ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS INDUSTRIAS DE SUPLEMENTOS MINERAIS

RUA AUGUSTA, 2676 – 13° ANDAR – SALA 132CEP 01412-100 – SÃO PAULO – SP

Telefone: (011) 3061-9075 e 3061-9077e-mail: asbram@asbram.org.br

site: www.asbram.org.br

MERCADO BRASILEIRO DE SUPLEMENTOS

2016

TÉCNICA USADA:

• Entrevistas telefônicas com formulário elaborado pela ASBRAM

• 932 SIF’s entrevistados• MAPA: 1035 SIF’s

• ASBRAM: 103 SIF’s

• 4.236 ligações

▪ Busca de site oficial das empresas no www.google.com.br ▪ Fontes alternativas:

▪ Receita.fazenda.gov.br ▪ Linkedin.com.br ▪ Facebook.com.br ▪ cnpjbrasil.com.br ▪ Apontador.com.br ▪ Qcnpj.com.br ▪ Hagah.com.br ▪ Jusbrasil.com.br▪ Cnpj.ninja

▪ E sites de anúncios (estaduais, municipais e regionais)

FONTES UTILIZADAS PARA BUSCAR AS EMPRESAS PESQUISADAS

FORMULÁRIO UTILIZADO NA PESQUISA

ENQUETE ÀS EMPRESAS COM SIF NO MAPA

Nome da empresa:______________________________________________________________

Nome do entrevistado:_________________________ Cargo/setor:_______________________

Telefone:_____________________________________________________________________

Email:________________________________________________________________________

Deseja receber cópia da pesquisa por e-mail: Sim Não

ASBRAM, entidade que congrega as indústrias brasileiras produtoras de suplementos para a pecuária,

somos 68 empresas. Temos como Missão “incentivar, através de todos os meios apropriados, o uso de

suplementos para nutrição animal, demonstrando a importância de sua utilização correta, visando à

melhoria dos níveis da produção agropecuária e a qualidade de seus produtos, de forma ética e

profissional“. Possuímos um Painel de estatísticas do setor.

1)Produzem suplemento mineral para bovinos ? Sim Não

Se não produz suplemento, o que produz? _______________________

2)Possui quantas unidades fabris ?Onde se localiza?

Unidades fabris __________ Localidades:___________________________________________

3)Sua venda é : Regional Nacional Consumo Próprio

4)Qual a sua produção em toneladas? -

_____________________________________________________________________________

5)Qual o principal fornecedor de fosfato?

Vale Anglo American Moisacco OCP Timab Katrium

Outros qual?______________________

6) (Se sim)Porque não se associou? Existe interesse em se associar? Sim Não

OBJETIVOS: 1- Identificar possíveis associados para ASBRAM.

2 - Quantificar o tamanho do mercado brasileiro de suplementos.

3 – Comparar os mercados de 2014 e 2016 para auxiliar os associados da ASBRAM na tomada de

decisão e investimentos.

ASBRAM 103 SIFs

PESQUISA 932 SIFs

M.A.P.A 1035 SIFs

4236Ligações

ENTREVISTAS REALIZADAS: 16/01/2017 A 17/07/2017

NIVEL DE CONFIABILIDADE:

• 932 SIF’s entrevistados 100%

• 11 SIF’s não responderam seus dados (1,18%)

• 98,82% de Confiabilidade

Empresas MAPA – 1.035 SIF’s

Produzem Suplementos – 488 SIF’s

(409 empresas)

ASBRAM – 103 SIF’s

(54 empresas)

Outros - 385 SIF’s

(355 empresas)

Não Produzem Suplementos – 547 SIF’s

409 empresas

Análise dos resultados

PAINEL DE ESTATÍSTICAS DA ASBRAM DAS ENTREGAS DOS ASSOCIADOS EM 2016

1.874.382,93 Toneladas (103 SIF’s = 54 Empresas)

ENTREVISTADOS NA PESQUISA

899.090,07 Toneladas ( 374 SIF’s = 344 Empresas)

440.796,87 Tons 310 Empresas Média 1.421,93 Tons/ano

• 11 empresas não informaram• Utilizou-se a média de produção dos informantes, sem os outliers.• Critério outliers é descrito em estatística como um ponto que está muito distante das demais observações em uma série estatística, e que

chamamos comumente de "ponto fora da curva".

ESTIMATIVA DE VENDAS DOS 11 SIFs = 11 EMPRESAS QUE NÃO RESPONDERAM

11 x 1.421,93 Tons (11 SIF’s = 11 Empresas) = 15.641,23 Tons

1.874.382,93 tons67%

899.090,07 tons32%

15.641,23 tons1%

MERCADO BRASILEIRO DE SUPLEMENTOS

ASSOCIADO NÃO ASSOCIADO NÃO QUIS RESPONDER

2.789.114,19 Tons de Suplementos

409 Empresas

2016

Fornecedores de fosfato bi cálcico citados na pesquisa:

409 EMPRESAS PRODUZINDO SUPLEMENTOS

ASBRAM 54 EMPRESAS ASSOCIADAS PRODUZEM SUPLEMENTOS

TRAZER 355 EMPRESAS PARA SEREM ASSOCIADOS? OU SOMENTE 23?

