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Os arquivos das apresentações de eventos organizados pela AGROPEC são postados no SlideShare mediante autorização por escrito dos palestrantes.
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Eng. Agr. Flávio Matarazzo Junior
Membro GT Adjuvantes – AENDA / SINDIVEG
Cel 11-98683 0035
Histórico da regulação e fiscalização e aspectos de mercado
Mercdo Global –Proteçao de cultivos* (2012)
America do Norte
10,70 U$ Bilhões
America Latina
12,90 U$ Bilhões
Europa
11,50 U$ Bilhões
Outros
3,15 U$ Bilhões
Asia
11,75 U$ Bilhões
Sources:*Agranova/Cropnosis-UK
**SINDAG/AENDA
BRAZIL**(2012)
U$ 9,709 Bilhão
75,4% America Latina
19,4% Mercado Global
US$ 50 Bilhões 2012.
Evolução Mercado Defensivos 2006-2012* (U$ Milhões)
* Nivel distribuidor/revenda: AENDA-SINDIVEG
** Inclui:Reguladores Crescimento, maturadores, desfolhantes, feromonios, raticidas + lesmicidas+ formicidas+ cupinicidas para
uso agrícola , inseticidas e fungicidas biológicos , bactericidas e adjuvantes.
Classes 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 CAGR%
Herbicidas 1689 2304 3201 2505 2427 2743 3135 10,86%
Fungicidas 652 1264 1573 1791 2128 2315 2449 24,68%
Insecticidas 1179 1537 2028 1987 2364 2944 3625 20,59%
Acaricidas 297 92 113 88 91 110 101 -16,45%
Outros** 102 174 210 252 291 375 398 25,47%
Total 3919 5371 7125 6625 7303 8487 9708 16,32%
PREVISÃO 2013 = 10 A 15% CRESCIMENTO VS. 2012
Faturamento U$ Bilhões* : 10,7 a 11,2
Forte crescimento inseticidas e herbicidas
Evolução Mercado Defensivos 2006-2012 (U$ Milhões)
* Dealer’s level-Source AENDA-SINDIVEG
Ano Ingrediente Ativo (ton)
1991 60.188
2011 352.040
826.700 ton p.c.
480.100 ton p.c.
Fatores de Demanda
Intensificação da Agricultura Brasileira
• Aprimoramento técnico e manejo intensivo-Agricultura Tropical
• 2 a 3 colheitas / ano
• Transgenia
Aumento de produtividades = aumento de desafios
• Ervas daninhas resistentes
• Bt: resistência e pragas secundárias
• Soja/Algodão: lagartas (Spodoptera frugiperda , Heliothis virescens, Helicoverpa armigera, etc)
• Maior pressão de doenças = fungicidas (Ferrugem, Mofo Branco, fungos de solo, etc.)
• Nutrição (micronutrientes) e Fisiologia (bioativadores, elicitores,etc)
Herbicidas
3.135 U$ Milhões
32%
Fungicidas
2.449 U$ Milhões
25%
Inseticidas
3.625 U$ Milhões
38%
Acaricidas
101 U$ Milhões
1%
Outros
398 U$ Milhões
4%
Incluindo
Reguladores Crescimento,
Maturadores,
Desfolhantes,
Feromonios,
Raticidas + lesmicidas+ formicidas+ cupinicidas
(uso agrícola),
Inseticidas e fungicidas biologicos,bactericidas,
Adjuvantes (Oficialmente registrados)
Vendas 2012 Brasil / classe de produtos
Total 2012 U$ 9,709 *Bilhões
* Nivel distribuidor/revenda: AENDA-SINDIVEG
LS
PA
Nov 2
012 Ibge
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
86%
Are
as
: (
1,0
00
ha
s)
Areas cultivos Brasil: 2012/2013
80%
Mercado de adjuvantes é de difícil quantificação
• Ausência de grupo ou associação específica
- Estudos de mercado , acuracidade questionável....
