Borracha Natural

APABOR17 anos de atuação

Marcos Lourenço SantinVice-presidente

V Palestra Anual Usina Santa Helena23 de julho de 2010, Colina/SP

© 2010 ROSSMANN, H.

Importância da Seringueira

• Produtos e serviços gerados:– Borracha, madeira, mel e sequestro de carbono;

• Importância social:– Altamente absorvedora de mão de obra (1 pessoa para

aproximadamente 6 hectares, dependendo da frequência de sangria);

– Trabalho não é pesado em relação aos demais trabalhos no campo.

• Importância estratégica:– Matéria prima industrial com milhares de aplicações em setores

fundamentais (automobilístico, saúde, calçadista etc.);

• Importância ambiental:– Conservação do solo (se adequadamente manejada);

– Sequestro de carbono;

– Pouco uso de agroquímicos e fertilizantes (insumos de custo elevado).

• Importância econômica:– Geração de renda significativa para proprietários e trabalhadores;

– Mercado é promissor com perspectivas positivas.

Fundação

Sociedade civil sem fins lucrativos com atuação

em todo o território do Estado de São Paulo

20/11/1992

São José do Rio Preto-SP

Garantia de US$ 1,50/kg de bs Jul/06

Jul/08: preço atinge US$ 2,42/kg de bs

Primeiro presidente: Percy Putz

História

1992

Reajuste mensal dos preços da borracha, de

acordo com a variação do dólar

1993

Governo aprova aumento emergencial de 56,2%

para o produtor de borracha natural

1994

Contingenciamento é ampliado para 50%

1995

Assina convênio com o IBAMA para o

recadastramento dos heveicultores paulistas

História

1996

Solicita ao IBAMA revisão da política da

borracha

1997

Reivindica que o excedente de borracha natural

seja comercializado ou adquirido pelo IBAMA

como estoque regulador

Fernando Henrique Cardoso sanciona no dia

12/08/1997 a Lei 9.479, que autoriza a concessão

de subvenção econômica (subsídio) aos

produtores nacionais de borracha natural

História

1998

Inicia campanha para liberação do subsídio da

borracha

Promove o I Ciclo de Palestras Sobre

Heveicultura Paulista (Barretos)

1999

São Paulo recebe 53,9% do total de subsídios

liberados para produtores de borracha natural

Pneumáticas e produtores de borracha firmam

acordo sobre o preço Preço de Referência

História

2000

Plano de expansão da heveicultura no Estado

de São Paulo

2001

Encaminha pedido de reestruturação da política

da borracha natural ao Ministério da Agricultura

2004

Adquire a sede própria em abril

2005

Membro-fundador da CSBN/MAPA

História

2007

Torna-se membro do International Rubber Study

Group (IRSG)

2008

Aprova novo estatuto, permitindo o ingresso de

produtores, usinas de beneficiamento, viveiristas

e demais empresários e profissionais do setor de

borracha de outros estados brasileiros

2009

Reinicia a promoção de workshops regionais

Presidentes

1992 a 1997 – Percy Putz

Presidentes

1998 a 2003 –

Wanderley Sant'Anna

Presidentes

2004 a ____ – Jayme Vazquez Cortez

Diretoria Executiva

Presidente

Jayme Vazquez Cortez

Primeiro Vice-Presidente

Marcos Lourenço Santin

Segundo Vice-Presidente

João de Almeida Sampaio Filho

Diretor Tesoureiro

Márcio A. Haddad (Mário V. Furquim Neto)

Diretor Técnico

José Fernando C. Benesi (Mario Ivo T. de Souza)

Diretor Secretário

Heiko Rossmann (Jason Figueiredo Passos)

Diretor de Divulgação

Augusto Hauber Gameiro (Percival Costa Junior)

Propostas

Melhorar o relacionamento com os associados

Realizar workshops regionais

Atuação permanente junto ao governo

Acompanhar permanentemente o mercado

Promover o programa de expansão da cultura

Promover a capacitação de mão de obra

Propostas

Enquadrar a seringueira na reposição florestal

obrigatória e Reserva Legal (Lei Estadual 12.927, de

23/04/2008)

