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Relações comINVESTIDORES
3T18
A p r e s e n t a ç ã o I n s t i t u c i o n a l
(IPO) Abertura
de Capital
Maison Bancaire é
fundada por Salim
Dayan no Líbano
Início das
atividades no
Brasil através do
Daycoval DTVM
Início da Carteira
Comercial
Criação da Daycoval Asset
Management.
Início de atividades de
dedução de folha de
pagamentos
Início das operações
de financiamento de
veículos
Inauguração da
primeira agência do
Daycoval
Melhoria do rating para Baa3
pela Moody’s
Emissão de US$ 300
milhões em Eurobonds
Daycoval é o primeiro banco
a emitir Letras Financeiras
Públicas
Melhora do rating para
BBB - pela Fitch
Migração para Nível 2 de
Governança Corporativa
2ª emissão de Letras
Financeiras
Emissão de US$ 300
milhões em Eurobonds
Emissão de US$ 225
milhões em Eurobonds
Captação de US$ 500 milhões
em bônus no exterior
4a Emissão de Letras
Financeiras de R$ 350
milhões
Aquisição do Banco CIT Brasil
(OPA) Oferta Pública de
Aquisição de Ações e Saída do
Nivel 2
Empréstimo Sindicalizado
(A/B Loan) de aproximadamente
US$ 200 milhões
1952
1968
1989
1994
2004
2006
2007
2008
2010
2011
2013
2014
2015
Histórico Banco Daycoval
OPA finalizada com
sucesso
5a Emissão de
Letras Financeiras
Empréstimo
Sindicalizado (A/B
Loan) de US$ 275 MM
Daycoval celebra
50 anos
6a Emissão de Letras
Financeiras
Novo membro independente
do Conselho de
Administração
1º Programa de Trainee
2017
2018
2016
2
2009
Emissão de
BRL 410 mm
em títulos
conversíveis
Governança Corporativa
Sasson DayanPresidente
Nome / CargoAnos no Daycoval
Carlos Moche Dayan, Diretor Executivo -
Morris Dayan, Diretor Executivo -
Salim Dayan, Diretor Executivo -
Albert Rouben, Diretor de Operações 19
Alexandre Rhein, Diretor de TI 12
Alexandre Teixeira, Diretor Veículos 12
Claudinei Aparecido Pedro, Diretor Comercial 18
Eduardo Campos, Diretor de Câmbio 9
Elie Jacques Mizrahi, Diretor Comercial 15
Maria Regina R.M. Nogueira, Diretora de Controladoria 28
Nilo Cavarzan, Diretor Consignado 14
Paulo Augusto Saba, Diretor de Tesouraria 3
Ricardo Gelbaum, Diretor de RI e Institucional 6
Conselho de Administração Diretoria Executiva
Carlos Moche Dayan
Morris Dayan
Conselheiro
Rony Dayan
Conselheiro
Gustavo Franco
Conselheiro Independente
Sergio Clemente
Conselheiro Independente
Controle Acionário
Acionista Total de Ações ON*
Controladores 230.820.429
Total 100,0%
3
(*) Conforme AGE de 30/10/2018, houve conversão do total das ações preferenciais emitidas pelo Banco( 43.253.988 ações PN) em ações ordinárias, e aumento do capital social no montante de R$ 361,5 milhões,mediante a emissão de 26.696.649 ações ordinárias.Aguardando homologação do BACEN.
Perfil Corporativo
Carteira de Crédito AmpliadaR$ 17,5 bilhões, elevação de 10,0% no trimestre e incremento de 24,7% nos últimos12 meses.
Índice de Basileia III 15,0%, mínimo exigido de 8,625% e Patrimônio Líquido de R$ 3.344,1 milhões.
Lucro Líquido R$ 194,2 milhões no 3T18, 53,8% superior ao 2T18 e R$ 485,9 milhões no 9M18, evolução de 24,1% sobre o 9M17.
ROAE23,6% a.a. no trimestre e 20,4% em 9 meses e a Margem Financeira Líquida (NIM)de 12,0% a.a. no 3T18.
Saldo da Carteira E-HEncerrou o 3T18 em R$ 807,7 milhões, melhora de 12,7% em relação a 2T18.
Créditos Vencidos há mais de 90 dias / Carteira de Crédito (inclusive parcelas
vincendas) foi de 2,8% ante 3,8% nos últimos 12 meses.
4
140 Postos de Atendimento41 agências + 38 Lojas Daycred (Crédito Consignado) + 28postos de câmbio +33 posto Daypag (para despachantes e
financiamento de multas ).
Atuação Nacional
1.880 Colaboradores(Set/2018)
Presença em 21 estados + 1 agência no exterior (Ilhas Cayman).
