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Workshop de Viagens Corporativas
Belo Horizonte, 25 de junho de 2013
© Copyright – Todos os direitos reservados
AGENDA
CENÁRIO DA INDÚSTRIA AÉREA NACIONAL
PERFIL GOL
PRODUTOS GOL
ESTRATÉGIAS DA GOL
RESULTADOS GOL 1T13
PARCERIA ESTRATÉGICA GOL E DELTA
© Copyright – Todos os direitos reservados
30 32 40
44 48 51
58
72 80
101
559 587
564
516
378
521
376
308 287 273
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Passageiros transportados (em milhões) Tarifa média Real
Crescimento da Indústria Aérea Nacional nos últimos anos
Fonte: ANAC
*
Ascensão da Classe Média contribui para a demanda no setor aéreo brasileiro crescer mais que o PIB.
(em R$)
3 © Copyright – Todos os direitos reservados
O que ocorre com o setor aéreo?
Setor de aviação brasileiro
2009 - 2012
76,4%
QUEROSENE CUSTO
Real (R$)
DESVALORIZAÇÃO
20Jun13
Dólar = 2,25
QUEROSENE US$ 97,85
BARRIL
CUSTOS OPERACIONAIS
46%
2011 - 2012
35%
© Copyright – Todos os direitos reservados
32%
36%
39%
42%
1,40 1,56
1,92
2,26
2009 2010 2011 2012
Despesa de Combustível/ Total de Custos PMP Combustível
Escalada do preço do Combustível
Fonte: Companhia
1T13
46%
2,42
10
A partir de Agosto 2013
2,50
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Preço do Combustível
Querosene de avião custa 55% mais no Brasil O Estado de S. Paulo – 10/11/12
Abastecer um avião no Brasil custa cerca de 55% mais do que no
exterior, segundo dados da Associação Brasileira das Empresas
Aéreas (Abear). O preço maior do querosene de aviação no País faz o
custo do combustível pesar mais para as companhias aéreas
brasileiras do que para as estrangeiras. No Brasil, o querosene de
aviação responde por cerca de 40% das despesas das empresas
aéreas, ante cerca de 25% na média internacional.
Hoje, o preço médio do litro de querosene de aviação (QAV) custa
cerca de R$ 1,98 no Brasil, já considerando a alíquota de ICMS,
contra R$ 1,27 no Golfo do México, segundo cálculos do diretor de
segurança e operações de voo da Abear.
As companhias aéreas não concordam com a forma que a
Petrobrás define o preço do combustível do setor. "O cálculo é
feito corno se o QAV fosse produzido no exterior e importado pela
Petrobrás. Mas 80% do produto é feito no Brasil", disse Jenkins.
No cálculo, segundo ele, incidem também o custo de frete
internacional, de seguro para o transporte marítimo, de
nacionalização e armazenagem em portos e uma taxa para a
renovação da frota da marinha mercante. Esses custos não
existem. (...)”
11 © Copyright – Todos os direitos reservados
52% 53% 52%
54%
1,99 1,76 1,67
1,95
2009 2010 2011 9M12
% do custo em USD Taxa de câmbio média
Aproximadamente R$55 do custo de uma
passagem é impactada por moeda estrangeira
(USD).
Taxa de Câmbio Média
Fonte: Banco Central e Companhia
2009 2010 2011 2012
12
Mai/13
~55%
12-jun 2013
2,03
2,15
2,25
20-jun 2013
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13
POTENCIAL DE RECUPERAÇÃO DAS MARGENS OPERACIONAIS A PARTIR DE 2013
Dinâmica Atual do Mercado Doméstico
Fonte: ANAC.
13
23% 21% 22%
20%
15% 14% 14%
11% 11%
6% 0%
-5% -8%
37%
21%
28%
16%
17%
26%
14%
9% 7%
7% 7% 5%
-1%
1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13
Crescimento Anual da Oferta Crescimento Anual da Demanda
Novo Comportamento da Indústria
Variação Anual da Oferta Variação Anual da Demanda
GOL anunciou até 9% e
TAM anunciaram 7% de
redução na oferta
doméstica para 2013
© Copyright – Todos os direitos reservados
14 14
1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13
5,0 5,3 5,5 5,5 4,7 5,1 4,7 5,3* 4,4
- - - - - 9,2 8,5 8,0 8,1
6,9 7,1 7,3 7,1 7,0 7,8 n.d. n.d. n.d.
