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Webinaire Workshop
Jeudi 19 novembre 2020
BENELUX :
Un marché tremplin
pour votre croissance
FOCUS
AGROALIMENTAIRE
Hendrik OVERZEE
CEO – Overzee Consult
Intervenant :
Webinaire Workshop
Jeudi 19 novembre 2020
Overzee consultExport & Management Consultancy
Benelux : marché tremplin pour votre croissance – FOCUS AGROALIMENTAIRE | Novembre 2020 |
BCI : QUI SOMMES NOUS ?
Nos missions
Chiffres 2019
+2.100entreprises
accompagnées
10.200
accompagnements
+1.100participants à
l’Open de l’international
36salons internationaux
& missions sectorielles
3.720participations
d’entreprises
à 109 réunions
d’information
Association d’entreprises, 1.000 adhérents,
outil du Conseil régional & de la CCI Bretagne pour :
• Aider les sociétés bretonnes dans leur développement à l’international
• Identifier et accompagner des projets d’investissements étrangers en Bretagne
Benelux : marché tremplin pour votre croissance – FOCUS AGROALIMENTAIRE | Novembre 2020 |
BCI : QUI SOMMES NOUS ?
Notre équipe
Une équipe répartie sur tout le territoire
breton, au plus près des entreprises
bretonnes grâce à une :
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• proximité sectorielle : nos chargés d’affaires sectoriels comprennent vos produits et services pour mieux vous conseiller
Une couverture mondiale grâce à un
réseau de partenaires agréés à
l’étranger dans + de 100 pays :
• résidant de longue date à l’étranger et maîtrisant parfaitement la langue, les codes et les rouages des affaires de leur pays d’accueil
• particulièrement bien placés pour trouver la meilleure solution adaptée à votre projet (partenaires, clients, fournisseurs, hébergement, domiciliation, homologation…)
Une équipe de 40 personnes en Bretagne
Un réseau mondial pour vous accompagner de A à Z
Benelux : marché tremplin pour votre croissance – FOCUS AGROALIMENTAIRE | Novembre 2020 |
BCI : QUI SOMMES NOUS ?
Nos services
Deux axes d’accompagnement prioritaires
INFORMER & SENSIILISER
Vous sensibiliser et informer sur les opportunités de marché dans le monde,
sur les modalités techniques et administratives
ACCOMPAGNER A L’ETRANGER
Vous proposer un accompagnement sur-mesure pour démarrer ou consolider
votre activité à l’étranger, dans vos pays cibles
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BCI : QUI SOMMES NOUS ?
Nos services
Aide à la structuration
de l’entrepriseDiagnostic export, plan
d’action, marketing, innovation,
logistique, protection,
sécurisation, RH, financement,
juridique…
Conseil technique
& réglementaireDiagnostic TACI, aspects
douaniers et fiscaux, logistique,
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Réunions d’information
& webinaires gratuits
Salons professionnelsOrganisation de votre présence
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visiteurs bretons sur le stand
Bretagne
Missions sectoriellesVisites terrain et rencontres
B2B à l’étranger pour découvrir
les bonnes pratiques et initier
des courants d’affaires
Rendez-vous acheteursRencontres d’acheteurs
potentiels en Bretagne ou en
viso
Missions de prospection
onlineRDV B2B ciblés en visio,
webinaires
VenteRecherche de distributeurs,
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directs…
AchatRecherche de fournisseurs,
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et contrôle qualité…
Implantation Filiale commerciale/
industrielle, partenariat…
Ressources humaines Hébergement, recrutement,
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Technico-réglementaireReprésentation administrative,
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BCI : QUI SOMMES NOUS ?
BCI info
Le service de veille & d’information en ligne des adhérents
Retrouvez sur le site de BCI, des informations fiables, validées et actualisées
pour accélérer votre développement international.
• Infos pays et marché
• Études et fiches
sectorielles
• Veille réglementaire
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partenaires agréés à
l’étranger
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pays
• Webinaires en replay
• Tutoriels dédiés au
commerce international
• Guides et conseils
• Outils et liens utiles
• Création d’alertes
personnalisées…
Le marché agroalimentaire et ses réseaux de distribution
BENELUX : UN MARCHÉ TREMPLIN
POUR VOTRE CROISSANCE
Benelux : marché tremplin pour votre croissance – FOCUS AGROALIMENTAIRE | Novembre 2020 |
1. Benelux
2. Belgique
3. Pays-Bas
4. Luxembourg
SOMMAIRE
Benelux : marché tremplin pour votre croissance – FOCUS AGROALIMENTAIRE | Novembre 2020 |
• Indicateurs
• Panorama agroalimentaire
• Enseignes GMS
• Food service
• Opportunités dans l’agroalimentaire
• Tendances Intro
• dans les réseaux GMS et Horeca
• Le secteur du BIO
Le Benelux (la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg) représente une zone
économique de 29 millions de consommateurs.
