APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL

AGOSTO/2016

2

AVISO LEGAL

As informações contidas nesta apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas, relativas às

perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da TOTVS, constituem-se em

crenças e premissas da Diretoria da Companhia, bem como em informações atualmente disponíveis.

Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas,

pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer.

Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros

fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da TOTVS e podem conduzir a resultados que

diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras.

3

SOMOSTOTVS

SOLUÇÕES DE NEGÓCIOS Muito além da tecnologia QUEM SOMOS:

• Líder em ERP no Brasil, com mais de

50% de market share

• #1 na América Latina e uma das

maiores do mundo

• 21ª marca mais valiosa do Brasil,

segundo ranking da Interbrand

• Mais alto nível de Governança

Corporativa (Novo Mercado)

• Clientes em 41 países

• 12 mil TOTVERS, incluindo franquias

• Resultados financeiros sustentáveis

Para tornar as empresas ainda mais completas e competitivas por meio de

soluções inteligentes, integradas e escaláveis.

DESENVOLVEMOS TECNOLOGIA…

SOLUÇÕES DE

NEGÓCIOS E

SERVIÇOS

PLATAFORMA CONSULTORIA

4

MicrosigaArgentina

17 2435

63

98

106

6,5%

9,8%

10%

8,4%

126173

247

392490

760

1080

1233

1390

110

ICMM

10,6%12,4%

12,4%

13,9%

18,4%

21,9%

20,6%

25,2%

1560

1777

START UP WARM UP DNA NUMBER 1 BRAZIL THINK TOGETHER

1973

26,7%

2566*

24,1%

25,6%

24,9%24,6%

18,5%*

SOMOS TOTVS

12M...>

RE

CE

ITA

BR

UTA

E M

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GE

M E

BIT

DA

AJU

STA

DA

(R

$ M

ilhõ

es e

%) Soluções

para o SMB

Maior player

de ERP no

Brasil

1º empresa

de TI a abrir

capital no

Brasil

Receita de

R$1,0 bi

em 2010

FluigIntera | STORE | THE CLIENT

Franquias

Tecnologia

Própria

Gestão

de resultados

México

Segmentação

por indústria

Empresa do ano

pela

Revista Exame

Tecnologia Fluida

Essencialidade

ERP Ágil

(*) Considera os resultados dos últimos 12 meses de Bematech

5

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

FORTE GOVERNANÇA CORPORATIVA

8 de 9 membros do Conselho de Administração

são independentes

SOMOS TOTVS

6

SOMOS TOTVS

ESTRUTURA DO CAPITAL

66,9% DE FREE-FLOAT: UMA COMPANHIA

SEM CONTROLADORES

• 97% do free-float formado por investidores institucionais

• 94% do free-float formado por investidores estrangeiros

7

SOMOS TOTVS

SOLUÇÕES DE NEGÓCIOS ESPECÍFICAS E ESPECIALISTAS PARA 11 SEGMENTOS E

EMPRESAS DE TODOS OS PORTES

RECEITA POR SEGMENTO – PRÓ-FORMA - R$

8

SOMOS TOTVS

O posicionamento diversificado da TOTVS a torna a mais competente provedora para integrar diferentes cadeias de valor da

economia, como:

SOLUÇÕES DE NEGÓCIOS

NOSSA PRESENÇA

9

SOMOS TOTVS

COMO VENDEMOS NO BRASIL

~5 mil revendedores

Private

57 canais52 franquias

5 filiais

# Funcionários# Empresas no

Brasil

Até 9 funcionários

De 10 a 499

funcionários

Mais de 500

funcionários

~4,2 milhões de

empresas

~587 mil

empresas

~6,6 mil

empresas

Fonte: IBGE

Microempresas

Pequenas e médias

empresas (SMB)

Grandes Empresas

10

Centros de Desenvolvimento Filiais pelo mundo

EUA – TOTVS Labs

2 Centros de Desenvolvimento

1 Filial

AMÉRICA LATINA

4 Filiais: 2 Argentina, 1 Colômbia, 1 México

25 Franquias

1 Centro de Desenvolvimento– México

BRASIL15 Filiais: 3 (SP), 2 (RJ), 3 (MG), 2 (PR), 1 (CE), 1 (GO),

1 (SC), 1(PE), 1(DF)

52 Franquias em todo território nacional

5.000 distribuidores

INOVAÇÃO10 Centros de Desenvolvimento estruturados por conhecimento

segmentado

TOTVS TOTAL • 22 Filiais

• 82 Franquias

• 15 Centros de Desenvolvimento

• 5 mil distribuidores

EUROPA1 Filial

3 Franquias

ÁFRICA2 Franquias

CHINA

1 Filial

1 Centro de Desenvolvimento

TAIWAN1 Centro de Desenvolvimento

A TOTVS tem presença nos principais centros de negócio do Brasil e da América Latina para estar sempre perto de você e da

sua empresa. Tudo isso porque PENSANDO JUNTOS, FAZEMOS MELHOR.

