Apresentação Institucional v5 - bb.com.br · Tarifas de serviços bancário BB Corretora Corretora Processo de Comercialização Brasilprev Brasilcap SH1 SH2 BB Corretora O negócio

Apresentação Institucional

Março 2013

Maior Corretora de Seguros da América Latina

Liderança em Outros Segmentos como Capitalização e Seguros Habitacionais e Rurais

Operações de Seguro, Previdência e Capitalização por meio de Parcerias Privadas com Líderes Globais

Maior Seguradora de Vida do Brasil

2o Maior Segurador de Ramos Elementares no Brasil

Rápido Crescimento com Alta Rentabilidade

Maior Companhia de Seguros, Previdência e Capitalização da América Latina

BB Seguridade

2013*

IPO BB Seguridade

Participação acionária no IRB

– Brasil RE

1981

Início da

operação de

seguros do

BB

1992

Criação da

Brasilprev

1995

Criação da

Brasilcap, em

parceria com

Sul América,

Icatu e

Aliança da

Bahia

1996

Criação da

Brasilveículos,

em parceria com

o grupo

SulAmérica

1999

Firmada

parceria

com a

Principal

Financial

Group em

Previdência

Privada

2011

Início da

operação

conjunta com

a Mapfre2008-2011

Reorganização

societária da

área de seguros,

previdência e

capitalização do

BB

2012

Criação da BB Seguridade

1987

Criação da

BB

Corretora

Histórico

Brasildental

Parceria com

a Odontoprev

* Movimentações estratégicas anunciadas após a divulgação dos resultados do primeiro trimestre. Aguardam a aprovação por parte de reguladores, supervisores e fiscalizadores.

PresidênciaMarcelo Augusto Dutra Labuto

PresidênciaMarcelo Augusto Dutra Labuto

Diretoria de Finanças e Relações com Investidores

Leonardo Giuberti Mattedi

Diretoria de Finanças e Relações com Investidores

Leonardo Giuberti Mattedi

Diretoria de Comercialização

André Luis Cortes Mussili

Diretoria de Comercialização

André Luis Cortes Mussili

Diretoria de Produtos e ComunicaçãoÂngela Beatriz de Assis

Diretoria de Produtos e ComunicaçãoÂngela Beatriz de Assis

Diretoria Executiva

Conselho de AdministraçãoConselho de Administração

Assembleia Geral de AcionistasAssembleia Geral de Acionistas

Conselho FiscalConselho Fiscal

Comitê de AuditoriaComitê de Auditoria

Estrutura Interna

BB CorretoraBB CorretoraBrasilcapBrasilcap

100% Total

BB SegurosBB Seguros BB Corretora HoldingsBB Corretora Holdings

BB Mapfre SH1

BB Mapfre SH1

Mapfre BB SH2Mapfre BB SH2

BrasilprevBrasilprev

Ações em

circulação

74,9%% da BB Seguridade no

total de ações

49,9%

50%

100% Total

50,0%

49,0%

50%

74,9%

49,9%

50%

66,7%

49,9%

67%

100%

100%

100%

% da BB Seguridade nas

ações ON

% de Representação no

Conselho de Administração

66,25%33,75%

Estrutura Acionária

Posição até 30/06/2013

IRB –Brasil Re 1

IRB –Brasil Re 1

Brasil dentalBrasil dental

20,5%

20,5%

20%

74,9%

49,9%

50%

Movimentações estratégicas anunciadas após a divulgação dos resultados do primeiro trimestre. Aguardam a aprovação por parte de reguladores, supervisores e fiscalizadores.1 Participação na quantidade de ações no IRB – Brasil Re após realização da Assembleia Geral Extraordinária, prevista para ago/2013.

Conselho de Administração

SH1Vida

SH2P&C

BrasilprevPrevidência

Corretora

18 membros

9 indicações

9 indicações

Companhia de Seguros

Aliança do Brasil

6 indicações

6 indicações

Mapfre Vida S.A

6 indicações

6 indicações

Vida Seguradora S.A

6 indicações

6 indicações

18 membros

9 indicações

9 indicações

Aliança do Brasil Seguros

S.A

6 indicações

6 indicações

BB Mapfre Assistência

2 indicações

2 indicações

Brasilveículos

6 indicações

6 indicações

16 membros

8 indicações

8 indicações

3 indicações

3 indicações

12 membros

8 indicações

2 indicações

2 indicações

4 indicações

3 membros

3 indicações

Mapfre Affinity

Seguradora S.A

6 indicações

6 indicações

Mapfre Seguros Gerais

S.A

6 indicações

6 indicações

Presidentes, Vice Presidentes e Diretores

Fonte: BB Seguridade e Banco do Brasil

BrasilcapCapitalização

Visão da Governança Corporativa

Participação de Mercado das Agências BB e BB Seguridade (%) – Posicionamento

Excepcional abrangência de distribuição...

