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Apresentação dos Resultados do 3T13

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Page 1: Apresentação dos Resultados do 3T13

1

Page 2: Apresentação dos Resultados do 3T13

Aviso Importante As informações contidas nesta apresentação poderão incluir declarações que representem expectativas sobre negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras. Eventuais declarações dessa natureza, constituem-se em meras previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da companhia.

As referidas declarações e informações prospectivas estão e estarão, conforme o caso, sujeitas a riscos, incertezas e são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais.

Cabe ressaltar ainda que as estimativas e projeções referem-se à data em que foram expressas , sendo que a companhia não assume a obrigação de atualizar publicamente ou revisar quaisquer destas estimativas em razão da ocorrência de nova informação, eventos futuros ou de quaisquer outros fatores, ressalvada a regulamentação vigente a que nos submetemos.

Dessa forma, nenhum dos representantes da companhia, assessores ou partes relacionadas poderá ser responsabilizado por qualquer decisão decorrente da utilização do conteúdo dessa apresentação. As informações constantes do presente material não devem ser interpretadas como oferta, convite ou solicitação de oferta de subscrição ou compra de quaisquer valores mobiliários, nem constituem a base de um contrato ou compromisso de qualquer espécie. 2

Page 3: Apresentação dos Resultados do 3T13

3

Page 4: Apresentação dos Resultados do 3T13

Fundação

Abertura de Capital

Nível 2 de Gov. Corporativa

Desverticalização (Geração e Distribuição)

Aquisição da participação e controle da

SCGÁS

Novo Contrato de Gestão Eficiência Máxima

Novo Estatuto Social Plano Diretor

1955 1973 2002 2006 2007 2012 2013

Governança e Compliance Toda grande obra começa por uma boa fundação

2011

Nova Administração

4

Page 5: Apresentação dos Resultados do 3T13

• 0.0 %

• 18.0 %

• 10.8 %

O

P

T

Eletrobras

• 8.6 %

• 1.0 %

• 4.0 %

O

P

T

CELOS PLUS

• 0.0 %

• 22.5 %

• 13.4 %

O

P

T

Tarpon

• 1.6 %

• 10.7 %

• 7.0 %

O

P

T

Geração LPar

• 0.0 %

• 12.3 %

• 7.3 %

O

P

T

Poland Fia

• 6.4 %

• 33.7 %

• 22.7 %

O

P

T

Outros Governo SC

• 50.2%

• 0.0%

• 20.2%

O

P

T

Estrutura Societária

Previ

• 33.1 %

• 1.9 %

• 14.5 %

O

P

T

FREE FLOAT 75.5%

Legenda

Ordinária

Preferenciais

Total

O

P

T

Set

embro

2013

Celesc Distribuição

• 100.0% T

Celesc Geração

• 100.0% T

SCGás

• 51.0%

• 0.0%

• 17.0%

O

P

T

ECTE

• 30.9% T

D. Francisca

• 23.0% T

Cubatão

• 40.0% T

Casan

• 15.5%

• 15.5%

• 15.5%

O

P

T

Page 6: Apresentação dos Resultados do 3T13

Ativos Elétricos do Grupo Celesc

Geração 12 PCHs próprias • Potência Instalada de 106,8MW • Energia Assegurada de 65,8MW

Participação Minoritária em UHE (DFESA) • Potência Instalada de 125MW • Energia Assegurada de 78MW

Participação Minoritária em PCHs (SPEs) • Potência Instalada de 9,6MW • Energia Assegurada de 5,3MW

Transmissão Participação Minoritária em Linha de Transmissão (ECTE)

Distribuição • 157 Subestações de Distribuição

• 5.101 km de Linhas de Distribuição

• 146.713 km de Redes de Distribuição

• 159.214 Transformadores

• 1.605.824 Postes

• 297 Religadores

Geração Transmissão 500kV 230kV

Subestação de Transmissão

Linha de Distribuição 138kV 69kV

Subestação de Distribuição

Rede de Distribuição

13,8kV 23,1kV Clientes

6

• Extensão de 252 Km • Tensão de 525kV • 2 Subestações de Transmissão • 546 Torres

