Banco Santander (Brasil) S.A.

Resultados em BR GAAP 1S12

26 de Julho de 2012

Esta apresentação pode conter certas declarações prospectivas e informações relativas ao Banco Santander (Brasil) SA ("Santander Brasil") e

suas subsidiárias, que refletem as visões atuais e / ou expectativas do Santander Brasil e sua administração a respeito de seu desempenho nos

negócios, e eventos futuros. Declarações prospectivas incluem, sem limitação, qualquer declaração que possa predizer, prever, indicar ou

implicar resultados futuros, desempenho ou realizações, e podem conter palavras como "acredita", "antecipa", "espera", "estima" , "poderia",

"prevê", "potencial", "provavelmente resultará" ou outras palavras ou expressões de significado semelhante. Tais afirmações estão sujeitas a

uma série de riscos, incertezas e suposições. Alertamos que um número de fatores importantes pode causar resultados reais diferentes

materialmente dos planos, objetivos, expectativas, estimativas e intenções expressos nesta apresentação. Nós não assumimos nenhuma

obrigação de atualizar ou revisar quaisquer declarações prospectivas, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou outros. Em

nenhum caso a Santander Brasil, ou qualquer de suas subsidiárias, afiliadas, acionistas, diretores, funcionários, agentes ou funcionários serão

responsáveis perante quaisquer terceiros (inclusive investidores) por qualquer decisão de investimento ou negócio ou ação tomada em

confiança nas informações e declarações contidas nesta apresentação ou por quaisquer danos conseqüentes, especiais ou similar.

Além dos fatores identificados em outro lugar nesta apresentação, os seguintes fatores, entre outros, podem causar resultados reais diferentes

materialmente das declarações prospectivas ou desempenho histórico: mudanças nas preferências e condição financeira de nossos

consumidores e condições competitivas no mercados em que atuamos, mudanças nas condições econômicas, políticas e de negócios no Brasil;

intervenções governamentais, resultando em mudanças na economia brasileira, impostos, tarifas ou ambiente regulatório, a nossa capacidade

para competir com sucesso; mudanças em nossos negócios, a nossa capacidade de implementar com sucesso estratégias de marketing ;

nossa identificação de oportunidades de negócios, a nossa capacidade para desenvolver e introduzir novos produtos e serviços, mudanças no

custo dos produtos e os custos operacionais; nosso nível de endividamento e outras obrigações financeiras, a nossa capacidade de atrair novos

clientes; inflação no Brasil, a desvalorização do real frente ao dólar dos EUA e flutuações da taxa de juros, mudanças presentes ou futuras nas

leis e regulamentos, e nossa capacidade de manter relacionamentos de negócios existentes e criar novos relacionamentos

INFORMAÇÃO

Cenário Macroeconômico

Destaques – 1S12

Resultados – 1S12

Anexos

Conclusões

ÍNDICE

4

Fonte: Banco Central do Brasil, IBGE. Projeções Pesquisa Focus (20/07/12)

PIB (Crescimento real anual %) Taxa de Juros – Selic (Final %)

Inflação (IPCA %) Taxa de Câmbio (R$ / US$)

5,2

-0,3

7,5

2,7 1,9

4,1

2008 2009 2010 2011 2012e 2013e

13,75

8,75 10,75 11,00

7,50 8,50

2008 2009 2010 2011 2012e 2013e

2,34 1,74 1,67 1,88 1,95 1,95

2008 2009 2010 2011 2012e 2013e

5,9

4,3

5,9 6,5

4,9 5,5

2008 2009 2010 2011 2012e 2013e

CENÁRIO MACROECONÔMICO

Cenário Macroeconômico

Destaques – 1S12

Resultados – 1S12

Anexos

Conclusões

ÍNDICE 5

DESTAQUES – 1S12 vs. 1S11 6

Lucro líquido apresenta queda de 4%

Crédito cresce 17%

Receitas Totais¹ crescem 19%

Controle dos gastos

Aumento das despesas de provisões de crédito

Solidez de balanço

1.Considera margem financeira bruta e receita de prestação de serviços e tarifas bancárias

Cenário Macroeconômico

Destaques – 1S12

Resultados – 1S12

Anexos

Conclusões

ÍNDICE 7

811 866 867 856 555

738 776 776 909

909

2T11 3T11 4T11 1T12 2T12

Lucro Líquido Societário Ágio

R$ MM

1. Lucro líquido societário mais 100% da reversão da despesa de amortização do ágio ocorrida no período, referente à aquisição do Banco Real.

