Associação Brasileira das Indústrias de Suco de Uva · do brasileiro da seguinte forma ml 42% Águas 903 ml 19% Sucos 408 ml ... fornece insights sobre a dinâmica compe-titiva

AsbraSuco

Ass. Brasileira das Ind. de Suco de Uva

Revisão.02 - Setembro / 2015

Sede: Rua Mal. Floriano, nº 200, Conj.106, Térreo, Edifício Plaza Center - Bento

Gonçalves / RS – Fone: (54) 2621-5720 – E-mail: [email protected]

Sucursal Brasília / DF: Quadra SRTVS Q. 701 Centro Assis Chateuabriand,

Bloco 2 Sala 621 – CEP: 70.340-906

Associação Brasileira

das Indústrias de Suco

de Uva


AsbraSuco



Agenda

Mercado / Consumo Sucos

Produção de Uvas e Sucos

Estoques

AsbraSuco – Associação Brasileira das Indústrias de Suco de Uva

AsbraSuco



População: 201 Milhões

(Estimativa IBGE 2013)

101,9

Consumo per

capita / litros Tamanho do Mercado (bio litros)

Principais Categorias de Bebidas – Total Brasil Volume 2014

69,5

54,1

59,7

31,5

24,5

5,6

3,1

2,8

2,0

1,4

0,8

0,7 Água Coco

Bebida Base Chá

Isotônicos e Energéticos

Bebida Base Soja

Leite Aromatizado

Iogurte Líquido

Suco Concentrado

Refresco

Suco e Néctar

Suco em Pó

Leite UHT

Água Mineral

Leite Branco

Cerveja

Refrigerante

5,1

4,4

6,339

12,004

10,871

13,974

20,491

4,927

1,123

1,027

880

627

565

405

287

154

141

4,927 X 2 = 9,854 bio litros

AsbraSuco



AsbraSuco



AsbraSuco



AsbraSuco



AsbraSuco



348 369 371 486 549

657 852

1.053 1.123

1.154

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 e2015

Tamanho do Mercado de Suco & Néctar Alto crescimento em volume nos últimos anos

1% 31% 13%

6%

(M

io lit

ros

)

23,6%

19,7%

29,7%

2,8% 6,6%

AsbraSuco



Considerando o consumo total de uma pessoa no dia Foram percentualizados para compor o Share of Stomach

do brasileiro da seguinte forma

2.1

49 m

l

42% Águas

903 ml

19% Sucos

408 ml

Natural e Artificial

6% Cafés

129 ml

1% Iogurtes

21 ml

17% refrigerantes

365 ml

13% Leites

279 ml

2% Chás

43 ml

AsbraSuco



Evolução de Sucos & Néctares M

io litro

s

408 474

549

656

846

1.053 1.123

1.154

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 e2015

+ 6,6%

+ 16,2%

+ 24,5%

+ 19,5%

+ 29,0%

+ 2,8 %

+ 15,8%

AsbraSuco



Evolução de Sucos 100% e Néctares

376 437 505 600 777

972

1.023 1.050

32 37

44

56

69

81 100 104

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 e2015

Suco 100% Néctar

CAGR07x12

Volume

16,12%

CAGR07x12

Valor

21,42%

5,2%

23,5%

18,9%

Mio

lit

ros

27,2%

23,2%

17,4%

4,16%

15,6%

25,1% 29,5% 18,8%

16,2% 15,6%

2,57%

AsbraSuco



Importância dos Sabores - 2015 Em volume (%)

30,6 31,1

40,1 41,8

30,9 31,9 27,3 28,2 25,7 25,7 28,5 28,1 30,6 29,7

33,7 35,2

14,4 12,3

8,3 7,5

18,2 15,9

13,3 10,7 10,9 9,1

13,5 11,1

15,6 13,4

17,1 15,3

9,4 10,6 9,0 8,9 6,6 8,7

8,9 10,8 13,7 15,1

10,6 11,8

13,9 14,8

4,9 5,0

7,2 6,4 4,7 3,9 10,7 9,9

11,2 10,6 7,1 6,6 5,6

5,2

4,0 3,3 6,4 5,1

7,8 8,3 5,5 5,6

7,8 8,2

7,3 8,0 10,1 10,2 8,4

8,6

5,7 6,1

8,8 10,1

7,8 7,3 6,4 6,4

9,7 9,4

9,5 9,1 6,1 6,0 7,5

6,5 4,4

3,5

9,7 9,2

6,8 7,0 7,7 8,3

6,0 6,5

6,1 6,7

5,8 5,4 7,5

7,3 2,1 1,8

11,7 12,2

16,0 17,0 18,2 17,5 10,0 9,4

16,3 15,8 20,5 21,6

18,5 21,2 23,8 27,3

7,6 8,0

Mov14 Mov15 Mov14 Mov15 Mov14 Mov15 Mov14 Mov15 Mov14 Mov15 Mov14 Mov15 Mov14 Mov15 Mov14 Mov15