Les langues officielles du Benelux sont : Le Néerlandais et le Français.
Environ 24 millions de personnes sont néerlandophones ( Néerlandais et Flamands +
Bruxellois néerlandophones ).
Environ 5 millions de personnes sont francophones ( Wallons + Bruxellois francophones
et Luxembourgeois).
Les atouts pour les marchés du Benelux sont ;
sa proximité géographique,
un grand pouvoir d’achat dans chacun des trois pays et nettement supérieurs à la
moyenne de UE,
packaging identique à la France,
retour sur investissement probablement assez court…
1. Benelux
Intro
Benelux : marché tremplin pour votre croissance – FOCUS AGROALIMENTAIRE | Novembre 2020 |
Belgique• Confinement
• Couvre feu (Nord : 00h00>05h00, Wallonie : 22h00>06h00)
• Télétravail
• Magasins de 1ère nécessité ouverts, pas les autres
• Secteur Horeca fermé (restaurants, hôtels, bars,…)
• Masque obligatoire
• Voyages autorisés dans le pays pour les ressortissants de l’UE mais pas plus de 48h
• Aucun problème de logistique
Pays-Bas• Stratégie de non confinement
• Télétravail
• Secteur Horeca fermé (restaurants, hôtels, bars,…) mais depuis le 19/11, théâtres, cinémas ouverts
• Masque non obligatoire mais distance de sécurité obligatoire et respectée de 1,50 m
• Magasins ouverts
• Voyages autorisés dans le pays pour les ressortissants de l’UE
• Aucun problème de logistique
Luxembourg• Couvre feu 21h00>06h00
• Pas de confinement pour l’instant
• Magasins ouverts
• Secteur Horeca ouvert (restaurants, hôtels, bars,…)
• Masque non obligatoire
• Voyages autorisés dans le pays pour les ressortissants de l’UE
1. Benelux
Intro – Point Covid
Benelux : marché tremplin pour votre croissance – FOCUS AGROALIMENTAIRE | Novembre 2020 |
1. Benelux
Benelux : marché tremplin pour votre croissance – FOCUS AGROALIMENTAIRE | Novembre 2020 |
• Les « superants » : un mixte de supermarché et restaurant, (Carrefour express, Albert Heijn,
Jumbo,….)
• Les supermarchés proposent de faire les courses et de les livrées à domicile
• Le repas d’un box : du « fresh » et du « fast »
• Les consommateurs recherchent de plus en plus d’expériences et de perceptions, et pas
seulement un produit ou un service
• Les consommateurs veulent plus de transparence sur l’approvisionnement et la transformation
des aliments
• Les réseaux sociaux jouent un rôle de plus en plus important
• Alternatives vegan - la nutrition végétale
• Boissons sans alcool
….
Tendances dans les réseaux GMS et Horeca
1. Benelux
Benelux : marché tremplin pour votre croissance – FOCUS AGROALIMENTAIRE | Novembre 2020 |
Le secteur du Bio
Pays-Bas Aux Pays-Bas, en 2019, environ 95% des ménages ont acheté un produit bio.
Le canal d’achat préféré des consommateurs de bio reste le supermarché traditionnel,
(large gamme de produits bio).
La part de maché Bio dans le foodservice enregistre un retard considérable par rapport à la
GMS ( faibles offres et manque de connaissances ).
Aux Pays-Bas, les produits bio les plus consommés sont le pain, les céréales, œufs, les
produits laitiers, la viande, le poisson, le café, le thé, le cacao, les soupes,..
Réseau des magasins spécialisés : Ekoplaza, Natuurwinkel, Odin,…..
1. Benelux
Benelux : marché tremplin pour votre croissance – FOCUS AGROALIMENTAIRE | Novembre 2020 |
Le secteur du Bio
Belgique Bio beaucoup plus développé dans le nord du pays
En Belgique, sur base annuelle, environ 70% des personnes achèteraient au moins une fois par an
un produit bio.