2. Lucro líquido (anualizado) por Unit (50 PN + 55 ON)

LUCRO LÍQUIDO¹: Queda de 4,3 % em 12 meses

Lucro/ação²

1,86

+7%

-5,5%

-17,1%

1.549 1.641 1.643

1.766

1,63 1,73 1,73

Em Reais

Critério BR GAAP

8

1,54

1.464

1S11 1S12

-4,3%

1.552

3.230 3.376

1.824

1.818

1.412

1,78 1,70

RESULTADOS

Resultado Gerencial¹ (R$MM) 1S12 1S11 12M 3M

Margem Financeira Bruta 16.456 13.552 21,4% 3,7%

Res. Crédito de Liquidação

Duvidosa (6.899) (4.692) 47,0% 23,2%

Receita de Prestação de Serviços e

Tarifas Bancárias 4.843 4.376 10,7% -4,2%

Despesas Gerais² (7.686) (6.947) 10,6% -0,9%

Despesas Tributárias (1.574) (1.398) 12,5% -4,0%

Outras receitas e despesas3 (1.711) (1.328) 28,9% -0,5%

RESULTADOS ANTES DE IMPOSTOS 3.430 3.562 -3,7% -23,1%

Imposto de Renda e Contribuição

Social (151) (152) -0,8% -94,4%

Minoritários (49) (34) 42,5% -41,0%

LUCRO LÍQUIDO GERENCIAL 3.230 3.376 -4,3% -17,1%

2

3

4

Var. (%)

1

RESULTADOS

1. Exclui 100% da despesa de amortização do ágio e efeito do hedge fiscal, e considera a reclassificação de recuperações de crédito.

2. Despesa administrativa exclui 100% da despesa de amortização do ágio, referente à aquisição do Banco Real e despesa de pessoal inclui PLR.

3. Considera Outras Receitas e Despesas Operacionais, Resultado não Operacional e Participação de Coligadas e Controladas..

Critério BR GAAP

9

5.298 5.366 5.836 6.042 6.354

274 288 273 246

211 1.190 1.493

1.269 1.790

1.815 6.761 7.148 7.378 8.077

8.379

2T11 3T11 4T11 1T12 2T12

12,4% 11,9% 12,1% 12,4% 12,7%

10 10

1

RESULTADOS

MARGEM FINANCEIRA BRUTA

Crédito Depósitos Outros²

23,9%

3,7%

R$ MM

Spread Crédito (%)

Spread Depósito (%)

Taxa de Juros (Média trimestre) – Selic

Abertura da Margem Financeira Bruta¹ Margem com Clientes e Taxas de Juros

1. Exclui o efeito do hedge fiscal e recuperação de crédito;

2. Inclui outras margens e Resultado de Operações Financeiras.

Critério BR GAAP

0,9% 1,0% 0,9% 0,8% 0,7%

12,2 % 11,3 % 10,3 %

2T11 3T11 4T11 1T12 2T12

11,9 % 8,9%

2T11 3T11 4T11 1T12 2T12

R$MM 2T12 2T11 12M

(%)

3M

(%)