Page 7: Apresentação dos Resultados do 3T13

7

Page 8: Apresentação dos Resultados do 3T13

Atua no setor elétrico desde 1955

Criada a partir da desverticalização das atividades de distribuição e geração da Celesc

7ª maior do país em receita

6ª em volume de energia distribuída

1ª em Consumo Residencial Médio da região SUL e

5ª maior do país

10ª em número de consumidores

8

Page 9: Apresentação dos Resultados do 3T13

Área de Concessão Premium

Área atendida pela Celesc D

Área atendida por outras concessionárias

9

Page 10: Apresentação dos Resultados do 3T13

Mercado Cativo

Mercado Livre

Energia Distribuída Total em GWh Participação por Classe Mercado Cativo

Demanda Máxima em MW Em 24/07/2013 | 19:00

Consumo de Energia em GWh

1.112 1.161 736 598 1.313

3.881

5,196

1.202 1.136 747 624 1.428

3.992

5.423

3T12

3T13

Desempenho de Mercado Celesc Distribuição

3.448 3.665

3T12 3T13 3T12 3T13

1.313 1.428

3.881 3.992

5.193 5.420 +8,8%

30% Residencial

28% Industrial

19% Comercial

7% Rural

16% Outros

274 282

8,1% -2,2%

1,6% 2,9% 4,4%

8,8%

2,9%

4,4%

+2,9%

Residencial Industrial Comercial Rural Demais Mercado Livre

Mercado Cativo

Mercado Total*

+4,4% +6,3%

10 * inclui Consumo Próprio

Page 11: Apresentação dos Resultados do 3T13

Indicadores de Eficiência (DEC) (horas ponderadas)

Desempenho Técnico Celesc Distribuição

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 9M12 9M13

15,2 16,4

14,4 13,6

13,5

17,2 16,5

11,7 11,2

Indicadores de Eficiência (FEC) (frequência de interrupções por consumidor)

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 9M12 9M13

12,2 12,5

10,5 9,8

10,2 11,8 11,8

8,2 7,4

Perdas na Distribuição % de Energia Faturada – últimos 12 meses

ANEEL CELESC D

6,35% 6,30%

1,05% 0,82%

Limite ANEEL 3º CRTP Perda Total: 7,40%

Perdas Técnicas

Perdas Não Técnicas

22,8 21,1

19,5 19,5 18,7 17,7 16,6

17,7 16,7

15,6 15,7 15,2 14,3 13,4

11

Limite ANEEL Limite ANEEL

- 4,3% - 9,8%

Page 12: Apresentação dos Resultados do 3T13

Destaques Financeiros Celesc Distribuição

Gastos Gerenciáveis Pessoal. Material, Serviços e Outros R$ milhões

103,7

Despesa Atuarial

Pessoal e Adm.

121,9

3T12

108,2

13,7

3T13

93,8

9,9

-13,4%

-27,7%

-14,9%

12

Pessoal – Normalizado R$ milhões

Receita Operacional Líquida R$ milhões

997,9 1162,2

3T12 3T13

+16,5%

Receita Operacional Líquida * R$ milhões

* Exclui Receita de Construção

927,2 1085,9

3T12 3T13

+17,1%

Gastos Não-Gerenciáveis R$ milhões

697,5 789,5

3T12 3T13

+13,2%

219,1

MSO Pessoal

390,1

3T12

405,8

(15,8)

3T13

103,7

115,4

-74,4%

-43,9%

Page 13: Apresentação dos Resultados do 3T13

CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A. – CONCILIAÇÃO DO EBITDA E EBITDA AJUSTADO

R$ millhões 3T12 3T13 Var. %

Lucro/Prejuízo Líquido (127,8) 201,0 257%

(+) IR e CSLL (56,2) (146,6)

(+) Resultado Financeiro (13,4) (17,1)

