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Apresentação Sindiquim Inteligência Comercial 27 de outubro de 2016
Apresentação Sindiquim Argentina Inteligência Comercial Internacional 27 de outubro de 2016
ÍNDICE
1. ARGENTINA • Panorama geral do país - economia, política e transição
• O argentino - perfil demográfico • Padrões de consumo do consumidor argentino
2. PRODUTOS DE BELEZA E HIGIENE PESSOAL • Vendas • Importações • Players • Canais de distribuição • Cases
3. PRODUTOS SANEANTES • Vendas • Importações • Players • Canais de distribuição • Exemplos de canais
ARGENTINA
ARGENTINA
Economia de US$ 972 bi
PIB per capita US$ 22.600
43,8 milhões de pessoas
2013 2014 2015
CRESCIMENTO DO PIB
2,9%
0,5% 1,2%
29,1% 60,4%
10,5%
54,4% das importações
32,9% das exportações
Rações, Veículos, cereais, sementes, oleaginosas, óleos
56,7 bi
Máquinas, Veículos, combustíveis, químicos, plásticos, farmacêuticos
59,7 bi
EXP
IMP
Redução de barreiras protecionistas Fim do controle cambial Fim de taxas e cotas de exportação Diminuição de pactos de preços (precios
cuidados) Taxa de juros aumentada para conter inflação Revisão das estatísticas (INDEC) Corte de subsídios à energia elétrica Negociações dos fundos abutres Destravamento de acordos do MERCOSUL
Aumento de gastos públicos e carga tributária elevada
Tentativa de cortes em gastos públicos e na carga tributária
Aumento da dívida
Recessão
Aproximação com os EUA
ARGENTINA
Tentativa de cortes em gastos públicos e na carga tributária
Recessão
Aumento da dívida
Aumento de gastos públicos e carga tributária elevada
Fim do controle cambial Fim de taxas e cotas de exportação Redução de barreiras protecionistas Diminuição de pactos de preços (precios
cuidados) Taxa de juros aumentada para conter inflação Revisão das estatísticas (INDEC) Corte de subsídios à energia elétrica Negociações dos fundos abutres Destravamento de acordos do MERCOSUL
Aproximação com os EUA
530 produtos; Associações e Federações de Supermercados sugeriram inicialmente 80 produtos
em 2014; A ideia do governo Macri era baixar o número de 512 para 370 produtos; Atualmente, são 530 produtos com preços cuidados; Os preços variam de acordo com a região (Buenos Aires, Área Metropolitana de
Buenos Aires, Centro, Norte e Patagônia);
ARGENTINA
Redução de barreiras protecionistas Fim do controle cambial Fim de taxas e cotas de exportação Diminuição de pactos de preços (precios
cuidados) Taxa de juros aumentada para conter inflação Revisão das estatísticas (INDEC) Corte de subsídios à energia elétrica Negociações dos fundos abutres Destravamento de acordos do MERCOSUL
Aumento de gastos públicos e carga tributária elevada
Tentativa de cortes em gastos públicos e na carga tributária
Aumento da dívida
Recessão
Aproximação com os EUA
- Eliminação de barreiras dentro do Mercosul - Macri sinaliza aproximação com os EUA - Facilidade de acordos bilaterais com outros países - Concorrência aumenta
ARGENTINA
10 maiores cidades argentinas
Milhões de pessoas 9,9
Da população argentina 25%
0,46% Dos municípios argentinos
San Juan
Buenos Aires
ARGENTINA
Maiores centros urbanos da Argentina
> 11,2 mi
7 mi a 11,2 mi
4,2 mi a 7 mi
1,1 mi a 4,2 mi
881 mil a 1,1 mi
587 mil a 881 mil
293 mil a 587 mil
< 293 mil
> 48,24
32,5 a 48,2
22 a 32,5
9,2 a 22
6,9 a 9,2
4,6 a 6,9
2,3 a 4,6
< 2,3
Cidade de Buenos Aires 2,8 mi habitantes
Cidade de Buenos Aires 14.137,7 hab/km²
ARGENTINA
Províncias mais populosas Províncias mais densamente habitadas
A – 3 mi
B – 2,5 mi
C – 5,5 mi
D – 11,2 mi
E – 10,2 mi 66%
Em 2015, a família argentina gastou em média
US$ 27.689
US$ 33.790
US$ 24.448
US$ 18.338
US$ 18.992
US$ 34.852
12
6
0 0 42 84
Renda média US$ 22.859
% d
e fa
míli
as
Renda anual disponível (US$ mil) Pirâmide social da população com
mais de 15 anos
Renda média da família argentina em 2015
O consumidor argentino
ARGENTINA
43% das mulheres
fazem o trabalho doméstico sozinhas na
América Latina
Na Argentina, 48% das
mulheres compram os produtos de limpeza
Quem é, o que compra e como escolhe o consumidor argentino?
75% dos consumidores consideram qualidade mais importante do que a origem
Principal público-alvo de produtos de beleza
Mercado de perfumaria e farmacêuticos cresceu na
Argentina em 2015
Em 3 a cada 10 famílias argentinas os serviços
domésticos são compartilhados
ARGENTINA
Quem é, o que compra e como escolhe o consumidor argentino?
