apresentação - Vendas e Distrib.final

Processos em Vendas e distribuio

LO150Processos em Vendas e distribuio SAP AG 1999

Pr-requisitos para participantes

Recomendvel: SAP20 - Viso geral do R/3 ou conhecimento equivalente

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Grupo-alvo

Participantes:

Lder de projeto Membros da equipe de projeto

Durao: 5 dias

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Sntese do curso

ndice: Metas do curso Objetivos do curso Matrias do curso Diagrama de sntese do curso Cenrio empresarial principal

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Metas do curso

Este curso prepara o aluno para: reconhecer os processos bsicos em Vendas e distribuio executar as funes mais importantes desde a fase de pr-vendas at a entrada de pagamento trabalhar em pares usando uma empresa modelo para entender os processos bsicos de vendas e distribuio nos sistemas SAP aprender a usar as funes SAP Este curso no abrange o Customizing, pois esta funo abordada nos cursos de nvel 3.

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Objetivos do curso

No final deste exerccio, voc dever estar apto a: atualizar dados bsicos de vendas e distribuio e nomear as estruturas empresariais necessrias trabalhar com diferentes documentos de vendas e distribuio descrever os itinerrios de vendas e distribuio para reas como administrao de materiais, produo (por exemplo, ordens de montagem) e contabilidade executar avaliaes nos processos de vendas e distribuio no sistema R/3

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Matrias do cursoPrefcio Captulo 1 Sntese do curso Captulo 2 Navegao Captulo 3 Estruturas empresariais em Vendas e distribuio Captulo 4 Sntese dos processos de vendas Captulo 5 Dados mestre em Vendas e distribuio Captulo 6 Vendas do estoque - disponvel Captulo 7 Vendas do estoque - falta em estoque Captulo 8 Produo por ordem do cliente Captulo 9 Devolues e processamento de nota crdito Captulo 10 Relatrios e anlise nos processos em SD Captulo 11 ASAP Captulo 12 Concluso Anexo SAP AG 1999

Lo150 Diagrama de snteseIN CIO

Fatura

Captulo: Navegao

Captulo: Estruturas empresariais em vendas e distribuio

Captulo: Viso geral de vendas

Cap.: Dados mestre em vendas e distribuio

Fatura

Fatura

Captulo: Proc. de vendas

Cap.: Proc. de vendas: Vendas do est. - falta em est.

Cap.: Processos de vendas: Vendas do estoque - disponvel

Captulo: Devolues e proc. de nota de crdito SAP AG 1999

Cap.: Relatrios e anlises nos processos em SD Captulo: ASAP

Cenrio empresarial principal

A empresa modelo IDES oferece uma variedade de materiais aos clientes Um sistema SAP implementado nessa empresa Voc um membro da equipe de projeto Durante o curso, vocs verificaro e testaro as funes SAP para ver se elas podem ser usadas para os processos de vendas, e de que forma podem ser usadas

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Estruturas empresariais em Vendas e distribuio

ndice: Introduo aos elementos organizacionais

do sistema SAP R/3

Unidades organizacionais no sistema SAP R/3 Estruturas de vendas e distribuio da empresa

modelo IDES AG

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Objetivos do captulo

No final deste captulo, voc dever estar apto a: Descrever as estruturas de vendas e distribuio

da empresa modelo IDES AG

Identificar as unidades organizacionais e suas

relaes, relevantes para vendas e distribuio unidades organizacionais unidades organizacionais

Descrever as caractersticas essenciais dessas Formar estruturas organizacionais atravs das Explicar as relaes mais importantes entre as

estruturas organizacionais em vendas e distribuio

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Diagrama de sntese: estruturas empresariais

Estruturas empresariais em Vendas e distribuio

Proc. de ordem

Atividades pr-vendas

Suprimento

Fatura

Expedio

Pagamento Faturamento SAP AG 1999

Estruturas empresariais: cenrio empresarial

A empresa modelo IDES AG um grupo com

operaes globalizadas.

A IDES AG produz e vende motocicletas. As

montagens so fornecidas por centros na Europa e Amrica do Norte. montagens e peas de reposio. vendem veculos IDES.

A empresa tambm serve o mercado com A IDES utiliza, em geral, negociantes que s

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Estrutura organizacional da IDES AG

IDES AG IDES US INCFrankfurt

Nova Iorque

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Estruturas de vendas e distribuio da IDES AG

Empresa

IDES AG

Escritrio de vendas

Vendas e distribuio Frankfurt

Vendas e distribuio Berlim

Revend.Canal de distribuio

Servio

Cadeia de lojas

Consum. industrial

MotocicletasLinha de produto SAP AG 1999

Servios

Alimento

Tinta

Estrutura de fornecimento da IDES AG

IDES AGVendas e distribuio Frankfurt Vendas e distribuio Berlim

Escritrio de vendas

Warehouse Hamburg Centro de distrib.

Warehouse Dresden

Warehouse Berlim

7 4 5 6 1 2 3 14 11 12 13 21 8 9 10 18 19 20 28 15 16 17 25 26 27 22 23 24 29 30 31

Proc. exped.

Standard Hamburgo

Expresso Hamburgo

Dresden

Berlim

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Unidades organizacionais em Vendas e distribuio

Empresa

rea de vendas

R /3Org. de vendas Setor de atividade

Documento

Canal de distribuio

Centro Depsito Local de expedio

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Unidades organizacionais: empresa

Empresa

entidade legal e unidade contbil independente no nvel da empresa, possvel criar: balanos exigidos por lei clculo de lucros e perdas SAP AG 1999

Unidades organizacionais: Vendas e distribuio

Org. de vendas

responsvel pela distribuio de mercadorias e servios pela negociao de condies de vendas pelo produto e direitos de recurso

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Unidades organizacionais: canal de distribuio

Org. de vendas

Canal de distrib. 1

Canal de distrib. 2

O canal de distribuio o meio atravs do qual os materiais de vendas chegam ao cliente. Ele representa as estratgias para distrib. de mercadorias e/ou servios ao cliente P/ exemp.: com. atacadista, com. varejista e com. eletrnico. SAP AG 1999

Unidades organizacionais: setor de atividade

Org. de vendas

Setor ativ. 1

Setor ativ. 2

Um setor de atividade representa uma linha de produo, por exemplo: motocicletas, peas de reposio, servios, ... SAP AG 1999

rea de vendas

Org. de vendas Canal de distribuioSetor de atividade

1 Frankfurt

2 Berlim

2 Com. varejista

5 Internet

1 Com. atacad.

2 Motocicletas

3 Computad.

3 Computad.

2 Motocicletas

1 Bombas

reas de vendas

1 2 2

1 2 3

1 5 3

2 1 2

2 1 1

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Unidades organizacionais: Centro e depsito

1 1

2 1

2 2

Centro (fornecedor)

C B BB A

Centro 1

Centro 2

Centro 3

Depsito

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Unidade organizacional: local de expedio

Centro 2

Centro 2

7 6 5 4 3 2 1 13 14 12 9 10 11 8 20 21 18 19 28 15 16 17 25 26 27 22 23 24 29 30 317 4 5 6 1 2 3 12 13 14 8 9 10 11 19 20 21 18 28 15 16 17 25 26 27 22 23 24 29 30 31 7 4 5 6 1 2 3 14 11 12 13 21 8 9 10 18 19 20 28 15 16 17 25 26 27 22 23 24 29 30 31

Local de exp. 1

Local de exp.

local de exp.