(+) Depreciação e Amortização 37,1 40,0

EBITDA (160,4) 77,4 148%

(+) Ativos/Passivos Regulatórios 90,2 (16,9)

(-) Efeitos Não-Recorrentes 239,3 44,4

(=) EBITDA Ajustado por Ativos/Passivos Regulatórios – Efeitos Não Recorrentes 169,2 104,9 -38,0%

Destaques Financeiros Celesc Distribuição no 3T13

Lucro Líquido R$ milhões

3T13 3T12

201,0

(127,8)

EBITDA R$ milhôes

3T13 3T12

EBITDA Ajustado R$ milhões

104,9 169,2

3T12 3T13

Lucro Líquido Ajustado R$ milhões

220,0

3T13 3T12

90,6

IFRS +

Ativos e Passivos Regulatórios –

Não Recorrentes

IFRS

148% 257%

-38,0% +143%

13

77,4 (160,4)

Page 14: Apresentação dos Resultados do 3T13

Destaques Financeiros Celesc Distribuição no acumulado 9M13

12

EBITDA R$ milhões

(105,7)

261,0

9M12

9M13

347%

EBITDA Ajustado R$ milhões

333,9 351,7

9M12 9M13

+5,4%

Lucro Líquido R$ milhões

116,4

9M12

9M13

188%

Lucro Líquido Ajustado R$ milhões

158,6

191,9

9M12 9M13

+20,9%

(132,4)

Page 15: Apresentação dos Resultados do 3T13

ENDIVIDAMENTO Celesc Distribuição

Endividamento Financeiro - 3T13 R$ milhões

Curto Prazo 212,5

Longo Prazo 522,2

Dívida Financeira Total 734,7

(-) Caixa e Equivalentes de Caixa (790,2)

Dívida Financeira Líquida / (Caixa Líquido) (55,5)

Patrimônio Líquido 1.335,9

Dívida Financeira Total/ Patrimônio Líquido 0,6x

Dívida Financeira Líquida/ Patrimônio Líquido 0,0x

Empréstimos e Financiamentos Serviço da Dívida em R$ milhões

Posição em 30/09/2013

Emissão de Debêntures

R$ 300 milhões Modalidade: ICVM 476

Coordenador: Banco do Brasil Inv.

Destinação dos Recursos:

Reforço Capital de Giro e Investimentos

Custo Médio: CDI + 1,30% a.a.

Prazo: 6 anos

Entrada dos Recursos: Maio/13 198,2

61,0

37,8

130,5 120,7

114,5

6,4 3,4 3,9

46,8

Out / Dez-13 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

15

Page 16: Apresentação dos Resultados do 3T13

Celesc Geração

16

Page 17: Apresentação dos Resultados do 3T13

17

Page 18: Apresentação dos Resultados do 3T13

Celesc Geração U

sin

as

10

0%

da

Cele

sc G

era

ção

se

m a

desã

o à

p

rorr

og

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o

an

teci

pad

a

(MP

57

9)

Dem

ais

Usi

nas

10

0%

da C

ele

sc

Gera

ção

S.A

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pera

ção

Em

dese

nvolv

imen

to

Novos

Em

pre

en

dim

en

tos

Usinas Término da concessão

Potência instalada

(MW)

Energia assegurada

(MW)

1 PCH Palmeiras 7/11/2016 24,60 15,13 2 PCH Bracinho 7/11/2016 15,00 8,00 3 PCH Garcia 7/7/2015 8,92 7,10 4 PCH Cedros 7/11/2016 8,40 6,75 5 PCH Salto 7/11/2016 6,28 5,25 6 PCH Pery 9/7/2017 30,0 14,08 7 PCH Ivo Silveira 7/7/2015 2,60 1,81

Total - MW 95,80 58,12

Usinas Término da concessão

Potência instalada

(MW)

Energia assegurada

(MW)