En Belgique, les produits les plus consommés sont les fruits et les légumes et loin devant : la
viande, le poisson ou les produits laitiers, le pain et les céréales.
Le canal d’achat préféré des consommateurs de bio reste le supermarché traditionnel.
Parallèlement, le nombre de ménages qui se rendent aussi bien dans les supermarchés que dans
les magasins bio spécialisés augmente.
Réseau des magasins spécialisés : Bio-Planet (Colruyt), Origin’O, Biocap, Bi’OK,…
Luxembourg La GMS est le leader de la distribution bio au Luxembourg, avec un peu plus de 60 % de part de
marché. Les magasins bio détiendraient un peu moins de 30 %, les autres circuits faisant moins de
10 %.
Du côté du réseau spécialisé : Naturata (fait partie du groupe Oikopolis), ALaViTA,…
Belgique, pays complexe, pays riche de diversités linguistiques et culturelles.
Belgique, pays d’innovation et reposant aussi sur une identité nationale.
Rappelons que la Belgique fédérale est constituée de trois régions: la Région wallonne, la Région
flamande et la Région de Bruxelles-Capitale. L'article 3 de la Constitution belge confirme la création
de ces trois régions.
La Belgique compte trois langues officielles : Le Français, le Néerlandais et l’Allemand.
NB La langue flamande est très proche du néerlandais mais la Flandre n’est pas une
copie des Pays-Bas
2. Belgique
Indicateurs
Benelux : marché tremplin pour votre croissance – FOCUS AGROALIMENTAIRE | Novembre 2020 |
2. Belgique
Indicateurs
Benelux : marché tremplin pour votre croissance – FOCUS AGROALIMENTAIRE | Novembre 2020 |
Rappelons que la Belgique fédérale est
constituée de trois régions: la Région
wallonne, la Région flamande et la Région de
Bruxelles-Capitale.
L'article 3 de la Constitution belge confirme
la création de ces trois régions.
La Belgique compte trois langues officielles :
Le Français, le Néerlandais et l’Allemand.
NB La langue flamande est très proche du
néerlandais mais la Flandre n’est pas une
copie des Pays-Bas
GEOGRAPHIE
Superficie 30.528 km2
Population 11.350.000
Capitale Bruxelles
Top 5 villesBruxelles, Anvers, Gand, Liège,
Arlon
Pays limitrophesPays-Bas, Luxembourg, France,
Allemagne
ECONOMIE
Devise /
Equivalent €EUR
PIB 473.085M.€ ( 2019)
Croissance PIB 1.4% (2019)
Taux de chômage 5.4% (2019)
Inflation 1.25 % (2019)
2. Belgique
Opportunités dans l’agroalimentaire
Benelux : marché tremplin pour votre croissance – FOCUS AGROALIMENTAIRE | Novembre 2020 |
- Des entreprises actives à tous les échelons de la chaîne alimentaire, production, contrôle qualité,
traçage, emballage, développement de filières durables, etc.
- Pour le secteur agro-alimentaires des produits qualitatifs, labellisés et produits sains, écologiques et
équitables.
Les caractéristiques du marché Belge et son multilinguisme offre un tremplin idéal pour aborder les
marchés plus lointains comme Les Pays-Bas, l’Allemagne ou la Grande Bretagne.
Maladresses et faux pas à ne pas commettre :
Ne pas considérer la Belgique comme un quasi département français
Ne pas sous-estimer pas le conflit linguistique et ne pas prendre parti
La ponctualité est de rigueur
Ne pas être trop extraverti
En général les Belges, laissent leurs interlocuteurs s’exprimer, ne les coupent pas à tout propos et
s’écoutent mutuellement.
Na pas chercher à tout prix à imposer votre point de vue
En Belgique on préfère discuter et trouver une solution qui rassemble. On parle de compromis.
On favorisera des solutions pragmatiques
- Le consommateur belge prend moins de risques que le néerlandais d’où un certain retard dans le e-
commerce en Belgique. Le prix l’intéresse moins que la qualité., il est plus attaché à son producteur
local, à son magasin local.