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IDES Holding AG no sistema R/3

Empresa 1000 IDES AGFrankfurt

Empresa 3000 IDES AG

Nova Iorque

Organizao de vendas 1000 Frankfurt

Organizao de vendas 3000 Nova Iorque

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reas de vendas da IDES Holding AG no sistema SAP1000 1IDES AG Empresa

Org. de vendas

1000 Frankfurt

1020 1Berlim

12 Revendedor

14 Servio

2 Cadeiade lojas 2

Canal de distribuio02 Moto cicletas02 08 Servios

22 Consumidor industrial

05 Alimento

03 Tinta

Setor de atividade SAP AG 1999

O processo de fornecimento na IDES Holding AG no Sistema R/3

1000 Frankfurt Org. de vendas 1000

1020 Berlim

Empresa

IDES AG

1000Hamburgo

1400 Stuttgart

1300 Frankfurt

1100 Berlim

Centro

7 6 3 4 5 1 2 11 12 13 14 8 9 10 20 21 17 18 19 28 15 16 25 26 27 22 23 24 29 30 31

1000 Hamburgo

...

1400 Stuttgart

1100 Berlim

Local de expedio SAP AG 1999

Resumo

Voc agora deve estar apto a: Descrever as estruturas de vendas e distribuio

da empresa modelo IDES AG

Identificar as unidades organizacionais no

sistema R/3 que so relevantes para vendas e distribuio unidades organizacionais unidades organizacionais

Descrever as caractersticas essenciais dessas Formar estruturas organizacionais atravs das Explicar as relaes mais importantes entre as

estruturas organizacionais em vendas e distribuio

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Sntese dos processos de vendas ndice:Ativ. pr-vendas Processar solic. de clientes

Proc. de ordem

Entrar ordens do cliente Esclarecer suprimento pontual de materiais encomendados

Suprimento

Expedio

Fornecer ordem

Fatura

Faturamento

Faturar entrega

Pagamento SAP AG 1999

Lanar entrada de pagamento


No final deste captulo, voc dever estar apto a: Explicar a cadeia de processos para o processamento de ordem Criar uma ordem do cliente Acionar o fornecimento de uma ordem do cliente Realizar o picking de fornecimento e lanar a sada de mercadorias Faturar um fornecimento ao cliente Lanar o pagamento na conta do cliente

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Processos de vendas: sntese de diagrama

Proc. de ordem Origem do estoque


Pagamento

Fatura

Expedio

Faturamento SAP AG 1999

Processo de vendas: cenrio empresarial

Estabelecimento e manuteno das relaes com o cliente Recebimento de ordens Resposta s perguntas dos clientes em relao aos materiais, preos e s datas de entrega Programao com base nas necessidades do cliente e na disponibilidade de material Picking e fornecimento de mercadorias Atualizao de estoque de material e contas do consumo do material Criao de uma fatura e atualizao dos custos de vendas Verificao dos itens pendentes do cliente e lanamento das entradas de pagamento

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Estabelecimento e manuteno das relaes com o cliente As atividades pr-vendas podem incluir: A criao e o acompanhamento dos contatos do cliente Listas de correspondncia Respostas s perguntas do cliente recebidas por e-mail, fax etc. Solicitaes de cotao Cotaes

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Processamento de ordem

Os empregados do departamento Atendimento ao cliente recebem ordens por escrito e pelo telefone. Geralmente, as ordens standard contm: Informaes sobre o cliente e materiais Condies para determinao do preo de cada item Quantidades e datas de fornecimento Informaes sobre o processamento de expedio Informaes sobre faturamento

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Suprimento

Nessa etapa do processo em Vendas e distribuio, possvel: verificar a disponibilidade das mercadorias encomendadas editar a demanda no MRP

O MRP organiza e monitora o processo de suprimento real. Isso inclui produtos: produzidos internamente e/ou externamente

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Expedio

O processamento de expedio permite: Criar entregas Executar o picking (atravs da criao de solicitaes de transporte) Embalar Lanar sada de mercadorias

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Faturamento

O faturamento permite: Criar faturas para fornecimentos e servios Criar notas de crdito e dbito Cancelar documentos de faturamento lanados previamente Transferir automaticamente os dados do documento de faturamento para a contabilidadeFatura

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Pagamento

O pagamento um processo que parte do mdulo de aplicao Contabilidade financeira. O pagamento permite: O lanamento de pagamentos e apresentao de faturas A verificao de diferenas

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Documentos em Vendas e distribuioPr-vendas S I S T E M A I N F O V E N D A SContato Solicitao Contrato Cotao Programa de remessas

A D M M A T E R I A I S

Proc. de ordemOrdemOrigem do estoque

P L A N E J P R O D U O

Expedio

Fornec.Ordem de transporte

Sada de merc. Expedio

Faturamento

Doc. fatur.

Pagamento do cliente/ Contab. financeira

Contas a receber

Conta de estoque de materiais

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Criao de uma ordem

Cotao 1 Cliente 1

Cotao 2 Cliente 1

Cotao 3 Cliente 2

Itens pendentes? A cotao ainda vlida?

Ordem 1 OR 6732Conf. da ordem

Ordem 2 OR 6911

Ordem 3 OR 7191

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Estrutura de documento de vendas

Cabealho Item 1 Div. remessa 1 Item 2 Div. remessa 1 Div. remessa 2

Ordem standard Emis. da ordem 2387 Rec. mercadoria 4876 Item Material Qtd. 10 1400-100 20 PC 1 01 Nov 20 PC

20 1400-200 50 PC 1 2 01 Nov 01 Jan 20 PC 30 PC

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Criao de entregas

Ordem 1 Cliente 1

Ordem 2 Cliente 1

Ordem 3 Cliente 2

Local exped.? Data remessa? Rec. merc.?

Remessa 1 REM 80006732Nota de remessa

Remessa 2 REM 80006834

Remessa 3 REM 80007322

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Estrutura de documento de remessa

Cabealho Item 1 Item 2 Item 3

Fornec. Rec. mercadoria 4876 Item Material Qtd Item Material Qtd 10 1400-100 20 20 UN

1400-200 30 UN 10 UN

30 1400-300

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Picking

Fornecimento 1 Receb. merc. 1

Fornecimento 2 Receb. merc. 2

Sistema de depsito?

Ordem de trans. 1 OT 327Lista de picking

Ordem de trans. 2 OT 413

Ordem de trans. 3 OT 417

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Lanamento de sada de mercadorias

A A A

Fornec.

Sada merc. Estoque avaliadoDocumento contbil M1 UNI

FornecimentoSuprimento e demanda Material M1 Preo venda Clc. custos 100 PC 25 UNI 12 UNI

Cotao Ord. cliente Lista de doc. de fat. a fazerData fatur.Doc.10 Jun 12 Jun 17 Jun 80002673 80002697 80002763

Documentos CO

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Criao de um documento de faturamento

Remessa 1 Cliente 1

Remessa 2 Cliente 1

Remessa 3 Cliente 2

Pagador? Data de faturamento? Pas de destino?

Doc. de fatur. 1Fatura

Doc. de fatur. 2 F290006834

Doc. de fatur. 3 F290006913

F290003733

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Estrutura de documento de faturamento

Cabealho Item 1 Item 2 Item 3

Doc. fatur. Pagador 3761

Item Material Qtd. Faturada 10 1400-100 20 PC 20 1400-200 30 PC 30 1400-300 10 PC

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Efeitos do documento de faturamentoDoc. fatur.90006834 Documento contbil 10006834

Conta de adm. de cred. de clientes

Sistema info de vendas

Anlise de lucros Ord. cliente120 100 80 60 40

Fornecimento

20 0 1 2 3 4 5 6

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Fluxo de documentos no sistema da SAP

Ordem standard

Entrega

Doc. fatur.

