Modelos de Concessão do Transporte Urbano por Ônibus “Práticas e Tendências”

Belo Horizonte: Verificação Independente dos Contratos de Concessão

São Paulo, 15 de agosto de 2014

1. Introdução - Belo Horizonte

2. Regulação dos Contratos de Concessão

• BHTRANS: agencia reguladora e fiscalizadora

• Experiência em concessão de serviços de transporte por ônibus

3. Modelo Operacional e Tarifário

• Níveis de serviço: atenção especial à qualidade e aos resultados

• Composição da tarifa e critério de reajuste

• Política tarifária atual

4. Resultados Operacionais

5. Verificação Independente dos Contratos de Concessão

Agenda

INTRODUÇÃO

A Cidade de Belo Horizonte

A cidade de Belo Horizonte

• Capital de Minas Gerais, com 2,4 milhões de habitantes (12,2% da população estadual)

• PIB municipal de R$ 42,2 bilhões (15% do PIB estadual)

• Região Metropolitana com 34 municípios e 4,3 milhões de habitantes (25% da população e 35% do PIB de MG)

Plano Diretor de Mobilidade Urbana de BH

O PlanMob-BH estabelece que até

2020 uma rede estruturante de

transporte, composta por linhas de

metrô e por corredores de BRT,

estará operando nos principais

eixos viários e alimentada pelo

sistema convencional de ônibus

REGULAÇÃO DOS CONTRATOS

DE CONCESSÃO Dados Gerais e Experiência em Concessão de Serviços de Transporte

A BHTRANS , criada em 1991, é a agência

municipal responsável por organizar, regular e fiscalizar o transporte e o trânsito urbanos na cidade de Belo Horizonte.

Foto: Sede de BHTRANS en Belo Horizonte

BHTRANS: agência reguladora e fiscalizadora

• Organizada como sociedade de economia mista, com cerca de 1.100 empregados (450 agentes fiscais)

• 1ª capital brasileira a licitar o transporte coletivo por ônibus: 1998 - 2008

• 2ª licitação concluída em 2008

• Sistema tronco-alimentado desde 1997

• Bilhetagem eletrônica desde 2002: 60% com cartão BHBus

• Integração tarifária temporal em todo o sistema (desconto de 50% na 2º viagem, desde 2006)

• Fiscalização eletrônica permanente dos serviços (controle de 29 mil viagens/dia)

Dados operacionais do sistema convencional de ônibus em BH

• Contratos de concessão celebrados em 2008 (com prazo de 20 anos)

• 4 consórcios concessionários

• 305 linhas de ônibus

• 6 terminais de integração

• Frota com 3.037 ônibus: 3,5 anos de idade média

• 456 milhões de pasageiros pagantes/ano

• 735 mil viagens realizadas/mês

• 15,7 millhões de quilômetros / mês

• 38 milhões de passageiros pagantes/mês

• 10% gratuidades

• BRT MOVE: 25% da demanda Municipal

Redes de transporte convencional por ônibus em Belo Horizonte

Regiões geográficas de operação das concessionárias

Rede de transporte coletivo por região de operação de cada concessionária

1 2

4

3

1 2

4 3

Centro-Sul: área comum

Modelo Operacional: tipos de linhas de ônibus

Troncal Sistema Tronco Alimentado Alimentador

Perimetral Interbairros Diametral

Vila e Favela Linhas Regionais Circular

BRT MOVE

EXECUTIVA Novo Perfil de

Frota

MODELO OPERACIONAL E TARIFÁRIO

Níveis de Serviço, Critério de Reajuste Tarifário e Política Tarifária

1º. modelo: Custos

Especificação dos serviços

Controle dos prêços

Controle da produção

2º modelo: Receitas

Regulação

Fiscalização

Controle da qualidade

Gestor especifica a oferta e controla

os custos

Gestor regula parâmetros e controla qualidade

Remuneração pelos custos operacionais

Planilha referencial de custos (para reajustes)

Câmara de Compensação Tarifária com contabilidade de déficits e superávits

Remuneração pelas receitas tarifária e extras

Reajuste por fórmula paramétrica (cesta de índices)

Atendimento à níveis de serviços definidos em contrato

Comparação entre modelos de concessão do transporte por ônibus

BH 1998 - 2008 BH 2008 - 2028

• Mudanças relevantes em relação ao modelo anterior de concessão:

a demanda define a oferta necessária à prestação do serviço

o custo da prestação dos serviços deve ser coberto pela tarifa paga, admitidas eventuais receitas alternativas auferidas pelos concessionários

o planejamento operacional dos serviços fica a cargo dos concessionários, que devem seguir padrões mínimos de qualidade e níveis de serviço definidos no contrato

efetiva fiscalização e controle pela BHTRANS da oferta programada x realizada e do cumprimento dos padrões de qualidade pré-definidos

adoção de novo modelo de cálculo da tarifa, substituindo a tradicional planilha de custos operacionais por fórmula paramétrica com a participação relativa dos cinco grandes itens de custo

novo critério de reajuste anual da tarifa pelos índices oficiais de inflação de cada grande item de custo

Revisão Tarifária Quadrienal – Equilíbrio: TIR = 8,95%

Fundo Garantidor dos Contratos de Concessão – FGE: 1% da receita tarifária

O modelo de concessão adotado em 2008

Padrões de qualidade e níveis de serviço exigidos

HEADWAY (intervalo) máximo por tipo de serviço (em minutos)

