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2018
APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL
O BMI, único banco de investimentos mineiro, conhece a realidade dos empreendedores e liga cada necessidade às oportunidades, com a segurança e a ousadia decisivas para alcançar os melhores resultados.
DISCLAIMER: Este documento informativo foi preparado com o único propósito de fornecer
informações e não constitui ou deve ser interpretado como
uma oferta de investimento ou solicitação de compra ou venda
de qualquer instrumento financeiro ou de participação
em qualquer estratégia de negócio específica. Este
documento não é completo, nem visa servir de base ou
recomendar uma decisão de investimento. Todas as
opiniões aqui explicitadas foram elaboradas dentro do
contexto e conjuntura do momento em que o documento
foi editado, podendo mudar sem aviso prévio.
TIMELINE
POR QUE BMI
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
MERCADO DE ATUAÇÃO
PRODUTOS E OPERAÇÕES
TIME BMI
CONTATOS
ANEXOS
ÍNDICE
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TIMELINE
LEGAL
CRIAÇÃO APERFEIÇOAMENTO NOVAS OPORTUNIDADES
1970 - 2000 2000 - 2015 2015 - ATUALMENTE
Criação, listagem na Bolsa e início das operações (financiamento, intermediação, aplicação de recursos e administração de carteiras).
Foco nas capitalizações e operações, atuando de formaintegrada com o Banco Mercantil do Brasil, controlador da Companhia.
Nova marca, nova equipe e novofoco de atuação: facilitar o acessode empresas , privadas e públicas,ao mercado de capitais.
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POR QUE BMI
OBJETIVO SUPORTE DIFERENCIADO
Estrutura do Mercantil do Brasile relacionamento com principais clientes e investidores.
EQUIPE ESPECIALIZADA
Profissionais experientes, comcomprovado track record emoperações de M&A e Mercado de Capitais.
Oferta de produtos estruturadosdo Mercado de Capitais e Assessoria para Operações de M&A e Corporate Finance.
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ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
CEO ROBERTO ASSUMPÇÃO
HITOSI HASSEGAWA
DCMCONTROLADORIA
IVES NUNES
THIAGO SAVASSIDISTRIBUIÇÃO
GUSTAVO LOMONACO
RISCOS
LEANDRO FERREIRA
COMERCIALLEGAL / M&A
PEDRO VASCONCELLOS RODRIGO PAIM
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MERCADO DE ATUAÇÃO
Atuação em todos os segmentos da economia.
Da pequena empresa ao
large corporate.
Posicionamento diferenciado em relação aos bancos de investimento tradicionais.
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PRODUTOS E OPERAÇÕES
LEGAL
DCM CRÉDITO M&AAcesso a operações de mercado de capitais, como Debêntures, NotasPromissórias, FIDCs, CRI e CRA.
Operações de crédito estruturadaspara atender demandas deempresas com potencial paraacesso ao mercado de capitais.
Assessoria de empresas emoperações de venda total ou parcial,captação de recursos, fusões,aquisições, joint-ventures e alianças estratégicas.
COORDENADOR
10ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES
R$ 140MMSET . 2016
COMPANHIA DE
SANEAMENTO DE MG
COORDENADOR
NOTASPROMISSÓRIAS
R$ 620MMOUT . 2016
CEMIG GERAÇÃO
E TRANSMISSÃO
COORDENADOR LÍDER
NOTASPROMISSÓRIAS
R$ 400MMMAI . 2018
DISTRIBUIÇÃO
COORDENADOR
DEBÊNTURES
R$ 27MMMAI . 2017
CEMIG
TELECOM
COORDENADOR LÍDER
DEBÊNTURES
R$ 20MMMAI . 2017
DATORA
MOBILE S.A
COORDENADOR LÍDER
SECURITIZAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PESSOAL DO BANCO
MERCANTIL DO BRASIL
R$ 100MMJAN . 2018
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE
CRÉDITOS FINANCEIROS II S.A.
COORDENADOR ESTRUTURADOR
CESSÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO CONSIGNADO DO MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA S/A
R$ 100MMMAR . 2018
FIDC NAUTILUS
PARTICIPANTE ESPECIAL
CRA - CERTIFICADO DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO
R$ 30MMAGO . 2018
EMPREENDIMENTOS AGRÍCOLAS
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TIME BMI - equipe multidisciplinar
ROBERTO ASSUMPÇÃOFormado em Administração de Empresas, com pós graduação e MBA em Finanças, atua no Grupo Mercantil do Brasil há 18 anos, responsável por diversas áreas - tesouraria, internacional, RI e marketing, tendo participado ativamente do processo de renovação do BMI, onde assumiu a função de CEO em 2017.
HITOSI HASSEGAWA35 anos no mercado financeiro com ampla atuação na estruturação de produtos e serviços financeiros nas áreas de mercado de capitais renda fixa e operações estruturadas em geral . Carreira foi desenvolvida em grandes bancos como Itaú, CCF, BNP Paribas, Caixa Geral e Fator . Pelo BMI já participou e estruturou várias emissões de Debêntures, Notas Promissórias , FIDC, CRA e CRI.