Destaques Financeiros
O Daycoval é um banco diversificado,especializado em crédito para empresas(pequeno, médio e grande porte) e nosegmento de varejo, com atuação relevante emoperações de câmbio.
Ampla gama de produtos e serviçosProdutos de Crédito, Câmbio e Investimentos (possuiPlataforma on-line) para Pessoa Física e Jurídica.
Saldo da Provisão*
Encerrou o trimestre em R$ 871,7 milhões. O índice de provisão para devedoresduvidosos dividido pela Carteira E-H, atingiu 107,9% no 3T18.
(*) Desconsiderando a provisão adicional de R$ 157,9 milhões.
Carteira de Crédito Ampliada atinge R$ 17,5 bilhões no 3T18.
5
67,6%
28,4%
3,8%
0,2%
Empresas
Consignado
Veículos
Outros14.078
16.033 15.654 15.954
17.548
3T17 4T17 1T18 2T18 3T18
Carteira de Crédito Ampliada (R$ MM) 3T18 2T18 Var. % 3T17 Var. %Crédito Empresas 7.504,9 6.939,5 8,1% 6.068,9 23,7%
Compra de Direitos Creditórios 2.567,4 1.809,1 41,9% 1.235,3 107,8%
Leasing 760,0 670,5 13,3% 477,9 59,0%
Avais e Fianças Concedidos 1.024,4 904,6 13,2% 765,9 33,8%
Total Crédito Empresas Ampliada 11.856,7 10.323,7 14,8% 8.548,0 38,7%
Consignado 4.618,0 4.616,6 n.a. 4.625,8 -0,2%
Cartão Consignado 366,6 349,3 5,0% 302,3 21,3%
Total Crédito Consignado 4.984,6 4.965,9 0,4% 4.928,1 1,1%
Total Crédito Veículos/Outros 661,0 624,2 5,9% 564,0 17,2%
Total Crédito C.G.I. 46,0 40,5 13,6% 37,4 23,0%
Total Carteira de Crédito Ampliada 17.548,3 15.954,3 10,0% 14.077,5 24,7%
+ 10,0%+ 24,7%
Distribuição da Carteira – %Carteira de Crédito Ampliada – R$ MM
8.548
10.533 10.106 10.324
11.857
3T17 4T17 1T18 2T18 3T18
48%
33%
16%
3%
Até 3 meses De 3 a 12 meses
De 1 a 3 anos De 3 a 5 anos
72%
13%
6% 3%
2% 1% 3% Recebíveis
Imóveis
Invest. Financeiros
Equip. e Bens de Imp.
Veículos (frota)
Prod. Agrícolas
Outros
Evolução do Crédito Empresas – R$ MMDestaques
Vencimento de 48% nos
próximos 90 dias
85% dos tickets são abaixo de R$ 500 mil
90% dos clientes ativos faturam menos que R$300 MM/ano
59% do saldo devedor são clientes que faturam até R$300MM/ano
Foco em empresas com receita anual entre R$ 10 MM e R$ 300 MM
94% dos clientes tem saldo devedor inferior a R$ 5MM
58%17%
11%
10%
4%
Sudeste
Sul
Nordeste
Centro-Oeste
Norte
6
Operações a Vencer - % Distribuição Geográfica - %Garantias - %
Crédito Empresas: Crescimento de 14,8% em relação ao 2T18.
+ 38,7% + 14,8%
R$ MM 3T18 Var. 2T18
Capital de Giro 4.700,2 15,4%
Compra de Direitos Creditórios 2.567,4 41,9%
Conta Garantida 1.674,8 7,3%
Avais e Fianças Concedidos 1.024,4 13,2%
Leasing 760,0 13,3%
Comércio Exterior 716,6 -17,8%
BNDES 413,3 -4,9%
Total Crédito Empresas 11.856,7 14,8%
Crédito Empresas: Pulverização da distribuição setorial
Distribuição Crédito Empresas
54%
22%
9%
6%6%
3%Capital de Giro / Conta Garantida
Compra de Direitos Creditórios
Avais e Fianças Concedidos
Leasing
Comércio Exterior
BNDES
Distribuição do Crédito
Pulverização Setorial
3T18
Indústria 43,4%
Serviços 29,7%
Comércio 21,8%
10 Maiores (*)
Transporte Rodoviário de Cargas 3,0%
Indústria de Derivados de Petróleo 3,0%
Construção e Incorporação de Imóveis 2,1%
Holding 2,1%
Comércio Atacadista de gêneros alimentícios e cereais 1,9%
Indústria de Autopeças e Acessórios 1,5%
Usina de açúcar e álcool 1,5%
Abate de Bovinos 1,4%
Construção Civil 1,3%* % calculada sobre o total da carteira expandida
7
Concentração de clientes
Carteira Leasing
Crescimento de 13,3% no 3T18 e de 59,0% em 12 meses.