8 PCH Celso Ramos 23/11/2021 5,40 3,80 9 PCH Caveiras 10/7/2018 3,83 2,77

10 PCH Piraí (*) 0,78 0,45 11 CGH Rio do Peixe (*) 0,52 0,50 12 CGH São Lourenço (*) 0,42 7,72

Total - MW 10,95 7,72

Usinas Potência Instalada

(MW)

Energia Assegurada

(MW)

Participação Celesc

Geração

13 PCH Prata 3,00 1,68 25,0% 14 PCH Belmonte 3,60 1,84 25,0% 15 PCH Bandeirante 3,00 1,76 25,0%

Total - MW 9,60 5,28

Usinas Potência Instalada

(MW)

Energia Assegurada

(MW)

Participação Celesc

Geração

16 PCH Rondinha 9,60 6,12 32,5% 17 PCH Painel 9,20 5,52 32,5% 18 PCH Campo Belo 10,00 6,00 30,0% 19 PCH Xavantina 6,07 3,60 40,0%

Total - MW 34,87 21,24

7

4

2

5 8

10

11

12

13

14

15

16

19

1

PCH Rondinha Dezembro/13

+3,1MW

3 6

9

17 18

(*) Usinas com potência inferior a 1 MW estão dispensadas do ato de Concessão.

48 NOVOS PROJETOS

EM ANÁLISE

≅1,5GW

18

PCH Pery Outubro/13

+26MW

Page 19: Apresentação dos Resultados do 3T13

Desempenho de Mercado Celesc Geração

9M12 9M13 Var. %

Fornecimento e Suprimento de Energia Elétrica 487,4 334,2 -31,4%

Industrial 204,4 145,5 -28,8%

Comercial, Serviços e Outros 8,8 41,2 370,0%

Suprimento de Energia 184,2 97,9 -46,9%

Energia de Curto Prazo (CCEE) 90,1 49,6 -44,9%

Preço Médio de Venda (R$/MWh) 142,4 231,6 62,6%

Energia Faturada (GWh) Parque Gerador Próprio da Celesc Geração S.A.

Parque Gerador Próprio

SPE’s em Operação

65,8

5,3

106,8

9,6

Energia assegurada

Potência Instalada vs Energia Assegurada MW

62,3%

55%

19

Page 20: Apresentação dos Resultados do 3T13

DESTAQUES FINANCEIROS

CELESC GERAÇÃO

R$ milhões 3T12 3T13 Var. %

Lucro / Prejuízo Líquido (4,7) 13,3 381%

(+) IR e CSLL 0,2 1,7

(+) Resultado Financeiro (0,4) (0,3)

(+) Depreciação e Amortização 1,6 12,6

(-) Resultado Eq. Patrimonial 1,0 (0,3)

EBITDA (2,3) 30,0 1394%

(-) Efeitos Não-Recorrentes - (7,0)

(=) EBTIDA Ajust.Ef.Não-Recorrentes (2,3) 23,0 1090%

Celesc Geração S.A. Conciliação do EBITDA

14,8

27,6

Receita Operacional Líquida R$ milhões

3T12 3T13

30,0

EBITDA R$ milhões

(2,3) 3T13

13,3

Lucro Líquido R$ milhões

3T12

3T13

23,0

EBITDA AJUSTADO R$ milhões

3T13

+86,1%

1394% 1090% 381%

20

3T12

(4,7) (2,3)

3T12

Page 21: Apresentação dos Resultados do 3T13

21

Page 22: Apresentação dos Resultados do 3T13

Área de Concessão SCGÁS

SCGGÁS • Concessão em 100% do território (até 2044) • Comercialização e Distribuição de GN • + de 1,8 milhão de m3 gás/dia • 5.477 unidades consumidoras atendidas , sendo

219 indústrias

SC vs BRASIL 3º em número de municípios com GN (62) 3º em extensão de gasodutos (1.034 km) 3ª maior rede de postos com GNV (136)

Mitsui

Gaspetro

Celesc

Infragás

Est

rutu

ra

Aci

on

ári

a

Municípios com gasodutos Redes de distribuição Ramais futuros Municípios com GNC Gasoduto Brasil-Bolívia Estações de recebimento