67% 64%
57%
51% 49%
30%
6%
América Latina
Argentina
73%
61% 89%
88% 85%
83%
62%
52%
Para quantas pessoas manter limpos os
seguintes ambientes é muito importante:
O que o argentino busca num produto
de limpeza?
ARGENTINA
Como a origem do produto influencia a tomada de decisão do consumidor?
Melhor preço
Boa experiência
Promoção
Mais benefícios
Boa experiência
Promoção Mais
benefícios
Ampla variedade
Orgulho nacional
47%
34%
31%
27%
21%
45%
38%
36%
35%
24%
50% dos consumidores preferem
desodorantes, cremes dentais de marcas globais.
48% preferem cosméticos de
marcas globais
Confiança em grandes marcas pela capacidade de investimento e de pesquisa
Fatores mais importantes
ARGENTINA
PRODUTOS DE BELEZA E HIGIENE PESSOAL
MERCADO ARGENTINO . PRODUTOS DE BELEZA E HIGIENE PESSOAL
SH 3304.99 PREPARAÇÕES PARA PELE
SH 3305 PREPARAÇÕES CAPILARES
SH 3307.10 PREPARAÇÕES PARA BARBEAR
SH 3307.20 DESODORANTES
SH 3307.30 SAIS DE BANHO
SH 3401 SABONETES (LÍQUIDOS / EM BARRA)
Classificações fiscais
Ano base dos dados: 2015
US$ 30 bilhões US$ 435,9 milhões
US$ 470,9 milhões
US$ 798,2 milhões
US$ 907,2 milhões
US$ 934,9 milhões
US$ 1,1 bilhão
US$ 1,3 bilhão
Preparações para o Banho
Cosméticos
Desodorantes Corporais
Preparações para Pele
Preparações para Barbear
Perfumes e Águas-de-Colônia
Preparações Capilares
QUANTO A ARGENTINA COMPRA?
Dados de 2015. *Incluindo produtos para depilação e higiene oral.
Vendas no Varejo US$ 6,2 bilhões* +7% a.a.
US$ 27,3 milhões
US$ 19,5 milhões
US$ 10,7 milhões
US$ 54,3 milhões
US$ 1,0 milhão
US$ 84,2 milhões
US$ 122,8 milhões
Preparações para o Banho
Cosméticos
Desodorantes Corporais
Preparações para Pele
Preparações para Barbear
Perfumes e Águas-de-Colônia
Preparações Capilares
Importações US$ 376 milhões* -7% a.a.
6% do consumo local é abastecido pelos
produtos importados.
Dados de 2015. *Incluindo produtos para depilação e higiene oral.
US$ 651 milhões
QUANTO A ARGENTINA IMPORTA?
286 fabricantes autorizados
pela Dirección de Vigilancia de Productos para la Salud da
Argentina
*Dados de novembro de 2015.
1.494
FABRICAÇÃO LOCAL
Lista completa
Preparações capilares
Perfumes e Águas de Colônia
Preparações para pele – Linha Solar
Preparações para pele – Linha Hidratante
Preparações para o Banho
Higiene Oral
Cosméticos
Demais produtos
Dados de 2015.
Importações US$ 376 milhões*
QUAIS OS PRODUTOS MAIS IMPORTADOS?
Países Fornecedores Part.
México 33,6%
Brasil 19,3%
França 18,1%
Espanha 14,3%
Demais países 14,7%
Principais Origens Brasil, Canadá, México.
Principais marcas
Brasil, Canadá México
**
Brasil, França, México e EUA
Brasil, França, México e EUA
Brasil e Colômbia
Brasil e Chile
Dados de 2015. *Excluindo cosméticos, produtos para depilação e higiene oral.
Importações US$ 300 milhões*
DE QUEM A ARGENTINA COMPRA?
Mais de 85%
US$ 1,3 bilhão Shampoo 45,3%
US$ 435 milhões 86% sabões em barra
US$ 907 milhões Linha Hidratante: 66% para
aplicação no rosto
US$ 798 milhões 79,1% Spray / Aerosol
US$ 122,8 milhões 1º fornecedor é o México
Brasil é 2º fornecedor
US$ 27,3 milhões 1º fornecedor é o Brasil
US$ 24 milhões 1º fornecedor é o Chile Brasil é o 2º fornecedor
US$ 30,3 milhões 1º fornecedor é a França Brasil é o 2º fornecedor
US$ 10,7 milhões 1º fornecedor é o México Brasil é o 2º fornecedor
9,4%
6,2%
6,0%
1,3%
Dados de 2015.
Vendas no Varejo Importações
COMPARAÇÃO DAS VENDAS X IMPORTAÇÕES
Preparações capilares
Preparações para o Banho
Preparações para pele – Linha Solar
Preparações para pele – Linha
Hidratante
Desodorantes
Importações Vendas no Varejo
Dados de 2015.
QUAIS SÃO AS MARCAS LÍDERES?