Market Share de 5,75% (data-base junho/18 – Fonte: Abel).
Volume originado no trimestre foi de R$ 169,6 milhões, e nos 9 meses foi R$ 424,9 milhões.
Total de Contratos registrados em 9 meses: 1.342.
Prazo médio: 43 meses.
81% dos novos volumes originado no 3T18 foram pelas agências.
99% dos novos volumes originados no 3T18 estão classificados entre os ratings A-C.
0,8%
3,6%
6,1%
10,4%
14,9%
Maior cliente
10 maiores
20 maiores
50 maiores
100 maiores
Agência Aracaju | SE
Agência Aracaju | SE
Av. Ministro Geraldo Barreto Sobral, 2100 - Edifício JFC Trade Center – Sl 1206 / 1207
Rede de Atendimento
Novos endereços: Agências Aracaju – SE e Florianópolis – SC.
41 agências. No 3T18, abertura de agência na Barra da Tijuca – RJ.
Av. Jornalista Rubens de Arruda Ramos, 1168 - (Av. Beira Mar Norte)
Agência Florianópolis - SCAgência Aracaju - SE
8
Crédito Consignado: Saldo da carteira de R$ 4.985 milhões
346 398
458 523 521
301 349
362 329 373 647
747 820 852 894
3T17 4T17 1T18 2T18 3T18Originação Líquida Refin. Total
Carteira Consignado – R$ MMDestaques
Quantidade de contratos na carteira 3T18: 1.070 mil
Ticket médio: R$ 5,2 mil
Duration da Carteira: 15 meses
Taxa Média de Juros (ano): 27,3%
38 Lojas próprias-IFP: 14,0% de participação nas vendas no trimestre
Originação de Refinanciamento (Refin): 42%
Cartão Consignado: 366,6 milhões
30,1%
26,5%
17,4%
14,5%
8,7%
2,8%INSS
Forças Armadas
Governos
Prefeituras
Gov. Fed/SIAPE
Outros
9
Distribuição da Carteira de Consignado - % Originação da Carteira – R$ MM Breakdown da Originação Carteira de Consignado - %
4.928 4.884 4.915 4.966 4.985
3T17 4T17 1T18 2T18 3T18
31,7%
29,1%
13,6%
13,2%
8,4%
4,0%
INSS
Governos
Forças Armadas
Prefeituras
Gov. Fed/SIAPE
Outros
86
72
59
45 42 45 53
67 79
94 91103
113
3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18
17%
37%
42%
4%
Até 3 meses De 3 a 12 meses De 1 a 3 anos De 3 a 5 anos
Destaques
Vencimento de 96% nos próximos 3 anos
Foco no Sudeste
Número de Correspondentes: 141
Quantidade contratos na carteira 3T18: 96,0 mil
Ticket Médio: R$ 6,8 mil
Duration da Carteira: 14 meses
Taxa Média de Juros: 39,3% a.a.
Idade média do veículo: 12 anos (80% leves; 20% pesados)
10
Originação da Carteira de Veículos – R$ MM
Carteira Total Veículos – R$ MM
Financiamento de Veículos: Crescimento de 5,9% em relação ao 2T18.
Carteira de Crédito Veículos -Operações a Vencer
564588 594
624
661
3T17 4T17 1T18 2T18 3T18
+ 5,9%+ 17,2%
2.4272.561 2.655
2.842
3.486
3T17 4T17 1T18 2T18 3T18
A Asset gerencia 64 fundos: 33 Fundos Multimercado, 7 Fundos deRenda Fixa, 2 Fundo de Ações, 5 FIDC´s, 12 Clubes de Investimentos,1 Fundo Imobiliário, 3 Fundos de Participação e 1 CarteiraAdministrada.
Receita bruta de R$ 2,6 MM no 3T18 com a gestão de fundos de investimento de R$ 7,3 MM no 9M18.
R$ 1,3 bi de serviços de Administração e Custódia.
Ativos sob Gestão – R$MM
+ 22,7%+ 43,6%
Ativos sob gestão: No 3T18 atingiu R$ 3,5 bilhões.
Relacionamentos de longo prazo
Gestão de Fundos de Investimentos desenvolvidos de acordo com o perfil de cada cliente amparados por:
Forte controle de riscos baseado na preservação de capital
Equipe multidisciplinar
Foco no perfil e necessidades dos Clientes
Agilidade e objetividade na gestão
11
Destaque para o fundo Daycoval Classic FI RF Credito Privado queatingiu R$ 1,2 bilhão no 3T18.
