Balanço 2016

Janeiro de 2017

Atos de concentração

428 406 384

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

691 684626*

380**

(*) Dos quais 138 já notificados sob o regime da Lei 12.529/11.(**) A partir de 2013, estão contabilizados no gráfico apenas ACs notificados sob o regime da Lei 12.529/11.

Atos de concentração notificados

360 92%

6 2%

19 5%

5 1%

Aprovados sem restrições (353 pela SG e 7pelo Tribunal)

Aprovados com restrições (5 com celebraçãode acordo e 1 com restrições - Tribunal)

Reprovados (Tribunal)

Não conhecidos (SG)

Arquivados (Tribunal + SG)

Atos de concentração julgados por tipo de decisão (ACs 12.529/11 e 8.884/94)

Total = 390*

* Inclui Acs aprovados sem restrição, aprovados com restrição, não conhecidos e arquivados

Não houve Acs reprovados pelo TribunalDados atualizados até 31/12/2016

Atos de concentração: entrada e saída (ACs da 12.529/11 e 8.884/94)

389 390

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

Entrada

Saída

Estatísticas relacionadas a ACs2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL

TOTAL DE DECISÕES DA SG 114 351 423 405 382 1675

TOTAL ACs APRESENTADOS 140 380 428 406 384 1738

RELAÇÃO ORDINÁRIOS/TOTAL 12,3% 10,9% 17,1% 13,6% 23,1% 15,9%

APROVAÇÕES SEM RESTRIÇÃO* (%) 93,9% 98,3% 96,0% 93,8% 92,7% 95,8%

IMPUGNAÇÕES (por ano do despacho do SG) 2 4 10 7 9 32

GUN JUMPING (por ano de notificação do AC) 0 3 2 2 1 8

NÃO CONHECIDOS (por ano do despacho do SG) 5 2 7 18 19 51

RECURSO TERCEIROS (por ano de notificação do AC) 0 0 9 6 4 19

DECLARAÇÃO DE COMPLEXIDADE 1 4 5 5 8 23

EMENDAS TOTAIS (por ano de notificação do AC) 10 30 44 44 33 161

DESPACHOS TRANSFORMANDO SUMÁRIO EM ORDINÁRIO 6 18 18 16 20 78

RELAÇÃO EMENDAS/TOTAL ACS APRESENTADOS 7,0% 7,9% 10,2% 10,5% 8,4% 9,1%

RELAÇÃO EMENDAS ACS SUMÁRIOS/TOTAL ACS SUMÁRIOS APRESENTADOS 1,7% 3,6% 8,8% 8,6% 6,8% 6,5%

RELAÇÃO EMENDAS ACS ORDINÁRIOS/TOTAL ACS ORDINÁRIOS APRESENTADOS 47,1% 43,9% 17,8% 25,9% 14,6% 24,1%

RELAÇÃO EMENDAS ACS NOTIFICADOS COMO ORDINÁRIOS/TOTAL ACS ORDINÁRIOS APRESENTADOS

17,6% 12,2% 5,5% 11,1% 2,2% 7,3%

* OBS: Aprovados sem restrição excluem: impugnações, gun jumping, não conhecidos e desistências

Atos de concentraçãoimpugnados ao Tribunal

2

4

10

7

9

2012 2013 2014 2015 2016

Principais ACs de 2016

- Unipar-Carbocloro/Solvay

- BM&FBovespa/Cetip

- John Deere/Precision Planting

- Novo Bureau de Crédito dos bancos

- Latam/IAG

- Hypermarcas/Reckit Benckinser

- Bradesco/HSBC

- JV Itaú/Master

- Saint-Gobain/Sicbras

- Fedex-TNT

Tempo médio tramitação de atos de concentração (SG + Tribunal)

Dados atualizados até 31/12/2016

40

70,479,0

84,7

73,8

18,7 19,4 20,5 18,0 16,0

154,0

20,926,4 30,2 27,7 27,6

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Dia

s

Ano

Ordinários Sumários Total

Tempo médio de tramitação de atos de concentração ordinários na SG

40

63,966,7 70,7 68,1

40

54 55,664,3 59,4

0

159

131,0

117,0

133,0

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2012 2013 2014 2015 2016

Dia

s

Ordinários Excluindo impugnados e/ou complexos Impugnados e/ou complexos

APACS e Denúncias ACs

APACS e Denúncias ACs

2015 2016

Total de denúncias recebidas* 82 163

Total de denúncias arquivadas 66 99

Total de APACs instauradas 5 8

Total de APACs arquivadas (não obrigatoriedade de notificação) 4 4

Total de APACs com decisão pela notificação 2 10

- Gun Jumping - Lei n. 12.529/2011 0 4

- Notificação a critério do CADE (art. 88, § 7º) 0 1

- Intempestividade - Lei n. 8.884/94 2 5

* Considera 3 comunicações de operação apresentada pelas partes à SG, em 2016.