9,5 9,8 9,9 9,8 9,7 9,2 n.d. n.d. n.d.
5,1 5,1 5,1 5,3 5,6 5,4 5,8 5,7 5,7
7,7 7,9 7,8 8,5 8,9 7,6 7,3 7,8 7,8
6,0 5,8 5,8 5,6 5,9 6,0 5,8 5,9 5,7
6,1 5,8 5,6 5,9 6,3 6,1 5,9 6,2 6,6
CASK em US$ (cents) (Excluindo combustível e ajustado pela etapa média de voo da GOL)
Foco Permanente em Custos Fortalecimento da vantagem competitiva da GOL
*Exclui efeito de custos pontuais com a Webjet e impairment no 4T12 (R$197 milhões)
Com atual
Variação do
câmbio, CASK
ex-fuel em US$
para 2013
aumenta em
10%
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1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
jan
/09
abr/
09
jul/
09
ou
t/0
9
jan
/10
abr/
10
jul/
10
ou
t/1
0
jan
/11
abr/
11
jul/
11
ou
t/1
1
jan
/12
abr/
12
jul/
12
ou
t/1
2
jan
/13
abr/
13
jul/
13
Fechamento de 20/06/2013: 2,26
- Maior patamar desde Abril de 2009
- Aumento de 41% em relação a Abril 2011
1,5
2
2,5
jan
-09
abr-
09
jul-
09
ou
t-0
9
jan
-10
abr-
10
jul-
10
ou
t-1
0
jan
-11
abr-
11
jul-
11
ou
t-1
1
jan
-12
abr-
12
jul-
12
ou
t-1
2
jan
-13
abr-
13
Dólar
Necessidade de Maior Previsibilidade: Companhias Aéreas Tomam Decisões de Capacidade com Pelo Menos 10 Anos de Antecedência
15
Cenário de Volatilidade do Combustível e Dólar
5-10 anos 10-15 anos Primeiro Período
Ordem de Compra Entrega
Fim do Ciclo de Vida de uma
Aeronave
Plano de Frota
2012 60 Boeing MAX
2017 – 2024 Entregas
2027 – 2034 Devoluções
Tomada de Decisão
Fechamento projetado de
Agosto/13: 2,50
- Aumento de 70% em relação a
agosto 2009.
Jun
-13
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AGENDA
PERFIL GOL
PRODUTOS GOL
ESTRATÉGIAS DA GOL
RESULTADOS GOL 1T13
PARCERIA ESTRATÉGICA GOL E DELTA
© Copyright – Todos os direitos reservados
Perfil GOL
970 Voos diários
Parceiros
Serviço GOL
Malha Aérea
12 anos de operação 51 Destinos Domésticos e 14 Internacionais Frota Operacional de 131 aeronaves Boeing 737 Mais de 200 milhões de passageiros
transportados desde 2001
Serviço GOL
Regularidade e Pontualidade
• Segurança • Conveniência • Simplicidade • Qualidade
Programa de Fidelidade
© Copyright – Todos os direitos reservados
Pontualidade
88,7 91,7 92,5 90,2 90,7 88,2 91,4 94,7 93,6 91,9 92,1 92,5 91,53
90,9
94,6 95,3
93,4 95,1
91,5 89,6
96 94,8 94,1 93,5
94,7
93,62
84
86
88
90
92
94
96
98
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez médiaanual
Indústria
Grupo GOL*
2,09% Acima da média
da indústria
Fonte: INFRAERO
A Companhia Aérea mais pontual da indústria em 2012 e em 2013**.
93,6% 87%
% % 2011 2012
Resultado do foco na eficiência operacional
Agilidade no Processo de embarque
Alternativas de check-in → FAST TRAVEL
* Segundo dados da Infraero
POR QUE SOMOS A COMPANHIA MAIS PONTUAL?