Aplicativo Dayconnect
Plataforma online de investimento
daycovalinveste.com.br
Ampla gama de produtos
LCI, LCA, Letras Financeiras, CDB, Fundos e Crédito Automático.
Assessoria
O cliente tem acesso a um canaldireto com especialistas eminvestimentos via fone, e-mail ouWhatsapp.
Aplicação automática
Daycoval lançou o serviço deaplicação automática aos clientesInveste, rentabilidade de 100% doCDI e liquidez diária.
Diversificação de portfolio
Além dos produtos de emissãodo Banco, disponibilizamosprodutos de outras instituições.
Crédito Automático Daycoval
É um limite de crédito aprovado para quem possui investimentos em renda fixa no Investe.
12
No Daycoval Câmbio disponibilizamos as principais moedas estrangeiras em circulação no mundo.
MOEDA EM ESPÉCIE
MASTERCARD MULTI MOEDA CASHPASSPORT
Cartão disponível nas seguintes moedas:Dólar Americano | Dólar Canadense | Dólar AustralianoDólar neozelandês | Euro e Libra Esterlina.
VISA TRAVEL MONEY
Cartão disponível nas seguintes moedas:Dólar Americano | Dólar Canadense | Dólar AustralianoDólar neozelandês | Euro e Libra Esterlina.
CARTÕES DE VIAGEM CORPORATIVA
Vantagens
• Compras e saques realizados sempre na moeda local do país onde estiver;
• Isenção de risco cambial da moeda;• Central de atendimento 24 horas, gratuita e
em português;• Vinculado a uma plataforma online de gestão
de gastos.
CARTÕES EM MOEDA ESTRANGEIRA
• Disponível para carga em até 6 moedas em um único cartão;• Protegido por chip e senha;• Consulta de saldo e extrato on-line pelo portal MasterCard;• Sem variação cambial;• Não vinculado à sua conta bancária;• Aceito em mais de 32 milhões de estabelecimentos e caixas
eletrônicos; • Substituição gratuita de cartões perdidos ou roubados; • Programa de Benefícios MasterCard.
• Disponível para carga em até 6 moedas;
• 1 cartão por moeda;• Protegido por chip e senha;• Sem variação cambial;• Não vinculado à sua conta bancária;• Aceito em milhões de
estabelecimentos e caixas eletrônicos em todo o mundo;
• Central de atendimento 24 horas, gratuita e em português;
• Substituição gratuita de cartões perdidos ou roubados;
13
28 Postos de Câmbio 128,9 milhões operações e movimento de R$ 348,5 milhões no 3T18
Captação – R$ MM
GlobalLongo Prazo Ba2
NacionalLongo Prazo Aa2.brCurto Prazo BR-1
PerspectivaEstável
Out/18
GlobalLongo Prazo BB-Curto Prazo B
NacionalLongo Prazo AA (bra)Curto Prazo F1+(bra)
PerspectivaEstável
Jun/18
GlobalLongo Prazo BB-Curto Prazo B
NacionalLongo Prazo brAA+Curto Prazo brA-1+
PerspectivaNegativa
Jul/18
BRMP 1Baixo Risco Para Médio
Prazo (Até 2 Anos) –Muito Seguro
Out/18
Agências de Classificação de Risco
14
Captação: Crescimento de 16,1% em relação ao 3T17.
14% 14% 14% 15% 14%11% 11% 10% 11% 11%
36% 37% 39%39% 38%
39%38% 37%
35% 37%
3T17 4T17 1T18 2T18 3T18
Obrig. por Empr. e Rep. Emissões Externas
Letras Financeiras Depósitos Totais + LCA +LCI
17.19715.69215.718
14.908
17.302
+ 17,2%
+ 16,1%
Captação (R$ MM) 3T18 2T18 Var. % 3T17 Var. %
Depósitos 5.027,4 4.755,4 5,7% 4.803,1 4,7%
Letras de Crédito ( LCI + LCA ) 1.416,9 1.233,2 14,9% 1.051,7 34,7%
Depósitos Totais + LCI + LCA 6.444,3 5.988,6 7,6% 5.854,8 10,1%
Oferta Privada 5.527,5 5.773,2 -4,3% 4.892,0 13,0%
Oferta Pública 997,9 980,7 1,8% 448,0 n.a.
Letras Financeiras 6.525,4 6.753,9 -3,4% 5.340,0 22,2%
Letras Financeiras Subordinadas 10,5 10,3 n.a. - n.a.
