risco (MM BRL)

50 100 150 200 250 300 350 400

1940

1950

1960

1970

1980

1990

2000

Lucro

Líq

uid

o (

MM

BRL)

//Analisando as variáveis operacionais, podemos determinar a composição de dívida que produz a melhor relação risco/lucro.

Otimização do Mix de dívida






da alavancagem.




Alavancagem

Capacidade de investimento

2,6

2,0

0,8 1,1 0,9 0,8

1,5 1,5

2,5 2,1 2,2 2,0

1,2

2002

1,1

2003

0,6

2004

1,2

2005

1,1

2006

1,2

2007

2,6

2008

2,9

2009

5,6

2010

6,2

2011

7,2

2012

7,5

2013(E)

8,1

2013(E)

11,2 R$ Bilhões

Consenso de Mercado Div. Liquida DL/EBITDA

3,0

Capacidade Adicional

de R$3,7 bilhões

2013

EBITDA dos últimos 12 meses, base set/13

Dívida líquida: Consenso de Mercado






da alavancagem.




Dividendos

-

183 263

500 547 580

714 709

899

1.177

672

1.439

30 152 302 355

532 605 609

852 803

1.054

1.301

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*

Lucro Líquido

Dividendos

Lucro Líquido(E)*

R$ Milhões

Div Yield

Payout

2,2%

4,2% 4,8% 3,8% 3,9%

5,0% 4,6% 4,7% 3,9% 3,7% 3,9%

92%

16% 58% 61% 65% 85% 85%

127% 90% 90% 90%

* Consenso de Mercado

Conclusão

O atual potencial de

novas oportunidades

de crescimento;

A capacidade adicional

de endividamento

do Grupo;

O acesso ao mercado de

capitais proporcionado

pelo tripé da

estratégia financeira;

O desenvolvimento

da mercado das PPPs;

O forte apoio ao

financiamento do setor

de infra-estrutura;

A melhor viabilidade

econômica dos ativos

a serem licitados;

O recente sucesso

na conquista de

novos negócios.

//...a CCR reúne as condições necessárias para seguir adicionando valor ao acionista sem abrir mão da disciplina de capital e seletividade.

//CONSIDERANDO...

RENATO VALE

CONCLUSÕES E MENSAGEM DE ENCERRAMENTO:

Track record comprovado

A CCR possui um track record comprovado seja em aquisições, diversificação ou novas licitações.

IPO

(2002) STP

(2003) Follow-on

(Abril 2004) ViaOeste

(Outubro 2004) RodoNorte

(2005)

Extensões

AutoBAn +

ViaOeste

(2006) ViaQuatro

(2006)

Renovias

(2008)

RodoAnel

(2008)

Controlar

(2009) Follow-on

(2009)

EUA

(2007)

PRÓXIMOS PROJETOS… Múltiplas oportunidades de crescimento.

Concessões Obtidas

Extensão da Concessão

Aquisições Marcos

Evolução da empresa

A CCR possui um track record comprovado, seja

em aquisições, diversificação ou novas licitações.

IPO

2002 2003 2004

Follow-on (Abril) CCR ViaOeste (Outubro)

2005 2006 2007

EUA

2008 2009

Follow-on

2010 2011 2012

Transolímpica

2013

Múltiplas oportunidades de

crescimento

VLT

do RIO

Concessões obtidas

Extensão da concessão

Aquisições Marcos

Conclusão

O atual potencial de

novas oportunidades

de crescimento;

A capacidade adicional

de endividamento

do Grupo;

O acesso ao mercado de

capitais proporcionado

pelo tripé da

estratégia financeira;

O desenvolvimento

da mercado das PPPs;

O forte apoio ao

financiamento do setor

de infra-estrutura;

A melhor viabilidade

econômica dos ativos

a serem licitados;

O recente sucesso

na conquista de

novos negócios.

//...a CCR reúne as condições necessárias para seguir adicionando valor ao acionista sem abrir mão da disciplina de capital e seletividade.

//CONSIDERANDO...

RELACIONAMENTO (DIÁLOGO) Como nos preparar para a CCR do futuro

DESAFIOS

PERPETUIDADE Sustentabilidade

DESAFIOS

Pessoas Gestão

DESAFIOS

Em 2009...

...Mudança de Patamar

EBITDA

R$ 2 bi

PREÇO

R$ 37/ação

EV/EBITDA

10,5x

EBITDA

R$ 4,0 bi

PREÇO

R$ ??/ação

EBITDA

R$ 4,5 bi PREÇO

R$ ???/ação

(1) Ebitda considerado para os cálculos foi o consenso de mercado de R$2,000 M para 2009

Pensando Alto... A

tua

l 2

01

3E

EV/EBITDA

10,5x

Mudança de Patamar

PREÇO

R$ 9,25/ação

Em 2012...


Pensando Alto...

... e como será em 2016?


(E) Concesso de mercado

PREÇO

PREÇO

EV/EBITDA

EBITDA

R$6,5 bi 20

16

(E

) EBITDA

R$ 5,5bi

EBITDA

R$ 4,0 bi

20

13

(E

)

PERGUNTAS E RESPOSTAS

DEBATES,

ALMOÇO DE

CONFRATERNIZAÇÃO

PLANEJAMENTO, TRANSPARÊNCIA E CREDIBILIDADE

Documents

Apresentação CCR DAY 9