© Copyright – Todos os direitos reservados ** Exceto fevereiro
AGENDA
PERFIL GOL
PRODUTOS GOL
ESTRATÉGIAS DA GOL
RESULTADOS GOL 1T13
PARCERIA ESTRATÉGICA GOL E DELTA
© Copyright – Todos os direitos reservados
Check-in inteligente
Check-in! Online Móvel: app para iPhone e Android Totem de auto-atendimento
Disponível entre 7 dias e 45 min antes do voo
Escolha seu assento
Mesmo com bagagem a despachar, você pode realizar seu Check-in antecipado
Imprima seu cartão de embarque nos totens de autoatendimento
Essa é uma solução GOL para seu
viajante evitar filas e ter mais tempo
para os negócios!
© Copyright – Todos os direitos reservados
AUMENTO DOS TOTENS DE AUTO ATENDIMENTO
TRANSPORTE EFICIENTE DE BAGAGENS
SEM FILAS NOS AEROPORTOS
AUMENTO DO USO DE CHECK-IN REMOTO
GOL FAST TRAVEL
CONCEITO FAST TRAVEL:
58%
50%
38%
Feb/13
dez/12
dez/11
Melhor índice da história da GOL !
Check-in Remoto GOL
PAX utilizando Auto Atendimento GOL
© Copyright – Todos os direitos reservados
Facilidades GOL
Antecipação do Embarque no celular Antecipação do embarque em até 6 horas
A alteração pode ser feita no balcão de check-in ou
nos totens de autoatendimento da GOL ou no
celular
Sem taxa adicional e diferença tarifária
HOLD para o dia do voo Você pode reservar sua passagem por
3 HORAS NO DIA DO VOO,
até a confirmação de pagamento.
O MAIOR TEMPO DO MERCADO!
FLEXÍVEL
DO SEU
JEITO
© Copyright – Todos os direitos reservados
Pesquisa de Satisfação SMS
Por que participar?
Por meio das respostas desejamos tornar a
EXPERIÊNCIA DE VOAR GOL CADA VEZ MELHOR!
Medir A SATISFAÇÃO DOS CLIENTES após cada voo
Adotar medidas para MELHORAR MAIS a
EXPERIÊNCIA DE VOO de seus viajantes a negócios
DO SEU
JEITO © Copyright – Todos os direitos reservados
UATP
GOL UATP: A forma mais
INTELIGENTE e ECONÔMICA de gerenciar viagens corporativas
BENEFÍCIOS
Controle de Despesas
Aceitação Mundial
Sem custos ocultos
Relatórios de Gerenciamento
SEM TAXAS E ANUIDADE
ACOMPANHAMENTO ON-LINE DE VIAGENS
PRAZO DE ATÉ 44 DIAS PARA PAGAMENTO
SEM LIMITE DE CARTÕES
GESTÃO DE VIAGENS CUSTOMIZADA
CARTÃO VIRTUAL
© Copyright – Todos os direitos reservados
Assentos Especiais
Assentos Especiais
Passageiros podem optar por mais conforto e espaço durante o voo.
Disponível durante a compra ou no momento do check-in.
Saída de Emergência Assentos
localizados na Saída de Emergência
disponíveis para aquisição em todos os
voos da GOL por R$10 a R$20.