Condutas Anticompetitivas

Estoque SG

33

45

47101

472

Situação em 31/12/2016

Denúncia

PP

IA

PA

Requerimento

PI

320

232 242 238

275

jan/12 jan/13 jan/14 jan/15 jan/16

Evolução por ano

Entradas X Saídas SG

25

116

160

244246

67

228

152

221

258

2012 2013 2014 2015 2016

Entrada

Saída

147

18 8 10

60

3

246

116

3921 29

47

1

258

1

- 789 clique-denúncias de jan – dez 2016

Evolução por ano

Fluxo por Tipo de Processo em 2016

Estoque equilibrado

Processos Administrativos na SG

30

5

14

21

37

26

20

6

56

4039

29

2011 2012 2013 2014 2015 2016

EntradaSaída

34

27

20

6

129

2014 2015 2016

Condenação

Arquivamento

Evolução por ano Teor dos Pareceres da SG em PA

Representatividade de pareceres em TCCs vs PAs

PAs enviados ao Tribunal com a sugestão de:

Condenação em PA 20

Arquivamento em PA 9

TCC’s Homologados 51

Condenado25%

Arquivados11%

Homologação de TCC64%

Encerramentode TCC 2%

0%2016*

*Dados de jan-dez/2016 (30/12/2016)

Principais PAs instaurados e concluídos na SG em 2016

Instaurados

- Cartel taxas de câmbio BR

- Cartel corretores

- Cartéis de peças automotivas

- Cartéis GLP

- Cartel licitações municípios de PE

- Cartel resinas

- Cartel tubos e conexões

- Cartel rotas marítimas

- Cartel farinha de trigo

- Cartel licitações complexo de favelas do RJ

Concluídos

- Gemini/White Martins/Petrobras

- ANFAPE

- Cartel recarga de celulares

- Cartel postos de gasolina de São Luís/MA

- Cartel DRAM

- Cartel ODD

- Cartel estacionamentos SP

- Cartel embalagens flexíveis

- Cartel cloro

Tempo em estoque - SG

* Tempo aproximado

** Estoque - 2016

Esforço de diminuição do tempo de duração dos processos

*Dados de jan-dez/2016 (30/12/2016)

49%

57%

67%

25%

5%

67%73%

78%

17%

3,69%

66%

73% 79%

13%

0,73%

Até 1 ano Até 2 anos Até 3 anos Mais de 5 anos Mais de 10 anos

2014

2015

2016

Leniências

*Dados de jan- dez (30/12/2016)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Leniências Plus 3 6

Aditivos 1 2 1 1 4 5 6

Acordos de Leniência 1 1 1 4 1 2 4 8 1 10 1 6 10 11

1 1 1

4

1 24

8

1

10

1

6

10 11*1

2

1

1

4

5

6*

3

6*

0

5

10

15

20

25

• Propostas de acordo de leniência: aumento de 510% nos pedidos de markers (concedidos e em fila de espera).

• Assinatura de 11 novos acordos de leniência (recorde histórico).

• Concessão de 6 benefícios de leniência plus (recorde histórico).

• Para cada Acordo de Leniência assinado, mais que um foi rejeitado/ houve desistência.

• Em 90% dos casos, houve posterior propositura de TCC.

Buscas e apreensões

*Dados de jan-dez/2016 (30/12/2016)

2

1

0

4

5 5

1

4

1

6

2

5

2 2

0

1

2

3

4

5

6

7

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Estoque e Julgamentos no Tribunal

Entradas TribunalProcessos Distribuídos em 2016

3 3

54

65

1

3

23

4

4

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

Márcio de Oliveira Gilvandro deAraujo

AlexandreCordeiro

João Paulo Paulo Burnier Cristiane Alkmin

Revisão de AC

RV

PI

Consulta

APAC

AC

PA

11 10 9 13 9Total 5

12

3 32

51

1

2

1

1 1

2

Márcio de Oliveira Gilvandro de Araujo Alexandre Cordeiro João Paulo Paulo Burnier Cristiane Alkmin

Pedidos de Vista

Consulta

AC

PA

4 4 5 2 8

Estoque Tribunal

Situação em 31/12/2016*

* não considerados os processos com embargos de declaração pendentes de julgamento

Total 1

Procedimentos Julgados pelo TribunalProcedimentos Julgados em 2016 *

97

4 5 41

12

22 4

5

22

2

5

3

11

1

211

12

1

11

11

1

7 6

5

3

3

1

1

1

Márcio deOliveira

Gilvandro deAraujo

AlexandreCordeiro

João Paulo Paulo Burnier Cristiane Alkmin

Reap

ED

AP

MC

PET

Revisão de AC

RV

PI

Consulta

APAC

Req

AC

PA

* não considerados os procedimentos encerrados por despachos decisórios homologados pelo Plenário e os procedimentos levados a julgamento pelo Presidente

Total 24 22 16 11 20 10

14 15 12 16 1813 12

41 2

22

3939

19

0

10

20

30

40

50

60

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*

Condenados

Arquivados

Processos Administrativos julgados (Tribunal)

*Dados de jan-dez/2016 (30/12/2016)

Termo de Compromisso de Cessação de Prática – TCC

11

3 5

53

36

5861

0

10

20

30

40

50

60

70

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* (54 Homologados + 6 Rejeitados + 1 Perda de Objeto)

*Dados de jan-dez/2016 (30/12/2016)

OBS. Das 54 propostas homologadas 47 foram negociadas pela SG.