EMPRESAS

TONS PRODUZIDAS/ANO BASE 2016

60

44

26

4752

64

30

16

40

10

20

30

40

50

60

70

Mercado fora da ASBRAM tons/ano (899.090,07 tons/2016 sem Outliers)

PODEMOS TER QUANTOS MAIS ASSOCIADOS PRODUTORES DE SUPLEMENTOS?

TEMOS 17 ASSOCIADOS PRODUTORES DE MATÉRIAS-PRIMAS, QUANTOS MAIS PODEREMOS TER?

409 Empresas

2.789.114,19 tons de Suplementos

COMPARAÇÃO DO NÚMERO DE EMPRESAS QUE PRODUZIRAM SUPLEMENTOS EM 2014 x 2016

NÚMERO DE EMPRESAS EM 2014 (PRODUTORAS) 264

NÚMERO DE EMPRESAS EM 2016 (PRODUTORAS) 409

DIFERENÇA 145

EMPRESAS QUE SURGIRAM EM 2016 E PRODUZEM 64

EMPRESAS QUE PRODUZIAM EM 2014 E PARARAM EM 2016 -42

EMPRESAS QUE TINHAM SIF EM 2014 MAS NÃO PRODUZIM E COMEÇARAM A PRODUZIR 2016 123

TOTAL 145

NOVAS EMPRESAS

DOS 1035 SIFS UM TOTAL DE 547 SIFS, QUE COMPREENDEM 506 EMPRESAS, QUE POSSUEM SIF PARA PRODUZIREM SUPLEMENTO MAS NÃO O FAZEM

Com o que atuam Empresas Relativa (%)

RAÇÃO 125 25%

NÃO LOCALIZADO 122 24%

AVES/SUINOS/EQUINOS/PEIXES E PETS 84 17%

REVENDEDOR/ARTIGOS AGROPECUARIOS/DISTRIBUIDORAS/PRODUTOS VETERINARIOS 52 10%

INTERDITADOS/FECHADOS/PAROU DE PRODUZIR/SUSPENSO 29 6%

MEDICAMENTOS/PROTEINAS E SUPLEMENTOS VITAMINICOS 27 5%

CEREAIS/CACAU/DERIVADOS DE LEITE/MILHO, SOJA E TRIGO 19 4%

ADITIVOS, PROBIOTICOS E INORGANICOS 12 2%

FERTILIZANTES E MICRONUTRIENTES/ORGANICOS E QUIMICOS E LAVOURAS 10 2%

OUTROS (AÇUCAR E ALCOOL, ESCRITORIO DE CONT, MADEREIRA, SAL BRANCO, SEBO E FARINHA, NÃO PRODUZIU EM 2016,

FRIGORIFICO)8 2%

ALIMENTOS 8 2%

OLEO VEGETAL/GORDURA/RESIDUOS 5 1%

SEMENTES 5 1%

Total 506 100%

MARILIA NUTRIÇÃO ANIMAL – JI-PARANÁAMAZON NUTRI IND E COM DE RAÇÕES LTDA - ARIQUEMES

23 EMPRESAS E POSSÍVEIS ASSOCIADOS

NUTRICIONAL RAÇÕES E NUTRIMENTOS LTDA- COCALINA AGROINDUSTRIAL PSF LTDA (KODYAK)- LUCAS DO RIO VERDE AGROPEC VALE DA SERRA IND COM IMP E EXP- MARILÂNDIA

COOP AGROINDUSTRIAL AMAMBAI- AMAMBAÍ SERV-SAL IND COM E REPRES LTDA- CAMPO GRANDE

FOSCAMPO IND E COM LTDA- SANTA VITÓRIARURAL PEC COM E REPRES LTDA - ITUIUTABACOOP AGROPECUARIA UNAI LTDA CAPUL- UNAÍ

FOSPLAN COM DE PROD AGROP LTDA- ARAGUAÍNA

LIBRA- REDENÇÃO

DE HEUS IND E COM DE NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA- RIO CLARO

NUVITAL NUTRIENTES (QUIMTIA)- COLOMBOCOCAMAR COOP AGROINDUSTRIAL- MARINGÁ

PRODUCE NUTRIÇÃO IND LTDA (PNI DISPRA)- JOAÇABA

COOP MISTA AGROPECUARIA DO VALE DO ARAGUAIA- ARAGUAIA BOIFORTE PRODUTOS AGROPECUARIOS- HIDROLÂNDIACOOP MISTA DOS PROD DE LEITE DE MORRINHOS- MORRINHOSFERSAN IND E COM LTDA- ANÁPOLIS CRIAMAIS NUTRIÇÃO ANIMAL- PORANGATUJOSE TEODORO DE ARAUJO RACOES- MATRINCHÃ

Total = 369.251 ToneladasRepresentam 13% Mercado 2016

As 23 maiores empresas entrevistadas que produziram acima de 10.000 toneladas em 2016.Elas juntas tem 13% de toda produção no mercado Brasileiro.(2016)

Juntas elas tem um total de 369.251,00 Toneladas produzidas no ano de 2016

O que devemos fazer para trazê-las para a ASBRAM?

Objetivo das futuras gestões da ASBRAM é termos como associados, 80% do Mercado Brasileiro de produtores de suplementos.