Liderança de Mercado

29,1%

15,4%

33,1% 33,8%

28,2%35,6%

24,9% 31,2%

Participação de Mercado das Agências BB: 24,1%Participação de Mercado da BB Seguridade: 23,4%Participação de Mercado das Agências BB: 24,1%Participação de Mercado da BB Seguridade: 23,4%

Norte

(5,3% do PIB do Brasil)

Centro-Oeste

(9,3% do PIB do Brasil)Sul


Sudeste


Nordeste


Fonte: Companhia, SUSEP e IBGE

1. Considera participação de mercado de prêmios de seguros de vida, danos, auto e arrecadação total para capitalização e previdência

2. PIB do Brasil em 2011 de acordo com o IBGE

Participação de Mercado das Agências BB (Fev/13)

Participação de Mercado da BB Seguridade (acumulado até Abr/2013)

1º

2º

1º 1º

1º 1º

3º 1º

1º1º

Beneficia-se da liderança do BB em mercados com alto crescimento em seguros

24,9%

20,1%

5.394

18.165

138

60.22020.000

59 milhões de clientes

Agências

Caixas Eletrônicos

Correspondentes Bancários

Corretores Externos

Parcerias

1º

Canal Bancário Canal Não-Bancário

28.380

Rede Compartilhada

Sólida rede não-bancáriaespalhada pelo Brasil

…apoiada pela maior rede de distribuição bancária da América Latina com múltiplos canais de relacionamento

Fonte: Banco do Brasil

Corretora: acesso exclusivo à rede BB

4.290

Pontos de Venda

� Máxima transparência e segurança para acionistas minoritários

� Reafirmação do compromisso da BB Seguridade com as melhores práticas de governança corporativa

� Criação de um comitê de partes relacionadas, composto por pelo menos um membro independente, que deverá ter voto favorável para aprovação de assinatura e alterações em contratos com partes relacionadas

Política de Transações com Partes Relacionadas

Corretora: acesso exclusivo à rede BB

� Acesso exclusivo à rede do Banco do Brasil

� Prazo: 20 anos

� Sem cláusula de rescisão

� Assinado em Janeiro de 2013

� Acesso à BB Corretora

� Obrigação de vender produtos em rede bancária através da BB Corretora

� Remuneração: percentual fixo das apólices, variando de acordo com o tipo

de produto

� Relacionamento gerido pelos acordos de acionistas com prazos de 23 anos

para PFG; 20 anos para Mapfre; e sem prazo definido para Icatu/Aliança da

Bahia

BrasilprevSH1 SH2 Brasilcap

BB Seguridade se beneficia do apoio do Banco do Brasil e de sua experiência em parcerias privadas

Apoio do Banco do Brasil Expertise de Parcerias Privadas

� Solidez, tradição, segurança e confiança

� Porto seguro, especialmente para produtos de longo-prazo

� Flight to quality e estabilidade, menos suscetível a condições de

mercado

� Reconhecimento da marca

� Rápida tomada de decisão

� BB Seguridade opera em um modelo de arm’s lenght

� Monitora o surgimento de qualquer potencial conflito entre BB e

BB Seguridade

� Fortalece a governança corporativa

� Participação mínima no capital votante de 50,1%

O BB tem um papel ativo na governança das companhias operacionais

Apoio do BB e Parcerias Privadas

SH1 Vida

� Vida compreende seguro de vida, acidentes pessoais e prestamista.

� Produtos de seguro de vida no Brasil possuem características diferentes dos encontrados no exterior. Esse é um produto não-cumulativo, o que significa que se um

cliente parar de contribuir, a cobertura do produto é suspensa.

� Seguradores de vida vendem proteção a eventos relacionados à vida do indivíduo, como seguro de morte (paga uma quantia fixa no caso de morte do detentor do

título), produtos de benefício de vida (renda fixa para aposentadoria do detentor do título), acidentes pessoais e poupança (contratos de seguros que são ativados

em condições específicas relacionadas à vida do cliente).

� Seguro Prestamista que permite a liquidação de dívidas ou parcelamentos no caso de morte natural ou acidental ou, em alguns casos, dependendo do produto,

desemprego ou redução da renda.