Documento contbil

Documento Ordem standard 6839 .Fornecimento 80002832 . . Ordem de transferncia WMS 482 . . Sada merc. GD: fornec 4900001537 . . . Fatura 90005371 . . . Documento contbil 100001276 SAP AG 1999

Fluxo de documentos no nvel de item

Ord. cliente Ord. cliente Item 1 Div. remessa 1 Item 2 Div. remessa 1 Div. remessa 2

Fornecimento Fornecimento Item 1

Doc. fatur. Doc. fatur. Item 1

Item 2

Item 2

Item 3

Item 3

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Processos de vendas: Resumo

Voc agora deve estar apto a: Explicar a cadeia de processos para o processamento de ordem Criar uma ordem do cliente Acionar o fornecimento de uma ordem do cliente Realizar o picking do fornecimento e lanar a sada de mercadorias Faturar um fornecimento ao cliente Lanar o pagamento na conta do cliente

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Dados mestre em Vendas e distribuiondice: Dados mestre de cliente Dados mestre material Reg. info cliente-material Dados mestre de mensagens Log de dados incompletos Dados mestre da condio na determinao do preo

Proc. de ordem Atividades pr-vendas Origem do estoqueFatura

Pagamento

Expedio


Objetivos do tema

No final deste captulo, voc dever estar apto a: Atualizar dados mestre de clientes Atualizar dados mestre de materiais Atualizar info cliente-material Emitir mensagens para documentos de vendas Trabalhar com log de dados incompletos Explicar os efeitos dos dados mestre nos processos em vendas e distribuio Atualizar os dados mestre de condies e explicar as funes da determinao de preos

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Dados mestre: sntese de diagrama

Dados mestre em Vendas e distribuio

Proc. de ordem


Origem do estoqueFatura

Expedio

Pagamento Faturamento SAP AG 1999

Cenrio empresarial

A IDES AG adiciona novos clientes sua base. A IDES oferece um novo material que similar a um material existente. A IDES precisa criar todos os registros mestre para refletir corretamente sobre o novo cliente, o novo material e as necessidades empresariais especiais do cliente. definido um preo para o novo material, que ser vlido para todos os clientes. Para determinados clientes so definidos preos especiais e descontos.

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Origem dos dados em documentos de vendasTabelas de controle

Ordem

Dados mestre de clientes

Emissor da ordem 2300

Receb. da merc. 788

Dados mestre clienteItem Material 10 20 Qtd 10 20 15

Dados mestre de mensagens

Dados mestre de materiais

1400-100 1400-200 1400-410

Material info

30

Dados mestre de condies

Tabelas de controle SAP AG 1999

Mestre de clientes

Dados mestre clienteDados geraisRelevantes para vendas e distribuio e contabilidade Vlido p/ todas as unidades organizacionais

rea de vendas Dados

Dados da empresaRelevantes p/ contabilidade Vlido para: Empresa

Relevantes para vendas e distribuio Vlido para: Org. de vendas Canal de distribuio Setor de ativid. SAP AG 1999

Dados sobre fichas de registros para dados gerais

Mestre de clientes Dados geraisEndereo Dados controle Oper. de pgto Marketing Nome, endereo, idioma, ... Classificao fiscal,... Dados bancrios, ... Setor ind., classif. de cliente, ...

Locais descarga Horas de entrada de merc., ... Dados de export. Dados p/ controle de export., ... Pessoas contato End. de parc. de negcios, ... SAP AG 1999

Dados sobre rea de vendas para fichas de registro

Mestre de clientes Dados da rea de vendasOrdens Escritrio, moeda, regio vendas, grupo preo, ... Condies de exp., centro fornecedor, zona de trans., ... Classificao de IVA liquidado, condies de pagamento, ... Emissor da ordem, recebedor da fatura, o pagador, ...

Expedio

Doc. fatur. Funes do parceiro

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Funes do parceiro no mestre de clientes

Emissor da ordem*.....

Rec. da mercad.*

Pessoal

Funes do parceiro

Pagador*

Agente de frete

Pessoas de contato

Recebedor da fatura*

*funes obrigatrias SAP AG 1999

Dados sobre fichas de registro de empresas

Mestre de clientes Dados de empresaAdm. de conta Oper. de pgto Correspondncia Seguro Conta de reconciliao, ... Mt. de pgto., bloq. de pgto., ... Proc. cobrana, responsvel, ... Montante segurado, ...

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Efeitos das modificaes no mestre de clientesMestre de clientes (antigo) Cliente 2300Modificar mestre de clientes

Mestre de clientes (novo) Cliente 2300

Endereo Mannheimer Str. 14 69115 Heidelberg Incoterms EXW Hamburgo

Endereo City Ring 212 68125 Mannheim Incoterms CIF Mannheim

Exibir ordem do clienteCliente Endereo 2300 Mannheimer Str. 14 69115 Heidelberg EXW Hamburgo

Incoterms SAP AG 1999

Mestre de materiais

Dados mestre de materiaisDados bsicos 1 Relevantes p/ todas as reas Vlido p/ todas as unidades organizacionais Compras Relevantes p/ administrao de materiais Vlido para: Centro Outros Relevantes p/ engenharia, MRP, contabilidade,... Vlido para: SAP AG 1999

Vendas: Org.vendas Relevantes para vendas e distribuio Vlido para: Canal de distribuio

Vendas: dados gerais/ cent. Relevantes para vendas e distribuio Vlido para: Centro fornecedor

Dados sobre fichas de registros de vendas

Mestre de materiaisRelevante para vendas e distribuioDados bsicos 1 N de material, descrio de material, unid. med. bsica, setor de ativ.... Centro fornecedor, grupo de material, classificao fiscal, ... Grupo de materiais, grupo de bnus, hierarquia de produtos ... Verif. de dispon., grupo de trans., grupo de carga ... Grupo de exp/imp, regio de origem, ... Texto de item para vendas

Vendas: org.vend. 1

Vendas: org.vend. 2

Vendas: ger./ cent. Comrcio exterior Exportar Texto de SD SAP AG 1999

Vendas de intersetoresDiviso de cabealho Mestre de materiais Material 1400-100 Setor de ativ. 02 Mestre de materiais Material 1400-200 Setor de ativ. 02 Mestre de materiais Material M-12 Setor de ativ. 07 Setores de atividade de itens

Ord. clienterea de vendas 1000 / 12 / 00 Emissor da ordem 2300

Item 10 20 30

Material 1400-100 1400-200 M-12

Setor de ativ. 02 02 07

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Vendas especficas de setor de atividadesDiviso de cabealho Mestre de materiais Material 1400-100 Setor de ativ. 02 Mestre de materiais Material 1400-200 Setor de ativ. 02 Mestre de materiais Material M-12 Setor de ativ. 07 Setores de atividade de itens

Ord. clienterea de vendas 1000 / 12 / 02 Emissor da ordem 2300

Item 10 20

Material 1400-100 1400-200

Setor de ativ. 02 02

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Registro info cliente-material

Mestre de clientes

Mestre mat.