Preparações capilares
Preparações para o Banho
Preparações para pele – Linha Solar
Preparações para pele – Linha
Hidratante
Desodorantes
Brasil forneceu US$ 58,5 milhões*
19,5%
Dados de 2015. *Excluindo cosméticos, produtos para depilação e higiene oral.
1º fornecedor: • Preparações para pele – Linha Solar • Preparações para banho 2º fornecedor: • Preparações capilares • Preparações para pele – Linha Hidratante • Desodorantes
E O BRASIL?
Importou da Argentina (1º): US$ 230 milhões Principal produto: desodorantes Unilever
• Preparações para banho • Porto Alegre/RS • desde 2012 através de importadora.
Dados de 2015.
CASES . PRODUTOS DE BELEZA E HIGIENE PESSOAL
• Preparações capilares • Belo Horizonte/MG • desde 2009 através de distribuidora.
Canais de Distribuição % vendas
Dados de 2015.
COMO É A DISTRIBUIÇÃO LOCAL?
Vendas no Varejo
CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO . BELEZA E HIGIENE PESSOAL
• Distribuidores atacadistas
• Distribuidores de artigos para farmácia
• Distribuidores de artigos para cabelereiros
• Redes de varejo
• Importadores de private label
PRODUTOS SANEANTES
MERCADO ARGENTINO . SANEANTES
• Classificações fiscais abrangentes – outras finalidades; • Vendas não mapeadas para o segmento profissional.
SH 2207 ÁLCOOL
SH 2828 ÁGUA SANITÁRIA / ALVEJANTE
SH 3307.49 AROMATIZADORES DE AMBIENTE
SH 3401 SABÕES
SH 3402 DETERGENTES
SH 3808.91 INSETICIDAS
SH 3808.94 DESINFETANTES
Classificações fiscais
Ano base dos dados: 2015
QUANTO A ARGENTINA COMPRA?
US$ 85 milhões
US$ 125 milhões
US$ 173 milhões
US$ 209 milhões
US$ 432 milhões
US$ 595 milhões
US$ 1,2 bilhão
Produtos para Banheiro
Água Sanitária
Aromatizadores de ambiente
Detergentes para louça
Inseticidas
Produtos para Superfícies
Produtos de Lavanderia
Vendas no Varejo US$ 2,8 bilhões +5% a.a.
Dados de 2015.
US$ 5,8 bilhões
55,9%
37,2%
4,9%
0,8%
0,7% 0,3% 0,2%
0,1%
Inseticidas
QUANTO A ARGENTINA IMPORTA?
Detergentes
Desinfetante Importações US$ 460 milhões -1% a.a.
Países Fornecedores Part.
Estados Unidos 30,5%
Brasil 28,6%
Uruguai 7,8%
Alemanha 6,4%
Demais países 26,8%
US$ 2 bilhões
Dados de 2015.
México, Grécia México, Tailândia, Indonésia, China,
Reino Unido
EUA e México Brasil, Reino Unido, Colômbia, México,
Polônia
França e Reino Unido
IMPORTAÇÕES POR CLASSIFICAÇÃO FISCAL
Importações
US$ 245 milhões Mais de 1/3 dos produtos sem marca.
US$ 163 milhões 5% para uso doméstico
US$ 394 mil 25% sabão Guaira do Paraguai
US$ 3,0 milhões 50% para uso automotivo e couro/calçado.
US$ 1,0 milhão 75% em tambores e grandes recipientes.
US$ 21 milhões 22% para uso doméstico
US$ 3,4 milhões 55% Glade e Airwick
Dados de 2015.
Desinfetante
Detergentes
Aromatizadores de ambientes
Inseticida
US$ 1,2 milhão 60% para empresa do setor petroquímico.
Água Sanitária
Cera
Álcool
Sabão
Dados de 2015.
Produtos para banheiro
Produtos de Lavanderia
Aromatizadores de ambientes Inseticida
Água Sanitária
Detergente para louça
Marcas disponíveis
Vendas no Varejo
QUAIS SÃO AS MARCAS LÍDERES?
E O BRASIL?
Dados de 2015.
Brasil forneceu US$ 76,6 milhões 28,6%
2º fornecedor: • Sabão • Detergentes
3º fornecedor: • Álcool • Desinfetantes
• Não forneceu aromatizadores de ambiente
Importou da Argentina (2º): US$ 146 milhões Principal produto: inseticidas S.C. Johnson
Canais de Distribuição % vendas
Dados de 2015.
COMO É A DISTRIBUIÇÃO LOCAL?
Canais de Distribuição
Vendas no Varejo
Minimercados, armazéns, etc.
• Distribuidores atacadistas
• Distribuidores de produtos de limpeza institucional
• Redes de varejo
• Empresas de serviços de limpeza
• Importadores de private label
CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO . SANEANTES
Inteligência Comercial Internacional
Centro Internacional de Negócios do Rio Grande do Sul – CIN-RS
Av. Assis Brasil, 8787 – Porto Alegre/RS
Fone: (51) 3347.8675
http://www.cinrs.org.br/