2. Belgique
Panorama agroalimentaire - GMS
Benelux : marché tremplin pour votre croissance – FOCUS AGROALIMENTAIRE | Novembre 2020 |
Groupe Delhaize
La Belgique est le marché d'origine du Groupe Delhaize. Elle est présente dans la région wallonne, flamande et Bruxelles-Capitale
du pays avec les enseignes suivantes :
Ahold Delhaize
AD Delhaize
Delhaize City
Proxi Delhaize
Delhaize Shop'n Go
Tom & Co
Caddy Home
Red Market
Ah.be
Delhaize Group fusionne en 2016 avec le néerlandais Ahold pour former Ahold Delhaize.
Chiffres clés:
Nombres d'employés : 15 302 collaborateurs en Belgique
Nombre de magasins: 788 magasins (Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg)
2 centres de distribution en Belgique ( plus de 200.000 m2)
Nombre de pays dans lesquels Ahold Delhaize est présent : 11 pays et sur 3 continents
Le groupe aujourd’hui fusionné Ahold Delhaize reste membre tant d’AMS que de Coopernic. Dans son communiqué de presse, AMS
précise que son rôle se cantonnera ici principalement aux achats en matière de private labels, ce qui laisserait à Coopernic les
négociations européennes avec les grandes marques internationales.
2. Belgique
Panorama agroalimentaire - GMS
Benelux : marché tremplin pour votre croissance – FOCUS AGROALIMENTAIRE | Novembre 2020 |
Carrefour Belgique
Le parc du groupe Carrefour comprend diverses enseignes :
Carrefour ( 40 hypermarchés), Carrefour Market ( 440 supermarchés), Carrefour Express ( 300 magasins de
proximité) et Carrefour Drive (200 points de retrait).
Chiffres clés:
Le chiffre d’affaires hors taxe a atteint 4 milliards d’euros.
Nombres d'employés : 10.000 collaborateurs en Belgique
Nombre de magasins: 1000 magasins (Belgique)
7 centres logistiques (dans le triangle Gand-Anvers-Bruxelles)
Nombre de pays dans lesquels le groupe Carrefour est présent : plus de 30 pays
PDM : 17,5 %
Les magasins Carrefour Belgique accueillent plus de 650 000 clients par jour. Ainsi, environ 80% des foyers en
Belgique par an, font leurs courses chez Carrefour.
L’enseigne de proximité Carrefour Express lance une nouvelle formule un magasin avec restaurant dans le
centre-ville de Bruxelles. Ce concept propose une offre très compacte de produits d’épicerie, pour faire plus de
place au frais : boulangerie, traiteur, fruits et légumes, … . Une attention particulière a également été accordée
au bio et à la marque Carrefour.
2. Belgique
Panorama agroalimentaire - GMS
Benelux : marché tremplin pour votre croissance – FOCUS AGROALIMENTAIRE | Novembre 2020 |
Groupe Colruyt
Le parc en Belgique comprend 214 Colruyt, 63 Okay, 6 Bio-Planet, 38 Dreamland
Chiffre d'affaires de 8,752 milliards d'euros et le secteur du commerce de détail représente plus de 77 % de ce
chiffre . Env. 30.000 collaborateurs en Belgique.
En Belgique, Colruyt Group exploite 572 magasins en gestion propre, sous différentes formules : Colruyt, OKay,
Bio-Planet, Dreamland et Dreambaby.
Il propose en outre des webshops tels que Collect&Go pour le food, et Collishop pour le non-food. En tant que
grossiste, le groupe livre les magasins indépendants titulaires d’une licence Spar, Alvo ou Mini Market ( 579
magasins).
Solucious, le spécialiste du foodservice, livre aux clients professionnels actifs dans l’horeca, la restauration
d’entreprise, les écoles et les hôpitaux.
PDM : 26,8 %
2. Belgique
Panorama agroalimentaire - GMS
Benelux : marché tremplin pour votre croissance – FOCUS AGROALIMENTAIRE | Novembre 2020 |
Spécialiste des produits frais, de la boucherie traditionnelle et de l'écologie, l’enseigne se présente comme un supermarché de
proximité.
Les supermarchés Match regroupent environ 127 supermarchés alimentaires en Belgique et 28 au Luxembourg.
L'enseigne compte 123 supermarchés Smatch en Belgique et 13 au Luxembourg. Smatch appartient au groupe Louis Delhaize
ainsi que l'enseigne Match.