Informaes de cliente-materialCliente 2300 Org. de vendas 1000 Canal de distribuio 12 Texto breve de material 1400-100 Luzes front. luxo 1400-200 Lanterna traseira Dados especficos do cliente: Texto breve cliente-material S3000H lanterna dianteira R1700 lanterna traseira + dados adicionais

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Entrada de ordem atravs de info cliente-materialPedidoMotomarkt Heidelberg N cliente: 2300 N pedido: 12970-B Item 1 2 Material S3000 R1700 Qtd 10 10 Entrada de ordem

Ord. clienteEmissor da ordem 2300 Info cliente-material Cliente Material 1400-100 1400-200 SAP AG 1999

Ficha de registro Emissor do pedido It. ped. N mat. cliente 1 S3000 2 R1700 Texto breve Lanterna dianteira Lanterna traseira

2300 Mat.clien. S3000 R1700

MensagemDados mestre de mensagensTipo de mensagem: Funes do parceiro Meio de transmisso Tempo Idioma

Ord. clienteDeterm. de mensagem Tipo de mensagem: Conf. do pedido Meio de transm.: Imprimir mens. Fun. parc.: AG 2300 Tempo: imediatamente ao gravar Idioma: DE Imprimir Confirm. da ordem 6177Motomarkt Heidelberg Nmero do cliente 2300 Ser fornecido: Material Item S3000 1 R1700 2 Total

Qtd. 10 10

Valor 650 300 950

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Log de dados incompletos

Ordem do clienteEmissor da ordem 2300 Nmero do pedido Condies de pagamento Item Material 10 20 1400-100 1400-200 Qtd. 10 10 Peso _ 12 KG

Log de dados incompletos ItemDados em falta No do pedido Cond. de pagamento Peso

A: Entrar nmero do pedido

Abrir:a) automaticamente ao gravar b) atravs da barra de menu SAP AG 1999

Mestre de condies

Dados mestre de condiesPreos Preo de materiais Lista de preos Especficos do cliente Outros Sobretaxas / Descontos para cliente para material p/ grupo de determ. de preo para grupo de materiais para cliente/material p/ cliente/grupo de mat. p/ grupo de determ. de preo/ grupo de materiais Outros Impostos IVA Outros

Fretes Frete Incoterms 1 + 2 Outros

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Registros mestre de condio na determinao do preo

Registro mestre de condiesTipo de condio Org. vendas Canal de distribuio Cliente Material Validade 01.03. - 01.04. de 1000 UNI de 2000 UNI de 3000 UNI 1- % 2- % 3- %

KA00 Promoo de vendas 1000 12 2300 1400-100Validade 02.04. - 01.06. de 1000 UNI de 2000 UNI de 3000 UNI 1- % 2- % 3- %

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Determinao de preos em ordens do cliente

Item de ordem do cliente Ficha de registro CondiesMaterial Qtd 1400-100 20 unidades

Dados mestre de condies

BrutoDet. preos automtica

1300 13030 1200 120 1320

Preos Sobretaxas Descontos Fretes Impostos

Desconto Frete Lquido IVA liquidadoTotal

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Dados mestre comuns - Canais de distribuioCliente / material ou dados mestre de condies para canal de distribuio representativoDados mestre cliente

Cliente / material ou dados mestre de condies sem canal de distribuio prprioDados mestre cliente Dados mestre de materiais Org Vd 1000 CaDist 14

vlido para:Dados mestre de materiais Org Vd 1000 CaDist 12

vlido para:

Dados mestre de condies Org Vd 1000 CaDist 12 SAP AG 1999

vlido para:

Dados mestre de condies Org Vd 1000 CaDist 14

Dados mestre comuns - Setores de atividadeCliente ou dados mestre de cond. p/ setor de atividade representativoDados mestre de clientes Org Vd 1000 Setor ativ. 00

Cliente ou dados mestre de cond. sem setor de ativ. representativoDados mestre de clientes

vlido para:

Org Vd 1000 Setor ativ. 01

Dados mestre de condies Org Vd 1000 Setor ativ. 00

vlido para:

Dados mestre de condies Org Vd 1000 Setor ativ. 02

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Dados mestre: resumo do captulo

Voc agora deve estar apto a: Atualizar dados mestre de clientes Atualizar dados mestre de materiais Atualizar info cliente-material Emitir mensagens para documentos de vendas Trabalhar com log de dados incompletos Explicar os efeitos dos dados mestre nos processos em vendas e distribuio Atualizar os dados mestre de condies e explicar as funes da determinao de preos

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Vendas do estoque - disponvel ndice:Proc. de ordem Tipo de documento de vendas Funes de documento de vendas Programao da expedio Determ. do local de exp./itinerrio Bloqueio de fornecimento Processar lista de faturamento Determ. do local de exp./itinerrio Bloqueio de fornecimento

Suprimento

Expedio

Fa

Fatura

Faturamento

Processar lista de faturamento

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No final deste captulo, voc dever estar apto a: iniciar diferentes processos de vendas atravs da seleo do tipo de documento de vendas apropriado explicar como o centro fornecedor, o local de expedio e o itinerrio so determinados automaticamente fornecer aos clientes datas de remessa determinadas automaticamente no sistema e poder ver a programao em detalhes para cada etapa do processo

agrupar e processar ordens do cliente prontas para entrega agrupar e processar documentos para faturamento

SAP AG 1999

Diagrama de sntese de processos com estoque

Proc. de ordem Atividades prvendas

Suprimento

Pagamento

Fatura

Expedio


Processos com estoque: cenrio empresarial

Entrega de estoque disponvel; os negociantes encomendam com base nas previses Reconhecimento automtico da lealdade do cliente ao oferecer descontos especiais Reduo de custos atravs do agrupamento automtico de ordens para processamento de expedio Criao automtica de documentos de faturamento em processamento coletivo com prazos fixos para faturamento

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Tipos de documentos de vendas

Ordem standard Solicitao de nota de crdito/dbito Contrato

Rep. de artigos em consignao

Tipos de documentos de vendas

Vendas vista

Devolues Remessa grtis

Ordem imediata

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Funes de documento de vendas

Verificao de disponib.

Programao da expedio

Transferncia de necessidades

Texto

Documento de vendas

Determinao de preos Sistema info de vendas e distrib.

Mensagem Verificao de crdito

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Determinao automtica do centro fornecedor

Info cliente-material Cliente 2387 Material 1400-100 Centro 1000

Rec. da mercadoria Cliente Centro 4876 100

Materiais Material 1400-100 Material 1400-200 Material 1400-300 Centro 1200

Centro fornecedor

Ordem standard Emis. da ordem 2387 Rec. mercadoria 4876 Item Material Qtd. Pos. Material M 10 1400-100 20 PC Centro 1000 SAP AG 1999

Ordem standard Emis. da ordem Rec. mercadoria Item Material Qtd. Pos. Material M

2387 4876

Ordem standard Emis. da ordem Rec. mercadoria Item Material Qtd. Pos. Material M

2006 2007

10 1400-200 20 PC Centro 1100

10 1400-300 20 PC Centro 1200

Local de expedio

7 5 6 4 3 2 1 14 11 12 13 8 9 10 20 21 18 19 28 15 16 17 25 26 27 22 23 24 29 30 31

Centro fornecedor

Local de exp. 17 5 6 4 3 2 1 13 14 11 12 8 9 10 19 20 21 17 18 15 16 28 25 26 27 22 23 24 29 30 31

Itinerrio

Local de exp. 2

7 5 6 4 3 2 1 14 11 12 13 8 9 10 19 20 21 17 18 28 15 16 25 26 27 22 23 24 29 30 31

Rec. mercadoria

Local de exp. 3

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Itinerrio

Trajeto 2

Trajeto 3 Trajeto 2 Pontos de chegada

Trajeto 1 Pontos de partida

SAP AG 1999

Determinao automtica do local de expedioInfo clientematerial Emissor da ordem Material Rec. mercadoria

Material

Condies de expedio

Grupo de carregamento

Centro fornecedor

Local de expedio (valor proposto)

Outro local de exp. alternativo

Mais rpida

+ +

+ +1000

=Hamburgo 1 Hamburgo 2

Menor custo

+ +1400

=Stuttgart

SAP AG 1999

Determinao automtica do itinerrio

Emissor da ordem

Material

Rec. mercadoria

Zona de partida p/ local de expedio

Condies de expedio Mais rpida

Grupo de transporte

Zona de transporte p/ rec. de mercadoria

Itinerrio

Hamburgo

+ +

+ +

+Chicago

=Itiner. rodov. Norte-Sul

Menor custo

Stuttgart

+

=Regensburg Itiner. rod. Oeste-Leste

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Programao da expedio

1Data da ordem Disponib. Organiz. de material do transp. Carreg. Sada de merc.