41%

41%

17%

1%

22

Page 23: Apresentação dos Resultados do 3T13

Volume (mil m3) 3T12 3T13 Var. %

Industrial 137.268 151.283 10,2%

Automotivo 31.359 22.577 -28,0%

Comercial 1.576 1.838 16,7%

Gás Comprimido 3.260 2.589 -20,6%

Residencial 133 291 118,0%

Total 173.596 178.579 2,9%

Desempenho de Mercado SCGÁS

Venda de Gás por Segmento

Volume de Gás por Segmento 3T13

Volume de Gás Vendido mil m3

173.596

3T12 3T13

0,2% 1,4% 1,0%

12,6%

84,7%

Residencial

Gás Comprimido

Comercial

Automotivo

Industrial

0,8% -0,6%

3,4%

12,7%

83,7%

Residencial

Gás Comprimido

Comercial

Automotivo

Industrial

SCGÁS – Margem de Contribuição por Segmento 3T13

178.579

2,9%

23

Page 24: Apresentação dos Resultados do 3T13

1,5

Lucro Líquido R$ milhões

7,8

EBITDA R$ milhões

3T12 3T13 3T12 3T13

SCGás/ Endividamento 3T13 | R$ milhões

Dívida Curto Prazo 0,8

Dívida Longo Prazo -

Dívida Total 0,8

(-) Disponibilidades (36,3)

Dívida Líquida/ (Caixa Líquido) (35,5)

Dívida Total/ Patrimônio Líquido 0,003x

166,6

189,8

Receita Operacional Líquida R$ milhões

3T12 3T13

DESTAQUES FINANCEIROS SCGÁS

+13,9%

-59,2% -81,7%

24

19,2

8,2

Page 25: Apresentação dos Resultados do 3T13

25

Page 26: Apresentação dos Resultados do 3T13

Participação Celesc 30,88%

Participação Celesc 23,03%

Participação Celesc 15,48%

DE

ST

AQ

UE

S F

INA

NC

EIR

OS

– 2

T1

3

SO

BR

E O

N

EG

ÓC

IO

Demais Participações

Receita Líquida (R$MM)

EBITDA (R$MM)

Margem EBITDA

Lucro Líquido (R$MM)

Margem Líquida

Dívida Líquida (R$MM)

Ativo Total (R$MM)

Patrimônio Líquido (R$MM)

3T12 3T13

23,1 52,2 126,5%

3T12 3T13

22,0 17,2 21,5%

3T12 3T13

95,3% 33,0%

3T12 3T13

14,0 8,4 39,8

3T12 3T13

60,8% 16,2%

3T12 3T13

48,3 83,6 73,0%

3T12 3T13

241,0 300,2 24,6%

3T12 3T13

134,1 119,6 10,8%

Receita Líquida (R$MM)

EBITDA (R$MM)

Margem EBITDA

Lucro Líquido (R$MM)

Margem Líquida

Dívida Líquida (R$MM)

Ativo Total (R$MM)

Patrimônio Líquido (R$MM)

3T12 3T13

24,0 26,2 9,3%

3T12 3T13

12,1 14,5 19,8%

3T12 3T13

50,6% 55,5%

3T12 3T13

8,0 9,7 21,2%

3T12 3T13

33,5% 37,1%

3T12 3T13

(78,8) (73,9) 6,2%

3T12 3T13

371,1 343,6 7,4%

3T12 3T13

136,5 127,7 6,4%

Receita Líquida (R$MM)

EBITDA (R$MM)

Margem EBITDA

Lucro Líquido (R$MM)

Margem Líquida

Dívida Líquida (R$MM)

Ativo Total (R$MM)

Patrimônio Líquido (R$MM)

3T12 3T13

154,5 165,4 7,1%

3T12 3T13

34,8 38,3 9,9%

3T12 3T13

22,5% 23,1%

3T12 3T13

8,6 7,3 15,1

3T12 3T13

5,6% 4,4%

3T12 3T13

249,5 194,7 -22,0%

3T12 3T13

2.298,5 2.284,3 0,6%

3T12 3T13

1.279,6 1.255,5 1,9%

INVESTIMENTO AVALIADO A VALOR JUSTO (TVM) CONTABILIZAÇÃO P/ EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL

Produtora independente de energia elétrica, constituída em 1998, detém concessão de 35 anos. Está localizada no Rio Jacuí (RS) com capacidade instalada de 125 MW e energia assegurada de 78 MW. Está direcionando recursos para novos investimentos.