SOMOS TOTVS

NOSSA PRESENÇA

11

COMPORTAMENTOS E A TECNOLOGIA

A velocidade de transformação do mundo desafia as empresas

a estarem sempre preparadas para o novo. Veja como a TOTVS

trabalha para responder rapidamente a essas mudanças:

PENSAR NO FUTURO, FAZENDO HOJE

Tecnologia Fluida

Tecnologia Fluida Integrada fácil de utilizar

e implementar, simples e móvel, que promove produtividade,

compartilhamento e colaboração, impactando o maior número

de indivíduos e empresas.

Essencialidade

Ofertas específicas orientadas ao “Core Business”

de cada segmento com total aderência.

ERP Ágil

Sistemas de Gestão mais leves e, naturalmente, focados

em seu “CORE”, em “CLOUD” e “MOBILE”, promovendo

uma interface de uso natural.

Tecnologia Fluida

ERP Ágil

Essentiality

SISTEMAS DE GESTÃO POR SEGMENTO

PLATAFORMA AGNÓSTICA DE COLABORAÇÃO E PRODUTIVIDADE

TOTVS V12

Nova experiência operacional e completa aderência

Interface transacional de sistemas abertos

12

12

PERFORMANCE

FINANCEIRA

13

EVENTOS RECENTES

DIVIDENDOS E JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO

• Pagamento dos dividendos aprovados na AGOE de 26 de abril de 2016, no valor de R$66,6 milhões (R$0,40736 por ação)

• Aprovação da distribuição de juros sobre capital próprio no valor de R$43,6 milhões (R$0,26703514 por ação), a serem pagos

em 24 de agosto aos acionistas detentores de ações da TOTVS em 04 de agosto

VENDA DA OPERAÇÃO DE BPO

• Venda da operação e início da parceria de software para oferecer serviços de BPO aos clientes por meio das soluções de

negócio da TOTVS

PARCERIA COM A NATIONAL COMPUTER CORPORATION (NCC)

• Parceria para desenvolver e levar para o mercado russo um sistema de gestão desenvolvido com base na plataforma tecnológica

da TOTVS

ADMINISTRAÇÃO ORIENTADA POR SEGMENTO E CADEIA DE VALOR

• Novos executivos para Services e Supply Chain

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EVENTOS RECENTES

PROJETO DA NOVA SEDE

• Instalações 100% conectadas aos demais centros de desenvolvimento, comerciais e de entrega

• Fortalecimento da cultura TOTVS com a integração de toda operação presencial e remota

• Ambiente de inovação propício para mobile e cloud

• Área exclusiva para atendimento dos clientes

• Investimento aproximado de R$90 milhões nas instalações

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RECEITA POR NATUREZA E NEGÓCIO (R$ MM)*

RECEITA POR NATUREZA

* Valores pró-forma para os períodos de 2015, pois incluem os números da Bematech

RECEITA POR NEGÓCIO

16

SOFTWARE (R$ MM)*

RECEITA DE SOFWARE

* Valores pró-forma para os períodos de 2015, pois incluem os números da Bematech

RECEITA E MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO

17

SOFTWARE

RECEITA DE TAXA DE LICENCIAMENTO (R$ MM)* NÚMERO DE CLIENTES ADICIONADOS*

* Valores pró-forma para os períodos de 2015, pois incluem os números da Bematech

** Os clientes de Bemacash não afetaram a receita de subscrição no 2T16

900 clientes de subscrição no 2T16

847 clientes de licenciamento no 2T16

440 novas unidades de Bemacash no 2T16

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LICENÇAS VS. SUBSCRIÇÃO – EXERCÍCIO TEÓRICO*

(*) Considera que as vendas de licenças da TOTVS (excl. Bematech) foram feitas no modelo de subscrição desde 2013. Não considera churn de clientes e ajuste

anual de inflação nos contratos. A receita trimestral de licenças foi diferida em 16 trimestres

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SERVIÇOS E HARDWARE (R$ MM)*

RECEITA E MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO

DE SERVIÇOS

RECEITA E MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO

DE HARDWARE

* Valores pró-forma para os períodos de 2015, pois incluem os números da Bematech

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DESPESAS COMERCIAIS & ADMINISTRATIVAS (R$ MM)*

VENDAS + COMISSÕES

PROV. PARA CRED. LIQ. DUVIDOSA G&A + HONORÁRIOS + OUTRAS

PROP. E MARKETING

* Valores pró-forma para os períodos de 2015, pois incluem os números da Bematech

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EBITDA E LUCRO LÍQUIDO (R$MM)*

EBITDA LUCRO LÍQUIDO

* Valores pró-forma para os períodos de 2015, pois incluem os números da Bematech

22

FLUXO DE CAIXA E ENDIVIDAMENTO (R$ MM)

23

CRONOGRAMA DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (R$ MM)

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