6Data da remessa

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Programao do transporte

Tempo de trnsito? 2 dias

Berlim

Itinerrio: 0011 Berlim - MuniqueTempo do transporte do ciclo de produo? 2 dias Munique

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Programao regressiva

1Entrada ordensData ordem

6Disponib. materialData de prep. do material

Planej. do transp.Data planej. do transporte

Carreg.Data carreg.

Sada de merc.Data sada merc.

Data da remessaData de rem. desejada

Tempo trns. Tempo carr. Tempo pick/emb. O sistema R/3 usa o maior desses dois tempos no clc. da prog. de expedio.

Tempo do ciclo de produo Planej. do transporte

SAP AG 1999

Programao progressiva

1Entrada ordensData ordem

8Disponib. material Planej. do transp. Carreg.Data carreg.

Sada de merc.Data sada merc.

Receb.Data de remessa confirmada

Nova data prep. Data de planej. do material do transporte

Tempo trns. Tempo carreg. Tempo pick/emb.

Ciclo de produo Planej. do transporte

A data de remessa confirmada determinada com base na nova data de preparao de materiais.

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Processamento coletivo na expedio

Lista de fornec.SeleoOrdem Ordem Ordem Ordem OrdemEntrega Entrega Entrega

Ordem

Ordem

Ordem

Local de expedio: 1200 Data de seleo: at 15/05 SAP AG 1999

Opes de entrega

Remessa completa

Ordem

Entrega

Entrega

Fornec.parciais

OrdemEntrega

Ordem

Conf. da ordemOrdem

Entrega

SAP AG 1999

Picking no processamento de expedio

Local de expedio

Sistema de depsito

Fornecimento Qtd. de fornec.Item Mat. Qtd. Qtd. forn. picking 10 1400-100 20 1400-200 20 12

Ordem de trans.Item Material Qtd. pick

20 12

10 1400-100

20 12 At

Qtd. de picking

20 1400-200

Qtd.picking SAP AG 1999

Processamento coletivo no picking

Lista de trabalhoSeleoEntrega Entrega Solicitao de transf. Solicitao de transf.

Entrega

Entrega

Entrega

Entrega Solicitao de transf.

Entrega

Entrega Entrega

Local de expedio: 1200 Data de picking: at 16 de maio SAP AG 1999

Opes de pickingFornec.

Ordem de trans. Sistema SAD externoCriar nova ord. de trans. para qtd. diferentes

Imprimir lista de picking

Confirmao

Processar diferenas Itens de fornec. completos SAP AG 1999

Copiar qtd. de picking (fornecimento parcial)

Processamento coletivo para o lanamento de sada de mercadorias

Lista de trabalhoSeleoEntrega Entrega Entrega de mercadorias Entrega de mercadorias

Entrega

Entrega

Entrega

Entrega Entrega de mercadorias

Entrega

Entrega Entrega

Local de expedio: 1200 Data de mov. merc.: at 17 de maio SAP AG 1999

Processamento coletivo no faturamento

Lista de doc. de fat. a fazerEntrega Entrega

SeleoDoc. de faturam. Doc. de faturam.

Entrega

Entrega Doc. de faturam.

Entrega

Entrega

Organizao de vendas: 1000 Data de faturamento: at 20 de maio SAP AG 1999

Opes de faturamentoDoc. de faturam. Doc. de faturam.

Diviso da fatura

Ordem

Entrega

Entrega

Doc. de faturam. Doc. de faturam.

Fatura separada para cada entrega

Ordem Entrega

Entrega Ordem

Processamento coletivo

Entrega Ordem Entrega

Doc. de faturam.

SAP AG 1999

Listas de trabalhoFatura

Ordem Ordem Ordem 6713

Fornec. lista trab.Entrega

1

Entrega Entrega

4

Faturamento da Doc. de lista de faturam. Doc. de 90001316 trabalhofaturam.90 Doc. de 001317 faturam. 90001318

Lista de trabalho PickingTransf. Transf. Ordem de trans. 218

Lista de trabalho

Material

2

3

Lanar sada de Material merc. Doc.do material 49011239

Documento contbil Doc. contbil100 Doc. 009317 contbil100 009318

SAP AG 1999

Resumo

Voc agora deve estar apto a: iniciar diferentes processos de vendas atravs da seleo do tipo de documento de vendas apropriado explicar como o centro fornecedor, o local de expedio e o itinerrio so determinados automaticamente fornecer aos clientes datas de remessa determinadas automaticamente no sistema e ver a programao em detalhes para cada etapa do processo SAP AG 1999

agrupar e processar ordens do cliente prontas para entrega agrupar e processar documentos para faturamento

Vendas do estoque - falta em estoque ndice: Entrada de ordem para materiais com estoque insuficiente Transf. de necess. e verif. de disponibilidade Processamento de atrasos Fornecimentos parciais Expedio

Proc. de ordem

Suprimento

Expedio

Fatura

Faturamento

Liqid. de custos de frete Transferncia do doc. de faturamento para o doc. contbil

SAP AG 1999

Processos sem estoque: objetivos do captulo

No final deste captulo, voc dever estar apto a: Criar ordens do cliente para diferentes situaes

de estoque parciais

Processar fornecimentos com quantidades Explicar a expedio dos fornecimentos Descrever como os custos de frete so faturados

ao cliente

Explicar como as informaes financeiras so

transferidas do doc. de faturamento para o doc. contbil

SAP AG 1999

Diagrama de sntese de processos sem estoque

Proc. de ordem

Suprimento

Fatura

Expedio


Cenrio empresarial

Para criar ordens para materiais, cujo estoque

insuficiente

Para isso, preciso verificar o estoque disponvel e

pode solicitar informaes sobre as primeiras datas de remessa possveis. fornecimento parcial, se no puderem entregar o montante completo caminho para transportar os materiais para os clientes

Em alguns casos, o cliente tambm autoriza um

Para reunir diversas entregas e carreg-las em um

Ocorrem custos de frete, os quais voc fatura ao cliente Para verificar quais contas foram lanadas para um

documento contbil pertencente ao documento de faturamento

SAP AG 1999

Verificao de disponibilidade na ordem do cliente

Ordem standardMestre de material Item Material Material 1400-310 Verif. de disponib. 02 Setor de ativ. 10 Pos 10 Mat 1400-310

Tabelas de controle S

Ocorre uma verificao de disponib. durante o proc. de ordem quando: O material requer uma verificao de estoque A verificao de disponib. definida no Customizing para essa transao SAP AG 1999

Verificao da data de disponibilidade do material

1Data ordem

6Data de prep. de materiais Planej. trans. Carreg. Sada de merc. Data rem. desejada

Ordem do clienteItem Material Setor de ativ. 10 Pos 10 Mat 1400-310

A disponibilidade verificada na data de preparao do material.

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Verificao de centroOrdem standard Cliente 2300Qtd. 10 Peso 1000

Item Material 10 1400-310

Centro (fornecedor)

A verificao de disponibilidade executada para o centro (fornecedor) no nvel de item. SAP AG 1999

Controle da verificao de disponibilidade

Movimento de entradaEstoque Pedido Solic. de compra Ordem planejada

Outras nec. vendas

TempoReservas

Movimento de sada

SAP AG 1999

Transferncia de necessidades

Produo interna

Vendas e distribuio

Neces.