Emissões Externas 1.945,8 1.906,1 2,1% 1.614,7 20,5%
Empréstimos no Exterior 1.982,8 2.105,0 -5,8% 1.651,6 20,1%
Repasses do País - Instituições Oficiais 393,4 433,0 -9,1% 446,8 -12,0%
Obrigações por Empréstimos e Repasses 2.376,2 2.538,0 -6,4% 2.098,4 13,2%
Total 17.302,2 17.196,9 0,6% 14.907,9 16,1%
Captação Prazo Médio
Emissões Externas -
Obrigações por Empréstimos e Repasses 426
Total Captação 349
21,4%
44,2%
31,0%
3,0% 0,4%
Até 3 meses De 3 a 12 meses De 1 a 3 anos
De 3 a 5 anos Acima de 5 anos
37,4%
29,2%
23,2%
7,7%2,5%
Até 3 meses De 3 a 12 meses De 1 a 3 anos
De 3 a 5 anos Acima de 5 anos
Vencimento de67% nos
próximos 12 meses
Vencimento de 66% nos
próximos 12 meses
CaptaçãoPrazo Médio a
decorrer (1) (dias)
Depósitos a Prazo 157
Depósitos Interfinanceiros 247
Letras Financeiras 439
LCA (Letra de Crédito do Agronegócio) 175
LCI (Letra de Crédito Imobiliário) 220
Emissões Externas 172
Obrigações por Empréstimos e Repasses (2) 326
Leasing 214
BNDES 399
Total Captação 315
Carteira de Crédito por segmentoPrazo Médio a
decorrer (1) (dias)
Crédito Empresas 197
Comércio Exterior 88
Consignado 474
Veículos 445
CDC Lojista / Outros 1.198
Leasing 564
BNDES 396
Total Carteira de Crédito 310
Caixa Livre R$ 4,0 bilhões
(1) A partir de 30 de setembro de 2018; (2) Excluindo Avais e Fianças(1) A partir de 30 de setembro de 2018
Ativos e Passivos por Vencimento – GAP Positivo de 5 dias
15
* Excluindo os vencimentos:Bond e tranches dasoperações sindicalizadas doIFC e IIC.
*Ativos e Passivos por Vencimento – GAP Positivo de 40 dias
Prazo Médio
Total Carteira de Crédito 310
Carteira de Crédito - Operações a Vencer Captação - Operações a Vencer
1,9 2,2 2,3 2,4 2,6 2,7 2,83,3
3,54,1 4,0 4,0
6,0
5,7 5,2
0,40,5
1T1
5
2T1
5
3T1
5
4T1
5
1T1
6
2T1
6
3T1
6
4T1
6
1T1
7
2T1
7
3T1
7
4T1
7
1T1
8
2T1
8
3T1
8
PDD Adicional
6,15,7
7,88,6
9,710,5
11,2 11,4 11,6 11,2 10,6
9,48,6
8,0
7,8 7,6
1,4 1,5
2T1
5
3T1
5
4T1
5
1T1
6
2T1
6
3T1
6
4T1
6
1T1
7
2T1
7
3T1
7
4T1
7
1T1
8
2T1
8
3T1
8
PDD Adicional
9,2 9,1
463
597674
735802 840 842
765827
911 899 931997
1.1071.030
114194 156 173 164 175 162 121 135 180
92147 162
253
119
1T1
5
2T1
5
3T1
5
4T1
5
1T1
6
2T1
6
3T1
6
4T1
6
1T1
7
2T1
7
3T1
7
4T1
7
1T1
8
2T1
8
3T1
8
Considerando PDD Adicional Saldo da Provisão Provisão Constituída
Saldo de Provisão e Provisão Constituída
R$ MM
4,36,0
7,1 7,2
8,9 8,9 8,8
6,4
8,0 8,4 8,3
7,1 7,1
6,7 5,2
1,2
1,1
1T1
5
2T1
5
3T1
5
4T1
5
1T1
6
2T1
6
3T1
6
4T1
6
1T1
7
2T1
7
3T1
7
4T1
7
1T1
8
2T1
8
3T1
8
PDD Adicional
7,9
6,3
Evolução PDD / Carteira por Segmento (%)
(1) Inclui compra de direitos creditórios e Leasing
16
Provisão VeículosProvisão ConsignadoProvisão Empresas (1)
Qualidade da Carteira de Crédito
964
(% Carteira de Crédito)
4,65,3 5,5
6,3 6,5 6,5 5,5
6,4 6,9 6,8
6,1 6,7
7,4
6,2
2T1
5
3T1
5
4T1
5
1T1
6
2T1
6
3T1
6
4T1
6
1T1
7
2T1
7
3T1
7
4T1
7
1T1
8
2T1
8
3T1
8
Considerando PDD Adicional
Provisão Total
6,4
5,3
872
Baixa para Prejuízo(R$ MM)
3T17 4T17 1T18 2T18 3T18 9M17 9M18
Empresas (53,1) (68,5) (50,7) (98,8) (150,8) (121,0) (300,5)
Varejo (49,7) (47,9) (44,6) (44,3) (45,5) (151,1) (134,5)
Total (102,8) (116,4) (95,3) (143,1) (196,3) (272,1) (435,0)
(1) Créditos recuperados sobre a baixa para prejuízo do ano anterior
Carteira E-H (R$ MM) 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18
Empresas1 629,7 619,1 591,6 585,6 476,9
Leasing 13,6 9,3 9,3 9,5 10,3
Consignado 226,1 218,3 302,5 274,3 252,5
Veículos 57,8 53,7 51,9 52,5 53,7
Outros 6,2 2,9 2,9 3,5 14,3
Total 933,4 903,3 958,2 925,4 807,7
Saldo de PDD2 899,7 930,5 997,1 963,8 871,7
Saldo PDD / Carteira E-H (%) 96,4% 103,0% 104,1% 104,1% 107,9%
(1) Inclui Carteira E-H de compra de direitos creditórios.