La marque maison de Smatch s'appelle Match, cette marque est également la marque la moins chère du magasin
PROVERA ( central d'achat en Belgique du groupe Louis Delhaize )
Groupe Louis Delhaiz
CORA
Le développement de la S.A. cora Belgique est centré sur Bruxelles et la Wallonie. L’entreprise possède 7 centres commerciaux
dans le pays, et exploite les 7 hypermarchés qui y sont installés. Egalement présent au Luxembourg
Elle emploie actuellement 2.850 personnes et réalise un CA de 900 millions d'euros en Belgique et Luxembourg. Commercialise un
assortiment de plus de 80.000 produits.
PDM : 22,3 %
2. Belgique
Panorama agroalimentaire - GMS
Benelux : marché tremplin pour votre croissance – FOCUS AGROALIMENTAIRE | Novembre 2020 |
Groupe Intermarché
Le Groupement des Mousquetaires est un distributeur qui regroupe des entrepreneurs et chefs d’entreprise
indépendants.
78 points de vente
2 enseignes alimentaires : INTERMARCHE Contact (surface de vente ) et INTERMARCHE Super (surfaces de vente
> à 900 m²) ; Intermarché Contact et Super 76.687 m² de surface de vente.
DRIVE INTERMARCHE : propose un service de courses en ligne
Une base logistique à Villers-le-Bouillet
2. Belgique
Panorama agroalimentaire - GMS
Benelux : marché tremplin pour votre croissance – FOCUS AGROALIMENTAIRE | Novembre 2020 |
Autres enseignes GMS
PDM : 16% sur le marché du fairtrade belge
PDM : 10%
2. Belgique
Panorama agroalimentaire – Food Service
Benelux : marché tremplin pour votre croissance – FOCUS AGROALIMENTAIRE | Novembre 2020 |
Les Belges ont la réputation d’être de bons vivants qui apprécient un bon verre et un délicieux repas.
Dès lors, la Belgique connait une diversité d’établissements un secteur horeca qui vont du restaurant étoilé
de qualité à la brasserie chaleureuse en passant par d’agréables bistrots.
Du cher au bon marché, du stylé au décontracté.
Les Belges trouvent toujours leur bonheur.
ISPC INTERNATIONAL ( Racheté pas SLIGRO Pays-
Bas )
En Belgique, sur le marché des services
alimentaires, JAVA Foodservice cible principalement
les segments du marché institutionnel, de la
restauration d’entreprise et des chaînes d’hôtels.
ISPC est le spécialiste de l’horeca
Bidfood Belqique avec une flotte de 170
camions permet, au départ de 2 entrepôts
(62.000 m²) de livrer 2.000 clients par jour soit
150.000 tonnes livrées par an.
Couvre le territoire Belge et Luxembourgeois.
Le groupe possède également des grossistes
indépendants comme DeClercq, Langens et
Makady.
2. Belgique
Panorama agroalimentaire – Centrale d’achats
Benelux : marché tremplin pour votre croissance – FOCUS AGROALIMENTAIRE | Novembre 2020 |
TOP FOOD GROUP
DISTRICO CVBA
INTERFROST Food service
RESTOFRIT
Les Pays-Bas, souvent appelés « Hollande », à une des économies les plus avancées au monde.
3. Pays-Bas
Indicateurs
Benelux : marché tremplin pour votre croissance – FOCUS AGROALIMENTAIRE | Novembre 2020 |
3. Pays-Bas
Indicateurs
Benelux : marché tremplin pour votre croissance – FOCUS AGROALIMENTAIRE | Novembre 2020 |
GEOGRAPHIE
Superficie 42.528 km2
Population 17.080.000
Capitale Amsterdam
Top 5 villes Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Eindhoven
Pays limitrophes Allemagne, Belgique
ECONOMIE
Devise / Equivalent € EUR
PIB 826.2 (milliards US Dollars)
Croissance PIB 2.1% (2019)
Taux de chômage 3.2% (2019)
Inflation 2.3% ( janvier 2019)
3. Pays-Bas
Opportunités dans l’agroalimentaire
Benelux : marché tremplin pour votre croissance – FOCUS AGROALIMENTAIRE | Novembre 2020 |
• Des entreprises actives à tous les échelons de la chaîne alimentaire, production, contrôle qualité, traçage,
emballage, développement de filières durables, etc.
• Dans le secteur agro-alimentaires les Pays-Bas sont ouverts aux produits étrangers agro-alimentaires de qualité
à un prix qui doit être toujours cependant très serré.
Les usages du pays
Les Pays-Bas ont pour langue officielle le néerlandais, mais la plupart des Néerlandais parlent couramment anglais.
