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Barômetro de Banda Larga no Brasil, 2005-2010
Mauro Peres, Research DirectorIDC Brasil
Resultados de 2006
Preparado para
Preparado para
Meta de Banda Larga em 2010 no Brasil:
10 milhão conexões
AgendaAgenda
Descrição do projetoResultados da pesquisa: • Total de Conexões: IP
Dedicado x Banda Larga• Por Tipo de Consumidor• Por Tecnologia• Por Velocidade• Preços Mensais• Distribuição GeográficaAceleradores e InibidoresConclusões
Centros de Pesquisa da IDC no MundoCentros de Pesquisa da IDC no MundoAustrália
China
Hong Kong
India
Indonésia
Israel
Japão
Coréia
Malasia
Nova Zelandia
Nigéria
Filipinas
Singapura
África do Sul
Taiwan
Tailandia
Austria
Rep. Checa
Finlandia
França
Alemanha
Itália
Noruega
Espanha
Portugal
Canadá
Estados Unidos
Argentina
Brasil
Chile
Colombia
México
Venezuela
Perú
••••
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Polônia
Dinamarca
Rússia
Suécia
Suiça
Turquia
Países em que a Cisco patrocina o estudo de Banda LargaPaíses em que a Cisco patrocina o estudo de Banda Larga
Argentina
Brasil
Chile
Colombia
México
Venezuela
Perú
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MetodologiaEntrevistas com os principais provedores de acesso à Internet (ISP).
Pesquisa primária complementada com pesquisa secundária tais como estatísticas oficiais, agências de regulamentação e mídiaespecializada.
Pesquisa primária realizada por analistas especializados e comampla experiência no mercado local de telecomunicações.
Barômetro da Banda Larga no Brasil, 2005-2010Barômetro da Banda Larga no Brasil, 2005-2010
DefiniçãoBanda Larga:
- Conexão permanente (always on).- Velocidade igual o superior a 128kbps, tanto para
updload quanto download.- Internet.
Universo– Provedores de acceso à Internet para o consumidor
final (pessoa jurídica, pessoa física).ISP
– Provedor de acceso à Internet, operador de rede que proporciona acesso direto à Internet a usuários finais, empresas e/ou consumidores.
Barômetro da Banda Larga no Brasil, 2005-2010Barômetro da Banda Larga no Brasil, 2005-2010
Barômetro da Banda Larga no Brasil, 2005-2010Barômetro da Banda Larga no Brasil, 2005-2010
Conexões Ativas de Internet: Se refere aos diferentes tipos de conexões que permitem os
usuários finais acessar a Internet.
Tecnologias de Banda Larga: Cabo, ADSL, xDSL, WLL, LMDS, MMDS, satélite, linhas
dedicadas à Internet.
ISP AnalisadosISP Analisados
ALOLBigTVBrasil TelecomComsatCTBCDirectLinkDiveoEmbratelEquantGVTHughesImpsatInteligIP2Mundivox
NeoviaNET ServiçosPortal7RagioRedeconRJNetSercomtelStarOneTelefonicaTelemarTeliumTVAVivaxWay BrasilOthers (+40 empresas)
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Preparado para
Resultados da Pesquisa
Dezembro 2006Dezembro 2005
5.753 mil
84 mil
5.706 mil
4.105 milTotal de Conexões
IP Dedicado
Banda Larga
Tipo de Conexão por Tecnologia
66 mil
4.039 mil
Total de Conexões
Crescimento percentual do total de conexões ativas: Dezembro 2005 à Dezembro 2006 ----> 40.1%
Crescimento do Mercado de Banda Larga no Brasil, 2005-2006Crescimento do Mercado de Banda Larga no Brasil, 2005-2006
4.039
5.706
-
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
Q405 Q406
6684
-20406080
100
Q405 Q406
Mercado de Banda Larga no Brasil por Tipo de ConexãoMercado de Banda Larga no Brasil por Tipo de Conexão
IP Dedicado(Mil Conexões)
Banda Larga(Mil Conexões)
Banda Larga
98,54%
IP Dedicado
1,46%
41.3%
26.8%
Dez 2006
Evolução do Mercado de Banda Larga no BrasilEvolução do Mercado de Banda Larga no Brasil
Banda Larga(Mil Conexões)
11.910
328 6951.190
2.335
4.039
5.706
73%
96%71%112%
41%
0,2%
1,3%0,7%0,4%
2,2%
3,0%
-
11.910
2001 2002 2003 2004 2005 20060%
1%
2%
3%
4%
5%
Banda LargaCrescimentoPenetração
Estima-se que existem mais de 9 milhões de conexões de banda larga na América Latina.
Referências:
Espanha: +7%Coréia:+ 27%
Penetração de Banda Larga na América LatinaJunho de 2006Penetração de Banda Larga na América LatinaJunho de 2006
Nota: (**) Penetração de conexões de banda larga e IP Dedicado correspondentes a junho de 2006.
Todas as velocidades de conexão estão incluídas.
6%
2.6% (**)
3.2%
1.5%
1.3%
Fuente: IDC
Evolução do Mercado de IP Dedicado no BrasilEvolução do Mercado de IP Dedicado no Brasil
IP Dedicado(Mil Conexões)
15 18 21
49
66
84
130%16%
21%
35%
27%
-102030405060708090
2001 2002 2003 2004 2005 2006
IP Dedicado Crescimento
Banda Larga*(Em % das Conexões)
Mercado de Banda Larga no BrasilPor Tipo de ConsumidorMercado de Banda Larga no BrasilPor Tipo de Consumidor
Mercado corporativotambém cresce
impulsionado pormédias empresas,
principalmente.