Vida

� Seguro habitacional está relacionado ao pagamento de hipotecas ou financiamento imobiliário. No caso de morte do segurado, o seguro permite que sua família

receba o imóvel e que o banco receba o pagamento total da dívida sobre a propriedade. Uma apólice de seguro habitacional pode também proteger os segurados

contra danos ao imóvel.

Habitacional

BB Mapfre SH1

SH1 Vida

� Seguro rural protege produtores contra diversos fenômenos naturais até um determinado limite. Ele ainda oferece proteção para bens como gado, equipamentos,

créditos rurais e morte dos produtores.

Rural

BB Mapfre SH1

Pessoas (Prêmios de Seguros) (R$ milhões)

BB Seguridade: +13,5%

Mercado: +17,2%

1T13

1.072,9

17,3%

1T12

945,6

17,8%

Market Share

Prêmios

1T13

222,7

64,4%

1T12

92,9

60,6%

Market Share

Prêmios

Rurais (Prêmios de Seguros) (R$ milhões)


Mercado: +125,3%

1T13

27,4

5,4%

1T12

19,9

4,9%

Market Share

Prêmios

Habitacionais (Prêmios de Seguros) (R$ milhões)


Mercado: +125,3%

SH2 P&C

� Os produtos deste segmento são desenhados para segurar indivíduos e companhias contra perdas potenciais em suas propriedades – por exemplo, para garantir os

equipamentos e instalações ou a casa do segurado contra roubo ou incêndio

� Seguro patrimonial protege um indivíduo ou entidade com participação num ativo físico contra sua perda ou perda de geração de renda deste ativo

� Seguro contra danos a terceiros protege a entidade ou o indivíduo contra a responsabilidade legal de arcar com indenizações devido a danos físicos contra pessoas

ou propriedades de terceiros

Danos

� Seguro auto é um seguro adquirido para proteger automóveis, caminhonetes, motocicletas e outros veículos de transporte, que é primordialmente utilizado contra

danos materiais e físicos resultantes de colisões no tráfego e contra o passivo que seria gerado nesses eventos

Auto

Mapfre BB SH2

Automóveis (Prêmios de Seguros) (R$ milhões)

1T13

1.040,0

15,7%

1T12

806,5

15,0%

Market Share

Prêmios∆ %

BB Seguridade: +29,0

Mercado: +22,9

� Planos de previdência complementar são produtos opcionais que oferecem aos indivíduos uma proteção financeira adicional ao plano de previdência pública

� Os dois produtos mais importante neste segmento são o PGBL (Plano Gerador de Benefício Livre) e o VGBL (Vida Gerador de Benefício Livre), os quais são planos que

indivíduos contribuem durante suas vidas de trabalho com o intuito de receber uma quantia fixa ou mensal no momento da aposentadoria

� Produtos PGBL possuem maior atratividade para a classe média devido as suas vantagens fiscais (as pessoas que decidem fazer a declaração completa podem deduzir as

contribuições da renda tributável)

� Produtos VGBL possuem maior atratividade para a classe média alta devido ao seu apelo sucessório. O processo sucessório no Brasil é caro e consome tempo. No

entanto, beneficiários de VGBL recebem os recursos rapidamente após a morte do detentor do título

Previdência

Brasilprev

Previdência Aberta (Arrecadação) (R$ milhões)

1T13

32,1%

1T12

4.408,26.088,2

29,5%

Arrecadação

Market Share

∆ %


Mercado: +27,1

� Títulos de capitalização oferecem aos seus detentores um caminho seguro para poupar dinheiro ao mesmo tempo que os proporciona uma oportunidade de lucrar com

prêmios de loteria, nos quais poupadores são escolhidos ao acaso e premiados em dinheiro. Uma remuneração abaixo da poupança na capitalização permite aos

detentores dos títulos participar na loteria

� Existem produtos similares na Espanha e no Reino Unido

� Existem 4 diferentes tipos de títulos de capitalização: tradicional (o objetivo é reembolsar os contribuintes no final do período de contribuição se o contribuinte fizer os

pagamentos corretamente), compra programada (tem a intenção de facilitar a aquisição de um produto ou serviço no final do período, permitindo ao contribuinte

escolher entre a compra ou a retirada de sua conta de poupança), popular (permite ao contribuinte participar na loteria, mas não há reembolso da quantia contribuída)

e incentivo (um plano ligado a um evento promocional ou um prêmio ligado a um evento comercial, sem o reembolso de toda a quantia paga)

Capitalização

Brasilcap

Capitalização (Arrecadação) (R$ milhões)

863,7

23,0%

1T12

24,6%

1T13

1.093,5

Arrecadação

Market Share

∆ %


Mercado: +18,1

Comercialização dos produtos da BB Seguridade na base de clientes do Banco do Brasil

Clientes BB

Prêmio Bruto

Reembolso de custos /

despesas

Tarifas de serviços bancário

BB Corretora

Corretora

Processo de Comercialização

Brasilprev

Brasilcap

SH1

SH2

BB Corretora

� O negócio de corretagem consiste em intermediar a venda de produtos de seguros entre a companhia seguradora e clientes.