Pessoa Física 68.831 60.434 13,9% 3,5%

Financ. ao consumo 36.682 30.785 19,2% 0,8%

Pequenas e Médias

Empresas 33.603 27.204 23,5% 1,6%

Grandes Empresas 66.516 57.413 15,9% 5,0%

Total 205.632 175.837 16,9% 3,2%

Outras operações¹ 11.423 9.195 24,2% -3,0%

Carteira Ampliada 217.055 185.032 17,3% 2,8%

Carteira Ampliada

Orgânica² 215.602 181.244 15,7%³ 1,6%³

185 200 209 211 217

2T11 3T11 4T11 1T12 2T12

11 11

R$ Bilhões

Crédito Ampliado Abertura por Segmento*

17,3%

2,8%

Pessoa Física 34%

Financiamento ao consumo

18%

PMEs 16%

Grandes Empresas

32%

(*) Os saldos de crédito por segmento referentes a 2011 foram reclassificados para fins de comparabilidade com o período atual, devido à re-segmentação de clientes

ocorrida no 1T12. 1. Inclui debêntures, FDIC, CRI, promissórias de colocação no exterior e notas promissórias; 2. Exclui compra de carteira de consignado e inclui venda

da carteira de crédito imobiliário. 3. Exclui efeito da variação cambial.

Critério BR GAAP

1.1

RESULTADOS

MARGEM FINANCEIRA BRUTA – Carteira de Crédito

12 12

Critério BR GAAP

1. Operações vencidas há mais de 60 dias / carteira de crédito em BR GAAP

2. Operações vencidas há mais de 90 dias / carteira de crédito em BR GAAP

2

RESULTADOS

RESULTADO PDD – Indicadores de Crédito

Inadimplência acima de 90 dias²

2,5% 2,3% 2,4% 2,4% 2,6%

6,4% 6,5%

6,8% 6,7%

7,3%

4,3% 4,3% 4,5% 4,5% 4,9%

7,2%

2,6%

4,8%

2T11 3T11 4T11 1T12 2T12

Inadimplência acima de 60 dias¹

2,9% 2,9% 2,9% 3,2% 3,2%

7,9% 8,0% 8,4% 8,4%

9,0%

5,2% 5,3% 5,5% 5,7%

6,0%

8,9%

3,4%

6,1%

2T11 3T11 4T11 1T12 2T12

Normalizada pela venda de carteira

13 13

2

RESULTADOS

RESULTADO DE CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA

1. Custo de Crédito: Resultado de Crédito de Liquidação Duvidosa Acumulado em doze meses / Carteira de Crédito Média em doze

meses com avais e fianças

2.971 2.981 2.825 3.424

4.358

(421) (492) (548) (334) (551)

2.551 2.489 2.277

3.091

3.808

2T11 3T11 4T11 1T12 2T12

Despesa de PDD Rec. Recuperação de Crédito

4,4% 4,7% 4,7% 5,0% 5,4%

Custo de Crédito¹

Critério BR GAAP

Var. QoQ

Var. YoY

+27,3%

+65,1%

+46,7%

+30,9%

+49,3% +23,2%

14 14

3

RESULTADOS

RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TARIFAS BANCÁRIAS

2.234 2.255 2.319 2.473 2.370

2T11 3T11 4T11 1T12 2T12

6,1%

-4,2%

Abertura Total¹

1. Inclui receita de prestação de serviços e tarifas bancárias;

2. Inclui cobrança e arrecadação;

3. Inclui serviços de adquirência; 4. Inclui consórcio e bens

Critério BR GAAP

R$MM 1S12 1S11 12M

(%)

3M

(%)

Oper. de Crédito 532 462 15,4% -4,3%

Conta Corrente 783 725 8,0% -0,7%

Seguros 791 843 -6,2% -28,0%

Serv. de Receb.² 352 292 20,3% 5,5%

Cartões³ 1.315 973 35,1% 3,5%

Adm. de Fundos4 650 622 4,6% -1,1%

Corret., Custódia e Coloc. Títulos

175 253 -31,0% 0,6%

Outras 245 205 19,3% 9,1%

TOTAL 4.843 4.376 10,7% -4,2%

R$MM 1S12 1S11 12M

(%)

3M

(%)