Admin.materiais/ MRP Suprimento externo

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Fornecimentos completos e parciaisFornec. completo Ordem do cliente 1400-100 10 itens 1400-200 10 itens 1400-300 20 itens Entrega 1400-100 10 itens 1400-200 10 itens 1400-300 20 itens

Fornec. parciais

Entrega 1400-100 4 itens 1400-200 2 itens

Ordem cliente 1400-100 10 itens 1400-200 10 itens 1400-300 20 itens Entrega 1400-100 6 itens 1400-200 8 itens Entrega 1400-300 20 itens SAP AG 1999

Acordo de fornecimento parcial

Ordem do cliente Mestre de clientesCliente 300 Fornec. completo Forn. parcial/itens Mx. fornec. parc. Cliente 300 Cliente 30 Fornec. completo

Info cliente-materialCliente Forn. parc./itens Mx. fornec. parc.

Dados mestre clienteMaterial 1400-100 Forn. parc./item Mx forn. parc. 5

SAP AG 1999

Caso 1: confirmao da data de remessa desejada

Movimento de entradaEstoque em depsito

Disponib. materiais

Data da remessa

Quantidade da ordem: 10Pedido

100Pedido

50

60

Tempo40Ordem do cliente

50Ordem do cliente

100Ordem do cliente

Movimento de sada SAP AG 1999

Resultado do caso 1: confirmao da data de remessa desejadaMovimento de entrada

Disponib. materiais

Data da remessa

Quantidade da ordem: 10 100 60

50

10 40 50

Tempo

100


Case 2: confirmao para uma data posterior

Movimento de entrada

Disponib. materiais

Data da remessa desejada


50

Tempo40 50

100


O cliente solicita fornec. completo

Resultado do Caso 2: confirmao para uma data posteriorMovimento de entrada

Colocao disposio

Data da remessa


50

20 40 50

Tempo

100 Coloc. disposio Data de confirmao



Caso 3: fornecimentos parciais


Disponib. materiais



50

Tempo40 50

100 - O cliente solicita o fornec. o mais rpido possvel - O cliente permite fornecimentos parciais


Resultado do Caso 3: fornecimentos parciais


Coloc. disp.

Data da remessa


50

10 40 Coloc. disp. 100

10 50 Data de confirmao Coloc. disp.

Tempo

Moviment o de sada SAP AG 1999

- O cliente solicita o fornec. o mais rpido possvel - O cliente permite fornecimentos parciais

Data de confirmao

Caso 4: verificao com tempo de reposio


Disponib. materiais



50

20 40 100 Tempo de reposio

20 50

Tempo


Data de disponib. de material com TR

Disponibilizao de materiais sem TRTR = tempo de reposio


Processamento de atrasos

Um item de ordem atrasado se:

a quantidade de uma ordem no estiver totalmente confirmada a data de remessa desejada para um item de ordem no puder ser mantida

Processamento de atrasos

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Fluxo de documentos com sada da expedio

Ordens do cliente

Entregas

Doc. transporte

Documento de frete

Sada merc.

Doc. faturamento

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Criao de documentos de transporteDoc. de transporte 10884Fornec. 80000311 80000620 80000636 80000639 80000711

EntregasData 15.5 15.5 15.5 18.5 20.5 Destino HH Hannover Hannover Colnia HH . . .

Agente de frete 1058 Local de partida DresdenData 15.5 15.5 15.5 Destino Fornec.

HH 80000311 Hannover 80000620 Hannover 80000636

Status do planej. do transporte = A (no processada) ou B (parcialm. processado) SAP AG 1999

Local do planej. do transporte: 1200 para: 15 de maio Dest.: Chicago ou Nashville

Carregamento e embalagem de transportes

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Faturamento de custos de frete ao clienteOrdem 1 Item 10: Clien 2300 7500 UNI Ordem 2 Item 10: Clien 1174 2250 UNI

Entrega 1Peso 800 KG

Entrega 2Peso 400 KG

Transp 9123Peso 1200 KG

Documento de frete Fatura 1 Item 10: 7500 UNI Frete 400 UNI SAP AG 1999

Valor lq. 600 UNI 2/3 1/3

Fatura 2 Item 10: 2250

Conexo com a contabilidade financeira

Documento de faturamento 300 Cliente Org. vendas Canal distrib. Setor ativ. Preo 23 1000 10 00 10020Determinao de contas

Documento contbil Empresa: 1000

Cliente 2300 132 Receitas de vendas 100 Receitas de fretes 20 IVA liquidado 12

Adicional de frete 20 IVA liquidado Montante final SAP AG 1999

1220 132

Processos sem estoque: resumo do captulo

Voc agora deve estar apto a: Criar ordens do cliente para diferentes situaes de

estoque

Processar fornecimentos com quantidades de

fornecimentos parciais

Explicar a expedio dos fornecimentos atravs da

funcionalidade do transporte ao cliente

Descrever como os custos de frete so faturados Explicar como as informaes financeiras so

transferidas do documento de faturamento para o documento contbil

SAP AG 1999

Produo por ordem do cliente ndice: Suporte de vendas Proc. solic. cot. / Proc. cotao Determ. de categoria de itens Entrada de ord. cliente com mat. que exigem montagem especfica do cliente Prod. por ordem do cliente com exemplo de ordem de montagem Embalagem Entrega do estoque da ordem do cliente


Proc ord. clien.

Suprimento

Expedio

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Produo por ordem do cliente: objetivos do captulo

No final deste captulo, voc dever estar apto a: descrever as atividades pr-vendas criar uma cotao explicar as teclas de funo das categorias de itens criar uma ordem do cliente com referncia a uma

cotao

rastrear o status de ordens de montagem para

ordens do cliente da produo por ordem do cliente

embalar itens para a entrega

SAP AG 1999

Diagrama de sntese da produo por ordem do cliente

Atividades prvendas

Proc. de ordem

Suprimento

Expedio

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Cenrio empresarial

Antes de passar uma ordem, o cliente deseja ter

informaes sobre preos de materiais e prazos de fornecimentos necessrio

Voc fornece ao cliente uma cotao para o meterial O cliente aceita a cotao e passa uma ordem O cliente encomenda uma motocicleta, que deve ser

fabricada de acordo com suas prprias necessidades.

Isso requer cooperao entre Vendas e distribuio e

Produo. embalada.

Antes da motocicleta ser fornecida, deve ser

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Tarefas do suporte de vendas

Promoo vendasDados mestre Parc. de negcios Produtos Mala direta

K U N D E

SIVDAvaliaes para: Entradas de ordem Nmeros de vendas

Ativ. de vendas Visitas Telefonemas Cartas

Rep. de vendas SAP AG 1999

Documentos pr-vendas

Solicitaes so pedidos de cotaes ou informaes de vendas novinculadas que um cliente faz empresa. O perodo de validade pode ser usado como um limite de processamento

Solicitao/CotaoEmissor da ordem 2300 Vlido desde 01.01 Vlido at 02.05 Dados mestre cliente Item 10 20 Material 1400-100 1400-200 Qtd 10 20 Preo 6030

As cotaes so ofertas de uma rea de vendas para um cliente de fornecimento de produtos ou servios em condies especficas. As cotaes so legalmente vinculadas durante o perodo de validade do cliente.

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Fluxo de documentos na fase pr-vendas

Solicitao Emissor da ord. 2300Item Material 1400-100 Qtd. 4

Cotao Emissor da ord. 2300Item 10 Material 1400 Qtd. 3

Ordem Emissor da ord. 2300Item 10 Material 1400 Qtd. 2

10

Status: c/ ref. completa

Status: c/ ref. parcial

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Categorias de itens

ITEM 10: ITEM 20: ITEM 30:

MATERIAL TEXTO VALOR

Determ. de preos, relev. do doc. fatur.

