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Março 2017

Apresentação do PowerPoint 2930 Mar2017 - PORTUGUES... · 5 brasil latam internacional reposicionamento da marca natura revitalizaÇÃo venda direta revisÃo de estratÉgia de categorias

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Março 2017

Agenda

Contexto, Estratégias e Prioridades

Revitalização da Venda Direta

Digitalização

Varejo

Perfumaria

Resultados 2016

Latam

Aesop

Sustentabilidade e Governança

Contexto, estratégias e prioridades

5

BRASIL LATAM INTERNACIONAL

REPOSICIONAMENTO DA MARCA NATURA

REVITALIZAÇÃOVENDA DIRETA

REVISÃO DE ESTRATÉGIA DE CATEGORIAS E MARCAS

EXPERIÊNCIA DE COMPRA MULTICANAL

EXPANSÃO PARA MERCADOS DESENVOLVIDOS E EM

DESENVOLVIMENTO

FORTALECER POSIÇÃO CFT LATAM

SUSTENTABILIDADE (Impacto Positivo)

INOVAÇÃOSERVIÇOS DE OPERAÇÕES

E LOGÍSTICATRANSFORMAÇÃO DIGITAL PESSOAS E CULTURA

EFICIÊNCIA E PRODUTIVIDADE

HABILITADORES DA ESTRATÉGIA

Mapa estratégico

Brasil

Perfumaria e Presentes

Relançamento da Venda Direta

Acelerar a digitalização

Novos canais

Manter momentum Latam

Programa de cultura e organização

Prioridades 2017

Revitalização da Venda Direta

Melhorar a proposta de valor da atividade de consultoria

Aumentar a qualificação dos inícios

Aumentar produtividade e share of wallet nas consultoras

Objetivos do Projeto

Viva a beleza das suas escolhasPosicionamento

Nova Linguagem Proposta de Valor

Marca e Comunicação

Especialistas de Beleza Natura

Empresárias de Beleza Natura

Consultoras de Beleza Natura

Segmentação do canal

Empresárias de Beleza NaturaMicroempresárias com ponto de venda físico

Público alvo: clientes das classes B2C

Padronização visual interna e externa

Lojas geolocalizadas com alto fluxo de pedestres

Venda por conveniência com experimentação de produtos, pronta entrega e pagamento com cartão

atuação em varejo com experiência de marca

Antes Depois

Empresárias de beleza Natura

Especialistas de Beleza NaturaProfissionais conectadas com o universo da beleza, com maior

beauty

Consultoria como profissão: auto realização e prazer

Foco em rosto e maquiagem

Experiência diferenciada: assistência e experimentação

Maior produtividade

Oportunidades exclusivas:

Capacitação em parceria com a universidade Anhembi Morumbi

Crescimento independente na carreira

Kit para demonstração e pronta entrega

Recrutamento e seleção específico

Ferramenta digital para gestão de negócio

Curso de 36 horas sobre maquiagem, cuidados com o rosto, moda, estilo, negócios.

Parceria com a Universidade Anhembi Morumbi

Capacitação Certificada

Rotina e atividades suportadas por pelo aplicativo Consultoria com CRM integrado:

Gestão da carteira de clientes

Comunicação customizada

Agenda sincronizada

Sistema de check-out com meios de pagamento

Funcionalidades pós-venda

Avaliação do serviço prestado pelos clientes (em desenvolvimento)

Aplicativo

Consultoras de Beleza NaturaConsultoras de médio ou grande porte com dedicação representativa de tempo à atividade de Venda Direta

Resgate de valor da Consultoria Natura

Aumento do ganho médio

Oportunidade de progressão e crescimento

Recrutamento e formação inicial qualificada

Fortalecimento do relacionamento

Digitalização

Um dos maiores e-commerce de beleza no Brasil

Certificação Ebit Diamante e loja mais querida de cosméticos e perfumaria

• 1,6MM consumidores cadastrados

• 100K CNDs

• 50% do canal é incremental: CN puramente digital

• 2x receita em 2016 vs. 2015

Rede Natura

A Natura é um negócio digital: 99,65% de todos os pedidos são captados digitalmente.