Administrativa 3.287 3.040 8,1% 0,5%

Pessoal¹ 3.603 3.275 10,0% -2,5%

Subtotal 6.889 6.315 9,1% -1,1%

Depreciação e Amortização²

797 633 26,0% 0,8%

Total 7.686 6.947 10,6% -0,9%

Agências 2.373 2.273 100 13

Funcionários 54.918 53.361 1.557 (135)

15 15

4

RESULTADOS

DESPESAS GERAIS

1.532 1.594 1.714 1.639 1.647

1.614 1.654 1.819 1.824 1.779

324 327 374 397 400

3.470 3.575 3.908 3.860 3.826

2T11 3T11 4T11 1T12 2T12

Administrativa Pessoal¹

Amortização e Depreciação²

10,3%

-0,9%

R$ MM

Despesas Gerais Abertura das Despesas

1. Inclui PLR;

2. Exclui 100% da despesa de amortização do ágio referente à aquisição do Banco Real.

Critério BR GAAP

Informação adicional

16 16

INDICADORES

1. Desp. Gerais / (Margem financeira bruta + Receita de prest. de serviços e tarifas bancárias + desp. tributárias + outras rec/desp operacionais).

2. Receita de prest. de serv. e tarifas bancárias / Despesas Gerais. 3.Retorno sobre o ativo total médio excluindo o ágio (anualizado). 4. Retorno

sobre o patrimônio líquido médio anualizado excluindo o ágio (anualizado).

Eficiência¹ (%) Recorrência² (%)

ROAA³ (%) ROAE4 (%)

2T11 1T12 2T12

Critério BR GAAP

1S11 1S12

46,6% 43,6% 41,9% 46,2%

42,7%

2T11 1T12 2T12 1S11 1S12

64,4% 64,1% 61,9% 63,0% 63,0%

2T11 1T12 2T12 1S11 1S12

1,6% 1,8%

1,4% 1,8%

1,6%

2T11 1T12 2T12 1S11 1S12

13,6% 14,2% 11,5%

14,9% 12,9%

17 17

Ativos¹ – R$ Bilhões

406 400 421

2T11 1T12 2T12

ATIVO E PATRIMÔNIO

3,6%

Patrimônio Líquido¹ – R$ Bilhões

45,8 50,4 51,1

2T11 1T12 2T12

11,5%

1,3%

1. Exclui 100% do ágio referente à aquisição do Banco Real ( R$ 19 bilhões em Jun/11, R$ 16 bilhões em Mar/12 e R$ 15 bilhões em Jun/12).

Critério BR GAAP

5,2%

18 18

Cobertura acima de 90 dias¹

143,0% 134,5% 137,7%

2T11 1T12 2T12

Critério BR GAAP

1. Provisões de Crédito de Liquidação Duvidosa / operações vencidas há mais de 90 dias;

2. Índice de Basileia considerando regra de cálculo do Banco Central (incluindo o ágio). Excluindo 100% do ágio referente a aquisição do Banco Real,

atingiu 21,9% em Jun/11, 19,8% em Mar/12 e 18,2% em Jun/12 .