Categoria de itemProtocolo de dados incompletos

Relev. do fornecimento, div. de rem. permitidas Parceiros, textos

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Item normal de determinao de categoria de itensSolicitaoEmissor da ordem 2300

Item 10

Material 1400-200

Categoria de item Item normal AFN

Mestre de materiaisMaterial 1400-200 Grupo de categ. de itens NORM

Ordem standardEmissor da ordem 2300

Item 10

Material 1400-200

Categoria de item Item normal AFN

SAP AG 1999

Determinao de categoria de itens na ordem standard

Mestre de materiaisMaterial 1400-200 Grupo de categ. de itens NORM Item 10 Material 1400-200 Categoria de item Item normal AFN prod. P/ord. cliente TAK

Ordem standardEmissor da ordem 2300

Mestre de materiaisMaterial 1400-700 Grupo de categ. de itens 0001

SAP AG 1999

Fluxo da produo por ordem do clienteSD OrdemCliente neces. do cliente

MM / PP MRP

Fornecimento

Produo

Entrada merc. Sada de merc.Estoque de ordem reduzido

ordem do cliente estoque

Faturamento

SAP AG 1999

Produo por ordem do cliente sem processamento de montagem

Outras necessidades de vendas Ordem do cliente K

Execuo MRP Detalhamento das necessidades dependentes

Ordem planejada

Quantidade, data

Ordem de produo

SAP AG 1999

Produo por ordem do cliente sem processamento de montagem

ordem do cliente K

Ordem de produo Quantidade, data

SAP AG 1999

Contabilidade de custos por item

Objeto CO para Ord. do cliente Item Det.preos Ord. do cliente Doc. faturam. Rec.plan. Custos plan. Rec.plan. Cust.atuais Clc. custos Material amostras Ordem(s) de produo

Liqidao

CO-PA Demonst. Resultados SAP AG 1999

Embalagem

FornecimentoElem. exped. VSE 1V

ItensCaixa 1 VSE 2 Caixa 1 VSE 3 Caixa 1 VSE 4 Caixa 1 VSE 6 Paleta 1 VSE 5 Paleta 1

VSE 7

14001400-700 1

elem.

14001400-100 5 elem. 14001400-200 5 elem. 14001400-310 20 elem.

Container 1

SAP AG 1999

Entrega do estoque da ordem do cliente

EntregaReceb. da merc. 2300

EstoqueMaterial 1400-700 Qtd. Forn. 1 unid. Sada de merc. Material 1400-700 Est.ord.cliente 0 unid

A sada de merc. para entrega de um material produzido individualmente reduz o estoque da ordem do cliente.

SAP AG 1999

Resumo do captulo

Voc agora deve estar apto a: Descrever as atividades pr-vendas Criar uma cotao Explicar as teclas de funo das categorias de

itens

Criar uma ordem do cliente com referncia a uma

cotao

Rastrear o status de ordens de montagem para

ordens do cliente da produo por ordem do cliente

Embalar itens para a entrega

SAP AG 1999

Devolues e processamento de nota de crdito ndice:Proc. de ordem Devolues Solicitao de nota de crdito Solic. de correo de fatura

Fornec.

Entrada de mercadorias nas devolues de estoque bloqueado

Rechnung

Faturamento

Nota de crdito p/ devolues Nota de crdito p/ solic. de nota de crdito Correo de fatura Doc. contbil com montante creditado ao cliente

Pagamento SAP AG 1999

Devolues/Nota crdito: objetivos do captulo

No final deste captulo, voc dever estar apto a: Processar uma reclamao relativa a um

processo de vendas e distribuio

Executar os seguintes processos de vendas e

distribuio e explic-los em detalhes:

Processamento de devolues Proces. de nota crdito e nota de dbito Correo de fatura Cancelamento de um documento de faturamento

SAP AG 1999

Devolues/notas de crdito: diagrama de sntese

Devolues e proc. de nota de crdito

Proc. de ordem Origem do estoque

Fatura

Expedio

Faturamento

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Devolues/ Nota de crdito: cenrio empresarial

Mercadorias danificadas ou faturas incorretas resultam em reclamaes. Se a reclamao relativa a mercadorias de valor, elas devem ser devolvidas. O material danificado deve, em primeiro lugar, ser verificado. Para isso, ele armazenado em um lugar especfico. Os clientes recebem uma nota de crdito quando a reclamao tem procedncia. Voc deve certificarse de que o montante correto seja creditado na conta do cliente. Antes de emitir uma nota de crdito, necessrio obter a aprovao de uma pessoa autorizada.

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Processos no processamento de reclamaes

Ord. do cliente

Entrega

Doc. fatur.

Devolues

Solicitao de nota de crd.

Solic. nota de dbito

Solic. de correo de fatura

SAP AG 1999

Processamento de notas de crdito e dbito

Nota de crditoDoc.fat. Nota de crd.

Solicitao de nota de crd.Ordem

Bloq. fatur.

Documento contbil

Nota de dbitoDoc. fatur.

OKNota de dbito

Solic. nota de dbito

Ordem

Bloq. fatur.

Documento contbil

SAP AG 1999

Aprovao de uma nota de crdito

Solicitao de nota de crdito

Bloq. fatur.

Item Material 10 20 M1 M2

Qtd. 10 3

Motivo p/ rejeioBloq. fatur.

Nota de crd. S/ nota crdito

11

OK

SAP AG 1999

Processamento de devolues DevoluesDoc. fatur.

Devolues

Devolues

Nota de crd.

Ordem

Bloq. fatur.

Aceitar mercad. devolvida (Lan. entr. merc.) Armaz. em estoque de devolues

Criar nota de crdito, aps eliminar o bloqueio de faturamento

OK SAP AG 1999

Bloq. fatur.

Processamento de correes de fatura

Correo de fatura

Doc. fatur.

Solic. de correo de faturaBloq. fatur. Bloq. fatur.

Nota de crdito Documento contbil

OK

SAP AG 1999

Procedimento de correo de fatura

Solic. de correo de faturaDoc. de fatur. 90006711 Item 10Item SG

Item nota de crd. 10 Item nota de crd. 20 Item nota db. Item nota db. 10 20 eliminado em pares

Nota de crd. 90010241 Item 10

Item 20

Item 20

SAP AG 1999

Cencelamento de um documento de faturamento

Doc. fatur. Pagador 2300Item Material Fat. Qtd. 10 1400-100 20 1400-200

20 12

Fluxo de documentos Fatura 90006839 . Conta 100001276 . Cancel. fatura 90008527 . . Conta 100001296

SAP AG 1999

Devolues/Nota crdito: resumo do captulo

Voc agora deve estar apto a: processar uma reclamao relacionada a um

processo de vendas e distribuio

executar os seguintes processos de vendas e

distribuio e explic-los em detalhes:

processamento de devolues processament de nota de crdito e nota de dbito correo de fatura cancelamento de um documento de faturamento

SAP AG 1999

Relatrios e anlises nos processos em SD ndice:

Fontes de informaes em SDList./ list.trab.

Listas e relatrios

listas e relatrios on-line listas de trabalho fluxo de documentos

Sistema info de vendas e

distribuio

estruturas de informaes anlise standard

SAP AG 1999


No final deste captulo, voc dever estar apto a: Descrever as ferramentas de relatrio e anlise

no sistema SAP R/3.

Usar o processamento de lista para localizar

informaes de transaes e organizar tarefas. utilizando as anlises standard disponveis no Sistema de informaes de vendas e distribuio (SIVD).

Analisar informaes de vendas e distribuio

Explicar as estruturas de informaes.