Assento do meio bloqueado*
Assentos localizados na fileira 01 a 07
podem ter o assento do meio bloqueado,
assegurando que ninguém sentará ao seu
lado. Disponíveis por R$30
Para clientes Smiles Diamante e viajando na Tarifa Flexível o Assento Especial não é cobrado
** SERVIÇO GRATUITO **
*Esse serviço não está disponível nas rotas Brasil – EUA/Santo Domingo © Copyright – Todos os direitos reservados
SMILES
SkyMiles - Delta Airlines
Flying Blue - Air France/KLM
Privilege Club - Qatar Airways
Iberia Plus - Iberia
Visite o site http://www.voegol.com.br/Smiles para maiores informações
Parceria com hotéis e varejistas
Benefícios gratuitos para Smiles Diamante
Integração com outros programas de milhagem:
A Gol possui o maior programa de relacionamento da América Latina. Mais de 9 milhões de clientes compartilham os melhores benefícios da Gol e parceiros
Smiles Diamante
Assento Especial gratuito
Acesso a Sala VIP
Premiações 1º lugar – Melhor
companhia aérea para viajantes frequentes
(ABC News 2011)
3º lugar – Melhor
programa com disponibilidade de
assentos para milhas (IdeaWorks Consulting
– May/2012)
NOVIDADE: Equivalência entre Smiles Diamante e SkyMiles Diamond,
Platinum e Gold
© Copyright – Todos os direitos reservados
SATISFAÇÃO
CLIENTE
CORPORATIVO
do
© Copyright – Todos os direitos reservados
AGENDA
PERFIL GOL
PRODUTOS GOL
ESTRATÉGIAS DA GOL
RESULTADOS GOL 1T13
PARCERIA ESTRATÉGICA GOL E DELTA
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Foco na Execução da Estratégia
Fonte: RI
Redução de 15,7% da Oferta Doméstica;
Crescimento pelo 12º mês consecutivo do PRASK (+12,4% no 1T13);
CASK excluindo combustível atingiu R$8,71 centavos;
Fortalecimento da Liquidez: IPO da Smiles S.A: ~R$1,1 bilhão Venda de milhas antecipadas: ~R$400mm
Eficiência Operacional : Empresa mais pontual do mercado (95% de
pontualidade)
Ampliação de Opções de Serviços aos Passageiros: Nova Malha, Code-Share Delta, Novas Parcerias e outros.
Eventos
Subsequentes
AGENDA
PERFIL GOL
PRODUTOS GOL
ESTRATÉGIAS DA GOL
RESULTADOS GOL 1T13
PARCERIA ESTRATÉGICA GOL E DELTA
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Resultados GOL 1T13
A GOL apresentou um crescimento de R$94 milhões (4,6 pontos percentuais) em
seu resultado operacional (EBIT) em relação ao 1T12, mesmo diante de um
cenário de forte pressão nos custos operacionais.
Fonte: RI
Resultados GOL 1T13
A posição de caixa da Companhia permaneceu sólida ao final do período, representando 20%
da receita líquida dos últimos 12 meses, ou R$1,6 bilhão.
Fonte: RI
NOVA UNIDADE INDEPENDENTE DE
NEGÓCIOS
AGENDA
PERFIL GOL
PRODUTOS GOL
ESTRATÉGIAS DA GOL
RESULTADOS GOL 1T13
PARCERIA ESTRATÉGICA GOL E DELTA
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Utilização do CÓDIGO GOL para voos da DELTA entre o Brasil, EUA e Outros Países
A DELTA utiliza seu código para voos da GOL
(Brasil, Caribe e América do Sul)
Atlanta (ATL)
Detroit (DTW) Nova Iorque (JFK)
Rio de Janeiro (GIG)
São Paulo (GRU)
Brasília (BSB)
Coordenação dos horários de voo Aumento da atratividade dos serviços
compartilhados pelas empresas Facilidade de conexões entre voos, carga e
passageiro
Expansão do acordo de code-share
400 destinos em mais de 70 países atendidos pela Gol e Delta
Exploração de SINERGIAS em SERVIÇOS para PASSAGEIROS,
MANUTENÇÃO e APOIO LOGÍSTICO
Atividades comerciais e promocionais compartilhadas
Parceria Estratégica GOL e DELTA
© Copyright – Todos os direitos reservados
Parceria Estratégica GOL e DELTA
Juntas GOL e DELTA cobrem mais de
400 destinos em 70 países
As melhores opções de destino na malha aérea Delta e Gol
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Code-Share Delta
Comercialização de passagens internacionais da DELTA em todos os
canais de venda GOL.
Acúmulo e resgate milhas entre os programas Smiles e Delta SkyMiles
Acesso às salas VIP
End to End: bagagens são despachadas até o destino final
BENEFÍCIOS PARA OS PASSAGEIROS CORPORATIVOS:
1ª
Fase 2ª Fase: 3ª Fase BSB-ATL
GYN, BHZ, CWB, POA
SAO/RIO > ATL/JFK/DTW
Via BSB/ATL
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OBRIGADO!
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