INDICADORES

Índice de Basileia2

Tier l Tier ll

24,5% 21,8% 19,9%

2,7% 2,2%

2,0%

27,2% 24,0%

21,9%

2T11 1T12 2T12

19 19

CAPTAÇÕES

R$ Bi 2T12 2T11 12M% 3M%

Vista + Poupança 36,7 44,4 -17% 3%

Prazo + Debêntures¹ 122,6 113,9 8% -4%

Letras Financeiras 27,2 14,9 83% 6%

Captação de Clientes (A) 186,5 173,1 8% -1%

(-) Depósitos Compulsórios (39,2) (44,3) -11% -7%

Obrig. por repasses e empréstimos - país 9,9 11,3 -12% -1%

Dívida Subordinada 11,5 10,3 12% 2%

Captações no exterior 26,1 22,9 14% 12%

Captação de Balanço – Total (B) 194,8 173,3 12% 2%

Fundos² 138,3 127,6 8% 2%

Captação Total 333,1 300,9 11% 2%

Crédito Total (C) 205,6 175,8 17% 3%

C/ B (%) 106% 101% - -

C / A (%) 110% 102% - -

1. Inclui Letras de Crédito Imobiliário (LCI) e Letras de Crédito Agrícola (LCA);

2. De acordo com o critério da Anbima.

Critério BR GAAP

Cenário Macroeconômico

Destaques – 1S12

Resultados – 1S12

Anexos

Conclusões

ÍNDICE 20

CONCLUSÕES – 1S12 vs. 1S11 21

Lucro líquido apresenta queda de 4%

Crescimento do crédito e das captações Carteira de crédito cresce 17% Captação de clientes cresce 8%

Crescimento das receitas Receitas totais¹ crescem 19% Índice de eficiência apresenta melhora de 3,5 p.p.

Controle dos gastos

Aumento do resultado de provisões de crédito Inadimplência acima de 90 dias cresce 0,6 p.p. Aumento da despesa de PDD de 36%

Solidez de balanço Índice de Basiléia de 21,9% Índice de cobertura de 137,7%

1.Considera margem financeira bruta e receita de prestação de serviços e tarifas bancárias.

Cenário Macroeconômico

Destaques – 1S12

Resultados – 1S12

Anexos

Conclusões

ÍNDICE 22

Anexos – BR GAAP

23

Critério BR GAAP

RESULTADOS Gerencial¹ - Acumulado (R$MM)

24

1.Exclui 100% da despesa de amortização do ágio e efeito do hedge fiscal, e considera a reclassificação de recuperações de crédito;

2.Despesa administrativa exclui 100% da despesa de amortização do ágio, referente à aquisição do Banco Real.

3.Inclui Receita Líquida de Prêmios, Renda de Previdência e Capitalização

DRE - Gerencial (R$ Milhões) 1S12 1S11 Abs. %

MARGEM FINANCEIRA BRUTA 16.456 13.552 2.904 21,4%

Resultado Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (6.899) (4.692) (2.206) 47,0%

MARGEM FINANCEIRA LÍQUIDA 9.558 8.860 698 7,9%

Receitas de Prestação de Serviços e Tarifas Bancárias 4.843 4.376 467 10,7%

Despesas Gerais (7.686) (6.947) (739) 10,6%

Despesas de Pessoal+PLR (3.603) (3.275) (328) 10,0%

Outras Despesas Administrativas (4.084) (3.672) (411) 11,2%

Despesas Tributárias (1.574) (1.398) (175) 12,5%

Resultados de Participações em Coligadas e Controladas 1 2 (1) -53,5%

Outras Receitas / Despesas Operacionais (1.747) (1.498) (249) 16,6%

RESULTADO OPERACIONAL 3.395 3.394 1 0,0%

Resultado Não Operacional 35 169 (133) -79,2%

RESULTADO ANTES IMPOSTOS 3.430 3.562 (133) -3,7%

IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (151) (152) 1 -0,8%

PARTICIPAÇÕES DOS ACIONISTAS MINORITÁRIOS (49) (34) (15) 42,5%

LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO 3.230 3.376 (146) -4,3%

Variação

2

3

Critério BR GAAP

RESULTADOS Gerencial¹ - por trimestre (R$MM)

25

DRE - Gerencial (R$ Milhões) 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12

MARGEM FINANCEIRA BRUTA 6.761 7.148 7.378 8.077 8.379

Resultado Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (2.551) (2.489) (2.277) (3.091) (3.808)

MARGEM FINANCEIRA LÍQUIDA 4.211 4.659 5.101 4.986 4.571

Receitas de Prestação de Serviços e Tarifas Bancárias 2.234 2.255 2.319 2.473 2.370

Despesas Gerais (3.470) (3.575) (3.908) (3.860) (3.826)

Despesas de Pessoal+PLR (1.614) (1.654) (1.819) (1.824) (1.779)