SAP AG 1999

Relatrios e anlises: diagrama de sntese

Rel. e anlise sobre os processos SD

Proc. ordem Proc. de de ordem

Atividades pr-vendas Atividades pr-vendas

Origem do estoque

Fatura

Expedio Expedio Pagamento Pagamento Faturamento Faturamento SAP AG 1999

Relatrios e anlises: cenrio empresarial

A IDES rev todos os aspectos dos negcios

para identificar oportunidades de reduo de custos e aumento de eficincia.

Para assegurar um processamento de ordem

eficaz, as operaes pendentes devem ser identificadas rapidamente e as informaes detalhadas dos documentos precisam ser listadas especificamente.

A equipe de administrao de ordem do cliente

deve atender s solicitaes da administrao de relatrios sobre os ndices de performance e transaes.

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Fontes de informaes SD

Bibliot. Info

Anlise standard

Anlise flexvel

ABAP query

Listas SD e relatrios

SISEstrutura Info

Dados mestre e documento SAP AG 1999

Listas e relatrios Listas on-line

Atrasos Cotaes pendentes

fornecem dados de documentos exibem documentos, por exemplo, para cliente ou material com um status especfico

permitem rever e modificar documentos

Lista de fornec.Lista de doc. de fat. a fazer

Listas de trabalho

exibem o trabalho que necessita ser processado permitem organizar tarefas em unidades de trabalho eficientes

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Exemplo: lista de ordens do cliente

Emissor ord.: C1

Emissor ord.: C1 Ordem do cliente 1241 Ordem do cliente 1549 Ordem do cliente 1600

Funes: - Ordenar - Campos adicionais - Procurar - Modificar documento - Totalizar - Status do documento SAP AG 1999

Exemplo: documentos com um status especfico

Vlido no momento Pendente Bloqueado Incompleto

Cotao Cotao Cotao

Ord. cliente Ord. cliente Ord. cliente

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Processamento de listas de trabalho

Lista de fornec.Entrega

Ord. cliente

Ord. cliente Ord. clienteEntrega

Ord. cliente

Lista de doc. de fat. a fazerOutbound Entrega delivery Entrega

Doc. fatur.

Doc. fatur.

Entrega

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Fluxo de documentos

Ordem standard

Entrega

Fatura

Documento contbil

Documento Ordem standard 6839 . Entrega 80002832 . . Ordem de transferncia WMS 482 . . Entrega merc. GD: forn. 4900001537 . . . Fatura 90005371 . . . Conta 100001276 SAP AG 1999

Fontes de informaes no sistema SAP R/3

EIS

SIL

SIPR1 1988 1994 . ------ -----R4 ------ ----------- ----------- ------

PIS100

CIS

Lucro/ Rentabilidade Qualificao custos Itens pend. empregados Ordens Estoque Capacid. pocas

Tempo 0 100

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Sistema de informaes de logstica

SILSIVD SIC BCO

SIQM

SIPM

SIT

SIP1988 ---------------1994 ----------------

SD QM

MMMMPUR PM

MMMMIM PP

WM

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Conceitos de data warehouse

OLAPFerram. anlise

Online Analytical Processing

DATA WAREHOUSEInformaes agregadas

OLTP

Dados externos

Planejamento Adm.Materiais de produo Vendas e Contabilidade distribuio financeira

Processamento de transao on-line

Mdulos de aplicao integrada SAP AG 1999

Como as estruturas de informaes so organizadas

SxxxUnid. de tempo Caractersticas

398 157 005

ndices

SemanaOrg. de vendasAbril 11

Cliente

Seg Ter Qua Qui Sex SabDom

Entrada ordens

Volume de vendas

Nmero de itens ordens

Qtd. de fornec.

...

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Estruturas de informaes em SDUnid. tempo Caractersticas

398 157 005

ndices

Sxx . . S001 cliente Cliente Cliente Material Org Vd CaDist . . . Unid. de tempo Entrada ordens Volume vendas

Devol.

...

S002 Esc. vendas S003 Org. vendas S004 Material S005 Local expedio Sxxx . . SAP AG 1999

S501 estr. info prpria ... S501 estr. info prpria

S066/67 Limite crdito S060 Bnus

S009/14 Suporte vendas Sxxx . .

Anlise standardAnlise do cliente Org. vendas 1000 Valor da ordem 100.000 Montante faturado 90.000

Informaes adicionaisMestre de materiais Mestre de clientes Documentos

Pesquisa p/ visualizar o cliente

FunesAnlise ABC Classificao Classificao dual Comparao terico/real Curva de freqncia acumulada Correlao

Pesquisa p/visualizar Smith Inc. 60.000 o perodo Brown Inc. 40.000

Org. vendas 1000 Cliente Valor pedido Montante faturado 50.000 40.000

Org. vendas: 1000 Cliente: Smith Inc. Ms Valor pedido Montante faturado Fev.1998 25.000 Mar.1998 35.000 . . . 20.000 30.000

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Anlise flexvel

CaractersticasCliente Material Ms Tcnica Pick up

ndicesValor da ordem

398 398 157 005 157 005

N de itens da ordem

Maro 1996

Abril 1996

Valor da ordem N de itens da ordem Valor da ordem N de itens da ordem Total Smith Inc. Impressora 6512 Computador H217 Miller Inc. Impressora a laser PC $ 200.000 $ 90.000 $ 40.000 $ 50.000 $ 110.000 $ 60.000 $ 50.000 66 24 18 8 42 2 40 $ 240.000 $ 100.000 $ 40.000 $ 60.000 $ 114.000 $ 75.000 $ 65.000 75 26 16 10 49 4 45

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Resumo

Voc agora deve estar apto a: Descrever as ferramentas de relatrio e anlise

no sistema SAP R/3.

Usar o processamento de lista para localizar

informaes de transaes e organizar tarefas. utilizando as anlises standard disponveis no Sistema de informaes de vendas e distribuio (SIVD).

Analisar informaes de vendas e distribuio

Explicar as estruturas de informaes.

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ResumoINCIO

Fatura

Captulo: Introduo

Captulo: Estrutura empresarial vendas e distrib.

Captulo: Viso geral de vendas

Captulo: Dados mestre vendas distribuio

Fatura

Fatura

Captulo: Produo por ordem do cliente

Captulo: Vendas do estoque - falta

Captulo: Vendas do estoque - disponvel

Captulo: Devolues e proces. nota crdito SAP AG 1999

Captulo: Relatrios e anlise nos processos em SD

Captulo: ASAP e IMG

Objetivos do curso

Voc agora deve estar apto a: atualizar dados bsicos de vendas e distribuio e

nomear as estruturas do empreendimento necessrias distribuio

trabalhar com diferentes documentos de vendas e descrever os itinerrios de vendas e distribuio

para reas como administrao de materiais, produo (por exemplo, ordens de montagem) e contabilidade distribuio no sistema R/3

realizar avaliaes nos processos de vendas e

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Exerccios/Outras leituras recomendadas

Repita os exerccios! Utilize dados IDES ou seus prprios dados Leia a documentao on-line Leia a documentao IMG Leia as informaes de release

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Anexo

ndice: Funes do usurio Dados IDES

Esta seo contm material suplementar a ser usado como referncia Este material no faz parte do curso standard Portanto, o instrutor tem a opo de no abord-lo durante a apresentao do curso

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Funes do usurio para SD (vendas e distribuio)

Gerente de vendas Representante de vendas Pessoal responsvel pelo processamento de ordem do cliente Pessoal responsvel pelo processamento de fatura

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Funes do usurio para LE (execuo de Logstica)

Gerente de expedio Encarregado da expedio Encarregado do transporte Responsvel por contas a pagar e custos de frete Gerente de custos de frete Gerente de transporte Organizador do transporte Encarregado pela administrao do depsito Gerente do depsito Auxiliar de depsito

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Documents

apresentação - Vendas e Distrib.final