APP CONSULTORIA

10,2% de incremento médio de produtividade

270k consultoras ativas

2% de incremento médio nas vendas com

ativação via push

Captação de Pedidos

Promoções / Revista Digital

Pedidos por Voz

Pagamentos

APP NATURA (CF)

+150k instalações ativas

25% de retenção (média mercado: 18%)

Compra online

Localizar consultoras e lojas

Realidade Aumentada

AssiNatura

Uso diferenciado da informação e inteligência digital

Varejo Brasil

Natura Shopping Anália Franco, SP

Lojas Natura

Público AB1

5 lojas em SP em 2016

Aceleração em 2017

Maquiagem e rosto

Mix mais premium: Ekos, Chronos e Una

Natura Shopping Anália Franco, SP

FarmáciaLinha Sou em três grandes redes, em ~3.000 lojas, com ampliação para outras redes

Linha Faces em farmácias no primeiro semestre de 2017

Perfumaria

Perfumaria

Fonte: Euromonitor/ Kantar

Natura é o décimo player global, sendo: » Líder na perfumaria masculina no Brasil» Vice líder na feminina no Brasil

Maior categoria do CFT no Brasil

Arte da PerfumariaInovações Sustentáveis

Natura PerfumariaNossos diferenciais

Qualidade Nossas Marcas

91 85 75 71 71 81

Fragrâncias internacionais

ESSENCIAL UNA HUMOR

Perfumaria Natura com agradabilidade em linha ou superior a importados

Qualidade

Aceitação(Top 3 box)

Pesquisa Quatitativa 2.560 entrevistas

67 66 73 75 71 65 64 63 71

5. Muito mais forte

4. Um pouco mais forte

3. Ideal, como eu gosto

2. Um pouco mais fraca

1. Muito mais fraca

Qualidade

Intensidade ao longo do dia

Perfumaria Natura com intensidade ideal e em linha ou superior a importados

Pesquisa Quatitativa 2.560 entrevistas

Fragrâncias internacionais

ESSENCIAL UNA HUMOR

Revisão da estratégia de marketing

Iniciativas regionais

Incentivos à força de vendas

Melhoria de portfolio

Novo estilo de comunicação

2017

Resultados 2016

DadosAnuais

CAGR 11 a 16: 7,2%

DadosAcumulados

Variação: -1,6%

LatamBrasil Aesop

Receita Líquida Consolidada (R$MM)

Margem EBITDA Consolidado (%RL)

DadosAnuais

CAGR 11 a 16: -1,2%

DadosAcumulados

Variação: 2,0%

LatamBrasil Aesop

1.425 1.512 1.609 1.554 1.496

1.344

453 462

2011 2012 2013 2014 2015 2016 4T15 4T16

25,5% 23,8% 23,0% 21,0% 18,9% 17,0%

19,4%20,1%

Ebitda Consolidado (R$MM)

Proposta

Menor Capex que em anos anteriores, com foco em apoiar o crescimento da Latam, Aesop eexpansão de novos canais no Brasil.

LatamBrasil Aesop

25%

62%

13%

*

* Proposta que será levada na Assembleia do dia 11 de abril de 2017

Capex Consolidado (R$MM)

Sustentabilidade

Linha Crer para Ver

Arrecadação de R$38,2MM em 2016 (+27%)

Programa Educação CN

12 mil pessoas beneficiadas, entre julho e dezembro de 2016

Estamos no caminho de 2020:

Indicador 2016 2020

Emissão relativa de carbono

3,17 Kg CO2/Kg

produto faturado

2,15 Kg CO2/Kg

produto faturado

% material reciclado pós consumo

4,3 % 10,0 %

Volume acumulado de negócios na região PAN

Amazônica

R$ 972,6 milhões

R$ 1 Bi

Latam

12,4 12,9

5,6

8,7

5,7

8,7 8,6

Argentina Chile Colômbia México Peru Latam Brasil

4418

49

122

31

264

206

Argentina Chile Colômbia México Peru Latam Brasil

21%

9%

9%30%

7%

24%

Fontes: Euromonitor 2015, FMI WEO Out2016 (dados 2016e)

Mercado de Beleza e Cuidados pessoais na Latam é quase tão grande quanto no Brasil (~US$ 30bi)

% Venda Direta no Mercado de Beleza e Cuidados pessoais é semelhante no Brasil e na Latam

População (MM) PIB per capita

Argentina

ChilePeru

MéxicoColômbia

22,7%

15,4%

34,5%

23,8%

35,4%

24,9% 25,2%

Argentina Chile Colômbia México Peru Latam Brasil

Mercado Latam

11,113,1 12,3 12,5 13,4

21,6 22,320,2

17,615,3

2012 2013 2014 2015 2016

Latam Brazil

487

164

Latam Brasil

17%

45%

Latam Brasil

Market Share CFT Market Share Natura CFT Venda Direta

População / Consultora Natura Produtividade / Consultora Natura (Itens/NC)

2,5%3,0%

3,5%

4,1%

2012 2013 2014 2015

∆ 12-15:

+1,6pp

Fontes: Euromonitor 2015, FMI WEO Out2016 (dados 2016e)

~200 a ~900

Natura Latam

1

53 65

170

248

53 58

9,1%11,1%

0,1%

5,4% 5,6%

9,1%

12,5%

-0,1

-0,05

0

0,05

0,1

2012 2013 2014 2015 2016 4T15 4T16

-

50

100

150

200

250

300

350

EBITDA Latam

EBITDA (R$ MM) Margem EBITDA

Preferência de MarcaRentabilidade

2016

27% 1º

35%* 1º

28% 1º

11%* 5º

5%* 6º Preferência Latam27,3%

Fonte: Brand Essence (IPSOS) 2016* Países com dados referentes a 2015

Forte construção dos atributos valores da marca e performance unindo tecnologia e natureza.

Natura está preparada para manter o ritmo de

crescimento

- Serviços de operações e logística (34% produção local)

- Time local e reputação positiva

- Multicanalidade

Natura Latam

-

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Unilever

P&G

L'Oréal

Colgate

Avon

Natura

Belcorp

BeiersdorfJafra

J&J

AmbiçãoNatura

2021

#1 VD#4 CFT

1,5%

10,0%

12,7%

7,5%

4,1%

3,1%

6,3%

2,1%2,8%

FONTE: Euromonitor - Beauty and Personal Care Market Sizes - Historic Retail Value RSP Current Prices | Fx Exchange Rates

Natura

Concorrentes

7,1%

Market Share Total Latam

Aesop

Aesop Saint-Sulpice, Paris

Aesop

Produtos de qualidade para o rosto, cabelos e corpo

Ingredientes à base de plantas, com formulações da mais alta qualidade desenvolvidas em laboratório

O design é essencial as lojas são exclusivas

Excelente experiência de compra e lealdade

Alto crescimento em same store sales

Aesop Saint-Sulpice, Paris

138 242

432

580

171 192

2013 2014 2015 2016 4T15 4T16

+76%

+78%

+12%

+34%

26 53

90 115

55 56

32,3%29,0%

19,0% 21,9% 20,9% 19,8%

-0,2

-0,1

0

0,1

0,2

0,3

-30

20

70

120

170

220

2013 2014 2015 2016 4T15 4T16

EBITDA (R$ MM) Margem EBITDA

Receita líquida (R$ MM)

8098

135

176

2013 2014 2015 2016

Signature Stores

14 18 20*Países:

* Oceania: Austrália, Nova Zelândia | Ásia: Hong Kong, Malásia, Singapura, Taiwan, Macau,Japão, Coreia | Europa: França, Alemanha, Suíça, Itália, Noruega, Suécia, Dinamarca, ReinoUnido | América do Norte: EUA, Canadá | América do Sul: Brasil

10

EBITDA

+85lojas de

departamento

Lojas Aesop por região

Aesop

50

48

42

34

2

Europa

Ásia

América do Norte

Oceania

América Latina

Sustentabilidade e Governança

Inovações Sustentáveis em perfumaria: 100% álcool orgânico; 20% vidro reciclado; 100% PET reciclado no refil

Projeto Novas Tecnologias e Comunidades Tradicionais

Lançamento do Desafio Natura Amazônia: Negócios para a Floresta em Pé

Programa Carbono Neutro

Projeto EP&L em implementação (Contabilidade Ambiental):

Inovação na análise de desempenho dos negócios pela avaliação efetiva TBL

Reconhecimentos em 2016

Época Empresas Verdes case Ekos Ucuuba

Guia Exame de Sustentabilidade

Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE)

20 corporações mais sustentáveis do mundo (Corporate Knights)

Sustentabilidade

Modelo Robusto e Consolidado

Uma das primeiras empresas a ingressar no Novo Mercado

Conselho de Administração desde 1998, atualmente com 9 membros, sendo 5 independentes

Luiz Seabra, Guilherme Leal, Pedro Passos, Carla Schmitzberger, Giovanni Giovanneli, Marcos Lisboa, Plínio Musetti, Roberto de Oliveira Marques e Silvia Lagnado

Comitês de Apoio:

Governança Corporativa

Auditoria, Gestão de Riscos e Finanças

Estratégico

Pessoas e Desenvolvimento Organizacional

Maior B-Corp de capital aberto

Presença em índices relevantes

Governança Corporativa

Retomada do Brasil

Transformação da Venda Direta

Multicanalidade com foco no Consumidor Final

Prontidão para oferecer nível de serviço diferenciado

Controle de custos e foco na geração de caixa

Três negócios em momentos distintos

Principais mensagens

obrigado