Outras Despesas Administrativas (1.856) (1.921) (2.088) (2.036) (2.048)

Despesas Tributárias (733) (799) (762) (803) (771)

Resultados de Participações em Coligadas e Controladas 1 (1) 3 0 0

Outras Receitas / Despesas Operacionais (810) (815) (906) (901) (846)

RESULTADO OPERACIONAL 1.432 1.724 1.848 1.896 1.498

Resultado Não Operacional 125 41 97 43 (8)

RESULTADO ANTES IMPOSTOS 1.557 1.765 1.945 1.939 1.491

IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 8 (108) (271) (143) (8)

PARTICIPAÇÕES DOS ACIONISTAS MINORITÁRIOS (16) (16) (30) (31) (18)

LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO 1.549 1.641 1.643 1.766 1.464

2

3

1.Exclui 100% da despesa de amortização do ágio e efeito do hedge fiscal, e considera a reclassificação de recuperações de crédito;

2.Despesa administrativa exclui 100% da despesa de amortização do ágio, referente à aquisição do Banco Real.

3.Inclui Receita Líquida de Prêmios, Renda de Previdência e Capitalização

Critério BR GAAP

BALANÇO Ativo (R$MM)

26

ATIVO jun-11 set-11 dez-11 mar-12 jun-12

Ativo Circulante e Realizável a Longo Prazo 398.142 410.671 398.671 391.458 411.496

Disponibilidades 4.231 4.587 4.471 5.658 4.849

Aplicações Interfinanceiras de Liquidez 22.896 24.780 25.485 29.220 29.251

Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos 104.642 73.968 74.616 62.870 69.712

Relações Interfinanceiras 46.266 45.730 45.258 44.098 40.910

Relações Interdependências 20 10 1 3 2

Carteira de Crédito 165.023 176.965 185.064 187.355 191.894

- Carteira de Crédito 175.837 188.389 197.062 199.333 205.632

- Provisão para Liquidação Duvidosa (10.814) (11.423) (11.998) (11.979) (13.738)

Outros Créditos 53.535 59.348 62.600 60.798 73.316

Outros Valores e Bens 1.529 25.282 1.177 1.457 1.561

Permanente 26.514 25.229 25.055 24.172 23.853

Investimentos Temporários 67 72 69 40 38

Imobilizado de Uso 4.490 4.609 4.935 4.951 5.041

Intangível 21.958 20.549 20.051 19.181 18.774

- Ágio 28.013 27.023 27.031 27.037 26.175

- Outros (6.056) (6.474) (6.981) (7.856) (7.401)

Total do Ativo 424.656 435.900 423.726 415.630 435.349

Total do Ativo (Excluindo o Ágio) 405.798 418.550 407.151 399.965 420.593

Critério BR GAAP

BALANÇO Passivo e Patrimônio Líquido (R$MM)

27

PASSIVO jun-11 set-11 dez-11 mar-12 jun-12

Passivo Circulante e Exigível a Longo Prazo 359.258 369.690 357.389 348.759 368.730

Depósitos 121.677 119.920 121.798 122.907 121.819

Depósitos à Vista 14.073 13.869 13.537 11.817 11.949

Depósitos de Poupança 30.299 30.271 23.293 23.922 24.763

Depósitos Interfinanceiros 2.283 2.370 2.870 2.953 3.056

Depósitos a Prazo 75.021 73.411 82.097 84.214 82.051

Captações no Mercado Aberto 74.813 72.047 78.036 66.548 69.646

Recursos de Aceites e Emissão de Títulos 33.403 39.285 39.933 47.406 51.630

Relações Interfinanceiras 1.653 1.580 8 1.530 1.406

Relações Interdependências 1.490 1.253 2.013 1.195 1.091

Obrigações por Empréstimos 13.379 16.163 14.822 13.108 14.643

Obrigações por Repasses do País - Instituições Oficiais 11.261 11.113 10.222 10.063 9.772