Mercado corporativotambém cresce
impulsionado pormédias empresas,
principalmente.
Mercado residencialse beneficiando da concorrência entre
provedores, queda de preços de PCs e capilaridade dos
provedores
Mercado residencialse beneficiando da concorrência entre
provedores, queda de preços de PCs e capilaridade dos
provedores
* IP Dedicado Não Considerado
85,8% 86,7% 86,6%
14,2% 13,3% 13,4%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Q405 Q206 Q406
CorporativoResidencial
Mercado de Banda Larga no BrasilPor Tipo de Consumidor – CorporativoMercado de Banda Larga no BrasilPor Tipo de Consumidor – Corporativo
Médias empresas emcontínuo crescimento
devido à adequeção de ofertas para este mercado
consumidor.
Médias empresas emcontínuo crescimento
devido à adequeção de ofertas para este mercado
consumidor.
Banda Larga*(Em % das Conexões)
* IP Dedicado Não Considerado
40,6% 42,0% 42,3%
33,7% 32,8% 32,5%
14,9% 15,0% 15,5%
4,3% 5,2% 5,2%6,5% 4,9% 4,5%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Q405 Q206 Q406
Educação +GovernoGrandesEmpresasMédiasEmpresasPequenasEmpresasSoHo
Mercado de Banda Larga no BrasilPor TecnologiaMercado de Banda Larga no BrasilPor Tecnologia
* IP Dedicado Não Considerado
xDSL continua perdendoparticipação do mercado para
tecnologia cable moden
xDSL continua perdendoparticipação do mercado para
tecnologia cable moden
Banda Larga*(Em % das Conexões)
81,4% 78,8% 78,2%
14,7%17,0% 17,8%
3,5% 3,8% 3,6%0,4% 0,5% 0,4%
60%
70%
80%
90%
100%
Q405 Q206 Q406
SatéliteFWACaboxDSL
Mercado de Banda Larga no BrasilPor VelocidadeMercado de Banda Larga no BrasilPor Velocidade
* IP Dedicado Não Considerado
Ofertas para novosusuários com pacote
básico a 256k
Ofertas para novosusuários com pacote
básico a 256k
Banda Larga*(Em % das Conexões)
Forte migração de usuários para conexões
acima de 512k
Forte migração de usuários para conexões
acima de 512k
22% 19%9%
55%45%
32%
21%
24%
37%
22%
12%2%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Q405 Q206 Q406
> 1M512k a 1M256 a 512k128 a 256k
•IP Dedicado Não Considerado; Valores das
Oito Maiores Prestadoras de Serviço no Brasil.
Mercado de Banda Larga no BrasilPreços Mensais, ResidencialMercado de Banda Larga no BrasilPreços Mensais, Residencial
Queda de 8% nos preços médios no 2H06Queda de 8% nos preços médios no 2H06
Banda Larga*(Preços Médios Praticados, Residencial)
0,00
50,00
100,00
150,00
200,00
250,00
128 a 256k 256 a 512k 512k a 1M 1M a 2M 2M a 8M
Q206Q406
Faixas mais altas com maiores quedas: incentivo à migração da base de usuáriosFaixas mais altas com maiores quedas: incentivo à migração da base de usuários
4%4%
12%10%
8%
Mercado de Banda Larga no BrasilDistribuição Geográfica Total – Banda LargaMercado de Banda Larga no BrasilDistribuição Geográfica Total – Banda Larga
* IP Dedicado Não Considerado
Banda Larga*(Em % das Conexões)
Queda da participação do Estado de São Paulo, Sul e Nordeste
Queda da participação do Estado de São Paulo, Sul e Nordeste
17,1% 21,4%
43,1% 39,3%
20,7% 19,4%
9,6% 8,9%4,7% 5,7%
5,2%4,9%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Q405 Q406
Norte
Nordeste
Centro-Oeste
Sul
Est. de São Paulo
Sudeste
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Preparado para
Aceleradores e Inibidores
Mercado de Banda Larga no BrasilAceleradores e InibidoresMercado de Banda Larga no BrasilAceleradores e Inibidores
Inibidores
- Preço da banda larga em declínio mas ainda alto para realidade socioeconômica brasileira- Infraestrutura de Telecom- Baixa cobertura da tecnologia cable
Aceleradores
•PCs:Vendas de NatalIncentivos FiscaisDólar
• Concorrência• Oferta de soluções específicas para SoHo e Médias empresas
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Preparado para
Conclusões
O segundo semestre de 2006 acumulou umtotal de 963 mil novas conexões.
No período 2005-2006, 1.6M de conexões foramagregados à base de conexões no Brasil.
O segmento corporativo apresentou umaumento de 20.8% entre o primeiro e segundo semestres de 2006.
ConclusõesConclusões
Em termos de regiões, destaca-se o aumento da participação relativa das regiões sudeste, norte e centro-oeste.
Em termos de velocidade de transmissão, é nítido que as prestadoras de serviço querem deslocar suabase de dados para faixas de transmissão maiores.
A taxa brasileira de penetração de banda larga emrelação à população total bateu a marca de 3.0% em2006.
ConclusõesConclusões
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Barômetro da Banda Larga Brasil, 2005-2010
Resultados de 2006
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