Valorizar a seringueira como espécie florestal, por

meio do uso nobre da madeira (parceria com

Instituto Florestal/SP em projeto financiado pela FAPESP)

Fortalecer a integração com associações

congêneres (ANIP, ABIARB, APROBON, ATABOR, etc)

Plano de Expansão

Pólo da Borracha

(APABOR, 2007)

Ciclo de Palestras

VI Ciclo de Palestras sobre a Heveicultura Paulista

26 e 27/11/2008

São José do Rio Preto

750 participantes

Parceria com a Secretaria de Agricultura

VII Ciclo de Palestras sobre a Heveicultura

Paulista em novembro de 2010

Workshop Seringueira

2008

28/06 – Votuporanga (300)

03/10 – Marília (255)

2009

07/03 – Jales (272)

25/04 – Tanabi (109)

20/06 – Macaubal (280)

15/08 – Mirante do Paranapanema (62)

17/10 – Tabapuã (182)

12/12 – Barretos (191)

Workshop Seringueira

2010

20/03 – Votuporanga (150)

21/08 – Lins

18/09 – Araçatuba

Parcerias

CATI

Instituto Florestal/SP

FAESP/SENAR

NATURAL/Borracha Natural Brasileira

CI Florestas (vinculado à UFV, Viçosa)

SEBRAE-SP

LATEKS/Revista Lateks

CSBN/MAPA

IN29 – Normas para a produção de sementes e

mudas de seringueira DOU 06/08/2009

Agenda Estratégica

PGPM (PEPRO e PEP)

Estudo do custo de produção (SP, MT, BA e ES)

Padronização da borracha natural

ABNT

Comissão de Estudo Especial de Matérias Primas

para Uso na Indústria de Borracha (ABNT/CEE-125)

Criação de uma nova norma para substituir a NBR

11.597 (1997) – Borracha natural: requisitos e

métodos de ensaio

Associadas

AGROLATEX (Mirassol)

BRASLATEX (Bálsamo)

CASULBOR (Parapuã)

HEVEA-TEC (Jaci)

NB (Urupês)

NR (Mirassol)

QUIRINO (Cedral)

UNILATEX (Buritama)

Processo de associação em andamento:

GLOBORR (Guapiaçú)

MICHELIN (Barretos)

USINA SANTA HELENA (Colina)

Balanço mundial de borrachas

Produção e consumo mundial de borracha natural e sintética (mil toneladas).

2006 2007 2008 2009

Borracha natural Produção 9.188 9.796 10.026 9.617

Consumo 8.956 10.227 10.088 9.390

Balanço 232 -431 -62 227

Borracha sintética Produção 12.515 13.430 12.789 12.087

Consumo 12.617 13.278 12.568 11.754

Balanço -102 152 221 333

Borracha total Produção 21.703 23.226 22.815 21.704

Consumo 21.573 23.505 22.656 21.144

Balanço 130 -279 159 560

Fonte: IRSG (2009). Elaboração: Natural Comunicação (2010)

Produção pelos principais produtores

Produção de borracha natural de países asiáticos (mil toneladas).

2006 2007 2008 2009 2010*

Tailândia 3.127 3.056 3.090 2.900

Indonésia 2.637 2.755 2.751 2.595 2.770

Malásia 1.284 1.200 1.072 835

India 853 811 881 817 853

Vietnã 555 606 660 724 770

China 538 588 548 646

Sri-Lanka 109 118 129 135

Camboja 21 19 19 34 50

Total 9.124 9.153 9.150 8.686 4.443

* Estimativas

Fonte: ANRPC (2010). Elaboração: Natural Comunicação (2010)

Produção mundial de borracha natural

Tailândia

32,1%

Indonésia

26,4%

Malásia

8,9%

Índia

8,5%

Vietnã

7,5%

China

6,6%

Brasil

1,1% Outros

8,9%

Panorama mundial

(IRSG, 2010)

93,4%agricultura

familiar

83,4%agricultura

familiar


Consumo pelos principais produtores

Consumo de borracha natural de países asiáticos (mil toneladas).