Destaques:

- Cartel taxas de câmbio off shoreR$ 121.010.000,00

- Cartel laranjaR$ 300.888.712,34

Principais PAs julgados em 2016

- GLP no Pará- DRAM- Alimentos especiais- Hemoderivados- Compressores- Perboratos de sódio- Roupa Suja- Licitação de lavanderias hospitalares- Vidros CRT- Cartel medicamentos (medicamentos antirretrovirais)- Portos BA e Portos Rio Grande (unilaterais)- Mangueiras Pessoas Físicas- Clausula de Raio- Gemini

Multas e Contribuições Pecuniárias Aplicadas

R$ 101.671.132

R$ 41.615.069

R$ 168.493.150

R$ 466.834.865

R$ 726.270.353

2012 2013 2014 2015 2016

R$ 492.011.098

R$ 3.321.733.6

16

R$ 286.890.096 R$

196.632.395

2013 2014 2015 2016

Evolução de Multas Aplicadas em PA Evolução de Contribuições Pecuniárias em TCC

Arrecadação ao FDD ano a ano

25.361.528 31.285.152 45.420.59891.857.098

169.098.785

523.954.270

700.381.945

0

100.000.000

200.000.000

300.000.000

400.000.000

500.000.000

600.000.000

700.000.000

800.000.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Arrecadação ao FDD por tipo

2016

Acordo judicial R$ 5.448.408,79 0,78%

Pagamento voluntário R$ 20.286.402,74 2,90%

Termo de Compromisso de Cessação – TCC

R$ 651.809.063,05 93,06%

Acordo em Controle de Concentrações – ACC

R$ 18.899.221,06 0,56%

Termo de Cumprimento de Decisão -TCD

R$ 3.938.850,23 2,70%

TOTAL R$ 700.381.945,87 100,00%

Outras Informações Institucionais

32

Resoluções e Guias

Guia de Compliance Guia de TCC

Guia de Leniência Guia de AC HorizontalNovas Resoluções:

₋ Alterações RICADE relativas a TCCs, leniência plus etc.

₋ Fixação do prazo de 30 dias para análise de ACs sumários

₋ Alteração na Resolução 3 para permitir maior proporcionalidade da base de cálculo de multas

₋ Regulamentação da notificação de contratos associativos

₋ Memorando de Entendimentos com MPF/SP para cooperação

₋ Regulamentação da atuação do representante do MPF

Consulta Pública:

₋ Acesso a documentos sigilosos e fomento a ações privadas de ressarcimento

33

Procuradoria Federal Especializada

Casos de destaque em 2016 ₋ UBER₋ CSN/USIMINAS₋ Consórcio Gemini

34

Departamento de Estudos Econômicos

Casos de destaque:₋ Cartéis de combustíveis (aprimoramento de filtros para detecção de

cartel)₋ Mercado de câmbio offshore (metodologia para cálculo de contribuição

pecuniária)₋ Reckitt-Hypermarcas (simulação de fusões e de remédios)

Colaborações:₋ MME: “O ambiente concorrencial no setor de refino de petróleo e

distribuição de combustíveis líquidos: Contribuições do Cade” ₋ Secretaria do PPI: “Medidas para estimular o ambiente concorrencial

dos Processos Licitatórios: Contribuições do Cade” ₋ Ipea: retomada da parceria e definição de Plano de Trabalho

Premiação de estudos realizados ₋ Análise concorrencial do caso Uber: menção honrosa no Advocacy

Contest de 2015-2016, organizado pela ICN e pelo Banco Mundial

Petróleo e gás32%

Químicos17%

Transporte14%

Saúde e Educação

11%

Financeiro9%

Outros; 17%

65 Publicações

Mais de 80% de aumento do nº de notas técnicas em relação à média do período

2009-2015

35

Diretoria Administrativa

Ampliação dos serviços eletrônicos:

₋ Requerimento de Consulta₋ Pedido de Sustentação Oral₋ Pedido de Preferência em julgamento

89,9% 93,9% 93,8% 88,3%99,7%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

R$-

R$5.000.000,00

R$10.000.000,00

R$15.000.000,00

R$20.000.000,00

R$25.000.000,00

R$30.000.000,00

2012 2013 2014 2015 2016

Execução Orçamentária CADE

Dotação Execução LOA % Executado

4 1741 41 3944 41 47 48 4249 50 51 55

716337 38 42 51

160 145177 186 203

0

50

100

150

200

250

2012 2013 2014 2015 2016

Ano

Evolução da força de trabalho

Quadro próprio DAS s/vínculo Gestores

Outras Carreiras Total Linear (Total)

Projetos Concluídos:₋ Novo site₋ Cade em números₋ Painel de votação

FIM