Obrigações por Repasses do Exterior 990 1.199 1.077 499 396

Instrumentos Financeiros Derivativos 5.177 6.502 4.683 3.805 5.464

Outras Obrigações 95.415 100.629 84.799 81.699 92.864

Resultados de Exercícios Futuros 193 201 207 202 218

Participação dos Acionistas Minoritários 520 536 551 564 571

Patrimônio Líquido 64.684 65.473 65.579 66.105 65.829

Total do Passivo 424.656 435.900 423.726 415.630 435.349

Patrimônio Líquido (Excluindo o Ágio) 45.826 48.122 49.004 50.440 51.073

R$ Milhões 2T12 2T11 Var. 12M 1T12 Var. 3M

Pessoa Física Leasing/ Veículos (*) 2.382 2.353 1,2% 2.326 2,4%

Cartão de Crédito 14.636 11.707 25,0% 13.798 6,1%

Consignado² 15.383 14.857 3,5% 15.194 1,2%

Crédito Imobiliário 10.241 7.647 33,9% 9.518 7,6%

Crédito Rural 2.295 2.560 -10,3% 2.516 -8,8%

Crédito Pessoal/ Outros 23.893 21.311 12,1% 23.175 3,1%

Total 68.831 60.434 13,9% 66.526 3,5%

Pessoa Jurídica

Leasing/ Veículos 3.183 2.930 8,6% 3.149 1,1%

Crédito Imobiliário 7.166 6.278 14,2% 6.525 9,8%

Comércio Exterior 16.907 18.685 -9,5% 16.680 1,4%

Repasses 8.747 7.557 15,7% 9.026 -3,1%

Crédito Rural 1.565 1.817 -13,9% 1.748 -10,5%

Capital de Giro/ Outros 62.551 47.350 32,1% 59.278 5,5%

Total 100.119 84.618 18,3% 96.406 3,9%

Critério BR GAAP

BALANÇO Carteira de Crédito por Produto¹

28

1. Carteira de Pessoa Física e Pessoa Jurídica não contempla a carteira de Financiamento ao Consumo

2. Inclui compra de carteira de consignado. Excluindo a compra de carteira o crescimento em doze meses seria 20,3% e no trimestre 3,5%.

(*) Incluindo financiamento ao consumo, a carteira de veículos PF totalizou R$ 32.198 MM no 2T12, R$ 26.759 MM no 2T11 e R$ 31.983 MM no 1T12.

29 29

R$ MM 1S12 1S11

LUCRO EM BR GAAP (Societário) 1.412 1.824

Reversão da Amortização do ágio 1.818 1.552

LUCRO EM BR GAAP (Gerencial) 3.230 3.376

Perda de valor recuperável de empréstimos e recebíveis (26) 41

Outros (22) 737

LUCRO EM IFRS 3.182 4.154

RESULTADOS IFRS vs. BR GAAP: Reconciliação

30 30

SANTANDER ADQUIRÊNCIA

Já atingimos o objetivo para 2012: alcançamos mais de 324 mil estabelecimentos

(108% do objetivo de 2012)

Market share de 3,52% em jun/12 (1,74% em jun/11). Objetivo: 10% em 2013

No 1S12:

DÉBITO

TOTAL

6.865 62,5

4.091 76,6

10.955 139,1

Faturamento (R$ MM) Transações (MM)

Faturamento (R$ MM) Transações (MM)

Faturamento (R$ MM) Transações (MM)

6.242 54,1

3.649 66,5

9.891 120,6

Santander Adquirência 2011 1S12

CRÉDITO

31 31

Critério BR GAAP

Inadimplência de 15 a 90 dias¹

3,1%

2,5% 2,6%

3,2% 2,8%

7,7% 7,3% 7,4%

8,0% 7,6%

5,3% 4,8% 4,9%

5,5% 5,1%

2T11 3T11 4T11 1T12 2T12

2

RESULTADOS

RESULTADO PDD – Indicadores de Crédito

1. Operações vencidas de 15 a 90 dias / carteira de crédito em BR GAAP

Relações com Investidores

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