17
Saldo de PDD/ Carteira E-H (%) atingiu 107,9%.
61106
2277 79
24617821
33129 22 13
124164
10
8 1111
13
3734
14314
158
3T17 4T17 1T18 2T18 3T18 9M17 9M18
Empresas Consignado Veículos + Outros PDD Adicional (*)
147
253
92162
407
534
119
Créditos Recuperados (R$ MM)
Despesa de Provisão por segmento (R$ MM)
(*) Desconsidera PDD para Avais e Fianças.
(2) Desconsidera a PDD adicional.
Considerando a PDD adicional de R$14,5 milhões constituída no 3T18,o saldo da PDD/Carteira E-H foi de 127,5%.
29,0 23,458,0
27,8 32,0
88,7117,8
9,6 9,9
10,5
10,0 10,9
27,8
31,4
38,6 33,3
68,5
37,8 42,9
116,5
149,224% 17%
93%
39% 42% 29%
55%
3T17 4T17 1T18 2T18 3T18 9M17 9M18
Empresas Varejo % Créditos Recuperados (1)
Créditos Vencidos 3T18 2T18 3T17
Créditos Vencidos há mais de 90 dias (R$ MM) 160,2 233,7 172,1
Créditos Vencidos há mais de 90 dias – inclusive parcelas vincendas (R$ MM) 462,1 508,3 511,1
Saldo PDD / Créditos Vencidos há mais de 90 dias (%) 544,2% 412,4% 522,8%
Saldo PDD / Créditos Vencidos há mais de 90 dias (%) – inclusive parcelas vincendas 188,7% 189,6% 176,0%
Vencidos> 90 dias/Carteira de Crédito (%) 1,0% 1,6% 1,3%
Vencidos> 90 dias/Carteira de Crédito (%) – inclusive parcelas vincendas 2,8% 3,4% 3,8%
351 353
417
617
526
419
580527 511
447494 508
462
2,8% 2,7%3,4%
4,9%4,2%
3,0%
4,5%4,0% 3,8%
2,9% 3,3% 3,4%2,8%
3T1
5
4T1
5
1T1
6
2T1
6
3T1
6
4T1
6
1T1
7
2T1
7
3T1
7
4T1
7
1T1
8
2T1
8
3T1
8
Vencidos há mais de 90 dias Vencidos > 90 dias% Carteira de Crédito
18
Vencidos há mais de 90 dias –Inclusive parcelas vincendasR$ MM
Indicadores de qualidade da carteira de crédito seguem em níveis adequados.