La maîtrise de la langue anglaise est indispensable pour faire des affaires dans le pays.
En entreprise les rapports hiérarchiques sont moins formalisés aux Pays-Bas qu’en France.
Il est fréquent de se tutoyer et de s’appeler par son prénom. La responsabilité partagée et le travail en équipe sont
souvent privilégiés.
Les Néerlandais sont très attachés aux engagements, que ceux-ci soient pris oralement ou par écrit.
Le consommateur
Le consommateur néerlandais est attentif au prix, mais d’autres critères commencent à prendre plus d’importance
dans les décisions, tels que la qualité, la marque, et les produits respectant l’environnement.
Une tendance nouvelle concerne le grand succès de la vente à distance par Internet.
Les pratiques commerciales du pays
Les Néerlandais sont réputés de longue date pour être de redoutables négociants. Le marché néerlandais est un
marché de prix. Celui-ci est considéré comme un élément clé dans les négociations. Gardez bien en mémoire que les
Néerlandais attachent une grande importance au respect des délais.
3. Pays-Bas
Panorama agroalimentaire - GMS
Benelux : marché tremplin pour votre croissance – FOCUS AGROALIMENTAIRE | Novembre 2020 |
ALBERT HEIJN (AHOLD DELHAIZE )
• 36 hypermarchés AH XL
• 858 supermarchés Albert Heijn
• 74 magasins AH to go
• AH en ligne ( Rachat Bol.com )
• 6 centres de distributions (Zaandam, Zwolle, Nieuwegein, Geldermalsen, Tilburg et Pijnacker)
• CA: 62,8 milliards euro ( monde )
• CA : 13.1 milliards euro ( Pays-Bas)
• CA : Bol.com 2.1 milliards euro ( online)
• Part de marché : 34%
JUMBO
• 672 Jumbo supermarchés
• 8 Jumbo City
• 8 Jumbo Foodmarkt ( hypermarchés )
• Jumbo.com
• 4 centres de distribution (Nieuwegein, Bleiswijk, Raalte, Veghel )
• CA : 8.7 milliards euro
• Part de marché : 21%
• Expansion à l’international : ouverture de 3 magasins en Belgique.
3. Pays-Bas
Panorama agroalimentaire - GMS
Benelux : marché tremplin pour votre croissance – FOCUS AGROALIMENTAIRE | Novembre 2020 |
Autres enseignes :
EKOPLAZA : Chaines de supermarché Biologiques ( 75 magasins ) aux Pays-Bas
PICNIC ne dispose d’aucun magasin physique
3. Pays-Bas
Panorama agroalimentaire – Food Service
Benelux : marché tremplin pour votre croissance – FOCUS AGROALIMENTAIRE | Novembre 2020 |
SLIGRO Sligro Food Group
Le groupe Sligro avec une division food service Horeca avec 47 implantations cash & Carry et 8 grossistes.
HANOS B.V.
Hanos grossiste international, fournisseur pour le secteur Horeca, les grossistes et l’ industries.
Haut de gamme
Hanos se positionne sur le marché Hollandais et Belge avec 18 implantations et propose un large
éventail de produits Food ( frais, conserves, surgelés,…) et non Food (vêtements, cuisines, meubles et
équipements divers). CA de 430 millions d'euros ( Pays-Bas et Belgique) et 1.200 collaborateurs
3. Pays-Bas
Panorama agroalimentaire – Food Service
Benelux : marché tremplin pour votre croissance – FOCUS AGROALIMENTAIRE | Novembre 2020 |
De Kweker a commencé en 1995 comme l'un des premiers grossistes à vendre des produits
biologiques. Aujourd'hui, De Kweker commercialise plus 1500 produits bio et disponibles selon les
saisons.
Makro Nederland dépend du groupe METRO AG.
17 implantations ( METRO Cash & Carry).
5.000 collaborateurs.
3. Pays-Bas
Panorama agroalimentaire – Centrale d’achats
Benelux : marché tremplin pour votre croissance – FOCUS AGROALIMENTAIRE | Novembre 2020 |
MAXXAM
Plateforme regroupant les activités d’achats aux Pays-bas pour les produits food et non food.
Maxxam assure les activités d’achats pour les groupes suivants; Deli XL, Hanos Nederland,
Lekkerland Nederland, MAKRO Nederland (Metro Cash & Carry), Vereenigde Hollandsche
Compagnie (VHC) et Pascal-Ede U.A. (Horesca Nederland, TopClass Group).