Uva Pêssego Outros Manga Maracujá Goiaba Caju Laranja

T. BRASIL –

INA + INB

NORDESTE LE GRANDE

RJ GRANDE

SP

INTERIOR

SP SUL CENTRO

OESTE

AsbraSuco



Árvore de decisão de Sucos

USUÁRIO

TIPO

(Soja, Não Soja)

TEOR

(Regular X Light)

OCASIÃO

TIPO DE EMBALAGEM

TAMANHO / VOLUME

SABOR

ROL DE MARCAS

PREÇO / PROMOÇÃO

AsbraSuco


Revisão.01 - Agosto / 2015

Ocasião de Consumo Oportunidade de expandir consumo entre refeições

Café da manhã

12% do volume

Almoço / Jantar

29% do volume

Entre Refeições

58% do volume

AsbraSuco



Composição das Classes Sociais 2010

Classe A/B

42.195.088

Classe D/E

47.948.964

Classe C

101.651.803

Total população Brasileira 191.795.855

2010 - Losango

22 %

53 %

25 %

44,12 % Poder

Compra

46,24 % Poder

Compra

9,65 % Poder

Compra

A renda média em 2010

Valor mensal em R$:

Classe A/B

2.983

Classe C

1.338

Classe D/E

809

Total

1.557

AsbraSuco



Comercialização de Sucos de Uva (PPB) Média Móvel Jan - Jun

10.388.032

14.380.623 16.110.298

21.484.524 23.043.053

32.126.915

38.217.824

48.216.976

-

10.000.000

20.000.000

30.000.000

40.000.000

50.000.000

60.000.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

+ 38,43%

+ 33,36%

+ 12,03%

+ 7,25%

+ 39,42%

+ 18,96%

+ 26,16%

Lit

ros

AsbraSuco



Comercialização de Sucos de Uva Prontos para Beber (PPB)

18.514.411 21.888.770

29.131.455 35.164.681

45.222.136

53.832.204

75.973.297

87.910.833 91.954.731

-

10.000.000

20.000.000

30.000.000

40.000.000

50.000.000

60.000.000

70.000.000

80.000.000

90.000.000

100.000.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 e2015

+33,09% +20,71%

+18,23%

+28,60% Lit

ros +19,04%

+41,13%

+15,71%

+4,60%

AsbraSuco



Ciclo de Vida do Produto Curva de Saturação

- O que é ?

O ciclo de vida do produto (CVP) é um conceito importante em marketing que fornece insights sobre a dinâmica compe-titiva de um produto.

AsbraSuco



Estágios do Ciclo de Vida do Produto

- Introdução: Período de crescimento lento das vendas, à medida que o produto é introduzido no mercado. O lucro é inexistente neste estágio porque as despesas de lançamento são grandes.

- Crescimento: Período de rápida aceitação de mercado e de melhoria substancial do lucro.

- Maturidade: Período de redução do crescimento de vendas porque o produto foi aceito pela maioria dos compradores potenciais. O lucro estabiliza-se ou entra em declínio em função do aumento de despesas de marketing para defender o produto contra a concorrência.

- Declínio: Período em que as vendas mostram forte queda e o lucro desaparece.

AsbraSuco



Ciclo de Vida das Vendas e do Lucro

Ven

das

e l

ucro

s (

R$)

Introdução Crescimento Maturidade Declínio

Tempo

Lucro

Vendas

2007 2011 2015

R$ 4,50

R$ 9,00

R$ 5,50

* Fonte: Philip Kotlher

AsbraSuco



Comercialização de Suco de Uva Concentrado – Kg Mercado Interno / Mercado Externo Média Móvel Jan - Jun

13.312.261 13.744.072

15.885.841 16.083.959

14.554.535

19.370.754 18.174.964

16.099.311

-

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

+3,24%

+15,58% +1,25% -9,51%

+33,09% -6,17%

-11,42%

AsbraSuco



Comercialização de Suco de Uva Concentrado – Kg Mercado Interno / Mercado Externo