8774
114
174 169
41
87 92112 107
163182
100
1,3% 1,0%1,8%
2,6% 2,5%
0,5%1,2% 1,2% 1,4% 1,1%
1,8% 1,9%0,9%
3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18
Vencidos há mais de 90 dias Vencidos > 90 dias% Carteira de Crédito
147 133172
306
222
97
205174
196
152180
227
157
2,2% 1,8%2,7%
4,6%
3,3%
1,2%
2,8%2,3% 2,5%
1,6% 1,9%2,4%
1,5%
3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18
Vencidos há mais de 90 dias Vencidos > 90 dias % Carteira de Crédito
Vencidos há mais de 90 dias Vencidos há mais de 90 dias – vincendas
19 22 25 29 3036
4147 45 45
40 40
50
0,4% 0,4% 0,5% 0,6% 0,6% 0,7% 0,8% 0,9% 0,9% 0,9% 0,8% 0,8% 1,0%
3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18
Vencidos há mais de 90 dias Vencidos > 90 dias% Carteira de Crédito
119 125148
217 217243
303 289264
247267
233255
2,4% 2,4% 2,6% 2,8%4,2% 4,8%
6,1% 5,7% 5,3% 5,1% 5,4% 4,7% 5,1%
3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18
Vencidos há mais de 90 dias Vencidos > 90 dias% Carteira de Crédito
Vencidos há mais de 90 dias Vencidos há mais de 90 dias – vincendas
16 17 18 18 16 1614 13 14
10 10 11 11
2,0% 2,2% 2,4% 2,6% 2,5% 2,6% 2,5% 2,4% 2,1% 1,8% 1,7% 1,7% 1,6%
3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18
Vencidos há mais de 90 dias Vencidos > 90 dias% Carteira de Crédito
7178 79 78 71 67
6054 50
44 43 45 45
9,0% 10,1% 10,8% 11,3% 11,2% 11,3% 10,8% 9,8% 9,0% 7,7% 7,3% 7,3% 6,8%
3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18
Vencidos há mais de 90 dias Vencidos > 90 dias% Carteira de Crédito
Vencidos há mais de 90 diasVencidos há mais de 90 dias – vincendas
CONSIGNADO
19
EMPRESAS
VEÍCULOS
Índice de Eficiência de 30,2% no 3T18.
20
Índice de Eficiência
33,0%30,4%
28,3% 28,6%30,2%
32,5%
29,0%
3T17 4T17 1T18 2T18 3T18 9M17 9M18
Índice de Eficiência (R$ MM) 3T18 2T18 Var. % 3T17 Var. % 9M18 9M17 Var. %
(+) Despesas de Pessoal + Administrativas + Comissões (222,0) (205,5) 8,0% (189,1) 17,4% (621,7) (554,0) 12,2%
(+) Depreciação e Amortização 2,6 2,6 - 0,7 n.a. 7,7 1,8 n.a.
Total de despesas (A) (219,4) (202,9) 8,1% (188,4) 16,5% (614,0) (552,2) 11,2%
(+) Resultado da Intermediação Financeira (-) PDD 620,1 616,3 0,6% 403,8 53,6% 1.815,2 1.379,4 31,6%
(+) Receitas de Prestação de Serviços 43,4 38,6 12,4% 34,8 24,7% 119,9 93,6 28,1%
(+) Receitas Compra de Direitos Creditórios 63,5 55,1 15,2% 47,2 34,5% 179,5 160,6 11,8%
(+) Variação Cambial (0,1) (0,1) - 84,9 n.a. (0,3) 64,7 n.a.
Total (B) 726,9 709,9 2,4% 570,7 27,4% 2.114,3 1.698,3 24,5%
Índice de Eficiência (A/B) (%) 30,2% 28,6% 1,6 p.p 33,0% -2,8 p.p 29,0% 32,5% -3,5 p.p
(1) Considera variação cambial sobre operações passivas, comércio exterior, receitas de compras de direitos creditórios e desconsidera operações compromissadas – recompras a liquidar – carteira de terceiros.
21
Margem Financeira Líquida (NIM-AR) (1)
NIM - AR de 12,9% no 3T18.
12,3%
13,6% 13,6% 13,8%12,9%
12,4%13,0%
3T17 4T17 1T18 2T18 3T18 9M17 9M18
Margem Financeira Líquida - (NIM-AR) - (R$ MM) 3T18 2T18 Var. % 3T17 Var. % 9M18 9M17 Var. %
Resultado da Intermediação Financeira Ajustado pela PDD e Variação Cambial 683,5 671,3 1,8% 535,9 27,5% 1.994,4 1.604,7 24,3%
Hedge MTM - Captações/Empréstimos no Exterior 17,2 (14,0) n.a 2,6 n.a 6,6 50,2 n.a
Hedge DI Futuro - Varejo (0,4) 1,7 n.a (4,3) n.a (0,8) (10,5) n.a
Resultado da Intermediação Financeira Ajustado Recorrente (A) 666,7 683,6 -2,5% 537,6 24,0% 1.988,6 1.565,0 27,1%
Ativos Remuneráveis Médios 23.699,1 22.532,5 5,2% 19.918,6 19,0% 22.601,0 19.787,4 14,2%
(-) Operações Compromissadas - recompras a liquidar - carteira de terceiros (1.981,9) (1.733,1) 14,4% (1.638,5) 21,0% (1.868,4) (1.358,6) 37,5%
Ativos remuneráveis médios (B) 21.717,2 20.799,4 4,4% 18.280,1 18,8% 20.732,6 18.428,8 12,5%
Margem Financeira Líquida Ajustada Recorrente (NIM-AR) (%a.a.) (A/B) 12,9% 13,8% -0,9 p.p 12,3% 0,6 p.p 13,0% 11,5% 1,5 p.p
22
Índice de Basileia de 15,0% no 3T18.