4. Luxembourg
Indicateurs
Benelux : marché tremplin pour votre croissance – FOCUS AGROALIMENTAIRE | Novembre 2020 |
La situation linguistique au Luxembourg se caractérise par la pratique et la
reconnaissance de 3 langues : le luxembourgeois, le français et
l’allemand.
La population luxembourgeoise est cosmopolite puisque près de 47% des
habitants sont de nationalité étrangère, ( Portugaise, Française, Italienne,
Belge, Allemande,..).
A ce chiffre s'ajoutent environ 180.000 travailleurs frontaliers de la France,
la Belgique et l'Allemagne qui soutiennent l'économie luxembourgeoise.
Les français toujours plus nombreux au Luxembourg
Les français représentent la deuxième communauté étrangère du pays,
après la communauté Portugaise, avec plus de 45.000 résidents, soit 7,6
% de la population du Luxembourg.
De plus, les français représentent plus de la moitié des travailleurs
frontaliers au Luxembourg (env. 90.000).
Luxembourg un pays en croissance
4. Luxembourg
Indicateurs
Benelux : marché tremplin pour votre croissance – FOCUS AGROALIMENTAIRE | Novembre 2020 |
GEOGRAPHIE
Superficie 2 586 km²
Population 613.894
Capitale Luxembourg
Pays limitrophes Belgique, France, Allemagne
ECONOMIE
Devise / Equivalent € EUR
PIB 55,38 Mds EUR
Croissance PIB 2.3% (2019)
Taux de chômage 5.4% (2019)
Inflation 2,4% (2019)
4. Luxembourg
Benelux : marché tremplin pour votre croissance – FOCUS AGROALIMENTAIRE | Novembre 2020 |
Des entreprises actives à tous les échelons de la chaîne alimentaire, production, contrôle qualité,
traçage, emballage, développement de filières durables, etc.
Pour les produits qualitatifs, labellisés et produits sains, écologiques et équitables.
Contexte culturel :
Les affaires sont traitées avec beaucoup de professionnalisme.
Les Luxembourgeois établissent des échanges directs et vont à l’essentiel mais ils veillent
toujours à rester diplomates pour ne pas embarrasser leur interlocuteur.
Les rencontres doivent toujours être planifiées.
La ponctualité est de rigueur.
Opportunités dans l’agroalimentaire
4. Luxembourg
Benelux : marché tremplin pour votre croissance – FOCUS AGROALIMENTAIRE | Novembre 2020 |
Le marché de la distribution au Luxembourg est concentré autour de quelques grands groupes :
Le groupe national Cactus, leader de la distribution au Luxembourg et qui opère avec les
enseignes : Cactus Supermarché, Cactus marché, Cactus shoppi et Cactus hobbi ;
Le groupe Louis Delhaize, deuxième acteur luxembourgeois de la distribution. Il dispose des
enseignes Cora, Match et Smatch ;
Le groupe Auchan, qui dispose d'un hypermarché, d’un supermarché et de quatre drives dans
le pays.
Les discounters allemands Aldi et Lidl.
Panorama agroalimentaire - GMS
4. Luxembourg
Benelux : marché tremplin pour votre croissance – FOCUS AGROALIMENTAIRE | Novembre 2020 |
LA PROVENCALE propose une gamme complète de produits alimentaires pour tous les goûts et
toutes les cuisines, allant de la gastronomie à la cuisine de collectivités.
(congelés, crémerie & traiteur, poissons, volailles, fruits & légumes, gibier, épicerie, non Food).
La Provençale compte 800 salariés et sa croissance continue
Grossiste en alimentation générale, ce cash & carry compte plus de 35 000 références, livre les professionnels de l'HORECA non seulement au Grand-Duché de Luxembourg mais aussi dans les régions limitrophes d'Allemagne, de Belgique et de France.Fort d'une équipe de plus de 1 300 employés, d'une flotte de 150 camions frigorifiques tri-températures, LA PROVENÇALE privilégie le service aux clients et la qualité de ses produits.
Panorama agroalimentaire – Food service
VOS CONTACTS
chez BCI
Eric VOULAND
Chargée d’affaires agroalimentaire
T. 06 86 41 59 85
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Karen BERLAN LHERBETTE
Chargée de projets réunions d’info & webinaires
T. 02 99 25 04 02
BCI siège
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Portable : + 31 6 300 440 10
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