27.561.815

31.861.857 30.827.991

34.892.316 33.529.324

38.369.914

34.955.455 32.198.622

-

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

35.000.000

40.000.000

45.000.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 e2015

+15,60% -3,24% +13,18% -3,91%

+14,44% -7,89%

-8,90%

AsbraSuco


Revisão.01 - Agosto / 2015

Comercialização Suco de Uva Concentrado – Kg Mercado Interno Média Móvel Jan - Jun

10.153.661

11.662.737

14.568.885 13.982.225 13.891.611

17.621.055

16.394.409

15.393.695

-

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

16.000.000

18.000.000

20.000.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

- 4,03%

+14,86%

+24,92% - 0,65%

+26,85% -6,96% -6,10%

AsbraSuco



Comercialização de Suco de Uva Concentrado – Kg Mercado Interno

21.535.737

26.267.072 27.733.176

30.602.115 31.588.022

34.900.243

30.550.975 29.573.343

-

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

35.000.000

40.000.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 e2015

+21,97%

+5,58% +10,34%

+3,22% +10,49% -12,46% - 3,20%

AsbraSuco



Comercialização de Suco de Uva Concentrado – Kg Mercado Externo Média Movel Jan - Jun

3.158.600

2.081.335

1.316.956

2.101.734

662.924

1.749.699 1.777.155

705.616

-

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

-34,11%

+59,59% -36,73% -68,46%

+163,94% +1,57% -60,30%

AsbraSuco



Comercialização de Suco de Uva Concentrado – Kg Mercado Externo

6.026.078 5.594.785

3.104.807

4.290.201

1.941.302

3.469.671

4.404.480

1.411.232

-

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 e2015

-7,16%

-44,51%

+38,18% -54,75%

+78,73%

+26,94%

- 67,96%

AsbraSuco



Produção de Uvas

550.462

462.018 480.822

626.949 620.612

537.684 540.080

632.313 650.000 634.263

534.122 526.888

709.594 696.934

611.813 606.079

702.720 720.000

-

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 e2016

Uva Vinífera Uva Comum Total Uvas Polinômio (Uva Vinífera) Polinômio (Uva Comum) Polinômio (Total Uvas)

To

ne

lada

s

AsbraSuco



Importação X Comercialização Vinhos Finos Nacionais - Lts

-

10.000.000

20.000.000

30.000.000

40.000.000

50.000.000

60.000.000

70.000.000

80.000.000

90.000.000

Comercialização Importação Linear (Comercialização) Linear (Importação)

AsbraSuco



129.099 149.733

169.792 189.087

206.423

244.454 246.950

314.389

347.386

298.500 297.000

374.961

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Destinação de Uvas Comuns para Sucos

37,5%

52,9% 51,3%

50,1%

56,0%

25,0%

35,4%

46,2%

37,9%

55,6% 55,0%

59,3%

Uva

Suco

374.961

ton

Uva

Vinho

257.351

ton

AsbraSuco



Produção / Estoque

Produtos

Produção / Estoque

2015

Previsão

Comercialização

2015

Saldo

2015

Suco Uva PPB

121.508.074

91.954.731

29.553.343

Suco Uva

Concentrado

52.931.677

30.984.575

21.947.102

AsbraSuco



Estoques Suco Uva PPB / Concentrado

Saldo Estoque

Suco Uva PPB

29.553.343 litros

1,34 kg uva (Comunicado CONAB/MOC Nº.002, de 30/01/2015)

39.601.479 kg

de Uva

Saldo Estoque

Suco Uva Conc.

21.947.102 kg

6,3 kg uva (Comunicado CONAB/MOC Nº.002, de 30/01/2015)

138.266.742 kg

de Uva

177.868.221 kg

de Uva Total

AsbraSuco



Destino das Uvas Comuns em 2004

25% 74,7%

0,3%

Vinho

Suco

Outros

40,7%

59,3%

0%

Destino das Uvas Comuns em 2015

Vinho

Suco

Outros

0 %

* Dados Preliminares

AsbraSuco



Organograma AsbraSuco

Presidente

Vice-Presidente

Diretoria

Secretaria

Diretoria

Tesouraria

Diretoria

Técnica /

Qualidade

Diretoria

Mercado /

Marketing

Comissão

Temática

Sucos prontos

para Beber

Comissão

Temática

Sucos

Concentrados

Comissão

Temática

Sucos

Concentrados

Comissão

Temática

Sucos prontos

para Beber

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