2006 2007 2008 2009 2010*

Tailândia 321,0 374,0 398,0 360

Indonésia 355 391 414 389 428

Malásia 383 450 469 462

India 815 851 881 904 982

Vietnã 65 80 100 120 140

China 2.750 2.740 3.040

Sri-Lanka 63,1 73,9 80,1 82,6

Camboja

Total 2.002 4.970 5.082 5.358 1.550

* Estimativas

Fonte: ANRPC (2010). Elaboração: Natural Comunicação (2010)

Panorama mundial

(IRSG, 2010)

Consumo mundial de borracha natural

China

38,4%

Índia

9,5%

EUA

7,2%

Japão

6,7%

Malásia

4,9%

Indonésia

4,2%

Tailândia

3,8%

Brasil

2,7%

Outros

22,6%


Consumo mundial por região

Consumo de borracha natural por região (mil toneladas).

2008 2009

América do Norte 1.179 790

América Latina 574 448

União Européia 1.256 824

Outros da Europa 228 167

África 128 92

Ásia e Oceania 6.832 7.131

Total 10.088 9.390

Fonte: IRSG (2010). Elaboração: Natural Comunicação (2010)

Preços internacionais da borracha

natural

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

jul/

00

de

z/0

0

mai

/01

ou

t/0

1

mar

/02

ago

/02

jan

/03

jun

/03

no

v/0

3

abr/

04

set/

04

fev/

05

jul/

05

de

z/0

5

mai

/06

ou

t/0

6

mar

/07

ago

/07

jan

/08

jun

/08

no

v/0

8

abr/

09

set/

09

fev/

10

US$

/kg

SMR-10 Malásia (borracha beneficiada)

Fonte: MRB (2010). Elaboração: Natural Comunicação (2010)

Panorama nacional

2008

Produção total

123,1 mil t (+6,4%)

Área plantada

149,1 mil ha (+26,2%)

(IBGE, 2010)

54,5%

13,5%12,8%

4,3%

3,8%

0,6%

1,2%

1,2%

1,1%


Participação dos estados produtores

Participação na produção por unidade da federação

Ano

Estados (%) Acumulada (%)

São Paulo 55,50% 55,50%

Mato Grosso 13,78% 69,28%

Bahia 13,07% 82,35%

Espírito Santo 4,40% 86,75%

Goiás 3,86% 90,61%

Minas Gerais 2,83% 93,44%

Maranhão 1,68% 95,12%

Mato Grosso do Sul 1,15% 96,27%

Pará 1,10% 97,37%

Tocantins 1,03% 98,40%

Paraná 0,66% 99,06%

Pernambuco 0,46% 99,52%

Acre 0,21% 99,73%

Amazonas 0,13% 99,87%

Rondônia 0,09% 99,96%

Rio de Janeiro 0,04% 100,00%

Fonte: IBGE (2009). Elaboração: Natural Comunicação (2010)

Participação (ano 2008)

Produção brasileira

0

20

40

60

80

100

120

140

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Mil

to

ne

lad

as

de

bo

rra

cha

se

ca

Evolução da produção brasileira de borracha natural

Fonte: IBGE (2009). Elaboração: Natural Comunicação (2010)

Panorama nacional

(IEA/SP, 2009)

Plantas de seringueira no Estado de São Paulo

0

5

10

15

20

25

1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1998 2000 2002 2004 2006 2008

Ano

Nú

me

ro d

e p

lan

tas

(em

milh

õe

s)

PP PN


Balanço da borracha natural no Brasil

0

50

100

150

200

250

300

350

400

19

90

19

91

19

92

19

93

19

94

19

95

19

96

19

97

19

98

19

99

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

Mil

ton

ela

das

Produção , consumo e importação de borracha natural no Brasil

Produção Consumo Importação

Fonte: IBGE (2009) e Secex (2010). Elaboração: Natural Comunicação (2010)

Importações brasileiras

Importação de borracha natural (mil toneladas)

Ano Média mensal Total anual Total (US$ milhões)

2004 16,0 192,0 238,6

2005 17,0 203,9 269,1

2006 15,6 186,8 385,4

2007 19,2 230,2 483,7

2008 20,3 243,7 666,3

2009 13,4 161,3 283,0

2010 21,9

Fonte: Secex (2010). Elaboração: Natural Comunicação (2010)