Opera serviços de água e esgoto em 198 municípios e 03 distritos no Estado de Santa Catarina e 01 município no Estado do Paraná. Na quase totalidade desses municípios atua mediante contrato de concessão, a maioria destes com prazo de 30 anos de duração

Constituída em 2000, detém 30 anos de concessão para explorar linhas em Santa Catarina. O contrato prevê redução em 50% na RAP a partir de Novembro de 2017.Criou a subsidiária integral ETSE para gerir novas linhas de transmissão, leilão conquistado em Dez/2011.

CONTABILIZAÇÃO P/ EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL

26

Page 27: Apresentação dos Resultados do 3T13

27

Page 28: Apresentação dos Resultados do 3T13

DESTAQUES FINANCEIROS RESULTADO CONSOLIDADO

Demonstração de Resultados - CONSOLIDADO R$ milhões 3T12 3T13 Var. %

1 Receita Operacional Bruta 1.616,1 1.637,0 1,3%

2 Deduções da Receita Operacional (603,8) (447,7) -25,9%

3 Receita Operacional Líquida 1.012,3 1.189,4 17,5%

4 Custos e Despesas Operacionais (1.220,9) (1.142,3) -6,4%

5 Resultado de Equivalência Patrimonial 3,7 5,1 36,0%

6 Resultado das Atividades (204,8) 52,1 125%

7 EBITDA (166,1) 104,6 163%

8 Margem EBITDA (%) -16,4% 8,8% + 25,2p.p.

9 Resultado Financeiro 15,3 15,4 0,4%

10 IR/CSLL 53,5 144,9

11 Lucro/ Prejuízo Líquido (136,0) 212,4 256%

12 Margem Líquida (%) -13,4% 17,9% +31,2 p.p.

IFRS Receita Operacional Líquida Consolidada * R$ milhões

3T13 3T12

941,7 1.113,0

* Exclui Receita de Construção

EBITDA Consolidado R$ milhões

(166,1)

3T12 3T13

212,4

(136,0)

3T13

Lucro Líquido R$ milhões

3T12

104,6

+18,2% 163% 256%

28

Page 29: Apresentação dos Resultados do 3T13

Conciliação do EBITDA e ajustes no resultado Resultado Consolidado no 3T13

IFRS +

Ativos e Passivos Regulatórios

– Não Recorrentes

R$ milhões 3T12 3T13 Var. %

Lucro/ Prejuízo Líquido (136,0) 212,4 256%

(+) IR e CSLL (53,5) (144,9)

(+) Resultado Financeiro (15,3) (15,4)

(+) Depreciação e Amortização 38,7 52,5

EBITDA (166,1) 104,6 163%

(+) Ativos e Passivos Regulatórios da Celesc D 90,2 (16,9)

(=) EBITDA Ajustado por Ativos/Passivos Regulatórios (75,9) 87,8 216%

(-) Efeitos Não-Recorrentes - Celesc D 239,3 44,4

(-) Efeitos Não-Recorrentes - Celesc G - (7,0)

(=) EBITDA Ajustado por Ativos/Passivos Regulatórios - Efeitos Não-Recorrentes

163,4 125,1 -23,4%

EBITDA Consolidado Ajustado R$ milhões

3T13 3T12

163,4

125,1

Lucro Líquido Ajustado R$ milhões

3T13 3T12

-23,4%

175%

29

226,7

82,4

Page 30: Apresentação dos Resultados do 3T13

Destaques Financeiros Resultado Consolidado no acumulado 9M13

30

EBITDA R$ milhões

(89,4)