Serviço Pico Fora-pico Noturno

Troncal 15 20

De acordo com a necessidade

Circular 15 30

Alimentador, semi-expresso, diametral, perimetral e radial

20 30

TAXA DE OCUPAÇÃO MÁXIMA (passageiros em pé por m2)

Pico Fora-pico Noturno

5 3 0

PERCURSO MÁXIMO A PÉ para acesso ao ponto do ônibus (em metros)

1

2

3

Fórmula paramétrica de reajuste tarifário: variação anual de índices oficiais

Modelo tarifário e criterio de reajuste

Composição da Tarifa

Pessoal (MO) 40%

Combustível (OD) 25%

Veículo (VE) 20%

Despesas Administrativas (DA) 10%

Rodagem (RO) 5%

MO

DA

VE RO

OD

Integração temporal com Cartão BHBUS:

Dias úteis e sábados: desconto de 50% na viagem

seguinte, no intervalo de 90 minutos

Domingos: 3 a 4 viagens, com pagamento de uma única

tarifa, no intervalo de 90 minutos entre cada par de viagens

Política tarifária vigente

Sistema MOVE, tronco-alimentado convencional e demais

(diametrais, perimetrais, radiais e semi-expressas)

Linhas alimentadoras de estações e circulares

Linhas de “vilas e favelas”

R$ 2,85

R$ 2,05

R$ 0,65

80% das viagens

18% das viagens

2% das

viagens

RESULTADOS OPERACIONAIS

Controle Operacional, IPK, Índices de Reajustes Tarifários

Aumento da Produtividade

2,26 2,32

2,25 2,32

2,29 2,24

2,34

2,41 2,44 2,50

2,46 2,45 2,44 2,44 2,42 2,49

1,50

2,00

2,50

3,00

1º sem.2006

2º sem.2006

1º sem.2007

2º sem.2007

1º sem.2008

2º sem.2008

1º sem.2009

2º sem.2009

1º sem.2010

2º sem.2010

1º sem.2011

2º sem.2011

1º sem.2012

2º sem.2012

1º sem.2013

2º sem.2013

ÍNDICE DE PASSAGEIROS POR QUILOMÊTRO I P K

Ínicio do Contrato de Concessão (15-11-2008)

DEPOIS

IPK = 2,42 (+5,7%) ANTES

IPK = 2,29

Redução dos Índices de Reajustes Tarifários

Redução dos Índices de Reajustes Tarifários

VERIFICAÇÃO INDEPENDENTE DOS

CONTRATOS DE CONCESSÃO Revisão Contratual e Tarifária

• Previsto contratualmente para ocorrer a cada 4 anos;

• Objetivo de repassar à tarifa os ganhos de produtividade;

• Pode ocorrer conjuntamente com Revisão Contratual;

• Alterações tributárias

• Modificação unilateral do contrato (ex. impostos, perfil de frota / BRT)

• Ações ou omissões ilícitas do Poder Concedente

• Riscos dos Concessionários

• Redução da demanda, depredações, roubos ou furtos de bens vinculados à concessão, greves,

financiamentos, fluidez do trânsito, ineficiências.

O processo de Revisão Tarifária - Embasamento

• Levantamento de todos os custos e receitas nos primeiros 4 anos

• Receitas (tarifárias, acessórias, alternativas, aplicações, venda de ônibus usados) e Custos (notas

fiscais, demonstrações contábeis, pesquisas de mercado) e Investimentos;

• Apuração do Impacto do BRT no Equilíbrio do Sistema

• Custos e investimentos

• Projeção dos custos e receitas para restante do período contratual

• Definição e aplicação de metodologia específica e elaboração do fluxo de caixa

• Coeficiente de Revisão Tarifária para Reequilíbrio dos Contratos

• Cálculo do coeficiente de revisão para equilibrar TIR em 8,95%

Verificação Independente dos Contratos de Concessão

Custos e Receitas – Apuração e Projeção

Avaliação dos Impactos Econômicos do BRT - Investimentos

Avaliação dos Impactos Econômicos do BRT – Fluxo de Caixa

• Verificação do Desequilíbrio Econômico

• Impactos das variações tributárias (Municipais, Estaduais e Federais)

• Impactos decorrentes do sistema com BRT (novo perfil de frota, racionalização de custos com mão

de obra, tempos de viagem)

• Verificação do Cumprimento dos Requisitos Contratuais

• Mecanismo de Produtividade dos Consórcios Operacionais

• Variação dos Resultados (Custos – Receitas)

• Verificação de aderência da Fórmula Paramétrica

• Coeficiente de Revisão Tarifária: 2,97%

Verificação Independente – Escopo Completo

Utilização de TIR unificada para os 4 consórcios

Utilização de Plano de Contas padronizado

Compartilhamento operacional de frotas entre consórcios

Introduzir critério de produtividade e qualidade na definição da tarifa

Reavaliar Fórmula paramétrica para adequação do risco inerente aos dissídios

trabalhistas dos rodoviários

Manter e aprimorar mecanismos de controle operacional dos serviços

Verificação Independente – Recomendações

Obrigado !

Estação BRT de integração “Pampulha”

Estação BRT de transferencia no Hipercentro

Daniel Marx Couto

Diretor de Transporte Público

dmarx@pbh.gov.br

www.bhtrans.pbh.gov.br