APRESENTAÇÃO PÚBLICA AO MERCADO - ?· Gerenciamento ativo dos custos operacionais e de condomínio…

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APRESENTAO PBLICA AO MERCADO

Novembro de 2012

Torre Matarazzo

Shopping Center Cidade de So Paulo

So Paulo, SP

Cyrela Commercial Properties

(1) Market cap de 21/11/2012

O que fazemos

Nosso diferencial

Experincia Comprovada

Portfolio de Qualidade

Parcerias Estratgicas

Mercado de Capitais

Sustentabilidade

Desenvolvimento, aquisio, locao, venda e gerenciamento de propriedades comerciais

Foco em 3 segmentos: edifcios corporativos, shopping centers e galpes logsticos

Portfolio de alta qualidade, em localizaes estratgicas, que nos permite ter inquilinos nicos, aluguis premium

e baixas taxas de vacncia.

Spin off em 2007 da Cyrela Brazil Realty (51 anos de experincia no mercado imobilirio brasileiro)

16 anos de experincia no segmento de propriedades comerciais

AAA Foco no eixo da Avenida Faria Lima (destino principal de empresas de primeira linha, em So Paulo)

Portfolio de Shopping Centers em acelerada expanso

Gesto e Desenvolvimento de Galpes Logsticos modernos e sofisticados

Parcerias Estratgicas com GIC, CPP e Prologis para investir, desenvolver e gerenciar propriedades comerciais no

Brasil

Bovespa Novo Mercado Companhia listada desde 2007

R$2,17 bilhes de Market Cap(1)

Membro fundadora da seo brasileira do Green Building Council e membro do UN Global Compact

Principais Indicadores Receitas Recorrentes de Aluguel: R$166 MM em 2011; R$134 MM em 9M12

Altas Margens de EBITDA Ajustado: 86,3% em 2011; 87,1% em 9M12

rea Locvel 215 mil metros quadrados em operao

348 mil metros quadrados em desenvolvimento

2

Modelo de Negcios CCP

3

Desevolvimento

Dois modelos independentes de negcio

+

Alta rentabilidade

Expertise

Qualidade superior

Modelo de negcio integrado

Histrico

Fluxo de caixa estvel e Recorrente

Retorno do Spread x Financiamentos

Ganho de escala e reduo de custo

Gesto eficaz da taxa de vacncia

Property Portfolio

Gerao contnua de Mltiplos

Portfolio diversificado e de alta qualidade

Lucro com venda de imveis

Parcerias Estratgicas

CCP + Prologis Inc. Joint Venture

GIC Real Estate o brao de Real Estate do Government of

Singapore Investment Corporation

CPPIB uma subsidiria do Canada Pension Plan

Joint Venture para investimentos no mercado imobilirio comercial

no Brasil

R$1,3 Bilho comprometidos para investimentos no

desenvolvimento e administrao de Edifcios Corporativos,

Shopping Centers e Centros de Distribuio (Logsticos)

General Partner

Companhia Norte-Americana focada no desenvolvimento e

aquisio de propriedades industriais, especialmente centros

logsticos e de distribuio

Atuao em 22 pases

Portfolio Global de aproximadamente 60 milhes de metros

quadrados sob administrao

Mais de 4.500 clientes no Mundo

CCP Asset Management

4

37,5% 37,5%

25,0%

SEGMENTOS DE NEGCIOS

Escritrios Corporativos

Faria Lima Square So Paulo, SP

Fonte: CB Richard Ellis, IBGE e Valor Anlise Semanal.

Edifcios Corporativos Dinmica de Mercado

6

Taxa de Vacncia Mdia: So Paulo e Rio de Janeiro (%)

9,1%

5,5%

6,6%

3,9%

3,6%

4,8% 5,2%

4,5% 3,6%

2,0%

4,1%

3,5%

2,9% 0,9%

2,0% 0,9% 0,8% 0,0%

2007 2008 2009 2010 2011 3Q12

So Paulo Rio de Janeiro CCP

6%

11%

39%

44%

Triple A

Classe A

Outros com Ar Condicionado

Sem Ar Condicionado

3%

15%

40%

42%

Qualidade do Estoque de Escritrios - 2011

So Paulo Rio de Janeiro

Edifcios Corporativos Estratgia Competitiva

Experincia no processo de desenvolvimento

Edifcios sofisticados, com arquitetura diferenciada e infraestrutura tecnolgica

Projetos e especificaes que seguem os mais avanados padres internacionais, buscando a certificao de Prdio Verde pelo LEED

Estratgia de Crescimento

Desenvolvimento de novos projetos com qualidade superior para retornos financeiros mais adequados

Aquisio oportunista de propriedades existentes

Portfolio de Qualidade Superior

Portfolio de qualidade superior tem menor volatilidade em tempos de crise; e maior elasticidade em condies favorveis de mercado