329,7

9M12

9M13

469%

EBITDA Ajustado R$ milhões

350,2 399,3

9M12 9M13

+14,0%

Lucro Líquido R$ milhões

149,6

9M12

9M13

222%

Lucro Líquido Ajustado R$ milhões

211,1

9M12 9M13

+25,2%

(122,5) 168,9

Page 31: Apresentação dos Resultados do 3T13

INVESTIMENTOS (CAPEX)

2,2 x Depreciação

70,6

9,9 7,2

CAPEX Celesc Distribuição R$ milhões

RAB Não - RAB

3T12 3T13

76,3

31

11,0

2,0 5,9

1,9

CAPEX Celesc Geração R$ milhões

Usinas Parque Gerador próprio

Investimentos em SPEs

3T12 3T13

CAPEX Médio em Distribuição

Meta 2012-2017

R$190-220MM 1,5x Depreciação

6,1

0,4

CAPEX Celesc SCGás R$ milhões

Rede de Distribuição Outros

3T12 3T13

0,4

9,4

6,5 9,8

+50,8%

12,9

7,9

-38,8%

77,8

86,2 +10,8%

1,9x Depreciação

215,1

22,8 11,9

CAPEX Celesc Distribuição R$ milhões

RAB Não - RAB

9M12 9M13

199,3

227,0 222,1

-2,2%

Page 32: Apresentação dos Resultados do 3T13

• Aprovação em 18 de janeiro de 2012

• Obrigatoriedade de estabelecimento de Plano Diretor

Estatuto Social

• Aspiração dos principais stakeholders

• Metas e balizadores estratégicos de longo prazo

• Mapa e iniciativas estratégicas

• Plano de Negócios 2013-17

• Modelo de acompanhamento

• Indicadores alinhados ao CELESC 2030

• Metas claras a Diretores e empregados

• Programa de eficiência operacional e organizativa

• Viabilização da mudança proposta no CELESC 2030

• Plano de Adequação de Quadro – PAQ

• Política de Gestão Estratégica de Riscos e Controles Internos

Plano Diretor CELESC 2030

Planejamento Estratégico

Contrato de Gestão

Eficiência Operacional

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO Encadeamento Global do CELESC 2030

32

Page 33: Apresentação dos Resultados do 3T13

Telemedição e Automação DRIVERS DE VALOR

Centro de Operação e Medição

• Inauguração em agosto/2012

• Atende ~75% do total de consumidores do grupo A (9.100 unidades)

Potencial Recuperação de Receita da ordem de R$ 15,2MM entre ago/12 e set/13

Redução de 69% da mão-de-obra utilizada

Automação da Rede de Distribuição

CAPEX Projetado (2013-2017)

CAPEX (2013)

R$ 97MM R$ 15MM

600 religadores automatizados até dez/2013, sendo 297 já concluídos

• Incremento do índice de recursividade

• Maior agilidade na restauração do Sistema de Distribuição

• Redução do custo operacional

34

Page 34: Apresentação dos Resultados do 3T13

Mercado de Capitais FREE FLOAT

CLSC4 Fechamento 3T13

75,5% máxima no trimestre R$ 20,70

mínima no trimestre R$ 17,41

Contratação de formador de mercado em abril/13 Objetivo de melhora no ambiente de liquidez das ações preferenciais CLSC4

CLSC4

R$ 17,80

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012*

Pay-Out 25% 30% 30% 30% 30% 30% -

Dividend-Yield 4,74% 7,69% 4,75% 2,78% 5,24% 7,30% -

Histórico pagamento de dividendos

CLSC4 -48,3%

IEEX -10,1%

IBOV -11,6%

CLSC4 vs índices Desempenho das Ações

Em 12Meses

No 3T13

CLSC4 -15,2%

IEEX

6,4%

IBOV 10,3%

* Companhia Registrou Prejuízo Líquido 35

Page 35: Apresentação dos Resultados do 3T13

Compromisso com a Sociedade Ponte para o Futuro

Atenta ao cenário nacional e mundial, a Celesc

desenvolve processos para concretizar melhorias

nas condições de trabalho e na qualidade de

vida do planeta.