o Uma avaliação mais precisa é difícil devido a complexidade e natureza
segmentada do mercado de adjuvantes “tank-mix”
• Problemas para definir categorias:
o Pacotes casados( agroquímicos+adjuvantes)
o Dezenas de adjuvantes “disfarçados” de fertilizantes foliares
• Melhores informações vem de empresas do setor e cruzamento de
dados estatísticos disponiveis
Adjuvantes 192 $ MM
48% Reguladores Crescimento
110 $ MM 28%
Maturadores/ Desfolhantes
60 $ MM 15%
Formicidas 16 $ MM
4%
Outros 20 $MM 5%
Outros 2012 : 398 U$ Milhões*
Estimativas mercado adjuvantes Brasil 2012
1-Adjuvantes - Oficiais
2- Adjuvantes “não oficiais” : U$ 70-80 MM
** http://w w w .agprofessional.com/new s/Global-adjuvant-market-forecast-to-reach-217-billion-230653041.html
Classes U$
Milhões
Oleos (Mineral + Vegetable) 165
Espalhantes/Adesivos 27
TOTAL 192
Mercado adjuvantes 2012 Brasil: US$ 260-270 MM (Oficiais e não oficiais)
-2012: aprox. 2,7% do mercado total proteção de cultivos Brasil
-Mercado Global de adjuvantes** 2012 = U$ 2,17 Bilhões (USA #1)
-Representa aprox. 4,5% mercado global proteção de cultivos (2% a 8%)
-Projeção mercado global adjuvantes 2018 = U$ 2,97 Bilhões
* Nivel distribuidor/revenda: AENDA-SINDIVEG
Estimativas mercado adjuvantes Brasil 2013 (Tank-mix)
• Premissas:
1. Share : 3,2% mercado total proteção cultivos (11 U$ Bilhões)
2. Crescimento expressivo de uso de inseticidas e herbicidas
3. -Severidade de infestação(pragas e doenças) ,
-Resistência (ervas e insetos)
-Intensificação do manejo de tecnologia de aplicação
4. Número crescente de empresas e produtos do setor adjuvantes
(alta rentabilidade)
Adjuvantes(Total): 350 US$ Milhões (Mínimo)
PAÍS T.O ADJ / T.O PPP
U.S.A. /U.K. 5 a 6 %
FRANÇA 2 %
AUSTRALIA 4,3 %
BRaSIL 3,2 %
NZ 8 %
Ano 2000 2005 2006 2007 2012 2018
U$ Milhões 1 000 1300 1 500 1 700 2 173* 2963*
80 % Mercado Mundial :
USA, França, Brasil, Japão, Chine, Alemanha, Italia, Espanha, UK, Coréia, Australia, Argentina, India.
Estimativas mercado GLOBAL adjuvantes (Tank-mix)
Estimativa da composição do mercado de adjuvantes
Vendas Brasil 2012-2013
Óleos
(Veg/Miner)
60-62%
Não oficiais
28-30%%
Espalhantes /adesivos
oficiais
10%
Em torno de 50
produtos
(15 a 20 empresas)
Grande número
de produtos e
empresas
Oficial
Oléos (Minerais ,Vegetais e MSO)
Oficial
Espalhantes, adesivos,etc
Não Oficial
33Produtos REGISTRADOS
20 Companhias
Produtos de referencia
Nimbus
Aureo, Attach
Assist,Dash
Joint Oil
Lanzar
Oppa
Iharol
Agridex ,Triomax
-Vendas casadas (fungicidas,herbicidas)
-Doses médias: 0,25-0,5%
--Cultivos principais:
Soja,Pasto,Citrus,Milho,Banana
20 Produtos REGISTRADOS
15 Companhias
Produtos de referencia
Agral,Energic,Fixade
Breakthru
Silwet
LI700,GRIP ,TACTIC,CHOICE
Aterbane,Agbem
Gotafix
Haiten
Iharaguen
Intec
Doses médias :0,02-0,5%
-Varios mercados importantes: Soja,Milho,Cana,Algodão,HFF,etc.
40,50,60...?? Produtos
30,40,50,60... ??Companhias
-Vendas movidas mais por Custo/ha do que apelo tecnológico .
-Conceito “ FAZ TUDO”
-Sem detalhes ou garantias de formulação e componentes .
-Doses médias: 0,02-0,05%
-Todos cultivos
Considerações sobre mercado e marco regulatório adjuvantes Brasil
• Mercado crescente acima da media crescimento do mercado proteção
cultivos
• Desafios de manejo demandam novas soluções e produtos
• Legislação oficial imprecisa engessa novos registros e não impede
crescimento do mercado “ não oficial”
• Esta dualidade de tratamentos inibe investimentos em registrar produtos
inovadores de empresas lideres que poderiam aumentar eficácia do
manejo no campo e contribuir com maior proteção ao meio ambiente e
operadores
Considerações sobre mercado e marco regulatório adjuvantes Brasil
• Imagem não profissional dos adjuvantes
• Empresas que operam via modo oficial tem o ônus e não tem o bônus
• No final todos na cadeia produtiva perdem