� Como forma de remuneração pelos serviços de intermediação, a corretora recebe uma comissão que é calculada como um percentual do prêmio total.

� Não existem riscos de subscrição envolvidos.

Corretora

Fonte: Companhia e Susep1. SH1 coompreende Vida, Prestamista, Habitacional e Rural / 2. SH2 compreende Auto, Danos e Outros (exceto para seguros Habitacional e Rural) / 3. 1a posição: Representa os seguros de vida da BB Seguridade / 4. 2a posição: Representa os produtos nos ramos elementares da BB Seguridade / 5. Prêmios emitidos para BB Mapfre SH1 e Mafre BB SH2; Rendas para Brasilcap; Contribuições para Brasilprev; Receitas operacionais para a BB Corretora / 6. Considera ajustes para itens extraordinários / 7. Considera o lucro líquido atribuível a BB Seguridade / 8. O lucro líquido da BB Seguridade inclui R$ 3,3 mi relacionado a receitas/despesas de holding e impostos, os quais não estão explicitados acima / 9. Considera ranking em arrecadação com dados da SUSEP, MAR2013 / 10. Inclui os resultados das holdings BB Seguridade, BB Seguros e BB Cor.

Receita (1T13)5

(R$ milhões)

Receita (1T13)5

(R$ milhões)

% no lucro ajustado

da BB Seguridade 10

% no lucro ajustado

da BB Seguridade 10

ROAE Ajustado6

(1T13)

ROAE Ajustado6

(1T13)

Posição de MercadoPosição de Mercado

Lucro líquido ajustado

(1T13) 7 (R$ milhões)

Lucro líquido ajustado

(1T13) 7 (R$ milhões)

Linhas de negócioLinhas de negócioSH1

Vida1SH2

Elementares2 Previdência Capitalização Corretora

53,7% 63,4%28,4% 4,4% 4.460,3%

6.083 1.0931.112 1.647 388

95,7 16,9133,1 12,3 193,6

1o1o

34,7%

454,9 6 8

1o1o3

1o9

Seguros, Previdência e Capitalização Distribuição Holding

21,0% 3,7%29,3% 2,7% 42,5%

Principais Indicadores

BB Mapfre SH1 (R$ milhões) Mapfre BB SH2 (R$ milhões)

Brasilprev (R$ milhões) Brasilcap (R$ milhões)

Resultado de seguros, previdência e capitalização cresce em todas as Coligadas. Resultado financeiro impactado pela marcação a mercado.

218,7

127,655,081,0

177,5149,4

1T131T12

Lucro Líquido Ajustado

Resultado Financeiro

Resultado de Seguros

Res. de Previdência: +9,1%

Res. Financeiro: -12,4%

LL Ajustado: +0,3%

Res. de Capitalização: +71,8%


LL Ajustado: -47,9%

Res. de Seguros: +31,8%


LL Ajustado: -64,9%

Res. de Seguros: +71,4%


LL Ajustado: +18,8%

21,516,3 19,1

89,4 24,6

70,1

1T131T12



Resultado de Seguros

134,7123,577,989,0

127,7127,3

1T131T12



Resultado de Previdência

37,1 63,7

-21,5

42,3

25,4

48,8

1T131T12



Resultado de Capitalização

Resultado por Segmento

BB Seguridade Ajustado (R$ milhões)

Resultado ajustado 5% maior mesmo em ambiente adverso para as receitas financeiras

LL Ajustado: +5,3%

BB Seguridade Societário (R$ milhões)

LL Societário: +53,5%

454,9431,9

34,737,8

1T131T12


ROAE (%)

472,0

307,4

36,2

26,0

1T12 1T13

Lucro Líquido Societário

ROAE (%)

Resultado por Segmento

961,4

796,3

20,7%

1T131T12

Prêmios Ganhos (R$ milhões) Sinistralidade (%)

77,384,0

-6,7 p.p.

1T131T12

Índice Combinado (%) ROAE Ajustado (%)

28,4

21,5

1T131T12

35,1

43,1-8,0 p.p.

1T131T12

ROAE ajustado mostrou crescimento, resultado da expansão dos prêmios ganhos e redução da sinistralidade.