RODRIGO PAIM25 anos de experiência no mercado financeiro. Atuou em Bancos de Investimento em Belo Horizonte e São Paulo (Bozano, Simonsen e Latin Finance) e Bancos Comercias (Santander e Votorantim). Formado em economia, com pós graduação pelo IBMEC. Participou do programa de formação de líderes desenvolvido pelo IESE / ISE (Universidade de Navarra). Possui relacionamento senior com os segmentos de Middle Market e Corporate. Atuou na originação de importantes deals nos mercados de dívida e operações estruturadas.
PEDRO VASCONCELLOSProfissional altamente qualificado em direito societário e corporativo, M&A, financiamento de projetos e mercado de capitais, com relevante histórico de estruturação e coordenação de transações de sucesso, tanto no mercado doméstico quanto internacional. Formado em direito pela PUC-MG, tem experiência de 16 anos atuando em operações de mercado de capitais e M&A nos maiores escritórios de advocacia do Brasil, trabalhando ainda em Nova York em operações globais.
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TIME BMI - equipe multidisciplinar
IVES NUNES30 anos de experiência em controladoria e finanças. Atuou como Diretor de Controladoria do Banco Bonsucesso e Executivo Sênior em outras instituições. Mestre em Ciências Contábeis pela FUCAP, pós-graduado em Finanças e Controladoria pela UFMG, especialisa em Controladoria Financeira pela UGFRJ e bacharel em Ciências Contábeis pela PUC - Minas. Detém certificação internacional em FULL IFRS.
GUSTAVO LOMONACOGraduado em Administração de Empresas pela FGV-EAESP e pós-graduado em Finanças pela FIA. Desenvolveu sua carreira com foco no mercado financeiro brasileiro e internacional. Com 12 anos de experiência, tem passagens relevantes por bancos de investimentos e empresas do setor como Ativa Correta, Banco ABC, XP Investimentos e Banco Fator.
LEANDRO FERREIRA10 anos de experiência em assessoria e gestão de investimentos. Atuou como Principal de Private Equity e Venture Capital na FIR Capital, Senior Associate na PwC e em renomados Escritórios de Advocacia (societário, impostos, legislação e regulamentação financeira e de mercado de capitais). Bacharel em Direito pela Faculdade de Direito Milton Campos e em Ciências Contábeis pela UFMG, é Especialista em Finanças pela FDC e Gestor de Recursos Autorizado pela CVM.
THIAGO SAVASSI13 anos de experiência no mercado financeiro. Ingressou no Grupo MB em 2005 e, desde 2017, atua no BMI na área comercial. Atuou no Banco Mercantil do Brasil nas áreas de Marketing, Gerência de Varejo e Gerência Comercial. Bacharel em Comunicação pela Fumec, Pós Graduado em Gestão de Negócios pela Fundação Dom Cabral e Especialização em Vendas pela Febraban.
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CONTATOS
ROBERTO ASSUMPÇÃ[email protected](31) 3057 6416
RODRIGO [email protected](31) 3057 6181
HITOSI HASSEGAWADEBT CAPITAL [email protected](31) 3057 6004
PEDRO VASCONCELLOSLEGAL / M&[email protected](31) 3057 6327
THIAGO [email protected](31) 3057 6058
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DCM
CRÉDITO
M&A
ANEXOS
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EMPRESASDemanda valor e limites;
Define as fonte e os usos dos recursos.
VENDA DOS
TÍTULOS
AQUISIÇÃO DOS TÍTULOS
DEMANDA POR CAPTAÇÃO DE RECURSOS
FINANCIAMENTO
SINDICALIZAÇÃO DA EMISSÃO
SINDICATOAssume o risco da distribuição.
Fee de distribuição
INVESTIDORESAssets, fundos de pensão, fundos mútuos, family o�ices, etc.
Taxa de juros
Analisa a viabilidade da operação;Propõe condições de valor (preço, prazo);Avalia o potencial da demanda;Estrutura a operação (sindicalizada ou não);Realiza a distribuição de títulos aos investidores (possibilidade de garantia firme).
Fee de coordenação e de garantia firme
DCM
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Estruturação do plano de captação;Possibilidade de organização de Sindicatos;Coordenação das atividades da empresa;Realização do levantamento de recursos.
Fee de advisor
CRÉDITO
EMISSÃO DE DÍVIDAEMPRÉSTIMOS
SINDICALIZADOSSECURITIZAÇÃO
FINANCIAMENTO
INVESTIDORESBancos de Desenvolvimento, Bancos Comerciais, Agências de Fomento, Investidores institucionais, etc.
Taxa de juros
EMPRESASDefinição da necessidade de financiamento;
Utilização de recursos conforme solicitado.
SOLICITAÇÃO DE FINANCIAMENTO
FINANCIAMENTO
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Identificação de potenciais deals (sob demanda ou pró-ativamente);Condução de assessments e valuation iniciais;Elaboração de Business Case;Assessoria em estratégias de aquisição (buy side), venda (sell side) ou defesa;Coordenação de due diligience envolvendo empresas de auditoria, advocacia, órgãos regulatórios, etc.
Fee de advisor
M&A
CAPTAÇÃO DE INVESTIDORES
RECURSOS
Institucionais, Financeiros e Estratégicos.
Taxa de juros
INVESTIDORESDEMANDA POR OPERAÇÃO DE M&A
COORDENAÇÃO DO M&A
EMPRESAS
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