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Câmara dos DeputadosCâmara dos Deputados

Preços dos Fertilizantes MineraisPreços dos Fertilizantes Minerais

Brasília, 02 de maio de 2007Brasília, 02 de maio de 2007

Cenário Internacional

Mercado de Fertilizantes – Brasil

- Entregas

- Produção Nacional

- Importações

Variáveis Condicionantes

39,6

43,3

47,7

19,3 20,1 20,1

16,1

18,4 20,1

7,6

10,7 8,9

4,0 3,9 3,7 3,0 3,6 3,9

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

CHINA USA ÍNDIA BRASIL FRANÇA PAQUISTÃO

2002 2004 2006Fonte: :IFA

MERCADO MUNDIAL DE FERTILIZANTES (Milhões de toneladas de NPK)

Brasil é o 4º maior consumidor mundial

Brasil é o 3º maior importador mundial

2002:142 Milhões ton NPK 2002:142 Milhões ton NPK

2004:154 Milhões ton NPK 2004:154 Milhões ton NPK

2006:157 Milhões ton NPK 2006:157 Milhões ton NPK

NN

Matéria – Prima: Gás Natural EUA tornou-se grande importador de nitrogenados, por não dispor de gás barato Índia, grande consumidor, tornando-se o maior importador.

FORTE CRESCIMENTO ECONÔMICO FORTE CRESCIMENTO ECONÔMICO

MUNDIALMUNDIAL 2004/2006 - Período de maior

crescimento nos últimos 30 anos 2007/2010 - Espera se um forte

crescimento

RELAÇÃO ESTOQUE/CONSUMO PARA RELAÇÃO ESTOQUE/CONSUMO PARA

TRIGO E GRÃOS EM MENOS DE 15%, O TRIGO E GRÃOS EM MENOS DE 15%, O

MAIS BAIXO DOS ÚLTIMOS 30 ANOSMAIS BAIXO DOS ÚLTIMOS 30 ANOS Conseqüência: maior pressão

no consumo de fertilizantes

FORTE ACELERAÇÃO DA DEMANDA POR FORTE ACELERAÇÃO DA DEMANDA POR

ETANOL E BIODIESEL, AUMENTA A ETANOL E BIODIESEL, AUMENTA A

PRESSÃO SOBRE O CONSUMO DE PRESSÃO SOBRE O CONSUMO DE

GRÃOS.GRÃOS. Espera-se um forte aumento na

área plantada nos EUA.

Matéria – Prima: Rocha Fosfática EUA, maior exportador, encerrou explorações de rocha fosfática que apresentavam um alto custo de produção Índia, grande consumidor, tornou-se o maior importador de Fosfato Diamônio (DAP)

PP

Matéria – Prima: Cloreto de Potássio Inundação e Fechamento de importante mina na Rússia no final de 2006

KK

Crescimento no Comércio Mundial vem pressionando os fretes marítimos desde 2004

FretesFretes

CENÁRIO INTERNACIONAL

FRETE INTERNACIONAL

50

150

250

350

450

ABR/07

US$ 345 / t

35%

ABR/06

US$ 255 / t

JAN/02

US$ 120-125 / t

Preço Médio Uréia - (US$ / Ton. - CFR)

PRODUTOS IMPORTADOS

Fonte: ANDA/Empresas do Setor.(02/03-SECEX ; 04/07-Média de preços de mercado)

100

150

200

250

300

350

400

450

500

jan/

02m

ai/0

2se

t/02

jan/

03m

ai/0

3se

t/03

jan/

04m

ai/0

4se

t/04

jan/

05m

ai/0

5se

t/05

jan/

06m

ai/0

6se

t/06

jan/

07

ABR/07

US$ 470 / t

60%

ABR/06

US$ 280/ t

JAN/02

US$ 160-170 / t

Preço Médio MAP – US$ / Ton. - CFR

PRODUTOS IMPORTADOS

Fonte: ANDA/Empresas do Setor.(02/03-SECEX ; 04/07-Média de preços de mercado)

Fonte: ANDA/Empresas do Setor.(02/03-SECEX ; 04/07-Média de preços de mercado)

Preço Médio Super Simples - US$ / Ton. - CFR

PRODUTOS IMPORTADOS

50

100

150

200ABR/07

US$ 155-165/ t (NE)

33%

ABR/06

US$ 188/ t

JAN/02

US$ 95/ t

100

130

160

190

220

250

Fonte: ANDA/Empresas do Setor.(02/03-SECEX ; 04/07-Média de preços de mercado)

ABR/07

US$ 240/ t

30%

ABR/06

US$ 188/ t

JAN/02

US$ 136-140/ t

Preço Médio Cloreto de Potássio - US$ / Ton. - CFR

PRODUTOS IMPORTADOS

66%

88%42%64%

12% 34%58%

36%

N P2O5 K2O TOTAL

2.339 Milhões t de N

3.172 Milhões

t de P2O5

3.546 Milhões t de K2O

9.057 Milhões

t de NPK

Nacional

Importado

Fonte: ANDA – AMA- BRASIL

MERCADO DE FERTILIZANTES - BRASIL

EVOLUÇÃO DA DEPENDÊNCIA - IMPORTAÇÃO

Participação Importação

1990 36% 2000 60% 2003 64% 2004 72% 2005 67% 2006 65% 2007 (e) 68% 2010 (e) 79%

ENTREGAS AO CONSUMIDOR FINAL

PERÍODO CENTRO/SUL NORTE/NORDESTE BRASIL

2005 2006 % 2005 2006 % 2005 2006 %

JAN-JUN 5.199 4.990 -4,0 724 812 12,2 5.923 5.802 -2,0

JUL-DEZ 12.713 13.502 6,2 1.559 1.678 7,6 14.272 15.180 6,4

JAN-DEZ 17.912 18.492 3,2 2.283 2.490 9,1 20.195 20.982 3,9

PERÍODO CENTRO/SUL NORTE/NORDESTE BRASIL

2006 2007 % 2006 2007 % 2006 2007 %

JAN 949 1.348 42,0 175 222 26,9 1.124 1.570 39,7

FEV 980 1.305 33,2 131 148 13,0 1.111 1.453 30,8

MAR 802 1.465 82,7 148 159 7,4 950 1.624 70,9

JAN-MAR 2.731 4.118 50,8 454 529 16,5 3.185 4.647 45,9

1000 Ton. Produtos

ENTREGAS AO CONSUMIDOR FINAL - BRASIL

1.800 2.0572.385

2.178

2.669 2.556

2.809

3.5223.389

2.9633.185

4.647

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07

PRODUTOS NUTRIENTES

Janeiro a Março - 1000 Ton.