Equipe de Gesto

Management com foco na relao com os locatrios e em sua reteno

Gerenciamento ativo dos custos operacionais e de condomnio

Reconhecimento de Marca

CCP reconhecida como proprietria e operadora dos melhores ativos neste segmento

7

Edifcios Corporativos Portfolio CCP

8

Edifcio Nova So Paulo

Aquisio 1994

Classe A

Metragem (% CCP) 12.084

Vacncia 0%

Principais Inquilinos Atento, MZ Consulting

Local So Paulo (SP)

Edifcio Verbo Divino

Aquisio 1994

Classe A

Metragem (% CCP) 8.043

Vacncia 0%

Principais Inquilinos NET

Local So Paulo (SP)

Edifcio C.E. Faria Lima

Aquisio 1998

Classe A

Metragem (% CCP) 2.923

Vacncia 0%

Principais Inquilinos Gusmo Labournie

Local So Paulo (SP)

Edifcio C. E. So Paulo

Aquisio 1994

Classe A

Metragem (% CCP) 2.844

Vacncia 0%

Principais Inquilinos Nokia, Audatex

Local So Paulo (SP)

Edifcios Corporativos Portfolio CCP

9

Edifcio Braslio Machado

Aquisio 1998

Classe A

Metragem (% CCP) 5.009

Vacncia 0%

Principais Inquilinos Dia, Alupar, Alergan

Local So Paulo (SP)

Edifcio Leblon Corporate

Aquisio 2002

Classe A

Metragem (% CCP) 824

Vacncia 0%

Principais Inquilinos Banco Ita

Local Rio de Janeiro (RJ)

Edifcio Suarez Trade

Aquisio 2008

Classe A

Metragem (% CCP) 3.850

Vacncia 0%

Principais Inquilinos Banco Ita

Local Salvador (BA)

Edifcios Corporativos Portfolio CCP

10

Edifcio JK Financial Center

Entrega 2000

Classe Triple A

Metragem (% CCP) 4.878

Vacncia 0%

Principais Inquilinos BNP Paribas, ING Bank

Local So Paulo (SP)

Edifcio Corporate Park

Entrega 2002

Classe Triple A

Metragem (% CCP) 3.002

Vacncia 0%

Principais Inquilinos JP Morgan, Leite & Tosto

Local So Paulo (SP)

Edifcio Faria Lima Financial Center

Entrega 2003

Classe Triple A

Metragem (% CCP) 18.588

Vacncia 0%

Principais Inquilinos Ita BBA, Merrill Lynch, CSN

Local So Paulo (SP)

Edifcios Corporativos Portfolio CCP

11

Edifcio Faria Lima Square

Entrega 2006

Classe Triple A

Metragem (% CCP) 13.066

Vacncia 0%

Principais Inquilinos Morgan Stanley, Standard Chartered

Local So Paulo (SP)

Edifcio JK 1455

Entrega 2008

Classe Triple A

Metragem (% CCP) 11.097

Vacncia 0%

Principais Inquilinos Cyrela Brazil Realty, Bank of New York

Local So Paulo (SP)

Edifcios Corporativos Em Desenvolvimento

12

Edifcio CEO Corporrate Executive Offices

Desenvolvimento Em andamento

Classe Triple A

Metragem (% CCP) 5.480

Status da Obra 65%

Entrega (E) 2T13

Local Rio de Janeiro (RJ)

CEO

Perspectiva Ilustrativa

Edifcios Corporativos Em Desenvolvimento

13

Edifcio Thera Corporate

Desenvolvimento Em andamento

Classe Triple A

Metragem (% CCP) 18.884

Status da Obra 30%

Entrega (E) 2T14

Local So Paulo (SP)

Thera Corporate

Perspectiva Ilustrativa

Edifcios Corporativos Em Desenvolvimento

14

Edifcio Torre Matarazzo

Desenvolvimento Em andamento

Classe Triple A

Metragem (% CCP) 0 (empreendimento vendido)

Status da Obra 10%

Entrega (E) 4T14

Local So Paulo (SP)

Torre Matarazzo

Perspectiva Ilustrativa

Edifcios Corporativos Em Desenvolvimento

15

Edifcio Faria Lima - Morizono

Desenvolvimento Em andamento

Classe Triple A

Metragem (% CCP) 3.817

Status da Obra 0%

Entrega (E) TDB

Local So Paulo (SP)

Edifcio Faria Lima - Morizono

Perspectiva Ilustrativa

Edifcios Corporativos Em Resumo

16

Categoria Empreendimentos Metragem (%CCP) Status

Classe A 7 35.937 Vacncia Zero

Triple A 5 58.306 Vacncia Zero

Em Desenvolvimento Triple A 4 28.181 R$182 MM de

investimentos a incorrer

Total 16 122.414

SEGMENTOS DE NEGCIOS

Shopping Centers

Tiet Plaza Shopping So Paulo, SP

Shopping Centers Dinmica de Mercado

18

46 50 58

65 74

91

108

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

CAGR:

15,5%

Vendas de Shopping Centers no Brasil (R$ Bilhes)

9,4%