15,9%14,9%
16,1% 15,8%15,0%
3T17 4T17 1T18 2T18 3T18
(1) Índice de Basileia 3 de no mínimo 8,625% exigido pelo Banco Central.
Índice de Basileia III (1)
3.009,03.344,1
485,9 (148,3)(2,5)
Dec/17 Lucro Líquido JCP e Dividendos Ajustes ao valor de mercado -títulos e valores mobiliários e
instrumentos financeirosderivativos
Set/18
Mutação do Patrimônio Líquido – Setembro 2018
R$ MM
2.922,9 3.009,0
3.127,5 3.196,6
3.344,1
3T17 4T17 1T18 2T18 3T18
R$ MM
Patrimônio Líquido
23
Lucro Líquido de R$ 485,9 milhões e ROAE de 20,4 % no 9M18.
Retorno s/ PL Médio (ROAE)
143,6130,0
165,4
126,3
194,2
3T17 4T17 1T18 2T18 3T18
Lucro Líquido
R$ MM
391,5
485,9
9M17 9M18
19,9%
17,3%
21,8%
15,7%
23,6%
18,8%20,4%
3T17 4T17 1T18 2T18 3T18 9M17 9M18
2,5%2,2%
2,8%
2,0%
2,9%
2,3%2,6%
3T17 4T17 1T18 2T18 3T18 9M17 9M18
Retorno s/ Ativos Médios (ROAA)
Indicadores Recorrentes (R$ MM) 3T18 2T18 9M18 9M17
Lucro Líquido 194,2 126,3 485,9 391,5
Provisão Adicional* (10,4) (90,0) (100,4) -
Hedge MTM - Captações/Empréstimos no Exterior 9,5 (7,7) 3,6 27,6
Hedge DI Futuro - Varejo (R$ MM) (0,2) 1,0 (0,4) (5,8)
Variação Cambial - Equivalência - Branch 5,8 20,6 27,0 (3,3)
Lucro Líquido Recorrente 189,5 202,4 556,1 372,9
ROAE Recorrente (%) 23,1% 25,2% 23,3% 17,9%
ROAA Recorrente (%) 2,9% 3,2% 3,0% 2,2%
Índice de Eficiência Recorrente (%) 30,2% 28,1% 29,1% 33,4%
(*) No 3T18 refere-se ao valor bruto de R$ 14,6 milhões para as operações de crédito e de R$ 2,8 milhões para as operações de garantias prestadas.
Ricardo Gelbaum [email protected]
+55 (11) 3138-1024
Erich [email protected]
+55 (11) 3138-1025
Claudine [email protected]
+55 (11) 3138-0809
Relações com Investidores
Apresentação Institucional 3T18
“Estematerial pode incluir estimativas e declarações futuras. Essas estimativas e declarações futuras têm por embasamento, em grande parte, expectativas atuais e projeções sobre eventos futuros e tendências financeiras que
afetam ou podem afetar os nossos negócios. Muitos fatores importantes podem afetar adversamente os resultados do Banco Daycoval tais como previstos em nossas estimativas e declarações futuras. Tais fatores incluem,
entre outros, os seguintes: conjuntura econômica nacional e internacional, políticas fiscal, cambial e monetária, aumento da concorrência no setor de empréstimo para empresas, habilidade do Banco Daycoval em obter
captação para suas operações e alterações nas normas do Banco Central.
As palavras “acredita”, “pode”, “poderá”, “visa”, “estima”, “continua”, “antecipa”, “pretende”, “espera” e outras palavras similares têm por objetivo identificar estimativas e projeções. As considerações sobre estimativas e
declarações futuras incluem informações atinentes a resultados e projeções, estratégia, posição concorrencial, ambiente do setor, oportunidades de crescimento, os efeitos de regulamentação futura e os efeitos da
concorrência. Tais estimativas e projeções referem-se apenas à data em que foram expressas, sendo que não assumimos a obrigação de atualizar publicamente ou revisar quaisquer dessas estimativas em razão da ocorrência
de nova informação, eventos futuros ou de quaisquer outros fatores. Em vista dos riscos e incertezas aqui descritos, as estimativas e declarações futuras constantes deste material podem não vir a se concretizar. Tendo em vista
estas limitações, os acionistas e investidores não devem tomar quaisquer decisões com base nas estimativas, projeções e declarações futuras contidas neste material.”
24