BB Mapfre SH1 - Principais Indicadores

Habitacional

2,4%

DPVAT

5,7%Rural

15,7%

Pessoas

76,2%

Prêmios Emitidos (R$ milhões) Composição de Prêmios 1T12 x 1T13

Canais de Vendas 1T13

1.112,2934,3

+19,0%

1T131T12

Demais Canais

20,0%

Canal Bancário

80,0%

* Composição baseado no padrão contábil da SUSEP

O canal bancário sustenta o crescimento dos prêmios emitidos, em linha com o plano de negócios da Companhia.


Demais Canais

24,4%

Canal Bancário

75,6%

2,2%

Habitacional

82,9%

7,0%

7,9%

Rural

DPVAT

Pessoas

1T12 1T13

x

BB Mapfre SH1 - Principais Indicadores

Prêmios Ganhos (R$ milhões) Sinistralidade (%)

Índice Combinado (%) ROAE Ajustado (%)

1.531,21.364,7

+12,2%

1T131T12

98,698,8

-0,2 p.p.

1T131T12

4,4

13,2

1T131T12

54,857,8

1T13

-3,0 p.p.

1T12

ROAE foi impactado pelo resultado financeiro, mas prêmios ganhos e redução da sinistralidade mostram desempenho operacional favorável.

Mapfre BB SH2 - Principais Indicadores

Prêmios Emitidos (R$ milhões) Composição de Prêmios 1T12 x 1T13

1.646,7

1.340,4

+22,9%

1T131T12* Composição baseado no padrão contábil da SUSEP

56,7%

DPVAT

4,9%

Affinity

8,2%

Danos

30,3%

Auto

Demais Canais65,6%

Canal Bancário34,4%


Desempenho de seguros de automóveis sustenta o crescimento dos prêmios emitidos, com o canal bancário apresentando o maior crescimento.


Demais Canais

69,5%

Canal Bancário

30,5%

9,8%

51,4%

34,3%

Auto

DPVATAffinity

4,5%

Danos

1T12 1T13

x

Mapfre BB SH2 - Principais Indicadores

Receita de Contribuições (R$ milhões) ROAE Ajustado (%)

Arrecadação Líquida (R$ milhões) Provisões Técnicas (R$ bilhões)

6.083,4

4.390,9

+38,5%

1T131T12

53,7

68,0

1T131T12

71,9

53,7

+34,0%

Mar/12 Mar/13

Brasilprev atingiu 43% da captação líquida do mercado, o que vem sustentando o crescimento das reservas.

4.555,93.410,6

43,5%

1T12 1T13

41,2%

Market Share

Arrecadação Líquida

* Composição baseado no padrão contábil da SUSEP. Arrecadação Líquida = Arrecadação - Resgate

Brasilprev - Principais Indicadores

Receita de Arrecadação (R$ milhões) ROAE Ajustado (%)

Arrecadação Líquida (R$ milhões) Provisões Técnicas (R$ bilhões)

1.093,5

863,7

1T131T12

+26,6%

63,4

167,2

1T12 1T13

6,8

5,3

Mar/12 Mar/13

+29,9%

Crescimento das receitas e da captação líquida, com aumento da participação de mercado em reservas e arrecadação.

465,2

241,1

1T12

29,1%

1T13

19,5%

Arrecadação Líquida

Market Share

* Composição baseado no padrão contábil da SUSEP. Arrecadação Líquida = Arrecadação - Resgate

Brasilcap - Principais Indicadores

Receita de Comissões (R$ milhões) Composição da Corretagem 1T12 x 1T13

Lucro Líquido Ajustado (R$ milhões) Rentabilidade (R$ milhões)

387,6319,8

+21,2%

1T131T12

193,6157,5

+22,9%

1T131T12

Outras Receitas

1,3%

Brasilcap

11,8%

Brasilprev

19,7%

SH2

18,1%

SH149,1%

1T12 1T13

Receita de corretagem 319,8 387,6

Resultado operacional 231,8 284,3

Lucro líquido ajustado 157,5 193,6

Margem líquida 49,3% 49,9%

Se beneficia da predominância do canal bancário nas vendas, registrando crescimento das receitas de comissões e da margem líquida.

Outras Receitas

14,4%

46,2%

SH1

16,8%

Brasilprev

SH2

1,5%

21,1%

Brasilcap

1T12 1T13

x

BB Corretora - Principais Indicadores

Apresentação Institucional

Março 2013

Contatos:Relações com Investidores

SBS – Quadra 1 – Bloco A –

Ed. Sede I – 4º andar

70.073-900 – Brasília, DF

Tel: (61) 3102-5771

www.bancodobrasilseguridade.com.br

[email protected]

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