Desde 2006, a Empresa honra os compromissos

assumidos com o Pacto Global da ONU, o Pacto

Empresarial pela Integridade e Contra a Corrupção, o

Pacto Nacional pela Erradicação do Trabalho Escravo

e o Pacto Nacional contra a Exploração Sexual

Infanto-Juvenil nas Rodovias.

Em 2012, a Celesc passou a ser integrante do

Cadastro Empresa Pró-Ética, uma iniciativa da

Controladoria-Geral da União e do Instituto Ethos que

avalia e divulga as empresas voluntariamente

engajadas na construção de um ambiente de

integridade e confiança nas relações comerciais.

36

Page 36: Apresentação dos Resultados do 3T13

Jovem Aprendiz Tô ligado Energia

do Futuro Energia do Bem

Em convênio com o Ministério Público, o programa oferece formação técnico-profissional para jovens com idades entre 14 e 16 anos, preferencialmente vindos de casas lares /abrigos e em situação de risco social. Precisam, obrigatoriamente, estar frequentando a escola. Mais de 300 jovens já foram beneficiados.

Capacitação para jovens com idade entre 18 e 29 anos em situação de risco social, para atuar em ofícios variados e especialmente na prestação de serviços de energia elétrica. Desde 2006 mais de 1.200 jovens foram formados para os ofícios de guarda parque, eletricista comercial e de redes de distribuição.

Capacita famílias de baixa renda para a fabricação de aquecedor solar construído com reutilizáveis (garrafas pet e caixas tetrapak). Estimula o cooperativismo, promove a geração de renda, a redução do consumo de energia elétrica e a conscientização ambiental. Nos últimos cinco anos, mais de 300 coletores foram construídos e implantados, inclusive em comunidades beneficiadas pelo programa de Aceleração do Crescimento, do Governo Federal.

Por meio do seu Programa de Eficiência Energética, a Celesc investe, atualmente, na eficientização em hospitais filantrópicos e residências de baixa renda. Hospitais são beneficiados com a construção e motores. Residenciais selecionadas recebem lâmpadas econômicas, geladeiras e aquecedores solares.

Banho de Energia

Energia em Dia

Energia do Lixo

Em parceria com a Secretaria de Agricultura do Estado e Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural (Epagri), o programa oferece um sistema de aquecimento de água que reaproveita o calor que seria desperdiçado nas chaminés, sem aumentar o volume de lenha normalmente utilizada como combustível pelas famílias.

Esta iniciativa visa melhorar o acesso das comunidades empobrecidas ao sistema elétrico, aproximar a Empresa da comunidade e minimizar a inadimplência. Em atenção a esses consumidores, a Celesc criou um mecanismo diferenciado de atendimento. A perspectiva com o projeto é reduzir em 25% a inadimplência desse público.

O materias recicláveis (papéis, papelão, copos e pilhas) são separados e são entregues para a Associações ou Cooperativas de Catadores de Materiais Recicláveis.

37

Page 37: Apresentação dos Resultados do 3T13

Próximos Passos

38

• Programa Eficiência Máxima

• Assembleia Geral Extraordinária para alteração estatutária (redução Diretorias)

• Renovação da Concessão Celesc D. (Plano de Ação ANEEL)

Page 38: Apresentação dos Resultados do 3T13

Perguntas e Respostas

+ NO SITE www.celesc.com.br/ri

+ NO RELEASE

39

Page 39: Apresentação dos Resultados do 3T13

Respeito ao Investidor Individual 2011

Cleverson Siewert Diretor-Presidente

José Carlos Oneda Diretor de RI

Fone: +55 48 3231 6011 Fale com RI +55 48 3231 5100 [email protected] www.celesc.com.br/ri @investorcelesc

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Categoria “Comunicação e Transparência” 2012

Page 40: Apresentação dos Resultados do 3T13

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