Panorama nacional

Importação

• 2008: 243,7 mil t (+5,4%)

• 2009: 161,3 mil t (-33,8%)

• Jan-Mai/10: 112,8 mil t (+136,2%)

• 2008: US$ 666,4 milhões (+37,8%)

• 2009: US$ 283,0 milhões (-57,5%)

• Jan-Mai/10: US$ 312,6 milhões (+290,7%)

(MDIC/SECEX, 2010)

US$ 2,07 milhões/dia


Perspectivas

(1990-2008: IBGE, 2009; 2009-2020: ROSSMANN, 2010)

Produção e consumo brasileiro de borracha natural

0,0

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

600,0

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020

Ano

Qu

an

tid

ad

e (

mil

t)

Produção Consumo(1990-2008: IBGE, 2009; 2009-2020: ROSSMANN, 2010)


Preço ao produtor

Junho: R$ 2,81

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

jul-

00

de

z-0

0

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-01

ou

t-0

1

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-02

ago

-02

jan

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3

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04

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04

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05

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5

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-06

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6

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-07

ago

-07

jan

-08

jun

-08

no

v-0

8

abr-

09

set-

09

fev-

10

R$

/kg

Evolução do preço médio do coágulo (53% DRC) ao produtor paulista

Fonte e elaboração: Natural Comunicação (2010)

Preços aos produtores e às usinas

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

jul-

02

no

v-0

2

mar

-03

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03

no

v-0

3

mar

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05

no

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5

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06

no

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6

mar

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07

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7

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08

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8

mar

-09

jul-

09

no

v-0

9

mar

-10

R$

/kg

Comparação entre os preços aos produtores e às usinas (100% DRC)


Participação dos produtores na

borracha beneficiada

Junho: 85%

50%

55%

60%

65%

70%

75%

80%

85%

90%

jul-

02

no

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2

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-03

jul-

03

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v-0

3

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5

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7

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09

no

v-0

9

mar

-10

Par

tici

paç

ão d

o p

rod

uto

r (%

)

Participação dos produtores no preço bruto da borracha beneficiada


Projeções para 2010

• Consumo:

– Nos seis primeiros meses de 2010 foram importadas, em

média, 21,86 mil toneladas de borrachas naturais

(todas as formas) por mês.

– Em mantendo-se esse nível, o país poderá importar 262

mil toneladas de borracha natural, o que será o

recorde.

• Produção:

– Há sempre muita incerteza nessa estimativa, mas

trabalhamos com algo entre 120 e 130 mil toneladas

para 2010.

• Resultado:

– Produção brasileira atenderá entre 31% e 33% da

necessidade do país.

Tendências para Médio e Longo

Prazo

• Demanda por borracha no sudeste asiático tende a

aumentar

• Produção asiática tende a ser consumida na própria

região

• Aumento da Produção e da Exportação de pneus no

Brasil

• Crescimento contínuo da demanda brasileira

Nova Heveicultura Brasileira(aspectos positivos)

Condições de competir abertamente com a

borracha importada;

Elevado nível tecnológico (alta produtividade);

Conhecimento do mercado e seus meandros

(acesso à informação de ponta);

Produtores competentes e motivados;

Pesquisa científica avançando...;

Indústria consumidora fazendo sua parte (investindo, consumindo e pagando de acordo com o mercado).

Fonte de dados: Natural

Nova Heveicultura Brasileira

(aspectos ainda não-positivos)

Concorrência PREDATÓRIA entre usinas;

Coordenação frágil entre produtores e usinas;

Enfraquecimento FINANCEIRO das entidades

representantes (Apabor...)

Iminência de falta de mão-de-obra em

quantidade para a sangria das novas áreas;

Foco na QUANTIDADE e não na QUALIDADE.

Inexistência de uma política agrícola focada no

fomento da cultura.

Fonte de dados: Natural

Financiamento

(LATEKS, 2010)© 2010 ROSSMANN, H.

Marcos Lourenço [email protected]

(11) 9989-2499

[email protected]

(17) 3235-1088

www.apabor.org.br

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Borracha Natural